1. III FORO REGIONAL DE TECNOLOGIA
Canales Electrónicos Alternativos para la
expansión de los Servicios Financieros en las
Microfinanzas
Gino Picasso (CEO GTV GloboKasNet, USA)
Pedro Alvear (Director Gerente Globokas, Peru)
Managua, Nicaragua - Marzo 14, 2008

2. Por qué incrementar la bancarización?
• Una mayor bancarización influye en el crecimiento de la economía y
promueve el desarrollo a largo plazo del país.
• Canaliza los excedentes de fondos hacia inversiones productivas:
Tiene el potencial de reducir la pobreza, la informalidad y por tanto
la desigualdad de ingreso.
Permite la realización de proyectos rentables y el surgimiento de
empresarios emprendedores.
Aumenta la eficiencia en el uso de recursos, al transferir recursos de
agentes superavitarios a deficitarios.
El PBI de una población que se bancariza crece 12% en promedio
anual los primeros 5 años (Fuente: Naciones Unidas).
• Se reducen los costos de brindar servicios financieros al incrementarse las
economías de escala.

3. Grado de bancarización de América Latina aún
muy bajo respecto a países desarrollados

4. En algunos países de América Latina, las
entidades financieras públicas cumplen un rol
importante en el proceso de la bancarización.

5. La evolución de los canales
electrónicos alternativos Banca
Móvil
Internet
IVR Agentes
Corresponsales
ATM
Sucursales

6. El costo de procesamiento de transacciones de
los canales electrónicos como el de Internet,
Banca Móvil y el de los Agentes Corresponsales
es cada vez más reducido…
$/transacción
1,50
$1.07
1,00 Costo promedio de cada
$0.54 Transacción Bancaria
0,50 $0.27 $Variable $0.10 $0.08
0,00
Sucursal IVR ATM Agente Internet Banca Móvil
Corresponsal
Fuente : Global Mobile Commerce Forum

7. Los 3 canales electrónicos
de mayor proyección para
el Sector Financiero:
1. La Internet
Son Seguros
2. Los Agentes
Corresponsales Son Eficientes
3. La Banca Móvil Son Económicos

8. 1.-La Internet y el Sector Financiero
“La evolución del marketing en un
nuevo canal”
A. E-Business y el desarrollo de la Internet
B. Identificando estrategias y modelos de negocios virtuales.
C. La evolución del enfoque de Marketing
D. La metodología para virtualizar los Servicios Financieros

9. A. E-Business y el desarrollo
de la Internet

10. QUE ES E-BUSINESS ?
Es el uso de la Internet o de cualquier canal electrónico
como un medio para incrementar la eficiencia y
eficacia de los procesos de un negocio.
QUE ES E-COMMERCE ?
Es el uso de internet o de cualquier canal electrónico
como un medio para llevar a cabo el intercambio
comercial de bienes y servicios.

11. Usuarios de Internet en el Mundo
• Usuarios totales: >1.3 billones
• 18% de los usuarios son de Norteamérica
• 26% de los usuarios son Europeos
• 39% de los usuarios son de Asia
• 10% de los usuarios son de Latinoamérica
% Población Usuarios Penetración Participación Crecimiento
Región Población dentro de
Mundial Internet Internet (%) 2000-2007(%)
todos los
Usuarios (%)
África 941,249,130 14.2% 44,361,940 4.7% 3.4% 882.7%
Asia 3,733,783,474 56.5% 510,478,743 13.7% 38.7% 346.6%
Europa 801,821,187 12.1% 348,125,847 43.4% 26.4% 231.2%
Medio Oriente 192,755,045 2.9% 33,510,500 17.4% 2.5% 920.2%
Norteamérica 334,659,631 5.1% 238,015,529 71.1% 18.0% 120.2%
Latinoamérica y
569,133,474 8.6% 126,203,714 22.2% 9.6% 598.5%
Caribe
Oceanía/Australia 33,569,718 0.5% 19,175,836 57.1% 1.5% 151.6%
Total 6,606,971,659 100.0% 1,319,872,109 20.0% 100.0% 265.6%
Fuente: www.internetworldstats.com

