VINCULACIÓN AÉREA INTERNACIONAL

Estrategia Nacional de Desarrollo Logístico – Comercial
de Bolivia 2016-2025
Vinculación aérea internacional
Presentada por Joan Rojas, socio director de ALG
Santa Cruz de la Sierra, 11 de Mayo 2016

2
Estrategia Nacional de Desarrollo Logístico – Comercial de Bolivia 2016-2025
Carga Aérea
En Aviones de Pasajeros
En Aviones Cargueros
80%
20%
La clave es como podemos incentivar el
desarrollo de servicios aéreos internacionales,
sobre todo de pasajeros

3
1,0 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,2
2,6
3,1
3,5
0,9 0,9 0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
1,2 1,1
1,2
1,4
1,4
1,8 1,9 1,9
2,1 2,2
2,5
2,9
3,3 3,3
3,8
4,5
4,9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Internacional
Doméstico
Mercado Aéreo Bolivia: 5 Mpax y 27.000 toneladas
Evolución tráfico de pasajeros en Bolivia – ’04-’15
El crecimiento del tráfico aéreo en Bolivia ha sido superior al de la región de Latinoamérica,
que fue alrededor del 6% anual durante los últimos 10 años
Evolución tráfico de carga en Bolivia – ’04-’15
CAGR
‘04-’15
Doméstico 12.3%
Internacional 4.8%
Total 9.4%
7,5
9,2 9,5
13,3
10,5 9,4
11,2
13,0
8,9
14,4 15,3
13,3
14,7
17,7 17,9
13,3
10,5
9,4
11,2
13,0
8,9
14,4
15,3
13,3
22,2
26,827,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Internacional
Doméstico
CAGR
‘04-’15
Doméstico N/A
Internacional 2.7%
Total 6.8%
Pasajeros (millones) ‘000 Ton
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Fuente: SABSA; FlightGlobal

4
Dimensión de mercado acorde con la dimensión y desarrollo del país
Comparación tráfico pasajeros países LatAm Propensión a volar
0,01
0,10
1,00
10,00
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
PIB/cápita (Dólares)
Asientos totales/cápita
UruguayBolivia
Trinidad &
Tobago
Panamá
Argentina
VenezuelaCuba
Jamaica
Guatemala
Honduras
Paraguay
Ecuador
Países Latinoamericanos
Puerto
Rico
Promedio Latinoamérica
Pasajeros 2015 (millones)
97
37
26
10 10 10 8
3 3
21
39
12
11 8 8
4
4 1
118,3
76,5
37,7
21,3 18,2 18,0
12,0
6,7 4,9 2,3 1,8 1,6
0
20
40
60
80
100
120
140
Internacional
Doméstico
Fuente: FlightGlobal; Banco Mundial y Elaboración Propia
16 MM30 MM 11 MM 16 MM
2,31,44,0
Trafico internacional

5
En los próximos años 20 años se triplicara el trafico; mas de 15 mpax
Proyección de tráfico de pasajeros en Bolivia – 2015 - 2035
Estas previsiones preliminares realizadas
por ALG a partir de una correlación con el
PIB nacional y el PIB internacional para
cada mercado, están alineadas con las de
otras instituciones relevantes del sector
1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 2,5 2,9 3,3 3,3 3,8
4,5 4,9
Internacional
Doméstico
Pasajeros (millones)
16.6 MPax
Previsiones de
instituciones
internacionales
14.6 MPax
19.4 MPax
Fuente: XXX
Casi alcanzara la dimensión que tiene hoy el mercado aéreo en Perú

6
Extensa red de aeropuertos
Brasil
Paraguay
Perú
Chile
Argentina
El Alto
Quillacollo
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Sucre
Sta. Cruz de
La Sierra
Sacaba
Tarija
Yacuiba
Montero
Trinidad
Riberalta
Tiquipaya Colcapirhua
Viacha
Guayaramerín
Villazón
Bermejo
El Carmen
Caravani
Vinto
Ascensión
Llallagua
Punata
Huanuni
Sta. Ana Yacuma
San Ignacio Moxos
Mineros
Rurrenabaque
Puerto Suárez
Portachuelo
Achocalla
Pailón
Ascensión
Puerto Quijarro
Patacamaya
Monteagudo
Yapacaní
San José Chiquitos
San Javier
Roboré
San Ignacio Velasco
Warnes
Tupiza
Villamontes
San Borja
CotocaEl Torno
Cobija
200km
100,000 - 250.000
250.000-500.000
500.000-1.000.000
<1.000.000
100.000 a 50.000
50.000 a 30.000
10.000-30.000
Aeropuerto Int’l principal
Aeropuerto Int’l secundario
Aeropuerto interdepartamental
Nuevos Aerop. turísticos (en obras)
Nuevos Aerop. turísticos en proyecto
Nuevos Aerop. Int’l (en obras)
0,2
0,2
0,3
1,8
2,2
2,8
0 1 2 3
Trinidad (2011)
Tarija (2011)
Sucre (2011)
Cochabamba
La Paz
Santa Cruz
Principales aeropuertos Bolivia
14
10
4
Santa Cruz
La Paz
Cochaba…
Carga Aérea (000 ton)
Los 3 principales aeropuertos
concentran mas del 85% del tráfico
del país

