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ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA, COMPETITIVIDAD E IMPACTO ECONOMICO NACIONAL
CONSIDERACIONES CLAVE SOBRE INFRAESTRUCTURA Un aumento en el stock de infraestructura conduce a un crecimiento económico (BM). Estudio BID “Más crecimiento, más Equidad” identifica a la infraestructura como uno de los 3 principales factores que impiden el crecimiento robusto de Guatemala. Actualmente intercambios comerciales determinados más por costos de logística (i.e. infraestructura), que por nivel de aranceles (OMC, OCDE). Agenda complementaria CAFTA del BM establece a la infraestructura como prioridad para aprovechar TLC.
Fuente: González, Guasch y Serebrinsky, 2007:  “ Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation” IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL TRANSPORTE Y FACILITACION DEL COMERCIO Estado de la Infraestructura: Más del 55% de las firmas que operan en la región  consideran que el estado de la infraestructura es un  Obstáculo para el crecimiento de sus negocios América Latina y el Caribe Asia del Sur África Sub-Sahariana Europa y Asia Central Asia del Este y el Pacífico 10 20 30 40 50
LA INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA REDUCE LA  COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS Los inventarios en América Latina duplican los inventarios de firmas norteamericanas y triplican los de la OECD-esto conlleva altísimos costos económicos para la región Las pérdidas por ineficiencias en la cadena logística son del 25%, mientras en la OECD son del 2% Fuente: Guasch y Kogan, 2006: “ Inventories and Logistic Costs in Developing Countries: Levels and Determinants ”
INVERSION PROMEDIO EN INFRAESTRUCTURA  (COMO PORCENTAJE DEL PIB) Latinoamérica y Caribe 3 - 4% Países OCDE 4 - 5% Sudeste Asia y China 6+ % Guatemala (?)  ver más adelante
PRESUPUESTO  APROBADO CIV 1998 – 2008 ( MILLONES ) Fuente: Ministerio de Finanzas Año Monto 1998 2,607 1999 2,942 2000 2,590 2001 2,274 2002 2,614 2003 2,337 2004 2,381 2005 2,509 2006 3,458 2007 3,650 2008 3,000
PRESUPUESTO  CIV 1998 – 2008 *Ejecutado 2008 a Agosto Fuente: Ministerio de Finanzas
PRESUPUESTO APROBADO CIV   AÑO BASE 1998 Fuente: Cálculo  Invest  in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT Año Índice 1998 100% 1999 107% 2000 95% 2001 79% 2002 98% 2003 88% 2004 86% 2005 92% 2006 134% 2007 136% Año Monto Real (millones) 1998 2,607 1999 2,797 2000 2,458 2001 2,072 2002 2,449 2003 2,200 2004 2,161 2005 2,294 2006 3,258 2007 3,331
PRESUPUESTO  CIV – AÑO BASE 1998 Fuente: Cálculo  Invest  in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT
RELACION PRESUPUESTO APROBADO  CIV – PRESUPUESTO GENERAL Fuentes: Ministerio de Finanzas / BANGUAT
PRESUPUESTO APROBADO  INFOM 1998 – 2008 ( MILLONES ) Fuente: Ministerio de Finanzas  Año Monto 1998 ND 1999 ND 2000 192.283481 2001 285.306772 2002 ND 2003 ND 2004 ND 2005 315.782571 2006 319.96353 2007 350.504068 2008 291.050598
PRESUPUESTO  APROBADO FONDOS SOCIALES  1998 – 2008 ( MILLONES ) Fuente: Ministerio de Finanzas Año Monto 1998 1883.5 1999 2353.2 2000 1677.9 2001 2974.3 2002 2162.5 2003 2588.6 2004 2677.2 2005 1839.5 2006 2195.1 2007 2984.9 2008 ND
PRESUPUESTO INFOM & FONDOS SOCIALES 1998 – 2008 Fuente: Ministerio de Finanzas
MONTO TOTAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA  1998 - 2008 CIV + 30% FONDOS SOCIALES + 20% INFOM = MONTO TOTAL INVERSION Q 38,410.18 millones US$ 4,988  millones Se toma como Referencia el Presupuesto Aprobado, en algunos años que el Presupuesto Aprobado no está disponible se utiliza el Presupuesto Ejecutado. 1 US$ = Q 7.75 Fuente: Cálculo  Invest  in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT
RED VIAL DE GUATEMALA 1997 - 2007 EN 22 AÑOS GUATEMALA HA INCREMENTADO SU RED VIAL EN SOLAMENTE 6209.11 KMS (INCLUYENDO ASFALTO, TERRACERIA, Y RURALES); O UN PROMEDIO DE 282.23 KMS POR AÑO. ENTRE 1998 Y 2007 SE HAN CONSTRUIDO 1,474.11 KMS DE RED VIAL, INCLUYENDO ASFALTO, TERRACERIA Y RURALES. Fuente: Dirección General de Caminos
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INVERSION INFRAESTRUCTURA VIAL PERU – GUATEMALA - CHINA 1 US$ = Q 7.75 1 US$  = S/. 3.16 La red de autopistas de China es una de las más largas del mundo, segundo después de EEUU. Fuente: Dirección General de Caminos . Ministerio Transporte y  Comunicaciones de Perú – Wikepedia (China )
CHINA HA ACELERADO LA CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA Inter-Estatales EEUU “ Expressways “ de China miles millas Fuente: Recreación de Gráfica “Building Boom” por Invest in Guatemala
