Presentación de la empresa venezolana DATOS sobre el comportamiento del consumidor sobres ciertos productos, dependiendo de su nivel socioeconomico en Ecuador y América Latina

1. Pulso Consumidor
Ecuador 2011

2. ¿Qué es Pulso Consumidor ?
Es la herramienta indispensable para responder de una manera sencilla las
preguntas sobre lo que hace, piensa y siente el consumidor, pues ofrece una
visión holística de su cotidianidad, vista a través del tiempo,
y con alcance en 11 países de Latinoamérica
Conoce el vivir Latinoamericano
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 2

3. Panorama de la realidad regional
Caribe
Centro América • República Dominicana
• Costa Rica
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
Andino
• Panamá
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 3

4. Pulso Consumidor: Metodología
Entrevistas cara a cara en hogares,
seleccionados aleatoriamente
Información Individuos Administradores del hogar Información
del INDIVIDUO del HOGAR
Se entrevista una sola persona por hogar
Ciudades y centros poblados que representen al menos el 70% del consumo de cada país
Muestra Individuos: Muestra Administradores del hogar*:
• 2100 individuos en Venezuela • 1200 individuos en Venezuela,
• 2000 individuos en Colombia y Perú. • 1000 en Colombia y 800 en Perú
• 1000 individuos en Ecuador, y en cada País de • 400 individuos en Ecuador,
Centromérica y República Dominicana
Centroamérica y República
• Hombres y mujeres con edades entre 15 y 65 años
Dominicana *valor mínimo
• Pertenecientes a todos los Niveles Socio Económicos
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 4

5. La solución para extraer insights del mercado e innovar
Pulso
Consumidor Visión 360
País del consumidor presentada tendencialmente
¿Cómo es su estilo ¿Cómo se caracteriza?
de vida?
¿Cómo ¿Cómo gasta su ingreso?
se entretiene?
¿Cómo interactúa ¿Cómo se siente
con la tecnología? frente a la coyuntura?
¿Cómo interactúa ¿Cómo cuida su
con los medios? salud y su estética?
¿Dónde y cómo se alimenta? ¿Dónde y cómo compra?
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 5
¿Qué consume?

6. 19 Sectores disponibles
Sectores disponibles:
Automotriz Internet Supermercados
Electrodomésticos Banca Cadenas de Farmacia
Electrónicos Seguros Centros comerciales
Telefonía móvil Tickets de consumo Tiendas por
departamento
Prensa Autoservicios
Venta directa o por
Radio Cadenas de catálogo
comida rápida
Televisión Maquillaje y
Cosméticos
Pulso de
Categorías o
Sectores
Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno 6

7. 86 Categorías disponibles
Alimentos perecederos Alimentos procesados Alimentos procesados
Cereales en Caja Compotas
Carnes Rojas
Cereales Infantiles
Margarina/ Mantequilla
Frutas
Modificadores de leche
Mayonesa
Huevos
Pan de Sandwich
Salchichas
Pescado Fresco Café
Salsa de Tomate/ Ketchup
Pollo Edulcorante
Gelatina
Atún Enlatado
Quesos
Alimentos congelados
Charcutería / Embutidos
Verduras y
legumbres Jamón Endiablado
Alimentos básicos
Cubitos- Caldos
Aceite
Sopas deshidratadas
2009 2010 2011 Arroz
Salsa para pasta
Azúcar
Mostaza
Harina de Maíz
Granos/ Frijoles en lata
Pasta
Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno
Sal 7

8. 86 Categorías disponibles
Impulsivos Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas
Barras de cereal Avena RTD Aguardiente (*)
Caramelos – Chupetas Bebidas instantâneas Cerveza
Chicles Bebidas Isotónicas Ginebra
Chocolates Jugos Envasados RTD Pisco (Sólo Perú)
Galletas Dulces Malta Ron
Galletas Saladas Refrescos Vino
Helados Vodka
Lácteos
Pasapalos salados /
Whisky
Snacks
Leche en polvo (*) 2010 Sólo Colombia
Leche líquida
2009 2010 2011
Yogurt
Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno 8

