El documento presenta un resumen de los planes de desarrollo de un extracto unificado para una entidad bancaria. Se detallan los proyectos para crear versiones en papel y digital del extracto, así como un motor de informes personalizados. También se describen las tareas necesarias para modificar la infraestructura tecnológica y jurídica, y mejorar los procesos de captación de correos electrónicos de clientes para enviarles el extracto digital. Por último, se asignan responsabilidades a diferentes equipos para llevar a cabo

1. VISIÓN GLOBAL
QUÉ QUIÉN CUÁNTO CUÁNDO Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Desarrollos del Extracto Unificado
1 Extracto Unificado Papel Nov-10
1.1 Desarrollos para salir con clientes Manolo 235,791 Nov-10
1.2 Desarrollos para ampliar el colectivo Manolo 187,288 Dec-10
2 Extracto Unificado Digital Oct-10
2.1 Desarrollos para generar del informe en formato .pdf Manolo 48,500 Oct-10
2.2 Negociación con el proveedor para maquetar externamente Compras - Oct-10
2.3 Negociación con el proveedor para enviar los e-mail Compras - Oct-10
2.4 Diseño del micro-site de recogida y validación de e-mails Nacho - Oct-10
3 Motor de informes Manolo 60,000 Dec-10
3.1 Pantallas para diferenciar el informe personalizado del informe mensual. Manolo Dec-10
3.2 Modificaciones para el informe. Manolo Dec-10
3.3 Acceso y contratación del informe personalizado Manolo Dec-10
Aspectos de Infraestructura
1 Modificaciones en Correspondencia Virtual Manolo - Dec-10
1.1 Mail obligatorio en el alta de banca online Manolo - Dec-10
1.2 Sustitución del papel a clientes de CV Manolo - Dec-10
1.3 CV por defecto para nuevos clientes de banca online Manolo - Dec-10
2 Aspectos Jurídicos David Sep-10
2.4 Definición de unos términos de uso homogéneos David - Sep-10
3 Proceso Multicanal de Captura de e-Mails
3.1 Diseñar el proceso para la zona de registro Nacho - Sep-10
3.2 Diseñar el proceso para oficinas Manolo - Sep-10
3.3 Diseñar el proceso para banca telefónica Manolo - Sep-10
3.4 Revisar el proceso para cajeros Manolo - Oct-10
Aspectos Comerciales
1 Oficinas: campaña venta cruzada Urizar Sep-10
2 Correspondencia Unificada: promoción EU Digital David Oct-10
3 Web: Concurso online promocionar EU Digital David Oct-10
4 ATM: captura de e-mails en ATMs Manolo Nov-10

2. EQUIPOS TAREAS
Marketing Producción de creatividades por botes; D-60; integrar en el circuito comercial
Planificar campañas de promoción del extracto digital para octubre
Compras Selección del proveedor o proveedores
Negociación de costes de impresión y ensobrado
Negociación de los costes de maquetación externa (ANS)
Negociación de los costes de envío de e-mails
Hacer el pedido de suministros hasta diciembre: papel y 3 tipos de sobres
En el mes de agosto que impriman los 2 proveedores pero se envía sólo el de Emfasis
BP Revisar la planificación de los desarrollos necesarios para el Extracto Digital
Valorar los desarrollos necesarios para externalizar la maquetación y envío por e-mail del Extracto
Valorar si es posible adelantar a septiembre lo del e-mail como campo obligatorio en el proceso de alta e
Valorar los cambios propuestos para el ATM y revisar el proceso de autenticación de e-mails captados p
Establecer un circuito de gestión de incidencias de la prueba piloto del Extracto Unificado en papel
Arrastre de movimientos cuando se envían los tercios por correspondencia unificada
Han tardado 8 horas en imprimir 150 documentos
IC Tracking: Empezar a procesar los datos ya almacenados del tracking de los 300.000 clientes
Plantear como medir la eficacia comercial con respecto al grupo de control
Plantear la integración con el NBS
SS.JJ. Hablar con SS.JJ. para homogeneizar las condiciones de uso que acepta el usuario cuando nos facilita su
Canales Diseñar una propuesta del micro-site de captura de e-mails
Eficiencia Casillas se encarga de mantener la tabla de mensualización
Innovación Manual de usuario del extracto unificado (una traspa por módulo)
Otros En lugar de directores de oficina enviar a 3.000 clientes
Los 300.000 clientes son de las CARES de Correo Híbrido

3. se envía sólo el de Emfasis
uetación y envío por e-mail del Extracto
omo campo obligatorio en el proceso de alta en banca online
roceso de autenticación de e-mails captados por cajeros
ba piloto del Extracto Unificado en papel
por correspondencia unificada
l tracking de los 300.000 clientes
so que acepta el usuario cuando nos facilita su e-mail

4. Methodological Testing Strategy
Grupo de Control
Short-term Testing
creative, call-to-action, subject line, offer
10-10-80 split testing
Long-term testing
frequency, seasonality, etc.
Creative lay-out testing
offer testing
scheduling testing
multivariate testing
Deliverability

5. BLOQUE I: ESTRATEGIA GLOBAL DE E-MAIL MARKETING
1.1 Objetivo estratégico
1.2 Beneficios del canal
1.3 Segmentos prioritarios
1.4 Ámbitos de uso
1.4.1. Promoción
1.4.2 Activación
1.4.3 Transaccionalidad
1.4.4 Información
1.4.5 Extracto digital
1.5 Estrategia de medición
Definición de grupos de control
Cuadro de mandos global
BLOQUE II: INFRAESTRUCTURA
2.1 Aspectos jurídicos y de seguridad
Inclusión de enlaces en correos electrónicos
Herramientas de control de fraude
2.2 Gestión de bases de datos
2.3 Modelo de implantación
2.3.1 Full Service
2.3.1 Self Service
2.4 Integración multicanal
2.5 Proveedores y alianzas
BLOQUE III: MEJORES PRÁCTICAS
3.1 Estrategia de captación de e-mails
3.1.1. Política de captación de e-mail de nuevos clientes
3.1.2 Captación de e-mails en cajeros
3.1.3 Captación de e-mails en oficinas
3.1.4 Captación de e-mails online
3.1.5 Captación de e-mails vía correspondencia postal
3.1.6 Política de captación de e-mails de no clientes
3.2 Definición del lay-out corporativo
Mapa de calor
Call to action (links, sms)
Optimización de creatividades
3.3 Proceso de producción y envío
3.4 Deliverability (tasa de entrega)
Políticas anti-spam
Certificados

6. Mejores días y mejor hora de envío
Frecuencia optima
Limpieza base de datos
3.5 Optimización (tasa de apertura)
Testing A/B
3.5 Panel de configuración
ANEXOS
Ejemplos de otras entidades financieras
Ejemplos de entidades no financieras