1. POLÍTICA DE DESARROLLO
SECTORIAL DE COLOMBIA
Jeffrey Fajardo López
San Salvador 7 y 8 de Octubre de 2011

2. ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000 Exportaciones
Importaciones
15,000 Balanza
10,000
5,000
0
1992
1980
1984
1987
1993
1986
1989
1981
1995
1998
1990
2010
1982
1994
1997
1996
1999
2000
1983
1991
2006
2009
2003
2004
2007
1985
1988
2001
2002
2005
2008
-5,000
-10,000

3. ANTECEDENTES: IED 1994-2010 (USD Millones)
12,000.00
10,000.00
8,000.00 Europa
América del Norte
6,000.00 Antillas
América Central
América del sur
4,000.00
Asia
Resto del Mundo
2,000.00
Total
-
2010 p/
2004
2003
2006
1994
2008
2009
1995
2001
2007
1996
1998
1999
2002
2005
1997
2000
-2,000.00

4. LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA COLOMBIANA A PARTIR DE 2002
2002
2011
2011

5. 5
EL DESARROLLO DE SECTORES DE CLASE MUNDIAL ALREDEDOR DEL
MUNDO TÍPICAMENTE SIGUE UN PROCESO EN 3 FASES
▪ Definición de la visión país
Fase I
▪ Realización de un proceso democrático
e incluyente para la identificación de
sectores .
Estrategia país ▪ Comienzo de una alianza público-
Agenda conjunta de trabajo público – privada
para la privada de largo plazo para el
competitividad crecimiento
▪ Cambio estructural de la relación entre
Fase II sector público, privado y academia
▪ Alineación de objetivos y prioridades a
Estrategias nivel sectorial
enfocadas a ▪ Estrategias sectoriales detalladas para
nivel sectorial los próximos 10-15 años
Fase III
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
- EDA -
- EDA -
▪ Desarrollo y lanzamiento de proyectos
bandera e iniciativas clave
Support functions
Monitoring/Steering
Support functions
Missions
Implementació ▪ Definición y consecución de resultados
« Talent
« Talent Strategy & Program
management » & Strategy & Program
management » & Controlling
déployment Controlling
déployment
Missi
n de iniciativas visibles en el mediano plazo
Miss
on II ion I
▪ Definición clara de roles y
Operational Missions
clave y Taskforces sectorielles
Taskforces sectorielles
Sector Taskforces
Sector Taskforces
Promotion arm (FDI)
Promotion arm (FDI)
proyectos Missi responsabilidades
▪
on III
Missi
bandera Logro de algunas victorias tempranas y
on IV
Coordination of
Coordination of
regional initiatives
(eg. regional initiatives
Flagship projects)
(eg. Flagship projects)
otras de más largo plazo
FUENTE: McKinsey

7. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
Desarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de
planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento
económico y generación de más y mejores empleos.
2009 2009 2010
Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de Promover valor
Más y Mejor de lo Bueno SECTORES agregado, innovación y
SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES desarrollo en
SECTORES AGRO
Evolución dentro del sector. Alto potencial de crecimiento en Alto potencial en innovación e
Agregación de valor. Colombia, mayor y creciente incorporación de tecnología.
Investigación + Desarrollo demanda en el mundo. Demanda creciente y valor
+ Innovación. Intensivos en tecnología y agregado.
conocimiento.

8. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES SE REALIZÓ
MEDIANTE UN CONCURSO ABIERTO Y PARTICIPATIVO
EVALUACIÓN
JURADO
15 Sectores
4 SECTORES NUEVOS
& EMERGENTES
CONVOCATORIA
ABIERTA A Presentaron
DNP
CONCURSO
CPC
PROPUESTA
DE VALOR
Alta Consejería 4 SECTORES
ESTABLECIDOS
Competitividad
Propuesta
Proexport
de Valor
Bancoldex
En condiciones
de Mercado
Cofinanciación 12 Sectores CPC
Alta Consejería
Presentaron
Equipo de Trabajo Competitividad SECTORES
PROPUESTA
Proexport 4 AGROINDUSTRIALES
Finagro Y AGROPECUARIOS
DE VALOR 2 Representantes
Agro

