Cadenas de Valor-Logísticas en México

José San Martín Romero

EL DESARROLLO DE CADENAS
DE VALOR A TRAVÉS DE LOS PUERTOS
MARÍTIMOS Y FRONTERIZOS
Y LA RED TERRESTRE
XVIII Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres

León, Guanajuato

julio de 2010

CONTENIDO

 Desarrollo de la economía y del comercio mundial

 La globalización de la economía

 La economía, el transporte y la logística del siglo XXI

 Seguridad en la cadena logística

 Evolución de la economía y comercio internacional de
México

 Evolución del sistema y la infraestructura de
transporte mexicano

 Corredores de transporte intermodal y cadenas de
valor

 Programa de inversiones de la SCT

PARTICIPACIÓN POR REGIONES
DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2009

Producto Mundial Bruto = 60.2 trillones de dólares

30.2 %
27.8% Unión Europea
Norteamérica ($18.2)
($16.7)

27.9%
Asia
($16.8)

3.2%
Medio Oriente
($1.9)
5.2%
Centro y Sudamérica
($3.1)
2.1%
África
($1.3) 3.6%
Europa del Este
($2.2)

EVOLUCIÓN PRODUCTO MUNDIAL BRUTO

Producto Mundial Bruto = 60.2 trillones de dólares
70000

60000

50000
billones de dólares

40000

30000

20000

10000

0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20082009


DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1980 = 4.5 trillones de dólares 2008 = 30.3 trillones de dólares
35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008

TCMA = 9.4 %
Fuente: Organización Mundial del Comercio José San Martín Romero

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO
Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL

3000
Año 1950=100
2785 2780
2615

2500 2400
2249
2050
1945
1879
2000 1885

1500

1343 1340
1029
1000 1156
1002
698 928 969
897

433 761
680
500
204 480
100 420

250
180
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Producto Mundial Bruto Comercio Internacional

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) José San Martín Romero

NUEVA ECONOMÍA GLOBAL

FACTORES

 Mercados Comerciales
(logística comercial)

 Producción
(fábrica mundial, logística empresarial y cadenas de valor)

 Financiera
($ electrónico)

 Tecnología en Comunicaciones
GLOBALIZACIÓN (telecomunicaciones, internet, ITS)

 Conocimiento y Educación
(ciencia, tecnología y patentes)

 Movilidad
(migración, viajes)

 Seguridad
(flujos ilegales, terrorismo, crimen)


GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES
DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE

LA
LA GLOBALIZACIÓN
GLOBALIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS
DE

 Económicos
 Producción Logística
 Financieros
Ha
 Comerciales inducido
 Tecnológicos
 Comunicaciones
Transporte
 Culturales
 Seguridad


LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

HACER EL PRODUCTO
DISPONIBLE CORRECTO

LOGÍSTICA
INTEGRADA
AL TIEMPO EN LA
EXACTO CANTIDAD
(JIT) DESEADA
INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE

TRANSPORTE
INTERMODAL
AL CON LA
MÍNIMO CALIDAD
COSTO EXIGIDA
(INV 0) (CT)

EN EL LUGAR
DESEADO


LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI

 En este siglo, todos los países del orbe viven en un
entorno económico basado en la información, la
tecnología, las comunicaciones, el transporte, la
producción y el intercambio globales, factores clave
que determinan el crecimiento económico y los
niveles de bienestar en el mundo

 La economía contemporánea conforma una nueva
geografía económica, donde los procesos de
producción son cada vez más globalizados e
integrados (incluyendo la globalización de la
economía informal)

 En este entorno, lo local y lo regional se hacen
globales, el cambio tecnológico y la innovación son la
constante y las empresas, sectores y regiones operan
en cadenas de valor a escala mundial


 En una economía internacional cada vez más global e
integrada, la competencia ocurre entre empresas, pero
también y en forma creciente entre regiones y cadenas
de transporte y de valor, dando lugar a nuevas formas de
cooperación y competencia
 Estos procesos globalizados e integrados de producción,
inversión y consumo son posibles gracias a los avances
significativos en los sistemas de comunicaciones y de
transporte

 En las últimas décadas se han configurado con mayor
fortaleza extensas y complejas redes de comunicaciones
y transportes

 Redes intermodales conformadas por sistemas de
transporte marítimo-portuario, ferroviario y carretero
integrados a través de plataformas logísticas localizadas
en los puertos y en las regiones interiores de los países


 Grandes volúmenes de productos son transportados
con rapidez, seguridad y a bajo costo entre los
centros de abasto y los de producción, y entre éstos y
los centros de consumo, tanto en los grandes
mercados como en los de mediana y pequeña escala

