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Entorno de Negocios
  VENEZUELA 2012



      www.conapri.org
Entorno Económico
Producto Interno Bruto
                                            PIB var % 2000 - 2010
          20
                                                18,3


          15



                                                          10,3      9,9
          10                                                               8,8


                                                                                  5,3
           5    3,7    3,4
      %




           0
                2000   2001   2002   2003       2004      2005      2006   2007   2008    2009    2010
                                                                                                  -1,5
                                                                                          -3,2
           -5



                                     -7,8
          -10
                              -8,9


          -15



La economía venezolana mantuvo un crecimiento sostenido desde 2004 hasta 2008, reflejando en
los años 2009 y 2010 los efectos de la crisis financiera global, sin embargo las estimaciones
reflejan una recuperación técnica a partir de 2011, manteniéndose la dinámica positiva en el
mercado interno de bienes y servicios.
                                                                                         Fuente: BCV
Producto Interno Bruto
                                                                                                                                                            La economía se mantuvo con
                                                                                                                                                            tendencia creciente hasta el II
    12,0                                                   Var % puntual del PIB 2007 - 2010                                                                trimestre del año 2009, período en
                           10,1                                                                                                                             el que se revirtió la tendencia hasta
    10,0
             9                                                                                                                                              el III Trimestre del año 2010, como
                   8,4
     8,0                           7,7            7,8                                                                                                       consecuencia de la crisis mundial,
                                                                                                                                                            comportamiento de los precios del
     6,0
                                          5,2                                                                                       4,8                     petróleo y de la Demanda Agregada
                                                          4,4                                                                                       4,2
                                                                 3,9                                                                                        Interna.
     4,0
                                                                                                                                            2,5             A partir del IV Trimestre del año
%

     2,0
                                                                                                                                                            2010 se recuperó la tendencia
                                                                         0,7
                                                                                                                              0,5                           positiva, el BCV reportó que incidió
     0,0                                                                                                                                                    en el resultado, el incremento en la
                                                                                                                       -0,2                                 demanda interna (gasto de
    -2,0
                                                                                                               -1,7                                         consumo privado y público) y desde
                                                                          -2,5
    -4,0                                                                                                                                                    el lado de la Oferta un mayor
                                                                                                             -4,8
                                                                                      -4,5                                                                  suministro de divisas por parte de
                                                                                                     -5,8
    -6,0                                                                                                                                                    Cadivi.
           I 07   II 07   III 07 IV 07   I 08   II 08   III 08 IV 08   I 09   II 09   III 09 IV 09    I 10   II 10   III 10 IV 10   I 11   II 11   III 11
                                                                                                                                                            Al cierre del III trimestre de 2011 se
                                                                                                                                                            registró una variación de 4,2%, y el
                                                                                                                                                            semestre registró una variación de
                                                                                                                                                            3,6%, comparativamente con los
                                                                                                                                                            mismos períodos del año 2010.

                                                                                                                                                            Fuente: BCV
Producto Interno Bruto
                15,0

                                                                             Var PIB Total, PIB Petrolero, PIB No Petrolero

                                                  11,1
                            10
                                             10                                4
                10,0                   9,6
                        9                               1,2
                                 8,4                           7,9                   9
                                                      7,7                    7,8
                                                                     3
                                                                                            4,7                                                                                             5,3                 0,3
                                                               5,2       5                     4,5        4,7                                                                        4,8           0,8
                 5,0                                                                     4,4
                                                                                                 3,9                                                                                                       4,2 4,4

                                                                                                                                                                                                  2,5     2,7
            %                                                                                                    1,8
                                                                                                                                                                                   1,7
                                                                                                          0,7                                                 0,6            0,5
                                                                                                                                                                        0
                 0,0
                                                                                                   -0,3                                                             -0,2 -0,2      -0,3
                                                                                                                                                                                           -0,5
                                                                                                                               -2
                                                                                                                                                            -1,7 -1,7
                                                                                                                  -2,5               -2,8
                                                      -3,5
                 -5,0
                                                                                                                                              -4
                                                                                                                       -4,4 -4,5
                                       -4,7                                                                                                    -4,8 -4,5
                                                                                                          -5,5                        -5,8
                        -6,2
                                                                                                                                                     -2,0
                                                                                                                               -10            -9,5
                -10,0
                        I 07     II 07       III 07    IV 07    I 08         II 08       III 08   IV 08    I 09        II 09     III 09   IV 09   I 10      II 10   III 10    IV 10       I 11    II 11     III 11
                                                                                           Consolidado                 Petrolero             No petrolero



• El PIB Petrolero registró una variación de 0,3% en el III trimestre del año con respecto al mismo período del año 2010. Este
resultado en general estuvo asociado al comportamiento del mercado mundial de crudos, y las operaciones de extracción y
refinación de crudos.

• El PIB no petrolero presentó una variación positiva del 4,4%, de acuerdo al BCV este resultado está vinculado al incremento
de la demanda agregada interna (en los componentes público y privado) y a una mayor disponibilidad de insumos de origen
importado durante el período en especial para el sector industrial, mayor financiamiento crediticio por parte del sistema
financiero y un incremento importante del gasto público, relacionado con la ejecución de La Gran Misión Vivienda.
                                                                                                                                                                                            Fuente: BCV
PIB Comunicaciones, var %
                   25,0                                                                      23,5
                                                                                     22,4            22,0
                                                                                                             21,7

                   20,0




                   15,0
                                                                             12,9                                    12,1


                   10,0
                             8,2                                                                                              7,9
                                                     8,1
               %


                    5,0              3,6
                                             2,1             2,5


                    0,0




                    -5,0

                                                                     -5,0

                   -10,0
                           1998    1999    2000    2001    2002    2003     2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010




El sector Comunicaciones mantiene una dinámica expansiva a partir del I trimestre de 2004, acentuándose en los años 2005
y 2006. Esta tendencia que se mantiene en crecimiento para el I trimestre de 2011 se asocia a las inversiones y actualización
en el ámbito tecnológico, mayor demanda en servicios de telefonía celular, telefonía fija, transmisión de datos, televisión por
cable y servicios de Internet, incremento en el número de usuarios y explica dicho comportamiento para todo el período.


                                                                                                                      Fuente: BCV
PIB Comunicaciones, var %

45                                                                                                                                        • El sector Comunicaciones
                                                                              41                                                          mantiene una dinámica
40                                                                                                                                        expansiva continua para el
                                                                                                                                          período I trimestre de 2004 al III
35                                                                                                                                        trimestre de 2011.
                                        31
30                                           29                     29                                                                    • Sus resultados se encuentran
                                                                                                                                          asociados a inversiones y
                                                              25         26
25
                                                                                                                                          actualización en el ámbito
                              21
                                                  22 22 22                                                                                tecnológico, que a su vez
20                       19        19                                                                                                     generaron nuevos servicios en
               17
                                                         17                                                                               la transmisión de datos, así
                                                               16                                    15
                    14
                                                                                                                                          como también a la mayor
15                                                                                 13
     12                                                                                         11        12                              demanda en servicios de
                                                                                        10 10                  10                         telefonía celular, telefonía fija,
          10
10                                                                                                                  8 8       8       8   televisión por cable y servicios
                                                                                                                          6       6
                                                                                                                                          de Internet e incremento en el
 5
                                                                                                                                          número de usuarios.