9. PROGRAMA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 2011
SECTORES
SECTORES
NUEVOS Y SECTORES AGRO
ESTABLECIDOS
EMERGENTES
Tercerización de Industria de la Chocolatería, confitería
procesos de negocios comunicación y sus materias
BPO&O gráfica primas
Software y Tecnologías Textil, confección Carne Bovina
De la información. diseño y moda
Cosméticos y productos Energía Eléctrica bienes Palma, aceites y grasas
de aseo y servicios conexos. vegetales
Turismo de salud Industria de Autopartes Camaronicultura
y Vehículos
INCUBACIÓN
ARTES TURISMO DE
SECTORIAL: AUDIOVISUAL AERONAÚTICO
ESCÉNICAS NATURALEZA
desarrollo de
sectores estratégicos

10. CADA UNO DE LOS PLANES DE NEGOCIO
SECTORIALES CONTIENE…
• Tamaño del mercado actual y potencial
MUNDO • Principales jugadores mundiales en este sector
• Mejores prácticas a nivel mundial
• Tendencias: consumo, crecimiento, oferta, demanda, competencia, nichos
• Oportunidades
• Estado actual del sector
COLOMBIA
• Posición competitiva de Colombia frente a otros países
• Brechas más importantes ante competidores y mejores prácticas
• Aspiración de largo plazo
PLAN DE
ACCIÓN
• Estrategia Sectorial
• Cronograma de actividades, metas, responsables, etc.

11. CADA UNO DE LOS PLANES DE NEGOCIO SECTORIALES SE
DESARROLLO EN ESTAS ETAPAS
Fuente: Planes de Negocios PTP, elaborados por McKinsey & Company

12. PARA CADA UNA DE LAS INICIATIVAS SE HA DEFINIDO
UNA “HOJA DE RUTA” ….
12

13. Y UN CRONOGRAMA DETALLADO DE EJECUCIÓN
Y SEGUIMIENTO

14. PARA TODOS LOS SECTORES, EL
PROGRAMA CUBRE 4 EJES TEMÁTICOS…
DESARROLLO CAPITAL HUMANO
Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en
la industria. Bilingüismo y promover alianzas
universidad-empresa
NORMATIVIDAD & REGULACIÓN
Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades
de la industria.
FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN E INNOVACIÓN
Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector por
medio de la innovación, sus gremios y su capacidad de
gestión y promoción.
INFRAESTRUCTURA & SOSTENIBILIDAD
Gestionar la disponibilidad de la infraestructura
adecuada requerida
en cada sector, para generar sostenibilidad

15. ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

16. Ministerio de la Protección Social
República de Colombia
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
República de Colombia

17. EL PROGRAMA SE CONSOLIDA COMO POLÍTICA DE ESTADO
Aprobación del CONPES 3678 POLÍTICA DE
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: UN MODELO DE
DESARROLLO SECTORIAL PARA COLOMBIA, con el cual la
Transformación Productiva se eleva a política de Estado.
En este documento CONPES tiene como objetivo general impulsar la
transformación productiva de la economía del país hacia una estructura
de oferta diversificada, sostenible, de alto valor agregado y sofisticación
que promueva su adecuada inserción en los mercados globalizados y
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus
habitantes.

18. El CONPES contiene 121 acciones encaminadas a:
Fortalecer la metodología de interacción público-privada del Programa de
Transformación Productiva.
Contribuir a la consolidación e implementación de un esquema de gestión del
recurso humano para el país que permita que su oferta sea pertinente y responda a
las necesidades de los sectores del Programa de Transformación Productiva.
Promover la generación de valor agregado en los sectores mediante la
producción, uso, apropiación y difusión de conocimiento.
Coordinar acciones que integren la oferta institucional de instrumentos públicos
en torno al potencial y las necesidades de largo plazo de los sectores del Programa.
Institucionalizar el Programa de Transformación Productiva para que esté en
capacidad de gestionar, coordinar y articular la Política de Transformación
Productiva.
Promover la adopción de las mejores prácticas internacionales en gestión
asociativa y gremial.

