El documento analiza el entorno económico y de negocios de Panamá. Panamá tiene la economía más fuerte de Centroamérica, con un alto crecimiento constante, estabilidad de precios e índices superiores de desarrollo humano. Sin embargo, su mercado tiene una atractividad estructural media debido a su PIB per cápita y densidad poblacional, que se sitúan entre los niveles altos y bajos de la región.
Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de género:i...CEPAL, Naciones Unidas
Presentación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el seminario Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de género: entendiendo su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres. Ciudad de México, 23 de julio de 2009.
Este documento analiza las desigualdades regionales en el crecimiento económico peruano entre 2001-2009. Mientras que el PBI nacional creció un promedio de 6.5% anual, algunas regiones como Ica, Cusco y La Libertad crecieron más rápido que el promedio, mientras que Cajamarca y Huancavelica crecieron más lento. Estas diferencias se deben principalmente a la orientación de la estructura productiva de cada región, con aquellas regiones enfocadas en sectores dinámicos como construcción y
El documento analiza las tendencias del mercado de telecomunicaciones en Perú. Señala que aunque los ingresos y la penetración de servicios como banda ancha y telefonía móvil han crecido significativamente, los índices de penetración siguen siendo bajos y desiguales entre Lima y el resto del país. Predice que el crecimiento económico, la convergencia tecnológica y políticas que promuevan la competencia y el acceso universal impulsarán un mayor crecimiento del mercado a través de modelos de neg
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos 2010-2011DN Consultores
El documento presenta los resultados del mercado de televisión paga en Perú en 2009, incluyendo oportunidades y desafíos para 2010-2011. Resalta que el mercado de televisión paga en Perú tiene baja penetración y está concentrado en la costa. Identifica oportunidades como ofrecer servicios convergentes de voz, banda ancha y televisión, así como adoptar nuevas tecnologías, pero también desafíos como mejorar la infraestructura de banda ancha y reingeniería de procesos para la televisión digital interactiv
Mercado de Telecomunicaciones en Centroamérica 2T09DN Consultores
Este documento analiza el mercado de telecomunicaciones en Centroamérica. Muestra que Panamá y Costa Rica tienen mayores niveles de PIB per cápita que otros países de la región. Panamá, Costa Rica y Guatemala tienen los mejores climas de negocios e inversión. El documento también indica que Costa Rica y Panamá representan oportunidades de crecimiento en el mercado de telecomunicaciones debido a sus mayores niveles de ingresos.
Colombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en SudaméricaDN Consultores
Este documento describe a Colombia, Chile y Perú como economías medianas en Sudamérica que representan aproximadamente el 20% del PBI total de la región. Estos países han experimentado un crecimiento económico sostenido y estabilidad con tasas de inflación medias en los últimos años. Además, Colombia, Chile y Perú son las únicas economías en Sudamérica, junto con Brasil, que poseen grado de inversión por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo.
Modelo de negocio de OMV ¿oportunidad de negocio?DN Consultores
Este documento presenta el modelo de negocio de OMV y analiza si representa una oportunidad de negocio para Costa Rica. Resume la situación económica y del mercado de telecomunicaciones en Centroamérica, destacando que Costa Rica y Panamá tienen los mayores niveles de PIB per cápita. Explica que los ingresos del sector telecom han crecido rápidamente, concentrados principalmente en servicios móviles, y que los mercados de Costa Rica, Nicaragua y Panamá son los más concentrados entre pocos operadores grandes.
Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de género:i...CEPAL, Naciones Unidas
Presentación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el seminario Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de género: entendiendo su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres. Ciudad de México, 23 de julio de 2009.
