Presentación Corporativa GB/

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Muntaner, 425 pral. 2ª Barcelona 08021 Tel. +34 93 241 31 41 www.gbgrupo.com
Presentación de GB Corporate
Febrero 2010

2. P// 2
Índice
1. GB Corporate
2. IMAP
3. Clientes GB Corporate
4. Transacciones GB Corporate

3. P// 3
1. GB Corporate: Una división de GB Grupo

4. P// 4
1. GB Grupo: Socios y Directores

5. P// 5
1. GB Corporate: Equipo
Con oficinas en
España, en Madrid
y Barcelona, GB
Corporate dispone
de 16 personas
completamente
dedicadas a M&A.
GB Corporate
forma parte de
IMAP, una de las
siete mayores
organizaciones
mundiales de
fusiones y
adquisiciones.

6. P// 6
Fundada en 1973,
IMAP tiene
presencia en más
de 30 países y 500
profesionales
dedicados
exclusivamente a
servicios de M&A.
2. IMAP
Argentina
Austria
Belgium
Brazil
Canada
China
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Ireland
Italy
Japan
Mexico
Netherlands
Norway
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States
Venezuela

7. P// 7
IMAP se sitúa en el
sexto puesto mundial
por transacciones
(hasta €200 millones)
cerradas en 2008
(Thomson Reuters
League Tables)
IMAP cerró 252
transacciones en 2008
con un valor agregado
de transacción de más
de $13.000 millones,
un 38% de incremento
en número de
transacciones y un
300% de incremento
en valor desde el año
2000.
2. IMAP – Key Figures

8. P// 8
2. IMAP – Industry Expertise
IMAP tiene asesores
especializados en
todas las industrias y
ha desarrollado
equipos globales de
especialistas.
Los asesores de IMAP
se reparten entre 13
sectores claves.
Productos
Básicos
Sector
Financiero
Salud y
Bienestar
Industrials
Medios y
Ocio
Comercio
Servicios
Profes.
Energía
Tecnología
Materiales
Telecom.
Administ.
Públicas
Inmobiliaria

9. P// 9
 Standard Bank Private Equity supported the founding shareholders and management of CPQ Brasil S.A. in the acquisition of
99.99% of the total shares of Garuda S.A. in a public auction held at BM&FBovespa. Garuda S.A. holds a 70% stake in CPQ
Brasil S.A., also known as “Casa do Pão de Queijo”.
IMAP Brasil advised Casa Do Pao de Queijo / Food & Beverage Retailing
 Dlorah, Inc., a privately-held company doing business as National American University, and Camden Learning Corporation, a
publicly-held company (OTCBB: Units: “CAELU,” Common Stock: “CAEL,” Warrants: “CAELW”), today jointly announced they
have entered into an Agreement and Plan of Reorganization through which Dlorah and Camden will merge and the combined
entity will be a publicly-held company.
IMAP USA advised Candem Learning Corporation / Educational Services
 Harsco Corporation (NYSE: HSC) announced its acquisition of ESCO Interamerica, Ltda., one of Latin America’s premier
engineering and equipment services providers to the infrastructure sector and the number one market leader in Central America
and the Caribbean.
IMAP Centro América advised ESCO Interamérica. / Construction & Enginnering
 Secure America Acquisition Corporation (NYSE Amex: HLD, HLD.U, HLD.WT) (“Secure America”) and Ultimate Escapes
Holdings, LLC (“Ultimate Escapes”), announced that Ultimate Escapes has completed the acquisition of certain assets from
Private Escapes Holdings, LLC (“Private Escapes”), the third largest destination club.
IMAP USA advised ULTIMATE ESCAPES / Travel Agencies
2. IMAP – Últimas transacciones relevantes asesoradas (Q4 2009)