19. TENDENCIAS: BPO&O
NUEVAS CATEGORIAS
HOY: CONTACT
BPO&O
CENTERS
COMPRAS Y
LOGÍSTICA
•Procesamiento de órdenes
•Tele marketing TELEMEDICINA
•Servicio al Cliente
•Soporte Técnico
RECURSOS HUMANOS
•Análisis de Bases de Datos
•Análisis de Mercados PROCESAMIENTO DE
•Administración, Finanzas y DATOS FINANCIEROS
Servicios de pagos
OTRAS FUNCIONES

20. TENDENCIAS: BPO&O – Follow the sun

21. TENDENCIAS: BPO&O – KPO BPO Financiero
http://iplsglobal.com/home.html

22. TENDENCIAS: SOFTWARE & TI – Cloud computing

23. TENDENCIAS: SOFTWARE & TI – Desarrollo de software a la medida

24. TENDENCIAS: TURISMO DE SALUD
TAMAÑO DEL MERCADO MUNDIAL 2008-2014
90
80
70
60
247% Bienestar
50 Medicina Curativa
40 Medicina Preventiva
30 Medicina Estética
20
10
0
2008 2014
Está dividido en 4 categorías de mercado, cuyas perspectivas de crecimiento son del 247% en
los próximos 5 años.

25. EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PROPUESTA DE VALOR
SECTORIAL PARA EL SECTOR DE TURISMO DE SALUD
Factores clave para la estrategia de crecimiento
País de Turismo de Salud
India ▪ Turismo médico esta creciendo a una tasa del 30%
por año y podría convertirse en un negocio de mil
millones en el 2012
▪ El slogan oficial es “Tratamiento de Primer Mundo a
precios del Tercer Mundo”
▪ Gobierno está promocionando fuertemente el turismo
de salud
Brasil ▪ Una cirugía cosmética típicamente cuesta 50%
menos que el mismo tratamiento en el Reino Unido
▪ Segundo mercado de cirugía plástica en el mundo, después
de EE.UU.
▪ Su camino a la fama en turismo de salud se inicio con Ivo
Pitanguy, quien abrió una clínica en las afueras Río de
Janeiro hace más de 40 años
China ▪ Ofrece medicina tradicional china (p.ej.:
acupuntura) con estructuras modernas (p.ej.:
Hospital Guilin TCM, localizado en un destino
turístico famoso)
▪ Amplio rango de procedimientos médicos modernos, con la
oportunidad de aprovechar terapias de células madres, las
cuales están vetadas en los principales países desarrollados
FUENTE: Treatment Abroad; Periódicos; Sitios Web; Análisis Equipo de Trabajo de McKinsey

26. Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo.
Men supplies

27. Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo.
Ingredientes naturales más cuidado menos
maquillaje

28. Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo.
Asociatividad

29. TENDENCIAS: AUTOPARTES Y VEHÍCULOS
Tendencias de la última década Tendencias emergentes
Cambios en estructura
1 vertical de la cadena
Reducción de emisiones 5
2 Innovación tecnológica Materiales avanzados 6
Aumento en costos
3 Mayor productividad
Vehículos de bajo costo 7
Cambios en distribución Producción a la medida
4 geográfica de la cadena / baja escala 8
29

30. TENDENCIAS: AUTOPARTES Y VEHÍCULOS. Vehículos
eléctricos, menor consumo de combustibles.

31. TENDENCIAS: INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
Descripción
▪ Los clientes ordenan imprimir según la
1 Print on demand necesidad ó la venta real de sus productos
▪ Traslado de actividades a países con
2 Offshoring estructura de costos menores
▪ Consumo de contenido en medios
Digitalización de digitales, en especial libros de educación y
3
contenido profesionales
Conciencia ▪ Demanda por productos biodegradables y
4 con bajo consumo de recursos
ambiental
5
Diferenciación de ▪ Búsqueda de diferenciación de productos a
productos través de empaques
Servicios adicionales ▪ Clientes demandan servicios adicionales al
6 dejar de percibir la calidad de la impresión
a impresión
como factor diferenciador
31

