Don Quijote y Sancho llegan a Sierra Morena, donde Don Quijote decide hacer penitencia por amor a Dulcinea. Le pide a Sancho que vigile mientras él hace locuras y que luego se las cuente a Dulcinea. El cura y el barbero planean usar a Dorotea, quien se hace pasar por la princesa Micomicona para sacar a Don Quijote de su locura. Sancho le miente a Don Quijote y le cuenta varias mentiras sobre su encuentro con Dulcinea.