Este documento presenta información sobre oportunidades de exportación en el sector del cuero y el calzado en Colombia para 2012. Resume datos sobre exportaciones del sector en 2010-2011, principales destinos, análisis DOFA, vocación exportadora de Santander, estrategia de gerencia 2012-2014, y herramientas para exportadores. La estrategia se enfoca en diversificar mercados aprovechando TLC, consolidar mercados existentes, e innovar en nuevos nichos.

1. OPORTUNIDADES MANUFACTURAS EN CUERO
Y CALZADO 2012
Catalina Hernández
Bucaramanga, Mayo 2012

2. Sector Cuero, Manufacturas y Calzado

3. Exportaciones del Sector
SECTOR 2010 2011 Var %
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 202.111.542,83 237.549.955,30 18%
CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS 116.369.970,63 146.092.596,41 26%
PELETERIA (Cuero Manufacturas de Cuero) 1.965.229,62 3.130.695,12 59%
PIELES DE BABILLA 6.776.681,44 7.852.722,60 16%
MANUFACTURAS DE CUERO 76.999.661,14 80.473.941,17 5%
CALZADO 44.407.166,45 52.195.476,62 18%
JOYERIA 27.332.044,26 34.058.142,90 25%
TEXTILES Y CONFECCIONES 1.029.602.072,46 1.084.317.789,61 5%
Total Prendas de Vestir 1.303.452.826,00 1.408.121.364,43 8%
Fuente: DANE

4. Estructura Exportadora 2011 – Sector
Rango Valor Exportaciones
26
Grandes Exportadores
5.000.001 y más (9) US$137.251.899
2.000.001 y 5.000.000 (17) US$ 51.746.090
54
Medianos Exportadores US$ 55.677.312
500.001- 2.000.000
144
100.001- 500.000 US$ 33.456.071
Pequeños Exportadores
290 US$ 10.712.766
10.001-100.000
US$ 881.156
500 – 10.000 220
Menos de 500 (93)
Empresas por Segmento
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
1.178
TOTAL DE EMPRESAS : 827 EXPORTACIONES TOTALES 2011 : US 289.745.431,92

5. Principales Destinos –2011

6. Análisis DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Capacidad de producción. Concentración de mercados.
Capacidad del industrial para adaptarse. No se estimula la innovación y la creación.
Uso de tecnología por parte de las grandes Escaso nivel de tecnificación por parte de las
empresas. pequeñas empresas
Buenos imitadores. Desconocimiento de canales de comercialización.
Trayectoria exportadora en mercados El sector no tiene imagen a nivel internacional, el
naturales: Venezuela, Ecuador, Panamá, producto cuenta con pocas marcas reconocidas.
Costa Rica, etc.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Colombia es una opción de compra para Contrabando.
algunos países.  Baja disponibilidad de materia prima de alta
 Aprovechamiento de TLC´s. calidad.
 Apertura comercial  Uso inadecuado de los centros tecnológicos.-
Adquisición tecnología. Ceinnova.

7. Vocació n Exportadora Santander

8. Exportaciones del Sector Santander
-38%
-84%
-28%
-39%
66%
Fuente: DANE
SECTOR 2008 2009 2010 2011
CALZADO 11.400.984,88 7.004.582,61 3.848.242,18 6.394.891,54
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 9.209.603,20 5.679.336,43 890.740,38 642.077,93
Total General 20.610.588,08 12.683.919,04 4.738.982,56 7.036.969,47

9. Principales Destinos – Santander
Calzado 2011 Manufacturas en Cuero 2011
Fuente: DANE

10. Estrategia Gerencia Prendas 2012-2014

11. Metodología estrategia 2012-2014
Análisis de Trabajo de Cruce Oferta Plan de acción
Datos Mercados y Demanda

12. Objetivos 2012 - 2014
Incursionar en nuevos mercados, aprovechando los tratados de libre
Diversificación comercio.
50%
Nuevos Identificar nuevos nichos y/o segmentos de mercado para productos
Mercados e diferenciados.
Innovación 10%
Mantener y profundizar los actuales destinos de las
exportaciones en mercados naturales.
Consolidación
mercados ya 40%
existentes Continuar con el desarrollo de mercados ya explorados en los que
tenemos presencia y posicionar los productos del sector.

13. Mercados Objetivos
Aprovechamiento TLC Mercados en Mercados
Nuevos mercados e Innovación Crecimiento Consolidados

14. Enfoque de la estrategia
Marca y Diseñadores: Empresas que producen
productos bajo su propia marca
Canales de comercialización identificados:
 Boutiques especializadas
 Tiendas por departamento
 Show Rooms
 Distribuidores
 Ventas Online
Sourcing – Paquete completo: Empresas que
producen marcas para terceros
Canales de comercialización identificados:
 Marcas privadas
 Almacenes de grandes superficies
 Ventas online y catálogos

15. Propuesta de Valor de Cada Modelo
Marca y Diseñadores: Empresas que producen
productos bajo su propia marca.
1. ADN
2. Diseño
3. Soporte de Marca
4. Flexibilidad
5. Reposición
6. Servicio al Cliente.
Sourcing – Paquete completo: Empresas que
producen marcas para terceros.
3.Capacidad de producción
4.Justo a Tiempo
5.Tiempos de entrega
6.Desarrollo de producto
7.Logística

