4. Importancia de la Industria Automotriz
(2020)
4
7º
Fabricante de vehículos
en el mundo
• 1º en América Latina
5º
Exportador mundial de
autopartes
• 1er proveedor al mercado
de Estados Unidos
18.9%
Su contribución al PIB
manufacturero
• Participa con el 3.5% del
PIB nacional
Nota: MMDD: Miles de millones de dólares.
Fuente: elaboración de AMIA, con información de INEGI, INA, Comtrade y OICA.
1er
Generador de divisas
• Balanza comercial
superavitaria de 78 MMDD
4º
Exportador mundial
de vehículos ligeros
33%
De las exportaciones
manufactureras son
productos automotrices
5. La industria automotriz en el PIB
En 2017 la industria automotriz
duplicó su participación en el PIB
nacional con respecto a 2008
Nota: Industria Automotriz considera: fabricación de automóviles y camiones, fabricación de carrocerías y remolques y fabricación de partes para vehículos automotores.
Fuente: elaboración de AMIA con información de INEGI - PIB y Cuentas Nacionales.
1.9%
1.7%
2.1%
2.2%
2.5%
2.6%
2.9%
3.4%
3.6%
3.8%
3.9%
3.9%
3.5%
Participación automotriz en el
PIB Nacional
PIB Nacional PIB
Manufacturero
PIB Industria
Automotriz
1.3% 1.1%
3.8%
Crecimiento promedio anual
(2010 – 2020)
En la última década, el PIB de la industria automotriz
se ha consolidado como uno de los principales
motores del crecimiento económico del país.
Industria 2010 2020
Industria alimentaria 22.6% 22.1%
Industria automotriz 13.0% 18.9%
Equipo de computo 7.5% 10.0%
Industria de las bebidas
y del tabaco
5.6% 6.5%
Industria química 10.4% 6.1%
Industrias metálicas
básicas
7.8% 5.9%
Participación de principales industrias
en el PIB Manufacturero
5
7. Estructura productiva de la industria:
el modelo exportador
La industria automotriz terminal aporta poco más de la mitad al PIB de la industria automotriz
total
La industria terminal y de autopartes dirigen la mayoría de su producción a la exportación.
7
PIB Ind.
terminal
54%
PIB
autopartes
46%
Participación de los subsectores en el
PIB de la industria automotriz
Exportaci
ón
86%
Mercado
interno
14%
Producción de vehículos
ligeros y pesados por
destino
Exportaci
ón
83%
Mercado
interno
17%
Producción de
autopartes por destino
Nota: Las participaciones corresponden a los valores de 2020.
Fuente: elaboración de AMIA con información de INEGI e INA.
8. 8
El modelo exportador
México se ha convertido en una importante
plataforma de exportación de vehículos
La dinámica de las ventas de vehículos nuevos
depende en gran medida de los mercados externos
El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir
acompañado del fortalecimiento del mercado interno
9. Nota: Los datos de empleo corresponden a la información de diciembre de 2020. El PIB a precios corrientes de 2020.
Fuente: elaboración de AMIA con información de INEGI - EMIM.
Empleo y PIB en la industria automotriz
22.4%
Participación en
el empleo
manufacturero
954,042
empleos
751.4
MMDP
18.9%
Participación en el
PIB manufacturero
9
Industria automotriz
terminal
99,582
empleados
Autopartes, carrocerías
y remolques
854,460
Empleados
PIB $402.7
Mil millones de
pesos
PIB $348.7
Mil millones de
pesos
10. Nota: los componentes de la demanda final son: consumo privado, consumo de gobierno, inversión y exportaciones.
Fuente: elaboración de AMIA con información de la Matriz de Insumo-Producto, 2013 del INEGI.
Efectos indirectos de la Industria
Automotriz
La Industria automotriz demanda insumos de
219 ramas de la economía, 83% del total
Impacto de un incremento de 5% en cada
uno de los componentes de la demanda
final de la industria automotriz:
Dan empleo
remunerado a
29.7
millones de personas
113 del sector
terciario
0.23%
Incremento en el PIB
nacional
0.18%
Incremento en la
remuneración total nacional
61,920
Empleos generados en
toda la economía
10
11. Balanza Comercial Automotriz
Nota: Comercio automotriz Incluye vehículos de motor y autopartes
Fuente: elaboración de AMIA con información del SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG.