12. Pero en Latinoamérica, las diferencias entre
países son aún mayores, los niveles de penetración
son muy dispares, así como el desarrollo histórico.
Participación
Población Usuarios Penetración dentro de todos Crecimiento
País
(Est .2007) Internet Internet (%) los Usuarios 2000-2007(%)
(%)
Argentina 40,301,927 16,000,000 39.7% 13.0% 540.0%
Bolivia 9,119,152 580,000 6.4% 0.5% 383.3%
Brazil 190,010,647 42,600,000 22.4% 34.7% 752.0%
Chile 16,284,741 7,035,000 43.2% 5.7% 300.3%
Colombia 44,379,598 10,097,000 22.8% 8.2% 1050.0%
Costa Rica 4,133,884 1,214,400 29.4% 1.0% 385.8%
Cuba 11,394,043 240,000 2.1% 0.2% 300.0%
República Dominicana 9,365,818 2,100,000 22.4% 1.7% 3718.2%
Ecuador 13,755,680 1,549,000 11.3% 1.3% 760.6%
El Salvador 6,948,073 700,000 10.1% 0.6% 1650.0%
Guatemala 12,728,111 1,320,000 10.4% 1.1% 1930.8%
Honduras 7,483,763 344,100 4.6% 0.3% 760.3%
México 108,700,891 23,700,000 21.8% 19.3% 773.8%
Nicaragua 5,675,356 155,000 2.7% 0.1% 210.0%
Panamá 3,242,173 264,316 8.2% 0.2% 487.4%
Paraguay 6,669,086 260,000 3.9% 0.2% 1200.0%
Perú 28,674,757 7,324,300 25.5% 6.0% 193.0%
Puerto Rico 3,944,259 915,600 23.2% 0.7% 357.8%
Uruguay 3,460,607 1,100,000 31.8% 0.9% 197.3%
Venezuela 26,023,528 5,297,798 20.4% 4.3% 457.7%
Total 552,296,094 122,796,514 22.2% 100.0% 590.1%
Fuente: www.internetworldstats.com

13. Tamaño y tendencias del E-Business
• PBI mundial es de US$30,000 Billones
US$1,600B de transacciones (4% del PBI mundial).
Si fuera un país, ocuparía el puesto 18 en el mundo.
33% de todas las transacciones comerciales de los EEUU,
Europa y Asia se efectúan por la internet⇒40% para el
2008.
Para el 2010:
– Representará un 25-30% del PBI mundial
– Tendrá 2 billones de usuarios (35%) de la población mundial.

14. La internet presenta la tasa de
penetración más alta de la historia
• Tiempo que le tomó a cada industria en tener sus
primeros 10 millones de clientes
– Telefonía fija 38 años
– Televisión por Cable 25 años
– Fax 22 años
– Microondas 10 años
– Telefonía celular 9 años
– VHS 8 años
– PC’s 7 años
– Internet 4 años

15. La Internet puede cambiar el ciclo de
vida de una entidad financiera
madura a decadente muy
rápidamente…veamos porqué
Ciclo de vida de los negocios
Inicial Madurez Decadencia

16. B. Identificando estrategias y
modelos de negocios por Internet

17. Al adoptar nuevas estrategias de marketing
el uso de la Internet se vuelve más efectivo…
ESTRATEGIA I: Las 3 olas
• OLA I: Virtualizar el negocio actual.
• OLA II: Nuevos negocios virtuales que no existían.
Nuevas formas de fijar los precios de productos/servicios.
• OLA III: Una mezcla de la OLA I y de la OLA II.

18. Estrategia II:
Definir los segmentos a servir
Banco a Cliente (B2C)
Cliente a Banco (C2B)
Banco a Banco (B2B)
Cliente a Cliente (C2C)
Banco a Gobierno (B2G)

19. 6 MODELOS DE MARKETING DE
SERVICIOS FINANCIEROS
1. Desarrollo de Bancos y/o
Agencias Virtuales
2. Agregadores de Oferta y/o
Demanda
3. Facilitadores de Necesidades y/o
utilitarios
4. Mega Portales
5. Consejeros Virtuales
6. Comunidades Virtuales

20. C. La evolución del enfoque
de Marketing

21. La evolución y revolución del marketing del
sector Financiero en el Siglo XXI
Marketing Marketing Marketing en la
Era Industrial Transicional Era de Internet
Diseño de la
Por Ingeniería Por Marketing Por el cliente
oferta
Customización Customización
de la Oferta Segmentación Customerización
masiva
Fijación de
Precios Costo más margen Según el valor Continua
Comunicación
de la oferta Persuasiva Informativa Con permiso
Entrega de la
Canales Canales
oferta Virtual y mundial
pre-establecidos complementarios
Potenciación de
Socios Socios Asociaciones
la oferta
estrategicos complementarios virtuales
Manejo de la relación
Basada en Basada en Basada en
con el cliente
personas Información procesos