9. 86 Categorías disponibles
Cuidado del niño Cuidado personal
Fórmulas infantiles Champú
Pañales desechables infantiles Crema corporal
Crema Dental
OTC – Medicamentos sin récipe Crema facial
Analgésicos/ Antipiréticos Desodorante
Antiácidos Pañales para adultos
Antigripales Papel Higiénico
Vitaminas / Multivitamínicos Protectores Diarios
Tinte para el cabello
2009 2010 2011
Toallas Sanitarias
Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno 9

10. 86 Categorías disponibles
Mantenimiento del hogar
Ambientadores
Cloro
Desinfectantes / Limpiadores Líquidos
Misceláneos
Desmanchantes para la ropa líquidos o en polvo
Alimentos para gatos
Detergentes para lavar ropa
Alimentos para perros
Jabón de Panela
Cigarrillos Lavaplatos
Lavaplatos en crema
2009 2010 2011 Lavaplatos Líquido
Papel absorbente
Suavizantes
Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno 10

11. Pulso Consumidor Ecuador
Características del Consumidor
• Niveles socioeconómicos , Estilos de Vida y
Actitudes frente a la Salud y Estética
• Distribución del gasto en el hogar e
individual
• El ahorro y Relación con la Banca y Seguros
Comportamiento del Consumidor
• Visión general de la Compra, Consumo y
Alimentación
• Interacción con la Tecnología : Internet,
y Telefonía móvil
Coyuntura País
• Percepción de su Situación Económica
Actual y Futura
• Opinión sobre la Gestión del Gobierno
• Asignación de prioridades en los Gastos
• Índice de Confianza del Consumidor
Ecuador en el Contexto Regional

12. ¿Cómo se caracteriza
El Consumidor ?
Niveles Socio - Económicos

13. Caracterización por nivel socioeconómico (NSE) / Estrato
Caracterización por Nivel Socioeconómico (NSE)
Ecuador
Bajo
18 Alto/ Medio alto
23
Medio bajo
21
Medio
38
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 13

14. Penetración de bienes en el hogar
Televisor LCD / Plasma 22,7
Televisor 94,4
Televisor - Teléfono Secadores de
97,2
Televisor LCD/… prepagado
50,9
cabello
14,8
Nevera / Horno
92,1 44,9
Refrigeradora microondas Aire acondicionado 14,4
Cocina o estufa a
90,1 Cámara digital 39,8
gas Cónsola de juego 13,9
Ventiladores /
Plancha de ropa 89,4 35,3
Abanicos Pinzas / Planchas /
10,7
Computadora Rizadores de…
Licuadoras 88,1 34,2
personal de…
Reproductor de
10,3
Sandwicheras o sonido portátil
DVD 85,4 32,4
Tostadoras
Impresora Cafeteras eléctricas 9,8
Teléfono celular 83,4 26,9
personal
Cocina o estufa
Vehículo 22,8 9,1
Equipo de sonido 75,6 eléctrica
Cámara de video 21,0 Hornito eléctricos 8,4
Teléfono fijo 62,8
Computadora
16,0
Lavadora 61,3 portátil (Laptops) Secadora 6,3
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Base hogares: 1000
14

15. ¿Cómo es el Consumidor
Ecuatoriano ?
Estilos de Vida y
Actitudes ante la
Salud y la Estética

16. Los ecuatorianos según su estilo de vida
Actitudes y valores evaluados
 Valores hacia la familia
Modernos
 Trabajo
 Tecnología
22%
 Personalidad
 Alimentación
 Bienestar/ salud Tradicionales Racionales
 Moda
30% 18%
 Intelectual
 Estética
 Ambiente
 Comunidad/ país
 Compra
Individualistas
17% Base : 1000
Los individuos que no se clasificaron
(13%) en ningún segmento
psicográfico no se muestran
Segmentación de individuos entre 15
y 65 años
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 16

17. Los ecuatorianos según su estilo de vida
Modernos Racionales Individualistas Tradicionales
Total 2011 22% 18% 17% 30%
Ajustados a patrones
Analíticos y
sociales, estables.
Líderes, orientados objetivos. Automotivados, viven
La moda, las marcas
Qué los define? por el hedonismo, Evalúan y deciden a su ritmo y según sus
y la tecnología no
viven el presente que tendencias propios parámetros
son tan relevantes
seguir,
para ellos.
Valor fundamental Reconocimiento Superación Autosatisfacción Aceptación
Orientados hacia Externo Externo Interno Externo
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 17

