Defensa de tfm

“Máster en Comercio Exterior e
Internacionalización de Empresas 11/12”

Didem Erbilen
Tutor: Prof. Dr. Jesús C. Pérez Gálvez

“Análisis del Comercio Prendas de Vestir entre
Turquía y España
2007-2011”

Córdoba, Diciembre de 2012

ANÁLISIS DEL COMERCIO PRENDAS DE VESTIR ENTRE TURQUÍA Y ESPAÑA 2007 – 2011

INTRODUCCIÓN
/ Los Motivos
// Los Objetivos
/// La Metodologia y Los datos utilizados

CAPÍTULO I. Perspectiva General de la República de Turquía
CAPÍTULO II. Situación Internacional del Sector Textil y de Prendas de Vestir
CAPÍTULO III. Comercio Prendas de Vestir entre Turquía y España
CAPÍTULO IV. Conclusiones y Recomendaciones

ÍNDICE

LOS MOTIVOS PARA ELEGIR EL TEMA MOTIVOS

• supone más del 15% de la producción
Turquía • emplea a un tercio de los trabajadores industriales
• presenta un gran potencial para las empresas textiles extranjeras

• Importación de productos turcos (2011): 4,7 mil millones de dólares
España
• Las prendas de vestir importados (2011): 1,6 mil millones de dólares

• mi experiencia de trabajo
• mi interés en el comercio exterior
Motivos personales
• mi deseo futuro de trabajar en el sector
• ser un puente para este sector entre países

OBJETIVO •está centrado en la elaboración de un amplio análisis de las
GENERAL actividades comerciales relacionadas con las prendas de
vestir entre España y Turquía

•Exponer la situación de Turquía
•Estudiar la situación del sector en Turquía
•Destacar el papel de Turquía en la U.E
OBJETIVOS •Ofrecer una perspectiva general de Turquía
ESPECÍFICOS •Aportar una visión general de la legislación en el sector y
cómo afectan a las relaciones
•Analizar el sector de prendas de vestir
•Ofrecer una guía de consulta e información práctica

OBJETIVOS

METODOLOGÍA CUANTITATIVA DATOS SECUNDARIOS

1. Recopilación del material bibliográfico •Páginas webs de distintas
2. Lectura, síntesis y análisis exploratorio organizaciones del sector y de cada
de los datos estudiados país.
3. Ampliación de la investigación •Material de las distintas conferencias
4. Redacción teórica de los datos y presentaciones realizadas sobre el
estudiados, la teoría relevante para la sector, informes y boletines.
investigación y los análisis •Base de datos de ESTACOM, ITC
5. Aporte de conclusiones y Trade Map y TURKSAT
recomendaciones •Información bibliográfica relevante
sobre la evolución del sector entre los
años 2007 y 2011, así como la
situación actual y las perspectivas
METODOLOGÍA futuras.
y DATOS
UTILIZADOS


INTRODUCCIÓN
/ Evolución de la economía y del comercio exterior
// Principales productos más exportados
/// Principales países de origen de las importaciones

ÍNDICE

PERSPECTIVA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE

Superficie: 774.815 Km² (43º)
Población: 74.724.269 millones (18º)
masculina: 50,2% (37.532.954)
femenina: 49,8% (37.191.315)
PIB nominal: 595,006 miles de
millones euros (17º)

Población total media < 29,7 años
Densidad de población: 97 hab./km²

Trabajadores: 27 millones
Principales Industrias: textiles, Fuente: Oficina de Turismo de Turquía

procesamiento de alimentos, Provincias: 81
automóviles, electrónicas, mineras, Mayores Ciudades:
acero, petróleo, sector de la • Estambul (13.483.052 hab.)
construcción, madera y papel • Ankara (Capital) (4.762.116 hab.)
• Esmirna (3.623.540 hab.)

Balance del Comercio Exterior de Turquía
(2005 – 2011) (Millones – Dólares) EVOLUCIÓN DE
LA ECONOMÍA
Y DEL
COMERCIO
EXTERIOR

1980 1995 – 1996 1999 2001 2001 – 2008 2008 – 2009

CRÍSIS FINANCIERA
•pasos hacía la •suscribió un •se convirtió en CRÍSIS: la falta Una recuperación
MUNDIAL:
liberalización: un acuerdo con la UE un país de una economía significativa:
•afecto negativo en
cambio importante en que le permitió candidato a la que tuviese una •programa económico
comercio exterior
la estructura del incorporarse a la UE infraestructura •varias mejoras de la
comercio exterior de Unión Aduanera institucional infraestructura
Turquía •La UE, eliminó las abierta institucional de la
restricciones a los economía
textiles •eficiencia del sector
•entró a formar parte privado en el nuevo
de la OMC entorno y las inversiones
•ayuda del FMI

