MÓDULO DE
GESTIÓN DE EXPEDIENTES
INTEGRADO CON
http://www.infoacp.es
Tel : 968 046 228
email: infoacp@infoacp.es
• Un módulo desarrollado para OpenERP(Odoo) que permite hacer un
seguimiento completo de expedientes, adaptable a distinto...
 Especialmente diseñado para:
 Empresas de servicios
 Empresas de gestión de siniestros
 Empresas reparadoras
 Asegur...
Integración con el resto de módulos de OpenERP
Gestión de
Expedientes
Contabilidad
ComprasVentas
Mensajería Notas
 Expediente: El expediente es la figura principal, donde se registran los
datos generales como cliente, datos de facturac...
Expediente
2014/0000099
Servicio de Peritación
Operario 1
Visita
Actividad Finalizada
Preparar
valoración
Actividad Finali...
El expediente es la figura principal, donde se registran los datos generales como
cliente, datos de facturación, observaci...
Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos servicios son asignados a operarios
(pueden ser proveedores o e...
Los seguimientos son las actividades que se realizan sobre un servicio.
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Es posible asignar actividades a otros empleados: cuando se asigna una actividad a un
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Puede crear Notas automáticamente desde una actividad.
Crear notas desde Actividades
Gestionar las notas es sumamente fácil, con solo “Arrastrar y
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Todas las actividades pendientes se muestran en el calendario.
Puede arrastrar y soltar para mover una actividad a otra ho...
Puede anexar documentos de cualquier tipo a expedientes, servicios,
clientes, etc…
Gestión Documental
Cuando los expedientes son gestionados por varias personas, es posible que
necesite que el resto de personas estén al tant...
Estas actividades son visibles cada vez que un empleado entre
al expediente.
Actividades de “Especial Atención”
Imputación de facturas de costes y presupuestos de compras a
servicios y expedientes
Imputación de costes
Imputación de facturas de ingresos y presupuesto de venta a
servicios y expedientes
Imputación de ingresos
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  • Novedades en la proxima versión del módulo:
    -Portal de cliente : para que los clientes puedan ver es estado de sus expedientes online.
    -Portal de Proveedores: para que los proveedores(operarios) puedan informar del estado de los expediente online
    -Envio de mensajes a proveedores y clientes por whatsapp directamente desde la aplicación.
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Módulo de Gestión de Expedientes integrado con openERP Odoo

  1. 1. MÓDULO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES INTEGRADO CON http://www.infoacp.es Tel : 968 046 228 email: infoacp@infoacp.es
  2. 2. • Un módulo desarrollado para OpenERP(Odoo) que permite hacer un seguimiento completo de expedientes, adaptable a distintos modelos de negocio ( Aseguradoras, empresas de servicios, etc..), podrá organizar la información y detallar las actividades relacionadas con cada expediente. • Integrado totalmente con el resto de módulos de OpenERP(Odoo): Agenda, Notas colaborativas, Servicio de mensajería (emails), Presupuestos de Compra/Venta, Facturación de Clientes, Facturación de Proveedores… • Algunas características: Calendario de actividades pendientes, asignación actividades a otros empleados, gestión documental, envío automático de emails, creación automática de notas recordatorias, gestión de presupuestos, imputación costes a expedientes, imputación de facturas de ingresos a expedientes… ¿Que es?
  3. 3.  Especialmente diseñado para:  Empresas de servicios  Empresas de gestión de siniestros  Empresas reparadoras  Aseguradoras  Fácilmente adaptable a:  Gabinetes jurídicos  Despachos de abogados  Gestores de impagos ¿A quien va dirigido?
  4. 4. Integración con el resto de módulos de OpenERP Gestión de Expedientes Contabilidad ComprasVentas Mensajería Notas
  5. 5.  Expediente: El expediente es la figura principal, donde se registran los datos generales como cliente, datos de facturación, observaciones generales, etc…  Servicios: Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos servicios son asignados a operarios ( que pueden ser proveedores o empleados de la organización). Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje, Servicio jurídico, Servicio de fontanería, Servicio de electricidad…  Seguimientos: Los seguimientos son el histórico de actividades que se realizan sobre un servicio. Ejemplos de actividades son: Concertar cita con el cliente, enviar información al cliente, preparar presupuesto, retener servicio, anular servicio, recibir información del cliente… Características
  6. 6. Expediente 2014/0000099 Servicio de Peritación Operario 1 Visita Actividad Finalizada Preparar valoración Actividad Finalizada Cerrar Servicio Actividad Finalizada Servicio de Fontanería Operario 2 Crear Contacto Actividad Finalizada Informar al cliente Actividad Finalizada Poner en espera de aceptación Actividad Pendiente Servicio de Cerrajería Operario 3 Visita Actividad Finalizada Enviar valoración Actividad Finalizada Poner en espera de aceptación Actividad Pendiente
  7. 7. El expediente es la figura principal, donde se registran los datos generales como cliente, datos de facturación, observaciones generales, etc… Expediente
  8. 8. Un expediente puede generar uno o varios servicios , estos servicios son asignados a operarios (pueden ser proveedores o empleados de la organización). Ejemplos de servicios: Servicio de peritaje, Servicio jurídico, Servicio de fontanería, Servicio de electricidad… Servicio
  9. 9. Los seguimientos son las actividades que se realizan sobre un servicio. Ejemplos de actividades podrían ser: Concertar cita con el cliente, enviar información al cliente, preparar presupuesto, retener servicio, anular servicio, recibir información del cliente… Seguimientos/Actividades
  10. 10. Es posible asignar actividades a otros empleados: cuando se asigna una actividad a un empleado, automáticamente se envía un email a éste para informarle de la actividad asignada. Al finalizarse la actividad se envía un email al empleado que la asignó, informándole que la actividad ha sido finalizada. Asignar Actividades
  11. 11. Puede crear Notas automáticamente desde una actividad. Crear notas desde Actividades
  12. 12. Gestionar las notas es sumamente fácil, con solo “Arrastrar y Soltar” puede organizar las notas del día, de la semana, etc… Crear notas desde Actividades
  13. 13. Todas las actividades pendientes se muestran en el calendario. Puede arrastrar y soltar para mover una actividad a otra hora o día. Calendario de Actividades
  14. 14. Puede anexar documentos de cualquier tipo a expedientes, servicios, clientes, etc… Gestión Documental
  15. 15. Cuando los expedientes son gestionados por varias personas, es posible que necesite que el resto de personas estén al tanto de actividades importantes, que no deben pasar por alto antes de continuar con la gestión del expediente. Actividades de “Especial Atención”
  16. 16. Estas actividades son visibles cada vez que un empleado entre al expediente. Actividades de “Especial Atención”
  17. 17. Imputación de facturas de costes y presupuestos de compras a servicios y expedientes Imputación de costes
  18. 18. Imputación de facturas de ingresos y presupuesto de venta a servicios y expedientes Imputación de ingresos
  19. 19. Tel : 968 046 228 infoacp@infoacp.es http://www.infoacp.es

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