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El mercado alemán



     ITB 2011


                    1
ÍNDICE


Situación económica general en Alemania            3


Situación mercado turístico                        7


Evolución del turismo alemán                       18


         Gran Canaria                              19
         Canarias y España                         24


ANEXO. FESTIVOS Y CALENDARIO ESCOLAR EN ALEMANIA   26

                                                        2
Situación económica general en Alemania




                                          3
Claves de la situación económica
Evolución de la economía alemana
En el año 2010 el PIB alemán creció un 3,6%, con lo que la economía confirma su excelente evolución. La reactivación económica
se basa tanto en sector exterior como en la demanda interna, al contrario de lo que ocurría antes de la crisis. Igualmente ha
rebrotado el consumo privado, generalmente muy estancado. Sigue llamando la atención la excelente evolución del mercado de
trabajo, que se está traduciendo también en importantes aumentos salariales. En el sector exterior ha habido una importante
reorientación de las exportaciones hacia China. Las primeras estimaciones señalan, que el déficit público será de aproximadamente
un 3,5% del PIB, más que la regla del Pacto de Estabilidad, pero bastante menos que la previsión oficial (4,5%).

El Instituto Alemán de Investigaciones Económicas (DIW) anunció a finales de febrero que el crecimiento de la economía de este
país registrará en el primer trimestre de 2011 un nuevo acelerón, tras ralentizarse en el último trimestre de 2010. El Producto
Interior Bruto (PIB) de Alemania crecerá en el primer trimestre de 2011 un 0,6 por ciento, según cálculos del DIW, cuyos expertos
recordaron que la economía alemana creció un 0,4 por ciento entre octubre y diciembre de 2010. Asimismo subrayaron que ese
pronosticado crecimiento supone que en cifras interanuales el PIB de Alemania aumentará un 4,0 por ciento en el primer trimestre
de este año frente al mismo plazo de 2010. Un nuevo pronóstico de la Comisión Europea corrige en +0,2 puntos la nueva previsión
de crecimiento económico para Alemania en 2011 (2,4%, anteriormente 2,2%). El gobierno alemán mantiene su previsión de
+2,3%.

Consumo privado
El índice del GfK para el mes de marzo 2011 señala el valor más alto desde octubre 2007. Este índice asciende hasta los 6 puntos
tras haber alcanzado el mes anterior los 5,8. La creciente inflación se ve superada por la estabilidad en el mercado laboral y las
bajas tasas de interés. El GfK pronostica para 2011 un incremento del consumo privado del 1,5%.

Mercado de trabajo
El desempleo descendió en febrero en 33.000 personas hasta los 3.317.000 millones. Con esto se sitúa la tasa de paro en el 7,9%
(febrero 2010: 8,7%) de la población activa.


                                                                                                                                     4
Indicadores vinculados al crecimiento económico

                                                                                        EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB
             PREVISIONES CRECIMIENTO 2011 EN %.                                      Variación interanual, desestacionalizada.
                   DIVERSAS ESTMACIONES.
                                                                                                 4,5
                                                                                           3,7     4,1                                    3,9
                                                                                                                                       3,7
                                                                                        3,5
                                                                                     2,6             2,72,6 2,8
                                                                                                           1,7 1,7                   2,0
                                                                            1,41,5
                                                                      0,7                                        0,5
                                                                0,2 0,1
       2,5           2,4
                                                   2,3
                                2           2
                                                                                                                     -2,0       -2,0


                                                                                                                              -4,5
                                                                                                                           -5,6
                                                                                                                        -6,6




                                                                 III-05



                                                                 III-06



                                                                 III-07



                                                                 III-08




                                                                 III-10
                                                                 III-09
                                                                  II-05



                                                                  II-06



                                                                  II-07



                                                                  II-08



                                                                  II-09



                                                                  II-10
                                                                IV-04



                                                                IV-05



                                                                IV-06



                                                                IV-07



                                                                IV-08



                                                                IV-09
                                                                   I-05



                                                                   I-06



                                                                   I-07



                                                                   I-08



                                                                   I-09



                                                                   I-10
      OCDE           UE      Institutos    FMI    Gobierno



Fuente: Bundesbank                                           Fuente: Statistisches Bundesamt




                                                                                                                                                5
Otros indicadores
              RENTA DISPONIBLE PERSONAL                                                               TASA DE AHORRO PERSONAL
                   Miles Millones €                                                                       % Renta disponible
410                                                                        15,5
408
406                                                                        14,5
404                                                                        13,5
402                                                                        12,5
400
398                                                                        11,5
396                                                                        10,5
394
                                                                           9,5
392
390                                                                        8,5




                                                                                                        III-09




                                                                                                                                                 III-10
                                                                                        II-09




                                                                                                                                         II-10
                                                                                 I-09




                                                                                                                  IV-09



                                                                                                                          I-10
     I-09   II-09 III-09 IV-09 I-10     II-10        III-10
Fuente: Destatis. Datos trimestrales.

            MERCADO DE TRABAJO          Und. medida               2007    2008             2009                  2010     Enero 2011
        Ocupados                                Mill.             39,7    40,3              40,2                 40,4              -
        Parados                                 Mill.             3,8      3,3                  3,4              3,2             3,347
        Tasa de paro                             %                 9       7,8                  8,2              7,7              7,9


                                                                 OTROS
Población                   Población total 82 millones de habitantes. 14% menores de 15 años, 20% mayores de 65 años.
                            Esperanza media de vida de 77 años entre los hombres y de 82 años entre las mujeres, Alemania
                            se sitúa por encima del promedio de la OCDE. Una tasa de natalidad baja, el porcentaje de los
                            jóvenes sobre la población total disminuye a la vez que aumenta la proporción de personas
                            mayores.
Capacidad económica         Principal potencia económica de la Unión Europea (UE) y la cuarta economía del mundo. Tiene el
                            PIB y la cifra de población más altos de la UE. El PIB asciende a 2,4 billones de euros.                                      6
Situación del mercado turístico




                                  7
VENTAS MERCADO ALÉMAN
                                    VENTAS POR MES DE REALIZACIÓN DE LA RESERVA.
                               VARIACIÓN SOBRE MISMO MES AÑO ANTERIOR. INSITUTO GFK.

            INVIERNO 2010-2011                                                                VERANO 2011

     14,6                   Total acumulado                                   Total acumulado                       18,2


     15,6                    Enero 2011
                                                                                   Enero 2011                         25,5
   7,8                       Diciembre´10

    11,1                     Noviembre´10                                        Diciembre`10                  9,9


     16,3
                               Octubre`10
                                                                                 Noviembre`10                 6,5
     16,6                   Septiembre`10


         21,4                 Agosto`10
                                                                                    Octubre`10                      17,3

    11,4                       Julio`10

                                 Hasta                                             Hasta                                     38,8
     15,5
                               junio`10                                            septiembre`10

   NOTA: EL estudio GfK se remite solo al sector tradicional de agencias de viaje, obviando el resto de canales de
   venta (debiendo ser considerado simplemente como un indicador parcial de tendencias del mercado.                                 8
VENTAS MERCADO ALÉMAN

                       RESERVAS POR MESES DE VIAJE. VERANO 2011.
                VARIACIÓN SOBRE MISMO MES AÑO ANTERIOR. INSITUTO GFK.




                                                                        9
Turismo. Claves y tendencias.
Urlaubstrend 2011 (Tendencias vacacionales 2011)

Año 2010 :

•Vacaciones en Alemania: Pernoctaciones aumentan un 3% (desde extranjero: +11%; desde interior: +2%)
•TT.OO.: +3% de facturación; +5% de clientes.
•Productos: cruceros: +15%; viajes a Turquía: +15%.