Este documento analiza las desigualdades regionales en el crecimiento económico peruano entre 2001-2009. Mientras que el PBI nacional creció un promedio de 6.5% anual, algunas regiones como Ica, Cusco y La Libertad crecieron más rápido que el promedio, mientras que Cajamarca y Huancavelica crecieron más lento. Estas diferencias se deben principalmente a la orientación de la estructura productiva de cada región, con aquellas regiones enfocadas en sectores dinámicos como construcción y
El documento analiza las tendencias del mercado de telecomunicaciones en Perú. Señala que aunque los ingresos y la penetración de servicios como banda ancha y telefonía móvil han crecido significativamente, los índices de penetración siguen siendo bajos y desiguales entre Lima y el resto del país. Predice que el crecimiento económico, la convergencia tecnológica y políticas que promuevan la competencia y el acceso universal impulsarán un mayor crecimiento del mercado a través de modelos de neg
Mercado TV paga: oportunidades y desafíos 2010-2011DN Consultores
El documento presenta los resultados del mercado de televisión paga en Perú en 2009, incluyendo oportunidades y desafíos para 2010-2011. Resalta que el mercado de televisión paga en Perú tiene baja penetración y está concentrado en la costa. Identifica oportunidades como ofrecer servicios convergentes de voz, banda ancha y televisión, así como adoptar nuevas tecnologías, pero también desafíos como mejorar la infraestructura de banda ancha y reingeniería de procesos para la televisión digital interactiv
Mercado de Telecomunicaciones en Centroamérica 2T09DN Consultores
Este documento analiza el mercado de telecomunicaciones en Centroamérica. Muestra que Panamá y Costa Rica tienen mayores niveles de PIB per cápita que otros países de la región. Panamá, Costa Rica y Guatemala tienen los mejores climas de negocios e inversión. El documento también indica que Costa Rica y Panamá representan oportunidades de crecimiento en el mercado de telecomunicaciones debido a sus mayores niveles de ingresos.
Colombia, Chile y Perú: zona de oportunidad TIC en SudaméricaDN Consultores
Este documento describe a Colombia, Chile y Perú como economías medianas en Sudamérica que representan aproximadamente el 20% del PBI total de la región. Estos países han experimentado un crecimiento económico sostenido y estabilidad con tasas de inflación medias en los últimos años. Además, Colombia, Chile y Perú son las únicas economías en Sudamérica, junto con Brasil, que poseen grado de inversión por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo.
Modelo de negocio de OMV ¿oportunidad de negocio?DN Consultores
Este documento presenta el modelo de negocio de OMV y analiza si representa una oportunidad de negocio para Costa Rica. Resume la situación económica y del mercado de telecomunicaciones en Centroamérica, destacando que Costa Rica y Panamá tienen los mayores niveles de PIB per cápita. Explica que los ingresos del sector telecom han crecido rápidamente, concentrados principalmente en servicios móviles, y que los mercados de Costa Rica, Nicaragua y Panamá son los más concentrados entre pocos operadores grandes.
El documento presenta las recomendaciones preliminares para la construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional en Perú como soporte para la banda ancha. Se realiza un diagnóstico de la demanda y oferta actual encontrando bajos niveles de penetración de internet, altos precios, poca competencia y concentración del mercado. Se analizan también las tendencias globales hacia modelos donde el estado juega un rol activo en el desarrollo de las TIC a través de regulación, inversiones y sistematización para impuls
Oportunidades para operadores de TV cable emergentes: canales propios y más DN Consultores
Este documento presenta oportunidades para operadores de TV cable emergentes en Perú. Analiza el contexto socioeconómico y regulatorio del país, identificando áreas de oportunidad como el desarrollo de canales propios y servicios móviles. También discute modelos de negocio como operadores móviles virtuales para aprovechar el crecimiento en contenidos digitales y smartphones.
Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en PerúDN Consultores
Este documento resume los desarrollos, tendencias y oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. Señala que ha habido un fuerte crecimiento de las inversiones y la capacidad instalada, pero que la penetración de servicios es aún insuficiente y desigual. Predice un mayor crecimiento en banda ancha y telefonía móvil impulsado por factores como la convergencia tecnológica y las políticas de promoción del acceso universal. Finalmente, identifica oportunidades en modelos de negocio convergentes que
Banda Ancha y Convergencia en la Comunidad Andina: situación actual y proyecc...DN Consultores
Este documento presenta un resumen de la situación actual y las proyecciones de la banda ancha en la Comunidad Andina entre 2006-2010. Incluye definiciones, tecnologías disponibles, marcos regulatorios, desempeño de los mercados, y proyecciones de crecimiento de usuarios y tecnologías. Se concluye con recomendaciones como promover la armonización regulatoria, compartir infraestructura, y reducir la brecha digital.
e-Perú: recomendaciones de política (una visión preliminar)DN Consultores
Este documento presenta las definiciones clave y el diagnóstico preliminar para el Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. Se discuten los desafíos del plan como qué ofrecer, a quién ofrecerlo y cómo lograrlo, proponiendo un enfoque basado en objetivos, segmentos de clientes y la articulación entre el estado y el sector privado. También analiza el entorno general y de mercado del Perú comparado con otros países, destacando factores como la baja densidad poblacional, economía en desar
Banda ancha e inclusión social: desafíos para el nuevo gobierno DN Consultores
El documento discute los desafíos para el nuevo gobierno de Perú relacionados con la inclusión social a través de la banda ancha. Se analizan temas como la demanda y oferta de banda ancha, la concentración geográfica de la actividad económica, el bajo desempeño educativo, y la necesidad de reducir la desigualdad. Finalmente, se destaca el rápido crecimiento del mercado de telecomunicaciones en Perú en los últimos años.
El documento provee una visión integral del estado actual y las proyecciones hasta 2012 del desarrollo de la banda ancha en Centroamérica. Analiza temas como la regulación, tecnología, demanda y dinámica competitiva en la región. Presenta datos sobre los niveles de penetración de banda ancha, que son bajos comparados a otros mercados. También describe las principales tendencias tecnológicas y el marco regulatorio en cada país.
Situación del espectro radioeléctrico en América LatinaDN Consultores
Este documento describe la situación del espectro radioeléctrico en América Latina. Explica que el espectro es un recurso escaso esencial para proveer servicios de telecomunicaciones inalámbricas. Detalla las principales bandas móviles y los métodos para valorizar el espectro radioeléctrico, como el flujo de caja descontado. También habla sobre el dividendo digital y cómo la transición a la televisión digital liberó espectro en las bandas de 700 MHz y 800 MHz para servicios móviles.
Mercado de telecomunicaciones en Perú - Agenda pendienteDN Consultores
El documento resume el mercado de telecomunicaciones en Perú, destacando que (1) está altamente concentrado en dos operadores principales y (2) recomienda varias medidas para promover la competencia como desarrollar una red dorsal nacional de fibra óptica, asignar espectro a nuevos operadores, implementar portabilidad numérica y regular la neutralidad de red.
El documento describe cómo las tecnologías de la información y comunicación (TIC) podrían usarse para cerrar brechas sociales y evitar futuros conflictos en Cajamarca, Perú. Cajamarca ocupa un alto rango en exportaciones mineras y PBI pero bajos rangos en ingresos familiares, desarrollo humano e indicadores de telecomunicaciones. Expandir la cobertura de redes y eliminar barreras a la expansión de redes locales podría reducir brechas sociales y conflictos potenciales de manera efectiva y de bajo costo
Telecomunicaciones: Informe de InteligenciaDN Consultores
Este documento resume la situación de las telecomunicaciones en Perú. Perú busca expandir el acceso a Internet y servicios móviles para conectar a las áreas rurales y aumentar su velocidad promedio de conexión. El gobierno ha establecido metas ambiciosas como aumentar el uso de servicios gubernamentales en línea y que más pymes utilicen TIC. Sin embargo, se necesitan mayores inversiones y reformas para superar los desafíos geográficos y lograr una mejor infraestructura digital a nivel nacional.
Foro TIC: Ciudades Inteligentes en Perú. Smart citiesDN Consultores
El documento describe las tendencias tecnológicas que permitirán el desarrollo de ciudades inteligentes en Perú, incluyendo la infraestructura de banda ancha y el uso de datos masivos. Actualmente, Perú tiene una baja penetración de banda ancha, pero la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica reducirá los costos y permitirá servicios digitales. Las ciudades inteligentes requieren políticas públicas que aprovechen la tecnología para mejorar el bienestar social a través de servicios como transporte, seguridad
Determinaciòn de azúcares reductores por espectrofotometría (método dns)Jhonás A. Vega
El documento describe un método para determinar azúcares reductores mediante espectrofotometría utilizando el reactivo DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico). Se construye una curva patrón de glucosa y se mide la absorbancia de muestras a 540 nm. Los resultados muestran las absorbancias obtenidas de dos muestras en dos laboratorios diferentes, así como el cálculo de la media y desviación estándar para cada conjunto de datos.
La investigación a análisis I Encuentro 2009guest13e8b6
El resumen analiza las tendencias mundiales y españolas en la investigación de mercados en 2008-2009. A nivel mundial, el sector creció un 4.5% en 2008 liderado por Asia Pacífico y Latinoamérica. En Europa el crecimiento fue del 4.7%. En España la facturación cayó un 11.8% en el primer semestre de 2009, especialmente en estudios cualitativos y de consumo duradero. Los estudios cuantitativos resistieron mejor la crisis.
La investigación a análisis I Encuentro 2009guest13e8b6
El resumen analiza las tendencias mundiales y españolas en la investigación de mercados en 2008-2009. A nivel mundial, el sector creció un 4.5% en 2008 liderado por Asia Pacífico y Latinoamérica. En Europa el crecimiento fue del 4.7%. En España la facturación cayó un 11.8% en el primer semestre de 2009, especialmente en estudios cualitativos y de consumo duradero. Los estudios cuantitativos resistieron mejor la crisis.
Este documento presenta proyecciones económicas para Costa Rica en 2012. Se espera un crecimiento del PIB de entre 3.7% y 3.9%, impulsado por la construcción y los servicios pero limitado por la confianza del consumidor. La inflación se proyecta en 5.8% sin reforma fiscal o 6.4% con reforma, y las tasas de interés subirán en el primer semestre debido a las necesidades del gobierno. El escenario internacional supone un crecimiento moderado en Estados Unidos y estabilización en Europa y América Lat
Este documento presenta proyecciones económicas para Costa Rica en 2012. Se prevé un crecimiento del PIB de entre 3.7-3.9% impulsado por la construcción y servicios. La inflación podría alcanzar entre 6.4-7% debido a una posible reforma fiscal. Las tasas de interés subirían en la primera mitad del año y el tipo de cambio se apreciaría en la segunda mitad del año debido al déficit comercial y la demanda de dólares. Europa e incertidumbre en EEUU representan riesgos a
Cetelem Observador 2010 Auto: compra en EspañaCetelem
Este documento analiza cómo han evolucionado los precios de los automóviles en Europa en los últimos años. Mientras que los índices estadísticos muestran que los precios han aumentado más lentamente que la inflación general, la mayoría de los consumidores perciben que los precios de los coches han subido más rápido. Esto se debe a que los índices excluyen factores como la innovación y mejoras en la calidad. Los precios de catálogo, que incluyen estos factores, han aumentado a una tasa superior a la inflación. Los preci
Colombia, país de oportunidades septiembre 2011ProColombia
Este documento resume la situación económica de Colombia. Promueve al país como un destino para el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones. Detalla que Colombia tiene una población de 46,9 millones de personas y una economía que ha crecido constantemente en las últimas décadas, con un PIB per cápita que se ha duplicado desde 2004 y se acerca a los US$10,000 cuando se ajusta a paridad de poder adquisitivo. Además, resalta que Colombia tiene un clima económico favorable y está incluida en
Colombia, país de oportunidades septiembre 2011ProColombia
Este documento resume la situación económica de Colombia y Latinoamérica. Colombia es una entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones. Latinoamérica ha experimentado un fuerte crecimiento económico en los últimos años. Colombia en particular ha recibido una calificación de grado de inversión de tres agencias calificadoras, lo que refleja su estabilidad económica y financiera. Colombia se encuentra entre los países conocidos como CIVETS, que son mercados emergentes de alto crecimiento.
Telefónica del Perú se ha comprometido a ofrecer tarifas sociales a hasta 1 millón de beneficiarios de programas sociales, lo que representa una nueva fuente de ingresos para la empresa.
implicancias de la renovación de TelefónicaDN Consultores
Este documento resume el contexto del mercado de telecomunicaciones en Perú antes de la renovación de la concesión a Telefónica. El mercado es pequeño y geográficamente fragmentado en comparación con otros países sudamericanos. La penetración de servicios como telefonía fija, TV paga y banda ancha es baja a pesar del fuerte crecimiento reciente. La telefonía móvil tiene una penetración media, similar al promedio sudamericano. El documento analiza implicancias de la renovación para impulsar el desarrollo del sector.
El documento presenta las recomendaciones preliminares para la construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional en Perú como soporte para la banda ancha. Se realiza un diagnóstico de la demanda y oferta actual encontrando bajos niveles de penetración de internet, altos precios, poca competencia y concentración del mercado. Se analizan también las tendencias globales hacia modelos donde el estado juega un rol activo en el desarrollo de las TIC a través de regulación, inversiones y sistematización para impuls
Oportunidades para operadores de TV cable emergentes: canales propios y más DN Consultores
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Banda Ancha y Convergencia en la Comunidad Andina: situación actual y proyecc...DN Consultores
Este documento presenta un resumen de la situación actual y las proyecciones de la banda ancha en la Comunidad Andina entre 2006-2010. Incluye definiciones, tecnologías disponibles, marcos regulatorios, desempeño de los mercados, y proyecciones de crecimiento de usuarios y tecnologías. Se concluye con recomendaciones como promover la armonización regulatoria, compartir infraestructura, y reducir la brecha digital.
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Banda ancha e inclusión social: desafíos para el nuevo gobierno DN Consultores
El documento discute los desafíos para el nuevo gobierno de Perú relacionados con la inclusión social a través de la banda ancha. Se analizan temas como la demanda y oferta de banda ancha, la concentración geográfica de la actividad económica, el bajo desempeño educativo, y la necesidad de reducir la desigualdad. Finalmente, se destaca el rápido crecimiento del mercado de telecomunicaciones en Perú en los últimos años.
El documento provee una visión integral del estado actual y las proyecciones hasta 2012 del desarrollo de la banda ancha en Centroamérica. Analiza temas como la regulación, tecnología, demanda y dinámica competitiva en la región. Presenta datos sobre los niveles de penetración de banda ancha, que son bajos comparados a otros mercados. También describe las principales tendencias tecnológicas y el marco regulatorio en cada país.
Situación del espectro radioeléctrico en América LatinaDN Consultores
Este documento describe la situación del espectro radioeléctrico en América Latina. Explica que el espectro es un recurso escaso esencial para proveer servicios de telecomunicaciones inalámbricas. Detalla las principales bandas móviles y los métodos para valorizar el espectro radioeléctrico, como el flujo de caja descontado. También habla sobre el dividendo digital y cómo la transición a la televisión digital liberó espectro en las bandas de 700 MHz y 800 MHz para servicios móviles.
Mercado de telecomunicaciones en Perú - Agenda pendienteDN Consultores
El documento resume el mercado de telecomunicaciones en Perú, destacando que (1) está altamente concentrado en dos operadores principales y (2) recomienda varias medidas para promover la competencia como desarrollar una red dorsal nacional de fibra óptica, asignar espectro a nuevos operadores, implementar portabilidad numérica y regular la neutralidad de red.
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Telecomunicaciones: Informe de InteligenciaDN Consultores
Este documento resume la situación de las telecomunicaciones en Perú. Perú busca expandir el acceso a Internet y servicios móviles para conectar a las áreas rurales y aumentar su velocidad promedio de conexión. El gobierno ha establecido metas ambiciosas como aumentar el uso de servicios gubernamentales en línea y que más pymes utilicen TIC. Sin embargo, se necesitan mayores inversiones y reformas para superar los desafíos geográficos y lograr una mejor infraestructura digital a nivel nacional.
Foro TIC: Ciudades Inteligentes en Perú. Smart citiesDN Consultores
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La investigación a análisis I Encuentro 2009guest13e8b6
El resumen analiza las tendencias mundiales y españolas en la investigación de mercados en 2008-2009. A nivel mundial, el sector creció un 4.5% en 2008 liderado por Asia Pacífico y Latinoamérica. En Europa el crecimiento fue del 4.7%. En España la facturación cayó un 11.8% en el primer semestre de 2009, especialmente en estudios cualitativos y de consumo duradero. Los estudios cuantitativos resistieron mejor la crisis.
La investigación a análisis I Encuentro 2009guest13e8b6
El resumen analiza las tendencias mundiales y españolas en la investigación de mercados en 2008-2009. A nivel mundial, el sector creció un 4.5% en 2008 liderado por Asia Pacífico y Latinoamérica. En Europa el crecimiento fue del 4.7%. En España la facturación cayó un 11.8% en el primer semestre de 2009, especialmente en estudios cualitativos y de consumo duradero. Los estudios cuantitativos resistieron mejor la crisis.
Este documento presenta proyecciones económicas para Costa Rica en 2012. Se espera un crecimiento del PIB de entre 3.7% y 3.9%, impulsado por la construcción y los servicios pero limitado por la confianza del consumidor. La inflación se proyecta en 5.8% sin reforma fiscal o 6.4% con reforma, y las tasas de interés subirán en el primer semestre debido a las necesidades del gobierno. El escenario internacional supone un crecimiento moderado en Estados Unidos y estabilización en Europa y América Lat
Este documento presenta proyecciones económicas para Costa Rica en 2012. Se prevé un crecimiento del PIB de entre 3.7-3.9% impulsado por la construcción y servicios. La inflación podría alcanzar entre 6.4-7% debido a una posible reforma fiscal. Las tasas de interés subirían en la primera mitad del año y el tipo de cambio se apreciaría en la segunda mitad del año debido al déficit comercial y la demanda de dólares. Europa e incertidumbre en EEUU representan riesgos a
Cetelem Observador 2010 Auto: compra en EspañaCetelem
Este documento analiza cómo han evolucionado los precios de los automóviles en Europa en los últimos años. Mientras que los índices estadísticos muestran que los precios han aumentado más lentamente que la inflación general, la mayoría de los consumidores perciben que los precios de los coches han subido más rápido. Esto se debe a que los índices excluyen factores como la innovación y mejoras en la calidad. Los precios de catálogo, que incluyen estos factores, han aumentado a una tasa superior a la inflación. Los preci
Colombia, país de oportunidades septiembre 2011ProColombia
Este documento resume la situación económica de Colombia. Promueve al país como un destino para el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones. Detalla que Colombia tiene una población de 46,9 millones de personas y una economía que ha crecido constantemente en las últimas décadas, con un PIB per cápita que se ha duplicado desde 2004 y se acerca a los US$10,000 cuando se ajusta a paridad de poder adquisitivo. Además, resalta que Colombia tiene un clima económico favorable y está incluida en
Colombia, país de oportunidades septiembre 2011ProColombia
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Telefónica del Perú se ha comprometido a ofrecer tarifas sociales a hasta 1 millón de beneficiarios de programas sociales, lo que representa una nueva fuente de ingresos para la empresa.
implicancias de la renovación de TelefónicaDN Consultores
Este documento resume el contexto del mercado de telecomunicaciones en Perú antes de la renovación de la concesión a Telefónica. El mercado es pequeño y geográficamente fragmentado en comparación con otros países sudamericanos. La penetración de servicios como telefonía fija, TV paga y banda ancha es baja a pesar del fuerte crecimiento reciente. La telefonía móvil tiene una penetración media, similar al promedio sudamericano. El documento analiza implicancias de la renovación para impulsar el desarrollo del sector.
El documento resume las implicancias de la renovación de la concesión de Telefónica en Perú. Telefónica tiene una gran participación en el mercado de telecomunicaciones peruano debido al pequeño tamaño del mercado, su fragmentación geográfica y baja competencia. La renovación busca expandir la cobertura y competencia, especialmente de banda ancha, para que Perú salga de las últimas posiciones en Sudamérica. Como parte de la renovación, Telefónica se comprometió a ofrecer tarifas sociales reducidas para benef
2. Contenido
Entorno económico
Mercado
Recomendaciones
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 1 de 24
3. Entorno económico-demográfico: destacable participación
a la economía de la región (~18%)
América Central. Indicadores económico - demográfico, 2011
Área geográfica (% km2) Población (% hab) PBI total (% PBI PPC)
11% 8%
4% 15% 14% 11% 8%
11% 13% 7% 18%
14%
34%
34% 16%
22% 25%
14%
14% 27%
23% 19% 19%
19%
Panamá Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica
Ocupa ~15% Representa ~8% Tiene una participación
del territorio total de la población de ~18% en la economía
de América Central de América Central de América Central
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 2 de 24
4. Entorno económico: crecimiento constante y estabilidad
de precios
América Central. Inflación vs crecimiento PIB real 2005- 2011
(%)
8% Alto
Alto
Panamá
Crecimiento promedio 2005-2011
e inestable y estable
7%
6%
Panamá registra
5%
Costa Rica el crecimiento
4% económico más alto
América
Honduras
3% Guatemala Central (~8%) de América
2% Nicaragua El Salvador Central.
1%
Bajo Bajo
e inestable y estable
0%
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3%
Inflación 2011
Fuente: FMI
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 3 de 24
5. Facilidad para hacer negocios: superior al resto de países de
América Central
América Central. Ranking Doing business 2011
(índice)
61
Panamá es la
economía que
presenta mayor
97
facilidad para
108 invertir en América
112
118
121 Central
128
PAN GTM RDOM SLV NIC CRI HND
Ranking Doing business mide la facilidad para hacer negocios, del 1 al 183, del mejor al peor, corresponde al promedio de calificaciones de 10 temas
Fuente: International Finance Corporation
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 4 de 24
6. Desarrollo: índice de desarrollo humano (IDH) superior al resto
de países de América Central
América Central. Índice de desarrollo humano 2011
(índice)
0.768
0.744 Índice de desarrollo humano
de Panamá:
0.689 Promedio:
0.674 0,666
• Índice de ingresos: 0,690
0.625 • Índice de salud: 0,890
• Índice de educación: 0,740
0.589
0.574
PAN CRI RDOM SLV HND NIC GTM
Fuente: PNUD
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 5 de 24
7. Conclusiones
Panamá es el país
• Destacable participación a la economía de la región (~18%)
con mejor entorno
• Crecimiento constante y estabilidad de precios altos
económico en América
• Facilidad para hacer negocios superior a los países de América
Central, destaca su
Central
crecimiento, desarrollo
• Índice de desarrollo humano (IDH) alto y supera
y buen clima
considerablemente el promedio de América Central
de negocios
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 6 de 24
8. Contenido
Entorno económico
Mercado
Recomendaciones
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 7 de 24
9. Panamá: mercado de atractividad estructural media
América Central. PIB per cápita vs densidad 2011
(US$, hab/km2)
300
Atractividad Atractividad
media El Salvador alta
250
Densidad poblacional 2011
PBI per cápita
200 Proxy de demanda
(capacidad de gasto)
150 Guatemala
América Costa Rica Densidad poblacional
100 Central
Proxy de oferta
50 Honduras (capex por suscriptor)
Nicaragua Panamá
Atractividad Atractividad
0 baja media
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
PBI per cápita (US$ PPC )
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 8 de 24
10. Ciudad de Panamá: mercado de atractividad estructural alta
Panamá. PIB per cápita vs densidad 2011
(balboas, hab/km2)
180 Atractividad
Atractividad
media alta
160
Panamá
Densidad poblacional 2011
140
120
Panamá cuenta con
100
cinco ciudades con
80
Chiriquí atractividad
60 Coclé Colón
Herrera estructural alta
40 Bocas de Toro Panamá (país)
Atractividad Los Santos
20 baja Veraguas
Darién Atractividad
0 media
9 10 11 12 13 14 15
PIB per cápita (escala logarítmica)
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 9 de 24
11. Panamá, junto a Guatemala: mercados grandes y competidos
América Central. Ingresos telecom vs grado de concentración 2011
(mUS$, RC2)
0.1
Pequeño y Grande y
El Salvador
competido competido
0.2
Grado de concentración (RC2)
Panamá
0.3 Honduras Guatemala
0.4 Panamá, junto a
América
0.5 Central Guatemala, es un
0.6 Nicaragua
mercado grande y
competido en
0.7
América Central
0.8
0.9 Costa Rica
Pequeño y Grande y
concentrado concentrado
1.0
6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
Ingresos telecom 2011 (escala logarítmica)
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 10 de 24
12. Panamá: ~57% del mercado telecom se concentra en 2 operadores
América Central. Concentración de mercado
2 principales operadores 2011
(% ingresos)
98%
93%
3%
22% 74% 73%
Panamá tiene
26% 57%
34% 51% concentración
96% 17%
24% de ingresos
71%
47% de ~57% en dos
41% 40%
27% operadores
CRI NIC GTM HND PAN SLV
Operador 1 Operador 2
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 11 de 24
13. Cuota de mercado (por operador): Cable & Wireless principal
operador en servicios de TF, TM y BAF
Panamá. Cuota de mercado 2011
Telefonía fija (% líneas) Telefonía móvil (% líneas) Banda ancha fija (% suscriptores)
2.3%2.2%
17% 8%
21%
26% 39%
74%
83% 27%
Cable & Wireless Otros Cable & Wireless Movistar(MOV) Cable &Wireless Cable Onda
Digicel Claro(AMX) Advance Communications Otros
Cable & Wireless concentra el Cable & Wireless concentra el Cable & Wireless concentra el
~83% del mercado de telefonía ~40% del mercado de telefonía ~74% del mercado de banda ancha
fija móvil fija
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 12 de 24
14. Telefonía fija (TF) (1 de 2): mercado pequeño y competido
América Central. Suscriptores TF vs grado de concentración 2011
(mUS$, RC2)
0.4
Pequeño Grande
y competido y competido
Grado de concentración RC2
0.5
Guatemala
0.6
Panamá El Salvador
0.7 Honduras
América
0.8 Central
Nicaragua
0.9
1.0 Costa Rica
Pequeño Grande
1.1 y concentrado y concentrado
5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
Lineas fijas (escala logarítmica)
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 13 de 24
15. Telefonía fija (TF) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro
América Central 2005-2011
Penetración de TF(%) vs. TACC de TF(%)
7%
Emergente Explosivo
6% Nicaragua
TACC 2005-2011 deTF (%)
5%
América
4% Guatemala
Central
3%
Costa Rica
2% Panamá
Honduras
1%
0%
-1%
El Salvador
-2%
Incipiente Maduro
-3%
0% 10% 20% 30% 40%
Penetración de TF (%)
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 14 de 24
16. Telefonía móvil (TM) (1 de 2): a pesar de ser un mercado
pequeño, es competido
América Central. Suscriptores TM vs grado de concentración 2011
(mUS$, RC2)
0.1
Pequeño Grande
0.2 y competido Panamá y competido
El Salvador
Grado de concentración RC2
0.3
0.4 Honduras Guatemala
0.5 América
Nicaragua Central
0.6
0.7
0.8
0.9
Costa Rica
1.0
Pequeño Grande
1.1 y concentrado y concentrado
8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0
Lineas móviles (escala logarítmica)
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 15 de 24
17. Telefonía móvil (TM) (2 de 2): nivel de desarrollo maduro
América Central 2005-2011
Penetración de TM (%) vs. TACC de TM(%)
38%
Emergente Explosivo
36%
TACC 2005-2011 deTM (%)
34% Honduras
32%
30% Guatemala
28%
América
26% Central Panamá
Nicaragua
24% El Salvador
Costa Rica
22%
Incipiente Maduro
20%
40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220%
Penetración de TM (%)
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 16 de 24
18. Banda ancha fija (BAF) (1 de 2) : mercado grande y competido
América Central. Suscriptores BAF vs grado de concentración 2011
(mUS$, RC2)
0.2
Pequeño Grande
y competido y competido
Grado de concentración (RC2)
Honduras
0.3
0.5
El Salvador
Panamá
0.6
Guatemala América
Central
0.8
Nicaragua
0.9 Costa Rica
Pequeño Grande
1.1 y concentrado y concentrado
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
Suscriptores BAF(escala logarítmica)
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 17 de 24
19. Banda ancha fija (BAF) (2 de 2): nivel de desarrollo explosivo
América Central 2005-2011
Penetración de BAF (%) vs. TACC de BAF (%)
80%
Emergente Explosivo
70%
TACC 2005-2011 de BAF (%)
Honduras
60%
Panamá
50% Costa Rica
40% América
Nicaragua Central
30% Guatemala
20%
El Salvador
10%
Incipiente Maduro
0%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Penetración de BAF(%)
Fuente: DN Consultores
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 18 de 24
20. Conclusiones
• Mercado de atractividad estructural media
El mercado de
• Mercado grande y competido telecomunicaciones en
• Cable & Wireless principal operador en servicios Panamá presenta un
de TF, TM y BAF
escenario maduro en los
• La telefonía fija y móvil son mercados pequeños y servicios de uso masivo
competidos con niveles de desarrollo maduro
como el de telefonía fija
• La banda ancha fija es un mercado grande y competido con y móvil
nivel de desarrollo explosivo
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 19 de 24
21. Contenido
Entorno económico
Mercado
Recomendaciones
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 20 de 24
22. Conclusiones
Panamá posee buen
• Panamá es el país con mejor entorno económico en América clima de negocios, sin
Central, destaca su crecimiento, desarrollo y buen clima embargo las
de negocios
oportunidades se
presentan en desarrollo
• El mercado de telecomunicaciones en Panamá presenta un
de servicios de valor
escenario maduro en los servicios de uso masivo como el
agregado como
de telefonía fija y móvil
OTT, cloud computing y
M2M, etc
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 21 de 24
23. Oportunidad de negocio: OTT, servicios para usuarios finales sin
presencia del ISP
Servicios de audio
y video que son
entregados a clientes
finales sin que el
proveedor de servicios
de Internet (ISP) esté
involucrado en el
control, distribución de
los contenidos e ingresos
obtenidos
Fuente: Análisis propio
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 22 de 24
24. Oportunidad de negocio: machine to machine (M2M)
Automatización de los procesos
de comunicación:
- Máquinas (Machine to Machine)
- Dispositivos móviles y máquinas (Mobile to Machine)
- Hombres y máquinas (Man to Machine)
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 23 de 24
25. Oportunidad de negocio: cloud computing
Software as a Service (SaaS)
Cloud •
•
Participación ciudadana (Wikis, Blogs)
Productividad (Herramientas basadas en la nube)
Computing •
•
Habilitación para negocios (Salesforce.com)
Aplicaciones empresariales
Platform as a Service (PaaS)
• Bases de datos (BD) y sistemas de gestión de BD
• Desarrollador / Herramientas de prueba
• Entornos virtuales
Conjunto de programas y
servicios, alojados en un servidor
conectado Infrastructure as a Service (IaaS)
• Computación (Computing)
a la red, accesibles desde una • Almacenamiento (Storage)
conexión a internet • Alojamiento de aplicaciones (Application hosting)
Informe país: Panamá. Septiembre 2012 24 de 24