7
Origen- destino Nº de rutas Frec. Semana
A.- Conexiones entre aeropuertos
troncales
3 269
B.- Desde aeropuertos troncales. 20 190
La Paz 10 113
Cochabamba 6 41
Santa Cruz 4 36
La Red Doméstica
Conexión entre Aeropuertos Troncales
PARAGUAY
BRASIL
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
Santa Cruz Intl
La Paz
Cochabamba
113
71 85
PARAGUAY
BRASIL
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
Santa Cruz Intl
La Paz
Sucre
Yacuiba
San BorjaRurrenabaque
Puerto Suárez
Uyuni
Cobija
Cochabamba
Riberalta
Trinidad
Tarija
PARAGUAY
BRASIL
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
Santa Cruz Intl
La Paz
Sucre
Yacuiba
Puerto Suárez
Cobija
Riberalta
Trinidad
Tarija
Cochabamba
Mercado doméstico Bolivia (2015)
Desde La Paz
PARAGUAY
BRASIL
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
Santa Cruz Intl
La Paz
Sucre
Puerto Suárez
Cochabamba
Trinidad
Tarija
Desde Cochabamba Desde Santa Cruz

8
La Red Internacional
Principales rutas (2015)
PARAGUAY
BRASIL
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
Fuente: OAG
Salta
Leyenda
Rutas intern. La Paz
Rutas intern. Santa Cruz
Rutas intern Cochabamba
Buenos
Aires
La Paz
Miami
Madrid
Sao Paulo
Campo Grande
Iquique
Asunción
Arica
Panamá
Cuzco
Cochabamba
Bogotá
Lima
Santa Cruz
Tarija
Mercado internacional: rutas Top 10 (2015)
RK Origen- destino
Frecuen.
semana
Operac.
1 Sta Cruz Intl-Lima 23 1.206
2 Sta Cruz Intl-Buenos Aires 20 1.032
3 Sta Cruz Intl-Sao Paulo 14 731
4 Cochabamba-Iquitos 14 730
5 La Paz-Cuzco 14 722
6 La Paz-Lima 12 631
7 Sta Cruz Intl-Miami 11 572
8 Sta Cruz Intl-Asuncion 11 554
9 Sta Cruz Intl-Iquique 8 409
10 La Paz-Iquique 7 374
Iquitos
•Santa Cruz, 10 rutas, 70% mercado
•La Paz, 6 rutas y 23% mercado
•Cochabamba, 2 rutas

9
Las Aerolíneas
Mercado domésticos (2014)
62%
21%
11%
6%
Mercado internacional (2014)
20%
15%
11%
8%
8%
7%
6%6%
5%
5%
9%
Nota: Por su carácter militar, no
se cuenta con datos de TAM-
Bolivia
Otras
Aerolíneas de Bolivia
La Paz
Hub Trinidad
Cochabamba
En 2007 cerro Lloyd Aéreo Boliviano y Aerosur en el año 2012. BOA empresa publica nació en 2010 para cubrir el
espacio de Lloyd y ha sido la mas beneficiada por la quiebra de Aerosur
La aerolínea a de
bandera (publica)

10
33%
21%
20%
9%
1%
16%
Aerolíneas
nacionales
33%
Principales
Aerolíneas
LatAm
51%
16%
58%
14%
2%
5%
4%
2%
15%
Aerolíneas
nacionales
74%
Principales
Aerolíneas
LatAm
12%
Otras
aerolíneas
14%
Fuente: OAG
Cuota aerolínea – Bolivia (2015) Cuota aerolínea – Ecuador (2015) Cuota aerolínea – Perú (2015)
Nota: Las filiales de los grupos LATAM (LAN Ecuador y LAN Perú) y
Avianca (Avianca Perú y TACA), se consideran dentro de sus grupos
matriz como Aerolíneas Latinoamericanas
8%
5%
51%
20%
2%1%
12%
Aerolíneas
nacionales
13%
Aerolíneas
LatAm
74%
Otras
aerolíneas
13%
Otras
nacionales
Otras
nacionales
Las Aerolíneas