Año 2011:

• Un 80% de los alemanes ya se han ocupado en mayor o menor medida en organizar sus vacaciones.
•Cae el porcentaje de alemanes que ven dificultades financieras al organizar sus vacaciones: 23% (en 2010: 27%).
• Un 23% de los alemanes pretende hacer más viajes que en 2010, mientras que un 17% menos viajes que en 2010. En los últimos
años había habido más equilibrio.
•Precios más altos = más facturación.
•La tendencia señala a los países emergentes: India, China, Rusia y Brasil, no solamente como emisores, sino también como
receptores en crecimiento.
•Destino de los alemanes: Alemania, España, Italia, Turquía y Austria. Juntos acaparan 2/3 de los viajes vacacionales de los
alemanes.
•Alemania, como destino, acapara más del 30% de los viajes vacacionales de los alemanes.
•Crecimientos para: viajes de larga distancia, países del Mediterráneo y destinos en Escandinavia.
•Tipos de vacaciones más demandados: sol y playa, de descanso, en la naturaleza y de familias.
•Tipos de vacaciones en crecimiento: cruceros, bicicletas, wellness y todo inlcuido.
•Baden-Württemberg es el Estado más viajero hacia al extranjero (77% de sus viajes vacaciones va al extranjero, por un 68% de
media de toda Alemania).

Fuente: FUR Reiseanalyse 2011
                                                                                                                           10
Turismo. Claves y tendencias.
                                   % de población alemana con al menos un viaje vacacional
                                                    anual de más de 5 días
                                80,00%

                                75,00%

                                70,00%

                                65,00%

                                60,00%
                                            2005          2006      2007     2008    2009


                                  Número de viajes vacacionales (de más de 5 días)
                           70

                           65

                           60

                           55

                           50
                                     2005          2006      2007     2008    2009   2010


Fuente: FUR Reiseanalyse
                                                                                             11
Turismo. Claves y tendencias. Internet.
                        Población alemana mayor de 14 años que utiliza Internet como:
              Fuente de información sobre el viaje                                 Canal para la reserva del viaje
                                                                                                                            29%
    60%                                                     51%   30%
                                                                                                                  24% 24%
    50%                                           45% 47%         25%
                                        38% 39%                                                             19%
    40%                           33%                             20%                                 17%
                                                                                                15%
                        27% 29%                                   15%
    30%           21%                                                                     11%
                                                                                     9%
    20%     15%                                                   10%         7%
                                                                         4%
    10%                                                           5%
     0%                                                           0%
           2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010            2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

                                  Población alemana mayor de 14 años con acceso a Internet
             80%                                      62% 63% 68%
                                          53% 54% 56%
             60%                  43% 47%
             40%          31% 39%
             20%
              0%
                         2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Verband Internet Reisevertrieb e.V. – diciembre 2010                                                                 12
Novedades situación en Egipto y Túnez
Los TT.OO. alemanes activan todos sus viajes a partir de marzo.

TUI Deutschland: quiere ofrecer viajes a Egipto y Túnez a partir de marzo, para ello ya se trabaja estrechamente con las
agencias de incoming y los guías representantes para dar los pasos necesarios.

Thomas Cook: ofrecerá Egipto a partir de marzo, para ello se negocian a marcha forzada las capacidades aéreas y las camas. El
28.2. sale el primer vuelo a Djerba (Túnez) y el 2.3. se inician los vuelos a Túnez continental y el nuevo aeropuerto de Enfihda.
Condor recupera desde ya su plan de vuelos para verano planificado ( 2x semana a Djerna y 4x semana a Enfidha). Los vuelos
al Mar Rojo se irán adaptando a la demanda.

Rewe Touristik: comienza a volar con normalidad a Egipto el 1 de marzo. A Túnez se empieza a volar el 22 de febrero.

Alltours: desde marzo se recuperan numerosas rutas y hoteles del catálogo, para ello ya se trabaja en las capacidades aéreas.

Studiosus Reisen: Comienza a volar a Túnez el 26 de marzo, solamente a las regiones de Hammamet y Tunis.

ETI (especialista en Egipto): desde el pasado fin de semana se recuperan reservas y se aprecia simpatía en miles de clientes
fieles al destino a Egipto que desean volver. ETI ya vuela cuatro veces por semana a Egipto con Air Berlin y los aviones salen
con buena ocupación.

Todos los TT.OO. coinciden en que la situación, si no hay sobresaltos y todo queda como está, va a ser de recuperación fugaz
de ambos destinos. No ha habido ni guerra ni destrucción, sino un proceso relativamente pacífico, con lo que las zonas
turísticas y en general la totalidad de ambos países están intactos y desde ya a disposición. La dimisión de Mubarak ha sido
tomada en el sector turístico alemán como el alivio necesario para arrancar. Managers de todos los TT.OO. se encuentran en
ambos destinos no sólo renegociando precios, sino negociando en muchos casos tres temporadas de una sola tacada: verano
2011, invierno 2011/12 y verano 2012. Se espera un “come back” importante con precios muy muy a la baja y el doble de
calidad y servicios. No hay que olvidar los múltiples intereses que muchos operadores alemanes tienen en estos destinos,
especialmente en Egipto.
                                                                                                                                    13
Actualidad turística
2.3.2011: GTI se expande a nuevos destinos
El T.O. alemán especialista en Turquía, GTI, planea a medio a plazo una fuerte expansión con la que pretende en tres años mover a destinos alternativos,
como Egipto, Túnez, Baleares y Canarias, tantos clientes como ya traslada a Turquía. La versión virtual de GTI, X-GTI, ya ofrece paquetes dinámicos a estos
destinos, que próximamente pasarían a ofrecerse también en catálogo convencional del T.O. Un papel importante en esta expansión lo desempañaría la línea
aérea German Sky Airlines, que actualmente posee un avión, al que en verano se unirá un segundo aparato y antes de final de año un tercer jet. GTI es el
noveno T.O. alemán más importante y facturó en 2010 287 millones de euros.

1.3.2011: Thomas Cook
Thomas Cook ve grandes dificultades en verano para alojar en Turquía y Mallorca a todos los clientes desviados del Norte de África. El T.O. alemán trasladó
ayer a 90 clientes a Djerba en un aparato de Tunis Air, el primero que despega tras la masiva cancelación de viajes de hace varias semanas, y esto a pesar de
las nuevas advertencias del Ministerio de Interior alemán, que ha vuelto a extremar su aviso tras reavivarse los altercados, aunque las zonas turísticas y
Djerba han quedado excluidas. Thomas Cook ofrece en este momento precios extremadamente bajos para tratar de revivir el negocio a Túnez. También han
caído los precios de Thomas Cook a Egipto, que comienza a ofrecer nuevamente viajes a este país con contingente aéreo de TUI Fly. Thomas Cook ha
aumentado fuertemente contingente para verano en Turquía, Baleares, Canarias y Grecia, pero comienza a ver un límite claro en las capacidades de estos
destinos.

28.2.2011: Hamburg Airways
Dos meses después de la quiebra de Hamburg International, la nueva Hamburg Airways planea comenzar a volar en verano con dos Airbus A-319. De los 320
empleados que tenía la antigua compañía, 110 estarán en el arranque de la nueva línea aérea. Hamburg Airways deberá primeramente solventar los trámites
burocráticos que le permitan volver a obtener la licencia de vuelo.

