Online Ads Benchmark. Reporte de la industria publicitaria de internet en México, Tercer Trimestre 2013.

1. OnlineAds Benchmark
México. Tercer Trimestre. Publicidad Display
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013
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!

2. ADN General !
Visión: "!
To be the leading digital cognitive ecosystem of value in Mexico & Latam!
Ser el ecosistema digital cognitivo líder generador de valor en México &
Latam "!
"
"
"!
Misión: "!
To generate value through the perfect combination of human potential and
innovative technology.
"!
Generar valor vía la perfecta combinación de potencial humano y la mejor
tecnología de innovación. "!

3. Research
!
En Media Science valoramos a la
investigación como el pilar de toda
estrategia de marketing y de
negocios en este nuevo mundo
digital, en dónde los consumidores
se conectan y comunican con
cada acción sus necesidades,
deseos y experiencias. !
Nuestra labor es ayudarte a
descifrar y entender la gran
cantidad de información
mercadológica que se requiere
para diseñar y evaluar las
estrategias de marketing online.!

4. OnlineAds Benchmark!
México. Tercer Trimestre 2013.!

5. Objetivo!
Presentar un panorama general de!
la actividad publicitaria online!
display de las principales industrias,!
anunciantes y medios en México!
durante el tercer trimestre del 2013.!

6. Metodología!
•
•
•
Se utilizó la herramienta Adcuality® para el monitoreo de la actividad
publicitaria digital en México.!
La herramienta monitorea permanentemente los sitios, es un robot
que al visitar el sitio toma una fotografía de la pantalla, detecta los
espacios destinados a publicidad y analiza la imagen en texto e
imagen para así clasificar. Todos los anuncios relevados por el
programa, son posteriormente validados por un grupo de personas.!
Adcuality monitorea una muestra del universo web, los sitios a
monitorear se seleccionan mediante los siguientes criterios:!
•
•
•
•
•
1. Publishers globales con presencia en MX!
2. Publishers regionales con presencia en MX!
3. Publishers locales con datos de tráfico de Comscore.!
4. Bajo demanda y feedback continuo de los prospectos y
clientes. !
La muestra fue de 7,497 anuncios relevados en 108 medios. !

7. Metodología / Medios relevados
!
Autos!
Entretenimiento! Inmuebles!
1. Autocosmos!
Clasificados
39. Casa Plano!
40. Doomos!
41. InmoMexico!
42. Obras Web!
43. Rentas y Ventas!
44. Zona Prop!
Deportes
Mujeres!
14. 91X!
15. Acitud Fem!
! 16. Alfa!
17. Azteca Trends!
2. De Motores!
18. Beat 100.9!
3. Metros Cúbicos!
19. Chilango!
20. Daily Motion!
21. Digital 1029!
!
22. Disney Latino!
23. E! Entertainment!
24. Game Master!
25. History Chanel!
4. Atletismo en México!
26. Juegos!
5. Azteca Deportes!
27. La más perrona!
6. ESPN!
28. La Sabrosita!
7. Fox Sports L.A.!
29. Life & Style!
8. La Afición!
30. Macro Juegos!
9. Medio Tiempo!
31. Mujer 1310!
10. Récord!
32. Oye 89.7!
11. Vamos Franja!
33. Quien!
34. Radio Esperanza!
35. Radio Mil!
!
36. Sabrosita 590!
37. Stereo Cien!
12. A&E!
38. Youtube!
13. Cinepremiere!
Espectáculos
45. 15 a 20!
46. Bricolage Hogar!
47. Cocina Facilísimo!
48. ELLE!
49. In Style!
50. R.S.V.P!
51. Review Centre!
52. Salud 180!
Música!
53. Los 40 principales!
54. MtvLA!
Medios interés Negocios!
general!
55. 97.7!
56. Azteca!
57. Cadena Tres!
58. El Diario (MX)!
59. El Grafico!
60. El Informador (MX)!
61. El Mexicano!
62. El Norte!
63. El Observador!
64. El Siglo de Durango!
65. El Universal!
66. Excelsior!
67. La Cronica!
68. La Jornada!
69. Milenio!
70. Periodico AM!
71. Proceso!
72. Publimetro!
73. Radio Fórmula!
74. Reporte!
75. SDP Noticias!
76. Universal 92.1!
77. Vanguardia (MX)!
Noticias!
78. Azteca Noticias!
79. Cnn Mexico!
80. Info Morelos!
81. Noroeste!
82. Quadratin!
83. Univisión Noticias!
84. WRadio (MX)!
Social Media!
102. Facebook!
85. ADN Político!
86. Alto Nivel!
!
87. Animal Político!
88. CNN Expansión!
103. Bits en Imagen!
89. Estrategia 45!
90. El Economista!
91. El Financiero!
!
92. Forbes Mexico!
93. Manufactura!
94. Mexican Bussiness! 104. Explorando
95. Soy Entrepreneur!
México!
105. Metro Travel!
106. México
Desconocido!
107. Travel by México!
! 108. Viva Aerobus!
Tecnología
Turismo
Portales !
horizonales
96. Euro Residentes!
97. Imagen!
98. Msn Prodigy (MX)!
99. Terra!
100. Yahoo!
Recursos!
101. Monografías!

8. Metodología!
Exclusiones!
•
•
•
•
Anuncios duplicados!
Sitios de apuestas, contenido erótico, descargas ilegales y
torrents.!
Anunciantes de apuestas, contenido erótico, descargas
ilegales campañas internas de los medios.!
Sitios long tail de Adnetworks. (Excepto GDN)!

10. Plataformas & Cobertura!
+ 3,500!
+ 30!
+ 1,400!
+ 3,500!
PORTALES
!
pautas publicitarias registradas mensualmente
!
categorías de anunciantes relevados
!
anunciantes relevados
!
medios, portales y blogs en base de relevamiento
a nivel Regional. !
SOCIALM !
MEDIOS
!
BLOGS
!
SEARCH
!

11. Cobertura
!

12. Industrias Relevadas
!
1. Alimentos
2. Asociaciones y Organizaciones
3. Automotriz
4. Banca y Finanzas
5. Clasificados
6. Educación
7. Electro & Tecnología
8. Energia y Petróleo
9. Entret. & Salidas
10. Gobierno
11. Higiene y Belleza
12. Hogar & Construcción
13. Indumentaria
14. Inmuebles & Real State!
15. Insumos
16. Internet
17. Limpieza
18. Logistica
19. Retail
20. Salud
21. Seguridad
22. Seguros
23. Servicios
24. Supermercados
25. Telecomunicaciones
26. Turismo
27. Tv
28. Varios!

13. Conclusiones!

14. • Nuevamente y por tercer trimestre consecutivo Turismo
se encuentra en el “Top 3” de industrias que se
publicitan en Internet, ocupando el 13.69% del share.
También, por tercer semestre consecutivo La Jornada
fue el medio que presentó más share de pauta de esta
Industria (33%). El aumento de pauta más significativo
de esta Industria se observó por parte de Aeroméxico
del 21 al 38 de agosto.!
• En cuanto a los anunciantes de Turismo observamos
que por tercer trimestre consecutivo fueron las
aerolíneas las que presentaron mayor actividad
publicitaria. Aeroméxico en primer lugar con el 20.11%
del share publicitario online durante el Q3. !

15. • Este trimestre Electrónica y Tecnología sorprendió
ocupando el 2do lugar. Es la primera vez en el año que
esta industria está en entre los primeros 3 lugares. El
medio favorito de esta industria fue Youtube y después
facebook. Ambos se llevaron el 36.9% del share.!
• Entre los anunciantes que destacan de Electro & Tech
en el periodo son las marcas Blackberry y Samsung.
Ambos ocuparon el 31.88% del Share. !
• Banca y Finanzas se mantuvo en el 3er lugar. Esta
industria es la que presentó una mayor diversidad en su
plan de medios invirtiendo sólo un poco más en CNN
Expansión. Sin embargo repartió su campaña de forma
más o menos equitativa entre medios de negocios,
interés general, portales horizontales, clasificados y
entretenimiento. !

16. Principales
Hallazgos
Tercer trimestre

17. Turismo, Electro & Tecnología y Banca y
Finanzas. Industrias más activas en el Q3 !
adStats!

18. Top 10 Industrias de 31
!
adStats
!

19. Gobierno y TV quienes presentan incrementos más
importantes en sus pautas durante el periodo. Turismo,
Servicios y Automotriz presentan picos y valles similares.!

20. Entre Medios de Interés General y Entretenimiento se
llevaron el 51.9% de las pautas durante el trimestre.!
adStats!

21. Top 10 Categorías de 19!
adStats!

22. Observamos que Medios de Interés General presentó el
aumento más significativo del Top 10 en el periodo, le
siguen los medios de Entretenimiento!

23. Youtube concentró el 19.33% de las pautas
digitales en el periodo.!
adStats!

24. Top 10 medios de 108!
adStats
!

25. Youtube presentó el aumento más significativo en sus
campañas a partir de mediados de agosto. El resto de los
medios presentan comportamientos más o menos estable.!

26. Observamos que el aumento de los Banner Flash el día
de 19 de septiembre es el más significativo durante e
periodo . Durante julio y hasta mediados de agosto
observamos un comportamiento más o menos constante!
adStats!

27. Fuente
!
adStats!

28. Insights Turismo!
México. Tercer Trimestre!

29. Aerolíneas concentran el 70% de la pauta digital
de Turismo durante el 3Q. Lidera Aeroméxico
con el 20.11% del share.!
adStats
!

30. Top 10 anunciantes de 51
!
adStats
!

31. Aeroméxico presentó el aumento más significativo
en sus campañas durante el periodo del 21 al 28
de agosto de 2013. !
adStats!

32. La Jornada se llevó el 33% de la pauta
digital encontrada durante el Q3.
!
adStats!

33. Top 10 medios de 66
!
adStats!

34. Insights Electro & Tech!
México. Tercer Trimestre.!

35. Blackberry, Samsung y Canon principales
anunciantes de la Industria en Q3. Suman un total
de 45.5% del share.!
adStats!

36. Top 10 de anunciantes de un total de 32
!
adStats!

37. Observamos que fue HP quien muestra el mayor
aumento de campaña el día 31 de agosto. Blackberry
también aumentó considerablemente el día 15 de
agosto.!
adStats!

38. Youtube, El medio favorito de
Electro & Tech para anunciarse.
!
adStats!

39. Top 10 medios de 69
!

40. Youtube presentó importantes aumentos en
sus campañas en las fechas 23 y 31 de
agosto; 7,18, y 20 de septiembre.!
31ago!
20sept!
23ago!
7sept!
18sept!
adStats!

41. Insights Banca y Finanzas!
México. Tercer Trimestre!

42. Amex, Banco Santander Chile y Banamex los
principales anunciantes de la industria en el
periodo. Amex con el 34.12% de share.!
adStats!

43. Top 10 de anunciantes de un total de 27
!

44. En esta Industria observamos un comportamiento en el
tiempo más activo por parte de más anunciantes. En este
caso la mayor actividad la presentó Amex a lo largo de todo
el período, fue la más constante. Tenemos picos importantes
de Mercado Integrado Interamericano, WellsFargo y Banamex !
9-sept!
26-ago!
25-jul!
4-sept!
6-ago!
2-sept!
adStats!

45. Nuevamente el share de medios de esta Industria se
mantiene relativamente equitativo. Lidera CNN Expansión
ligeramente con el 12. 5% !
adStats!

46. Top 10 medios de 73
!
adStats!

47. Clara diversificación en la programación de las
campañas de la Industria en el Top 10 de medios, un
comportamiento parecido al presentado durante el
Q2.!
adStats!

48. Principales clientes
!

49. ¡Gracias!
!
Contacto
!
Laura Fernanda Morales!
Marketing Intelligence!
l.morales@mediasci.com
Mobile Mx: +52 1 (55) 28997544
Office Mx: +52 (55) 55360273
Skype: laura_fernanda
!
!
!
!
Engel Fonseca!
SVP Digital Value US Hispanics and Latam!
e.fonseca@mediasci.com
Office Mx: +52 (55) 55360273
Mobile Mx: +52 (55) 12946267
Mobile US: +(1) 305 7672838 !
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