Análisis Estrategias Telecom

Taller
Análisis y Estrategias
del Mercado de las Telecomunicaciones
Federico Kuhlmann Enrique Melrose
kuhlmann@itam.mx emelrose@emelrose.net

Ernesto Piedras Ante Salcedo
epiedras@epiedras.net asalcedog@itam.mx

©

© Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de
México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos
Silva y Ante Salcedo

Tabla de Contenidos
•Fundamentos Económicos
¿Importa la Economía? Efectos de la Recesión

Demanda: Mercado de Telecomunicaciones

: El Ecosistema Competitivo

Precio y Elasticidad

Oferta

Conceptos Útiles para la Planeación Estratégica

Técnicas y Herramientas de Medición

Tópicos Diversos

Handsets

3G - Servicios de Nueva Generación


Introducción:
Tecnología, Economía y Regulación


Antecedentes

•El sector de las telecomunicaciones se integra por el complejo
tecnológico, regulatorio y de mercado, de servicios convergentes
que crecientemente influencia de manera directa al grueso de los
segmentos de la sociedad y del aparato productivo de los países

•Esta transformación se basa en la evolución explosiva de la
tecnología, de una velocidad y dinamismo del cambio nunca
antes registrado, con sus consecuentes impactos en las esferas
tecnológica, económica, y regulatoria.

•Por ello, es importante que los profesionistas del sector que
participan en el mercado de las telecomunicaciones y de las
tecnologías de la información, cuenten con una visión amplia e
integral que les permita tomar decisiones de alto impacto en un
sector cada vez más convergente.


Objetivos

•Que el alumno no especializado desarrolle una visión integral de
economía, tecnología y regulación, enfocada al análisis y a la
definición de estrategias del sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TICs)

•Que el alumno adquiera, en interacción directa con profesionales
destacados del sector (industria, gobierno y academia), algunas
bases teórico-practicas y herramientas necesarias para el análisis
estratégico y toma de decisiones

•Que el alumno actualice conocimientos integrales

•Que los alumnos enriquezcan su red profesional tanto del sector de
las telecomunicaciones como de otros sectores vinculados


Programa
8:00 - 8:45 I. Introducción 12:15 - 13:30 VI. Fundamentos Regulatorios
Referencia al diplomado La agenda digital en México
Tecnología, economía, y regulación Problemática focal
Necesidades y retos en materia regulatoria
8:45 - 10:00 II. Fundamentos Económicos
Problemas de Interconexión
Ecosistema competitivo
Valuación del costo de frecuencias
Determinantes de la demanda por servicios en México
La agenda digital global
Elasticidad de precios y de ingresos
Impactos de la recesión sobre el sector telecom 13:30 - 14:30 Comida
14:30-15:30 Inauguración de ExpoComm
Expectativas y retos futuros en materia económica
Dr. Luis Téllez, Secretario de Comunicaciones y Transportes
10:00-10:15 Sesión de preguntas
15:30 - 16:45 V. Prospectiva y Estrategia
10:15 - 11:30 III. Fundamentos Tecnológicos
Metodología para el análisis de la industria
Adopción de nuevas Tecnologías
Cuadros de definición de estrategia
Tecnologías e infraestructura actual
Prospectivas a mediano y largo plazo
Expectativas y retos para la convergencia total
16:45 - 17:00 Sesión de preguntas
Neutralidad Tecnológica
17:00 - 17:30 VI. Conclusiones
11:30 - 11:45 Sesión de preguntas
La ruta hacia el futuro cercano
11:45 - 12:15 Sesión de Red Profesional (Networking)
Expectativas futuras
Invitación al diplomado ITAM


Currícula de Ponentes
Dr. Federico Kuhlmann

Actualmente es Jefe de Departamento Académico de Sistemas Digitales del ITAM, y profesor de tiempo completo en ésta
institución. Cuenta con los grados de Ingeniero Mecánico Electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM; Maestría en
Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Cornell; y Doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Texas en Austin. En
todos estos grados se especializó en telecomunicaciones. Fue Jefe de la Sección de Ingeniería Eléctrica y Director de la División
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; y Director del programa de Ingeniería en Telemática del
ITAM durante quince años. Así mismo, es co-fundador de la empresa Kb/TEL Telecomunicaciones, S.A. de C.V. Ha publicado
cerca de 60 artículos en el área de las telecomunicaciones en México y en el extranjero, y un libro sobre el presente y futuro de
las telecomunicaciones. Es miembro de las Academias de la Investigación Científica, Nacional de Ingeniería y Mexicana de
Ingeniería.

