El documento analiza la actitud y el proceso de compra de los consumidores de ordenadores personales en España. Se encuentra un consumidor con baja confianza y reticente al gasto, aunque el mercado de PCs sigue creciendo impulsado por la movilidad. Los tres motivos principales de compra son el primer PC, la renovación y el equipo adicional. El documento también resume las cinco etapas del proceso de compra y las conclusiones del análisis.

1. UN PORTÁTIL
A TU MEDIDA 2009
2 de Septiembre 2009

2. Agenda
Actitud del comprador
Nuevas Marcas

3. Agenda
Actitud del comprador
Nuevas Marcas

4. ANÁLISIS DE INTENCIÓN Y PROCESO DE COMPRA
Objetivos:
Entender el proceso de compra
Averiguar la intención de compra del próximo año
Detectar los frenos a la compra ó renovación de un ordenador
Detalles:
Encuesta a nivel nacional incluyendo Canarias -- > 14 años
3000 entrevistas personales representativas de los hogares e individuos españoles
Sobremuestra de 150 compradores recientes de ordenador (cualquier formato)
Error muestral = )=+-1,79%, considerando p=q=0,5 y un nivel de confianza del 95%

5. PENETRACIÓN DE ORDENADORES EN EL HOGAR
P.1. Dígame qué equipos informáticos de los que le muestro a continuación tiene en su hogar,
así como la antigüedad de cada uno. ¿Tiene…?.
Unidad: Porcentajes -Base : Total hogares con ordenador (n=1835)
49% sólo
sobremesa
29% sólo
portátil
22% tienen
sobremesa y
portátil
2008 22% 18% 60%
57,43% de los hogares
tiene un PC
Total hogares: 16.121.878
5% crecimiento
vs 2008

6. CLIMA DE CONSUMO
Indicador GfK EURO-Clima ESPAÑA Francia Italia Reino Unido Alemania
Expectativas de la Situación EconómicaExpectativas de la Situación Económica
2004 2005 2006 2007 2008 2009
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Expectativas de RentaExpectativas de Renta
2004 2005 2006 2007 2008 2009
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Expectativas de Gasto ActualExpectativas de Gasto Actual
2004 2005 2006 2007 2008 2009
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Expectativas de DesempleoExpectativas de Desempleo
2004 2005 2006 2007 2008 2009
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

7. INTENCIÓN DE COMPRA
Encontramos un consumidor
con baja confianza y
reticente al gasto.

8. LA REALIDAD FRENTE A LA INTENCIÓN DE COMPRA
Situación de mercado retail:
Crecimiento secuencial del 17%
Los portátiles representan el 82% de
las ventas de PCs en ese mercado
Fuente: GFK – Julio 2009

9. OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
RENOVACIÓN
del PC
RENOVACIÓN
del PC
Acortando el
periodo de
renovación
Nuevos
Usuarios
Nuevos
Usuarios
6.000.000
de hogares
sin PC
PC
adicional
PC
adicional
de Junio 07
a Junio 08
400.000 más
tienen un segundo
dispositivo.
de Junio 08
a Junio 09
750.000 personas
comprarán
un 2º dispositivo.

10. RENOVACIÓN DEL PC
La compra de un nuevo equipo por obsolescencia del anterior se produce de media
a los 6 años de antigüedad, y suponen el 39% del total de compras.
P.6. Este equipo que compró durante el último año era… P.6.B. ¿Qué antigüedad tenía su anterior equipo?
Unidad: Porcentajes - Base Tienen un ordenador adquirido en el último año: Total (n=446); Sobremesa (n=150); Portátil (n=314)
35
29
10
21
5
37
41
6
11
4
34
24
11
26
6
1er ordenador
Reponer sobremesa
obsoleto
Reponer portátil
obsoleto
Tenemos sobremesa
que seguimos usando
Tenemos portátil que
seguimos usando
Total
Sobremesa
Portátil
Antigüedad del
otro equipo
Media
39 meses
56 meses
61 meses
76 meses
35 meses
52 meses
71 meses
71 meses
39%

11. PC ADICIONAL
1er año del procesador Intel® Atom™ en el mercado
P.1. Dígame qué equipos informáticos de los que le muestro a continuación tiene en su hogar,
así como la antigüedad de cada uno. ¿Tiene…?.
Unidad: Porcentajes - Base : Total responden netbook (n= 34**)
De cada 10 que
tienen netbook...
...4 tienen
sobremesa
...4 tienen
portátil
2 es su único
ordenador

