Pulso Consumidor    Ecuador 2011
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86 Categorías disponibles   Alimentos perecederos                        Alimentos procesados                             ...
86 Categorías disponibles              Impulsivos                            Bebidas no alcohólicas                       ...
86 Categorías disponibles                   Cuidado del niño                                                           Cui...
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Pulso Consumidor Ecuador   Características del Consumidor            • Niveles socioeconómicos , Estilos de Vida y        ...
¿Cómo se caracteriza  El Consumidor      ?   Niveles Socio - Económicos
Caracterización por nivel socioeconómico (NSE) / Estrato Caracterización por Nivel Socioeconómico (NSE)   Ecuador         ...
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El Ecuatoriano cuida su salud y apariencia personal                                                                       ...
¿Cómo se caracteriza  El Consumidor       ?    Distribución del Gasto    en el Hogar e individual
Penetración y tipo de ingreso personal                                                                                    ...
Distribución del gasto del hogar por segmento –Tendencias                                    Distribución del gasto del ho...
El ahorro individual                                                                             Finalidad del ahorro indi...
Relación con la BancaBase población total: 1000                               Penetración del sector bancario             ...
¿Cómo se Comporta                          ?    • Visión general de la compra    Consumo y Alimentación
Visión general de las comprasBase hogares: 492                                                    Total 2011    Totalmente...
Visión general de la alimentación                                                                                         ...
Dieta del EcuatorianoComposición de la dieta del                                                                          ...
¿Cómo se Comporta                       ?      Interacción con la    Tecnología: Internet,       y Telefonía móvil
Penetración de internet y visitantes de redes sociales       Penetración de Internet                            48,7      ...
Penetración de celulares y principales usos                          Penetración de Celulares                    Colombia ...
¿Cómo se siente frente a la               Coyuntura                   ?            • Actitudes y Valores del Andino       ...
Percepción de su situación económica actual          Colombia                        58,1                                 ...
Percepción de su situación económica futura         Colombia                           61,2                               ...
Espíritu Territorial Bruto (ETB) – Índice de confianza delconsumidor                                                      ...
Formas de contacto      Para solicitudes de información comunicarse con:      Rubén Proaño Z.      Representante Comercial...
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Presentación de la empresa venezolana DATOS sobre el comportamiento del consumidor sobres ciertos productos, dependiendo de su nivel socioeconomico en Ecuador y América Latina

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  1. 1. Pulso Consumidor Ecuador 2011
  2. 2. ¿Qué es Pulso Consumidor ? Es la herramienta indispensable para responder de una manera sencilla las preguntas sobre lo que hace, piensa y siente el consumidor, pues ofrece una visión holística de su cotidianidad, vista a través del tiempo, y con alcance en 11 países de Latinoamérica Conoce el vivir Latinoamericano Pulso Consumidor – Ecuador 2011 2
  3. 3. Panorama de la realidad regional Caribe Centro América • República Dominicana • Costa Rica • El Salvador • Guatemala • Honduras • Nicaragua Andino • Panamá • Colombia • Ecuador • Perú • Venezuela Pulso Consumidor – Ecuador 2011 3
  4. 4. Pulso Consumidor: Metodología Entrevistas cara a cara en hogares, seleccionados aleatoriamente Información Individuos Administradores del hogar Información del INDIVIDUO del HOGAR Se entrevista una sola persona por hogar Ciudades y centros poblados que representen al menos el 70% del consumo de cada país Muestra Individuos: Muestra Administradores del hogar*: • 2100 individuos en Venezuela • 1200 individuos en Venezuela, • 2000 individuos en Colombia y Perú. • 1000 en Colombia y 800 en Perú • 1000 individuos en Ecuador, y en cada País de • 400 individuos en Ecuador, Centromérica y República Dominicana Centroamérica y República • Hombres y mujeres con edades entre 15 y 65 años Dominicana *valor mínimo • Pertenecientes a todos los Niveles Socio Económicos Pulso Consumidor – Ecuador 2011 4
  5. 5. La solución para extraer insights del mercado e innovar Pulso Consumidor Visión 360 País del consumidor presentada tendencialmente ¿Cómo es su estilo ¿Cómo se caracteriza? de vida? ¿Cómo ¿Cómo gasta su ingreso? se entretiene? ¿Cómo interactúa ¿Cómo se siente con la tecnología? frente a la coyuntura? ¿Cómo interactúa ¿Cómo cuida su con los medios? salud y su estética? ¿Dónde y cómo se alimenta? ¿Dónde y cómo compra? Pulso Consumidor – Ecuador 2011 5 ¿Qué consume?