 A su vez, todos los elementos mencionados permiten
agregar valor a los bienes y productos mediante la
instrumentación de una cadena de valor. Dicho valor
se agrega en las plataformas logísticas que existen a
lo largo de las redes intermodales de transporte

 Por todo lo anterior, se puede afirmar que el
transporte junto con las comunicaciones constituyen
el sistema circulatorio de la nueva economía y
comercio mundial


EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE INTERMODAL
Y MARÍTIMO TENDENCIAS 2002-2020
1a  Introducción del contenedor como unidad de carga
 Transferencia “unitizada” de barco a puerto (patio)
1960  Transporte terrestre al destino final de la región
 Los diversos modos de transporte operan “independientemente” y con
responsabilidades separadas

 Apertura de la economía y de los mercados comerciales
 Desregulación y privatización de los modos de transporte
2a
 Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte
 Expansión de transporte intermodal a través de:
1980  Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática)
 Introducción de los puentes terrestres (doble estiba)
 Implantación de los procesos “justo a tiempo” e “inventario cero”
 Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de carga” puerta-puerta)

REVOLUCIONES  Globalización de la economía y de los mercados internacionales
DEL TRANSPORTE  La Logística como herramienta principal de interconexión global (Administración
de suministros y distribución de productos) (3 PL’s)
INTERMODAL 3a
 La consolidación de los “hubs globales” de concentración y repartición
 El crecimiento de los “hubs” de transbordo (“puertos pivote”)
1995  El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios directos y
“alimentadores” (feeder) apoyada por megaterminales intermodales
 Sistemas de Transporte inteligente (ITS)
 Aparición del “e-commerce”
 Fronteras “flexibles y transparentes” (seamless border)

 Cadenas de valor
4a
 Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios globales basados en la
nueva red de economía mundial
2002-2020  El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía el ecuador, el
cinturón del mundo
 Seguridad en las cadenas logísticas

EVOLUCIÓN DE PUERTOS EN EL MUNDO
(Cinco generaciones)

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA
GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN

 Interfase  Centro  Centro  Puerto  Centro
tierra-mar de transporte logístico en red generadores
y distribución  Plataforma  Comunidad de valor
internacional portuaria  Logística
de comercio  Autoridades colaborativa
facilitadoras  E-Logistics
 Servicios Networks
logísticos  Aduanas
integrados virtuales
 Sistemas  Aprendizaje
integrados colaborativo
de información
 Seguridad


TRANSFORMACIÓN DEL PAPEL
DEL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA

PARTICIPACIÓN DIMENSIÓN

 CADENA
1980 DE TRANSPORTE
 Tiempo-Espacio

 CADENA  Tiempo-Espacio
1990 LOGÍSTICA  Información

 Tiempo-Espacio
 CADENA  Información
2000 DE VALOR  Creación de valor
 Seguridad en la cadena de valor


FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD EN CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA
 Carreteras
 Ferrovías
 Puertos marítimos
 Puertos fronterizos
 Ductos
 Logística

AUTORIDADES
 Leyes
 Regulaciones y reglamentos
FACTORES  Restricciones
 Procedimientos y procesos
 Autorizaciones
 Tratados de comercio

SEGURIDAD
 Robos/asaltos
 Contrabando productos y armas
 Contaminación de mercancías
 Tráfico de sustancias ilegales
 Tráfico de personas
 Terrorismo y crimen organizado


SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA

 “La fortaleza de toda cadena logística radica en el
más débil de sus eslabones” LA SEGURIDAD
 Los otros eslabones de la cadena:
 Infraestructura, equipos de transporte, tecnología,
sistemas de información, aduanas, etc.

Son muestra de planeación, experiencia y de inversión
 La imperiosa necesidad de contar con una CADENA
LOGÍSTICA SEGURA (puerta a puerta) se ha
convertido en una prioridad internacional
 Por esto la inversión en SEGURIDAD, aunque no es
una variable nueva, ha aumentado considerablemente
 Como consecuencia el costo logístico total también
se ha incrementado



 Los conceptos con mayor inversión para la seguridad
a lo largo de la cadena son
 Seguridad física
 Personal dedicado a procesos de seguridad
 Sistemas de informática y bases de datos
 Tecnología de seguridad e ITS
 Seguridad de la carga
 Pólizas de seguros



 Otros costos (mayores a los anteriores) asociados a la
“Falta de Seguridad” en la cadena son:
 Pérdidas millonarias de mercancías y productos
 Competencia desleal a las empresas establecidas con
las mercancías robadas y de contrabando
 Pérdidas de clientes
 Emigración de empresas y empresarios
 Cancelación de inversiones productivas
 Agotamiento de ventajas comparativas (cercanía con
EUA) en relación a otros países