10. P// 10
 Devcon International Corp. today announced that it has completed the sale of the Company and all of its subsidiaries
(“Devcon” or the “Company”) to Golden Gate Capital (“Golden Gate”), effective September 30, 2009.
IMAP USA Represented Devcon International in its Sale to Golden Gate Capital. / Electronic Security Services
 Michael Baker Corporation (NYSE Amex:BKR) announced that it has completed the sale of its energy business segment
(“Baker Energy”) to a subsidiary of international energy services company John Wood Group PLC (“Wood Group”), a move
that will enable Baker to focus on its core engineering, architecture and construction services business.
IMAP USA advised BAKER ENERGY / Oil & Gas
 EQT Expansion Capital II backs the growth of Skykon with a large three digit million kroner investment. The capital injection
will be used to boost continued expansion of Skykon’s business.
IMAP SWEDEN advised SKYKON / Alternative Energy Sources
 A subsidiary of international energy services company John Wood Group PLC (“Wood Group”) has acquired Shanahan
Engineering.
IMAP Ireland advised Shanahan Engineering / Engineering Services
 Lloyds Development Capital (LDC) is spending £42m to acquire a controlling stake in 1st – The Exchange from Vertex.
IMAP UK advised Lloyds Development Capital (LDC) / Software for Finantial Services
2. IMAP – Últimas transacciones relevantes asesoradas (Q4 2009)

11. P// 11
3. Clientes – GB Corporate

12. P// 12
3. Clientes – GB Corporate

13. P// 13
4. Transacciones – GB Corporate
Operador líder en energías
renovables
BCP Millenium Group (€29,0M)
RP GLOBAL ha cerrado la
financiación de su primer
parque eólico en Polonia.
El proyecto (Tychowo)
supone la construcción de
50MW en el norte de Polonia
con una inversión estimada
de €79,0 millones
GB ha
asesorado
a la parte
promotora
2009 > European Bank for Reconstruction
& Development (€29,0M)
Compañía independiente de
servicios tecnológicos en el
mercado español
Compañía independiente de
consultoría especializada en
telecomunicaciones
Aventia ha adquirido
el 100% de Doxa,
tercera adquisicion del
grupo en su historia
2009 >
GB ha
asesorado
a la parte
compradora

14. P// 14
4. Transacciones – GB Corporate
GB ha
asesorado la
transacción
Compañía que lidera la impresión de
prensa diaria en España
Grupo de comunicación líder en
España. Editores de El Mundo,
Expansión, Marca, Telva y Actualidad
Económica, entre otros
Fusión de sus
activos de impresión
(10 plantas) de
prensa diaria
2009 >
GB ha
asesorado
a la parte
vendedora
Unitronics es el Grupo líder en España en
la implantación de Redes de comunicación
empresarial y en su gestión remota
Compañía de TI participada por el fondo de
inversión 3i, que ofrece servicios avanzados
de consultoría y desarrollo de proyectos,
tanto en Gestión de Contenidos, como en
el área de Seguridad Informática
Unitronics ha
adquirido el 100% de
DAVINCI, compañía
participada por el
fondo de inversión 3i
2008 >

15. P// 15
4. Transacciones – GB Corporate
GB ha
asesorado
a la parte
vendedora
Grupo de inversores privados españoles.
Compañía de TI que ofrece servicios
de consultoría tecnológica, estrategia y
servicios informáticos en el ámbito de
la gestión empresarial.
Un grupo de
accionistas privados
han adquirido el 65%
de la sociedad.
GRUPO
DE SOCIOS
PRIVADOS
2008 >
GB ha
asesorado
a la parte
vendedora
Grupo industrial cuya actividad es la
producción y diseño de equipos de
protección del medio ambiente y piezas de
máquina herramienta.
Venta de
los activos
de NACHI
INDUSTRIAL
a Harinera
Vilafranquina
Compañía especializada en la
fabricación de harinas y sémolas
de trigo.
2008 >

