1. “Mercado de telecomunicaciones en Perú”
Agenda pendiente
Presentación elaborada por DN Consultores
Agosto 2012

2. Resumen ejecutivo
• Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado
• Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran el 87%
Diagnóstico de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%)
de mercado
• Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores
• Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores
Impulsar
1. Red dorsal de nacional de fibra óptica. Reducción de la el desarrollo
brecha de infraestructura y promoción de la competencia
del mercado
2. MVNE complemento de la red dorsal promoviendo
3. Bandas 1,7/2,1GHz; 2,5GHz y 700MHz agenda pro- un entorno
competencia pendiente de competencia
Recomenda 4. Regulación orientada a la convergencia
ciones
5. Portabilidad de telefonía local. Fomento de la competencia
6. Modelos MVNO: trade-off entre el riesgo y la capacidad de
crear servicios diferenciados
7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP
8. Neutralidad de red. Incorporación normativa
Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 1 de 16
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3. Contenido
Diagnóstico de mercado
Recomendaciones
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4. Perú: mercado telecom grande pero (el más) concentrado
Sudamérica. Ingresos vs. ratio de concentración 2011
(US$ PPC, RC2) Perú posee ingresos
~US$m 5 mil al 2011 siendo
0.00 uno de los mayores
Pequeño y Grande y
0.05 competido competido mercados de Sudamérica
Grado de concentración RC2
Colombia (Prom.S.A: US$m 5 463)
0.10 Brasil
Bolivia Argenina
0.15
No obstante,
0.20 Paraguay Ecuador Sudamérica
Chile el grado de concentración
0.25
Venezuela muy por encima
0.30 del promedio
0.35
0.40 Uruguay
0.45 Perú Esta significante
Pequeño y Grande y
0.50 concentrado concentrado concentración representa
6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 una barrera de entrada
para nuevos operadores
Ingresos telecom (escala logarítmica)
Fuente: SIT DN Consultores 2011
Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 3 de 16
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5. Operadores dominantes: Telefónica + Claro concentran
el 87% de los ingresos telecom en Perú (y con Nextel, 98%)
61% 26%
1%
4
2
1 5 1%
•
•
•
Gilat
Rural telecom
Winner (Tuyo)
• Optical IP
Otros • Valtron
11% Los operadores que apuestan
3 por el desarrollo de la telefonía
y banda ancha rural
forman parte del 1%
Fuente: DN Consultores
Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 4 de 16
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6. Mercado de transporte (2011): concentrado en 2 operadores
Red de transporte nacional de fibra óptica
concentrada
1
Geográficamente
Despliegue concentrado en la costa (~90%)
2
Comercialmente
Concentrada en 2 operadores (~80%)
Telefónica (45%) + América Móvil (36%)
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7. Mercado de acceso (2011): concentrado en 2 operadores
Telf. Fija Telf. Móvil TV paga Operadores
2 878 miles sus 31 689 miles sus 747 miles sus dominantes
8% 2% 4% 11%
33%
27%
63% 53%
90%
TEF AMX Otros TEF AMX Nextel TEF AMX Otros
BA fija BA móvil
1 180 miles sus 315 miles sus
2%
8% 2%
40%
58%
90%
TEF AMX Otros TEF AMX Otros
Fuente: MTC, SIT DN Consultores 2011
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8. Contenido
Diagnóstico de mercado
Recomendaciones
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9. Recomendación 1. Red dorsal de nacional de fibra óptica
Reducción de la brecha de infraestructura y promoción de la competencia
1
Despliegue
de la red dorsal nacional
de fibra óptica
Meta
2
Pasar de 50 (~25%)
Operador neutro
a 195 (100%)
“puro”
capitales
de servicios mayoristas
de provincia
atendidas
3
con fibra óptica
Regulación de precios
de transporte
Infraestructura concentrada geográfica por capacidad (Mbps)
(~90% en la costa) y comercialmente
(~80% en 2 operadores)
Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 8 de 16
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10. Recomendación 2. MVNE complemento de la red dorsal
Perú: Operadores: no atienden ciertas áreas rurales Modelo de negocio
tiene una gran brecha por no contar con infraestructura comercial
de infraestructura y conocimiento de mercado adecuados MVNEp: amplía
cobertura y percibe
MNO MVNEp
retorno del servicio
Operador Móvil Actúa como prestado al MNO
con red proveedor de (transporte + gestión)
propia, concesión y infraestructura.
espectro No tiene concesión
(Telefónica, Nextel, ni asignación MNO: aumenta sus
Claro, Viettel) de espectro suscriptores y tráfico
Estado: obtiene
beneficios sociales
y de desarrollo
al interconectar áreas
rurales y localidades
de preferente interés
social
Población: acceso
a servicios telecom,
Potenciales MVNE: operadores rurales, cableros locales, empresas locales
medio para el desarrollo
MNO: Mobile Network Operator, MVNE: Mobile Virtual Network Enabler
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11. Recomendación 3a. Bandas 1,7/2,1GHz y 2,5GHz agenda
pro-competencia pendiente
Canalización Chile y Colombia
Bandas 1 710 – 1 755 MHz y 2 110 – 2 155 MHz
1
Banda AWS A B C A B C
(15) (15) (15) (15) (15) (15)
(1,7/2,1 GHz)
1 710 1 725 1 740 1 755 2 110 2 125 2 140 2 155
Rec 1: Recanalización 3ch 15+15 Canalización Perú
(Hoy: 5 MHz desperdiciados)
Bandas 1 710 – 1 770 MHz y 2 110 – 2 170 MHz
Rec 2: Reserva de canal A B C A B C
para operadores entrantes (20) (20) (20) (20) (20) (20)
1 710 1 730 1 750 1 770 2 110 2 130 2 150 2 170
2
Banda 2,5 GHz Colombia
Rec 1: Reversión del espectro
al Estado + recanalización
Rec 2: Concurso público 4G
(Instituciones del Estado Beneficiarias)
Brasil: US$ 2 000 mill, México: US$ 1 700 mill
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12. Recomendación 3b: Banda 700 MHz, agenda pendiente
Agenda pendiente:
canalización y adjudicación ¿Asia-Pacifico ó EE.UU.?
Canalización
Canalización recién
Asia-Pacífico adoptada
más eficiente
por Colombia
+canales Bandas 703 – 748 MHz y 758 – 803 MHz y Chile
y múltiplo de 5 3 canales 15+15
A B C A B C
(15) (15) (15) (15) (15) (15)
698 703 718 733 748 758 773 788 803 806
Espectro no
utilizado Estados Unidos
y sólo 2ch Bandas 698 – 716 MHz y 728 – 746 MHz
asignables (A y B)
Bandas 746 – 763 MHz y 776 – 793 MHz
A A B B
(12) (13) (13)
(18) (18) (17) (17)
698 716 728 746 763 776 793 806
Mercado de telecomunicaciones en Perú: Recomendaciones 11 de 16
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13. Recomendación 4. Marco regulatorio orientado a la
convergencia
Nueva clasificación de servicios
Nuevo marco regulatorio orientado
a servicios convergentes
Cargos de acceso a SVAs (i.e. banca
móvil)
Nuevos estándares de calidad de
servicio
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14. Recomendación 5. Portabilidad de telefonía local
Fomento de la competencia
Mercado banda ancha Sud América + México 2011
Grado de concentración de mercado (RC2) vs. penetración (%)
Países con portabilidad fija
0.0
Pequeño y Grande y • Chile (2012)
0.1 competido competido
• Brasil (2008)
Argentina
0.2 Paraguay ColombiaBrasil • México (2008)
Grado de concentración RC2
Chile
0.3 Bolivia
Ecuador
Proyecto de Ley
0.4
México • Perú (2012)
0.5
0.6
0.7 Instrumento de
Venezuela
0.8 competencia al mercado
0.9 Perú Uruguay
más concentrado en el
Pequeño y Grande y
1.0 concentrado concentrado país
0% 5% 10% 15%
Penetración (%)
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15. Recomendación 6. Modelos MVNO: trade-off entre el
riesgo y la capacidad de crear servicios diferenciados
Cadena de valor en un MVNO
Contenido
Acceso Red Operaciones Branding, ventas y marketing
y aplicaciones
Plataforma Atención Disp./
Red de Rangos Red Plat. Pricing/ Marca Clientes Red de
de Cliente/ Tarj.Sim
acceso numéricos Core SVA facturación propia propios distribución
servicios provisión propios
Full
MVNO +
Riesgo
Riesgo asumido
Nivel de independencia
Capacidad de crear servicios diferenciados
Light
MVNO
Reven
dedor -
• Teóricamente, es posible la entrada del Full MVNO que incluya implementación de infraestructura en un mercado
• No obstante, en la práctica, dados altos riesgos como la tarea de adquisición de clientes, implementación de
infraestructura, concentración del mercado, los modelos más desplegados en el mundo son los de revendedor y light
MVNO, empresa con marca propia, propiedad sobre sus clientes y red de distribución (infraestructura
comercial), pero sin infraestructura
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16. Contenido
Recomendación 7. Naked DSL: desarrollo de servicios IP
Naked DSL
Servicios IP
(VoIP)
Estrategia y visión regulatoria:
“convergencia”
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17. Recomendación 8. Neutralidad de red
Incorporación normativa
Países con ley de neutralidad de red
• Chile (2010)
• EE.UU. (2010)
• Holanda (2011)
En proceso de legislación
• Comunidad Europea
• México
• Argentina
Perú:
Res Nº 040-2005-CD/OSIPTEL (Art. 7)
“Los operadores locales que brinden servicio
de Internet y/o ISP´s no podrán
bloquear o limitar el uso de alguna
aplicación, en ningún tramo (Usuario-ISP-ISP-
Usuario) que
recorra determinada aplicación…”
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18. Gracias
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