Dr. Enrique Melrose
Actualmente es consultor independiente y profesor de asignatura en el ITAM. Graduado en el Cuadro de Honor en Ingeniería
en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional
de México. Cuenta con más de seis años de experiencia en investigación aplicada al diseño de computadoras para sistemas
de navegación inercial, en el Instituto Politécnico de Grenoble (Francia). Fungió siete años en el servicio público, siendo
responsable de la planeación y las decisiones estratégicas en el Sector de Comunicaciones y Transportes de México. Así mismo,
fungió nueve años como funcionario internacional, definiendo y ejecutando proyectos de transferencia tecnológica en
materia informática y de telecomunicaciones hacia países en desarrollo. Fue consultor independiente durante dos años,
llevando a cabo proyectos de telemática en Europa y África. Durante cinco años fue Coordinador de Investigación del Instituto
Mexicano de Comunicaciones (organismo consultor del Secretario de Comunicaciones y Transportes), encabezando el grupo
técnico para la segunda generación de satélites mexicanos de telecomunicaciones. Fungió también como Director General
de Administración del Espectro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante un año. Y durante cinco años fue el
Comisionado del Área General de Ingeniería y Tecnología de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Es Premio
Nacional de Ingeniería 1997 (por el Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica), y Premio “WCA Regulatory Vision
Award 2002”.


Currícula de Ponentes

Lic. Ernesto Piedras
Actualmente funge como el Director General de la consultora estratégica The Competitive Inteligence Unit, S.C., que se
especializa en el sector telecomunicaciones. Es Licenciado en economía del ITAM, y candidato a Doctor por la London School
of Economics. Es titular desde 2003 de la cápsula radiofónica semanal sobre telecomunicaciones y tecnologías de la
información, en el noticiario matutino radiofónico de Oscar Mario Beteta, titular de la sección informativa sobre
telecomunicaciones del noticiario televisivo Informativo Cuarenta, y colaborador regular en las revistas Este País, Expansión, Red
y Boletín CANIETI, así como con la columna semanal Estrategias Telecom en el periódico nacional El Economista, y miembro del
Consejo Editorial de la Sección de Negocios del periódico Reforma. Así mismo, es Profesor de Asignatura en la Licenciatura en
Economía del ITAM desde 1997, y en la Maestría y Diplomado en Políticas Públicas del ITAM, desde 2002.

Dr. Ante Salcedo
Es Director del programa de Ingeniería en Telemática del ITAM, y profesor de tiempo completo en ésta institución. Es Ingeniero
Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con los grados de Doctorado y Maestría en
Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, con especialidad en electrodinámica de plasmas, por el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Durante su carrera profesional ha realizado actividades de investigación haciendo un
postdoctorado en el Plasma Fusion Center de MIT, y ha trabajado como consultor asociado de estrategia y negocios en
McKinsey & Co. Así mismo, se ha desempeñado como director de programas académicos de Ingeniería en
telecomunicaciones, en la UNAM y en el ITAM, y ha impartido clases a nivel licenciatura y postgrado en diversas instituciones
del país (UNAM, ITAM, ITESM). Actualmente realiza actividades de investigación, docencia y consultoría, teórica y aplicada, en
el área de telecomunicaciones.