LA RUTA DE CHINA HACIA ADELANTE – PLAN DE INVERSION EN PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA “ No creo que nada se compare,  excepto quizá el crecimiento de la red de ferrocarriles de los EEUU al principio del  Siglo XX,” John Scales -  Coordinador de Transporte para China del Banco Mundial. China en los últimos 4 años ha construido  tantas millas de líneas de ferrocarril de alta velocidad para  el transporte de pasajeros, como Europa ha construido  en dos décadas. Fuente: China’s Route Forward, The New York Times  Monto US$ billones Concepto 17.6 Línea de ferrocarril para el transporte de pasajeros a través del desierto de China noroeste. 22 Red de líneas de ferrocarril para carga en la Provincia de Shanxi 24 Línea de alta velocidad para el  transporte de pasajeros por ferrocarril de Pekín a Guangzhou  88 Construcción de líneas para ferrocarril inter-urbanas 23.5 Construcción de una ruta de tren de alta velocidad de Pekín a Shangai  175.1 TOTAL
INVERSION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PERU – GUATEMALA Fuente: EMPORNAC
INVERSION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PERU – GUATEMALA
INVERSION PORTUARIA EN REGION CENTROAMERICANA Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de  El Salvador (CEPA) Puerto La Unión, El Salvador :  -inició a construir en el año 2005 y se concluyó en 2009 (42 meses de trabajo). - Construído por la empresa Toa Corporation-Jan De Nul, capital japonés y belga, con una inversión de US$161 millones. - Cuenta con 3 muelles (totalizando 820 metros),  con profundidades de -15, -14 y -9.5 mts.:   * Pasajeros   * Multipropósito   * Contenedores - Se visualizan como un hub de carga regional, donde se podrá disitribuir carga hacia Centroamérica, Costa Este de EE.UU, Asia y Europa.
INVERSION PORTUARIA EN REGION CENTROAMERICANA
INVERSION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA GUATEMALA - PERU
INVERSION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA GUATEMALA - PERU
PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA Categoría Programas Estratégicos Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte (2007) Vial Conexión entre puertos e ingresos al área metropolitana Desarrollo de los Ejes Troncales CA-2 (Occidente – Oriente) y CA-9 (Pacífico – Atlántico) a 4 carriles y bajo estándares de pesos y dimensiones adecuados Fortalecimiento de los principales tramos carreteros y la capacidad de los principales puntos fronterizos con el Salvador, Honduras, México y Belice Construcción de la Franja Transversal Norte, revisando características técnicas (pesos y dimensiones) Ampliación de la red vial a todos los hogares Guatemaltecos y mejoras a las vialidades ya existentes Aeroportuario Consolidar un sistema aeroportuario integrado por 5 aeropuertos internacionales (con tráficos de interconexión a la Aurora) con infraestructura para la carga aérea y los pasajeros y de 17 aeródromos nacionales que cuenten con la infraestructura mínima adecuada Consolidar las mejoras en La Aurora para garantizar su capacidad a largo plazo tanto para la carga aérea como para los pasajeros Construcción de las terminales de contenedores, cruceros y graneles Mejoramiento de la infraestructura del sistema portuario de Guatemala 10.  Desarrollar dos centros logísticos en los hinterlands de Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y otro centro logístico en el Occidente del país. Reformas Realizar las reformas legales y crear las bases institucionales que den soporte a los 10 programas estratégicos Mantenimiento Contar con programas integrales de mantenimiento que garanticen la óptima operación tanto de la nueva infraestructura como de la existente
MONTO A INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA 2009 – 2015 ( MILLONES) Fuente: Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte 2007
ALGUNAS LINEAS DE ACCION (SUGERIDAS) Llevar inversión en infraestructura con respecto al PIB a niveles de Latinoamérica y Caribe i.e. 3 – 4 % (de actual 2%<) Potenciar participación privada en infraestructura a través proyectos P3 (Ley de Alianzas para el Desarrollo) Priorizar Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte

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  • 1. ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA, COMPETITIVIDAD E IMPACTO ECONOMICO NACIONAL
  • 2. CONSIDERACIONES CLAVE SOBRE INFRAESTRUCTURA Un aumento en el stock de infraestructura conduce a un crecimiento económico (BM). Estudio BID “Más crecimiento, más Equidad” identifica a la infraestructura como uno de los 3 principales factores que impiden el crecimiento robusto de Guatemala. Actualmente intercambios comerciales determinados más por costos de logística (i.e. infraestructura), que por nivel de aranceles (OMC, OCDE). Agenda complementaria CAFTA del BM establece a la infraestructura como prioridad para aprovechar TLC.
