Este documento resume la situación de la política industrial y comercial de México. Presenta estadísticas sobre el PIB y comercio exterior de México a nivel mundial, así como sobre sus principales socios comerciales. Destaca la importancia del TLCAN para México y su dependencia de la economía estadounidense. Finalmente, ofrece cifras sobre las pymes mexicanas, señalando que solo el 1% exporta.

1. P OLÍTICA I NDUSTRIAL Y
C OMERCIAL EN M ÉXICO
X X I I I C O N G R E S O N A C I O N A L D E E X P O RTA D O R E S ,
B OGOTÁ , C OLOMBIA, SEPTIEMBRE, 2 0 1 1
LIC. FERNANDO TAMEZ MURGUÍA
PRESIDENTE
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la
República Mexicana

2. A SOCIACIÓN N ACIONAL D E
I MPORTADORES Y E XPORTADORES D E L A
R EPÚBLICA M EXICANA
 ANIERM fue fundada en 1944, hace 67 años.
 Es la Asociación en Comercio Exterior más antigua de
México.
 Cuenta con más de 1,500 asociados, grandes, medianos y
pequeños ubicados en los 31 estados y el Distrito Federal
de la República Mexicana.
 Tenemos socios en la industria, el comercio y los
servicios.
 Le ofrecemos a socios y no socios; capacitación, asesoría
y trámites en comercio exterior; certificación de
consultores; estudios de mercado y planes de negocio;
misiones comerciales y encuentros de negocio.

3. P IB M UNDIAL 2010
( BILLONES DE USD )
 1. USA $14.6 2.8% 8. Brasil $2.0 7.5%
 2. China $5.7 10.3% 9. Canadá $1.6 4.4%
 3 . Japón $5.4 3.9% 10. Rusia $1.5 4.0%
 4 . Alemania $3.3 3.5% 11. India $1.4 10.4%
 5. Francia $2.6 1.5% 12. España $1.4 0.1%
 6. Reino Unido $2.3 1.3% 13. Australia $1.2 2.7%
 7. Italia $2.0 1.3% 14. México $1.0 5.5%

4. P IB M UNDIAL ( BILLONES DE USD )
P OBLACION ( MILLONES )
2010 2010
 1 y 3. USA $14.6 y 310 8 y 5. Brasil $2.0 y 193
 2 y 1. China $5.7 y 1,341 9. Canadá $1.6
 3 y 10. Japón $5.4 y 127 10 y 9. Rusia $1.5 y 140
 4 y 15. Alem $3.3 y 81 11 y 2. India $1.4 y 1,215
 5. Francia $2.6 12. España $1.4
 6. R. Unido $2.3 13. Australia $1.2
 7. Italia $2.0 14 y 11. México $1.0 y 112

5. R ANKINGS DE M ÉXICO
A N IVEL M UNDIAL EN EL 2010
 14° Extensión territorial (1’959,000 km2)
 11° Población (112 millones de habitantes)
 14a Economía – PIB (968,000 mdd)
 10o Exportador e Importador; 1o en América Latina;
Exportaciones 298,000 mdd ; Importaciones 301,000 mdd
 5o Receptor de IED entre las economías emergentes (1999-
2010); 2o en América Latina ; 19,100 mdd de IED en 2010
 35o Facilidad para hacer negocios (Índice Doing Business del
Banco Mundial); 1o en América Latina

6. A LGUNAS C IFRAS DE E XPORTACIÓN DE
M ÉXICO A N IVEL M UNDIAL
 En 2008, México fue el segundo mayor exportador de televisores del mundo
(Global Trade Atlas).
 1 de cada 8 automóviles que se venden en Estados Unidos está hecho en
México (Bureau of Economic Statistics).
 En 2008, México se ubicó como el sexto proveedor de productos
aeroespaciales de la Unión Europea (Eurostat) y el noveno de Estados
Unidos (U.S. Census Bureau).
 En 2008, México se ubicó como el sexto exportador mundial de
instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria
(Global Trade Atlas).
 México es el tercer productor de plata en el mundo y representa alrededor
del 16% de la producción mundial de este metal.
 México es el primer productor de café orgánico en el mundo.

7. M ÉXICO EN EL C OMERCIO M UNDIAL
 México tiene tratados de apertura y
libre comercio con más de 40 países.
 27 Acuerdos de Protección y
Promoción Recíproca de Inversiones.
 11 Tratados de Libre Comercio.
 6 Acuerdos de Complementación
Económica.

8. I NSERCIÓN E N E L M UNDO
 1986 GATT
 1994 OMC, TLCAN (Usa y Canadá)
 1995 TLC Bolivia, Costa Rica, Colombia
 1998 TLC Nicaragua
 1999 TLC Chile
 2000 TLC Israel, Unión Europea
 2001 TLC Guatemala, Honduras, Salvador
 2001 TLC Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia,
 2004 TLC Uruguay

9. APERTURA COMERCIAL – ACUERDOS
Suecia
Noruega Finlandia
Islandia
Canadá Dinamarca Estonia
Letonia
11 TLCs Alemania
Lituania
Estados con 43 países Holanda
Reino Unido Belarús
Unidos
Irlanda Polonia
Rep. Checa
Bélgica Rep. Eslovaca
Luxemburgo Hungría
Honduras
Liechtenstein
Suiza
Nicaragua
Eslovenia
Guatemala Costa Rica Portugal Rumania
Italia Austria Grecia
El Salvador España
Malta Bulgaria
Francia Chipre
Colombia
Australia
Japón
Israel
Uruguay
Chile
9