La industria automotriz es el principal generador de divisas en toda la economía
33% del valor de las exportaciones manufactureras proviene de la industria automotriz
45.1
122.9
77.9
0
20
40
60
80
100
120
140 1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
Miles
de
millones
de
dólares
Importaciones
Exportaciones
Saldo
5
18
89
-21
15
35
34
37
78
-14
7
40
-40 -20 0 20 40 60 80 100
Saldo Nacional
Saldo Manufacturero
Saldo Automotriz
Saldo Productos Petroleros
Ingresos por Turismo
Ingreso por remesas
2020 2019
Miles de millones de dólares
11
12. 21.5%
12.6%
8.2%
6.4%
6.2%
4.4%
4.3%
Otros
36.4%
1. Sector automotor
2. Servicios financieros
3. Comercio
4. Transportes
5. Generación de energía eléctrica
6. Minería
7. Construcción
Otros
$162,175
Millones de
dólares
Inversión extranjera directa
en el sector automotor
Nota: el sector automotor incluye a la industria automotriz y las actividades de comercio y servicios relacionados. Considera las ramas 3361, 3362, 3363, 8111 y los subsectores 436, 438 del SCIAN 2018.
Fuente: elaboración de AMIA con información de la Secretaría de Economía.
IED hacia el sector automotor de México, 2010-2020
(millones de dólares y participación porcentual)
IED acumulada hacia sectores seleccionados,
2016-2020
(participación porcentual)
El sector automotor genera divisas e innovación a través de IED
En los últimos 5 años, 21% de la IED ha sido atraída por el sector automotor
12
2,600
2,210
3,532
3,310
5,779
7,055
5,563
7,936
6,701
7,590
5,197
9.6%
8.6%
16.2%
6.9%
19.0%
19.9%
17.9%
23.2%
19.9%
22.3%
17.9%
-1%
4%
9%
14%
19%
24%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IED Part. %
14. Economía de la Región del bajío, 2020
Concentró el 16.6% de la población total
Agrupó el 17.8% del total nacional de empresas industriales
Participó con el 21.7% de las exportaciones nacionales.
En 2019, participó con el 17.3% del PIB nacional.
Los estados que integran la Región del
bajío son:
Aguascalientes
Guanajuato
Jalisco
Querétaro, y
San Luis Potosí
Fuente: INEGI y SIEM.
14
15. 15
Estructura de las exportaciones, 2020
(porcentajes)
Estructura del PIB, 2019
(porcentajes)
Economía de la Región del bajío, 2020
12%
11%
10%
10%
8%
49%
Fabricación de maquinaria,
equipo de computación, aparatos
eléctricos y equipo de transporte
Comercio al por mayor
Servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e
intangibles
Comercio al por menor
Construcción
Resto (27 subsectores)
56%
16%
5%
4%
4%
15%
Fabricación de equipo de
transporte
Fabricación de equipo de
cómputo
Industria del plástico y
del hule
Fabricación de aparatos
eléctricos
Industria alimentaria
Resto (20 subsectores)
Fuente: INEGI. Cuentas nacionales.
16. Plantas de fabricación de vehículos
ligeros y motores, 2020
Nota: incluye plantas de motores y transmisiones. El mapa solo considera plantas de marcas afiliadas a AMIA. La planta de Infiniti – Mercedes Benz en Aguascalientes es conjunta (COMPAS).
Fuente: elaboración de AMIA con información de las empresas.
16
24
plantas
12
estados
12
marcas
Estado de México
Jalisco
Aguascalientes
Morelos
Guanajuato
Puebla
San Luis Potosí
Baja California
Chihuahua
Sonora Coahuila Nuevo León
Hermosillo
Tecate
Chihuahua Saltillo Ramos Arizpe Pesquería San Luís Potosí San Luís Potosí
Silao Celaya Irapuato
Salamanca
Apaseo el
Grande
Guanajuato
Puebla
San José
Chiapa
Cuautitlán Toluca Toluca Civac
El Salto
Aguascalientes 1 y 2
Aguascalientes
Región
del Bajío
Total
11
plantas
4
estados
9
marcas
17. 17
Distribución de la producción de
autopartes, 2020
Fuente: INA.
Resto de Entidades 17.4%
Edo. México Morelos
Puebla Tlaxcala
Zacatecas Chiapas
Durango Sinaloa
CDMX Hidalgo
La Región del bajío contribuye con el 30.8% de la fabricación de autopartes del país
19. Internos Externos
Crecimiento económico
Volumen de empleo
Políticas públicas
Inflación
Tipo de cambio
Tasa de interés
Cumplimiento de
disposiciones del T-
MEC
Disponibilidad de
insumos
Cambios regulatorios
Crecimiento económico
Restructura de la
industria automotriz
tradicional
Inversión extranjera
Desempeño de ventas
en EE. UU.
