El brujo de la tribu Sioux le dice a la pareja enamorada de Toro Bravo y Nube Azul que para garantizar su amor eterno deben completar una difícil prueba: Nube Azul debe cazar un halcón en la montaña del norte y Toro Bravo debe atrapar un águila en la montaña del trueno. Cuando regresan con las aves, el brujo los ata juntas para mostrarles que aunque el amor los una, atar sus vidas uno al otro solo los hará sufrir, y que deben estar juntos pero libres para que