  • 3. Fuente: González, Guasch y Serebrinsky, 2007: “ Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation” IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL TRANSPORTE Y FACILITACION DEL COMERCIO Estado de la Infraestructura: Más del 55% de las firmas que operan en la región consideran que el estado de la infraestructura es un Obstáculo para el crecimiento de sus negocios América Latina y el Caribe Asia del Sur África Sub-Sahariana Europa y Asia Central Asia del Este y el Pacífico 10 20 30 40 50
  • 4. LA INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA REDUCE LA COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS Los inventarios en América Latina duplican los inventarios de firmas norteamericanas y triplican los de la OECD-esto conlleva altísimos costos económicos para la región Las pérdidas por ineficiencias en la cadena logística son del 25%, mientras en la OECD son del 2% Fuente: Guasch y Kogan, 2006: “ Inventories and Logistic Costs in Developing Countries: Levels and Determinants ”
  • 5. INVERSION PROMEDIO EN INFRAESTRUCTURA (COMO PORCENTAJE DEL PIB) Latinoamérica y Caribe 3 - 4% Países OCDE 4 - 5% Sudeste Asia y China 6+ % Guatemala (?) ver más adelante
  • 6. PRESUPUESTO APROBADO CIV 1998 – 2008 ( MILLONES ) Fuente: Ministerio de Finanzas Año Monto 1998 2,607 1999 2,942 2000 2,590 2001 2,274 2002 2,614 2003 2,337 2004 2,381 2005 2,509 2006 3,458 2007 3,650 2008 3,000
  • 7. PRESUPUESTO CIV 1998 – 2008 *Ejecutado 2008 a Agosto Fuente: Ministerio de Finanzas
  • 8. PRESUPUESTO APROBADO CIV AÑO BASE 1998 Fuente: Cálculo Invest in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT Año Índice 1998 100% 1999 107% 2000 95% 2001 79% 2002 98% 2003 88% 2004 86% 2005 92% 2006 134% 2007 136% Año Monto Real (millones) 1998 2,607 1999 2,797 2000 2,458 2001 2,072 2002 2,449 2003 2,200 2004 2,161 2005 2,294 2006 3,258 2007 3,331
  • 9. PRESUPUESTO CIV – AÑO BASE 1998 Fuente: Cálculo Invest in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT
  • 10. RELACION PRESUPUESTO APROBADO CIV – PRESUPUESTO GENERAL Fuentes: Ministerio de Finanzas / BANGUAT
  • 11. PRESUPUESTO APROBADO INFOM 1998 – 2008 ( MILLONES ) Fuente: Ministerio de Finanzas Año Monto 1998 ND 1999 ND 2000 192.283481 2001 285.306772 2002 ND 2003 ND 2004 ND 2005 315.782571 2006 319.96353 2007 350.504068 2008 291.050598
  • 12. PRESUPUESTO APROBADO FONDOS SOCIALES 1998 – 2008 ( MILLONES ) Fuente: Ministerio de Finanzas Año Monto 1998 1883.5 1999 2353.2 2000 1677.9 2001 2974.3 2002 2162.5 2003 2588.6 2004 2677.2 2005 1839.5 2006 2195.1 2007 2984.9 2008 ND
  • 13. PRESUPUESTO INFOM & FONDOS SOCIALES 1998 – 2008 Fuente: Ministerio de Finanzas
  • 14. MONTO TOTAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 1998 - 2008 CIV + 30% FONDOS SOCIALES + 20% INFOM = MONTO TOTAL INVERSION Q 38,410.18 millones US$ 4,988 millones Se toma como Referencia el Presupuesto Aprobado, en algunos años que el Presupuesto Aprobado no está disponible se utiliza el Presupuesto Ejecutado. 1 US$ = Q 7.75 Fuente: Cálculo Invest in Guatemala sobre datos de Ministerio de Finanzas / BANGUAT
  • 15. RED VIAL DE GUATEMALA 1997 - 2007 EN 22 AÑOS GUATEMALA HA INCREMENTADO SU RED VIAL EN SOLAMENTE 6209.11 KMS (INCLUYENDO ASFALTO, TERRACERIA, Y RURALES); O UN PROMEDIO DE 282.23 KMS POR AÑO. ENTRE 1998 Y 2007 SE HAN CONSTRUIDO 1,474.11 KMS DE RED VIAL, INCLUYENDO ASFALTO, TERRACERIA Y RURALES. Fuente: Dirección General de Caminos
  • 17. INVERSION INFRAESTRUCTURA VIAL PERU – GUATEMALA - CHINA 1 US$ = Q 7.75 1 US$ = S/. 3.16 La red de autopistas de China es una de las más largas del mundo, segundo después de EEUU. Fuente: Dirección General de Caminos . Ministerio Transporte y Comunicaciones de Perú – Wikepedia (China )
  • 18. CHINA HA ACELERADO LA CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA Inter-Estatales EEUU “ Expressways “ de China miles millas Fuente: Recreación de Gráfica “Building Boom” por Invest in Guatemala
