Este documento presenta una actualización sobre la situación de la telefonía móvil en América Latina. Resalta que el 92% de las suscripciones móviles en la región usan redes GSM-UMTS-HSPA y que la penetración de 3G HSPA ha alcanzado el 6%. También señala que los servicios de datos ya representan un 9% del ARPU promedio y que aplicaciones como redes sociales, noticias e información financiera están impulsando el uso de internet móvil. Finalmente, concluye que los oper

1. La Nueva Realidad Móvil en América Latina
Erasmo Rojas, Director
3G Americas
Cartagena, Colombia
Octubre 29, 2009

2. Agenda
• Actualización de tecnologías y
mercados
• Estado de 3G y banda ancha
• Tendencias móviles
• Conclusiones

3. Empresas que conforman
3G Americas

4. 92% de suscripciones móviles en
América Latina son servidas por redes
GSM-UMTS-HSPA
GSM-UMTS-HSPA
89%
442 millones de suscripciones
35 millones
GSM 7%
89% 3%
442 millones Otras
1%
* 8 millones
*Otras = iDEN y TDMA
Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009 www.3gamericas.org

5. Penetración de tecnologías 3T 2009
Total Suscripciones
93% 169 M
92% 82 M
98% 47 M
100% 40M % GSM‐HSPA
CDMA
45% 31 M
TDMA, iDEN
93% 20 M
Suscripciones
99% 17 M
(Millones)
Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS Estimates, Junio 2009 www.3gamericas.org

6. Los primeros 15 años móviles en
Colombia
Diciembre Diciembre Septiembre
Julio 1994
1999 2004 2009
Millones
0 2M 10 M 40 M
usuarios
Penetración
0% 5% 23% 84%
Movil
Prepago 0% ND 74% 85%
Numero
operadores 2 2 3 3
nacionales
TDMA,
AMPS, TDMA AMPS, TDMA GSM-HSPA
Tecnologías (2G) (2G)
CDMA,GSM
(3G)
(2G)
Espectro 40 MHz en 40 MHz en
25 MHz en 25 MHz en
por 850 MHz 850 MHz
850 MHz y 850 MHz y
operador 1900 MHz 1900 MHz

7. PIB/persona, ARPU y MOU, 2T09
PIB/persona
País ARPU (US$) MOU
(US$)
Argentina $ 6,382 $ 12 104
Brasil $ 6,384 $ 13 78
Chile $ 9,345 $ 14 141
Colombia $ 3,376 $8 148
Mexico $ 6,808 $ 14 170
Perú $ 4,157 $7 98
Venezuela $ 11,843 $ 22 102
América Latina $ 6,469 $ 13 113
Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09, Informa

8. Contribución de datos al ARPU
2T 2009
VOZ
DATOS
30% 28%
24% 21%
12% 11% 10 % 8%
Contribución de datos al ARPU alcanzó un promedio de 9% en América Latina
(US $ 3.1 Billones) y 25% en América del Norte (US $ 12.3 Billones)
Fuentes: Informa Telecoms & Media, Merrill Lynch, Septiembre 2009 www.3gamericas.org

9. Crecimiento de Internet Móvil
Usuarios diarios únicos
Noticias & Info
Enero Enero
2008 2009
Redes Sociales o Información
cines Noticias de
Blogs
Entretenimiento
Finanzas y Directorios
transación de de Negocios
valores bolsa
Fuente: ComScore, Marzo 16, 2009

10. Aplicaciones Móviles
• Argentina
– Tienda musical (Personal)
– Tienda aplicaciones (Móvistar/HTC Android)
• Chile
– Servicios basados en localización (LBS)
• Mapas
• Entretenimiento (Restaurantes, Deportes)
• Colombia
– Banca Móvil (3 operadores, Redeban, Gemalto)
• Recarga de prepago
• Solicitud de balance
• Transacciónes financieras
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11. Transformación del Ecosistema: Desafío del operador
Proveedor de
Servicio/Contenido
Apps & Services
”Digital Shopping Mall”
Consumidor
Requerimientos del usuario son multidimensionales ,
personalizados y enfocados en experiencias
Los terminales son diversificados e inteligentes;
la convergencia de funciones se acelera

12. Factores de éxito de una red móvil 3G/4G
Cobertura
Exito de
Aplicaciónes 3G &“4G” Terminales
Red de Alta Velocidad
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13. HSPA en América Latina y El Caribe
49 redes en servicio en 24 países
Panama
French West Indies Puerto Rico Dominican Republic
• Claro
• Outremer Telecom • AT&T • Claro
• Movistar
• Claro • Orange
Mexico
Bermuda
• Telcel Jamaica
• M3 Wireless Aruba
• Movistar Nicaragua • Claro US Virgin
• SETAR
• Claro • LIME Islands
Guatemala • AT&T
• Claro Venezuela Brazil
• Tigo • Digitel • Brasil Telecom
Honduras • Movistar • Claro
El Salvador • Claro • CTBC
• Claro • Tigo • Oi
• Tigo • Sercomtel
• TIM Brasil
• VIVO
Colombia
• Comcel
• Movistar Peru
Paraguay
• Tigo • Claro Bolivia
• Claro
• Movistar • Tigo
Ecuador • Telecom Personal
• Porta • Tigo
Chile
• Entel Movil Argentina Uruguay
• Claro • Claro • ANCEL
• Movistar • Telecom Personal • Claro
• Movistar • Movistar
Fuente: Anuncios Publicos, Organos Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2009 www.3gamericas.org

14. Evolución de redes móviles
Comercialización
de LTE necesita
terminales, chips
y escala
Rev B desarrollo
e implementación
limitada
WiMax: limitación
en cobertura &
ecosistema de
terminales
HSPA + sobresale como una nueva oportunidad

15. Adopción de HSPA en América Latina
Suscripciones móviles: 497 M Suscripciones HSPA: 12 M
6% 1%
3%
8% 3%
Brasil 6% 4% 6%
Brasil
Colombia
34% 6%
Argentina 59%
10% 39% handsets
México 7% 61% modems
17%
Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009

16. Penetración 3G HSPA en América Latina 3T09
413 M suscripciones en el mundo; 12M en América Latina
HSPA como % de suscripciones por pais
%
7
6
5 6%
4
3
4% 4%
3%
2
1 2% 0.5%
1% 1%
0
Fuente: Informa Telecoms & Media, Septiembre 2009 www.3gamericas.org

17. Penetración de la banda ancha en
América Latina
6.4%
4.0%

18. Móvil en perspectiva
5,000
Millones
4,000
3.9 B
3,000
3.0 B
2,000
1.9 B
1,000 1.2 B 1.3 B
850 M
950 M 1 B
800 M
0
Fuente: Tomi T. Ahonen, Dic 2008 www.3gamericas.org

19. Proyección crecimiento mundial de
banda ancha
2000
1800
Suscripciones (millones)
1600
1400
1200
1000
Mobile Broadband
Banda Ancha Móvil
800 Fixed Broadband
Banda Ancha Fija
600
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Ovum, Strategy Analytics, Ericsson 2009 www.3gamericas.org

20. Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en
América Latina, 2005-2014
Banda Ancha Fija Servicios Moviles 3G
Suscripciones (millones)
Fuentes: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009,
Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009 www.3gamericas.org

21. Banda Ancha Fija y adición de
suscripciones 3G por país, 2008-2014: 378
millones
Fuente: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009,
Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009

22. Aumenta la presión por más
capacidad en la red:
15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz
(ambos eventos consumen 100 MB) *
Uso mensual, incluyendo smartphones y laptops, podría
aumentar de 1 GB en 2009 a 14 GB en 2015**
Un usuario promedio puede consumir mensualmente:*
– 55 MB con email
– 200 MB con web browsing
– 2.7 GB con Internet radio
– 5 GB con acceso de datos via laptop
– 9 GB con video
– 27 GB con descargas de videos de alta definición
Fuentes: * Rysavy White Papers 2008 y 2009; ** Cisco White Paper 2009

23. Tendencias Móviles
• Tecnologías
• Servicios
• Ambiente regulatorio y
tributario
• Nuevos operadores o
nuevas estrategias?

24. Tecnologías
• Redes
– Evolución de 3G : Mayor velocidad y
menor retardo; diferentes versiones de
EDGE, HSPA+ , LTE y WiMAX
– Actualizaciones de HSPA+ y pruebas
LTE (Argentina, Brasil, Chile)
• Terminales
– Smartphones
– Acceso PC mediante tarjeta externa o
incluida, o modem USB

25. Suscripciones mundiales 3G Banda Ancha Movil
Pronostico 2014
UMTS-HSPA-LTE
2.8 Billones de
subscripciones
85% del total mundial
HSPA
1.79 Billones
EV-DO 436 Millones
Revs O-A-B
89 Millones
LTE
UMTS 147 Millones
874 Million
3.3 Billones: Pronostico de suscripciones 3G para 2014
Fuente: Informa Telecoms & Media Forecast Summary, 2T 2009 www.3gamericas.org

26. Servicios
• Consumidor
– De servicios masivos en 2G a
personalizados en 3G
– De segmentación en prepago y pos
pago en 2G a perfil del usuario (edad,
actividad y nivel de consumo) en 3G
• Empresas
– Sector privado (entidades financieras,
logística, salud)
– Sector publico (e-gobierno)

27. Ambiente regulatorio y tributario
• Servicios de Valor Agregado (SVA) y no
numero de usuarios es el nuevo parámetro
• Necesidad de seguir recomendaciones de
UIT sobre requerimientos de espectro para
satisfacer demanda los próximos 10 anos
• No es viable crear mas impuestos a los
servicios de telecomunicaciones y
simultaneamente buscar reducir la brecha
digital en la sociedad

28. Nuevos operadores o nuevas estrategias?
• Movilidad atrae operadores fijos y
cableros
• Viabilidad de OVM (Operadores Virtuales
Móviles)
• Operadores móviles buscan aumentar
ingresos en acceso internet y conectividad
digital
• Aplicaciones, contenido, cobertura y
portafolio diverso de terminales como
factor de diferenciación
• En un ambiente de portabilidad numérica
como crear fidelidad entre los usuarios

29. CONCLUSIONES
• Gran promoción de operadores por terminales HSPA:
• Smartphones, USB modems, netbooks
• Crecimiento disminuye en algunos mercados:
• Argentina, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 100% de
penetracion
• Expansión de operadores continúa:
– Telefónica , America Movil, TIM representan el 75% del
mercado
– Digicel (Caribbean) entra Centroamerica
– America Movil entra en el Caribe
• Operadores se enfocan más en usuarios de alto
consumo y en aumentar el valor del ARPU a medida que
el crecimiento de suscripciones disminuye

30. Gracias!
La Nueva Realidad Móvil en América Latina
Erasmo Rojas, Director
3G Américas
Erasmo.rojas@3gamericas.org
www.3gamericas.org