12. POBLACIÓN
de MAYOR USO:
Población estudiantil y
Clases medias/altas
El principal motivo para no comprar es “no lo necesito”,
y está vinculado al “no conocimiento” de usos y ventajas.
El 43% de los hogares no tienen PC - 6M hogares sin ordenador
NUEVOS USUARIOS
POBLACIÓN
con MENOR
PENETRACIÓN:
Clases Bajas y Mayores
Frenos
a la
compra
38
18
6 22
61
Porque no lo
necesitamos
Porque nadie sabe
utilizarlo
Por precio, son
muy caros
Porque utilizo otro
fuera de casa
Por falta de
financiación
No le interesan

13. EL PROCESO DE COMPRA
EL PROCESO DE COMPRA TIENE 5 ETAPAS
Reconocimiento de la necesidad
etapa 1
etapa
1
etapa
2
etapa
4
etapa
5
etapa
3
3 MOTIVOS
Primer
PC
Primer
PC
Renovación
PC antiguo
Renovación
PC antiguo
Equipo
adicional
Equipo
adicional

14. EL PROCESO DE COMPRA TIENE 5 ETAPAS
Búsqueda de información
etapa 2
etapa
1
etapa
2
etapa
4
etapa
5
etapa
3
La principal fuente de información
para el consumidor vuelve a ser el punto de venta.
Punto de venta: 26%, Amigos: 16%, Catálogos: 15%.
En promedio, cada uno recurre a 2.2 fuentes de información.
los hombres se apoyan más en medios que puedan aportar datos
técnicos, las mujeres buscan fuentes de confianza
EL PROCESO DE COMPRA

15. etapa
1
etapa
2
etapa
4
etapa
5
EL PROCESO DE COMPRA TIENE 5 ETAPAS
Evaluación de alternativas
etapa 3
¿Motivos
para
escoger
un punto
de venta?
La principal razón es costumbre
y experiencia de compra anterior.
La oferta y el asesoramiento del vendedor
son los 2 aspectos que más valoran
los consumidores del Retail.
La información en el punto de venta
es el 3er motivo.
etapa
3
EL PROCESO DE COMPRA

16. EL PROCESO DE COMPRA TIENE 5 ETAPAS
Decisión de compra
Desde que se comienza
a buscar información
hasta que
se materializa la compra,
pasan en promedio
3 semanas.
etapa 4
etapa
1
etapa
2
etapa
4
etapa
5
etapa
3
SEMANAS
1 2 3
EL PROCESO DE COMPRA

17. EL PROCESO DE COMPRA TIENE 5 ETAPAS
Comportamiento de compra
etapa 5
El consumidor actual
es más exigente, más reflexivo,
más desconfiado, más selectivo,
más sensible al precio,
pero no está dispuesto
a renunciar a la calidad.
etapa
1
etapa
2
etapa
4
etapa
5
etapa
3
EL PROCESO DE COMPRA

18. Encontramos un
consumidor
con baja confianza
y reticente al gasto. El mercado de PCs sigue
creciendo impulsado por la
movilidad
Los 3 motivos de compra:
primer PC,
renovación y
equipo adicional
CONCLUSIONES

19. Agenda
Actitud del comprador
Nuevas Marcas

20. 20
UNA NUEVA FAMILIA DE PROCESADORES
LA MARCA PREMIUM DE INTEL: MÁS AVANZADA Y MÁS FACIL DE ELEGIR
Procesador
Intel® Core™i7
Procesador
Intel® Core™i5
Procesador
Intel® Core™i3
Nueva segmentación de procesadores
Simplificar las marcas dentro la familia Intel®
Core™
Ofrecer diferenciación
Facilitar al consumidor la elección del
procesador adecuado

21. RANKING DE PROCESADORES
21
Es un sistema para asignar a los procesadores
Intel® para sobremesa y portátiles una
valoración de 1 a 5 estrellas según sus
características y prestaciones.
Intel ConfidentialFor NDA Use Only
Objetivo:
Dar a los consumidores la información que
necesitan para tomar la decisión de compra
Simplificar el proceso de compra

