1. Industria de Internet
MARIEL ARREA
MELISSA HELLMUND
MARÍA JOSÉ MARTÉN

2. Introducción
 Internet es una vasta red de computadoras que conecta a
muchas empresas, instituciones y personas de todo el
mundo.
 Interconnected network of networks
 Obtiene presencia a partir de la introducción del World
Wide Web (1994) que utiliza un nuevo lenguaje (HTML)
que incorpora audios, textos, gráficos, entre otros
materiales visuales  más atractivo y amigable con el
usuario.

3. A partir del www…
 Se desarrolla el primer explorador que se llamó Mosaic,
luego Netscape.
 Se genera un nuevo término (e-commerce) para referirse a
la práctica de vender y comprar a través del Internet.
 Empresas y organizaciones debutan sus páginas de inicio
(home page).
 Surgen inquietudes con respecto a la privacidad y seguridad
de la información personal.
 Se crea una nueva brecha social  la brecha digital.

4. Contexto actual
 Recesión económica del 2008
 Avances tecnológicos
 Mayor fragmentación del mercado
 Nuevas métricas de medición en línea
 Una alteración del modelo de negocio de los medios
masivos de comunicación

5. ¿Qué pasa en la industria de las comunicaciones?
 Inversión continua en información de marketing
 Materiales instructivos para el lucro
 Soluciones de plataformas de software en la web 2.0
 Presupuestos de publicidad dirigidos a medios alternativos y
servicios de marketing que tiene un mayor ROI y que son de mayor
uso por targets.
 Cambio del % de uso de medios financiados por publicidad (mass
media) a medios financiados principalmente por el consumidor:
televisión por cable y satelital, contenido móvil y videojuegos.
 Internet  llega a públicos más difíciles de alcanzar
 Mayor inversión en medios b-to-b (business to business)

6. ¿Y los consumidores?
 Persiguen opciones de entretenimiento en casa
 Incremento en el gasto en medios digitales como videojuegos y videos
bajo demanda
 Cambio a actividades en línea (videojuegos, videos en línea, migración
de instituciones dirigidas a consumidores finales a plataformas en
línea)
 Acceso más frecuente a medios digitales fuera del hogar
 Mayor uso del internet en el trabajo y escuela
 Mayor acceso a banda ancha, políticas de internet gratuito, dispositivos
inalámbricos e inteligentes (Smartphones, tabletas portátiles)
 RE-ENFOQUE del consumo y vías alternas de entretenimiento a bajo
costo

7. Industria de la telefonía móvil y del
entretenimiento
 Su crecimiento genera una mayor inversión en
medios en línea
 Introducción de la red celular 3G
 Advergaming como nueva forma de publicidad
 Entretenimiento en línea (compra de videojuegos,
interacción con otros jugadores en línea)
 Incremento de la compra de servicios celulares
(apps) y de juegos en línea

8. Principales mercados de la industria
• Ofrecen acceso en línea a usuarios, ya sea de manera gratuita o pagada.
Proveedores de
servicios de Internet • Usuarios pueden accesar mediante una conexión telefónica con un módem, conexión
(IPSs) de banda ancha, dispositivos de Internet para TV, vía satelital, con dispositivos de
conexión inalámbrica (wireless).
• El punto de partida de una sesión en la web.
• Capacidad de búsqueda de información, ahora incluyen otros servicios y productos
como e-mail, e incluso pueden personalizarse.
Portales de Internet
• Se financian principalmente por las ganancias de publicidad y una parte por
comisiones del comercio electrónico.
• Tiende a formar oligopolios.
• Desde compañías de medios o empresas tradicionales que toman presencia en Internet
Proveedores de hasta entidades establecidas únicamente en la web.
contenido • Se financian de publicidad, comisión, venta, cobro o suscripción, entre otros.
• Mercado de competencia monopolística.
• Gran parte de la industria del Internet depende de los ingresos a partir de la pauta
publicitaria para operar.
Publicidad
• Los portales reciben la mayor parte del market share de inversión publicitaria en línea
 mayor número de usuarios y visitas.

9. USUARIOS DE INTERNET POR REGIÓN
MUNDIAL
Oceania / Australia
Latinoamérica/Caribe
Norte América
Medio Oriente
Europa
Asia
Africa
- 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000
Usuarios de Internet Población Total
FUENTE: Internet World Stats

10. PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET DE
LA POBLACIÓN MUNDIAL SEGÚN AÑO
25
23.3
20
20
16.7
15.7
15
12.7
11.1
10
9.4
8.6
5.8
5 3.6 4.1
1.7
0.4 0.9
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AÑO
Fuente: Global Policy Forum

11. INTERNET EN CENTROAMÉRICA
Panama 959,900
3,460,462
Nicaragua 600,000
5,666,301
Honduras 958,500
8,143,564
Guatemala 2,280,000
13,824,463
El Salvador 975,000
6,071,774
Costa Rica 2,000,000
4,576,562
Belice 60,000
321,115
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000
PERSONAS
Usuarios de Internet Población
Fuente: Internet World Stats

