La historia trata de un pato llamado Pato que estaba triste y solo. Encuentra a un perro llamado Perro, una liebre llamada Liebre y una oca llamada Oca, cuyos nombres contienen las vocales A, E, I y O. Juntos buscan a alguien con la vocal U y se meten en un túnel oscuro donde encuentran a un ogro. Logran escapar del ogro escondiéndose debajo de una silla y tomando una vela, y al final llegan al mar donde toman un barco.