 Reducción en la calificación “riesgo-país” para contratar
deuda y disminución de la confianza en el país
 Pérdida de mercados internacionales ante la
competencia de otros países que si cuentan con
sistemas de seguridad

 Estos costos de oportunidad son mucho mayores a las
inversiones que se tienen que hacer para instrumentar
una “Cadena Segura”



 La inversión en seguridad de las empresas productivas
representa una inversión relativamente pequeña en
relación a las pérdidas y costos que trata de evitar

 Según el Consejo de Comercio Exterior de México
(COMCE) y un estudio realizado por la Universidad de
Virginia (2008)

 La inversión promedio anual en seguridad por tamaño
de empresa en los Estados Unidos es de

VENTAS INVERSIÓN EN SEGURIDAD
TAMAÑO
(millones de usd) (miles de usd)

 Pequeñas < 10 50

 Medianas 10 a 100 115

 Grandes Más de 100 280 a ?


 Uno de los países más afectados (si no el que más) por la
seguridad (principalmente por el terrorismo) es los
Estados Unidos de América

 En ese país cambió el paradigma de “Seamless Border” a
“SAFE Border” (Safe, Accountable, Flexible, Efficient) a
partir del 11 de septiembre de 2001

 No sólo en su territorio, también en sus intereses en
otros países y en su transporte internacional

 Por esto, los EUA han establecido con otros países
“Programas Nacionales de Seguridad con acuerdos de
mutuo reconocimiento”

 Estos países garantizan a EUA instrumentar todos los
mecanismos de seguridad necesarios a lo largo de la
cadena logística de transporte para minimizar los riesgos
de inseguridad


 Países con programas nacionales de seguridad con
acuerdos de mutuo reconocimiento con los EUA

PAÍS AÑO DE CONCERTACIÓN

 Nueva Zelanda 2007

 Canadá 2008

 Jordania 2008

 Japón 2009

 Corea 2010

 México ?


LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS

 Se requiere inducir una nueva “CULTURA DE SEGURIDAD” en la
cadena logística que garantice la competitividad internacional

 En esta nueva cultura de seguridad tienen que estar involucrados
 Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)
 Los organismos de seguridad pública, de defensa nacional y las
aduanas
 La industria privada de insumos básicos, bienes intermedios y de
productos terminados
 La industria del comercio internacional (exportaciones e
importaciones) y de mercado nacional
 Las empresas transportistas marítimo-portuarias, autotransportistas
y ferroviarias
 Las empresas de transporte intermodal y logística
 Los gobiernos y empresas de los países con los que tenemos
intercambio comercial
 La sociedad en general

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS

 Una “Cultura de Seguridad” basada en
 Prácticas
 Procesos y procedimientos
 Monitoreo y controles
 Tecnología
 ITS
 Regulaciones


PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
CASCEM

 El programa Cascem se compone de diversos
elementos:
 Sistemas de información previa a los embarques
 Evaluación de riesgos de carga antes de arribo a puertos
marítimos, fronterizos y aeroportuarios
 Tecnología no intrusiva:
 Rayos X
 Rayos gama
 Detección previa de posibles atentados
 Coordinación entre empresas y el gobierno federal
(aduanas) para mejorar programas de seguridad
 Corredores de transporte seguros


PROGRAMA CADENA SEGURA SDEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
CASCEM

 Las empresas privadas pueden aplicar para la
Certificación Cascem y obtener:
 Simplificación del despacho aduanero
 Cruces fronterizos rápidos
 Consideraciones en caso de incidentes causados por
terceros
 Condonación de multas por omisiones
 Análisis de riesgos y de inteligencia


PROGRAMA CADENA SEGURA SDEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
CASCEM

 La certificación Cascem facilita la certificación C-Tpat
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
 Uso de carriles Fast
 Otorgar estatus de empresa confiable
 Menores inspecciones y prioridad en la fila
 Designación de un especialista del CBP (Customs and
Border Patrol)
 Reducir costos y tiempo de cruce
 Asistencia a Seminarios de Entrenamiento
 Intercambio de información logística


ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN INFRAESTRUCTURA

AVANCE
PAÍS 2007 2010
2007-2010

Alemania 3 1 2
Holanda 1 2 -1
Japón 6 5 1
Estados Unidos 7 7 0
Canadá 12 11 1
Hong Kong, China 10 13 -3
Inglaterra 10 16 -6
Irlanda 12 19 -7
Corea 25 23 2
China 30 27 3
Brasil 49 37 12
México 53 44 9
India 39 47 -8
Chile 34 50 -16
Argentina 47 52 -5
Perú 57 56 1
Panamá 48 60 -12
Rusia 93 83 10


ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN
1 Singapore 4.19 51 Romania 2.91 101 Senegal 2.37
2 Netherlands 4.18 52 Jordan 2.89 102 Cote d'Ivoire 2.36
3 Germany 4.1 53 Vietnam 2.89 103 Kyrgyz Republic 2.35
4 Sweden 4.08 54 Panama 2.89 104 Ethiopia 2.33
5 Austria 4.06 55 Bulgaria 2.87 105 Liberia 2.31
6 Japan 4.02 56 México 2.87 106 Moldova 2.31
7 Switzerland 4.02 57 Sao Tome and Principe 2.86 107 Bolivia 2.31
8 Hong Kong, China 4 58 Lithuania 2.78 108 Lesotho 2.3
9 United Kingdom 3.99 59 Peru 2.77 109 Mali 2.29
10 Canada 3.92 60 Tunisia 2.76 110 Mozambique 2.29
11 Ireland 3.91 61 Brazil 2.75 111 Azerbaijan 2.29
12 Belgium 3.89 62 Guinea 2.71 112 Yemen, Rep. 2.29
13 Denmark 3.86 63 Croatia 2.71 113 Burundi 2.29
14 United States 3.84 64 Sudan 2.71 114 Zimbabwe 2.29
15 Finland 3.82 65 Philippines 2.69 115 Serbia and Montenegro 2.28
16 Norway 3.81 66 El Salvador 2.66 116 Guinea-Bissau 2.28
17 Australia 3.79 67 Mauritania 2.63 117 Lao PDR 2.25
18 France 3.76 68 Pakistan 2.62 118 Jamaica 2.25
19 New Zealand 3.75 69 Venezuela, RB 2.62 119 Togo 2.25
20 United Arab Emirates 3.73 70 Ecuador 2.6 120 Madagascar 2.24
21 Taiwan, China 3.64 71 Paraguay 2.57 121 Burkina Faso 2.24
22 Italy 3.58 72 Costa Rica 2.55 122 Nicaragua 2.21
23 Luxembourg 3.54 73 Ukraine 2.55 123 Haiti 2.21
24 South Africa 3.53 74 Belarus 2.53 124 Eritrea 2.19
25 Korea, Rep. 3.52 75 Guatemala 2.53 125 Ghana 2.16
26 Spain 3.52 76 Kenya 2.52 126 Namibia 2.16
27 Malaysia 3.48 77 Gambia, The 2.52 127 Somalia 2.16
28 Portugal 3.38 78 Iran, Islamic Rep. 2.51 128 Bhutan 2.16
29 Greece 3.36 79 Uruguay 2.51 129 Uzbekistan 2.16
30 China 3.32 80 Honduras 2.5 130 Nepal 2.14
31 Thailand 3.31 81 Cambodia 2.5 131 Armenia 2.14
32 Chile 3.25 82 Colombia 2.5 132 Mauritius 2.13
33 Israel 3.21 83 Uganda 2.49 133 Kazakhstan 2.12
34 Turkey 3.15 84 Cameroon 2.49 134 Gabon 2.1
35 Hungary 3.15 85 Comoros 2.48 135 Syrian Arab Republic 2.09
36 Bahrain 3.15 86 Angola 2.48 136 Mongolia 2.08
37 Slovenia 3.14 87 Bangladesh 2.47 137 Tanzania 2.08
38 Czech Republic 3.13 88 Bosnia and Herzegovina 2.46 138 Solomon Islands 2.08
39 India 3.07 89 Benin 2.45 139 Albania 2.08
40 Poland 3.04 90 Macedonia, FYR 2.43 140 Algeria 2.06
41 Saudi Arabia 3.02 91 Malawi 2.42 141 Guyana 2.05
42 Latvia 3.02 92 Sri Lanka 2.4 142 Chad 1.98
43 Indonesia 3.01 93 Nigeria 2.4 143 Niger 1.97
44 Kuwait 2.99 94 Morocco 2.38 144 Sierra Leone 1.95
45 Argentina 2.98 95 Papua New Guinea 2.38 145 Djibouti 1.94
46 Qatar 2.98 96 Dominican Republic 2.38 146 Tajikistan 1.93
47 Estonia 2.95 97 Egypt, Arab Rep. 2.37 147 Myanmar 1.86
48 Oman 2.92 98 Lebanon 2.37 148 Rwanda 1.77
49 Cyprus 2.92 99 Russian Federation 2.37 149 Timor-Leste 1.71
50 Slovak Republic 2.92 100 Zambia 2.37 150 Afghanistan 1.21

FUENTE: Banco Mundial, 2009 José San Martín Romero

INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

 Los siete criterios para medir el desempeño son
 La eficiencia en los procesos aduanales
(desaduanamiento) y de revisión de otras agencias
fronterizas
 Calidad de la infraestructura de transporte y de las
tecnologías de información logística
 Facilidades para estructurar embarques o envíos de
carga internacional
 Competitividad de la industria logística local
 Capacidad de seguimiento y rastreo de envíos
internacionales
 Costos logísticos internacionales y locales
 Tiempos y frecuencia de traslado de los embarques
hasta el punto de destino