  6. 6. 19 Sectores disponibles Sectores disponibles: Automotriz Internet Supermercados Electrodomésticos Banca Cadenas de Farmacia Electrónicos Seguros Centros comerciales Telefonía móvil Tickets de consumo Tiendas por departamento Prensa Autoservicios Venta directa o por Radio Cadenas de catálogo comida rápida Televisión Maquillaje y Cosméticos Pulso de Categorías o Sectores Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno 6
  7. 7. 86 Categorías disponibles Alimentos perecederos Alimentos procesados Alimentos procesados Cereales en Caja CompotasCarnes Rojas Cereales Infantiles Margarina/ MantequillaFrutas Modificadores de leche MayonesaHuevos Pan de Sandwich SalchichasPescado Fresco Café Salsa de Tomate/ KetchupPollo Edulcorante Gelatina Atún EnlatadoQuesos Alimentos congelados Charcutería / EmbutidosVerduras ylegumbres Jamón Endiablado Alimentos básicos Cubitos- Caldos Aceite Sopas deshidratadas 2009 2010 2011 Arroz Salsa para pasta Azúcar Mostaza Harina de Maíz Granos/ Frijoles en lata Pasta Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno Sal 7
  8. 8. 86 Categorías disponibles Impulsivos Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas Barras de cereal Avena RTD Aguardiente (*) Caramelos – Chupetas Bebidas instantâneas Cerveza Chicles Bebidas Isotónicas Ginebra Chocolates Jugos Envasados RTD Pisco (Sólo Perú) Galletas Dulces Malta Ron Galletas Saladas Refrescos Vino Helados Vodka Lácteos Pasapalos salados / Whisky Snacks Leche en polvo (*) 2010 Sólo Colombia Leche líquida 2009 2010 2011 Yogurt Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno 8
  9. 9. 86 Categorías disponibles Cuidado del niño Cuidado personal Fórmulas infantiles Champú Pañales desechables infantiles Crema corporal Crema Dental OTC – Medicamentos sin récipe Crema facial Analgésicos/ Antipiréticos Desodorante Antiácidos Pañales para adultos Antigripales Papel Higiénico Vitaminas / Multivitamínicos Protectores Diarios Tinte para el cabello 2009 2010 2011 Toallas Sanitarias Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno 9
  10. 10. 86 Categorías disponibles Mantenimiento del hogar Ambientadores Cloro Desinfectantes / Limpiadores Líquidos Misceláneos Desmanchantes para la ropa líquidos o en polvo Alimentos para gatos Detergentes para lavar ropa Alimentos para perros Jabón de Panela Cigarrillos Lavaplatos Lavaplatos en crema 2009 2010 2011 Lavaplatos Líquido Papel absorbente Suavizantes Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno 10
  11. 11. Pulso Consumidor Ecuador Características del Consumidor • Niveles socioeconómicos , Estilos de Vida y Actitudes frente a la Salud y Estética • Distribución del gasto en el hogar e individual • El ahorro y Relación con la Banca y Seguros Comportamiento del Consumidor • Visión general de la Compra, Consumo y Alimentación • Interacción con la Tecnología : Internet, y Telefonía móvil Coyuntura País • Percepción de su Situación Económica Actual y Futura • Opinión sobre la Gestión del Gobierno • Asignación de prioridades en los Gastos • Índice de Confianza del Consumidor Ecuador en el Contexto Regional
  12. 12. ¿Cómo se caracteriza El Consumidor ? Niveles Socio - Económicos