18. El Ecuatoriano cuida su salud y apariencia personal
% Porcentajes
Salud Estética
Total 2011 Total 2011
Totalmente de acuerdo/ a
No pienso en mi salud algo de Dedico acuerdo/ algo dea mi(top two boxes) personal
Totalmente de
tiempo acuerdo arreglo 80,2
64,2
acuerdo que me enferme
menos (top two boxes)
Hay que verse acuerdo (top two boxes)
Totalmente de acuerdo/ algo de bien para sentirse bien 82,0
Cuando me enfermo me auto medico
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (top two boxes) 63,1
Totalmente de acuerdo/ algo de
Me gusta consumir productos para
Totalmente de acuerdo/ algo de
Evito los excesos hoy para no tener 30,3
66,3 bajar de peso
acuerdo (top two boxes)
acuerdo (top two boxes)de mañana
una enfermedad el día
Acostumbro a realizar ejercicios y
Totalmente de acuerdo/ algo de
Totalmente verme bien y algo
deportes para
de acuerdo/
Hago ejercicio o actividades 46,3
54,5 de acuerdo (top two boxes)
acuerdo (top two cuidarme
deportivas para boxes) mantener mi figura
Prefiero comprar los medicamentos
Totalmente de acuerdo/ algo de Totalmente deestéticas son un
Las Cirugías acuerdo/ algo de
57,9 34,2
acuerdo (top two boxes)marca
genéricos sobre los de acuerdo (toppara boxes)bien
recurso útil two verse
Total 2011
Total 2011
Sí ahorra para prevención de
23,0 Parques 45,6
total 2011
accidentes de salud
Sí tiene póliza de seguro de salud
Si posee Pólizas 81,5 Sí consume productos light 19,9
Sí consume
Consulta a un médico en caso de un
Consulta a un médico 70,3 Alimentos 57,5
malestar físico
Asistencia pública 72,3 Bebidas 28,3
36,0 Confitería & Misceláneos 49,7
Asistencia privada
Pulso Consumidor – Ecuador – 2011 18
Bases menores a 30 menciones no permiten hacer
inferencias estadísticamente significativas

19. ¿Cómo se caracteriza
El Consumidor ?
Distribución del Gasto
en el Hogar e individual

20. Penetración y tipo de ingreso personal
Tipo de Ingresos que percibe
Penetración del ingreso personal
42,5
Salario o sueldo Fijo
53,2
3,6 1,9
2,2 2,7 Dinero/ Remesas por 25,6
parte de familiares y/o
amigos 25,5
94,2 95,5 Honorarios 32,1
profesionales/ por su
cuenta 13,6
6,5
Pensiones/ Jubilaciones
2010 2011 4,1
Sí percibe algún ingreso
No percibe ingresos Rentas por alquileres/ 1,2
intereses/ dividendos 1,4
1,8
Becas
0,4
Base Población total : 1000
4,5
No sabe/ no responde
4,4
Se entiende por Ingresos Personales toda entrada de
dinero ya sea por salario fijo/ sueldos, subsidios, 2010 Año_2010 Base: 981
pensiones, trabajo por su cuenta, programas de 2011 Año_2011 Base: 956
asistencia social, dinero por parte de familiares/ amigos o
mesada por parte de un familiar fuera del grupo
Personas que declaran percibir ingresos
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 20

21. Distribución del gasto del hogar por segmento –
Tendencias
Distribución del gasto del hogar por Gasto promedio último mes
segmento
33,2 28,3 Otros gastos
Servicios varios
35,4 37,8
Productos de
15,5 15,6 consumo
15,9 18,3 Alimentos y Bebidas
no Alcohólicas
2010 2011
Año_2010 Base: 559
Hogares
Año_2011 Base: 493
Alimentos y bebidas no
Productos de consumo Servicios varios Otros gastos
alcohólicas
Alimentación y
bebidas no  Pago de
alcohólicas  Bebidas Alcohólicas  Educación
deudas
 Ahorro
 Higiene y cuidado  Salud (Consultas médicas, familiar
personal medicinas, seguros, etc.)
 Servicios básicos (agua, luz,
 Limpieza del hogar gas)
 Telecomunicaciones (Telefonía
 Gastos relacionados fija y celular, internet y TV
con los niños (Ropa, suscripción)
útiles, etc.)
Pulso Consumidor – Pago de alquiler/ vivienda/
 Ecuador 2011
21
condominio