11
Aeropuerto de Santa Cruz – Viru Viru
EL Aeropuerto de Santa Cruz es la principal gateway internacional de Bolivia. Las mejores características para
ampliarse
Datos técnicos del Aeropuerto de Santa Cruz
Tráfico 2015
CAGR
‘04-’15
Datos infraestructuras
Pasajeros
(Mpax)
2.8 11.3%
Núm. de pistas
y longitud
1x 3,500 m.
ATMs
(miles)
34 N/A
Stands
Comerciales
12 Stands
(4 pasarelas)
Carga
(kTon)
14 4.2%
Superficie
terminal
13,700 m2
Evolución tráfico pasajeros y perfil día tipo
• Operado por SABSA
• En las horas punta ya puede estar al limite de
su capacidad
• Necesidad de un programa de inversiones
integral a corto plazo ampliar terminal,
plataforma. A muy largo plazo nueva pista
1,4 1,7
3,5
6,1
0,9 1,0
1,8
3,0
2,4 2,8
5,3
9,1
0
2
4
6
8
10
2014 2015 … 2025 … 2035
Internacional
Doméstico
0
2
4
6
8
10
- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Salidas Llegadas
Pasajeros (millones) Movimientos

12
Aeropuerto de La Paz – El Alto
Debido a la altitud La Paz no permite la operación de vuelos de larga distancia
Evolución tráfico pasajeros
0
5
10
15
- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Salidas Llegadas
Movimientos
Datos técnicos del Aeropuerto de La Paz
Tráfico 2015
CAGR
‘04-’15
Pasajeros
(Mpax)
2.2 9.4%
Núm. de pistas
y longitud
1x 4.000 m.
(2.000 m.
corregidos)
ATMs
(miles)
37 N/A
Stands
Comerciales
7 Stands
(4 pasarelas)
Carga
(kTon)
10 8.6%
Superficie
terminal
17.400 m2
1,5 1,8
3,6
6,3
0,4 0,4
0,7
1,2
1,9 2,2
4,3
7,5
0
2
4
6
8
2014 2015 … 2025 … 2035
Internacional
Doméstico
• En las horas punta ya puede estar al limite de
su capacidad en la plataforma
• Necesidad de un programa de inversiones a
corto-medio plazo

13
Aeropuerto de Cochabamba
Evolución tráfico pasajeros
Fuente: FlightGlobal; CAPA; OAG
0
2
4
6
8
- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Salidas Llegadas
Movimientos
Datos técnicos del Aeropuerto de Cochabamba
Tráfico 2015
CAGR
‘04-’15
Pasajeros
(Mpax)
1.8 10.9%
Núm. de pistas
y longitud
1x 3.800 m.
1 x 2.400 m.
ATMs
(miles)
23 N/A
Stands
Comerciales
6 Stands
(2 pasarelas)
Carga
(kTon)
4 21.1%
Superficie
terminal
14.300 m2
1,4 1,7
3,5
6,1
0,0 0,0
0,0
0,1
1,5 1,8
3,5
6,2
0
2
4
6
8
2014 2015 … 2025 … 2035
Internacional
Doméstico
• Necesidad de un programa de inversiones a
corto-medio plazo

14
Tasas a pasajeros int’l en aeropuertos Latam <3Mpax
20,0 20,0
26,3
30,0 29,0 28,0
42,0
22,1
5,8
2,6
38,4 38,4
25,0
15,0
58,4 58,4 57,1
32,6
29,0 28,0
42,0
37,1
VVI LPB GYE GUA SJO ASU MVD SAL
Pasajeros Seguridad Gobierno
Tarifas de pasajeros trafico nacionales (USD/Pax)
281
615
429 364 329
Nacionales Extranjeras Todas Todas Todas
Bolivia Perú
Tasas en ruta (US$) para un B737 en 700nm
Promedio resto: 37US$
Colombia Panamá
Bolivianos solo
Tarifas aeronáuticas
2
2
2
2
3
3
4
7
7
10
11
13
20
22
22
33
Carrasco (Uruguay)
Managua
Tegucigalpa
Bolivia
San José (Costa Rica)
Buenos Aires EZE…
Bogotá (Colombia)
Rio de Janeiro GIG…
Sao Paulo GRU…
Santiago (Chile)
Lima (Perú)
Cancún (México)
Panamá (Panamá)
San Salvador (El…
Ciudad de México…
Santo Domingo…

