1. Dar de alta un cliente Introducir los datos básicos
2. Para dar de alta un cliente pulsaremos la opción Marketing o Administración indistintamente, será más bien a gusto del usuario ya que las dos opciones nos llevarán a un sitio parecido para dar de alta un cliente.
3. Desde la opción de Marketing aparecerá la pantalla que tenemos en la imagen y en ella tendremos que pulsar “Entidades” Si por el contrario accedemos desde la opción de Administración nos aparecerá esta otra pantalla donde seleccionaremos “Clientes”.
4. Desde Marketing pulsaremos la opción “F5. nueva Entidad” para abrir la nueva ficha. Desde Administración pulsaremos la opción “F5. Nuevo Cliente” para abrir la nueva ficha.
5. Lo primero que indicaremos en la ventana que nos aparece es si se trata de un cliente o un precliente, luego indicaremos si es persona o si es una empresa (ya que los datos cambiarán, no se necesitan los campos Nombre, apellido 1 y apellido 2. Luego en el caso de ser persona ya podremos indicar el nombre y los apellidos, para luego pulsar “Aceptar”.
6. Lo primero que cubriremos será el nombre del cliente o la empresa en sus campos correspondientes, si es empresa deberemos hacerlo en el campo nombre fiscal. Luego es MUY importante rellenar el campo “Tratamiento”. Otros campos a rellenar serán el CIF, la fecha de nacimiento, el vendedor, el idioma, etc. Estos últimos campos son opcionales. Por último desde el botón de opciones pulsaremos “Aplicar” para introducir la dirección.
7. Cuando pulsemos la opción “Aplicar” desde el botón de opciones se nos habilitará el botón “Alta” para poder introducir la dirección. Al pulsarlo nos aparecerá una ventana como la de la imagen donde podremos rellenar el teléfono, dirección, localidad, etc.
8. Opcionalmente, pero muy recomendable, podremos introducir el comercial del cliente para que siempre nos lo rellene por defecto al realizar una venta, el idioma para que los documentos de venta salgan en su idioma. Otra opción MUY importante es la de Nuevo Perfil, que en esta versión se ha simplificado para poder asignarlos más fácilmente, pulsando este botón aparecerá para seleccionar la plantilla con los perfiles que nos interese que tenga cada uno de nuestros clientes y así solamente tendremos que seleccionar el valor.
9. Ahora nos queda perfilar a nuestro cliente o precliente para en otras ocasiones poder realizar búsquedas para realizar mailings, imprimir cartas, etiquetas, sobres, o cualquier otra acción de una forma fácil.
10. Ahora tenemos nuestra ficha cubierta con los datos básicos para tener una buena base de datos. Pulsaremos el botón “Aceptar” o “Acepta y Sigue” si vamos a dar de alta más Fichas.