22. El ahorro individual
Finalidad del ahorro individual
Penetración del ahorro individual
Para casos de emergencia 36,1
de salud / Enfermedad /
Accidentes 45,1
57,3 53,2 58,0
Para imprevisto / Casos de
emergencia sin especificar 34,7
42,0 46,8 Gastos de educación 18,9
(Útiles escolares /
Uniformes / Inscripciones) 18,0
2010 2011
10,9
Si ahorra No ahorra Salir de vacaciones / Viajes
14,2
Base Población total: 1000 14,6
Compra de ropa y calzado
9,9
Arreglos / Remodelación en 10,2
la casa 7,9
2010 Base: 423
2011
Base: 462
Personas que ahorran
Base: 231 349 219 201
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 22

23. Relación con la Banca
Base población total: 1000
Penetración del sector bancario
3,5 1,9 Se considera bancarizado a toda
aquella persona que tenga
relación financiera con algún
59,8 64,8 banco, es decir ,que posea al
menos un producto activo o
pasivo
36,6 33,3
2010 2011
Si esta bancarizado No esta bancarizado
No sabe / No responde
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 23

24. ¿Cómo se Comporta
?
• Visión general de la compra
Consumo y Alimentación

25. Visión general de las compras
Base hogares: 492
Total 2011
Totalmente de acuerdo/marcas acuerdo
Cuando compro busco algo de
51,2
Promociones que más influyen en la compra
Penetración Total 2011
reconocidas
(Top two boxes)
Descuentos/ Ofertas en el precio 46,2
Totalmente de acuerdo/ más en la acuerdo
Cuando compro me fijo algo de
70,9
(Top two que en el precio
calidad boxes) Regalo de un producto por la compra de otro 35,1
Totalmentecambiar de marcas de acuerdo
Me gusta de acuerdo/ algo Más cantidad de producto al mismo precio 32,5
62,0
(Top two boxes) para variar
frecuentemente
El canal habitual para realizar la compra principal es
Total 2011
Compra principal Supermercados/ Automercados
47,3
independientes y de cadena
El canal habitual para realizar compras de Total 2011
Compras de reposición reposición es
Abastos/ bodegas/ tiendas/ colmados 66,9
Otros
Penetración canales de compra
Total 2011
Sí visita de farmacias o droguerías
Cadenas 64,7
Centros comerciales
Sí compra 27,1
Sí visita por departamento
Tiendas 28,1
Sí compracatálogo o directa
Venta por 39,2
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Base población total: 1000 25

26. Visión general de la alimentación
Total 2011
Totalmente de acuerdo/buen sabor aunque no two boxes)
Prefiero comer algo de algo de acuerdo (Top sea saludable 58,7
Totalmente de acuerdo/comida hecha en (Top two boxes)
Lo más saludable es la algo de acuerdo casa 87,1
Comer alimentos y bebidas light acuerdo (Top two boxes)
Totalmente de acuerdo/ algo de me ayuda a cuidarme 41,8
Desayuno Almuerzo Cena
Total Total
Alimentos Total
2011 Bebidas 2011 AlimentosTotal
2011 Bebidas 2011 Alimentos Total
2011 Bebidas Total
2011
Pan / Sandwich / Refresco / Soda
Emparedados / 58,2 Café 40,3 Arroz 73,9 Jugos 56,0 Arroz 61,1 28,8
/ Gaseosa
Frances
Sopa / Sancocho / Refresco / Soda
Huevos / Perico / Leche 24,2 50,4 21,0 Pollo/ Gallina 22,3 Jugos 22,2
24,4 Mondongo / Gaseosa
Tortillas
Agua potable / Carne de res /
Queso / Quesillo 20,0 Jugos 22,2 Pollo/ Gallina 30,0 4,4 15,5 Café 13,4
Agua mineral carnes rojas
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 26