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2008
(Miles de millones de dólares)

599.9
600.0
553.8

506.4

500.0
436.1

385.8
400.0
“ECONOMÍA 340.9
DE MERCADO 326.8 329.4 336.3
INTERNO”
278.4
300.0
NAFTA 242.8
220.0
185.5
200.0
140.2 152.0

100.0
49.5

0.0
1985 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

600.0

Nafta Otros
500.0 José San Martín Romero

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
(Miles de millones de $USD corrientes)

El Comercio Exterior Mexicano es equivalente
al 63.2% del Producto Interno Bruto del País
1000
949.6
893.4
840.0

767.7
800

683.5
648.6 638.7
621.9
580.8 599.9
600
553.8
506.4 (63.2%)
480.6 (62.0%)
421.0 430.9 (60.3%)
400.9
385.8
400 (56.1%)
340.9 326.8 336.3
329.4
(56.4%)
278.4
242.8 (58.7%) (52.6%) (50.8%) (52.7%)
220.0
(57.9%)
(57.7%)
200
(54.9%)

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comercio Exterior Producto Interno Bruto

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) José San Martín Romero

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
PARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 2009

TOTAL = $553.7 miles de millones de dólares

ASIA NORTEAMÉRICA
PACÍFICO

68.2 %
$377.8
15.7% EUROPA
$87.1

9.2 %
$50.7

OTROS

1.3%
$7.1 5.6 %
$31.1
Fuente: Fondo Monetario Internacional LATINOAMÉRICA José San Martín Romero

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
PARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2009

TOTAL = $599.9 miles de millones de dólares

FERROCARRIL CAMIÓN OTROS

8.0% 56.4% 11.7%
48.0 338.3 70.1

23.9%
143.3

MARÍTIMO José San Martín Romero

MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL
POR MODO DE TRANSPORTE
(Millones de toneladas)

 En 2008, la economía mexicana generó 876 millones de
toneladas a ser transportadas. La distribución de esos
movimientos por modo de transporte fue la siguiente:

MILLONES
MODO
DE TONELADAS

Carretero 493.8 31.9%
Ferroviario 101.9 56.3%
Marítimo 279.7
Aéreo 0.6 11.6%
TOTAL 876.0

SIN PETRÓLEO 70% 13% 17% 0.01%


MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS
POR MODO DE TRANSPORTE 2008
(Millones de pasajeros)

0.003 %
0.016 %
0.001 %

MILLONES
MODO
DE PASAJEROS

Carretero 3,238
Ferroviario 6.5
Marítimo 13.1
Aéreo 55.4
TOTAL 3,313.0
97.7 %


INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2010
SCT CONECTIVIDAD A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS
1. Transpeninsular
de Baja California

2. México-Nogales
con ramal a Tijuana
Tijuana Mexicali

3. Querétaro-Ciudad Juárez
Ciudad Juárez
Nogales

4. México-Nuevo Laredo
con ramal a Piedras Negras
Piedras
Hermosillo
Negras 5. Veracruz-Monterrey
Chihuahua
con ramal a Matamoros
Nuevo
Laredo
6. Puebla-Oaxaca-Ciudad
Matamoros Hidalgo
Torreón
Monterrey

La Paz
Culiacán Saltillo 7. México-Puebla-Progreso
Durango
Ciudad 8. Peninsular de Yucatán
Mazatlán Victoria
San Luis
Zacatecas Cancún
Potosí Tampico
Aguascalientes Progreso
9. Mazatlán-Matamoros Tepic Tuxpan
Mérida
Querétaro
Guadalajara
Campeche
10. Manzanillo-Tampico Colima Ecuandureo
Atlacomulco

Toluca D.F. Jalapa
con ramales a Lázaro Cárdenas Morelia Veracruz
Villa
Hermosa Chetumal
y Ecuandureo Manzanillo Cuernavaca Puebla

Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
11. Altiplano Oaxaca Tuxtla Gutiérrez
Acapulco
Salina Cruz
Huatulco
12. México-Tuxpam Ciudad Hidalgo

13. Acapulco-Veracruz

14. Circuito Transístmico

SISTEMA FERROVIARIO EN MÉXICO

Mexicali

Nogales
Piedras Negras

Chihuahua
Laredo

Matamoros

Torreón Monterrey

Aguascalientes Tampico

Mérida

Querétaro
Guadalajara
KANSAS CITY
Veracruz
Manzanillo
FERROMEX Coatzacoalcos Campeche
D. F.
Lázaro Cárdenas Puebla
FERROSUR