 0
                                                                                                                                          • Desde la perspectiva de
      4

     04

     04

     04

                         5

                        05

                        05

                        05

                                             6

                                            06

                                            06

                                            06

                                                            7

                                                           07

                                                           07

                                                           07

                                                                         8

                                                                        08

                                                                        08

                                                                        08

                                                                                              9

                                                                                             09

                                                                                             09

                                                                                             09

                                                                                                               0

                                                                                                              10

                                                                                                              10

                                                                                                              10

                                                                                                                               1

                                                                                                                              11

                                                                                                                              11
   I0




                      I0




                                          I0




                                                         I0




                                                                      I0




                                                                                        I0




                                                                                                            I1




                                                                                                                            I1            sectores institucionales, el
 IV




                    IV




                                        IV




                                                       IV




                                                                    IV




                                                                                         IV




                                                                                                          IV
  II

 III




                     II

                    III




                                         II

                                        III




                                                        II

                                                       III




                                                                     II

                                                                    III




                                                                                          II

                                                                                         III




                                                                                                           II

                                                                                                          III




                                                                                                                           II

                                                                                                                          III
                                                                                                                                          sector público varió 8,9% y el
                                                                                                                                          sector privado un 5,9% en el III
                                                                                                                                          Trimestre de 2011.

                                                                                                                                          Fuente: BCV
Suscriptores telefonía fija
                      8.000.000                        Suscriptores Telefonía Fija


                      7.000.000



                      6.000.000



                      5.000.000
        Sucriptores




                      4.000.000



                      3.000.000



                      2.000.000



                      1.000.000



                             0
                                1

                                     01


                                            2

                                                 02


                                                        3

                                                             03


                                                                    4

                                                                         04


                                                                                5

                                                                                     05


                                                                                            6

                                                                                                 06


                                                                                                        7

                                                                                                             07


                                                                                                                    8

                                                                                                                         08


                                                                                                                                9

                                                                                                                                     09


                                                                                                                                            0

                                                                                                                                                 10


                                                                                                                                                        1

                                                                                                                                                             11
                              I0




                                          I0




                                                      I0




                                                                  I0




                                                                              I0




                                                                                          I0




                                                                                                      I0




                                                                                                                  I0




                                                                                                                              I0




                                                                                                                                          I1




                                                                                                                                                      I1
                                    III




                                                III




                                                            III




                                                                        III




                                                                                    III




                                                                                                III




                                                                                                            III




                                                                                                                        III




                                                                                                                                    III




                                                                                                                                                III




                                                                                                                                                            III
                                                                  PostPago    Prepago     TOTAL SUSCRIPTORES


En términos de telefonía fija se observa un importante crecimiento en el total de suscriptores, con un interesante crecimiento
en la modalidad pre pago a partir del IV trimestre del año 2007, llegando a superar en número de suscriptores a la modalidad
de postpago hasta el III trimestre de 2011.
                                                                                                                                Fuente: Conatel
Suscriptores telefonía móvil
                                                                               Suscriptores Telefonía Móvil
                       30.000.000




                       25.000.000




                       20.000.000
        Suscriptores




                       15.000.000




                       10.000.000




                        5.000.000




                               0
                                  1

                                          01


                                                 2

                                                         02


                                                                3

                                                                        03


                                                                               4

                                                                                       04


                                                                                                5

                                                                                                        05


                                                                                                                 6

                                                                                                                         06


                                                                                                                                7

                                                                                                                                        07


                                                                                                                                               8

                                                                                                                                                       08


                                                                                                                                                              9

                                                                                                                                                                      09


                                                                                                                                                                             0

                                                                                                                                                                                     10


                                                                                                                                                                                            1

                                                                                                                                                                                                    11
                                I0




                                               I0




                                                              I0




                                                                             I0




                                                                                              I0




                                                                                                               I0




                                                                                                                              I0




                                                                                                                                             I0




                                                                                                                                                            I0




                                                                                                                                                                           I1




                                                                                                                                                                                          I1
                                      III




                                                     III




                                                                    III




                                                                                   III




                                                                                                    III




                                                                                                                     III




                                                                                                                                    III




                                                                                                                                                   III




                                                                                                                                                                  III




                                                                                                                                                                                 III




                                                                                                                                                                                                III
                                                                        PostPago            Prepago          Total de Suscriptores activos


En la telefonía móvil se destaca un crecimiento exponencial a partir del IV trimestre de 2005, con una tendencia de mayor
peso en la modalidad de pre pago versus la modalidad de postpago. Se observa además una estabilidad en el total de
número a partir del año 2009. Hasta el III trimestre se ha registrado un ligero incremento en la modalidad postpago, y se ha
mantenido la tendencia en el comportamiento de la modalidad de pre pago.
                                                                                                                                                                  Fuente: Conatel
Suscriptores Internet
        12.000.000




        10.000.000




         8.000.000




         6.000.000




         4.000.000




         2.000.000




                0
                   1


                         01


                                2


                                      02


                                             3


                                                   03


                                                          4


                                                                04


                                                                       5


                                                                             05


                                                                                    6


                                                                                           06


                                                                                                  7


                                                                                                        07


                                                                                                               8


                                                                                                                     08


                                                                                                                            9


                                                                                                                                  09


                                                                                                                                         0


                                                                                                                                               10


                                                                                                                                                      1
                 I0




                              I0




                                           I0




                                                        I0




                                                                     I0




                                                                                  I0




                                                                                                I0




                                                                                                             I0




                                                                                                                          I0




                                                                                                                                       I1




                                                                                                                                                    I1
                       II I




                                    II I




                                                 II I




                                                              II I




                                                                           II I




                                                                                         II I




                                                                                                      II I




                                                                                                                   II I




                                                                                                                                II I




                                                                                                                                             II I
                                                                     Suscriptores       Usuarios
En términos del servicio de Internet, la demanda por parte de usuarios ha tenido también un importante incremento, tanto a
nivel de suscriptores del servicio como de usuarios del servicio, en estos últimos se aprecia un crecimiento exponencial, el
nivel de penetración en la población ha pasado de 3,24% en 2001 al 36,57% en el II trimestre de 2011.

                                                                                                                                Fuente: Conatel
Índice Nacional de Precios al Consumidor

                                 Inflación Anualizada período 2000 - 2011
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                                                                                                                       En el cierre del año 2011 el
                       31,2                                                         30,9
                                                                                                                       Índice Nacional de Precios
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                                      27,1                                                             27,2            Se mantiene la tendencia de
    25
                                                                                             25,1                      resultados sobre los dos dígitos.
                                                                          22,5
    20
                                                19,2                                                                   Durante el año los elementos que
                                                                                                                       incidieron se pueden resumir en:
%




                                                                  17
    15   13,4                                                                                                          efectos del control de precios,
                                                        14,4
                   12,3                                                                                                escasez de algunos productos y
    10                                                                                                                 de ellos algunos asociados a
                                                                                                                       problemas de entrega oportuna
    5                                                                                                                  de divisas, estacionalidades
                                                                                                                       propias de algunos rubros,
    0                                                                                                                  efectos climatológicos (para
         2000   2001      2002     2003      2004      2005    2006    2007      2008      2009     2010      2011
                                                                                                                       productos agrícolas).




                                                                                                                          Fuente: BCV
Índice Nacional de Precios al Consumidor
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                                                                                                                                                                                                                  2011 se puede apreciar que se
                                                                                                                                                                                                                  mantiene estable el índice de
200                                                                                                                                                                                                               precios relacionado tanto para
                                                                                                                                                                                                                  el sector comunicaciones como
                                                                                                                                                                                                                  para servicios de telefonía y
150
                                                                                                                                                                                                                  telefax.