• The Competitive Intelligence Unit, empresa de consultoría estratégica
especializada en áreas de mercado y regulación de las telecomunicaciones
y las tecnologías de información
• Formado por un experimentado equipo multidisciplinario de profesionales que
se integra principalmente por Economistas, Abogados, Ingenieros y
Administradores y otros Profesionales de áreas complementarias
• Experiencia mundial diversificada tanto en la industria, como en gobierno,
órganos reguladores, academia y consultoría
• Brinda soporte en planeación hasta la implementación estratégica, planes de
negocio, fusiones, alianzas estratégicas, diseño y ejecución de estrategias de
relaciones públicas e impacto regulatorio
• Análisis de mercados específicos (Móvil, Fijo, Cable, Internet, Datos, Equipo,
Software, entre otros)
• En el campo regulatorio ha desarrollado estudios e iniciativas específicos que
se han traducido en mejoras regulatoria, en diversos segmentos del sector
• Dispone de alianzas estratégicas con socios en México y el resto del mundo


Nuestros Productos y Servicios
Desarrolla desde información macro del sector hasta la segmentación por Niveles
Socioeconómicos y Unidades Económicas por ciudad y/o Mercado Regional
Oferta Demanda
Dimensionamiento Segmentación de mercados
o o
Tendencias Clusterización
o o
Business Opportunity Analysis de ciudades
o o
Business Plan & Strategy de sectores de actividad
o o
Monitoreo de Empresas Análisis de elasticidad del precio
o o
Monitoreo de Productos Retenciones y fidelización de clientes
o o
Opex Análisis de la demanda de Productos
o o
Capex QoS
o o
Análisis de la Competencia Segmentación Óptima del Mercado
o o
Puntos de Venta,
o
Cobertura
o
Regulación
Impacto económico y de negocios de medidas regulatorias
o
Auditorias de Desempeño a Órganos Reguladores
o
Sustento Económico en Juicios de Amparo
o
Testigo Social en Procesos de Licitación y Equipamiento, de Espectro, etc.
o
Pericial Económica sobre Juicios Relativos a Licitaciones y Tarifas de Interconexión
o

Presencia en Medios
Consultoría líder de opinión en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la
información, citado regularmente en distintos medios de comunicación:
Radiodifusión
Titular desde 2003 del espacio radiofónico sobre TICs en el noticiario matutino de
o
Oscar Mario Beteta (Radio Formula, 103.3 FM)
Titular de la sección informativa sobre telecomunicaciones del noticiario televisivo
o
Informativo Cuarenta del Canal Proyecto 40

Medios Impresos
Columna de opinión semanal Estrategias Telecom, en el periódico nacional El
o
Economista
Columna regular en las revistas Red, Boletín Canieti, Este País, Frecuencia
o
Latinoamérica y ocasionalmente en Expansión, Etcétera, Revista Mexicana de Radiodifusión y
otras
Citados regularmente en diversos medios electrónicos
o
Miembros de los Consejos Editoriales de las Secciones de Negocios y Tecnología
o
(Interfase) , en el Periódico Reforma, desde 2006 a la fecha

Medios Electrónicos
Distribuciones regulares de material por email a base de +12k contactos
o
especializados
Blog en frecuenciaonline. com y mundo-contact.com
o

Oferta

Macroeconomía Demanda

Sector
UE
NSE Clúster
Sector Sector TI de
Telecom Actividad
Geográficos
ABC+ Gdes Agro., Silv.
Y Pesca
Segmento Segmento Segmento Infraes Software Equipo
Minería
Fijo Móvil Cable tructura
Económicos
C Med Manufactura
Construcción
Voz
D Elec., Gas y
Correlación
Peq Agua
de
Internet Ventas Comercio
Micro Transporte
E
Datos
Financiero


Diplomado

•El Diplomado consta de cuatro módulos de un mes de duración cada uno y dará
inicio en abril de 2009.

•Representa una oportunidad singular para construir una visión multidisciplinaria e
integral acerca del sector de las TIC’s.