16. P// 16
4. Transacciones – GB Corporate
GB ha
asesorado
a la parte
compradora
Empresa de consultoría líder en formación
corporativa que configura y realiza
soluciones a medida orientadas a transferir
el aprendizaje al puesto de trabajo,
incorporando la últimas metodologías:
coaching, e-learning, talleres, teatro, etc..
Consultoría estratégica de personas
ÉLOGOS
ha adquirido
la compañía
ACTUA
GB ha
asesorado
a la parte
compradora
Compañía especializada en la fabricación
de implantes para diversas patologías de
la columna vertebral.
Empresa multinacional dedicada a la
fabricación y distribución de suministros
médicos, hospitalarios, de rehabilitación,
fisioterapia y ortopedia.
El GRUPO PRIM
ha tomado una
participación
minoritaria en la
empresa cotizada
francesa SCIENT’X
2008 >
2008 >

17. P// 17
4. Transacciones – GB Corporate
GB ha
asesorado
a la parte
compradora
Grupo holandés cuya actividad es la
producción y diseño de cabinas para
el sector farmacéutico.
TELSTAR ha
adquirido el 100%
de CLEAN AIR
TECHNIEK B
y PMV.
GB ha
asesorado
a la parte
vendedora
Grupo de empresas enfocado al sector de
las energías renovables, especializado en
la fabricación de módulos fotovoltaicos
para instalaciones autónomas o de
conexión a la red.
Sociedad de inversión patrimonial presidida
por Pablo Serratosa y sus dos hermanas.
Grupo especializado en el diseño,
fabricación y venta de equipamiento,
componentes y tecnología para la
industria farmacéutica y biotecnológica.
2008 >
2008 >
GRUPO ZRISER
ha completado
una inversión
(en capital y
financiación)
de 65M€
en SILIKEN

18. P// 18
4. Transacciones – GB Corporate
GB ha
asesorado
a la parte
vendedoraCompañía de TI especialista en productos,
servicios y soluciones integradas en
Energía, Transporte, Medio Ambiente,
Administración Pública así como
Global IT Services.
Compañía de TI que ofrece servicios
de consultoría tecnológica y estratégica,
outsourcing, además de desarrollo,
implantación y gestión de ERP.
TELVENT
OUTSOURCING y
el Equipo Directivo
de Matchmind han
adquirido el 100%
de MATCHMIND
(50-100M€)
2008 >
GB ha
asesorado
a la parte
compradora
Compañía anglosajona especializada
en sistemas de contención, protección y
aislamiento para la industria farmacéutica.
Grupo especializado en el diseño,
fabricación y venta de equipamiento,
componentes y tecnología para la
industria farmacéutica y biotecnológica.
TELSTAR ha
adquirido una
participación
mayoritaria en
ACE Ltd.
2007 >

19. P// 19
4. Transacciones – GB Corporate
GB ha
asesorado
a la parte
vendedora
NEXGRUP ha
adquirido el 100%
de PRAGMA
PYME dedicada a prevención de riesgos
laborales para empresas en Asturias
Grupo nacional especializado en la
prestación de servicios a empresas en
el ámbito Sanitario, de Prevención de
Riesgos Laborales, Formación y Salud
Laboral.
GB ha
asesorado
a la parte
vendedora
PYME familiar dedicada al recobro
de deuda impagada en España.
Compañía pionera y líder en el
mercado de compra de deuda en
el Reino Unido.
CABOT y GESCOBRO
han firmado una alianza
estratégica para la
compra de deuda en
España. CABOT ha
tomado una
participación del 20%
en GESCOBRO.
2007 >
2007 >

20. P// 20
Corporate Finance
Francisco Asís Gómez
91 781 28 90
David Serra
93 241 31 41
Consulting
Pablo Gómez Ruiz
91 781 28 90
Administración
Maite Jaén
93 241 31 41
SpainInternational Network
of M&A Partners
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Suite 300
Sarasota, FL 34232
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