22. Consideraciones importantes del
marketing en el siglo XXI:
Los clientes piensan en términos de actividades.
Las empresas piensan en términos de productos.
La desconexión se integra en los denominados
METAMERCADOS.
Los METAMERCADOS: Definidos por actividades
íntimamente relacionadas en la mente del consumidor.
Los Metamercados se desarrollan alrededor de industrias
relacionadas al sector financiero.(Seguros, Fondos,
Bienes, Mercado de Capitales, Turismo, etc.).

23. D. La metodología para virtualizar
los Servicios Financieros

24. Por donde empezar…
El nivel de penetración de la Internet y sus proyecciones-factor decisivo.
Se define el perfil de riesgo y estratégico de la entidad financiera:
• Innovador, Seguidor, Seguidor tardío o Conservador
Se define el tipo de Servicio, Información y Transacción para cada
producto/ servicio.
Se asigna un valor relativo de cada producto/servicio según 4 criterios:
•Incremento de ingresos
•Reducción de gastos
•Retención de clientes
•Captación de nuevos clientes
La puntuación prioriza el desarrollo de cada productos en laWeb.
Se define el presupuesto, los recursos y requerimientos tecnológicos
para su desarrollo.

25. Ejemplo para un producto…
Servicio Información Transacción
Solicitar Estado de A, Cancelar cheque C,
Abrir Cta. Adicional A, Cuenta B, emitido D
B, C
C,
Consultar Saldos y A Pagos de servicios A,
D
Cuenta Movimientos B,
C
automáticos B,
C,
Cerrar Cta. B
Corriente Consultar Tarifas y B,
D
Nueva Tarjeta de B, tasas C, Transferencias de B,
Débito C, D fondos según C,
D balance D
Alerta de sobregiro B,
C, Remesas al exterior A,
Reemplazo Tarjeta C B,
D
de Débito D
Alerta de saldo A,
Pedir nueva chequera B, mínimo C Transferencias entre B,
D cuentas propias C
Alerta de saldo C,
Solicitar nuevo PIN B, máximo D Transferencias a B,
C cuentas de otro C,
ATM más cercano B banco D
Solicitar recordación B
de PIN

26. 2.- El Agente Corresponsal

27. En Latinoamérica 3 países han
desarrollado agresivamente este
canal
País 2006 2007
Brazil 73,031 76,247
Colombia 0 3,436
Peru 1,852 2,651
Fuentes: FEBRABAN, FELABAN y SBS PERÚ

28. En Perú, este canal representa ya
una alternativa importante de
bancarización (33% del total)…
CRECIMIENTO CANALES DE ATENCION (PERÚ)
%
Dic'06 Set'07 Crecimiento
ATM's 2,617 2,931 12.0%
Agencias Bancarias 1,365 1,555 13.9%
Agentes Corresponsales 1,852 2,181 17.7%
Total 5,834 6,667 14.3%
Fuente: SBS de Perú
…Sin embargo, el canal se ha desarrollado
primordialmente en zonas urbanas y semi-
urbanas

29. Las experiencias con los Agentes
Corresponsales han sido muy exitosas
Un agente puede ganar en comisiones entre US$45 y
US$200 al mes.
El 70% de los comercios con una ventanilla de
atención ha gozado de un incremento del 12% en
volumen de clientes.
La captación de un nuevo agente se redujo de 3 días a
4 horas.
Se efectúa un promedio de 30 transacciones al día
El valor oscila entre los US$10 y US$150 (Promedio @
US$40).
El riesgo de manejo de efectivo se minimiza con topes
máximos por tipo de operación y de saldo en caja.
El agente usa su propio capital de trabajo para atender
a los clientes que efectúan transacciones financieras.