  13. 13. Caracterización por nivel socioeconómico (NSE) / Estrato Caracterización por Nivel Socioeconómico (NSE) Ecuador Bajo 18 Alto/ Medio alto 23 Medio bajo 21 Medio 38 Pulso Consumidor – Ecuador 2011 13
  14. 14. Penetración de bienes en el hogar Televisor LCD / Plasma 22,7 Televisor 94,4 Televisor - Teléfono Secadores de 97,2 Televisor LCD/… prepagado 50,9 cabello 14,8 Nevera / Horno 92,1 44,9 Refrigeradora microondas Aire acondicionado 14,4Cocina o estufa a 90,1 Cámara digital 39,8 gas Cónsola de juego 13,9 Ventiladores / Plancha de ropa 89,4 35,3 Abanicos Pinzas / Planchas / 10,7 Computadora Rizadores de… Licuadoras 88,1 34,2 personal de… Reproductor de 10,3 Sandwicheras o sonido portátil DVD 85,4 32,4 Tostadoras Impresora Cafeteras eléctricas 9,8 Teléfono celular 83,4 26,9 personal Cocina o estufa Vehículo 22,8 9,1Equipo de sonido 75,6 eléctrica Cámara de video 21,0 Hornito eléctricos 8,4 Teléfono fijo 62,8 Computadora 16,0 Lavadora 61,3 portátil (Laptops) Secadora 6,3 Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Base hogares: 1000 14
  15. 15. ¿Cómo es el Consumidor Ecuatoriano ? Estilos de Vida y Actitudes ante la Salud y la Estética
  16. 16. Los ecuatorianos según su estilo de vida Actitudes y valores evaluados  Valores hacia la familia Modernos  Trabajo  Tecnología 22%  Personalidad  Alimentación  Bienestar/ salud Tradicionales Racionales  Moda 30% 18%  Intelectual  Estética  Ambiente  Comunidad/ país  Compra Individualistas 17% Base : 1000 Los individuos que no se clasificaron (13%) en ningún segmento psicográfico no se muestran Segmentación de individuos entre 15 y 65 años Pulso Consumidor – Ecuador 2011 16
  17. 17. Los ecuatorianos según su estilo de vida Modernos Racionales Individualistas Tradicionales Total 2011 22% 18% 17% 30% Ajustados a patrones Analíticos y sociales, estables. Líderes, orientados objetivos. Automotivados, viven La moda, las marcas Qué los define? por el hedonismo, Evalúan y deciden a su ritmo y según sus y la tecnología no viven el presente que tendencias propios parámetros son tan relevantes seguir, para ellos. Valor fundamental Reconocimiento Superación Autosatisfacción Aceptación Orientados hacia Externo Externo Interno Externo Pulso Consumidor – Ecuador 2011 17
  18. 18. El Ecuatoriano cuida su salud y apariencia personal % Porcentajes Salud Estética Total 2011 Total 2011 Totalmente de acuerdo/ a No pienso en mi salud algo de Dedico acuerdo/ algo dea mi(top two boxes) personal Totalmente de tiempo acuerdo arreglo 80,2 64,2 acuerdo que me enferme menos (top two boxes) Hay que verse acuerdo (top two boxes) Totalmente de acuerdo/ algo de bien para sentirse bien 82,0 Cuando me enfermo me auto medico Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (top two boxes) 63,1 Totalmente de acuerdo/ algo de Me gusta consumir productos para Totalmente de acuerdo/ algo de Evito los excesos hoy para no tener 30,3 66,3 bajar de peso acuerdo (top two boxes) acuerdo (top two boxes)de mañana una enfermedad el día Acostumbro a realizar ejercicios y Totalmente de acuerdo/ algo de Totalmente verme bien y algo deportes para de acuerdo/ Hago ejercicio o actividades 46,3 54,5 de acuerdo (top two boxes) acuerdo (top two cuidarme deportivas