CHIAPAS-MAYAB
Salina Cruz


SISTEMA DE PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS
OBJETIVO 2012


SISTEMA DE AEROPUERTOS EN MÉXICO

1 Tijuana 21 Ciudad Victoria 41 Ciudad del Carmen

2 Mexicali 22 Tampico 42 Campeche

3 Nogales 23 Zacatecas 43 Mérida

4 Juárez 24 San Luis Potosí 44 Cancún

5 Hermosillo 25 Tepic 45 Cozumel

6 Hermosillo 26 Puerto Vallarta 46 Chetumal

7 Guaymas 27 Manzanillo 47 Villahermosa

8 Ciudad Obregón 28 Colima 48 Tuxtla Gutiérrez

9 Loreto 29 Uruapan 49 Tapachula

10 La Paz 30 Morelia 50 San Cristóbal

11 San José del Cabo 31 Zihuatanejo 51 Palenque

12 Los Mochis 32 Acapulco 52 Querétaro

13 Culiacán 33 Guanajuato 53 Toluca

14 Mazatlán 34 Puerto Escondido 54 Distrito Federal

15 Durango 35 Bahías de Huatulco 55 Tlaxcala

16 Torreón 36 Oaxaca 56 Cuernavaca

17 Nuevo Laredo 37 Tamuín 57 Puebla

18 Monterrey 38 Poza Rica 58 Tehuacán
Aeropuertos internacionales
19 Reynosa 39 Veracruz

20 Matamoros 40 Minatitlán Aeropuertos nacionales

TERMINALES INTERMODALES EN MÉXICO

TERMINALES
ESPECIALIZADAS
Tijuana Mexicali AUTOMOTRÍZ

 Saltillo
TERMINAL Nogales Ciudad Juárez

INTERMODAL  Hermosillo
FLETE DE TODO TIPO  Silao
(FAK) Piedras Negras
Hermosillo Chihuahua  Ramos Arizpe
 Monterrey
Nuevo Laredo  Cuautitlán
 San Luis Potosí
Matamoros  Toluca
 Querétaro Torreón
Saltillo Monterrey
 Cuautitlán Culiacán
La Paz
Durango
 Pantaco Cd.Victoria
Mazatlán
 Toluca Zacatecas SLP
Altamira
Cancún
Tampico
TERMINAL Ags Progreso
 Mexicali
DE CONTENEDORES Tepic
Tuxpan Mérida
Querétaro
 Torreón PUERTOS Guadalajara Campeche
Jalapa
 Silao  Manzanillo Colima D.F. Toluca
Morelia Veracruz Chetumal
Manzanillo
Puebla Villa Hermosa
Cuernavaca
 Guadalajara  Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
 Puebla  Veracruz Oaxaca
Acapulco Tuxtla Gutiérrez
Salina Cruz
 Altamira Ciudad Hidalgo

 Tampico

Fuente: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C.

SISTEMA DE PUERTOS FRONTERIZOS NOROESTE
OBJETIVO 2012

OPERACIÓN PREPARACIÓN

FAST 7 7
SENTRI 9 5

SENTRI: Secure Electronic Network Travelers Rapid Inspection
FAST: Free and Secure Trade José San Martín Romero

SISTEMA DE PUERTOS FRONTERIZOS NORESTE
OBJETIVO 2012

SENTRI: Secure Electronic Network Travelers Rapid Inspection
FAST: Free and Secure Trade José San Martín Romero

FLUJOS FRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

 En 2008 cruzaron por la frontera hacia EUA cerca de
 203 millones de pasajeros,
 4.9 millones de camiones de carga y
 79 millones de vehículos % TOTAL DE LOS FLUJOS 2008
ZONA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
AUTO AUTOBUS CAMIÓN

ZONA 1
Tijuana-San Diego 1 22.57 50.98 17.52

2 11.11 1.13 6.70
ZONA 2 ZONA 4
Mexicali-Calexico Ciudad Juárez-El Paso 3 11.66 5.87 7.73

ZONA 5 4 25.30 22.88 26.55
Piedras Negras-Eagle Pass
5 7.13 0.73 3.27

ZONA 3
6 11.10 15.07 32.13
Nogales-Nogales ZONA 6
Nuevo Laredo-Laredo 7 2.72 0.06 1.54

8 8.41 3.28 4.56

ZONA 7 TOTAL 100.00 100.00 10.00

Reynosa-McAllen ZONA 8
Matamoros-Brownsville José San Martín Romero

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2009
Tijuana Mexicali
Corredores carreteros
ENSENADA
Nogales Ciudad Juárez
Vías férreas
Puertos principales