                                                                                                                                                                                                                  • Es de destacar, que el
100
                                                                                                                                                                                                                  comportamiento de precios de
                                                                                                                                                                                                                  los servicios y equipos
 50
                                                                                                                                                                                                                  asociados a telefonía y telefax
                                                                                                                                                                                                                  se encuentran por debajo de
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 0                                                                                                                                                                                                                general de precios.
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                                                                                                                                                                                                     1


                                                                                                                                                                                                              1
                                                           l- 1




                                                                                        -1




                                                                                                         -1




                                                                                                                                                                      l- 1




                                                                                                                                                                                                   -1
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                                                                                                -1




                                                                                                                   1




                                                                                                                                    -1


                                                                                                                                             -1




                                                                                                                                                                                           1




                                                                                                                                                                                                           -1
              b-




                                            -

                                                   n-




                                                                      -




                                                                                                                         b-




                                                                                                                                                       -

                                                                                                                                                              n-




                                                                                                                                                                                 -
      e-




                                                                             p-




                                                                                                                e-




                                                                                                                                                                                        p-
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                                   r




                                                                                     ct
                                         ay




                                                                                                                                ar


                                                                                                                                              r




                                                                                                                                                                                                ct
                                                                   go




                                                                                                 v


                                                                                                          c




                                                                                                                                                    ay




                                                                                                                                                                              go




                                                                                                                                                                                                            v
                                                          Ju




                                                                                                                                                                     Ju
                                Ab




                                                                                                                                           Ab
                                                                                                       Di
 En




                                                                                              No




                                                                                                               En




                                                                                                                                                                                                         No
             Fe




                                                  Ju




                                                                            Se




                                                                                                                        Fe




                                                                                                                                                             Ju




                                                                                                                                                                                       Se
                                                                                     O




                                                                                                                                                                                                O
                     M




                                                                                                                                M
                                         M




                                                                                                                                                    M
                                                                   A




                                                                                                                                                                              A


                     INPC              INPC Comunicaciones                   INPC Servicios Telefónicos y Telefax                                 INPC Equipos Telefónicos y Telefax




                                                                                                                                                                                                                  Fuente: BCV
Inversión Extranjera Directa
                                                                         Inversión Extranjera Directa
                                                                              (Millones de US $)

         1500
                                                                                                                                                         1232 1152
                                     1283                                                                         975
         1000                                                                                                                                     812
                                                 720                             686
                 515                                                     546                                             450              543
          500                            441
                                                        193
                                                                                                          19
            0
                 I 07   II 07   III 07   IV 07   I 08   II 08   III 08   IV 08   I 09    II 09   III 09   IV 09   I 10   II 10   III 10   IV 10   I 11    II 11   III 11

          -500                                                  -264
                        -619                                                                                                     -759
         -1000



         -1500
                                                                                                 -1451
         -2000
                                                                                        -1790

         -2500



         -3000




La Inversión Extranjera Directa (IED) para el período ene – sep de 2011 registra un acumulado de 3.196 millones de
dólares.
De acuerdo al BCV este resultado se destacan los flujos asociados las utilidades reinvertidas, especialmente las de las
empresas mixtas petroleras, desembolsos provenientes de los fondos de inversión y la industria petrolera, dirigidos a
desarrollar proyectos con la participación del sector privado, los créditos comerciales provenientes de casas matrices y los
saldos pendientes de dividendos por pagar de bancos y empresas no financieras.

                                                                                                                                                         Fuente: BCV
Inversiones en el Sector Telecomunicaciones
                       4.000                                                                                                                                      1.800                                                                            1.688
                                                                                                       3.621                     3.683

                                                                                                                       3.392                                                                                                                                       1.578
                       3.500                                                                                                                                      1.600

                                                                                                                                                                                                                                                           1.415
                                                                                                               3.042
                                                                                                                                                                  1.400
                       3.000

                                                                                               2.518                                                                                                                                       1.174
                                                                                                                                                                  1.200          1.090                 1.068
                       2.500
                                                                                                                                                                                         1.015 1.018




                                                                                                                                          M illo n es d e U S $
M illo n e s d e B s




                                                                                                                                                                  1.000
                                                                                                                                                                                                                                                                              856
                       2.000                                                                                                                                                                                                         814
                                                                                       1.700                                                                                                                    749
                                                                                                                                                                   800     729

                       1.500
                                                                                                                                                                   600                                                        504
                                                                                 953
                                                                   869
                       1.000                                773
                                                                                                                                                                   400
                                       597    615    692
                                                                                                                                                                                                                       233
                                356                                       374
                        500
                                                                                                                                                                   200



                          0                                                                                                                                          0
                               1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005    2006    2007    2008    2009    2010 (*)                                   1997   1998    1999   2000   2001    2002   2003   2004   2005   2006    2007    2008    2009    2010 (*)




                          El sector presenta una tendencia creciente de inversiones desde 1997 hasta el año 2010, de acuerdo a la información
                          suministrada por Conatel. Los años de mayores flujos de inversión han sido los años 2007 y 2010. En la gráfica que muestra
                          la inversiones expresadas en dólares, se puede notar que el valor para el año 2010 se reduce, esto se explica por el tipo de
                          cambio oficial que se aplica para el cálculo (ajustado el 30 de diciembre de 2010 a 4,3 para todas las transacciones).

                                                                                                                                                                                                                 Fuente: Conatel, cálculos propios
Inversiones en el Sector Telecomunicaciones
                     1.800.000.000



                     1.600.000.000



                     1.400.000.000



                     1.200.000.000
       Miles de Bs




                     1.000.000.000



                      800.000.000



                      600.000.000



                      400.000.000



                      200.000.000



                                0
                                      I   III    I   III    I   III    I   III    I   III    I   III    I   III    I   III    I   III    I   III    I   III
                                     01   01    02   02    03   03    04   04    05   05    06   06    07   07    08   08    09   09    10   10    11   11

Durante los trimestres del año 2010 se han registrado inversiones que comparativamente con años precedentes son mayores.
Durante el primer trimestre de 2011 se invirtió un 34% más que en el I trimestre de 2011, en tanto que en el II trimestre de
2011 se registró un flujo de inversión 37% mayor al mismo período del año 2010 y en el III Trimestre se registró un 22% más
de flujos que en el III trimestre de 2010.
                                                                                                                                  Fuente: Conatel
Ingresos empresas operadoras privadas
                                          sector Telecomunicaciones
                  10.000.000                                                                                                                                                          4.000.000



                   9.000.000
                                                                                                                                                                                      3.500.000


                   8.000.000

                                                                                                                                                                                      3.000.000

                   7.000.000


                                                                                                                                                                                      2.500.000
                   6.000.000




                                                                                                                                                                  M ile s d e U S $
M ile s d e B s




                   5.000.000                                                                                                                                                          2.000.000



                   4.000.000
                                                                                                                                                                                      1.500.000


                   3.000.000

                                                                                                                                                                                      1.000.000

                   2.000.000


                                                                                                                                                                                       500.000
                   1.000.000



                          0                                                                                                                                                                  0


                                                                                                                                                                                                  1



                                                                                                                                                                                                             2



                                                                                                                                                                                                                        3



                                                                                                                                                                                                                                   4



                                                                                                                                                                                                                                              5



                                                                                                                                                                                                                                                         6



                                                                                                                                                                                                                                                                    7



                                                                                                                                                                                                                                                                               8



                                                                                                                                                                                                                                                                                          9



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1
                                                                                                                                                                                                       01



                                                                                                                                                                                                                  02



                                                                                                                                                                                                                             03



                                                                                                                                                                                                                                        04



                                                                                                                                                                                                                                                   05



                                                                                                                                                                                                                                                              06



                                                                                                                                                                                                                                                                         07



                                                                                                                                                                                                                                                                                    08



                                                                                                                                                                                                                                                                                               09



                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11
                               1




