La historia trata sobre Annie, una sirena diferente a las demás con poderes especiales como lanzar fuego y paralizar enemigos. Vive con su amiga Dorally, una gran ostra. Un día llega Clark, desterrado anteriormente, buscando venganza contra el padre de Annie. En un baile, Iva, enemiga de Annie, le da veneno pero Clark la rescata con un beso. Aunque Clark quería vengarse, termina enamorándose de Annie y deciden casarse, mientras que Iva explota de envidia.