Políticas de emisiones
Sistema financiero
global
19
Perspectivas 2021-2025
La base de las perspectivas recae sobre la recuperación de los estragos de la pandemia
La velocidad de vacunación en algunos países genera expectativas positivas
Adicional, existen diversos factores e indicadores transversales al análisis prospectivo:
20. 20
Perspectivas 2021-2025
Se analiza un escenario base para el periodo 2021-2025:
Restructura estable de la industria
Recuperación económica de Norteamérica
(Empleo, confianza y el consumo)
Marco regulatorio estable
Restauración paulatina de patrones de movilidad
Entorno regulatorio y financiero propicios
(inversión, tasa de interés, tipo de cambio)
Extensión de la emergencia sanitaria
Velocidad de recuperación (Países de Norteamérica)
Marco regulatorio limitante
Reducción permanente en los patrones de movilidad
Escenario base:
Recuperación
gradual
Riesgos
21. 21
Perspectivas 2021-2025
Para las ventas internas se espera una recuperación lenta pero sostenida
Para la producción y exportación, se espera una recuperación en 3-4 años
Variación % estimada
2021 2022 2023 2024 2025
Ventas internas 9.5 7.6 10.0 8.1 4.8
Producción 11.3 7.1 6.3 2.8 1.3
Exportación 11.8 7.2 6.7 2.1 2.3
La Región del bajío jugará un papel importante
por su destacada contribución en la industria
automotriz
Fuente: estimaciones de AMIA.
1,318 1,330
3,811
3,852
3,388
3,431
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MILES
DE
UNIDADES
Ventas Producción Exportación
23. 23
Tendencias que están transformando la
industria automotriz
La industria automotriz tradicional está siendo desafiada por nuevos competidores de
sectores diferentes a los de la industria manufacturera.
Vehículos
autónomos
Conectividad
Electrificación
Movilidad
compartida
Inteligencia
artificial
Big Data y
análisis de datos
Interfaces
Humano-
maquina
Blockchain
Impresión 3D
Internet de las
cosas
Nuevas opciones y oportunidades
La industria tradicional está invirtiendo en Investigacion y Desarrollo (I+D)
y adoptando nuevas tecnologías en sus operaciones
24. Proveeduría en la Industria Automotriz
La industria automotriz está sujeta a constante cambio, por lo que requiere que sus proveedores
estén a la vanguardia, tanto en nuevas tecnologías como en tecnologías existentes, para
mantener su competitividad.
Tren motriz > Motores eléctricos
> Baterías
Interior > Nuevas tecnologías de visualización (pantallas)
> Nuevos sistemas de comunicación y entretenimiento
> Mayor aislamiento interior
> Integración con las superficies
Ejemplos de nuevas tecnologías
Chasis > Sistemas avanzados de asistencia al conductor y
funciones autónomas
> Suspensiones adaptativas
> Sistemas activos de dirección y frenado
> Creciente importancia de materiales compuestos y
uso de nuevos materiales.
Exterior
Fuente: Global Automotive Supplier Study 2018 - Lazard, Roland Berger
24
25. Valor de mercado y oportunidad de
inversión en la cadena de proveeduría
en México
Existen
oportunidades de
inversión y
crecimiento
Datos en miles de millones de dólares
Fuente: PROMEXICO
25
76%
de la demanda
total de procesos
es importado
26. 26
Oportunidades del T-MEC
El T-MEC promueve la integración regional, la cual potencia el incremento del
contenido nacional.
Se esperan nuevas inversiones principalmente en el sector de autopartes, las cuales
han estado siendo importadas de regiones diferentes a Norteamérica.
Nuevas opciones y oportunidades
Reconfiguración de las cadenas globales de valor
Relocalización
“Nearshoring”
“Decoupling”
27. La industria debe preparase para
enfrentar los retos
27
T-MEC
• México debe ser
el país más
atractivo para
producir
automóviles si el
objetivo es
exportar al
mercado
estadounidense.
Autos eléctricos
• La capacidad productiva y
de I + D puede adaptarse
con oportunidad para
comenzar a producir autos
eléctricos y autopartes
para estos.
Exportaciones
• Diversificación de
la exportación a
otros mercados
como los países
asiáticos
• Fortalecer los
mercados
existentes.
Proveeduría
• El dinamismo de
la industria y el
T-MEC abren
nuevas
oportunidades
para incorporar
proveedores
domésticos e
inversión
extranjera a la
cadena de valor.
29. ¡ G R A C I A S!
Dr. José Zozaya Délano
Presidente ejecutivo
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
(55) 5272-1144
jzozaya@amia.com.mx
@AmiaMexico Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz A. C.