para boxes) mantener mi figura Prefiero comprar los medicamentos Totalmente de acuerdo/ algo de Totalmente deestéticas son un Las Cirugías acuerdo/ algo de 57,9 34,2 acuerdo (top two boxes)marca genéricos sobre los de acuerdo (toppara boxes)bien recurso útil two verse Total 2011 Total 2011 Sí ahorra para prevención de 23,0 Parques 45,6 total 2011 accidentes de salud Sí tiene póliza de seguro de salud Si posee Pólizas 81,5 Sí consume productos light 19,9 Sí consume Consulta a un médico en caso de un Consulta a un médico 70,3 Alimentos 57,5 malestar físico Asistencia pública 72,3 Bebidas 28,3 36,0 Confitería & Misceláneos 49,7 Asistencia privada Pulso Consumidor – Ecuador – 2011 18Bases menores a 30 menciones no permiten hacerinferencias estadísticamente significativas
  19. 19. ¿Cómo se caracteriza El Consumidor ? Distribución del Gasto en el Hogar e individual
  20. 20. Penetración y tipo de ingreso personal Tipo de Ingresos que percibe Penetración del ingreso personal 42,5 Salario o sueldo Fijo 53,2 3,6 1,9 2,2 2,7 Dinero/ Remesas por 25,6 parte de familiares y/o amigos 25,5 94,2 95,5 Honorarios 32,1 profesionales/ por su cuenta 13,6 6,5 Pensiones/ Jubilaciones 2010 2011 4,1 Sí percibe algún ingreso No percibe ingresos Rentas por alquileres/ 1,2 intereses/ dividendos 1,4 1,8 Becas 0,4 Base Población total : 1000 4,5 No sabe/ no responde 4,4 Se entiende por Ingresos Personales toda entrada de dinero ya sea por salario fijo/ sueldos, subsidios, 2010 Año_2010 Base: 981 pensiones, trabajo por su cuenta, programas de 2011 Año_2011 Base: 956 asistencia social, dinero por parte de familiares/ amigos o mesada por parte de un familiar fuera del grupo Personas que declaran percibir ingresos Pulso Consumidor – Ecuador 2011 20
  21. 21. Distribución del gasto del hogar por segmento –Tendencias Distribución del gasto del hogar por Gasto promedio último mes segmento 33,2 28,3 Otros gastos Servicios varios 35,4 37,8 Productos de 15,5 15,6 consumo 15,9 18,3 Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 2010 2011 Año_2010 Base: 559 Hogares Año_2011 Base: 493 Alimentos y bebidas no Productos de consumo Servicios varios Otros gastos alcohólicas Alimentación y bebidas no  Pago de alcohólicas  Bebidas Alcohólicas  Educación deudas  Ahorro  Higiene y cuidado  Salud (Consultas médicas, familiar personal medicinas, seguros, etc.)  Servicios básicos (agua, luz,  Limpieza del hogar gas)  Telecomunicaciones (Telefonía  Gastos relacionados fija y celular, internet y TV con los niños (Ropa, suscripción) útiles, etc.) Pulso Consumidor – Pago de alquiler/ vivienda/  Ecuador 2011 21 condominio
  22. 22. El ahorro individual Finalidad del ahorro individual Penetración del ahorro individual Para casos de emergencia 36,1 de salud / Enfermedad / Accidentes 45,1 57,3 53,2 58,0 Para imprevisto / Casos de emergencia sin especificar 34,7 42,0 46,8 Gastos de educación 18,9 (Útiles escolares / Uniformes / Inscripciones) 18,0 2010 2011 10,9 Si ahorra No ahorra Salir de vacaciones / Viajes 14,2 Base Población total: 1000 14,6 Compra de ropa y calzado 9,9 Arreglos / Remodelación en 10,2 la casa 7,9 2010 Base: 423 2011 Base: 462 Personas que ahorranBase: 231 349 219 201 Pulso Consumidor – Ecuador 2011 22
