Los amigos quieren hacer una obra de teatro sobre castillos, naves espaciales y planetas, con personajes como brujas, hadas, dragones, duendes y astronautas. Cada niño representa un personaje, y el narrador será un mago. Después de ensayar sus líneas, presentan la obra ante el público. La historia culmina con el astronauta salvando a un dragón azul y casándose con una princesa de cristal. El público aplaude con entusiasmo el éxito de la obra.