30. Modelo del Agente Corresponsal
“Kasnet” de Globokas en Perú
• Reciben una capacitación gratuita para brindar servicios
financieros y comerciales.
• Ofrecen los servicios de diversas entidades en un mismo
punto.
• Extienden la presencia y cobertura de las entidades
principalmente en zonas rurales.
• Las sinergias entre conceptos innovadores de Microfinanzas,
las telecomunicaciones y las tecnologías de procesamiento de
información permiten:
Que el agente se comunique directamente con una base
de datos centralizada desde cualquier parte del país a
través de una red satelital.
La cobertura se extiende a través de un POS que permite
efectuar las transacciones definidas y customizadas por
cada entidad financiera o comercial.

31. Brindan los mismos servicios que los
Agentes Corresponsales Bancarios…
Depósitos en cuenta.
Retiros de cuentas.
Pago de cuotas de créditos
Consulta de saldos y/o
movimientos de cuentas
POS
Pago de remesas del exterior
Pago de servicios públicos
Pago de planillas

32. …y pueden brindar muchos otros
servicios más
Venta de pines para servicios de telefonía
fija, celular o satelital.
Información de precios de productos de la
localidad o de otras localidades.
Efectuar censos y/o encuestas en nombre
de terceros.
Actuar como promotores y/o agentes de
POS
ventas para el sector público y/o privado.
Actuar como entes de recaudación de
impuestos

33. El agente Corresponsal Kasnet
estará presente en todos los
departamentos del Peru
>7,000 puntos instalados

34. Características del servicio
para las entidades financieras?
Cobertura nacional total
Transacciones en línea 12 x 7
Expansión a través de mayor penetración de redes celulares y satelitales.
Eliminación de costos
• Capacitación,
• Inversión en activos,
• Captación y desarrollo de clientes
Personalizar la oferta de productos y servicios en la red
Manejo de efectivo personalizado por cada agente.
Costos variables en función del número de transacciones efectivamente
realizadas (iguales o menores a los de un ATM)
Ningún costo de conectividad.

35. Quiénes están afiliándose a la
red de Agentes Kasnet ?
Bancos, Financieras, Cajas
Municipales, Cajas Rurales, Edpymes.
Instituciones Públicas y
Organismos No Gubernamentales.
Otras empresas Públicas y
Privadas

36. Sobre quién se soporta el servicio?
El comerciante afianzado de una comunidad

37. Qué beneficios obtiene un
AGENTE KASNET?
Mayor afluencia de clientes.
Realizar ventas minimizando el uso de efectivo.
Efectuar pagos a sus proveedores en línea
Contar con un ingreso adicional, sin haber
realizado ninguna inversión adicional.

38. Cómo se beneficia la Comunidad ?
Se viabiliza su inclusión social y financiera en el
país.
Contará con una “ventanilla bancaria universal”.
Se coloca en el mapa del sector financiero.
Participa de programas de capacitación del sector.
Acceso a la oferta variada de productos y servicios
financieros.
Se dinamiza su economía inmediatamente.

39. Los compromisos de la red de
Agentes Corresponsales Kasnet…
BRINDAR SUS SERVICIOS EN HORARIOS ESTABLECIDOS.
GUARDAR CONFIDENCIALIDAD DE CADA OPERACION
BRINDAR CALIDAD EN LA ATENCION AL CLIENTE.
PROMOVER Y DIFUNDIR UNA GAMA DIVERSA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SER UN AGENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERO
PROACTIVO EN SU COMUNIDAD
EXPANDIR SU PRESENCIA A NIVEL GLOBAL A TRAVÉS DEL
USO EFICIENTE DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA
39

40. 3.- La Banca Móvil

41. A- Un canal que instintivamente
prueba ser muy atractivo…
Veamos porque…

42. El potencial de la banca móvil…
Existen 3 billones de celulares.
Mas de 1 billón de nuevos celulares en últimos 18
meses.
> 50% de la población del mundo tiene un celular.
La penetración es alta hasta en zonas rurales.
Provee una plataforma segura y eficiente.
La Banca móvil es una realidad tecnológica aceptada
• Empezó como prueba en las Filipinas y…
• Ahora esta adoptada por las más grandes
empresas bancarias.

