¿Como sacar el maximo provecho de intiza?
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Presentación que utilizamos en el webinar, donde repasamos las funciones más utilizadas del software.
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¿Como sacar el maximo provecho de intiza?
- 1. ¿Cómo sacar el máximo provecho de Intiza? Agustín Badano Director Comercial Intiza
- 2. Ver el video del webinar http://blog.intiza.com sección “Webinars”
- 4. Automatizar gestiones de Cobranzas Mail 3 días Mail 5 días Grandes clientes Clientes pequeños Tarea 7 días Mail 3 días Mail 7 días Gestión personalizada Tarea 15 días Mail 12 días Gestión personalizada Mail Emisión factura Mail Vence en 3 días Mail Vence hoy INSTRUCTIVOS Automatizar gestiones de cobranzas
- 5. Segmentar clientes INSTRUCTIVOS Crear un segmento de clientes
- 6. Envío de mensajes de texto a clientes
- 7. Priorización automática de clientes a gestionar
- 9. Categorizar clientes INSTRUCTIVOS Agregar un campo de cliente (el campo debiera ser del tipo “Lista”).
- 10. Categorizar facturas INSTRUCTIVOS Agregar un campo de factura (el campo debiera ser del tipo “Lista”).
- 11. Categorizar gestiones INSTRUCTIVOS Crear etiquetas Etiquetar gestiones
- 12. 3 Intercambiar mails con clientes
- 13. Registrar mails intercambiados por fuera de Intiza
- 14. Crear plantillas de mails INSTRUCTIVOS Crear plantillas prearmadas de emails
- 15. Firma precargada en mails INSTRUCTIVOS Configurar la firma precargada en mails
- 16. 4 Trabajar con múltiples usuarios
- 17. Definir los permisos de un usuario INSTRUCTIVOS Invitar usuarios Modificar los permisos de un usuario
- 18. Asignar cartera entre usuarios INSTRUCTIVOS Limitar los clientes que puede ver un usuario
- 19. 5 Trabajar con tareas
- 20. Programar recordatorios de tareas INSTRUCTIVOS Crear una tarea
- 21. Asignar tareas a otros usuarios INSTRUCTIVOS Asignar una tarea a otro usuario
- 22. 6 Análisis y Reportes
- 23. Trabajar con objetivos INSTRUCTIVOS Trabajar con objetivos
- 24. Analizar el perfil de pago de clientes
- 25. Ver los clientes que no están siendo gestionados
- 26. Recursos Sección de ayuda http://ayuda.intiza.com/ Blog http://www.blog.intiza.com
- 27. ? Preguntas
Notas del editor
- Un “Segmento de clientes” está conformado por aquellos clientes que cumplen con una serie de criterios que has definido. Los Segmentos te permiten: Automatizar gestiones con segmentos. Realizar consultas por segmento.
- Por ejemplo: Factura Enviada Cliente confirmó recepción Cliente presentó disputa Podrás configurar acciones automáticas específicamente con aquellos clientes que al menos tienen una factura en un estado determinado. Podrás realizar consultas según la categoría.
- Por ejemplo: Compromiso de pago No recibió la factura Ya realizó el pago El cliente no estaba Podrás contar la cantidad de gestiones que tienen una categoría. Podrás consultar el detalle de las gestiones que tienen una categoría.
- Puedes definir qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer cada uno de los usuarios que invitas a Intiza. Los usuarios y sus perfiles se definen a nivel de cada empresa. Esto es algo que sólo pueden realizar quienes tienen un perfil de administrador en la empresa.
- Puedes asignar tu cartera de clientes entre los distintos usuarios. Cada usuario sólo verá los clientes que le han sido asignados. Los administradores tienen acceso a todos los clientes. La asignación puede ser estática (ej. Clientes de Juan) o dinámica (ej. Clientes con deuda vencida entre 30-60 días).
- Tipos de objetivo Objetivo por usuario ¿Dónde se ven los objetivos? - El usuario los ve en dashboard