28.2.2011: Túnez
El Ministerio de Interior alemán ha vuelto a endurecer sus advertencias de viaje a Túnez tras los altercados acaecidos el fin de semana en la capital de esta
país. Advierte de que los viajes deben limitarse a las zonas vacacionales costeras y Djerba. El resto del país debe evitarse. Se recomienda salir de los hoteles
solo en caso de excursiones organizadas.

25.2.2011: Dubai
El emirato de Dubai, según Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM), recibió en 2010 un 16,7% más de visitantes alemanes que en
2009. Incluyendo a los clientes “stopover”, Dubai registró 931.834 clientes procedentes desde Alemania (en 2009: 798.160 clientes). Un total de 281.484
alemanes pernoctaron en los hoteles dubaitíes. Los alemanes llegados en cruceros fueron 55.601, +11,2% en comparación con 2009; los pasajeros
internacionales en cruceros fueron 165.242, +46%. Dubai International Airport recibió en 2010 un total de 47,2 millones de pasajeros internacionales, +15,3%.
Alemania es el sexto país emisor de Dubai.
                                                                                                                                                        14
Los operadores del sector




Fuente: Documentación FVW.



                                                         15
Los operadores del sector
TUI y Rewe Touristik están inmersos actualmente en importantes reestructuraciones de sus negocios. Thomas Cook ya las tuvo al comienzo de la crisis
financiera. Los cambios a los que se están viendo obligados los grandes consorcios señalan que la presión del mercado es enorme, a pesar incluso de la
positiva coyuntura económica actual. Los operadores de cruceros, los pequeños y medianos TT.OO. como Schauinsland Reisen o FTI y la irrupción de los
TT.OO.-X arrancan cada vez más cuota de mercado a los gigantes. El camino elegido por los grandes es el de la exclusividad de productos, especialmente en el
apartado hotelero, sólo así ven posible aumentar márgenes. También la oferta dinámica en la red a través de la versión X de estos grandes TT.OO. deben
recibir más inversión. El próximo obstáculo ya se anuncia: el imparable aumento de precio del combustible amenaza a medio plazo con disparar las tarifas de
los contingentes aéreos a niveles desconocidos. Por si esto no fuera poco, desde comienzos de año existe en Alemania un impuesto adicional al tráfico aéreo.
•TUI Alemania. Deja atrás un turbulento año 2009/10 en el que ve descender su facturación un 2,1%, sin embargo no se incluye en esta comparativa
interanual el deficitario negocio de las rutas de ciudad de TUI Fly que el consorcio traspasó a Air Berlín hace un año. De hacerlo, el descenso en facturación
alcanzaría el 8%. La estratégica cesión de este negocio ha reportado a TUI Alemania una mejora de resultados de 23,8 millones de euros. El número total de
clientes de TUI Alemania apenas descendió un 1,3% hasta los 7,7 millones de viajeros (contabilizando el negocio de TUI Fly en 08/09, el descenso sería del
21%). La matriz TUI Travel ve en TUI Alemania potencial para incrementar su beneficio operativo en 30 millones de euros más, que deberían ser conseguibles
en el plazo de tres años a través de dos factores: la implantación definitiva del sistema de reservas NPM, que debería hacer todos los procesos más eficientes,
y el incremento de productos propios, exclusivos y diferenciados como Robinson, Magic Life o Sensimar.
•Thomas Cook, que no consigue recuperar su tradicional posición como número 2, registra un aumento del volumen de negocio del 9,6% y de clientes del
14,6%, gracias fundamentalmente a la adquisición del poderoso especialista en Turquía, Öger Tours. Sin esta circunstancia, el negocio de Thomas Cook estaría
por debajo del año 08/09.
•El negocio de Rewe Touristik crece algo más del 3,5% y su número de clientes supera ya los 6,5 millones (+7%), siendo los principales impulsores de la venta
de viajes por módulo.
•Alltours consigue crecer en clientes apenas un 1% hasta los 1,54 millones. Sin embargo, la facturación acusa los fuertes descensos de precios y cae un 5,3%
hasta los 1,17 millones de euros. Los datos incluyen también las positivas cifras en Suiza, Austria y Holanda, con lo que el descenso en Alemania sería superior.
FTI está sin duda entre los ganadores del año e incrementa su número de clientes un 24% hasta los 1,9 millones, aunque ve caer la facturación su 2,5%. Sin
embargo, este último dato no es real, pues obedece a un cambio en los procesos internos del negocio. Una temporada más, Schauinsland Reisen vuelve a
sorprender al sector con un aumento del 26% en clientes (745.000) y del 25% en volumen de negocios (496 mill. €).
•En las líneas aéreas destacan las buenas cifras de Air Berlín a pesar de sus dificultades en bolsa y la enorme presión de sus competidores Lufthansa, Easyjet
y Ryanair, tanto en rutas interiores como vacacionales. En 2010, la segunda compañía aérea de Alemania trasladó 33,6 millones de pasajeros, un 3,8% más
que en 2009; las capacidades se incrementaron en un 4,7% y la ocupación media de los aviones descendió en 0,7 puntos hasta el 76,8%. Condor, a pesar de
ver menguar su facturación un 6% en el año 2009/10, consiguió elevar sus ganancias operativas un 14% y lo que es todavía más importante, su margen se
incrementó en 0,7 puntos hasta el 4,1%. Los aeropuertos alemanes registraron en 2010 unos 190 millones de pasajeros, un 5% más que el año anterior. El
reto para 2011 ya es oficial: alcanzar los 200 millones de clientes, algo más del 4% de crecimiento.
                                                                                                                                                        16
Viajes de alemanes en avión al extranjero
PAÍS                                               2009         2010       Var 09-10   Var % 09-10
España                                           10.098.673   10.464.721    366.048       3,62%
Baleares                                          3.894.662    4.036.273    141.611       3,64%
Canarias                                          2.207.783    2.273.734     65.951       2,99%
Gran Canaria                                       695.246      690.529      -4.717      -0,68%
Italia                                            5.007.040    5.230.403    223.363       4,46%
Grecia                                            2.262.815    2.171.930    -90.885      -4,02%
Portugal                                          1.175.328    1.229.030     53.702       4,57%
Croacia                                            576.147      610.593      34.446       5,98%
Turquía (incl. Antalya)                           4.966.017    5.835.502    869.485      17,51%
sólo Antalya                                      2.295.339    2.776.486    481.147      20,96%
Egipto                                            1.309.121    1.425.285    116.164       8,87%
Túnez                                              577.169      546.375     -30.794      -5,34%
Marruecos                                          255.156      298.727      43.571      17,08%
Sudáfrica                                          326.702      348.440      21.738       6,65%
USA                                               4.572.373    4.761.728    189.355       4,14%
Rep. Dominicana                                    228.569      236.314       7.745       3,39%
Cuba                                                93.951      99.778       5.827        6,20%
Total destinos extranjero                        67.206.914   71.015.387   3.808.473      5,67%

Fuente: Of. Fed. de Estadística alemana. AENA.




                                                                                                     17
Situación mercado alemán en Gran Canaria




                                           18
Turismo en Gran Canaria 2010. Total mercados vs mercado alemán.


      Indicador             Total mercados Gran Canaria                  Mercado alemán en Gran Canaria

Pasajeros llegados              2.481.672 (+5,62%)                                690.529 (-0,68%)
Cuota de mercado
                                       100%                                            27,83%
(extranjeros)
Estancia media              9,62 días (9,79 días en 2009)                    11,04 días (11,41 en 2009)
Gasto medio diario                   125 euros                                      125,82 euros
Gasto total                  3.143,8 millones de euros           790,1 millones de euros (25,13% del total de la Isla)
Nivel de repetidores                  65,26%                                           68,22%

                       62,85% hotelero; 28,28% extrahotelero;   78,5% hotelero; 16,8% extrahotelero; 4,7% otros tipos
Tipo de alojamiento
                         8,87% otros tipos de alojamientos.                       de alojamientos.


Fuente: ISTAC.




                                                                                                                         19
¿En qué gastan el dinero nuestros turistas?
                                     Gasto medio por persona y día (euros)
                                                   Total de mercados en Gran   Mercado alemán en Gran
                     Indicador
                                                            Canaria                   Canaria
Total                                                         125                      125,82

En origen                                                   83,64                      93,03

En Gran Canaria                                             41,35                      32,79

En alojamiento                                               5,44                       4,84

En transporte (público y alquiler)                           4,36                       3,29

En alimentación                                             18,35                      11,87

En compras alimenticias                                       6,4                       4,33

Restaurantes                                                11,95                       7,54

En souvenirs                                                 6,31                       5,4

Ocio                                                         4,57                       4,78

En otros conceptos                                           2,32                       2,61


Fuente: ISTAC. Año 2010.




                                                                                                        20
Pasajeros entrados en Gran Canaria. Evolución.

Periodo                   Periodo anterior   Periodo posterior   Var Total    Var %

Año 2009                      747.869            695.246         -52.623     -7,04%
Invierno 2009-2010            425.116            374.624         -50.492     -11,88%
Verano 2010                   289.418            306.632          17.214     5,95%
Noviembre 2010                70.060              72.444          2.384      3,40%
Diciembre 2010                62.791              69.605          6.814      10,85%
Año 2010                      695.246            690.529          -4.717     -0,68%
Enero 2011                    65.911              76.469          10.558     16,02%

Fuente: AENA.




                                                                                       21
Viajeros alemanes llegados a Gran Canaria, por aeropuertos de origen.
                         AEROPUERTOS                      2009      2010    Var total       Var %
DUSSELDORF                                              115.808   110.050    -5.758        -4,97%
FRANKFURT/INTERNACIONAL                                  78.337    77.798     -539         -0,69%
HAMBURGO/ FUHLSBUETTEL                                   70.364    68.856    -1.508        -2,14%
STUTTGART/ ECHTERDINGEN                                  50.015    51.102     1.087         2,17%
MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS                              53.668    49.399    -4.269        -7,95%
HANNOVER                                                 50.121    47.146    -2.975        -5,94%
COLONIA/BONN                                             41.780    41.867      87           0,21%
NUREMBERG                                                40.675    35.520    -5.155       -12,67%
BERLIN /TEGEL                                            34.108    34.493      385          1,13%
NIEDERRHEIN                                              10.588    29.518    18.930      178,79%
FRANKFURT /HAHN                                          6.989     25.610    18.621       266,43%
PADERBORN / LIPPSTADT                                    22.979    21.324    -1.655        -7,20%
LEIPZIG                                                  24.855    19.296    -5.559       -22,37%
MUENSTER                                                 19.018    15.158    -3.860       -20,30%
BERLIN /SCHOENEFELD                                      11.773    11.668     -105         -0,89%
DRESDEN                                                  10.518    10.153     -365         -3,47%
BREMEN                                                   14.615    9.635     -4.980       -34,07%
FRIEDRICHSHAFEN                                          7.451     7.810       359          4,82%
KARLSRUHE-BADEN BAD/SOELLINGEN                           7.950     7.127      -823        -10,35%
ZWEIBRUCKEN                                              7.254      7070      -184         -2,54%
ERFURT                                                   4.416     4.012      -404         -9,15%
DORTMUND                                                 4.168     2.700     -1.468       -35,22%
SAARBRUECKEN /ENSHEIM                                    1.900     2.464       564         29,68%
MEMMINGEN / ALLGAEU                                      5.832        0      -5.832      -100,00%

 Fuente: AENA.

                                                                                              22
Líneas aéreas alemanas.
            Pasajeros transportados a Gran Canaria. 2009-2010.

                                                2009      2010    Var Total    Var %

AIR BERLIN                                    219.567   202.674   -16.893     -7,69%

CONDOR FLUGDIENST                             218.219   207.072   -11.147     -5,11%

HAMBURG INTERNATIONAL                          23.438   15.247     -8.191     -34,95%

TUIFLY                                        261.084   243.102   -17.982     -6,89%




Fuente: AENA.
Nota: se incluyen algunos vuelos con Austria y Suiza.




                                                                                        23
Entrada de alemanes en Canarias. Año 2010.

Extranjeros                 Canarias          Lanzarote       Fuerteventura         Gran Canaria   Tenerife       La Palma
Total                      2.319.303           265.392           636.673              689.776      660.055         67.407
Var Total                    89.383             13.773           65.838                -5.470       15.575          -333
Var %                        4,01%              5,47%            11,53%                -0,79%       2,42%          -0,49%
  Fuente: AENA.


                                   Turismo alemán en España. Año 2010.
                                                      El turista alemán
                  Entrada de turistas
  Total                                             8.813.689
  Cuota de mercado                                    16,7%
  Tasa de variación Interanual                        -1,4%
                                                         Gasto realizado
                                                      Total              Gasto por turista         Gasto diario
  Total                                          8.491 (meuros)                964                     92
  Aportación a total gasto turístico España           17,4%                      -                      -
  Tasa de variación Interanual                        -2,6%                    -1,2                  +3,3%


  Fuente: IET.

                                                                                                                             24
Entrada de alemanes en Canarias y Costa del Sol. 2001-2010.
                                     AÑO             GC            TFE            FUE            ACE
                                     2001          32,16%        26,52%          24,69%         16,63%
                                     2002          30,07%        28,24%          25,41%         16,27%
                                     2003          30,20%        26,26%          27,10%         16,44%
Cuota de mercado y                   2004          30,85%        27,37%          26,20%         15,57%
evolución de la cuota                2005          30,03%        29,47%          26,22%         14,28%
                                     2006          30,25%        29,89%          26,78%         13,09%
de turistas alemanes.
                                     2007          30,12%        29,18%          28,13%         12,57%
Canarias.                            2008          30,83%        29,76%          27,94%         11,47%
                                     2009          32,15%        29,81%          26,40%         11,64%
                                     2010          30,61%        29,40%          28,23%         11,76%


                         1.000.000               Entrada de alemanes en Canarias y Costa del Sol


                          750.000
Evolución   en     la
entrada de visitantes
                          500.000
Alemanes.

                          250.000
                                     2001   2002   2003   2004   2005    2006   2007   2008   2009   2010   2011
                                            GC        TFE          FUE          ACE           MALAGA




                                                                                                                   25
ANEXO. FESTIVOS Y CALENDARIO ESCOLAR EN ALEMANIA.
                                           Vacaciones y Celebraciones:
   1.Enero          Día de Año Nuevo                   15.Agosto         Asunción de María
   6.Enero          Epifanía                           3.Octubre         Día de la Unidad Alemana
   22.Abril         Viernes Santo                      31.Octubre        Día de la Reforma
   25.Abril         Lunes de Pascua                    1.Noviembre       Todos los Santos
   1.Mayo           Primero de Mayo                    16.Noviembre      Día de Arrepentimiento
   2.Junio          Día de la Ascensión                25.Diciembre      Primer Día de Navidad
   13.Junio         Lunes de Pentecostés               26.Diciembre      2º Día de Navidad
   23.Junio         Corpus Christi                     31.Diciembre      Fin de Año


Estado                     Inicio año escolar 2010/11 Termino año escolar 2010/11            Vacaciones de verano
Saarly                           16 Agosto 2010                  23 Junio 2011                 24 Junio - 5 Agosto
Hessen, Rheenly-Pfalz            16 Agosto 2010                  25 Junio 2011                 27 Junio - 5 Agosto
Hamburg                          19 Agosto 2010                  29 Junio 2011                 30 Junio - 10 Agosto
Berlen                            29 Junio 2011                  29 Junio 2011                 30 Junio - 12 Agosto
Bryenburg                        23 Agosto 2010                  29 Junio 2011                 30 Junio - 13 Agosto
Mecklenburg-Vopommem,
                                 23 Agosto 2010                  2 Julio 2011                   4 Julio - 13 Agosto
Schleswig-Holsteen
Bremen, Niedersachsen             5 Agosto 2010                  6 Julio 2011                   7 Julio - 17 Agosto
Thûrengen                         5 Agosto 2010                  9 Julio 2011                  11 Julio - 19 Agosto
Sachsen                           9 Agosto 2010                  9 Julio 2011                  11 Julio - 19 Agosto
Sachsen-Anhalt                    5 Agosto 2010                  9 Julio 2011                  11 Julio - 24 Agosto
Nodrheen-Westfalen               30 Agosto 2010                  23 Julio 2011               25 Julio - 6 Septiembre
Baden-Wûrttemberg              13 Septiembre 2010                27 Julio 2011               28 Julio - 10 Septiembre
Bayern                         14 Septiembre 2010                29 Julio 2011               30 Julio - 12 Septiembre


                                                                                                                        26

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Informe De Coyuntura Turistica. Cierre del año 2008
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Situación del mercado alemán en Gran Canaria
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Situación del sector turístico en Gran Canaria - octubre 2008
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Situación del sector turístico en Gran Canaria - abril 2008
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Dossier de mercado alemán para la ITB 2011

  • 1. El mercado alemán ITB 2011 1
  • 2. ÍNDICE Situación económica general en Alemania 3 Situación mercado turístico 7 Evolución del turismo alemán 18 Gran Canaria 19 Canarias y España 24 ANEXO. FESTIVOS Y CALENDARIO ESCOLAR EN ALEMANIA 26 2
  • 4. Claves de la situación económica Evolución de la economía alemana En el año 2010 el PIB alemán creció un 3,6%, con lo que la economía confirma su excelente evolución. La reactivación económica se basa tanto en sector exterior como en la demanda interna, al contrario de lo que ocurría antes de la crisis. Igualmente ha rebrotado el consumo privado, generalmente muy estancado. Sigue llamando la atención la excelente evolución del mercado de trabajo, que se está traduciendo también en importantes aumentos salariales. En el sector exterior ha habido una importante reorientación de las exportaciones hacia China. Las primeras estimaciones señalan, que el déficit público será de aproximadamente un 3,5% del PIB, más que la regla del Pacto de Estabilidad, pero bastante menos que la previsión oficial (4,5%). El Instituto Alemán de Investigaciones Económicas (DIW) anunció a finales de febrero que el crecimiento de la economía de este país registrará en el primer trimestre de 2011 un nuevo acelerón, tras ralentizarse en el último trimestre de 2010. El Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania crecerá en el primer trimestre de 2011 un 0,6 por ciento, según cálculos del DIW, cuyos expertos recordaron que la economía alemana creció un 0,4 por ciento entre octubre y diciembre de 2010. Asimismo subrayaron que ese pronosticado crecimiento supone que en cifras interanuales el PIB de Alemania aumentará un 4,0 por ciento en el primer trimestre de este año frente al mismo plazo de 2010. Un nuevo pronóstico de la Comisión Europea corrige en +0,2 puntos la nueva previsión de crecimiento económico para Alemania en 2011 (2,4%, anteriormente 2,2%). El gobierno alemán mantiene su previsión de +2,3%. Consumo privado El índice del GfK para el mes de marzo 2011 señala el valor más alto desde octubre 2007. Este índice asciende hasta los 6 puntos tras haber alcanzado el mes anterior los 5,8. La creciente inflación se ve superada por la estabilidad en el mercado laboral y las bajas tasas de interés. El GfK pronostica para 2011 un incremento del consumo privado del 1,5%. Mercado de trabajo El desempleo descendió en febrero en 33.000 personas hasta los 3.317.000 millones. Con esto se sitúa la tasa de paro en el 7,9% (febrero 2010: 8,7%) de la población activa. 4
  • 5. Indicadores vinculados al crecimiento económico EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB PREVISIONES CRECIMIENTO 2011 EN %. Variación interanual, desestacionalizada. DIVERSAS ESTMACIONES. 4,5 3,7 4,1 3,9 3,7 3,5 2,6 2,72,6 2,8 1,7 1,7 2,0 1,41,5 0,7 0,5 0,2 0,1 2,5 2,4 2,3 2 2 -2,0 -2,0 -4,5 -5,6 -6,6 III-05 III-06 III-07 III-08 III-10 III-09 II-05 II-06 II-07 II-08 II-09 II-10 IV-04 IV-05 IV-06 IV-07 IV-08 IV-09 I-05 I-06 I-07 I-08 I-09 I-10 OCDE UE Institutos FMI Gobierno Fuente: Bundesbank Fuente: Statistisches Bundesamt 5
  • 6. Otros indicadores RENTA DISPONIBLE PERSONAL TASA DE AHORRO PERSONAL Miles Millones € % Renta disponible 410 15,5 408 406 14,5 404 13,5 402 12,5 400 398 11,5 396 10,5 394 9,5 392 390 8,5 III-09 III-10 II-09 II-10 I-09 IV-09 I-10 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 Fuente: Destatis. Datos trimestrales. MERCADO DE TRABAJO Und. medida 2007 2008 2009 2010 Enero 2011 Ocupados Mill. 39,7 40,3 40,2 40,4 - Parados Mill. 3,8 3,3 3,4 3,2 3,347 Tasa de paro % 9 7,8 8,2 7,7 7,9 OTROS Población Población total 82 millones de habitantes. 14% menores de 15 años, 20% mayores de 65 años. Esperanza media de vida de 77 años entre los hombres y de 82 años entre las mujeres, Alemania se sitúa por encima del promedio de la OCDE. Una tasa de natalidad baja, el porcentaje de los jóvenes sobre la población total disminuye a la vez que aumenta la proporción de personas mayores. Capacidad económica Principal potencia económica de la Unión Europea (UE) y la cuarta economía del mundo. Tiene el PIB y la cifra de población más altos de la UE. El PIB asciende a 2,4 billones de euros. 6
  • 7. Situación del mercado turístico 7
  • 8. VENTAS MERCADO ALÉMAN VENTAS POR MES DE REALIZACIÓN DE LA RESERVA. VARIACIÓN SOBRE MISMO MES AÑO ANTERIOR. INSITUTO GFK. INVIERNO 2010-2011 VERANO 2011 14,6 Total acumulado Total acumulado 18,2 15,6 Enero 2011 Enero 2011 25,5 7,8 Diciembre´10 11,1 Noviembre´10 Diciembre`10 9,9 16,3 Octubre`10 Noviembre`10 6,5 16,6 Septiembre`10 21,4 Agosto`10 Octubre`10 17,3 11,4 Julio`10 Hasta Hasta 38,8 15,5 junio`10 septiembre`10 NOTA: EL estudio GfK se remite solo al sector tradicional de agencias de viaje, obviando el resto de canales de venta (debiendo ser considerado simplemente como un indicador parcial de tendencias del mercado. 8
  • 9. VENTAS MERCADO ALÉMAN RESERVAS POR MESES DE VIAJE. VERANO 2011. VARIACIÓN SOBRE MISMO MES AÑO ANTERIOR. INSITUTO GFK. 9
  • 10. Turismo. Claves y tendencias. Urlaubstrend 2011 (Tendencias vacacionales 2011) Año 2010 : •Vacaciones en Alemania: Pernoctaciones aumentan un 3% (desde extranjero: +11%; desde interior: +2%) •TT.OO.: +3% de facturación; +5% de clientes. •Productos: cruceros: +15%; viajes a Turquía: +15%. Año 2011: • Un 80% de los alemanes ya se han ocupado en mayor o menor medida en organizar sus vacaciones. •Cae el porcentaje de alemanes que ven dificultades financieras al organizar sus vacaciones: 23% (en 2010: 27%). • Un 23% de los alemanes pretende hacer más viajes que en 2010, mientras que un 17% menos viajes que en 2010. En los últimos años había habido más equilibrio. •Precios más altos = más facturación. •La tendencia señala a los países emergentes: India, China, Rusia y Brasil, no solamente como emisores, sino también como receptores en crecimiento. •Destino de los alemanes: Alemania, España, Italia, Turquía y Austria. Juntos acaparan 2/3 de los viajes vacacionales de los alemanes. •Alemania, como destino, acapara más del 30% de los viajes vacacionales de los alemanes. •Crecimientos para: viajes de larga distancia, países del Mediterráneo y destinos en Escandinavia. •Tipos de vacaciones más demandados: sol y playa, de descanso, en la naturaleza y de familias. •Tipos de vacaciones en crecimiento: cruceros, bicicletas, wellness y todo inlcuido. •Baden-Württemberg es el Estado más viajero hacia al extranjero (77% de sus viajes vacaciones va al extranjero, por un 68% de media de toda Alemania). Fuente: FUR Reiseanalyse 2011 10
  • 11. Turismo. Claves y tendencias. % de población alemana con al menos un viaje vacacional anual de más de 5 días 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 2005 2006 2007 2008 2009 Número de viajes vacacionales (de más de 5 días) 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: FUR Reiseanalyse 11
  • 12. Turismo. Claves y tendencias. Internet. Población alemana mayor de 14 años que utiliza Internet como: Fuente de información sobre el viaje Canal para la reserva del viaje 29% 60% 51% 30% 24% 24% 50% 45% 47% 25% 38% 39% 19% 40% 33% 20% 17% 15% 27% 29% 15% 30% 21% 11% 9% 20% 15% 10% 7% 4% 10% 5% 0% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Población alemana mayor de 14 años con acceso a Internet 80% 62% 63% 68% 53% 54% 56% 60% 43% 47% 40% 31% 39% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Verband Internet Reisevertrieb e.V. – diciembre 2010 12
  • 13. Novedades situación en Egipto y Túnez Los TT.OO. alemanes activan todos sus viajes a partir de marzo. TUI Deutschland: quiere ofrecer viajes a Egipto y Túnez a partir de marzo, para ello ya se trabaja estrechamente con las agencias de incoming y los guías representantes para dar los pasos necesarios. Thomas Cook: ofrecerá Egipto a partir de marzo, para ello se negocian a marcha forzada las capacidades aéreas y las camas. El 28.2. sale el primer vuelo a Djerba (Túnez) y el 2.3. se inician los vuelos a Túnez continental y el nuevo aeropuerto de Enfihda. Condor recupera desde ya su plan de vuelos para verano planificado ( 2x semana a Djerna y 4x semana a Enfidha). Los vuelos al Mar Rojo se irán adaptando a la demanda. Rewe Touristik: comienza a volar con normalidad a Egipto el 1 de marzo. A Túnez se empieza a volar el 22 de febrero. Alltours: desde marzo se recuperan numerosas rutas y hoteles del catálogo, para ello ya se trabaja en las capacidades aéreas. Studiosus Reisen: Comienza a volar a Túnez el 26 de marzo, solamente a las regiones de Hammamet y Tunis. ETI (especialista en Egipto): desde el pasado fin de semana se recuperan reservas y se aprecia simpatía en miles de clientes fieles al destino a Egipto que desean volver. ETI ya vuela cuatro veces por semana a Egipto con Air Berlin y los aviones salen con buena ocupación. Todos los TT.OO. coinciden en que la situación, si no hay sobresaltos y todo queda como está, va a ser de recuperación fugaz de ambos destinos. No ha habido ni guerra ni destrucción, sino un proceso relativamente pacífico, con lo que las zonas turísticas y en general la totalidad de ambos países están intactos y desde ya a disposición. La dimisión de Mubarak ha sido tomada en el sector turístico alemán como el alivio necesario para arrancar. Managers de todos los TT.OO. se encuentran en ambos destinos no sólo renegociando precios, sino negociando en muchos casos tres temporadas de una sola tacada: verano 2011, invierno 2011/12 y verano 2012. Se espera un “come back” importante con precios muy muy a la baja y el doble de calidad y servicios. No hay que olvidar los múltiples intereses que muchos operadores alemanes tienen en estos destinos, especialmente en Egipto. 13
  • 14. Actualidad turística 2.3.2011: GTI se expande a nuevos destinos El T.O. alemán especialista en Turquía, GTI, planea a medio a plazo una fuerte expansión con la que pretende en tres años mover a destinos alternativos, como Egipto, Túnez, Baleares y Canarias, tantos clientes como ya traslada a Turquía. La versión virtual de GTI, X-GTI, ya ofrece paquetes dinámicos a estos destinos, que próximamente pasarían a ofrecerse también en catálogo convencional del T.O. Un papel importante en esta expansión lo desempañaría la línea aérea German Sky Airlines, que actualmente posee un avión, al que en verano se unirá un segundo aparato y antes de final de año un tercer jet. GTI es el noveno T.O. alemán más importante y facturó en 2010 287 millones de euros. 1.3.2011: Thomas Cook Thomas Cook ve grandes dificultades en verano para alojar en Turquía y Mallorca a todos los clientes desviados del Norte de África. El T.O. alemán trasladó ayer a 90 clientes a Djerba en un aparato de Tunis Air, el primero que despega tras la masiva cancelación de viajes de hace varias semanas, y esto a pesar de las nuevas advertencias del Ministerio de Interior alemán, que ha vuelto a extremar su aviso tras reavivarse los altercados, aunque las zonas turísticas y Djerba han quedado excluidas. Thomas Cook ofrece en este momento precios extremadamente bajos para tratar de revivir el negocio a Túnez. También han caído los precios de Thomas Cook a Egipto, que comienza a ofrecer nuevamente viajes a este país con contingente aéreo de TUI Fly. Thomas Cook ha aumentado fuertemente contingente para verano en Turquía, Baleares, Canarias y Grecia, pero comienza a ver un límite claro en las capacidades de estos destinos. 28.2.2011: Hamburg Airways Dos meses después de la quiebra de Hamburg International, la nueva Hamburg Airways planea comenzar a volar en verano con dos Airbus A-319. De los 320 empleados que tenía la antigua compañía, 110 estarán en el arranque de la nueva línea aérea. Hamburg Airways deberá primeramente solventar los trámites burocráticos que le permitan volver a obtener la licencia de vuelo. 28.2.2011: Túnez El Ministerio de Interior alemán ha vuelto a endurecer sus advertencias de viaje a Túnez tras los altercados acaecidos el fin de semana en la capital de esta país. Advierte de que los viajes deben limitarse a las zonas vacacionales costeras y Djerba. El resto del país debe evitarse. Se recomienda salir de los hoteles solo en caso de excursiones organizadas. 25.2.2011: Dubai El emirato de Dubai, según Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM), recibió en 2010 un 16,7% más de visitantes alemanes que en 2009. Incluyendo a los clientes “stopover”, Dubai registró 931.834 clientes procedentes desde Alemania (en 2009: 798.160 clientes). Un total de 281.484 alemanes pernoctaron en los hoteles dubaitíes. Los alemanes llegados en cruceros fueron 55.601, +11,2% en comparación con 2009; los pasajeros internacionales en cruceros fueron 165.242, +46%. Dubai International Airport recibió en 2010 un total de 47,2 millones de pasajeros internacionales, +15,3%. Alemania es el sexto país emisor de Dubai. 14
  • 15. Los operadores del sector Fuente: Documentación FVW. 15
  • 16. Los operadores del sector TUI y Rewe Touristik están inmersos actualmente en importantes reestructuraciones de sus negocios. Thomas Cook ya las tuvo al comienzo de la crisis financiera. Los cambios a los que se están viendo obligados los grandes consorcios señalan que la presión del mercado es enorme, a pesar incluso de la positiva coyuntura económica actual. Los operadores de cruceros, los pequeños y medianos TT.OO. como Schauinsland Reisen o FTI y la irrupción de los TT.OO.-X arrancan cada vez más cuota de mercado a los gigantes. El camino elegido por los grandes es el de la exclusividad de productos, especialmente en el apartado hotelero, sólo así ven posible aumentar márgenes. También la oferta dinámica en la red a través de la versión X de estos grandes TT.OO. deben recibir más inversión. El próximo obstáculo ya se anuncia: el imparable aumento de precio del combustible amenaza a medio plazo con disparar las tarifas de los contingentes aéreos a niveles desconocidos. Por si esto no fuera poco, desde comienzos de año existe en Alemania un impuesto adicional al tráfico aéreo. •TUI Alemania. Deja atrás un turbulento año 2009/10 en el que ve descender su facturación un 2,1%, sin embargo no se incluye en esta comparativa interanual el deficitario negocio de las rutas de ciudad de TUI Fly que el consorcio traspasó a Air Berlín hace un año. De hacerlo, el descenso en facturación alcanzaría el 8%. La estratégica cesión de este negocio ha reportado a TUI Alemania una mejora de resultados de 23,8 millones de euros. El número total de clientes de TUI Alemania apenas descendió un 1,3% hasta los 7,7 millones de viajeros (contabilizando el negocio de TUI Fly en 08/09, el descenso sería del 21%). La matriz TUI Travel ve en TUI Alemania potencial para incrementar su beneficio operativo en 30 millones de euros más, que deberían ser conseguibles en el plazo de tres años a través de dos factores: la implantación definitiva del sistema de reservas NPM, que debería hacer todos los procesos más eficientes, y el incremento de productos propios, exclusivos y diferenciados como Robinson, Magic Life o Sensimar. •Thomas Cook, que no consigue recuperar su tradicional posición como número 2, registra un aumento del volumen de negocio del 9,6% y de clientes del 14,6%, gracias fundamentalmente a la adquisición del poderoso especialista en Turquía, Öger Tours. Sin esta circunstancia, el negocio de Thomas Cook estaría por debajo del año 08/09. •El negocio de Rewe Touristik crece algo más del 3,5% y su número de clientes supera ya los 6,5 millones (+7%), siendo los principales impulsores de la venta de viajes por módulo. •Alltours consigue crecer en clientes apenas un 1% hasta los 1,54 millones. Sin embargo, la facturación acusa los fuertes descensos de precios y cae un 5,3% hasta los 1,17 millones de euros. Los datos incluyen también las positivas cifras en Suiza, Austria y Holanda, con lo que el descenso en Alemania sería superior. FTI está sin duda entre los ganadores del año e incrementa su número de clientes un 24% hasta los 1,9 millones, aunque ve caer la facturación su 2,5%. Sin embargo, este último dato no es real, pues obedece a un cambio en los procesos internos del negocio. Una temporada más, Schauinsland Reisen vuelve a sorprender al sector con un aumento del 26% en clientes (745.000) y del 25% en volumen de negocios (496 mill. €). •En las líneas aéreas destacan las buenas cifras de Air Berlín a pesar de sus dificultades en bolsa y la enorme presión de sus competidores Lufthansa, Easyjet y Ryanair, tanto en rutas interiores como vacacionales. En 2010, la segunda compañía aérea de Alemania trasladó 33,6 millones de pasajeros, un 3,8% más que en 2009; las capacidades se incrementaron en un 4,7% y la ocupación media de los aviones descendió en 0,7 puntos hasta el 76,8%. Condor, a pesar de ver menguar su facturación un 6% en el año 2009/10, consiguió elevar sus ganancias operativas un 14% y lo que es todavía más importante, su margen se incrementó en 0,7 puntos hasta el 4,1%. Los aeropuertos alemanes registraron en 2010 unos 190 millones de pasajeros, un 5% más que el año anterior. El reto para 2011 ya es oficial: alcanzar los 200 millones de clientes, algo más del 4% de crecimiento. 16
