Un joven caballero llamado Felipe de Pantoja camina por las calles de Toledo y se encuentra con una bruja toledana conocida como la "Diablesa" a orillas del río Tajo. La bruja le dice que deben irse antes de que los viejos espíritus que rondan la zona vengan a averiguar qué traman. El caballero afirma que el conjuro de la bruja no ha tenido efecto y que ahora ella será suya.