                                           2




                                                       3




                                                                   4




                                                                               5




                                                                                           6




                                                                                                       7




                                                                                                                   8




                                                                                                                               9




                                                                                                                                           0




                                                                                                                                                       1
                                     01




                                                 02




                                                             03




                                                                         04




                                                                                     05




                                                                                                 06




                                                                                                             07




                                                                                                                         08




                                                                                                                                     09




                                                                                                                                                 10




                                                                                                                                                             11




                                                                                                                                                                                             I0



                                                                                                                                                                                                            I0



                                                                                                                                                                                                                       I0



                                                                                                                                                                                                                                  I0



                                                                                                                                                                                                                                             I0



                                                                                                                                                                                                                                                        I0



                                                                                                                                                                                                                                                                   I0



                                                                                                                                                                                                                                                                              I0



                                                                                                                                                                                                                                                                                         I0



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I1



                                                                                                                                                                                                                                                                                                               I1
                           I0




                                          I0




                                                      I0




                                                                  I0




                                                                              I0




                                                                                          I0




                                                                                                      I0




                                                                                                                  I0




                                                                                                                              I0




                                                                                                                                          I1




                                                                                                                                                      I1




                                                                                                                                                                                                      III



                                                                                                                                                                                                                 III



                                                                                                                                                                                                                            III



                                                                                                                                                                                                                                       III



                                                                                                                                                                                                                                                  III



                                                                                                                                                                                                                                                             III



                                                                                                                                                                                                                                                                        III



                                                                                                                                                                                                                                                                                   III



                                                                                                                                                                                                                                                                                              III



                                                                                                                                                                                                                                                                                                         III



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    III
                                   II I




                                               II I




                                                           II I




                                                                       II I




                                                                                   II I




                                                                                               II I




                                                                                                           II I




                                                                                                                       II I




                                                                                                                                   II I




                                                                                                                                               II I




                                                                                                                                                           II I




                         • El sector presenta una tendencia también creciente en los ingresos de las operadoras privadas. En lo que va de 2011, ha
                         registrado una recuperación, alcanzado niveles del III y IV trimestre de 2010, período en el que se registraron los mayores
                         ingresos.
                         • En términos de dólares, la disminución que se observa en la tendencia está vinculada a las modificaciones del tipo de
                         cambio aplicado.

                                                                                                                                                                                                                                             Fuente: Conatel
Importaciones
                          100%


                          90%


                          80%


                          70%


                          60%
        Millones de US$




                          50%


                          40%


                          30%


                          20%


                          10%


                           0%
                                 1997   1998   1999   2000   2001    2002   2003        2004   2005   2006      2007     2008   2009   2010

                                                             Total          Petrolero            No Petrolero


Las cifras estimadas por el BCV para el cierre de las importaciones en el año 2010, permiten validar una
disminución del 2,6% con respecto al cierre del año 2009. Las cifras publicadas hasta 2010 dan una relación
promedio de 10% de participación de los productos petroleros en las importaciones totales, en tanto que los
productos no petroleros de 90%

                                                                                                                       Fuente: BCV
Exportaciones
                      100%


                       90%


                       80%


                       70%


                       60%
   Millones de US$




                       50%


                       40%


                       30%


                       20%


                       10%


                       0%
                             1997   1998   1999   2000   2001      2002   2003        2004   2005      2006   2007   2008   2009   2010


                                                                Total     Petrolero          No Petrolero


Las cifras estimadas por el BCV para el cierre de las exportaciones en el año 2010 dan cuenta de un incremento
del 14% con respecto a las importaciones en 2009. De este total, se mantiene un peso para el sector petrolero del
84% y el restante 16% para el sector no petrolero.

                                                                                                                     Fuente: BCV
Principales destinos del Comercio Exterior
           Exportaciones                                   Importaciones
                 Millones de
 País destino                   %
                  US$ 2011                                 Millones de US$
                                             País Origen                     %
TOTAL                 2.708     100,00                           2011

China                   431      15,90     TOTAL                   28.502    100,00

Colombia                348      12,90     Estados
                                                                    7.888        27,70
                                           Unidos
Estados
                        317      11,70     China                    3.309        11,60
Unidos
Brasil                  309      11,40     Brasil                   2.349         8,20

Trinidad y                                 España                   1.297         4,60
                        198         7,30
Tobago                                     Colombia                 1.179         4,10
México                  105         3,90   México                   1.132         4,00
Francia                    99       3,70   Panamá                   1.026         3,60
Italia                     99       3,60   Argentina                  994         3,50
Bélgica                    90       3,30   Chile                      961         3,40
Antillas                                   Alemania                   762         2,70
                           62       2,30
Holandesas
                                           Ecuador                    575         2,00
Ecuador                    61       2,30
                                           Otros                    7.030        24,70
Holanda                    51       1,90
Chile                      51       1,90
Resto                   488      18,00

                                                              Fuente: INE
CLIMA DE INVERSIÓN
  VENEZUELA 2012
Fuentes de Información y Seguimiento

•   Plan Nacional Simon Bolívar (PLANDES) 2007 – 2013.

•   Página Web oficial de la Asamblea Nacional y organismos públicos.

•   Documentos y publicaciones oficiales: Las Líneas de Chávez.

•   Discursos del Presidente y de funcionarios claves para el Gobierno.

•   Prensa nacional e internacional.
Las Empresas de Producción Social surgirán de la transformación
                    de las empresa del Estado y podrán convivir con las empresas
                    capitalistas privadas.

                    Se privilegiarán las inversiones productivas que generen empleo,
                    valor agregado a las materias primas disponibles y desarrollen
                    tecnología nacional.
Lineamientos        La política productiva está orientada a estimular el desarrollo
                    endógeno, el encadenamiento productivo y la sustitución de
Generales           importaciones.
para la Inversión   La satisfacción de la demanda nacional es requisito indispensable
                    para la exportación. En esta materia se fomentará la exportación con
privada             mayor valor agregado.

                    Se estimulará el desarrollo de un sistema de innovación orientado al
                    desarrollo tecnológico.

                    Las inversiones en los sectores estratégicos y vinculados con
                    recursos naturales deben realizarse en forma asociativa con el
                    Gobierno Nacional como socio mayoritario.
Clima de inversiones
                 1.   Control de Cambio (retrasos y escasa liquidación de divisas para
                      importaciones, servicios y licencias por Cadivi; incremento de deuda con
                      proveedores extranjeros; mercado alternativo restringido e insuficiente;
                      retrasos en remisión de utilidades/ dividendos (Con excepción de S.
                      Estratégicos) / Desconsolidación de Inversiones; exportaciones poco
                      competitivas).
                 2.   Trámites Administrativos (incremento, retardo en los lapsos de
                      respuesta y burocracia en los procesos)
                 3.   Normativa Laboral (inamovilidad laboral, altos nivel de conflictividad con
                      los sindicatos, falta de calificaciones y acción de la Inspectoría del
                      trabajo,) e Inseguridad Jurídica (constantes cambios en el ordenamiento
                      jurídico).
                 4.   Inseguridad Personal (aumento en los riesgos de hurtos, robos,
                      secuestros y homicidios, incremento de costos asociados a la seguridad
                      del personal y de la infraestructura).
                 5.   Acceso a Mano de Obra Calificada (fuga de talentos y saturación de
                      carreras profesionales vs., carreras técnicas); y Control de Precios (no
                      ajustados al costo real de la empresa, algunos casos presentan precios
                      inferiores a los precios de producción).
Perspectivas
  Regulatorias
Entorno Regulatorio
                        Alertas
Ámbito
              Re-centralización del poder / Consolidación del modelo productivo socialista /
             Intervencionismo del Estado en la actividad Económica en nuevos sectores –
General      Estado empresario / Relación conflictiva asimétrica respecto al sector privado.

              Nuevas formas organizativas con mayor “empoderamiento” y dominio territorial
             (Consejos Comunales, comunas) bajo un régimen centralizado (Consejo Federal
             de Gobierno, Comisión Central de Planificación). Relativización de la propiedad
             privada.


              Costos y Precios, ampliación de la regulación, determinación del Precio
             Máximo de Venta al Público (PMVP) y fiscalización al resto de la cadena de los
             productos relacionados con el sector de alimentos, no controlados. Así como, al
Económico    resto de los bienes y servicios de interés y prioridad para el Gobierno Nacional.

              Proyecto de Ley Antimonopolio: complemento del conjunto de leyes que
             regulan la actividad económica (Indepabis, costos y precios, entre otras) en
             temas de competencia y concentración económica enfocada en el sector privado.

              Reforma del Código de Comercio: ajuste en la normativa con el fin de dar
             cabida en las nuevas formas organizativas bajo el esquema de propiedad social
             y/o comunal.
Entorno Regulatorio
                          Alertas
Ámbito
               Reforma de la LOT, en base a consideraciones:
                      Constitucionales: retroactividad de las prestaciones sociales; reducción de
                      la jornada laboral; ampliación del lapso de prescripción.
                      Políticas: eliminación de la tercerización; instaurar la inamovilidad laboral;
Laboral               incremento de los beneficios mínimos correspondientes a utilidades y/o
                      bono vacacional; mayor poder a la Inspectoría del Trabajo; regulación de
                      conflictos colectivos; eliminación del período de prueba; Inclusión y
                      creación de nuevas formas para las relaciones de trabajo (sin jerarquía).

               Proyecto Ley de Consejos de Trabajadores: implica una suerte de sindicato
              paralelo pero con mayor intervención en las actividades de la empresa. Pretende el
              derecho de la participación de los trabajadores en el control directivo en los procesos
              productivos, administrativos y políticos de los centros de trabajo.

               Proyecto de Reforma Ley del INCES y Reforma de la Ley de Régimen
              Prestacional de Empleo: obligatoriedad de contratación de aprendices y empleo
              joven (+5%).


               PLANDES 2007-2013: Progresividad de la LISLR; IVA; impuesto a las tierras
 Tributario   ociosas de uso urbano; impuesto a la tenencia de los bienes y prestación de servicios
              suntuarios; Impuesto a las instalaciones y equipos productivos sin uso por causas no
              justificadas (Relacionado con la “Capacidad Instalada”; mejora en la eficiencia de
              aduanas y recaudación; entre otros.
Entorno Regulatorio
Ámbito                   Alertas

              Eléctrico:
                       Enfoque prioritario al uso racional y eficiente de la energía, así como la
                       utilización y aprovechamiento de energías renovables.
                       Oportunidad de negocios y beneficios fiscales para proyectos productivos
                       nacionales que propendan el uso racional y eficiente de la energía, y la
                       utilización de fuentes de energías renovables. De igual manera, lo
 Servicios             importadores de equipos electrodomésticos, iluminación y refrigeración en este
Públicos               ámbito de eficiencia energética y destinados a los sectores de salud, turismo,
                       comercio y manufactura en general.
                       Implementación de la “Certificación de Eficiencia Energética” para sistemas,
                       equipos e inmuebles que involucren el consumo de energía.
              Agua:
                       La utilización del agua deberá adecuarse a la norma técnica de “Uso Racional”
                       conforme a su actividad, so pena de sanciones pecuniarias y de prisión (Ley
                       Penal del Ambiente).

              Desechos Sólidos (peligrosos y no peligrosos) Sustancias y materiales
             peligrosos y; Molestias sónicas
                      La disposición indebida de los residuos o desechos correspondientes, así
                      como su uso indebido están severamente sancionados (Multas y Prisión) por la
                      Ley Penal del Ambiente.

 Cultura      El Proyecto de Ley aprobado en 1era discusión en la AN, prevé la posibilidad de
             establecer una contribución especial por parte del S. Público y Privado.
Entorno Regulatorio
Ámbito                   Alertas

              Reforma de la Ley “Vigente” de Propiedad Industrial(1956):
                     Ante la desaplicación de las Decisiones de la CAN y vacíos legales que
                     presenta la ley actual, es necesaria la reforma.
 Propiedad
                     Se tomará en consideración los acuerdos internacionales suscritos por la
Intelectual
                     República en la materia, incluyendo las disposiciones de la OMC.
                     Propuesta de Patentes como concesiones y no como títulos de propiedad, en
                     beneficio de la sociedad. Se requeriría la consideración del Estado.


              Reforma de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones
                     Definición de las Inversiones que se deben aceptar en el país.
                     Requisitos de desempeño: transferencia de tecnología, capacitación, empleo a
                     nacionales, entre otros.
                     Registro de Inversión Extranjera.
Inversiones          Fiscalización de los contratos de transferencia de tecnología.

              Arbitraje Internacional
                      Denuncia del CIADI: revisión de Acuerdos de Inversión.
                      Fueros alternos para la resolución de conflictos a nivel internacional: CCI,
                      Cámara de Arbitraje de Estocolmo, Institutos de Arbitraje de Estocolmo,
                      Singapur; Arbitraje ad hoc bajo reglas de la CNUDMI; entre otros.
                      Exclusión de arbitraje internacional en “Contratos de interés público”.
                      Desconocimiento y/o Revisión de Laudos Arbitrales.
PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,
     INFORMÁTICA Y SERVICIOS POSTALES 2007-2013

        Líneas                     Objetivos                         Estrategias
                                                            -Desplegar redes en zonas de
1.   Acceso masivo a       Plataforma e infraestructura     desarrollo prioritario.
     las TIC.              que permita el acceso a          -Estimular la oferta de servicios
                           todos los ciudadanos y           y equipos a bajo costo.
                           favorezca la inclusión social.   -Incrementar la penetración de
                                                            Servicios.

2.   Soberanía e
                           Asegurar la soberanía e          -Desarrollar la Industria
     independencia
                           independencia en materia         Nacional.
     tecnológica.
                           de TIC, para dar continuidad     -Transferencia de Tecnología.
                           a la satisfacción de sus         -Desarrollar y preservar el
3.   Transformación del
                           necesidades: disponibilidad,     talento humano.
     Estado.
4.   Uso y aplicación de   calidad y operatividad.          -Interconexión de redes:
     las TIC y SP como                                      nacionales y regionales.
     herramienta                                            -Promover el desarrollo y uso
     habilitadora del                                       de software libre.
     Desarrollo.                                            -Seguridad de la Información.
5.   Modelo
     comunicacional
     inclusivo.
Proyectos de Ley 2012
 Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

 Reforma de la Ley de Régimen Prestacional de Empleo.

 Reforma de la Ley de Propiedad industrial.

 Ley Antimonopolio, Antioligopolio y contra la Competencia Desleal.

 Ley Orgánica de Cultura.

 Reforma del Código de Comercio.

 SECTORIALES:

     Inmobiliario: Regulación de alquileres de locales comerciales y educativos;
     Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

     Servicios Públicos: Regulación de los servicios médicos; Regulación de los
     Servicios Funerarios.

      Comunicación e Información: Ley de Comunicación del Poder Popular;
     Ley de Democratización de la TV Satelital.
Retos
2012
Presentación Conapri Telecomunicaiones ene 2012
Presentación Conapri Telecomunicaiones ene 2012
Presentación Conapri Telecomunicaiones ene 2012
Presentación Conapri Telecomunicaiones ene 2012
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  • 1. Entorno de Negocios VENEZUELA 2012 www.conapri.org
  • 3. Producto Interno Bruto PIB var % 2000 - 2010 20 18,3 15 10,3 9,9 10 8,8 5,3 5 3,7 3,4 % 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -1,5 -3,2 -5 -7,8 -10 -8,9 -15 La economía venezolana mantuvo un crecimiento sostenido desde 2004 hasta 2008, reflejando en los años 2009 y 2010 los efectos de la crisis financiera global, sin embargo las estimaciones reflejan una recuperación técnica a partir de 2011, manteniéndose la dinámica positiva en el mercado interno de bienes y servicios. Fuente: BCV
  • 4. Producto Interno Bruto La economía se mantuvo con tendencia creciente hasta el II 12,0 Var % puntual del PIB 2007 - 2010 trimestre del año 2009, período en 10,1 el que se revirtió la tendencia hasta 10,0 9 el III Trimestre del año 2010, como 8,4 8,0 7,7 7,8 consecuencia de la crisis mundial, comportamiento de los precios del 6,0 5,2 4,8 petróleo y de la Demanda Agregada 4,4 4,2 3,9 Interna. 4,0 2,5 A partir del IV Trimestre del año % 2,0 2010 se recuperó la tendencia 0,7 0,5 positiva, el BCV reportó que incidió 0,0 en el resultado, el incremento en la -0,2 demanda interna (gasto de -2,0 -1,7 consumo privado y público) y desde -2,5 -4,0 el lado de la Oferta un mayor -4,8 -4,5 suministro de divisas por parte de -5,8 -6,0 Cadivi. I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Al cierre del III trimestre de 2011 se registró una variación de 4,2%, y el semestre registró una variación de 3,6%, comparativamente con los mismos períodos del año 2010. Fuente: BCV
  • 5. Producto Interno Bruto 15,0 Var PIB Total, PIB Petrolero, PIB No Petrolero 11,1 10 10 4 10,0 9,6 9 1,2 8,4 7,9 9 7,7 7,8 3 4,7 5,3 0,3 5,2 5 4,5 4,7 4,8 0,8 5,0 4,4 3,9 4,2 4,4 2,5 2,7 % 1,8 1,7 0,7 0,6 0,5 0 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5 -2 -1,7 -1,7 -2,5 -2,8 -3,5 -5,0 -4 -4,4 -4,5 -4,7 -4,8 -4,5 -5,5 -5,8 -6,2 -2,0 -10 -9,5 -10,0 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Consolidado Petrolero No petrolero • El PIB Petrolero registró una variación de 0,3% en el III trimestre del año con respecto al mismo período del año 2010. Este resultado en general estuvo asociado al comportamiento del mercado mundial de crudos, y las operaciones de extracción y refinación de crudos. • El PIB no petrolero presentó una variación positiva del 4,4%, de acuerdo al BCV este resultado está vinculado al incremento de la demanda agregada interna (en los componentes público y privado) y a una mayor disponibilidad de insumos de origen importado durante el período en especial para el sector industrial, mayor financiamiento crediticio por parte del sistema financiero y un incremento importante del gasto público, relacionado con la ejecución de La Gran Misión Vivienda. Fuente: BCV
  • 6. PIB Comunicaciones, var % 25,0 23,5 22,4 22,0 21,7 20,0 15,0 12,9 12,1 10,0 8,2 7,9 8,1 % 5,0 3,6 2,1 2,5 0,0 -5,0 -5,0 -10,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 El sector Comunicaciones mantiene una dinámica expansiva a partir del I trimestre de 2004, acentuándose en los años 2005 y 2006. Esta tendencia que se mantiene en crecimiento para el I trimestre de 2011 se asocia a las inversiones y actualización en el ámbito tecnológico, mayor demanda en servicios de telefonía celular, telefonía fija, transmisión de datos, televisión por cable y servicios de Internet, incremento en el número de usuarios y explica dicho comportamiento para todo el período. Fuente: BCV
  • 7. PIB Comunicaciones, var % 45 • El sector Comunicaciones 41 mantiene una dinámica 40 expansiva continua para el período I trimestre de 2004 al III 35 trimestre de 2011. 31 30 29 29 • Sus resultados se encuentran asociados a inversiones y 25 26 25 actualización en el ámbito 21 22 22 22 tecnológico, que a su vez 20 19 19 generaron nuevos servicios en 17 17 la transmisión de datos, así 16 15 14 como también a la mayor 15 13 12 11 12 demanda en servicios de 10 10 10 telefonía celular, telefonía fija, 10 10 8 8 8 8 televisión por cable y servicios 6 6 de Internet e incremento en el 5 número de usuarios. 0 • Desde la perspectiva de 4 04 04 04 5 05 05 05 6 06 06 06 7 07 07 07 8 08 08 08 9 09 09 09 0 10 10 10 1 11 11 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I1 I1 sectores institucionales, el IV IV IV IV IV IV IV II III II III II III II III II III II III II III II III sector público varió 8,9% y el sector privado un 5,9% en el III Trimestre de 2011. Fuente: BCV
  • 8. Suscriptores telefonía fija 8.000.000 Suscriptores Telefonía Fija 7.000.000 6.000.000 5.000.000 Sucriptores 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1 01 2 02 3 03 4 04 5 05 6 06 7 07 8 08 9 09 0 10 1 11 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I1 I1 III III III III III III III III III III III PostPago Prepago TOTAL SUSCRIPTORES En términos de telefonía fija se observa un importante crecimiento en el total de suscriptores, con un interesante crecimiento en la modalidad pre pago a partir del IV trimestre del año 2007, llegando a superar en número de suscriptores a la modalidad de postpago hasta el III trimestre de 2011. Fuente: Conatel
  • 9. Suscriptores telefonía móvil Suscriptores Telefonía Móvil 30.000.000 25.000.000 20.000.000 Suscriptores 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1 01 2 02 3 03 4 04 5 05 6 06 7 07 8 08 9 09 0 10 1 11 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I1 I1 III III III III III III III III III III III PostPago Prepago Total de Suscriptores activos En la telefonía móvil se destaca un crecimiento exponencial a partir del IV trimestre de 2005, con una tendencia de mayor peso en la modalidad de pre pago versus la modalidad de postpago. Se observa además una estabilidad en el total de número a partir del año 2009. Hasta el III trimestre se ha registrado un ligero incremento en la modalidad postpago, y se ha mantenido la tendencia en el comportamiento de la modalidad de pre pago. Fuente: Conatel
  • 10. Suscriptores Internet 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1 01 2 02 3 03 4 04 5 05 6 06 7 07 8 08 9 09 0 10 1 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I1 I1 II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I Suscriptores Usuarios En términos del servicio de Internet, la demanda por parte de usuarios ha tenido también un importante incremento, tanto a nivel de suscriptores del servicio como de usuarios del servicio, en estos últimos se aprecia un crecimiento exponencial, el nivel de penetración en la población ha pasado de 3,24% en 2001 al 36,57% en el II trimestre de 2011. Fuente: Conatel
  • 11. Índice Nacional de Precios al Consumidor Inflación Anualizada período 2000 - 2011 35 En el cierre del año 2011 el 31,2 30,9 Índice Nacional de Precios 30 27,6 registró una variación del 27,6%. 27,1 27,2 Se mantiene la tendencia de 25 25,1 resultados sobre los dos dígitos. 22,5 20 19,2 Durante el año los elementos que incidieron se pueden resumir en: % 17 15 13,4 efectos del control de precios, 14,4 12,3 escasez de algunos productos y 10 de ellos algunos asociados a problemas de entrega oportuna 5 de divisas, estacionalidades propias de algunos rubros, 0 efectos climatológicos (para 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 productos agrícolas). Fuente: BCV
  • 12. Índice Nacional de Precios al Consumidor 300 250 •En el período ene 2010 – nov 2011 se puede apreciar que se mantiene estable el índice de 200 precios relacionado tanto para el sector comunicaciones como para servicios de telefonía y 150 telefax. • Es de destacar, que el 100 comportamiento de precios de los servicios y equipos 50 asociados a telefonía y telefax se encuentran por debajo de los resultados del índice 0 general de precios. 0 10 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 1 11 1 1 11 11 1 11 1 1 1 l- 1 -1 -1 l- 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 b- - n- - b- - n- - e- p- e- p- ar r ct ay ar r ct go v c ay go v Ju Ju Ab Ab Di En No En No Fe Ju Se Fe Ju Se O O M M M M A A INPC INPC Comunicaciones INPC Servicios Telefónicos y Telefax INPC Equipos Telefónicos y Telefax Fuente: BCV
  • 13. Inversión Extranjera Directa Inversión Extranjera Directa (Millones de US $) 1500 1232 1152 1283 975 1000 812 720 686 515 546 450 543 500 441 193 19 0 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 -500 -264 -619 -759 -1000 -1500 -1451 -2000 -1790 -2500 -3000 La Inversión Extranjera Directa (IED) para el período ene – sep de 2011 registra un acumulado de 3.196 millones de dólares. De acuerdo al BCV este resultado se destacan los flujos asociados las utilidades reinvertidas, especialmente las de las empresas mixtas petroleras, desembolsos provenientes de los fondos de inversión y la industria petrolera, dirigidos a desarrollar proyectos con la participación del sector privado, los créditos comerciales provenientes de casas matrices y los saldos pendientes de dividendos por pagar de bancos y empresas no financieras. Fuente: BCV
  • 14. Inversiones en el Sector Telecomunicaciones 4.000 1.800 1.688 3.621 3.683 3.392 1.578 3.500 1.600 1.415 3.042 1.400 3.000 2.518 1.174 1.200 1.090 1.068 2.500 1.015 1.018 M illo n es d e U S $ M illo n e s d e B s 1.000 856 2.000 814 1.700 749 800 729 1.500 600 504 953 869 1.000 773 400 597 615 692 233 356 374 500 200 0 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*) El sector presenta una tendencia creciente de inversiones desde 1997 hasta el año 2010, de acuerdo a la información suministrada por Conatel. Los años de mayores flujos de inversión han sido los años 2007 y 2010. En la gráfica que muestra la inversiones expresadas en dólares, se puede notar que el valor para el año 2010 se reduce, esto se explica por el tipo de cambio oficial que se aplica para el cálculo (ajustado el 30 de diciembre de 2010 a 4,3 para todas las transacciones). Fuente: Conatel, cálculos propios
  • 15. Inversiones en el Sector Telecomunicaciones 1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 Miles de Bs 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 Durante los trimestres del año 2010 se han registrado inversiones que comparativamente con años precedentes son mayores. Durante el primer trimestre de 2011 se invirtió un 34% más que en el I trimestre de 2011, en tanto que en el II trimestre de 2011 se registró un flujo de inversión 37% mayor al mismo período del año 2010 y en el III Trimestre se registró un 22% más de flujos que en el III trimestre de 2010. Fuente: Conatel
  • 16. Ingresos empresas operadoras privadas sector Telecomunicaciones 10.000.000 4.000.000 9.000.000 3.500.000 8.000.000 3.000.000 7.000.000 2.500.000 6.000.000 M ile s d e U S $ M ile s d e B s 5.000.000 2.000.000 4.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 500.000 1.000.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I1 I1 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I1 I1 III III III III III III III III III III III II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I • El sector presenta una tendencia también creciente en los ingresos de las operadoras privadas. En lo que va de 2011, ha registrado una recuperación, alcanzado niveles del III y IV trimestre de 2010, período en el que se registraron los mayores ingresos. • En términos de dólares, la disminución que se observa en la tendencia está vinculada a las modificaciones del tipo de cambio aplicado. Fuente: Conatel
  • 17. Importaciones 100% 90% 80% 70% 60% Millones de US$ 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Petrolero No Petrolero Las cifras estimadas por el BCV para el cierre de las importaciones en el año 2010, permiten validar una disminución del 2,6% con respecto al cierre del año 2009. Las cifras publicadas hasta 2010 dan una relación promedio de 10% de participación de los productos petroleros en las importaciones totales, en tanto que los productos no petroleros de 90% Fuente: BCV
  • 18. Exportaciones 100% 90% 80% 70% 60% Millones de US$ 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Petrolero No Petrolero Las cifras estimadas por el BCV para el cierre de las exportaciones en el año 2010 dan cuenta de un incremento del 14% con respecto a las importaciones en 2009. De este total, se mantiene un peso para el sector petrolero del 84% y el restante 16% para el sector no petrolero. Fuente: BCV
  • 19. Principales destinos del Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Millones de País destino % US$ 2011 Millones de US$ País Origen % TOTAL 2.708 100,00 2011 China 431 15,90 TOTAL 28.502 100,00 Colombia 348 12,90 Estados 7.888 27,70 Unidos Estados 317 11,70 China 3.309 11,60 Unidos Brasil 309 11,40 Brasil 2.349 8,20 Trinidad y España 1.297 4,60 198 7,30 Tobago Colombia 1.179 4,10 México 105 3,90 México 1.132 4,00 Francia 99 3,70 Panamá 1.026 3,60 Italia 99 3,60 Argentina 994 3,50 Bélgica 90 3,30 Chile 961 3,40 Antillas Alemania 762 2,70 62 2,30 Holandesas Ecuador 575 2,00 Ecuador 61 2,30 Otros 7.030 24,70 Holanda 51 1,90 Chile 51 1,90 Resto 488 18,00 Fuente: INE
  • 20. CLIMA DE INVERSIÓN VENEZUELA 2012
  • 21. Fuentes de Información y Seguimiento • Plan Nacional Simon Bolívar (PLANDES) 2007 – 2013. • Página Web oficial de la Asamblea Nacional y organismos públicos. • Documentos y publicaciones oficiales: Las Líneas de Chávez. • Discursos del Presidente y de funcionarios claves para el Gobierno. • Prensa nacional e internacional.
  • 22. Las Empresas de Producción Social surgirán de la transformación de las empresa del Estado y podrán convivir con las empresas capitalistas privadas. Se privilegiarán las inversiones productivas que generen empleo, valor agregado a las materias primas disponibles y desarrollen tecnología nacional. Lineamientos La política productiva está orientada a estimular el desarrollo endógeno, el encadenamiento productivo y la sustitución de Generales importaciones. para la Inversión La satisfacción de la demanda nacional es requisito indispensable para la exportación. En esta materia se fomentará la exportación con privada mayor valor agregado. Se estimulará el desarrollo de un sistema de innovación orientado al desarrollo tecnológico. Las inversiones en los sectores estratégicos y vinculados con recursos naturales deben realizarse en forma asociativa con el Gobierno Nacional como socio mayoritario.