27. Dieta del Ecuatoriano
Composición de la dieta del Dieta del Ecuatoriano 100%
Ecuatoriano por grupos alimenticios
Base ocasiones de consumo : 6167 Grasas y Azucares
10,5 %
Carnes Rojas
8,2 %
Carnes blancas, Pescado, Huevos y
Frutos secos 14,2 %
Leche, Yogurt y Quesos
9,1 %
Frutas, Hortalizas y Verduras
21,8 %
Cereales y Tubérculos
36,3 %
Nota: Presencia de al menos un grupo alimenticio en las ocasiones de consumo del día anterior
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 27

28. ¿Cómo se Comporta
?
Interacción con la
Tecnología: Internet,
y Telefonía móvil

29. Penetración de internet y visitantes de redes sociales
Penetración de Internet
48,7 53,0 43,7 52,9
51,1 45,2 55,6 47,1
Colombia Ecuador Perú Venezuela
Base: 2000 1000 2000 2100
Sí se conecta No se conecta
91,3
75,9
62,6 59,9
8,1 5,7 8,6
2,1 3,8 2,5 0,6 0,4
Facebook Twitter Hi5
Base internautas que Información pertenece a
520 235 431
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 671
se conectan para Datos Latinoamérica 29
visitar su red social: Colombia Ecuador Perú Venezuela Prohibida su Reproducción

30. Penetración de celulares y principales usos
Penetración de Celulares
Colombia 82,4 17,5
Base: 2000
Ecuador 83,4 16,1
Base: 1000
Perú 78,7 21,3
Base: 2000
Venezuela 86,3 13,6
Base: 2100
Sí tiene celular No tiene celular
Información pertenece a
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Datos Latinoamérica 30
Prohibida su Reproducción

31. ¿Cómo se siente frente a la
Coyuntura ?
• Actitudes y Valores del Andino
• Percepción de su Situación Económica
Actual y Futura
• Opinión sobre la Gestión del Gobierno
• Asignación de prioridades en los Gastos
• Índice de Confianza del Consumidor

32. Percepción de su situación económica actual
Colombia 58,1 24,7 16,6 0,6
Base: 2000
Ecuador 43,9 37,9 17,3 0,8
Base: 1000
Perú 38,5 45,1 14,0 2,4
Base: 2000
Venezuela 29,4 33,6 28,5 8,5
Base: 2100
Mejor/ Igual buena Regular Peor/ Igual Mala NS/ NR
Información pertenece a
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Datos Latinoamérica 32
Prohibida su Reproducción

33. Percepción de su situación económica futura
Colombia 61,2 22,6 14,3 2,0
Base: 2000
Ecuador 45,4 36,3 16,6 1,7
Base: 1000
Perú 40,2 41,0 12,8 6,0
Base: 2000
Venezuela 30,5 27,0 25,5 17,0
Base: 2100
Mejor/ Igual buena Regular Peor/ Igual Mala NS/NR
Información pertenece a
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Datos Latinoamérica 33
Prohibida su Reproducción

34. Espíritu Territorial Bruto (ETB) – Índice de confianza del
consumidor Año base 2010: 100
(Promedio regional)
 El Espíritu Territorial Bruto mide la percepción que el Ecuatoriano tiene sobre su situación en el contexto
socioeconómico del país.
 Es un indicador de la confianza del consumidor
Momento indicado para comprar cosas para el hogar Mejor situación económica o igual de buena en los próximos 6 meses
Momento indicado para comprar automóvil Opinión positiva hacia la gestión que el gobierno hace por la persona
Mejor situación económica o igual de buena que el año anterior Población laboralmente activa
134 131 131
120 122 Promedio
Regional
103 103
95 93
86
74
47
Colombia Ecuador Perú Venezuela Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República
Dominicana
Información pertenece a
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 Datos Latinoamérica 34
Prohibida su Reproducción

35. Formas de contacto
Para solicitudes de información comunicarse con:
Rubén Proaño Z.
Representante Comercial y de Negocios Ecuador
Dir.: Av. Brasil 100 e Hidalgo de Pinto, Edf. Sao Paulo, Of. 9
Telf: (593) 02 2466164 Cel: (593) 093506394
Mail: ruben.proano@datoslatam.com
www.datoslatam.com
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 35

36. www.datoslatam.com
Pulso Consumidor – Ecuador 2011 36

37. ¡Gracias!