12. PENETRACIÓN DE INTERNET EN
CENTROAMÉRICA
50.00%
45.00% 43.70%
PORCENTAJE DE PENETRACIÓN
40.00%
35.00%
30.00% 27.70%
25.00%
20.00% 18.70%
16.10% 16.50%
15.00%
11.80%
10.60%
10.00%
5.00%
0.00%
Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
Fuente: Internet World Stats

13. CRECIMIENTO DE INTERNET EN
CENTROAMÉRICA: 2000 – 2011
Panama 2033.10%
Nicaragua 1100.00%
Honduras 2296.30%
Guatemala 3407.70%
El Salvador 2337.50%
Costa Rica 700.00%
Belice 300.00%
0.00% 500.00% 1000.00%1500.00%2000.00%2500.00%3000.00%3500.00%4000.00%
Porcentaje de crecimiento
Fuente: Internet World Stats

14. TIPO DE CONEXIÓN DE USUARIOS DE
INTERNET EN COSTA RICA SEGÚN REGIÓN
Por ADSL
Por conexión básica RDSI
Resto de las regiones
Central
Por cable
Por teléfono
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2009. INEC.

15. Acceso a Internet en Costa Rica al 2010
 53% DE LOS HABITANTES ACCEDEN A INTERNET (2.4 millones de personas)
 52% de los hogares del país con computadora (648,000 hogares)
 Más de 1 millón de personas acceden a Internet desde el hogar, con un promedio de
navegación de 3 horas diarias y 3 personas por hogar utilizando el servicio, siendo 29 años
la edad promedio de los usuarios.
 En orden, otros lugares desde donde los habitantes acceden a Internet son los centros de
estudios, el puesto de trabajo, los cafés Internet y los puntos Wifi.
 Los usos más frecuente son: para aprovechar el correo electrónico, navegación en
general, estudio, chatear y redes de amigos –las opciones con mayor crecimiento-
trabajo, música, videos, transacciones bancarias y compras en línea.
 El ancho de banda utilizado en promedio es de 512kbps por hogar y 1 mbps en el sector
comercial.
 En los hogares donde no cuentan con computadora, un 23% muestran tener intención de
compra en los próximos seis meses (aproximadamente 132 mil hogares).
 En un 17% de los hogares vive al menos una persona que ha visitado alguna zona donde hay
acceso inalámbrico
 Lugares de principal acceso inalámbrico: universidades 44%, Cafeterías 38%, y Centros
Comerciales 35%.
Fuente: RACSA y Cid Gallup

16. PRONÓSTICO DE TENDENCIAS DE PAUTA POR
MEDIO 2011 - 2012
Annual % change
Note: Based on 12 forecast markets
Source: Warc’s International Ad Forecast

17. PRONÓSTICO: INVERSIÓN PUBLICITARIA EN
INTERNET
Internet 2011 Internet 2012
Year-on-year % change
40
34.8 32.7
35
35.4
32.2 28.7
30
25 27
20
20
16.3 14.3
15 16.8 13.3
16 13.2
12.4 12.1 12.1
13.4 13.1 13
10 11.5 11.7 9.1
8.1 6.8
9.4 8.9
8.3 8.3
5
0
Russia India China Brazil Australia Spain Italy Germany Canada USA France Japan UK Global
Fuente: WARC

18. INVERSIÓN PUBLICITARIA EN
INTERNET POR AÑO
Fuente: PwC

19. Top 20 mundial de sitios en Internet
Google.hk 3.77
Google.de 3.63
WordPress.com 5.02
sina.com.cn 5
taobao.com 3.92
Amazon.com 4.38
Google India 4.71
Yahoo! Japan 4.41
LinkedIn 5.33
MSN 7.42
QQ.COM 7.23
Twitter 10.63
Windows Live 11.5
Blogger.com 12.67
Wikipedia 14.23
Baidu.com 10.49
Yahoo! 23.79
YouTube 30.43
Facebook 43.54
Google 49.81
0 10 20 30 40 50 60
Fuente: Alexa.com

20. Top 10 de sitios por país en CA
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
Facebook Google.com.sv Facebook Facebook Facebook Google.com
Google.co.cr Facebook Google.com.gt Google.hn Google.com.ni Facebook
Google.com YouTube Google.com YouTube Google.com YouTube
YouTube Google.com YouTube Google.com YouTube Windows Live
Windows Live Windows Live Windows Live Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Yahoo! Yahoo! Yahoo! Windows Live Windows Live Twitter
Blogger Blogger Wikipedia Wikipedia Wikipedia Google.com.pa
Wikipedia Wikipedia Blogger Blogger Blogger Wikipedia
Nacion.com MSN MSN MSN La Prensa Blogger
Twitter El Diario de Hoy Twitter Taringa MSN encuentra24
Fuente:

21. Demográficos de usuarios de Internet en
Centroamérica
90%
80%
80%
66%
70%
63%
59%
59%
59%
60%
51%
50%
49%
46%
45%
50%
43%
CR
41%
40%
39%
38%
38%
38%
GT
37%
37%
35%
35%
40% 34% HN
30%
30%
PA
27%
26%
25%
24%
24%
23%
30%
22%
22%
21%
21%
20%
17%
17%
16%
15%
14%
20%
13%
8%
10%
0%
Alto Medio Bajo Hombre Mujer 12-17 18-24 25-39 40-65 Jefe Ama

23. Facebook Economics
Fuente: FacebookInsider.com, Reuters, Business Week

24. Facebook Economics
Fuente: FacebookInsider.com, Reuters, Business Week

25. Tiempo de uso promedio de Internet

27. Ejemplo – Best FM en Internet
Según el EGM el promedio de horas diarias de consumo radiofónico en CR es de 2.5hrs.

28. Crecimiento del gasto publicitario en línea
de los EEUU, 2010-2015

29. Costo de pauta en sitios web con mayor número
de visitantes en Costa Rica
Sitio Web CPM CPC
Facebook $ 0.01 $ 0.02
Google Ads $ 0.01 $ 0.25
YouTube* $1 -
Nacion.com $ 6 - $ 12 -
*$2 para pautar en categorías específicas

30. Costo de pauta en diarios en Internet
• La Nación | Costa Rica
Tipo Tamaño (pixeles) Costo
Banner Portada 300 x 250 US $ 12 CPM
Banner Portada 366 x 90 US $ 11 CPM
Banner Portada 300 x 250 US $ 11 CPM
Banner Interno 300 x 250 | 366 x 90 US $ 10 CPM
Banner ROS 300 x 250 | 366 x 90 US $ 6 CPM
Buscador 120 x 90 US $ 7250
Video 300 x 250 US $ 6000
Overlay Video 300 x 250 US $ 6000
Tipo de Cambio 300 x 60 US $ 4250
Lotería 300 x 60 US $ 4250
Especiales 240 x 120 US $ 4250
Última hora noticias 468 x 60 US $ 2200
Última hora deportes 468 x 60 US $ 1800

31. Las 5 Fuerzas de Porter
 Barreras de entrada de nuevos competidores
 Costo de entrada se ha caido rápidamente
 Nuevo mercado + nueva marca= $
 Más fácil y barato encontrar quien desarrolle un sitio Web
 Amazon: $ en promoción
 Falta de confianza (se debe conocer bien el sitio para dar
información)
 Limitar acceso a Internet (gobiernos)
 Duplicaciones ilegales (riesgo)
 No todo mundo tiene acceso a Internet (brecha digital)
 Demanda y oferta altas
 Marcas díficiles de construir - intangibilidad

32. Amenazas de los sustitutos
 Deben defenderse de muchos sustitutos
 No existe compromiso financiero con sitios
 Otros sitios que ofrecen lo mismo
 Privacidad y seguridad (usuarios no siempre dan información
personal)
 Televisión y revistas
 Expandir mercados- mejora posición ante sustitutos
tradicionales

33.  Poder de negociación de los compradores
 Portales en Internet: 2 compradores (publicistas y visitas)
 Consumidores pueden visitar otros sitios
 Fidelidad puede ser baja- no hay un compromiso financiero
con los sitios
 Libertad de usuario
 Fuerte dependencia ($) de Publicidad (Internet incrementa
poder de negociación)
 Subastas online (poco poder)

34.  Poder de negociación de los proveedores
 Portales tienen poco poder sobre proveedores
 Mayoría de servicios e información es proporcionada por
otras compañías
 Ancho de banda Telecom: precios bajan rápido, mucha
competencia
 Subastas online - escaso poder
 Cambiar de proveedor mediante “clicks”
 Competidores recurren a mismos proveedores
productos más homogéneos compañías se distinguen
menos y aumenta competencia por precio.

35.  Rivalidad entre competidores existentes
 Fuerte competencia y rivalidad en la industria (débiles
barreras de entrada, poder de compradores ascendiente y
amplia oferta de sustitutos)
 Amenaza ante muchos que no pueden competir
(competencia monopolística, e.g: publicidad en portales)
 Mercado crece geográficamente (se multiplican los
competidores)

36.  La gran paradoja de Internet es que sus propias ventajas hacen más
difícil transformar esos beneficios en ganancias. (Venta minorista de
autos)
 El caso eBay: la estructura de la industria es delineada, en gran
medida, por las decisiones de los competidores. (Porter)
 “Streaming video” y el ancho de banda a bajo costo: mejoran
rentabilidad y habilitan un mejor contacto online con el cliente.
 Al dar mayor poder a los clientes, las nuevas tecnologías de Internet
seguirán teniendo poca rentabilidad.
 Asociarse mejora economía de la industria, por ejemplo:
 Asociaciones entre competidores aceleran crecimiento
 Predominan sociedades, las compañías se parecen y aumenta rivalidad.