Juan Carlos Escotet - ABANCA Cierra Una Emisión de Bonos Perpetuos Nivel AT1 Por 250 Millones de Euros

1. ABANCA cierra una emisión de bonos
perpetuos Nivel AT1 por 250 millones de
euros
Juan Carlos Escotet

2. Juan Carlos Escotet
* La emisión contó con una demanda de más de 500 millones y será remunerada a un
7,5%
* Con esta emisión ABANCA, una de las entidades más solventes del mercado español,
amplia y diversifica su capital según lo previsto en su plan estratégico y avanza en el
cumplimiento de los requisitos del regulador

3. Juan Carlos Escotet
ABANCA ha fijado hoy los términos económicos para una emisión de bonos perpetuos por
importe de 250 millones de euros. La emisión ha tenido una demanda de más 500 millones y
ha sido colocada íntegramente en menos de cuatro horas entre inversores institucionales del
Reino Unido, USA, Francia y Suiza. La remuneración se ha fijado en 7,5%.

4. Juan Carlos Escotet
ABANCA, una de las dos entidades españolas mejor capitalizadas, cumple con esta emisión
con el objetivo de ampliar y diversificar su capital aprovechando un contexto favorable de
mercado. Los títulos emitidos tienen la categoría de Capital Adicional de Nivel 1 (AT1 en
inglés). Adicionalmente, la emisión permite a ABANCA avanzar en el cumplimiento de la
nueva normativa europea de requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles
(MREL por sus siglas en inglés). Tras esta colocación, ABANCA diversifica su capital
según lo previsto en su plan estratégico y fortalece su ratio de capital situado en 14,7% en
junio de 2018.

5. Juan Carlos Escotet
A través de esta operación, ABANCA inicia su actividad emisora en los mercados de
capitales tras un periodo de transformación de tres años en los que la entidad se ha
convertido en una de las más solventes y rentables del mercado español.

6. Juan Carlos Escotet
REFERENCIAS
- NOTA DE PRENSA. ABANCA

7. Juan Carlos Escotet
REFERENCIAS
- NOTA DE PRENSA. ABANCA