23. Simplificamos nuestras marcas
Nos enfocamos en la marca Intel® Core™
Elección más fácil para el consumidor
Creamos una estructura clara para elegir el procesador adecuado
RESUMEN
23

25. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
ESCAPARATE NAVIDADES 2009

26. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
Para la multitarea, para crear
contenido.
Para disfrutar, aprender y
trabajar

27. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
El balance entre diseño y
rendimiento
Para disfrutar y trabajar

28. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
Para acceder a Internet
Para acompañarnos en
nuestros desplazamientos

29. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA

30. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA

31. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA

32. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
INFORMACIÓN ADICIONAL

33. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
Ejemplo de usos de netbooks y portátiles
Netbooks / Portátiles de muy bajo consumo/Portátiles
VER
HACER
portátilnetbook
E-mail/web mail
Redes sociales
Buscar información
Compras por Internet
Ver TV/películas por Internet
Pagar facturas por Internet / contabilidad doméstica
Comunicarse por chat de vídeo/IM
Ver DVD
Ver contenido en alta definición
Jugar a juegos 3D
Procesamiento de números/modelos financieros con Excel*
Crear docs/presentaciones profesionales
Multitarea y productividad
Editar fotos
Crear películas caseras/presentaciones de diapositivas
Convertir formatos de archivos de música

34. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
PERFIL DE PROPIETARIOS DE ORDENADOR
P.1. Dígame qué equipos informáticos de los que le muestro a continuación tiene en su hogar,
así como la antigüedad de cada uno. ¿Tiene…?.
La posesión de un ordenador no viene determinada por el sexo, pero sí
por la edad y la clase social. Esta distinción es notable en el caso de los
portátiles, con un perfil de propietario joven y de clase acomodada.
Destaca la penetración de sobremesa entre los propietarios de 35 a 54
años.
Todos los formatos considerados tienen mayor penetración en los
hogares más jóvenes y/o con hijos. (49%)
La antigüedad media de los equipos es de 3 años y 3 meses, con
diferencias notables entre formatos: portátil 2 años, sobremesa 4 años;
esto se debe tanto a la mayor compra de portátiles en los dos últimos años
como a la mayor vide útil de los sobremesa
Sexo: 51% Mujer - 49% Hombre -
Clase social: 40% Media - 38% Media baja, baja - 22% Alta, media alta
Edad: 35% 34 a 54 – 33% 15 a 34 – 32% >55

35. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
USO DEL ORDENADOR
Los usos no varían mucho por el formato, considerando que 'navegar por internet' y
'relacionarse con otros' tienen aspectos comunes.
75
50
44
42
41
27
17
35
10
18
11
19
6
1
Para navegar
por internet
Películas y Ocio
Estudios
Relacionarse con
otros
Trabajo
Tratamiento de
foto y video
Videojuego
Total
Primer Uso
75
51
43
38
34
34
16
28
16
27
6
2
20
1
Para navegar
por internet
Películas y Ocio
Estudios
Relacionarse con
otros
Tratamiento de
foto y video
Trabajo
Videojuego
Total
Primer Uso
Uso del equipo actual Uso del equipo futuro
P.7. A continuación le voy a preguntar por los motivos por los que compró el ordenador. De la lista que le voy a leer, dígame por favor el uso
principal y el resto de usos que va a darle a su equipo:
Unidad: Porcentajes - Base Tienen un ordenador adquirido en el último año: Total (n=446); Sobremesa (n=150); Portátil (n=314)

36. Intel Confidential – FOR USE WITH CUSTOMERS UNDER NDA
Tamaño
pantalla
Plataforma
móvil
Rango de nivel de precios del sistema
250$ 399$ 499$ 699$ 899$ 1.099$
≥14.0”
≤13.3”
>10.2”
≤10.2”
≥ 7.0”
Ofertas de productos de netbooks y portátiles
Netbooks / Portátiles de muy bajo consumo/Portátiles
400-600$ 400-600$ 1.000$750 -1.000$
499-599$
699-799$
849-949$
1.099$
249-349$
Portátil
mayoritario
tradicional
netbooks
(7”-10.2”)
Nuevo portátil
“Ultrafino
y ligero”
Intel ofrece una amplia gama en movilidad para satisfacer
las necesidades tanto de netbooks como de portátiles.
Intel ofrece una amplia gama en movilidad para satisfacer
las necesidades tanto de netbooks como de portátiles.