Puertos regionales
Piedras Negras
Hermosillo Chihuahua
Terminales intermodales interiores
GUAYMAS
Aeropuertos de carga
Nuevo Laredo

Matamoros
Puertos fronterizos principales
TOPOLOBAMPO
Torreón
Saltillo Monterrey
Culiacán
La Paz
Durango
Cd.Victoria
Mazatlán

Zacatecas SLP
Cancún
Tampico
Ags Progreso

Tuxpan Mérida
Tepic Querétaro
Guadalajara Campeche
Jalapa
Colima Toluca D.F. Veracruz
Morelia D.F. Chetumal
Manzanillo
Cuernavaca

Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Oaxaca
Salina Cruz
Ciudad Hidalgo

FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES

S/T
LEJANO NY
EUROPA
ORIENTE
LA /LB
HO MIAM
I

PANAMA


DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS
MEXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO
Vancouver

Seattle
Montreal
Ottawa

Toronto
Boston
Detroit
New York
Denver Indianapolis
Kansas City
Washington
San Francisco Wichita
Las Vegas
Oklahoma City
Los Angeles
Tucson Dallas
El Paso
Tijuana
Nogales
Houston Jacksonville
Nueva Orleans
Chihuahua
Laredo Tampa Bay
LEJANO Monterrey
Matamoros Miami
ORIENTE

Tampico

Guadalajara

Manzanillo Veracruz
L.Cardenas Mexico City

a Centroamérica

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS
MÉXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS FERROVIARIO Y MARÍTIMO

Vancouver

LEJANO ORIENTE Seattle Montreal
SERVICIO Portland
PACÍFICO NORTE Ottawa
Toronto

Chicago Detroit Halifax
Salt Lake City
Kansas City New York

Saint Louis
A EUROPA
Oakland Norfolk
LEJANO ORIENTE

Los Angeles/
Long Beach Atlanta
El Paso
Mexicali
Nogales
LEJANO ORIENTE Piedras Negras
SERVICIO PACÍFICO SUR Houston New Orleans
San Antonio
Chihuahua
Laredo
Matamoros
Torreón Monterrey

Tampico
Ags.
Querétaro Mérida
Guadalajara TFM
Veracruz
Manzanillo Coatz Campeche
FERROMEX
D. F.
Lázaro Cárdenas Puebla FERROSUR
UNION PACIFIC / SP CHIAPAS-MAYAB
BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL Salina Cruz

CANADIAN PACIFIC RAIL José San Martín Romero

DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CARGA
EN LA RED TRONCAL DE TRANSPORTE 2008


INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA


CORREDORES INTERMODALES

 En operación
 Lázaro Cárdenas-Ciudad de México
 Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-San
Antonio Texas (EUA)
 Lázaro Cárdenas-Veracruz
 Manzanillo-Gómez Palacio-Monterrey
 Manzanillo-Guadalajara-Ciudad de México
 Veracruz-Ciudad de México
 Veracruz-Querétaro
 Veracruz-Tizayuca
 Altamira-Monterrey
 México-Guadalajara-Ciudad de México
 Salina Cruz-Coatzacoalcos
Incipiente movimiento en corredores multimodales

NUEVOS CORREDORES INTERMODALES

 Manzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-Altamira

 Lázaro Cárdenas-Veracruz

 Salina Cruz-Coatzacoalcos

 Salina Cruz-Mérida

 Salina Cruz-Ciudad de México

 Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Dallas, Texas

 Guaymas-Nogales-Arizona

 Ensenada-Tijuana


RED DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS

 Terminales portuarias de contenedores

 Terminales especializadas para carga a granel

 Plataformas de transferencia multimodal para
articulación entre dos modos de transporte

 Plataformas para carga industrial contenerizada
(automotriz)

 Puertos interiores

 Recintos fiscalizados estratégicos

 Parques logísticos

 Ferropuertos

 Plataformas de valor agregado

COALICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR INTERNACIONAL
MÉXICO, D. F. - NOGALES

 A iniciativa de la SCT (DGDC)
se esta buscando crear
coaliciones que involucren a ALASKA
Fairbanks
los principales actores tanto
del gobierno, poderes Whitehorse

ejecutivo y legislativo, así
CANADÁ
como del sector privado y
Fort Nelson

organizaciones de Edmonton

importadores y exportadores

Helena

 Se está planeando llevar a
cabo el proyecto piloto del Las Vegas

corredor México-Nogales Phoenix
ESTADOS UNIDOS

debido a la gran importancia Tucson

que tiene para el país, en Nogales

particular las exportaciones
Hermosillo

del sector primario y la MÉXICO
Mazatlán

industria maquiladora Tepic D.F.
Manzanillo
Colima Puebla



 Se procesan cerca de 425,000 cruces peatonales/año

 Diseñada para un rendimiento de 400 camiones/día

 El promedio diario puede exceder 1,600 camiones/día

 Aproximadamente 1,814.36 millones de toneladas de
producción fresca cada estación

