El documento resume la situación del complejo automotriz en Argentina entre 2015 y 2018. Durante este período hubo una caída del empleo del 5.5% en el sector, especialmente en las PyMEs que fabrican partes y piezas. También cayeron la producción de vehículos, las ventas locales y aumentó la participación de importaciones en el mercado nacional de más de 20 puntos porcentuales.

1. Situación del complejo automotriz:
chocando de frente
Noviembre 2018

2. 2
Resumen Ejecutivo
 En el primer trimestre de 2015 y 2018 la pérdida de puestos laborales
ascendió a 4.469, es decir una reducción del 5,51% en la plantilla de personal.
 El sector más perjudicado con una merma de más de 2.500 puestos de
trabajo es fabricación de partes, piezas y accesorios, este último,
constituido en una amplia mayoría por empresas PyMEs.
 El rubro fabricación de vehículos haya sido el que más cantidad de empleos
prescindió (-2.288) siendo que son las grandes terminales automotrices las
que se encargan de la producción de vehículos.
 Al analizar los datos pueden observarse claramente tres procesos
interrelacionados: el primero relacionado con la caída de la producción de
vehículos, el segundo vinculado a la caída de las ventas de automóviles
producidos localmente y, en tercer lugar, un aumento de la participación de
los automóviles de origen importado en el mercado nacional.
 Hay un claro aumento de la participación de las importaciones sobre las
ventas totales: se pasa del 53,8% en los primeros meses del año 2015 al
71,6% en el mismo periodo de 2018, es decir, casi 20 puntos porcentuales
en tan sólo 3 años, lo que implica un claro reemplazo de producción nacional
por importada.

3. 3
Algunas especificaciones del sector: ¿Quiénes participan?
A nadie escapa la importancia que el complejo automotriz-autopartista tiene
para nuestro país a nivel de valor agregado, encadenamiento productivo, redes
de proveedores, empleo y comercio exterior. La cadena automotriz-autopartista
consta de tres partes:
1) Producción de autopartes, componentes y neumáticos.
2) Producción de vehículos automotores. La realizan diez terminales (Fiat,
Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroën,
Renault, Toyota y Volkskswagen). De ellas emanan el 53% de los
automóviles, el 43% de los utilitarios y el 4% de transporte de carga y
pasajeros.
3) Los concesionarios.
Con todo, vemos que estamos frente a un vasto y complejo sector industrial
que impone la necesidad de estudiarlo para dotar tanto al técnico como al
funcionario público con las herramientas teóricas en pos de solucionar
problemas económicos tanto de coyuntura como de estructura.
El factor trabajo en la industria
A nivel general el complejo automotriz aglutina un 6% del total del trabajo
industrial y el 1% del empleo privado registrado. Ahora, la evolución del empleo
(Gráfico N°1) experimentó una fuerte y pronunciada caída entre finales del año
2015 y el último registro disponible (primer trimestre de 2018). Lejos parece
haber queda el punto más alto en nivel de empleo alcanzado en 2012 cuando
la industria absorbía 88.663 trabajadores. Solo entre el primer trimestre de
2015 y 2018 la pérdida de puestos laborales ascendió a 4.469, es decir una
reducción del 5,51% en la plantilla de personal.

4. 4
El marcado decremento del empleo a partir de primer trimestre de 2016
responde al modelo económico llevado a cabo por el gobierno de Cambiemos.
Resultaría amañado tratar de explicar alguna caída sin tomar en cuenta el
trasfondo económico y las sucesivas medidas que ha adoptado el equipo
económico de la hora.
Gráfico N°1. Cantidad de trabajadores empleados trimestralmente en la producción de
vehículos automotores (incluye fabricación de vehículos automotores; fabricación de
carrocerías, remolques y semirremolques; y fabricación de autopartes) - (I-IV 2015-I Trim.
2018)
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del MTEySS.
Ahora bien, poniendo el acento en el interior de la rama (Gráfico N°2), el sector
más perjudicado con una merma de más de 2.500 puestos de trabajo es
fabricación de partes, piezas y accesorios, este último, constituido en una
amplia mayoría por empresas PyMEs. Resulta interesante resaltar que el rubro
fabricación de vehículos haya sido el que más cantidad de empleos prescindió
(-2.288) siendo que son las grandes terminales automotrices las que se
encargan de la producción de vehículos. Es decir, las empresas más pequeñas
81,011 81,012 80,998
79,979
79,547
78,511
77,265
76,121
76,578 76,422 76,296
76,707 76,542
73,000
74,000
75,000
76,000
77,000
78,000
79,000
80,000
81,000
82,000
I II III IV I II III IV I II III IV I
2015 2016 2017 2018
-4.469 puestos
de trabajo