43. Evolución del Mercado
• Nace de una necesidad…
– Proveer servicios bancarios en países emergentes
• Presenta una rápida adopción entre usuarios…
– 80% de los que se subscriben lo usan activamente
• Adopción muy agresiva en países desarrollados
– Japón
• Los servicios de mayor interés:
• 84% Consulta de saldos
• 55% Transferencias de dinero
• 53% Pago de Cuentas
• 49% <Ubicación de la Agencia ó ATM más cercano
• 45% Contactar al Servicio de Atención al Cliente
• 40% Recepción de Estados de Cuenta
• 18% Apertura de Cuentas

44. La propuesta de “ir móvil” es clara!!

45. Sud África - Diciembre 2006
Población: 47 millones
PBI per cápita: $10,600
40% población no bancarizada
35 millones con celular - 95% pre-pago.
Actualizaciones de Banca Móvil son más rápidas
que en Internet
Penetración en un rango de 25-75% entre 5
bancos
US$100 millones procesados a Dic’07
Usos más frecuentes:
87.8% Consulta de saldo
40.2% Solicitud de mini-estados de Cuenta
36.6% Transferencias
25.6% Pago de Obligaciones

46. La adopción funcional en el mundo
Típicos pagos/ Bancarizados Usuarios de Banca Móvil
Medios (Sin celular)
Electricidad Oficinas Admr. 77% Por celular 61%
En banco 15% Oficinas Admr. 19%
En banco 7%
Transferencia entre En banco 56% Por celular 67%
Cuentas Por ATM 44% En banco 32%, Por ATM
Recarga de tiempo Por ATM 46% 7% celular 81%
Por
En tienda 23% En tienda 17%, Por ATM
Consulta de Saldo Por ATM 79% 4% celular 83%
Por
Bank 33% Por ATM 20%, En banco
Transferencias bancarias En banco 50% 9% celular 49%
Por
electrónicas Por ATM 50% En banco 24%, Por ATM
Pago de créditos retail En tienda 95% 16%celular 45%
Por
En banco 5% En tienda 44%, En banco
Source: Mobile Phone Banking & Low-Income Customers: CGAP-2006
7%

47. Casos de Éxito
Smart Communications (Smart Money) año 2000.
2 millones de transacciones diarias
Adopción lenta hasta introducción de recarga de tiempo
Su éxito basado en:
• Gran capacidad de distribución (reventa de minutos
para recarga)
• Mezcla de puntos retail
• Costo del servicio accesible
• Proveedor de servicios importantes para el usuario:
(i.e., recargas, remesas, micro-pagos)

48. Beneficios para el Banco…
Extensión de su cobertura para la monetización y bancarización
Aumento de la participación de su mercado
Nuevos canales de atención y desarrollo de estrategias de
autoservicio.
Nuevos mercados y segmentos:
• Poblaciones con acceso limitado o nulo,
• Jóvenes que esperan modernidad y
• Segmentos que demandan estar conectados en todo
momento.
Oportunidad de diversificar sus ingresos.
Aparecen nuevos servicios y negocios.
Mayor reducción de costos.
Fortalecimiento de la relación con sus clientes.

49. Beneficios para el Operador Móvil…
Incremento del ARPU (Ingreso Promedio por Usuario) a
través de:
1.Una gama muy amplia de servicios
2.Un mayor uso del servicio entre subscriptores Pre-pago
que da lugar a:
Reducción del Churn – (>80%)
Nuevas fuentes de ingreso
Captación de nuevos subscriptores
Diferenciador estratégico en el mercadeo
Mayor ROI (Retorno sobre la Inversión)

50. Este canal responde efectivamente a
las necesidades del cliente…
Medio confiable y seguro
Es fácil de usar
Es conveniente, rápido y brinda mucha independencia
Es novedoso y brinda un medio de pago económico
Los servicios se pueden diferenciar claramente:
• Servicios básicos: P2P, recepción/entrega de
efectivo
• Servicios exclusivos: como medio alternativo para
acceder a una alta gama de servicios.
Alta disponibilidad por la gran cobertura de las redes
Sensibilidad cultural
Los retos:
• La regulación de cada país
• La accesibilidad a las opciones de recepción/entrega
de efectivo en los puntos de intercambio comercial.