16. Oportunidades

17. Cubrimiento Estados Unidos
WA ME
MT ND VT
MN NH
OR NY MA
WI
ID SD CT
MI RI
WY PA NJ
IA
NV NE OH DE
IL IN
UT WV
CA CO KS MO VA MD
KY
NC
DC
TN
OK AR SC
AZ NM
MS AL GA
LA
TX
FL

18. Aprovechamiento TLC- USA
•Boutique en de hoteles Ritz Carlton, Marriot Marquis,
Accesorios en Cuero •Boutiques: Lady foot Locker -Florida
•Tiendas por departamento: Sears, JC Penney ,Target
Calzado (Formal y Casual) •Tiendas de Descuento: Wal-Mart, Ross, TJ Max.

19. Aprovechamiento TLC – México
Calza Star Sa De Cv Jalisco Guadalajara
Andre Badi Jalisco Guadalajara
Bodesa S.a. De C.v. - Divis Colima Colima
Cia. Comercial Cimaco, S.a. De C.v. Coahuila Torreón
Fine Tex, S.a. De C.v. Estado de Mexico Naucalpan
Tiendas La Marina, S.a. De C.v. Colima Colima
Vsierra, S.a. De C.v. Jalisco Guadalajara
Tiendas Liverpool Division Ropa Marcas Propias Distrito Federal México Manufacturas en cuero
Tiendas Chapur Divisiones Marroquineria/ropa Infantil Yucatan Merida
Calzado casual y formal
En el 2011 el mercado de Mexicano se exportaron US$13.287.342 , siendo el 7 mercado destino de
las exportaciones totales del sector cuero, manufacturas y calzado.

20. Aprovechamiento TLC – Canadá
Compañia Subsector
A & R DRESS CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
ACTON / REGENCE CALZADO
BRIAN'S FOOTWEAR CALZADO
COLOMBIAN LEATHER HOUSE CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
DCT HOLDING CORP. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
ISECO CALZADO
JASMIN INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
JASMINE & LINDSAY INTERNATIONALE INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
LANDES CANADA INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
MARK´S WORK WEAR HOUSE CALZADO
MONTECARLO SHOES CALZADO
R. NICHOLLS DISTRIBUTORS INC. CALZADO
En el 2011 las exportaciones hacia el mercado de Canadá fueron de US$2.068.043

21. Innovación
10%
Mercados por trabajar, explorar y evaluar. Enfocado en Nichos

22. Mercados en Crecimiento y Consolidados
•Misiones de compradores: IFLS-EICI , EIMI,
Colombiamoda, Expocuero-Asoinducals.
40% •Consultorías Externas- Goretti Studio y PISIE
•Seminarios Especializados- Zeiky, U.E, TLC.
•Eventos internacionales

23. Herramientas para el exportador

24. Herramientas al exportador - Estadísticas de
Exportación
P aís D e s tino
D e p artam e nto d e
O rige n
R e p orte s S e ctore s
G e re ncias

25. Herramientas al exportador – Condiciones de
Acceso
E nte s
G u b e rnam e ntale s
Acu e rd os C om e rciale s
M e rcad os R e glam e ntación
Inte rnacionale s
N orm as d e Ingre s o
E n e s te m od u lo s e p od rá e valu ar las p rincip ale s cond icione s d e acce s o, e ncontrar
e nlace s oficiale s o a organis m os no gu b e rnam e ntale s s ob re arance le s , norm as d e
orige n, acu e rd os com e rciale s y re glam e ntación p ara e l ingre s o d e m e rcanc ías
E E .U U . y otros p aís e s .
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso

26. Herramientas al exportador Logística
Directorio DFI
E m p re s a E xp ortad ora
E m p re s as d e
S e rvicios Log ís ticos
E s te d ire ctorio s e h a d e s arrollad o com o h e rram ie nta d e
ap oyo p ara e l s e ctor E xp ortad or, con e l fin d e facilitar y
agilizar la b ús qu e d a d e inform ación e n u n s olo lu gar s ob re P e rs ona N atu ral
las e m p re s as y s e rvicios qu e inte rvie ne n e n la D is trib u ci ón
F ís ica Inte rnacional.
-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica

27. Herramientas al exportador Logística
Directorio DFI
E m p re s a E xp ortad ora
E m p re s as d e
S e rvicios Log ís ticos
E s te d ire ctorio s e h a d e s arrollad o com o h e rram ie nta d e
ap oyo p ara e l s e ctor E xp ortad or, con e l fin d e facilitar y
agilizar la b ús qu e d a d e inform ación e n u n s olo lu gar s ob re P e rs ona N atu ral
las e m p re s as y s e rvicios qu e inte rvie ne n e n la D is trib u ci ón
F ís ica Inte rnacional.
-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica

28. ¿Dó nde estamos?

29. ¿Quié nes somos?
E ntid ad e ncargad a d e la Promoción d e l Tu ris m o
Inte rnacional, la Inve rs ión E xtranj ra D ire cta y las
e
E xp ortacione s no trad icionale s .