  • 17. Viajes de alemanes en avión al extranjero PAÍS 2009 2010 Var 09-10 Var % 09-10 España 10.098.673 10.464.721 366.048 3,62% Baleares 3.894.662 4.036.273 141.611 3,64% Canarias 2.207.783 2.273.734 65.951 2,99% Gran Canaria 695.246 690.529 -4.717 -0,68% Italia 5.007.040 5.230.403 223.363 4,46% Grecia 2.262.815 2.171.930 -90.885 -4,02% Portugal 1.175.328 1.229.030 53.702 4,57% Croacia 576.147 610.593 34.446 5,98% Turquía (incl. Antalya) 4.966.017 5.835.502 869.485 17,51% sólo Antalya 2.295.339 2.776.486 481.147 20,96% Egipto 1.309.121 1.425.285 116.164 8,87% Túnez 577.169 546.375 -30.794 -5,34% Marruecos 255.156 298.727 43.571 17,08% Sudáfrica 326.702 348.440 21.738 6,65% USA 4.572.373 4.761.728 189.355 4,14% Rep. Dominicana 228.569 236.314 7.745 3,39% Cuba 93.951 99.778 5.827 6,20% Total destinos extranjero 67.206.914 71.015.387 3.808.473 5,67% Fuente: Of. Fed. de Estadística alemana. AENA. 17
  • 18. Situación mercado alemán en Gran Canaria 18
  • 19. Turismo en Gran Canaria 2010. Total mercados vs mercado alemán. Indicador Total mercados Gran Canaria Mercado alemán en Gran Canaria Pasajeros llegados 2.481.672 (+5,62%) 690.529 (-0,68%) Cuota de mercado 100% 27,83% (extranjeros) Estancia media 9,62 días (9,79 días en 2009) 11,04 días (11,41 en 2009) Gasto medio diario 125 euros 125,82 euros Gasto total 3.143,8 millones de euros 790,1 millones de euros (25,13% del total de la Isla) Nivel de repetidores 65,26% 68,22% 62,85% hotelero; 28,28% extrahotelero; 78,5% hotelero; 16,8% extrahotelero; 4,7% otros tipos Tipo de alojamiento 8,87% otros tipos de alojamientos. de alojamientos. Fuente: ISTAC. 19
  • 20. ¿En qué gastan el dinero nuestros turistas? Gasto medio por persona y día (euros) Total de mercados en Gran Mercado alemán en Gran Indicador Canaria Canaria Total 125 125,82 En origen 83,64 93,03 En Gran Canaria 41,35 32,79 En alojamiento 5,44 4,84 En transporte (público y alquiler) 4,36 3,29 En alimentación 18,35 11,87 En compras alimenticias 6,4 4,33 Restaurantes 11,95 7,54 En souvenirs 6,31 5,4 Ocio 4,57 4,78 En otros conceptos 2,32 2,61 Fuente: ISTAC. Año 2010. 20
  • 21. Pasajeros entrados en Gran Canaria. Evolución. Periodo Periodo anterior Periodo posterior Var Total Var % Año 2009 747.869 695.246 -52.623 -7,04% Invierno 2009-2010 425.116 374.624 -50.492 -11,88% Verano 2010 289.418 306.632 17.214 5,95% Noviembre 2010 70.060 72.444 2.384 3,40% Diciembre 2010 62.791 69.605 6.814 10,85% Año 2010 695.246 690.529 -4.717 -0,68% Enero 2011 65.911 76.469 10.558 16,02% Fuente: AENA. 21
  • 22. Viajeros alemanes llegados a Gran Canaria, por aeropuertos de origen. AEROPUERTOS 2009 2010 Var total Var % DUSSELDORF 115.808 110.050 -5.758 -4,97% FRANKFURT/INTERNACIONAL 78.337 77.798 -539 -0,69% HAMBURGO/ FUHLSBUETTEL 70.364 68.856 -1.508 -2,14% STUTTGART/ ECHTERDINGEN 50.015 51.102 1.087 2,17% MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS 53.668 49.399 -4.269 -7,95% HANNOVER 50.121 47.146 -2.975 -5,94% COLONIA/BONN 41.780 41.867 87 0,21% NUREMBERG 40.675 35.520 -5.155 -12,67% BERLIN /TEGEL 34.108 34.493 385 1,13% NIEDERRHEIN 10.588 29.518 18.930 178,79% FRANKFURT /HAHN 6.989 25.610 18.621 266,43% PADERBORN / LIPPSTADT 22.979 21.324 -1.655 -7,20% LEIPZIG 24.855 19.296 -5.559 -22,37% MUENSTER 19.018 15.158 -3.860 -20,30% BERLIN /SCHOENEFELD 11.773 11.668 -105 -0,89% DRESDEN 10.518 10.153 -365 -3,47% BREMEN 14.615 9.635 -4.980 -34,07% FRIEDRICHSHAFEN 7.451 7.810 359 4,82% KARLSRUHE-BADEN BAD/SOELLINGEN 7.950 7.127 -823 -10,35% ZWEIBRUCKEN 7.254 7070 -184 -2,54% ERFURT 4.416 4.012 -404 -9,15% DORTMUND 4.168 2.700 -1.468 -35,22% SAARBRUECKEN /ENSHEIM 1.900 2.464 564 29,68% MEMMINGEN / ALLGAEU 5.832 0 -5.832 -100,00% Fuente: AENA. 22
  • 23. Líneas aéreas alemanas. Pasajeros transportados a Gran Canaria. 2009-2010. 2009 2010 Var Total Var % AIR BERLIN 219.567 202.674 -16.893 -7,69% CONDOR FLUGDIENST 218.219 207.072 -11.147 -5,11% HAMBURG INTERNATIONAL 23.438 15.247 -8.191 -34,95% TUIFLY 261.084 243.102 -17.982 -6,89% Fuente: AENA. Nota: se incluyen algunos vuelos con Austria y Suiza. 23
  • 24. Entrada de alemanes en Canarias. Año 2010. Extranjeros Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma Total 2.319.303 265.392 636.673 689.776 660.055 67.407 Var Total 89.383 13.773 65.838 -5.470 15.575 -333 Var % 4,01% 5,47% 11,53% -0,79% 2,42% -0,49% Fuente: AENA. Turismo alemán en España. Año 2010. El turista alemán Entrada de turistas Total 8.813.689 Cuota de mercado 16,7% Tasa de variación Interanual -1,4% Gasto realizado Total Gasto por turista Gasto diario Total 8.491 (meuros) 964 92 Aportación a total gasto turístico España 17,4% - - Tasa de variación Interanual -2,6% -1,2 +3,3% Fuente: IET. 24
  • 25. Entrada de alemanes en Canarias y Costa del Sol. 2001-2010. AÑO GC TFE FUE ACE 2001 32,16% 26,52% 24,69% 16,63% 2002 30,07% 28,24% 25,41% 16,27% 2003 30,20% 26,26% 27,10% 16,44% Cuota de mercado y 2004 30,85% 27,37% 26,20% 15,57% evolución de la cuota 2005 30,03% 29,47% 26,22% 14,28% 2006 30,25% 29,89% 26,78% 13,09% de turistas alemanes. 2007 30,12% 29,18% 28,13% 12,57% Canarias. 2008 30,83% 29,76% 27,94% 11,47% 2009 32,15% 29,81% 26,40% 11,64% 2010 30,61% 29,40% 28,23% 11,76% 1.000.000 Entrada de alemanes en Canarias y Costa del Sol 750.000 Evolución en la entrada de visitantes 500.000 Alemanes. 250.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GC TFE FUE ACE MALAGA 25
  • 26. ANEXO. FESTIVOS Y CALENDARIO ESCOLAR EN ALEMANIA. Vacaciones y Celebraciones: 1.Enero Día de Año Nuevo 15.Agosto Asunción de María 6.Enero Epifanía 3.Octubre Día de la Unidad Alemana 22.Abril Viernes Santo 31.Octubre Día de la Reforma 25.Abril Lunes de Pascua 1.Noviembre Todos los Santos 1.Mayo Primero de Mayo 16.Noviembre Día de Arrepentimiento 2.Junio Día de la Ascensión 25.Diciembre Primer Día de Navidad 13.Junio Lunes de Pentecostés 26.Diciembre 2º Día de Navidad 23.Junio Corpus Christi 31.Diciembre Fin de Año Estado Inicio año escolar 2010/11 Termino año escolar 2010/11 Vacaciones de verano Saarly 16 Agosto 2010 23 Junio 2011 24 Junio - 5 Agosto Hessen, Rheenly-Pfalz 16 Agosto 2010 25 Junio 2011 27 Junio - 5 Agosto Hamburg 19 Agosto 2010 29 Junio 2011 30 Junio - 10 Agosto Berlen 29 Junio 2011 29 Junio 2011 30 Junio - 12 Agosto Bryenburg 23 Agosto 2010 29 Junio 2011 30 Junio - 13 Agosto Mecklenburg-Vopommem, 23 Agosto 2010 2 Julio 2011 4 Julio - 13 Agosto Schleswig-Holsteen Bremen, Niedersachsen 5 Agosto 2010 6 Julio 2011 7 Julio - 17 Agosto Thûrengen 5 Agosto 2010 9 Julio 2011 11 Julio - 19 Agosto Sachsen 9 Agosto 2010 9 Julio 2011 11 Julio - 19 Agosto Sachsen-Anhalt 5 Agosto 2010 9 Julio 2011 11 Julio - 24 Agosto Nodrheen-Westfalen 30 Agosto 2010 23 Julio 2011 25 Julio - 6 Septiembre Baden-Wûrttemberg 13 Septiembre 2010 27 Julio 2011 28 Julio - 10 Septiembre Bayern 14 Septiembre 2010 29 Julio 2011 30 Julio - 12 Septiembre 26