Raul, un niño amante de la aventura, convence a su amigo Chimo de explorar un circo abandonado en las afueras de su pueblo. Al adentrarse en la carpa, Chimo se lanza a una piscina llena de bolas de plástico y desaparece. Cuando Raul le pide que salga, emerge una aterradora mujer que sostiene la zapatilla de Chimo. Raul huye aterrorizado y le cuenta a sus padres, pero las autoridades aún no han encontrado a Chimo.