Principales 10 Grupos de Productos más Principales 10 Países de Origen de las
Exportados (2011) Importaciones desde Turquía (2007 – 2011)

Fuente: Elaboración propia en base de datos de ITC Trade Map Fuente: Elaboración propia en base de datos de ITC Trade Map

COMERCIO
EXTERIOR DE
TURQUÍA


INTRODUCCIÓN
/ La situación del sector textil a nivel mundial
// Análisis DAFO del sector en España
/// Análisis DAFO del sector en Turquía

ÍNDICE

SECTOR TEXTIL y PRENDAS de VESTIR MUNDIAL en CIFRAS

•En los últimos 40 años ha crecido 60 veces

•La demanda del sector es más del doble de su capacidad de producción

•Crecimiento del sector textil: 19% (251 mil millones de dólares)

•Crecimiento del sector de prendas de vestir: 11% (351 mil millones de
dólares)

•La participación en el comercio mundial: 4,1%

SITUACIÓN DEL
SECTOR

Principales Exportadores Mundiales de Textiles y de
Prendas de Vestir (2011)
•China, EE.UU e India son los
países productores de algodón
más grandes del mundo.

•El evento más importante que
afectó al comercio mundial de
textil y de prendas de vestir:
China se convirtió en el miembro
de la OMC en 2001.

•En el año 2005, con la
eliminación de las cuotas de
Fuente: Elaboración propia a partir de informes de la OMC
textiles y del vestir, sus
exportaciones aumentaron
significativamente.
SITUACIÓN DEL
SECTOR

•La industria textil y de confección de España está coordinada por el CIE (Consejo
Intertextil Español)
•> 4 mil empresas
•Es el quinto de la Unión Europea (superado por Alemania, Italia, Reino Unido y Francia)
•La mayoría de los fabricantes de las prendas de vestir, están ubicados en Cataluña,
Castilla-León, Valencia, Galicia y Madrid
•Casi la mitad de las exportaciones de prendas de vestir realizan desde Galicia

Grandes empresas :
•Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear,
Oysho y Stradivarius)
•H&M
•Mango
•Decathlon
•Induyco
•Mayoral
•Armand Basi SECTOR DE
PRENDAS DE
•Adolfo Domínguez VESTIR EN
•Caramelo ESPAÑA

ANÁLISIS DAFO del SECTOR TEXTIL y de PRENDAS de VESTIR en ESPAÑA

• Las empresas tienen falta de
capacidad, falta de gestión y
liderazgo mientras los proveedores
son tecnológicamente
insuficientes.

• China y la competencia de los
países en desarrollo se consideran
como amenazas muy importantes.

• Por otro lugar, marcas españolas
tienen mucho potencial.

• El incremento de la tasa de
natalidad crea una oportunidad en
el mercado.

• Es una industria que está orientada a la exportación.
• 11 mil empresas en el sector de prendas de vestir; 7,5 mil empresas en el sector textil
• Marks & Spencer, Zara, H & M, Burberry, se fabrican a través de contratos de producción con
fábricas turcas. (El Corte Inglés, Blanco, Neck&Neck y Grupo Cortefiel han comenzado)

• „Mavi Jeans‟ se

Fuente: www.sarar.com.tr

Fuente: www.mavi.com
venden en 50
países y tienen
además más de
cuatro mil puntos de
venta.

• Es el sexto pais del mundo con respecto a capacidad instalada de número de
huso
• La fabricación de prendas de punto: Estambul
• La producción de hilados: Estambul, Bursa SECTOR DE
PRENDAS DE
• La producción de la toalla, el albornoz: Denizli VESTIR EN
TURQUÍA
• La industria del cuero procesado: Tuzla (provincia de Estambul),
Menemen (provincia de Esmirna)

ANÁLISIS DAFO del SECTOR TEXTIL y de PRENDAS de VESTIR en TURQUÍA

• Hay mucha dependencia del
exterior y del mercado de la UE y
hay un fracaso en la promoción
y en la comercialización.
• El impacto negativo del valor alto
de la lira turca y los problemas
causados por la no participación
en las Comisiones de la UE se
consideran como las amenazas
más importantes.
• Por otro lado, tiene la ventaja de
su ubicación geográfica y es el
líder mundial de algodón
orgánico.
• El mercado tiene la potencia del
aumento del comercio y lleva la
oportunidad de diferenciación.