Módulo I: Economía y mercado
Coordinador: Ernesto Piedras

Módulo II: Aspectos tecnológicos del sector
Coordinador: Enrique Melrose

Módulo III: Regulación del mercado
Coordinador: Ante Salcedo

Módulo IV: Prospectiva y planteamiento de
estrategias
Coordinador: Federico Kuhlmann


Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación

Agenda Digital de los
Mercado
Tecnología Gobiernos

Oferta Colaboración
Demanda
Inclusión Digital Público-
Sector de las
Privada
(Supply Driven) Telecomunicacio
nes y Tecnologías
• Operadores
(Demand Driven)
de la Información
• Empresas TI • Hogares
• Gobierno • Individuos
•Provedores de • Empresas
Contenidos •Gobierno
•Otros Integración Regional
de los Mercados

Regulación

Convergencia: Bienestar y Competitividad
Convergencia
Mercado
Tecnología Regulación
(Consolidación)
Hardware Portabilidad Numérica
Hostiles
• Móvil Must Carry
Fusiones
• Fijo Must Offer
• Horizontales
• Fijo-Móvil Regular por Bandas, No por
• Verticales
Infraestructuras Servicio
Adquisiciones
TV Móvil
• Eléctricas
Joint Venture TV Digital
• Transportes
Alianzas Estratégicas Acceso Irrestricto vs.
Espectro
Alianzas Comerciales Desagregación del Bucle
Contenidos
…….. Local
Telecom-Radiodifusión
Diversificación de
……..
Cableros Proveedores de Contenidos
…….
Contenidos
•R i n g t o n e s •P e l í c u l a s •A p l i c a c i o n e s
•W a l l p a p e r s •M ú s i c a •O t r o s
•V i d e o j u e g o s •F o t o s


Convergencia de Redes de Telecomunicaciones
Servicios
IP
Plataformas

Datos
CDMA

Datos Radio
Wi-Max

TV
EDGE

Contenidos
Redes

Red
Internet
Eléctrica
Satélites
Móvil
Fijo Cable

Tipos de Mercado en Telecomunicaciones

Segemento Telecom
Tipo de Mercado Generales Oferta Demanda Impacto Social
México

Libre entrada

→∞ →∞
Información Eficiencia No se pierde
Competencia Perfecta Ninguno
completa y bienestar social
perfecta

Internet Datos
Barreras a la
Larga Distancia
→n →∞
entrada e Se pierde parte del bienestar
Competencia Imperfecta Nacional
información del consumidor y el rpoductor
TV de Paga
imperfecta
Radio

Pocas empresas Móvil
→∞ →∞ El productor generá renta altas
Competencia Monopolística con productos no Larga Distancia
a costa del beneficio
homogéneos Internacional

Pocas empresas Fijo Se pierde menos bienestar
→2 ó más →∞
Duopilio/Oligopolio con capacidad de Móvil social que en monopolio y
colusión TV depende de las elasticidades

Maximiza el ingreso del
Una sóla empresa
→1 →∞ monopolista generando una
Monopolio con poder de Ninguno
pérdida neta de bienestar
mercado
social
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en Wheatley, Jeffery J., World Telecommunications Economics, IEE,
(United Kingdom, 1999) pp. 134-141

Telecomunicaciones… Sector Líder de la Economía
Ingreso por Servicio (Tasa de Crecimiento anual)
2009e 2010e
Servicio 2004 2005 2006 2007 2008
26.0% 24.7% 20.4% 20.9% 13.7% 9.5% 7.2%
Servicios Móviles
12.9% 19.6% 33.9% 36.8% 32.8% 21.2% 18.3%
Servicios de Internet
1.0% -1.1% -2.6% -4.0% -3.6% -3.9% -1.3%
Fijo
6.4% 7.1% 3.5% 3.1% 1.9% 1.3% 1.8%
Datos
12.4% 8.1% 13.6%
10.2% 12.1% 13.7% 13.4%
TV de Paga
TOTAL
226.8 241.8 267.0 290.7 316.8 332.7 359.3
(miles de millones de pesos)
Fuente: The Competitive
30.0% 4.0% Intelligence Unit, con
información de OCDE,
Banco de México e INEGI.
25.0% 3.5%