  • 19. LA RUTA DE CHINA HACIA ADELANTE – PLAN DE INVERSION EN PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA “ No creo que nada se compare, excepto quizá el crecimiento de la red de ferrocarriles de los EEUU al principio del Siglo XX,” John Scales - Coordinador de Transporte para China del Banco Mundial. China en los últimos 4 años ha construido tantas millas de líneas de ferrocarril de alta velocidad para el transporte de pasajeros, como Europa ha construido en dos décadas. Fuente: China’s Route Forward, The New York Times Monto US$ billones Concepto 17.6 Línea de ferrocarril para el transporte de pasajeros a través del desierto de China noroeste. 22 Red de líneas de ferrocarril para carga en la Provincia de Shanxi 24 Línea de alta velocidad para el transporte de pasajeros por ferrocarril de Pekín a Guangzhou 88 Construcción de líneas para ferrocarril inter-urbanas 23.5 Construcción de una ruta de tren de alta velocidad de Pekín a Shangai 175.1 TOTAL
  • 20. INVERSION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PERU – GUATEMALA Fuente: EMPORNAC
  • 22. INVERSION PORTUARIA EN REGION CENTROAMERICANA Fuente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador (CEPA) Puerto La Unión, El Salvador : -inició a construir en el año 2005 y se concluyó en 2009 (42 meses de trabajo). - Construído por la empresa Toa Corporation-Jan De Nul, capital japonés y belga, con una inversión de US$161 millones. - Cuenta con 3 muelles (totalizando 820 metros), con profundidades de -15, -14 y -9.5 mts.: * Pasajeros * Multipropósito * Contenedores - Se visualizan como un hub de carga regional, donde se podrá disitribuir carga hacia Centroamérica, Costa Este de EE.UU, Asia y Europa.
  • 23. INVERSION PORTUARIA EN REGION CENTROAMERICANA
  • 26. PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA Categoría Programas Estratégicos Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte (2007) Vial Conexión entre puertos e ingresos al área metropolitana Desarrollo de los Ejes Troncales CA-2 (Occidente – Oriente) y CA-9 (Pacífico – Atlántico) a 4 carriles y bajo estándares de pesos y dimensiones adecuados Fortalecimiento de los principales tramos carreteros y la capacidad de los principales puntos fronterizos con el Salvador, Honduras, México y Belice Construcción de la Franja Transversal Norte, revisando características técnicas (pesos y dimensiones) Ampliación de la red vial a todos los hogares Guatemaltecos y mejoras a las vialidades ya existentes Aeroportuario Consolidar un sistema aeroportuario integrado por 5 aeropuertos internacionales (con tráficos de interconexión a la Aurora) con infraestructura para la carga aérea y los pasajeros y de 17 aeródromos nacionales que cuenten con la infraestructura mínima adecuada Consolidar las mejoras en La Aurora para garantizar su capacidad a largo plazo tanto para la carga aérea como para los pasajeros Construcción de las terminales de contenedores, cruceros y graneles Mejoramiento de la infraestructura del sistema portuario de Guatemala 10. Desarrollar dos centros logísticos en los hinterlands de Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y otro centro logístico en el Occidente del país. Reformas Realizar las reformas legales y crear las bases institucionales que den soporte a los 10 programas estratégicos Mantenimiento Contar con programas integrales de mantenimiento que garanticen la óptima operación tanto de la nueva infraestructura como de la existente
  • 27. MONTO A INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA 2009 – 2015 ( MILLONES) Fuente: Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte 2007
  • 28. ALGUNAS LINEAS DE ACCION (SUGERIDAS) Llevar inversión en infraestructura con respecto al PIB a niveles de Latinoamérica y Caribe i.e. 3 – 4 % (de actual 2%<) Potenciar participación privada en infraestructura a través proyectos P3 (Ley de Alianzas para el Desarrollo) Priorizar Plan Multimodal de Obras de Infraestructura de Transporte