INTRODUCCIÓN
/ Evaluación del comercio del sector entre Turquía y España
// Participación de los dos países en sus comercios del sector
/// Primeros productos exportados por Turquía hacía España

ÍNDICE

Evaluación de Comercio Exterior Prendas de Vestir entre Turquía y
España (2002 – 2011) (Millones – Dólares)

• Entre 2002 y 2011, la
exportación de prendas de
vestir desde Turquía hacia
España aumentó
aproximadamente ocho veces
más.
• Como consecuencia de la
liberalización, en 2006, se
destaca una disminución en
las exportaciones.
• En 2009 se destaca una
disminución en la tasa de la
exportación debido a la crisis.
• En todos los demás años, se
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ESTACOM (ICEX). destacan aumentos.

Principales 10 Países Destinos de las Exportaciones de
Prendas de Vestir Turcas (2007 – 2011) (Millones – Dólares)

Fuente: Elaboración propia en base de datos de ITC Trade Map
Tasa de Participación
PAÍSES 2007 2008 2009 2010 2011 Crecimiento % en total
IMPORTADORES
(10/11) (%) expo. (2011)
1. Alemania 3.272 3.226 2.769 3.009 3.220 7,0 23,8
2. Reino Unido 2.435 1.939 1.686 1.936 1.951 0,8 14,4
3. España 860 891 901 1.077 1.298 20,5 9,6
4. Francia 867 938 870 979 1.050 7,3 7,8
5. Países Bajos 952 917 572 613 742 21,0 5,5
6. Italia 672 730 594 618 722 16,8 5,3
7. Dinamarca 506 462 392 422 445 5,5 3,3
8. Bélgica 217 238 287 360 383 6,4 2,8
9. Suecia 244 256 239 256 261 2,0 1,9
10. Rusia 169 186 108 207 233 12,6 1,7
Total Imp. de los 10 10.194 9.783 8.418 9.477 10.305 8,7 76,2
países
Total Importacion 13.468 13.155 11.223 12.382 13.526 9,2 100,0

• Entre los países destinos de las exportaciones de prendas de vestir turcas
España ocupa el tercer lugar con una tasa de crecimiento de 20,5%.

Principales Proveedores de las Importaciones de Prendas de Vestir de
España (2007 – 2011)

Fuente: Elaboración propia en base de datos de ITC Trade Map
PARTICIPACIÓN
PAÍSES EXPORTADORES 2007 2008 2009 2010 2011
% (2011)

1. China 3.074 4.041 3.586 3.843 4.054 31
2. Portugal 1.026 1.081 913 902 1.822 13,9
3.Turquia 1.166 1.359 1.163 1.358 1.587 12,1
4. Marruecos 1.312 1.351 1.127 1.251 1.296 9,9
5. Bangladesh 568 728 745 862 1.245 9,5
6. Italia 1.297 1.319 1.020 975 1.016 7,8
7. India 476 644 697 724 749 5,7
8. Francia 768 746 589 596 551 4,2
9. Vietnam 204 320 308 359 432 3,3
10. Países Bajos 226 258 226 241 316 2,4
Total Expo. de los 10 países 10.116 11.847 10.372 11.111 13.068 84
Total Expo. 12.694 14.737 12.572 13.387 15.566 100

• Turquía ocupa el tercer lugar entre los proveedores de España en el sector de prendas de vestir.
• En el año 2011, un valor de 1,5 mil millones dólares en prendas de vestir fueron importados hacía
España desde Turquía.
• Turquía ocupa un 6,8% dentro del mercado de prendas de vestir de España.

Los Primeros 10 Productos Exportados hacia España
(2011) (Millones – Dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ESTACOM (ICEX).
Cód. Tasa de Participación %
DEFINICIÓN 2010 2011
TARIC Crecimiento % en TOTAL
62 Prendas de vestir, no de punto 688 804 16,9 17,2
61 Prendas de vestir, de punto 670 783 16,8 16,7
87 Vehículos automóviles; tractores 725 772 6,5 16,5
84 Máquinas y aparatos mecánicos 288 309 7,3 6,6
72 Fundición, hierro y acero 133 227 70,9 4,9
85 Aparatos y material eléctricos 347 182 -47,6 3,9
27 Combustibles, aceites minerales 5 138 2657,2 2,9
40 Caucho y sus manufacturas 103 118 14,5 2,5
73 Manufacturas de fundición, hiero/acero 72 92 28,0 2,0
76 Aluminio y sus manufacturas 55 92 67,2 2,0
TOTAL de los PRIMEROS 10 productos 3.086 3.517 14,0 75,2
Exportacion TOTAL 4.081 4.677 14,6 100,0
Participación de los primeros 10 productos en Total
75,6 75,2 - -
(%)

• Entre los primeros productos turcos exportados hacía España, los productos de prendas
de vestir ocupan el primer lugar con un participación total de un 34% en las
exportaciones hacía España.