  23. 23. Relación con la BancaBase población total: 1000 Penetración del sector bancario 3,5 1,9 Se considera bancarizado a toda aquella persona que tenga relación financiera con algún 59,8 64,8 banco, es decir ,que posea al menos un producto activo o pasivo 36,6 33,3 2010 2011 Si esta bancarizado No esta bancarizado No sabe / No responde Pulso Consumidor – Ecuador 2011 23
  24. 24. ¿Cómo se Comporta ? • Visión general de la compra Consumo y Alimentación
  25. 25. Visión general de las comprasBase hogares: 492 Total 2011 Totalmente de acuerdo/marcas acuerdo Cuando compro busco algo de 51,2 Promociones que más influyen en la compra Penetración Total 2011 reconocidas (Top two boxes) Descuentos/ Ofertas en el precio 46,2 Totalmente de acuerdo/ más en la acuerdo Cuando compro me fijo algo de 70,9 (Top two que en el precio calidad boxes) Regalo de un producto por la compra de otro 35,1 Totalmentecambiar de marcas de acuerdo Me gusta de acuerdo/ algo Más cantidad de producto al mismo precio 32,5 62,0 (Top two boxes) para variar frecuentemente El canal habitual para realizar la compra principal es Total 2011 Compra principal Supermercados/ Automercados 47,3 independientes y de cadena El canal habitual para realizar compras de Total 2011 Compras de reposición reposición es Abastos/ bodegas/ tiendas/ colmados 66,9 Otros Penetración canales de compra Total 2011 Sí visita de farmacias o droguerías Cadenas 64,7 Centros comerciales Sí compra 27,1 Sí visita por departamento Tiendas 28,1 Sí compracatálogo o directa Venta por 39,2 Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Base población total: 1000 25
  26. 26. Visión general de la alimentación Total 2011 Totalmente de acuerdo/buen sabor aunque no two boxes) Prefiero comer algo de algo de acuerdo (Top sea saludable 58,7 Totalmente de acuerdo/comida hecha en (Top two boxes) Lo más saludable es la algo de acuerdo casa 87,1 Comer alimentos y bebidas light acuerdo (Top two boxes) Totalmente de acuerdo/ algo de me ayuda a cuidarme 41,8 Desayuno Almuerzo Cena Total Total Alimentos Total 2011 Bebidas 2011 AlimentosTotal 2011 Bebidas 2011 Alimentos Total 2011 Bebidas Total 2011Pan / Sandwich / Refresco / SodaEmparedados / 58,2 Café 40,3 Arroz 73,9 Jugos 56,0 Arroz 61,1 28,8 / GaseosaFrances Sopa / Sancocho / Refresco / SodaHuevos / Perico / Leche 24,2 50,4 21,0 Pollo/ Gallina 22,3 Jugos 22,2 24,4 Mondongo / GaseosaTortillas Agua potable / Carne de res /Queso / Quesillo 20,0 Jugos 22,2 Pollo/ Gallina 30,0 4,4 15,5 Café 13,4 Agua mineral carnes rojas Pulso Consumidor – Ecuador 2011 26
  27. 27. Dieta del EcuatorianoComposición de la dieta del Dieta del Ecuatoriano 100%Ecuatoriano por grupos alimenticiosBase ocasiones de consumo : 6167 Grasas y Azucares 10,5 % Carnes Rojas 8,2 % Carnes blancas, Pescado, Huevos y Frutos secos 14,2 % Leche, Yogurt y Quesos 9,1 % Frutas, Hortalizas y Verduras 21,8 % Cereales y Tubérculos 36,3 % Nota: Presencia de al menos un grupo alimenticio en las ocasiones de consumo del día anterior Pulso Consumidor – Ecuador 2011 27
  28. 28. ¿Cómo se Comporta ? Interacción con la Tecnología: Internet, y Telefonía móvil