10. C OMPORTAMIENTO DEL COMERCIO
EXTERIOR DE MÉXICO 1994-2010

11. P RINCIPALES S OCIOS C OMERCIALES
D E M ÉXICO 2010 (M MD )
Exportaciones Importaciones Saldo
 Usa $238.3 $145.0 $93.3
 Aladi $15.1 $9.6 $5.5
 C. América $3.7 $2.9 $0.8
 China $4.1 $45.6 -$41.5
 U. Europea $14.2 $32.4 -$18.2
 Nic’s $2.3 $20.1 -$17.8
 Total $298.1 $301.4 -$3.3

12. 10 P RINCIPALES E MPRESAS
E XPORTADORAS DE M ÉXICO 2010
 1. Pemex Petróleo
 2. General Motors Automotriz
 3. Nissan Automotriz
 4. Chrysler Automotriz
 5. Volkswagen Automotriz
 6. Ford Automotriz
 7. Coca-Cola Femsa Alimentos y bebidas
 8. Grupo México Minero
 9. Peñoles Minero
 10. Mabe Electrodomésticos

13. S ECTORES E STRATÉGICOS DE M ÉXICO
S EGÚN P ROMÉXICO Y B ANCOMEXT
2010
PROMÉXICO (Promoción de las Bancomext (Financiamiento
Exportaciones y la Inversión) a las Exportaciones)
 Aeroespacial Automotriz
 Agroalimentos Energía
 Automotriz Maquiladora
 Dispositivos Médicos Sector Público
 Eléctrico Transporte
 Electrónico Turismo
 Energía Renovables
 Servicio de TI y Software

14. I ED E N M ÉXICO
Inversión Extranjera Directa en México
Flujos anuales 1999-2011
(miles de millones de dólares)
19,100 mdd
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

15. N ÚMERO DE M AQUILADORAS
Y N ÚMERO DE E MPLEADOS DE M AQUILADORAS
E N M ÉXICO

16. T LCAN A 16 A ÑOS
 Las exportaciones de México desde 1994 han aumentado
en un 25% más que si no se hubiera firmado, asimismo, la
IED hubiera dejado de crecer en 40% sin la existencia del
TLCAN
 El intercambio comercial y el desarrollo de la industria
nacional ha tenido un impacto positivo en la cantidad y
calidad de los empleos nacionales, sobre todo en el área
norte del país
 La evidencia empírica sugiere que a partir de 1995, los
ingresos reales y la línea de la pobreza comienzan una
tendencia de crecimiento positivo hasta 2008.

17. D EPENDENCIA DE M ÉXICO HACIA
LA ECONOMÍA N ORTEAMERICANA
Ciclo económico en EEUU y México
Fuente: Cálculos propios con datos de SE y US Bureau of Economic Analysis

18. M ÉXICO 2010
(P YMES )
 México cuenta con aproximadamente 4 millones
de unidades de negocios de las cuales:
 3.8 millones son micros,
 140 mil son pequeñas,
 30 mil son medianas, y,
 8 mil grandes.
 De estas, solo unas 40 mil exportan, es decir, el
1% del total de las empresas.

19. ¿H ACIA D ÓNDE V OLTEAR ?
¿P OR QUÉ A MÉRICA L ATINA ?
 Mercado natural para productos y servicios
mexicanos, particularmente para las PyMEs (Política
industrial)
 450 millones de consumidores potenciales, superior a
los de EE.UU. y Canadá - 340 millones
 Después de Asia, región con mayor tasa de
crecimiento del PIB - 5% promedio anual en los
últimos cinco años
 Importa 550 mil millones de dólares y México sólo le
vende alrededor de 21 mil millones de dólares
 Destino de 50 mil millones de inversión mexicana

20. A CUERDO Ú NICO M ESOAMÉRICANO
DE M ÉXICO CON C ENTRO Á MERICA
TLC único con:
 Belice,
 Guatemala, Honduras, El Salvador (TLC),
 Nicaragua (TLC),
 Costa Rica (TLC),
 Panamá,
 y República Dominicana.

21. P ROYECTOS DE NEGOCIACIONES
CON S UD A MÉRICA
 Alianza del Pacífico
 Brasil
 Perú

22. A LIANZA D EL PACÍFICO
 Se lanzó el 28 de abril de 2011. La Alianza la
forman Chile, Colombia, México y Perú.
 El objetivo es alcanzar progresivamente la
libre circulación de bienes, servicios, capitales
y personas.
 Se establecieron cinco grupos de trabajo: 1)
movimiento de personas de negocios, 2)
comercio e integración, 3) servicios y
capitales, 4) cooperación y mecanismos de
solución de diferencias, y; 5) un Acuerdo
Marco para la homologación de los acuerdos
comerciales.

23. R ETOS FUTUROS DE
M ÉXICO
 Fortalecer a las Pymes para que crezca el
Mercado Interno.
 Fortalecer la Capacidad Productiva de las
Empresas actualmente Exportadoras, buscando
nuevos mercados como el Latinoamericano, el
Europeo y el Asiático.
 Apoyar a las empresas con potencial exportador y
Generar nuevas Empresas Exportadoras en
Sectores Estratégicos.

24. GRACIAS
LIC. FERNANDO TAMEZ MURGUÍA
PRESIDENTE
Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana