1. 4G Y EL DIVIDENDO DIGITAL EN AMERICA LATINA
Sebastian M. Cabello | Director, GSMA Latinoamérica | Bogota, 12 de Junio 2012
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2. La Banda Ancha Móvil: el modo principal de los
latinoamericanos para conectarse a Internet
America Latina: America Latina :
Demanda Insatisfecha por Servicios de Internet Conexiones de Banda Ancha por tecnologia
65.9mn
252mn
30.5mn
111.8mn
67.0mn
45.9mn 12.2mn
2.0mn
1.1mn
Source: Wireless intelligence, GlobalComms and Convergencia
América Latina tenia +630 millones de conexiones móviles a
fines de 2011, de los cuales 67 millones eran de BA Móvil. Se
espera que estas conexiones alcancen los 300 millones en
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2015 (15 millones de LTE)
2

3. Drivers: Impulsores de este Crecimiento
en la Adopción de la Banda Ancha Móvil
Un estilo de vida
conectado Limitaciones
de la Infraes-
Economías tructura Fija
de Escala
Mejores Global Mercados de
Precios y infraestructura
Acceso potencial fija limitada
Familiaridad Planes a mercados a
con el basan su
Reducción de escala global,
Nuevas Servicio desarrollo en la
precios, facilita las
Tecnologías BA móvil de
flexibilidad en economías de
Mejora en Inalámbricas Internet es menor inversión,
los planes (ej. escala y reduce y rápido
los ampliamente el precio del
Dispositivos Inversión en utilizado, prepago), despliegue.
nueva mejores equipamiento y
amigable, de aumenta su
Cada vez mas tecnología estrategias de
uso diario y variedad
diversos y fáciles 3G/ HSPA/ venta
escalable
de usar. HSPA+/ LTE (segmentación
(contagioso)
Mejores interfaces Mas capacidad, de servicios)
y mayor mas eficiencia
capacidad.
Reducción de
precios constante. La ubicuidad de la BA Móvil crea numerosas
oportunidades de servicios, productos y aplicaciones
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4. Precios: Los servicios de BA Móvil son en promedio
25% más baratos que los servicios de BA Fija
Precio mensual de la BA Fija vs. la Movil en
USD PPP, Q2 2011
■ La disponibilidad
cada vez mayor de
dispositivos móviles
3G y las ofertas de
prepago permiten a
los móviles
reducir la barrera
de entrada del
precio para los
sector mas bajas
de la sociedad
Fuente: Broadband tariffs in Latin America and the Caribbean:
Benchmarking and trends. Hernan Galperin, University of San Andrés (Argentina).
El desarrollo de banda ancha móvil se ve como una oportunidad para
abordar la escasez de competencia en los servicios de banda ancha
fija y también ampliar las fronteras existentes en el mercado
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5. Terminales: Los nuevos dispositivos cambiando la forma en
que los latinoamericanos se conectan a Internet
¢ Email, Chat, compartir fotos y A. Latina: Proyeccion de Ventas de Smartphones
redes sociales son las aplicaciones Millones de Unidades
CAGR 35%
mas utilizadas por los Fuente:
latinoamericanos, todo eso puede Pyramid
Research
hacerse desde un dispositivo móvil.
¢ Mucha gente sabe utilizar un móvil
pero no una PC. Es mas asequible
y su precio se reduce
constantemente.
A. Latina: Datos como % de la facturación
2010
¢ Según Pyramid Research, la
penetración de smartphones en Fuente: AT
Kearney
A. Latina esta creciendo
exponencialmente y estima que
se triplique desde el 9% de 2010 al
33% de 2014.
La proliferación de smartphones, tabletas, y netbooks será
critico para dar acceso sustitutivo y complementario de internet
© GSMA 2011 móvil a la internet fija
5

6. Tráfico: Todas la previsiones de tráfico se revisan al alza
Previsión de la UIT sobre demanda de Proyección de Analysys Mason vs UIT
Espectro (2005) sobre Trafico en las redes móviles (2011)
12,000
10,000
)
x3
r
a
e
y
r 8,000
e
1161 p
s
e
x8
t
y 6,000
CITEL b
a
t
e
P
(
721 ic 4,000
f
f
a
r
CITEL T
2,000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ITU-R M.2072 forecast ITU forecast based on Analysys Mason historical 2010 data
Nota: CITEL, CCPIII/Rec 70 (XXII-02)
Están estos valores desactualizados?
La industria necesita mas espectro que lo previsto?
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7. Evolución tecnológica: LTE, una evolución
paralela a HSPA+
Fuente: Qualcomm
La evolución del ecosistema de 3G a 4G se encuentra asegurado
y permitirá hacer un uso mas eficiente del espectro y las redes
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8. Universalización: El BA Móvil es critica para ayudar
mejorar el acceso a la Banda Ancha en la región
¢ 1- PRIVADO: Alta densidad de
población donde la infraestructura Caracterización socio-demográfica y económica y la
basada en la competencia es naturaleza de los problemas de infraestructura / regulatorios
factible. Cuestiones del marco
normativo y de competencia.
Hogares
¢ 2- PUBLICO/ PRIVADO: La
infraestructura móvil es la mejor
opción tecnológica para voz y
banda ancha. La competencia es
factible. Cuestiones de
infraestructura y de regulación.
¢ 3- PUBLICA: Áreas para Servicio
Universal que requiere una
intervención pública para el
desarrollo de banda ancha. El
principal problema es la falta Municipalidades
de infraestructura y su baja
rentabilidad. Fuente: “Bridging Gaps, Building Opportunity”, IDB, 2012.
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La Cooperación Publico-Privada es la Clave
8

9. Política Publica: Avances positivos de la inserción de
la BAM y el espectro en los planes de gobierno
COFETEL: EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN MÉXICO. ESTUDIO Y
ACCIONES (JUNIO 2012)
«Hacer disponible el suficiente espectro radioeléctrico para tal despliegue
de redes inalámbricas redundará en la creación de infraestructura para la
prestación de servicios de telecomunicaciones y en un mayor acceso y
cobertura de servicios, lo que permitirá reducir la brecha de acceso a los
servicios de telecomunicaciones, especialmente en las zonas de
cobertura más deficiente del país».
CONATEL: PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARAGUAY
2011-2015 (DICIEMBRE 2012)
«Los operadores móviles coinciden en la necesidad de disponer de más
espectro para ofrecer más servicios, en especial proveer datos a mayor
velocidad. Esta necesidad de los operadores es acorde con la realidad mundial
planteada por UIT y con el objetivo de la CONATEL de impulsar el
desarrollo de más servicios y de promover la banda ancha».
MINTIC: PLAN VIVE DIGITAL COLOMBIA (OCTUBRE 2010)
«Los operadores móviles coinciden en la necesidad de disponer de más
espectro para ofrecer más servicios, en especial proveer datos a mayor
velocidad. Esta necesidad de los operadores es acorde con la realidad mundial
planteada por UIT y con el objetivo de la CONATEL de impulsar el
desarrollo de más servicios y de promover la banda ancha».
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10. Espectro: Se empiezan a ver cada vez mas
procesos de asignación de espectro en la región
Espectro asignado y por asignarse a operadores móviles por país
120 MHz
in 2.6 GHz
90 MHz in AWS,
130 in 2.6 GHz
90 MHz in AWS,
5MHz in 1900 MHz 30 MHz in 1900 MHz
20 MHz in 900 MHz 80 MHz in 70 MHz in
AWS and AWS and
120 MHz 30 MHz in 20 MHz in
in AWS 1900 MHz 1900 MHz
30 MHz in
AWS
Fuente: GSMA LA
based on news
and public
information
Se asignaron en la región 340 MHz desde Mayo 2010, en los próximos 7
meses se prevén asignar mas de 1,000 MHz
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11. Armonización: Mas espectro armonizado para la
región: Bandas de AWS, 2.6GHz y 700 MHz
Bandas de espectro
§ La GSMA apoya la asignación de bandas de disponibles en America Latina
espectro armonizadas internacionalmente,
porque esto contribuye a: Cantidad Plazo Temas
de
ü Reducir el costo de los dispositivos espectro
(hasta un 50%) para los consumidores, y
en el despliegue de redes. AWS 90/120 Corto Set-Asides
MHz plazo Caps
ü La asequibilidad de los dispositivos AWS-2
contribuye a que el servicio se
masifique rápidamente. 2.6 GHz 140 MHz Corto y Cobertura
FDD mediano Caps
ü Reduce los problemas interferencia 50 MHz plazo
en la frontera y facilita el Roaming. TDD
700 MHz 108 MHz Mediano y ASO
§ Es necesario maximizar la cantidad de largo plazo Limpieza de
espectro disponible para poder expandir banda
Plan de
significativamente la cobertura (a traves de banda
bandas bajas) y dar mas capacidad (bandas
altas).
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12. El Rol del Dividendo Digital: Una Oportunidad para
Universalizar el Acceso a Servicios de Banda Ancha
La conversión de la TV analógica por digital permitirá reorganizar el espectro en la banda
UHF y asignar una porción de la misma para dar acceso universal de banda ancha y
mejor cobertura en zonas rurales.
TV Digital Dividendo Digital
Mas de 100 Canales de TV Digital Definición Standard UIT IMT-2000 (108MHz)
25% del Total
Costo de Despliegue (CAPEX)
Numero de Estaciones de Base
¾ En línea con las
recomendaciones de la
CMR07, la industria móvil
esta buscando la atribución
de por lo menos 100 MHz
del espectro del Dividendo
Digital en todas las regiones
de manera armonizada.
COBERTURA CAPACIDAD
Bajo Costo de Despliegue Alto Costo de Despliegue3
3
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Fuente: SCF Associates 12

13. TV Digital y el Apagón Analógico: No es necesario
esperar a la TDT, se necesita mas Banda Ancha ahora
¢ De acuerdo con las necesidades futuras de TDT (ver estudio de demanda UHF de
Aegis para GSMA), en muchos países no sería necesario esperar al apagón
analógico para liberar el espectro y para utilizarlo para fomentar el desarrollo de la
banda ancha. http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/aegislatamnotewp4reportfinal.pdf
Fechas del Apagón Analógico
Uruguay, Colombia y Chile (2013/14) subastaran la banda antes
de realizar sus Apagones Analógicos
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14. La cadena del valor del espectro: el caso del
Dividendo Digital en America Latina
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
de
bienes
de
servicios
de
servicios
de
espectro
produc1vos
opera1vos
comerciales
• Inversión
para
la
• Si6os,
Equipamiento
• Mantenimiento
y
• Aplicaciones,
adquisición
de
de
acceso,
reparación,
Publicidad,
Integración
espectro
en
• Red
troncal,
Distribución,
de
sistemas
,
subasta
Sistemas
(OSS),
Logís6ca,
Otros
comerciales
(CRM,
60 MHz 90 MHz Ingeniería
civil
servicios
facturación,
etc.)
Argen1na
474
711
445
11
13
Brazil
2,676
4,014
1,440
53
61
Colombia
366
548
313
16
19
Mexico
1,330
1,995
453
24
29
Peru
196
293
366
5
6
Rest
of
Latam
1,259
1,888
1,867
194
44
Total
6,301-­‐9,449
4,884
303
171
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Source: TAS “Economic and Social Benefits of the Digital Dividend in Latin America” September 2011, available at www.gsmala.com

15. Impacto del DD: Efectos comparados de
asignar el DD a Radiodifusión o a BA Movil
Banda
Ancha
Radiodifusion
Movil
Contribución
al
ecosistema
de
TIC
(espectro,
red
y
otros
ac1vos)
$
3,508
$
14,800
x
4.2
Ingresos
adicionales
del
sector
y
$
513
$
3,582
x
7.0
contribución
al
crecimiento
del
PIB
Generación
de
empleo
directo
e
5,198
10,738
x
2.1
indirecto
Impuestos
(recaudación
marginal
$
818
$
3,420
x
4.2
adicional
en
ventas)
Excedente
del
Consumidor
̴
$
0
(*)
$
5,157
(*)
Second-­‐order
effect
which
translates
into
more
adver6sing
space
with
the
consequent
poten6al
impact
on
producer
and
consumer
surplus
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16. El DD en el Mundo: Los planes de banda
regionales en el espectro debajo de 1GHz
The band 700 MHz (proposed) The band 850 MHz The band 900 MHz
889 915 960
APAC/Africa
190 MHz
698 2x45 MHz 806 824 844 869 890 935
791 821 832 862 880 915 925 960
EME/Africa
4 130 MHz
The band 800 MHz (DD1) The band 900 MHz
The band 700 MHz (USA) 787/8 The band 850 MHz
Americas
130 MHz
698 716 728 746 768 777 798 824 849 869 894
2x18+2x10+2x10 MHz
= Downlink
Momentum = Uplink
Decisiones claves se están tomando hoy que van a determinar como
y cual será el alcance de la Banda Ancha en el futuro
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17. Decisión estratégica luego de la atribución: los
Planes de Banda posibles para la región
APT USA
Diseñado asumiendo que el espectro
esta limpio (en AL puede ser) Ya hay equipamiento disponible en
esta banda para este plan.