51. Un gran potencial como agente
económico transformador
Permite la bancarización al ser un medio accesible
Moviliza fondos “ociosos” (el dinero bajo el colchón)
Formaliza entre un 40% y 60% del sector informal que
se maneja con efectivo exclusivamente.
Es una herramienta para las grandes masas
Se implementa rápidamente
• A muy bajo costo
• Trabaja con infraestructuras existentes
Modelos comerciales escalables
Alta demanda por las remesas del exterior

52. La dinámica de la Banca Móvil
% Penetración de telefonía celular
97%
100
%
Finland
50 • 2.6 billones de
suscriptores vs. +/-
% 1.6 billones de
personas con
cuentas bancarias
Sud Africa • >50% de la población
10 mundial dentro del
Filipinas Colombia alcance de cobertura
% Kenya celular (2005)
10 50 100
% % %
% Bancarizado
52
Source Document: “Encouraging transformational m-banking in developing countries” by David Porteus; Asobancaria Regional Seminar by David Porteus
Original Sources: Numbers: % Banked Honohan 2007; % m-penetration: ITU; WireIess Intelligence 4:2002, 4:2006

53. B.- el Modelo de Negocios y los
retos para su implementación

54. Una cadena de suministro compleja!
El
Banco
• Fabricantes de celulares–
Java, 3G
El • Proveedores de equipos
subscriptor a Operadores Móviles– El
SMSC, USSD
Comerciante
• Consorcio de Estándares
• Servicios de Seguridad /
Software
El
Operador
Móvil
DE QUIÉN ES EL CLIENTE?

55. Escenarios para su implementación
Operador
Banco
Celular
Operadores
Banco
Celulares
Operador
Bancos
Celular
Nuevo Operador
Banco
Banco Celular
Plataforma Operador
Banco
Compartida Celular

56. Banca Movil Sistema central de Banca Móvil
Soluciones móviles
Soluciones móviles
Pagos P2P Venta de Tiempo Aire
para Personas
para Negocios
Compra de Tiempo Aire en Prepago Venta de Electricidad Prepagada
Personas
Prepagos de Servicios Eléctricos Otras Ventas
Pagos de Facturas Cobranza de Facturas
Habilitación de Tarjetas Mini-ATM
Autenticación Móvil Pagos contra entrega (COD)
Opciones Adicionales:
•Canales Alternos
•Cuentas Transaccionales
•Soporte de Múltiples Cuentas
•Emisión de tarjetas
•Plataforma compartida (instalación multibanco)
•Transacciones interoperables
•Herramientas de desarrollo de aplicaciones de
terceros
•Servidor de Seguridad

57. Banca Móvil/la billetera: Banco MTN
• Iniciativa conjunta entre el mayor banco y operador móvil del continente
africano.
• Provee una amplia funcionalidad de transacciones bancarias en el teléfono
móvil.
• Integra el móvil y la tarjeta, el móvil y la internet.
• Principalmente dirigidos al mercado de consumo
• El Banco MTN tiene planes agresivos de expansión a otros países.
Banca Móvil
Soluciones móviles
para Personas
Pagos P2P
Compras Tiempo Aire Prepago
Personas
Compra de Electricidad (Pre-pagada)
Pago de Facturas
Posibilidad de habilitar tarjetas
Autenticación desde el Móvil

58. PERSPECTIVA GENERAL DE
LOS CANALES
Nivel de Facilidad de Costo Presencia/
Seguridad Uso transacciona disponibilida
l d
SIM Browsers Alto Alto Bajo Baja a Alta
(STK, S@T,
WIG)
IVR Medio Bajo Alto Alta
SMS Bajo Bajo Bajo Alta
estructurado
WAP Mediana a Mediana a Bajo a Alto Mediana a
Alto Alto Alta
USSD Mediano Mediano Mediano? Mediana
Java Bajo a Alto Alto Alto Baja a
Mediana

59. C.-MODELOS EMERGENTES

60. Modelos de Negocios Alternativos
3.
1. 4. Liderado
2. Alianza Plataforma
Liderada por entidad
(JV) Móvil de
por Banco no-bancaria
pagos
Responsabilida Varios Entidad no
Banco Banco
d Legal Bancos bancaria
Conjunta/
Compartida/ Entidad no
Marca Banco no-
no Bancaria bancaria
bancaria
Banco + Banco +
Puntos de
Banco nuevos nuevos Agentes
Acceso
agentes agentes
Uno o varios Cualquier
Uno/varios Uno o varios Uno
portadores? a
MTN Mobile SMART
Varios G Cash;
Ejemplos Money, Money;
Bancos Wizzit PayPal mobile MPesa
Source Document: “Encouraging transformational m-banking in developing countries” by David Porteus; Asobancaria Regional Seminar by David Porteus

61. Muchas gracias !!!
07 de marzo de 2008