  • 23. Clima de inversiones 1. Control de Cambio (retrasos y escasa liquidación de divisas para importaciones, servicios y licencias por Cadivi; incremento de deuda con proveedores extranjeros; mercado alternativo restringido e insuficiente; retrasos en remisión de utilidades/ dividendos (Con excepción de S. Estratégicos) / Desconsolidación de Inversiones; exportaciones poco competitivas). 2. Trámites Administrativos (incremento, retardo en los lapsos de respuesta y burocracia en los procesos) 3. Normativa Laboral (inamovilidad laboral, altos nivel de conflictividad con los sindicatos, falta de calificaciones y acción de la Inspectoría del trabajo,) e Inseguridad Jurídica (constantes cambios en el ordenamiento jurídico). 4. Inseguridad Personal (aumento en los riesgos de hurtos, robos, secuestros y homicidios, incremento de costos asociados a la seguridad del personal y de la infraestructura). 5. Acceso a Mano de Obra Calificada (fuga de talentos y saturación de carreras profesionales vs., carreras técnicas); y Control de Precios (no ajustados al costo real de la empresa, algunos casos presentan precios inferiores a los precios de producción).
  • 25. Entorno Regulatorio Alertas Ámbito Re-centralización del poder / Consolidación del modelo productivo socialista / Intervencionismo del Estado en la actividad Económica en nuevos sectores – General Estado empresario / Relación conflictiva asimétrica respecto al sector privado. Nuevas formas organizativas con mayor “empoderamiento” y dominio territorial (Consejos Comunales, comunas) bajo un régimen centralizado (Consejo Federal de Gobierno, Comisión Central de Planificación). Relativización de la propiedad privada. Costos y Precios, ampliación de la regulación, determinación del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) y fiscalización al resto de la cadena de los productos relacionados con el sector de alimentos, no controlados. Así como, al Económico resto de los bienes y servicios de interés y prioridad para el Gobierno Nacional. Proyecto de Ley Antimonopolio: complemento del conjunto de leyes que regulan la actividad económica (Indepabis, costos y precios, entre otras) en temas de competencia y concentración económica enfocada en el sector privado. Reforma del Código de Comercio: ajuste en la normativa con el fin de dar cabida en las nuevas formas organizativas bajo el esquema de propiedad social y/o comunal.
  • 26. Entorno Regulatorio Alertas Ámbito Reforma de la LOT, en base a consideraciones: Constitucionales: retroactividad de las prestaciones sociales; reducción de la jornada laboral; ampliación del lapso de prescripción. Políticas: eliminación de la tercerización; instaurar la inamovilidad laboral; Laboral incremento de los beneficios mínimos correspondientes a utilidades y/o bono vacacional; mayor poder a la Inspectoría del Trabajo; regulación de conflictos colectivos; eliminación del período de prueba; Inclusión y creación de nuevas formas para las relaciones de trabajo (sin jerarquía). Proyecto Ley de Consejos de Trabajadores: implica una suerte de sindicato paralelo pero con mayor intervención en las actividades de la empresa. Pretende el derecho de la participación de los trabajadores en el control directivo en los procesos productivos, administrativos y políticos de los centros de trabajo. Proyecto de Reforma Ley del INCES y Reforma de la Ley de Régimen Prestacional de Empleo: obligatoriedad de contratación de aprendices y empleo joven (+5%). PLANDES 2007-2013: Progresividad de la LISLR; IVA; impuesto a las tierras Tributario ociosas de uso urbano; impuesto a la tenencia de los bienes y prestación de servicios suntuarios; Impuesto a las instalaciones y equipos productivos sin uso por causas no justificadas (Relacionado con la “Capacidad Instalada”; mejora en la eficiencia de aduanas y recaudación; entre otros.
  • 27. Entorno Regulatorio Ámbito Alertas Eléctrico: Enfoque prioritario al uso racional y eficiente de la energía, así como la utilización y aprovechamiento de energías renovables. Oportunidad de negocios y beneficios fiscales para proyectos productivos nacionales que propendan el uso racional y eficiente de la energía, y la utilización de fuentes de energías renovables. De igual manera, lo Servicios importadores de equipos electrodomésticos, iluminación y refrigeración en este Públicos ámbito de eficiencia energética y destinados a los sectores de salud, turismo, comercio y manufactura en general. Implementación de la “Certificación de Eficiencia Energética” para sistemas, equipos e inmuebles que involucren el consumo de energía. Agua: La utilización del agua deberá adecuarse a la norma técnica de “Uso Racional” conforme a su actividad, so pena de sanciones pecuniarias y de prisión (Ley Penal del Ambiente). Desechos Sólidos (peligrosos y no peligrosos) Sustancias y materiales peligrosos y; Molestias sónicas La disposición indebida de los residuos o desechos correspondientes, así como su uso indebido están severamente sancionados (Multas y Prisión) por la Ley Penal del Ambiente. Cultura El Proyecto de Ley aprobado en 1era discusión en la AN, prevé la posibilidad de establecer una contribución especial por parte del S. Público y Privado.
  • 28. Entorno Regulatorio Ámbito Alertas Reforma de la Ley “Vigente” de Propiedad Industrial(1956): Ante la desaplicación de las Decisiones de la CAN y vacíos legales que presenta la ley actual, es necesaria la reforma. Propiedad Se tomará en consideración los acuerdos internacionales suscritos por la Intelectual República en la materia, incluyendo las disposiciones de la OMC. Propuesta de Patentes como concesiones y no como títulos de propiedad, en beneficio de la sociedad. Se requeriría la consideración del Estado. Reforma de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones Definición de las Inversiones que se deben aceptar en el país. Requisitos de desempeño: transferencia de tecnología, capacitación, empleo a nacionales, entre otros. Registro de Inversión Extranjera. Inversiones Fiscalización de los contratos de transferencia de tecnología. Arbitraje Internacional Denuncia del CIADI: revisión de Acuerdos de Inversión. Fueros alternos para la resolución de conflictos a nivel internacional: CCI, Cámara de Arbitraje de Estocolmo, Institutos de Arbitraje de Estocolmo, Singapur; Arbitraje ad hoc bajo reglas de la CNUDMI; entre otros. Exclusión de arbitraje internacional en “Contratos de interés público”. Desconocimiento y/o Revisión de Laudos Arbitrales.
  • 29. PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y SERVICIOS POSTALES 2007-2013 Líneas Objetivos Estrategias -Desplegar redes en zonas de 1. Acceso masivo a Plataforma e infraestructura desarrollo prioritario. las TIC. que permita el acceso a -Estimular la oferta de servicios todos los ciudadanos y y equipos a bajo costo. favorezca la inclusión social. -Incrementar la penetración de Servicios. 2. Soberanía e Asegurar la soberanía e -Desarrollar la Industria independencia independencia en materia Nacional. tecnológica. de TIC, para dar continuidad -Transferencia de Tecnología. a la satisfacción de sus -Desarrollar y preservar el 3. Transformación del necesidades: disponibilidad, talento humano. Estado. 4. Uso y aplicación de calidad y operatividad. -Interconexión de redes: las TIC y SP como nacionales y regionales. herramienta -Promover el desarrollo y uso habilitadora del de software libre. Desarrollo. -Seguridad de la Información. 5. Modelo comunicacional inclusivo.
  • 30. Proyectos de Ley 2012 Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Reforma de la Ley de Régimen Prestacional de Empleo. Reforma de la Ley de Propiedad industrial. Ley Antimonopolio, Antioligopolio y contra la Competencia Desleal. Ley Orgánica de Cultura. Reforma del Código de Comercio. SECTORIALES: Inmobiliario: Regulación de alquileres de locales comerciales y educativos; Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Servicios Públicos: Regulación de los servicios médicos; Regulación de los Servicios Funerarios. Comunicación e Información: Ley de Comunicación del Poder Popular; Ley de Democratización de la TV Satelital.