La historia trata de una niña llamada Natalia que encuentra una gatita llamada Pelusa mientras salía con su padre a comer helado. Pelusa y Natalia se vuelven muy unidas y pasan tiempo jugando juntas, convirtiéndose en grandes amigas. Lamentablemente, Pelusa se extravía por un tiempo y Natalia se entristece, pero luego Pelusa reaparece y ambas viven felices para siempre.