20.0% 3.0%
Crecimiento en %

% PIB/Telecom
15.0% 2.5%

10.0% 2.0%

5.0% 1.5%

0.0% 1.0%
1993

2000
1989
1990
1991
1992

1994
1995
1996
1997
1998
1999

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-5.0% 0.5%

-10.0% 0.0%
Crecimiento del Sector Telecom Crecimiento del PIB Razón Telecom/PIB


Telecomunicaciones… Sector Líder de la Economía

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Telecom
GDP 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.6% 4.0% 4.2% 4.6% 4.9% 5.1% 5.2% 5.3 5.2%

35 14.00%
31.3
30.1
28.6
30 12.00%
26.6

Tv Paga
25 10.00%
24.5
22.2
Datos
Miles de Millones de Dólares

20.1
20 8.00%
Fijo

Internet
15 6.00%
Movil

Crecimiento
10 4.00%

5 2.00%

0 0.00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Efectos de una Recesión


El Sector de las Telecomunicaciones
Regulación

Comportamiento del
Condiciones Condiciones
Internacionales Nacionales
Sector de las
Telecomunicaciones
• Regulación • Regulación
• Economía • Economía
• Tecnología • Tecnología

Agentes
Intereses / Contribución
• Industria
• Oferta
•Gobierno
Mercado • Regulatorios
• Demanda • Tecnológicos
Usuarios • Económicos
• Negocios
• Residencial
• Personal


México: Tratados Comerciales con el Resto del Mundo

o Economía Mexicana, una de las más abiertas del mundo e intensivas en acuerdo comerciales
con diversos bloques regionales
o En consecuencia, amplios y diversos vasos comunicantes para la transmisión de los efectos
recesivos mundiales:
• Al conjunto de la economía
• En grado diferencial, a los diversos sectores que la integran

o Sector de las Telecomunicaciones:
• Si bien el más global de todos
de todos, aun no resiente los AELC
efectos recesivos mundiales Unión Europea
América del
• Previsible su impacto en Israel
Norte
proporción ligeramente menor a
Japón
la de los demás sectores de la
Centroamérica
economía mexicana G3

MERCOSUR
Bolivia

Chile


Vasos Comunicantes entre México y EUA

Efecto Efecto
Turismo Económico Industria
PIB EUA PIB Mx
Exportaciones
Consumo
Ingresos
Empresarial
Empresariales
Importaciones

Desaceleración
Economía Mexicana
Empleo Mx
Consumo
Ingreso
Residencial
Empleo EUA Residencial

Consumo
Pronóstico Remesas
País Variable Pronóstico 2009 Residencial
2008
1.4% -0.7%
PIB EUA
EUA
5.8% 7.3%
Empleo EUA
1.5% -1.8/-0.8%
PIB MEX Desaceleración del
MEX
Sector de las
4.1% 4.6%
Empleo Mex
Telecomunicaciones
Fuente: Bureau of Labor Statistics, Fondo Monetario Internacional, SHCP, INEGI .


Efectos de una Recesión: Resumen
Dentro de los principales efectos que una recesión económica pueden
generar en las empresas del sector se encuentran:
Efecto Razones
-
Economía Internacional Depende, de Profundidad y Duración

+/-
Economía Nacional Depende de la Profundidad y Duración

Sector Telecomunicaciones
Tecnología
¿?
Oferta Infraestructura
Saturación de Capacidades

+ Alta propensión al consumo
Demanda Considerados bienes quot;Básicos“ y Aspiracionales
Portabilidad Numérica

+ Licitaciones Espectro
Regulación Consolidación ASL
Etc.
Sector TI
Bienes Manufacturados en otros paises

¿?
Mayor Acceso a K en AL
Oferta Alto crecimiento del mercado Chino
Mercados Emergentes

+
Considerados bienes quot;Básicosquot;
Demanda Alta propensión al consumo

+
Regulación Disminución aranceles y Tratados de Libre Comercio


Determinantes del Desempeño del Sector en México
 Desaceleración impactará a la región, con un rezago aproximado de 10 meses al
inicio de la recesión en EUA…consecuentemente al sector de las TIC