 Valor estimado en 2,000 millones de dólares

 43% de la producción de invierno de todo los Estados
Unidos

 Aproximadamente 20,000 millones de dólares de
comercio producido por las maquiladoras



 Para eliminar los principales cuellos de botella a lo
largo del corredor, la coalición está elaborando un
programa para:
 Modernizar el corredor México, D. F. – Nogales
 Ampliar tramos carreteros a lo largo del corredor
 Construir libramientos en las ciudades principales
 Accesos a puertos marítimos
 Instrumentar tecnología moderna (Sistemas de
Información, Telepeaje, Sistemas de Transporte
inteligente ITS, etc)
 Establecer plataformas logísticas para perecederos a lo
largo de la cadena de valor (red de frío)


CADENAS DE VALOR

Corredor carretero
Manzanillo-Guadalajara-San Luis Potosí-
Tampico/Altamira-Tuxpam

Corredor ferroviario
Manzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-
Nuevo Laredo
Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo-Matamoros
Matamoros

Saltillo Monterrey

Futura vía corta a
Cd.Victoria
Monterrey
Altamira
Zacatecas SLP Tampico
Ags
Tuxpan

Silao
Guadalajara

Colima D.F.
Manzanillo
Libramientos de Ciudad
Valles y Tamuín
Lázaro Cárdenas

Puerto Intermodal PPS
de Silao Carretera Rioverde-
Ciudad Valles José San Martín Romero

CADENAS DE VALOR
Tijuana Mexicali
Corredor carretero
Mazatlán-Matamoros
Nogales Ciudad Juárez

Vías férreas

Piedras Negras
Hermosillo Chihuahua

Nuevo Laredo
AUTOPISTA
DURANGO-MAZATLÁN
232 km Matamoros
Torreón
Saltillo Monterrey
Culiacán
La Paz
Durango
Cd.Victoria
Mazatlán

Zacatecas SLP
Cancún
Tampico
Ags Progreso

Tuxpan Mérida
Tepic Querétaro
Guadalajara Campeche
Centro Logístico
Jalapa
de Durango Colima Toluca D.F. Veracruz
Morelia D.F. Chetumal
Manzanillo
Cuernavaca

Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Oaxaca
Salina Cruz
Ciudad Hidalgo

NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN ÚLTIMO ESLABÓN DE LOS CORREDORES
LÁZARO CÁRDENAS/ACAPULCO-CIUDAD DE MÉXICO-ALTIPLANO-TUXPAM-TAMPICO-
FRONTERA NORTE/UNIÓN EUROPEA

Los Angeles

Houston

Nuevo
Laredo
Nuevo Necaxa-Tihuatlán
Matamoros
Monterrey

Ciudad
Victoria
Tampico UNIÓN
EUROPEA
Tuxpam
LEJANO Pachuca
ORIENTE Morelia
Toluca Jalapa
D.F. Veracruz
Lázaro Cárdenas Puebla

Acapulco

a Sudamérica

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
EN EL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA 2010

MONTO PARTICIPACIÓN
SECTOR
(mdp) (%)

 Infraestructura Carretera 60,313.8 76.9
 SCT 54,445.2 69.4
 CAPUFE 400.0 0.5
 Inversión privada 5,468.6 7.0
 Infraestructura Portuaria 7,016.8 8.9
 SCT 1,447.2 1.8
 APIS 3,159.3 4.0
 FIDENA 8.5 0.0
 Infraestructura Aérea 3,819.5 4.9
 SCT 261.5 0.3
 ASA 876.0 1.1
 GRUPO AICM 191.0 0.2
 SENEAM 179.9 0.2
 Ferrocarriles 7,252.7 9.3
 SCT 4,703.7 6.0
TOTAL 78,402.8 100.0


ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS
DE CARRETERAS CONCESIONADAS

 En síntesis, los alcances del programa de asociaciones
público-privadas en el sector carretero de la SCT para el
año 2010 son los siguientes:

NÚMERO LONGITUD INVERSIÓN ESTIMADA
CATEGORÍAS
DE PROYECTOS (km) (mdp)

 Conclusión de obras en marcha 10 263.6 5,489.4

 Continuación de obras en proceso 11 765.0 40,966.5

 Obras por iniciar 17 1,074.9 29,341.1

 Proyectos en licitación 8 394.2 16,096.0

 Nuevas licitaciones de concesiones 7 536.0 23,630.0

 Nuevas licitaciones PPS (probable) 1 53.0 750.0

TOTAL 54 3,086.7 116,273.0

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