Pros Beneficios importantes de las
economías de escala (75% pobl). Buena opción para aquellos países
que piensen en licitar la banda en el
Total aprovechamiento de la banda corto plazo.
(2x45MHz).
A pesar de los anuncios/ apoyos
asiáticos y de la implementación en
El plan de USA tuvo que lidiar con
Australia y Nueva Zelanda, el plan de
usuarios anteriores y la seguridad
Cons la APT en Asia no ha sido adoptado.
publica.
La disponibilidad de equipamiento a
Menos espectro disponible (2x30MHz)
corto plazo será mas limitada que
aquella del plan de banda americano.
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18. Situación regional: La atribución del Dividendo Digital para
telecomunicaciones esta ganando impulso en América Latina
¾ Uruguay, Perú y Colombia ya han ¾ Paraguay incluyo la banda de 700 MHz
cambiado la atribución primaria de en el borrador de su Plan Nacional
la banda de 700 MHz a servicios Telecomunicaciones.
móviles de banda ancha / IMT.
¾ Sutel de Costa Rica, publico una
¾ Subtel de Chile anuncio que recomendación al Ministerio para que
subastara esta banda en 2013 bajo cambie la atribución en la banda a
el plan de banda APT. ANE de servicios móviles de acuerdo al plan de
Colombia anuncio en Mayo que banda APT.
utilizara este mismo plan de banda
para subastarla en 2014. ¾ CITEL aprobó una recomendación
(Dic-2011) para que aquellas
¾ EL presidente Mexicano promulgo administraciones que atribuyan este
un decreto acelerando el apagón espectro a móviles sigan uno de los dos
analógico (2010) y la subasta de planes de banda (USA-APT).
700MHz que quedo frenado pero
han progresado con la limpieza de ¾ Anatel esta haciendo estudios sobre esta
banda y su potencial utilización para ver si
la banda. Sus decisiones serán
criticas para fijar un plan de banda puede tomar una decisión antes del
para la región. apagón analógico en 2016.
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19. Conclusión: América Latina necesita debatir y considerar
como utilizar el DD para el beneficio de sus ciudadanos
¢ Las conclusiones del estudio que realizamos son
contundentes y consistentes con lo encontrado
para otras regiones del mundo:
– Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de
espectro y de equipamiento y servicios) que excede en
más de USD 10,986 millones a la contribución
generada porla radiodifusión.
– Contribución directa (ingresos adicionales de la
industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB
que excede en más de USD 3,069 millones a la
contribución generada por la radiodifusión
– Creación de más de 4,300 empleos directos e
indirectos adicionales a los generados por la
radiodifusión
– Contribución impositiva adicional superior a USD
2,602 millones.
– Excedente del consumidor adicional superior a USD
3,800
¢ El estudio puede encontrarse en www.gsmala.com
y en www.ahciet.net
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20. ¡Muchas Gracias!
Upcoming Latam Events
Date and Venue
Connected Living Latin 26-28 June,
America Summit
Sao Paulo, Brazil
Roaming and BARG LA
19-20 September
Working Group Meeting
Panama City
with RING
GSMA Board Meeting,
5-9 October
CROG LATAM and REGF
Rio de Janeiro, Brazil
Working Group Meeting
GSMA LA Plenary Meeting 4-6 December
#38
Venue Mexico City (TBC)
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GSMA Latin America: www.gsmala.com
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