15
Modelos para desarrollar conectividad internacional
• Planteamientos que tengan garantizada la sostenibilidad comercial y financiera de las
propuestas
• Base de Población residente con capacidad de propensión a volar
• Turismo ( Bolivia 1,1 mm &gasto medio 722 USD, Perú 3,6 mm & 1.250 USD, Ecuador 1,5 y 750 USD)
• Trafico VFR
• Capacidad de atracción de trafico de negocios
• Salvo operaciones muy especificas la carga es un complemento; 80% de la carga mundial se maneja en
aviones de pasajero
• Alineado con la praxis de la industria
• Apertura; primar la conectividad vs la protección de aerolíneas
• Priorizar conexiones internacionales con las aerolíneas internacionales base de los hubs
internacionales (garantiza conectividad mas alla de los hubs)
• Pensar en dinámicas a medio y largo plazo
• Cuatro modelos básicos: P&P, Conexiones con HUBs, HUB, Gateway y Multiparada

16
Punto a Punto
• Se requiere alta densidad de trafico para sostener al
menos una frecuencia diaria ( salvo en las rutas con
componente trafico turístico o VFR)
• Operación aerolíneas LCC o aerolíneas locales
• VV – Sao Paolo
Alimentación HUBs
Lima
BogotáSao Paolo
• Conexión con los principales hubs con mas de una
frecuencia diaria
• Operación de las aerolíneas residentes en el hub (
extranjeras)
• VV – Madrid ( Air Europa), VV-Lima ( LAN)
GRU BOG LiM SCL LPA VV
LATAM 408 490 470’ 432 93 43
Off Latam 327 198 142 97 15 -
Frecuencias semanales internacionales
≈


17
Modelos para desarrollar conectividad internacional (4 de 8)
HUB
Hinterland con gran
demanda O&D ( base de trafico)
Una aerolínea que lo desarrolle
(dimensión medio-grande)
Posición geoestratégica
que conecte mercados (centralidad)
con demanda indirecta ( sin buenas
aerolíneas)
Bajas barreras de acceso a los
mercados internacionales (ASAs -6ª libertad)
Factores claves para desarrollar un HUB ( > 3)
HUB no es un aeropuerto con mucho
trafico y rutas internacionales
HUB es trafico conexión ( > 35%) y los
vuelos organizados en ventanas de
conexión ( de 3 a 6 olas de vuelos)

≈

18
Alcance de una aeronave de fuselaje estrecho (tipo B737-700 de 3,200nm) desde Panamá y Viru Viru
COPA desde Panamá es capaz de alimentar su estrategia hub
& spoke a partir de una flota de fuselaje estrecho (B737)
 BoA u otra aerolínea boliviana no podría alimentar su hub con
aeronaves de fuselaje estrecho ya que no puede servir
mercados atractivos clave como el USA y Cenam

Fuente: Boeing; ESRI; Análisis ALG

19
GATEWAY
• Aeropuerto de un país con mayor red
internacional ( de diversidad de aerolíneas) y
distribuye el trafico a través de su red domestica
de las aerolíneas locales

• Buena red domestica para la distribución
• La Paz es la mejor opción
• Ser la referencia de las conexiones
internacionales
• Santa Cruz es la referencia
• La dualidad de polos dificulta a veces el desarrollo
de una muy potente conectividad internacional
referencial. No hay masa critica en un polo para
sostener la ruta
Factores claves para ser Gateway
Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba
Honduras ; Tegucigalpa & San Pedro de Sula
Ecuador: Quito & Guayaquil
VS
Guatemala: Ciudad de Guatemala
El Salvador ; Salvador
Perú: Lima
Costa Rica: San Jose

20
MULTIPARADA o TRIANGULACIONES

• Apoyar las rutas en la capacidad de generación y
atracción de trafico de 3 puntos y no dos.
• Es una alternativa interesante para conexiones
internacionales de medio y largo radio y para
empezar a desarrollar un mercado
• Ejemplo: La Paz- Santa Cruz- Miami
Santa Cruz-Lima- Quito
Cochabamba-Santa Cruz- Buenos Aires
Lima- La Paz-Sana Cruz- Lima