32. TENDENCIAS: TEXTIL, CONFECCIONES, DISEÑO Y MODA
Cambio en percepción de valor:
Más colecciones por año
mayor calidad a menores precios
Aumento en la importancia de Mas funcionalidad en productos
la responsabilidad social Productos verdes (orgánicos)
Consolidación de jugadores Productores equilibrando costo,
velocidad y calidad
Internet comienza a ser relevante Grandes marcas subcontratando
como canal de ventas varias actividades

33. TENDENCIAS: TEXTIL, CONFECCIONES, DISEÑO Y MODA

34. TENDENCIAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
Tendencia Verde:
Producción de energía eléctrica mediante la generación con energías renovables y
el uso más eficiente de la energía generada
Tercerización:
Incremento en eficacia y eficiencia en la operación de los activos de los agentes
ejemplo: servicios de cartera, lectura de medidores, operación y mantenimiento
Vehículos Eléctricos:
Incentivo en zonas urbanas al uso de la electricidad como fuente de energía para
el transporte de pasajeros
Energía Nuclear:
Renovación en el interés por el desarrollo de plantas de generación nuclear en
países industrializados
Crecimiento Impulsado por países emergentes:
Lo precios de la energía y de equipos y estimula el desarrollo de una fuerte
industria de bienes y servicios conexos en dichos países

35. SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

36. ESTRATEGIA ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
Fuente: Plan de Negocios EEBSC PTP

37. PROYECTOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
La Hidroeléctrica Ituango aumentará la producción de energía en
Colombia un 25% con lo que se abastecería el territorio nacional. 5.000
millones de dólares y entrará en operación en 2018 con 1.200 megavatios
y para 2021 con 2.400 megavatios.

38. TENDENCIAS: CAMARONICULTURA
Insumos PRINCIPALES
PRODUCTOS POR SEGMENTACIÓN
PROCESO
Laboratorio Nauplio
Maduración
Comercializaci
ón
Semilla
Laboratorio Postlarva
Larvicultura
Comercializaci
ón
Camarón sin
Fincas cultivos Sin procesar
procesar
Comercializaci
ón
Camarón procesado
Plantas de (i.e
Proceso Procesado
pelado, cocido, en
pincho, apanado, et
c.)
Distribución y venta al consumidor final
Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney

39. TENDENCIAS: CARNE BOVINA
Insumos
Principales productos
en Subsector (Ilustrativos, no exhaustivos)
Ganado en pie proveniente de fincas de
Producción
cría, levante, y ceba para sacrificio o
Primaria
exportación en pie
Comercialización
Carne en cana, carne deshuesada, carne
con
Frigoríficos
hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de
carne y hueso, y otros coproductos
Comercialización
Embutidos, otros productos cárnicos de
Industria Cárnica
valor agregado
Comercialización
Distribución y Productos cárnicos listos para el consumidor
Venta final
Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney
(1) El proyecto no cubrirá la cadena de producción de leche

40. CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y SUS MATERIAS PRIMAS
Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney

41. TENDENCIAS: PALMA, ACEITES Y GRASAS VEGETALES
Proceso Principales segmentos intermedios / finales y uso
Proceso agrícola • Fruto de palma
• Aceite crudo de palma
• Aceites crudos
Proceso de • Aceite crudo de palmiste
1er
extracción uso
• Torta de palmiste
• Otros crudos
• Biomasa
Refinación / • Aceite refinado • RBD (refined bleached deodorized) 2do
fraccionamiento y fracciones • Oleína y estearina uso
•Cons. doméstico (anaquel)
•Estándar
• Aceites y grasas •Cons. institucional
de uso alimenticio
Proceso • Specialty Fats
transformación 3er
industrial • Metil éster (Biodiesel) uso
• Aceites y grasas
de uso no
• Glicerina
alimenticio
• Otros (e.g. Fatty acids, fatty esters)
Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney