Este documento resume los desarrollos, tendencias y oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. Señala que ha habido un fuerte crecimiento de las inversiones y la capacidad instalada, pero que la penetración de servicios es aún insuficiente y desigual. Predice un mayor crecimiento en banda ancha y telefonía móvil impulsado por factores como la convergencia tecnológica y las políticas de promoción del acceso universal. Finalmente, identifica oportunidades en modelos de negocio convergentes que

1. Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú Proyecto WiMax Sitel: plan de negocios Informe final. Setiembre 2007 de 26 Lima, 28 de setiembre de 2007 I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura” AmCham Perú Carlos Huamán Tomecich, MSc DN Consultores Expertos en regulación y negocios telecom

4. Crecimiento consistente de las inversiones Desarrollos recientes Perú. Inversiones 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Fuente: BCRP, MEF Impulso especialmente fuerte en los últimos 2 años TCC 1 : +17% 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

5. Crecimiento consistente de las inversiones telecom Desarrollos recientes Perú. Inversiones telecom 2002-2006 (US$m, % sobre ingresos telecom) Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Superior a estándar A. Latina: ~12-15% TCC: +15% 1 Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

6. Fuerte crecimiento en la capacidad instalada telecom Desarrollos recientes Líneas instaladas 2002-1S07 (m) Telefonía fija Estaciones base 2004-1S07 Fuente: MTC +24% +9% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Telefonía móvil Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

7. Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: telefonía Desarrollos recientes Telefonía fija Telefonía Perú. Líneas (m) y penetración (%) 2002-1S07 Telefonía móvil Fuente: Osiptel, INEI +44% +10% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

8. Fuerte crecimiento en la penetración de servicios telecom: internet Desarrollos recientes Suscriptores de banda ancha Internet Perú. Suscriptores/usuarios (m) y penetración (%) 2002-1S07 Usuarios de internet Fuente: Osiptel, INEI, www.internetworldstats.com +23% +79% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

9. Crecimiento consistente de los ingresos telecom Desarrollos recientes +13% Ingresos 2002-2007e (US$m, % sobre PBI) Mercado telecom Perú Fuente: Osiptel, BCRP, estimaciones propias Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

10. Este crecimiento ha sido financieramente sano Desarrollos recientes Margen EBITDA 2002-2006 (% sobre ingresos) Mercado telecom Perú Fuente: operadores Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

11. Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) Telefonía móvil PBI per cápita (US$ PPP) Penetración (%) Perú: sustancialmente por debajo de equilibrio teórico Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

12. Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente (2 de 2) Desarrollo recientes Banda ancha Internet. Penetración relativa en A. Latina 2006 (%) PBI per cápita (US$ PPP) Penetración (%) Perú banda ancha: en equilibrio teórico Fuente: agencias de regulación, agencias nacionales de estadística, FMI El diámetro de cada circunferencia alude al número absoluto de líneas/suscriptores en cada país Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

13. Además, es aún muy desigual Desarrollo recientes Telefonía fija Telefonía móvil Telefonía Perú. Penetración por regiones 1S07 (%) 4,1x 3,0x Fuente: Osiptel, INEI Lima: cerca de nivel “techo” (~25%) Lima: cerca de nivel “techo” (~100%) Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

14. Brecha de penetración en telefonía fija Desarrollo recientes Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) Telefonía fija 1S07 Promedio: 9% Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Sólo 2 departamentos > promedio Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

15. Brecha de penetración en telefonía móvil Desarrollo recientes Penetración por departamentos (%) vs. ingreso per cápita (S/./año) Telefonía móvil 1S07 Fuente: Osiptel, INEI, PNUD Promedio: 44% 6 departamentos > promedio (todos de la costa) Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

18. Crecimiento económico Tendencias y proyecciones Fuente: MEF, FMI Perú 2002-2008p A. Latina. Promedio 2006-2008p Crecimiento de PBI (%) Promedio: 5,5% Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

19. Al 2010, la mayoría de los operadores globales habrá concluido su migración hacia un mundo de convergencia. Tendencias y proyecciones Convergencia tecnológica, regulatoria, comercial: todo sobre IP Fuente: Pyramid Research Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

20. VoIP: negocio emergente en ebullición Tendencias y proyecciones Fuente: telephonyonline.com/voip/metrics/leading_voip_operators_020405/ Jun07: 2,4m Duplicación de año en año Jun07: 1,4m Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

22. Servicios telecom de mayor crecimiento: BA y telf móvil Fuente: Osiptel, INEI, MTC Tendencias y proyecciones Telefonía fija Mercado telecom Perú. Líneas/suscriptores (m) y penetración (%) 2002-2011p Telefonía móvil Banda ancha +7% +12% +16% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCC %) para el período 2006-2011p Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

25. Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio Acceso Transporte Control Servicios Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

26. Modelos de negocio convergentes Oportunidades Fuente: análisis propio Principal oportunidad de inversión: modelos de negocio convergentes Tipo de zona Impacto de mercado Penetración alta/media competencia Penetración baja Expansión Principal impulsor Operadores Estado Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

27. Modelos de negocios convergentes: operador incumbente = ~US$80 Oportunidades Fuente: www.etb.com.co Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

28. Modelos de negocios convergentes: operador entrante (WiMax) Fuente: www.yego.com.gt Plan prepago - “control” Plan prepago - “control” Plan prepago – tarjetas Plan prepago - tarjetas Oportunidades = ~US$1 = ~US$2 Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

30. Recomendaciones (1 de 2) Creación de un modelo económico para la promoción de la banda ancha como herramienta de desarrollo nacional Oportunidades de inversión en telecomunicaciones en Perú. I foro “Oportunidades de inversión en infraestructura”. AmCham Perú. Lima, setiembre 2007

34. de 26 Gracias Carlos Huamán Tomecich, MSc [email_address]