  29. 29. Penetración de internet y visitantes de redes sociales Penetración de Internet 48,7 53,0 43,7 52,9 51,1 45,2 55,6 47,1 Colombia Ecuador Perú Venezuela Base: 2000 1000 2000 2100 Sí se conecta No se conecta 91,3 75,9 62,6 59,9 8,1 5,7 8,6 2,1 3,8 2,5 0,6 0,4 Facebook Twitter Hi5Base internautas que Información pertenece a 520 235 431 Pulso Consumidor – Ecuador 2011 671se conectan para Datos Latinoamérica 29visitar su red social: Colombia Ecuador Perú Venezuela Prohibida su Reproducción
  30. 30. Penetración de celulares y principales usos Penetración de Celulares Colombia 82,4 17,5 Base: 2000 Ecuador 83,4 16,1 Base: 1000 Perú 78,7 21,3 Base: 2000 Venezuela 86,3 13,6 Base: 2100 Sí tiene celular No tiene celular Información pertenece a Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Datos Latinoamérica 30 Prohibida su Reproducción
  31. 31. ¿Cómo se siente frente a la Coyuntura ? • Actitudes y Valores del Andino • Percepción de su Situación Económica Actual y Futura • Opinión sobre la Gestión del Gobierno • Asignación de prioridades en los Gastos • Índice de Confianza del Consumidor
  32. 32. Percepción de su situación económica actual Colombia 58,1 24,7 16,6 0,6 Base: 2000 Ecuador 43,9 37,9 17,3 0,8 Base: 1000 Perú 38,5 45,1 14,0 2,4 Base: 2000 Venezuela 29,4 33,6 28,5 8,5 Base: 2100 Mejor/ Igual buena Regular Peor/ Igual Mala NS/ NR Información pertenece a Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Datos Latinoamérica 32 Prohibida su Reproducción
  33. 33. Percepción de su situación económica futura Colombia 61,2 22,6 14,3 2,0 Base: 2000 Ecuador 45,4 36,3 16,6 1,7 Base: 1000 Perú 40,2 41,0 12,8 6,0 Base: 2000 Venezuela 30,5 27,0 25,5 17,0 Base: 2100 Mejor/ Igual buena Regular Peor/ Igual Mala NS/NR Información pertenece a Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Datos Latinoamérica 33 Prohibida su Reproducción
  34. 34. Espíritu Territorial Bruto (ETB) – Índice de confianza delconsumidor Año base 2010: 100 (Promedio regional)  El Espíritu Territorial Bruto mide la percepción que el Ecuatoriano tiene sobre su situación en el contexto socioeconómico del país.  Es un indicador de la confianza del consumidor Momento indicado para comprar cosas para el hogar Mejor situación económica o igual de buena en los próximos 6 meses Momento indicado para comprar automóvil Opinión positiva hacia la gestión que el gobierno hace por la persona Mejor situación económica o igual de buena que el año anterior Población laboralmente activa 134 131 131 120 122 Promedio Regional 103 103 95 93 86 74 47 Colombia Ecuador Perú Venezuela Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana Información pertenece a Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Datos Latinoamérica 34 Prohibida su Reproducción
  35. 35. Formas de contacto Para solicitudes de información comunicarse con: Rubén Proaño Z. Representante Comercial y de Negocios Ecuador Dir.: Av. Brasil 100 e Hidalgo de Pinto, Edf. Sao Paulo, Of. 9 Telf: (593) 02 2466164 Cel: (593) 093506394 Mail: ruben.proano@datoslatam.com www.datoslatam.com Pulso Consumidor – Ecuador 2011 35
  36. 36. www.datoslatam.com Pulso Consumidor – Ecuador 2011 36
  37. 37. ¡Gracias!

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