2007 2008 2009

↘
Macroeconomía ↗ ↘

→
Actividad Regulatoria Telecom ↗ ↗

↗
Inversión en Infraestructura ↑ →

↘ ↘
Precios de los Servicios Telecom ↘

↗
Penetración Telecom ↑ ↗

↗
Gasto en Publicidad ↗ ↗

?
Desempeño del Sector ↗ ↗
 El sector crecerá por encima del 5%, a pesar de los choques macroeconómicos negativos
 La regulación, factor esencial del crecimiento del sector


La Demanda:
Mercado de Telecomunicaciones


México: Dimensionamiento del Mercado Telecom

3G
Móvil

Fijo

TV
Paga
$ 32 mmd US 2010
Datos
Internet
+ $ 42 mmd US
2008
(servicios telecom +
TICs)


Intensificación del Consumo de Telecomunicaciones en
México
voz datos $4,438
$4,500
$4,000
$3,500
Pesos Anuales

$3,000
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
$111
$500
$0
1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2008
1991


Telecom: Niveles Socioeconómicos

Niveles Socioeconómicos
Población Internet Cable Fijo Móvil
A 97% 110%
2%
56% 58%
B 97% 105%
C+ 4%
92%
C 16% 35% 34% 78%
D+ 25% 22%
D 78% 49%
16% 9% 4%
E
Fuente: Compilado por The Competitive Intelligence Unit


Brecha Digital Fija y Móvil en Perspectiva Internacional

Penetración Fija: Comparativo
Internacional

Brecha Digital de
= f (PIB per capita)
80 OECD Suiza
Alemania
70 Canadá OECD

América Latina respecto
UK
60 Francia
Líneas por 100

Japón
Grecia
habitantes

Finlandia
LA
50 Italia
a países desarrollados
Bélgica
PortugalEspaña
40 Costa Rica
Brasil
Turquía
30 Chile
Argentina
Colombia
20 México
Penetración Móvil: Comparativo
10 Venezuela
Internacional
Perú
PIB per capita
0 (US$)
0 10,000 20,000 30,000 40,000
120 OECD
Italia
Reino Unido
Grecia
100 Finlandia
España
Singapur Alemania
México
Líneas por 100 Australia
80
habitantes Francia
Japón
Puerto Rico
Chile Estados Unidos
60 LA
Turquía Canadá
40 Brasil
Venezuela
Ecuador
Argentina
Colombia
Marruecos
20 Costa Rica
Perú
India

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
PIB per capita
(US$)


Penetración de Telefonía Fija-Móvil en el Mundo

160

Europa
140
Italia
República Checa
Portugal
América Reino Unido
Austria Noruega
120
Alemania
Dinamarca
Latina España Irlanda Grecia Suiza
Suecia
Holanda
Argentina
Penetración Móvil, en %

100
Francia
Bélgica
Venezuela
Chile
México
80 Estados Unidos
Colombia

Norteamérica
Ecuador

Brazil
60
Canada

40

PIB per Cápita PIB per cápita
menor a $10,000 mayor a $10,000
20

USD USD
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Penetración Fija, en %

Penetración Banda Ancha Fija y Móvil
COMPLEMENTOS
30
SUSTITUTOS
Holanda
25 Dinamarca
Japón
Penetración Banda Ancha Móvil

Noruega
Estados Unidos
20 Francia
Italia Reino Unido
15

América
10
Latina
México
5 Brasil
Argentina
Ecuador Chile
Colombia Perú
0
0 5 10 15 20 25 30
Penetración Banda Ancha Fija

Complementos Sustitutos
X
Factibilidad

X
Tiempo de Adopción

X
Eficiencia en Costos
Impacto Social Sectores Altos General


Cobertura: Teledensidad Fija y Móvil

2008
105%

90%
Teledensidad Móvil

75%

Promedio Nacional Móvil 75%
60%
Promedio Nacional Fijo 18%

45%

30%

15%

5% 10% 15% 20% 25%

Teledensidad Fija

Demanda en Perspectiva Mundial
Penetración por País
(Número de líneas por cada 100 habitantes)
84%
Móvil
Estados
Unidos