21
- Emirates opera la ruta más larga del mundo actualmente desde Dubai a Auckland de 7,700 millas
náuticas. - Prevé también iniciar la ruta Dubai – Panamá (7.500 millas) operada con un B777-200LR
- Grandes polos económicos de Latinoamérica aun no han conseguido desarrollar servicios aéreos con
Asia
Alcance máximo viable de una aeronave de fuselaje ancho (Airbus A380; 8.000 nm.)
Bolivia
Zona fuera del alcance
con aeronaves de
fuselaje ancho desde
Bolivia
Carga Pago vs. Alcance (A380)
8,000 nmShanghái
Ruta Viru Viru - Shanghái: 10.000 nm.
Volar a distancias mayores de 8.000
millas náuticas implica reducciones
en el número máximo de pasajeros
que pueden ser transportados,
haciendo inviable la operación
!A350-1000: 7.950 nm.
B777-300ER: 7.830 nm.
Muestra alcances máximos
Concentrar el
esfuerzo en
proyectos
realistas. Ser
pragmáticos¡¡¡

22
Desarrollo de operaciones cargueras
Cargueros a grandes hubs
Hinterland
Hinterland 24 h camión
Muy poco volumen de
carga en el hinterland
ampliación
≈ Hub concentrador de carga

ie Santa Cruz- Miami
30
1.255
Viru Viru Sao Paulo
Tamaño del hinterland
(PIB de región en bn USD)
X 40

23
Desarrollo de operaciones cargueras
Hub Regional de operaciones
Express
Hinterland camión o avión
La clave son las operaciones de
largo radio de Fuselaje Ancho
Aprovechar la conectividad
internacional aviones pasaje
VVI
≈ 

24
30 21 15
87
66 72
14kt
Comparativa potencia hinterlands y mercado carga aérea
Tamaño del hinterland ( 8 horas camion)
(PIB dentro de la curva, en bn USD)
Fuente: ESRI; Banco Mundial; Análisis ALG
Bolivia
UIO
BAQ
GYE
VVICBB
LPB
10kt 4kt 235kt 38kt 32kt
• La carga aérea en Latam suele dominar la
importación vs la exportación ( salvo que hay algún
producto captivo – flores, verduras frescas,
pescado, etc)
• A priori, a largo a largo plazo podemos esperar
unas 30-40 ktn
• Puede requerirse una terminal de carga de unos
4.000 m2

25
Modelo tipo moderno centro de carga aérea ( aeropuerto 5 mpax, 20 ktn)
Edificio Servicios
Generales
Terminal de carga
Nave logísticaNave logística

26
Modernización del Sistema Aeronáutico para que se pueda acoger los nuevos tráficos
• Priorizar los aeropuertos estructurantes de la red - los que aportan conectividad internacional
Los aeropuertos regionales y locales pueden y deben ser modestos
• Viru-Viru parece ser la opción mas estructurante; por PIB, por altitud, por posibilidades de la
infraestructura aeronautica y porque ya es hoy la puerta mas internacional de Bolivia
Recomendación para potenciar la conectividad área internacional
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
Avanzar en el Modelo de Gobernanza y Financiación del sistema aeronáutico
• Dotarse de un esquema sostenible de financiación y trasparente que no dependa de los
recursos del PPO del Estado
• Evitar discriminaciones publico/privado, aerolíneas nacionales/extranjeras
• Promover apertura para las grandes aerolíneas de Latinoamérica
Promover la conectividad internacional tipo ALIMENTACION y GATEWAY
• Conexiones con varias frecuencias a los principales hubs de Latam
• Promover que las aerolíneas desarrolladoras de estos Hubs operen con Bolivia
• Centrar las aerolíneas nacionales en el mercado domestico y algunas conexiones
internacionales no hub ( ¿modelo TAME en Ecuador?)

27
Joan Rojas Puig
jrojas@alg-global.co
Celular + 34 649 914 330
Oficina +34 93 463 26 66

28
La Gobernanza del sistema aeronáutico: la institucionalidad
Vice
Ministerio
DGAC AASANA
AASANA BoA
DGAC
Mnisterio de
Obras
Públicas
Investigación
de Accidentes
Regulación
Formulación
de políticas
Operaciones
ATC Aeropuertos Aerolíneas
OtrasSABSA

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