5. 5
junto con las grandes son las que mayor destrucción de puestos laborales
evidenciaron.
Gráfico N°2. Cantidad de trabajadores empleados desagregados por rubro.
(I-IV 2015-I Trim. 2018)
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del MTEySS.
Los resultados de la gestión Cambiemos
Cuando analizamos la trayectoria de las principales variables entre el año 2015
y el 2018 (Gráfico N°3) pueden observarse claramente tres procesos
interrelacionados: el primero relacionado con la caída de la producción de
vehículos, el segundo vinculado a la caída de las ventas de automóviles
producidos localmente y, en tercer lugar, un aumento de la participación de los
automóviles de origen importado en el mercado nacional.
30,860 30,805 30,572 30,138 30,319 29,807 29,037 28,563 29,168 28,869 28,425 28,723 28,572
7,715 7,776 7,946 7,967 7,949 7,811 7,727 7,651 7,645 7,875 8,129 8,181 8,106
42,436 42,431 42,480 41,874 41,279 40,893 40,501 39,907 39,765 39,678 39,742 39,803 39,864
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
I II III IV I II III IV I II III IV I
2015 2016 2017 2018
341 - Fabricación de vehículos automotores
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques
343 - Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

6. 6
Del mismo modo puede verificarse tanto un incremento de las exportaciones
como de las ventas de automotores en el mercado interno.
Gráfico N°3. Evolución de los principales indicadores del sector entre los 10 meses de 2015 y
mismo período de 2018. (En variación porcentual)
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA.
En el gráfico 4 puede verse la evolución los principales indicadores en el último
periodo donde el crecimiento de las exportaciones (+27,9%) principalmente a
Brasil dinamizó la producción (+3,7%). Por su parte, se puede observar una
considerable retracción de las ventas de cara al mercado interno (-16%) con
una abrupta caída del 19,3% en vehículos nacionales y un -14,7% en de
automóviles importados. Esta última caída seguramente explicada por los
impactos de la devaluación cambiaria suscitada a partir de marzo del corriente
año.
-11.5%
1.9%
15.1%
-29.1%
53.1%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Producción Exportaciones Ventas mercado internoVentas mercado interno
de vehículos nacionales
Ventas mercado interno
de vehículos
importados

7. 7
Gráfico N°4. Evolución de los principales indicadores del sector entre los primeros diez
meses de 2017 y 2018. En variación porcentual.
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA.
Por último, resulta central señalar que la participación de las importaciones
sobre las ventas totales. En el gráfico 5 se ve cómo se pasa del 53,8% en los
primeros diez meses del año 2015 al 71,7% en el mismo periodo de 2018, es
decir, casi 20 puntos porcentuales en tan sólo 3 años, lo que implica un claro
reemplazo de producción nacional por importada.
3.7%
27.9%
-16.0%
-19.3%
-14.7%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
Producción Exportaciones Ventas mercado
interno
Ventas mercado
interno de
vehículos
nacionales
Ventas mercado
interno de
vehículos
importados

8. 8
Gráfico N°5. Participación de las importaciones de vehículos sobre las ventas al mercado
interno. En porcentaje.
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA.
55.9%
53.8%
60.3%
70.4%
71.6%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
10M 2014 10M 2015 10M 2016 10M 2017 10M 2018

9. 9
Anexo I - Cuadros
Gráfico N°6. Evolución de la producción. En unidades.
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA
Gráfico N°7. Evolución de las exportaciones. En unidades.
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA
45,289
39,398 39,451 40,937
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
2015 2016 2017 2018
Producción Promedio 2015 Promedio 2016 Promedio 2017 Promedio 2018
20,477
15,834
17,466
22,036
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
2015 2016 2017 2018
Exportaciones Promedio 2015 Promedio 2016 Promedio 2017 Promedio 2018

10. 10
Gráfico N°8. Evolución de las ventas. En unidades.
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA
Gráfico N°9. Evolución de las ventas de autos nacionales. En unidades.
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA
51,106
60,175
73,650
60,030
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
2015 2016 2017 2018
Ventas Promedio 2015 Promedio 2016 Promedio 2017 Promedio 2018
24,195 23,472
21,584
17,058
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
2015 2016 2017 2018
Ventas de autos nacionales Promedio 2015 Promedio 2016
Promedio 2017 Promedio 2018

11. 11
Gráfico N°10. Evolución de las ventas de autos importados. En unidades.
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos del ADEFA
26,911
36,704
52,066
42,973
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep
2015 2016 2017 2018
Importaciones Promedio 2015 Promedio 2016 Promedio 2017 Promedio 2018