57%
Fija

113%
Móvil
Europa

49%
Fija

65%
América

Móvil
Latina

18%
Fija

75%
Móvil
México

19%
Fija

58%
Móvil
Perú

9%
Fija
Colombia

79%
Móvil

17%
Fija

91%
Móvil
Chile

20%
Fija

64%
Móvil
Brazil

19%
Fija

101%
Argentina

Móvil

24%
Fija

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%


Consumo Móvil en América Latina

MOUs
ARPU (en dólares al 3Q08) % de Usuarios
(minutos al mes)
Países Datos
Agregado Datos Prepago Pospago Prepago Pospago
Seleccionados Agregado

Argentina 12.81 2.23 17.4% 61 225 72.90% 27.10%

Brasil 15.47 1.19 7.7% 47 214 79.90% 20.10%

Chile 16.64 1.55 9.3% 66 401 76.60% 23.40%

Colombia 8.9 1.08 12.1% 81 319 83.10% 16.90%

México 18.16 2.67 14.7% 94 582 89.00% 11.00%

Perú 10.83 1.46 13.5% 63 236 87.80% 12.20%

AMÉRICA
14.43 1.52 10.5% 56 340 78.00% 22.00%
LATINA


Convergencia

Televisión
Datos abierta y de
Voz paga
Video
Telecomunicaciones
Red
Eléctrica

Gaming Computing
Computación

¿Qué Ganamos y Qué Perdemos?
Radio
Internet

Fijo
TV

CableTV
Móvil

Convergencia Intra-
Telecom
Radio

FijoInternetTV
Red
MóvilCableTV Eléctrica
Convergencia Extra-
Ductos
Telecom
Metro


Accesos Fijos y Móviles al Cierre del 2008

En febrero de 2009 el número de líneas móviles rebasó los 80 millones,
mientras que las fijas permanecieron en aproximadamente 20 millones.

Diciembre 2008
Diciembre 2007
Móvil y Fijo
Móvil y
47%
Fijo
41%

Sin
Sin Acceso
Acceso 19%
22%
Sólo Móvil
Sólo Fijo Sólo Móvil
Sólo Fijo
24% 27%
13% 7%


Segmentos de la Demanda Móvil en México
En el corto plazo, dada la caída de los precios y la entrada de
Actualmente: nuevos suscriptores con bajo poder adquisitivo, el consumo
aumentará manteniendo el ARPU constante.
Eventualmente, el mayor consumo de
Dólares
Primeros entrantes: servicios de valor agregado sobre redes 3G
Usuarios de Post-pago impulsará el ARPU.
ARPU alto •Todos los usuarios de Nextel
•1 millón de usuarios Iusacell
•3 millones de usuarios Telcel
•1.5 millones de usuarios
Segundos entrantes:
Movistar
Post-pago & Prepago
•500,000 usuarios Iusacell
ARPU medio •6 millones de usuarios Telcel
ARPU

Entrantes actuales: •3 millones de usuarios Movistar
ARPU esperado 2012: 21 dólares Post-Pago & Prepago
ARPU bajo
ARPU promedio 3Q2008: 17.9
dólares

•Alrededor de 51.6 millones de
usuarios de Iusacell, Telcel y
Movistar

Usuarios
2012
1999

Determinantes de la Demanda Móvil (1/2)
Dda = F (Precio, Precio de sustitutos, Precio de complementos,
Ingreso (incluir demas variables),…)
Precio por minuto (+) (-) (+)
• El precio es la variable de mayor poder explicativo sobre la adopción de servicios móviles
• Los precios por minuto han disminuido considerablemente
• Sin embargo aún siguen siendo altos, en perspectiva internacional

50,000,000
45,000,000

40,000,000
Número de usuarios

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000
15,000,000
10,000,000

5,000,000
0

0 2 4 6 8 10 12 14
Precio por minuto
(pesos reales 2005)


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