Los Primeros 5 Productos Exportados de Prendas de
Vestir por Turquía hacía España (2011) (%)
1. T-shirts y ca miseta s, de punto (TARIC 6109)

2. Tra jes o ternos, conjuntos, cha queta s, pa ntalones, pa ntalones con peto
• T-shirts y camisetas
y pa nta lones cortos (excepto los de ba ño), que no sea n de punto, pa ra
hombres o niños (TARIC 6203)
son productos más
3. Suéteres, jerséis, "pullovers", "ca rdiga ns", cha lecos y a rtículos
simila res, de punto (TARIC 6110) exportados de prendas
4. Tra jes sa stre, conjuntos, cha queta s, vestidos, fa lda s, fa lda s-pa ntalón de vestir por Turquía
pa nta lones, pa ntalones con peto y pa nta lones cortos (excepto los de
ba ño), de punto, pa ra mujeres o niña s (TARIC 6104)
5. Ca misa s, blusa s y blusa s ca misera s, que no sea n de punto, pa ra mujeres
hacía España.
o niña s (TARIC 6206)

2,5%
6,6%
3,1%

3,1%

5,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ESTACOM (ICEX)


INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

CONCLUSIONES
1. TURQUİA JUEGA UN GRAN PAPEL EN EL SECTOR 3. ESPAÑA ES UN PAÍS IMPORTADOR CON
RESPECTO AL PAPEL QUE JUEGA TURQUÍA
•Turquía después de China y Portugal, es el tercer país •En 2011 España importó un valor total de 1,3 mil
proveedor de prendas de vestir de España millones de dólares (casi veinte veces mayor
•Turquía es el quinto mayor proveedor con un valor de que su exportación total de prendas de vestir
257 mil millones de dólares de las exportaciones de hacía Turquía) en prendas de vestir turcas,
prendas de vestir del mundo y con una participación del mientras que exportó un valor total de 59 millones
5,5% del total. de dólares.
2. EXISTE UNA MUY PRODUCTIVA RELACIÓN •Mientras que las exportaciones de prendas de
COMERCIAL CENTRADA EN EL SECTOR DE LAS vestir a España representan el 11,2% de las
PRENDAS DE VESTIR ENTRE ESPAÑA Y TURQUÍA exportaciones totales de prendas de vestir de
Turquía. Frente a ese 11,2% que exporta,
•1,8 mil millones de dólares (17,9%) del comercio total tenemos el 9,6% de prendas de vestir que importa
(10,1 mil millones dólares) entre España y Turquía, de España.
provienen del comercio de prendas de vestir.
•Un 35,9% del total de los productos turcos exportados a 4. ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
España está representado por el sector de las prendas de EXPORTADOS DESDE TURQUÍA A ESPAÑA
vestir. CABE DESTACAR LAS
•Desde hace muchos años, las marcas españolas tales CAMISETAS, CAMISETAS DE PUNTO
como H&M y Zara fabrican en Turquía. Otras muchas (CAPÍTULO 6109) y representan una quinta parte
marcas como El Corte Inglés, Blanco, Neck&Neck y de la exportación total turca de prendas de vestir
Grupo Cortefiel también han comenzado a fabricar en hacia España, en otras palabras, su participación
Turquía. es de un 19% del total.

• Establecer la cooperación
• Renovar los parques tecnológicos y aplicar las nuevas tecnologías a la industria.
• Mejorar la capacidad
• Desarrollar e implementar los estilos profesionales de la gestión
• Desarrollar políticas de gestión de crisis
• Establecer una base de datos central
• Desarrollar un sistema para comparar sus resultados con los competidores
• Orientar las investigaciones a nuevos mercados

• Turquía tiene que dar importancia a los estudios que fortalecen la imagen de la alta
calidad del producto turco
• Antes de crear una marca de un producto turco, hay que hacer un amplio análisis del
mercado
• Las grandes empresas turcas pueden invertir en las regiones menos desarrolladas
• Diseñar un sistema para proporcionar las fechas de entrega a los diseñadores
españoles puede crear oportunidades.
• El lanzamiento de productos de ropa casual puede ser una idea exitosa.
RECOMENDACIONES

Çok Teşekkürler!

!Muchas Gracias!

DİDEM ERBİLEN

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Notas del editor