Salmón Chile Clúster Análisis

Clúster del Salmón Cultivado en Chile
Junio, 2009

Garikoitz Agote
Amaia Azpiazu
Nerea Basurto
Eva Pérez de Arenaza


ÍNDICE
1. Desempeño económico y composición en clústeres del País y la Región
I. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país
II. Productividad y competitividad del País
III. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile
IV. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región
V. Tecnología e Innovación
VI. Estructura sectorial y clústeres
2. Análisis del entorno empresarial y político.
I. Legado (Social y cultural, político, económico).
II. Posición geográfica y división político-administrativa.
III. Diamante de Chile. Fortalezas
IV. Diamante de Chile. Debilidades
3. El Clúster del Salmón en Chile.
I. Cultivo del salmón.
II. Cadena de valor:
a. La industria nuclear, suministradores de input, maquinaria, servicios asociados, industrias
relacionadas y clientes.
b. Distribución regional
c. Logística y distribución
d. Estructura.
III. Mapa Clúster: instituciones políticas, académicas, financieras, …
IV. Instituciones para la colaboración.
V. Tamaño y datos cuantitativos del clúster
VI. Comparativa con países líderes en exportación
VII. Evolución histórica del clúster y análisis de su ciclo de vida
VIII.El diamante Clúster
4. Recomendaciones para el clúster del salmón en chile
5. Conclusiones.
I. Aspectos clave
II. Mapa de acción
6. Fuentes de información
2

1. Desempeño económico y
composición en clústeres


1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTUCTURA CLUSTERES
1.1. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país

Indicadores Clave (2007).
Valor
Población (millones)…………………………… 16,6 MINERIA: El norte
Fuerza laboral (millones)…………………… 6,4 es la región
Tasa de desempleo……………………………… 7,7% minera por
PIB (billones de $USA)……………………… 163,8 excelencia
Crecimiento real anual………………………… 4,1%
PIB per capita (ppp)…………………………… 14.673 $
Deuda externa (% PIB)………………… … 32,9% INDUSTRIA DE
Intensidad esfuerzo I+D…………………… 0,67% PIB ALIMENTOS: La
Tasa de Inflación ………………………………… 3,4% Fuente: OCDE zona central
concentra
RANKING MUNDIAL/POSICIONAMIENTO DE CHILE fruticultura y
viticultura de
Índice de Competitividad Global 08: 28 (1)
clase mundial
IDH: 40
PIB per cápita: 50
Índice GINI: 55% (2)
INDUSTRIA
(1) País más competitivo de Latinoamerica (México 60, Argentina 88) FORESTAL: En la
(2) Indicador de desigualdad. Su valor ha disminuido en 0,02 desde zona centro-sur y
1990 sur se ubican los
Fuentes: Informe Mundial sobre Dº humano, World Economic Forum, Gobierno de Chile bosques y
celulosa del país

ACUICULTURA:
En el sur la
industria del
salmón es una de
las más dinámicas
de la economía
Fuente: The Gobal Competitiviness Report. World Economic Forum, 2008


1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES
1.2. Productividad y competitividad
FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (De 1 a 7)

Índice de Competitividad Global: 4,7

Requerimientos básicos 5,1

Instituciones 4,7
Infraestructura 4,6
Estabilidad macroeconómica 5,9
Educación y salud primaria 5,4

Agregadores de eficiencia: 4,6
Educación y formación más elevada 4,3
Eficiencia del mercado de bienes 4,9
Eficiencia del mercado laboral 4,9
Sofisticación del mercado financiero 5,1
Preparación tecnológica 4,0
Tamaño del mercado 4,3

Factores innovadores y de sofisticación: 4,0
Sofisticación de los negocios 4,7
Innovación 3,3

Principales fortalezas:
-Estabilidad Macroeconómica
-Comercio, inversión extranjera

Principales debilidades:
- Investig., Desarrollo e Innovación
- Educación y formación elevada
Fuente: Productividad en Chile: determinantes
y desempeño. Rodrigo Vergara Fuente: The Global Competitiveness Report 2008-2009

1.3. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile
ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPETITIVIDAD DE LOS LAGOS, PRINCIPAL PRODUCTOR DE SALMÓN DE CHILE

11º

3º
5º

1º 11º

6º 9º

Fuente: INE 2008

El Índice de Competitividad Regional ubica a Los Lagos en octavo lugar entre las regiones de Chile; constituye el rango de
regiones intermedias en competitividad.

El bajo índice alcanzado por Los Lagos en RESULTADOS ECONÓMICOS se debe a los bajos niveles de ingreso per cápita,
distribución del ingreso (coeficiente Gini del 0,52), y crecimiento del producto.

El bajo índice alcanzado en el factor PERSONAS refleja la mala situación en términos de educación, capacitación de la fuerza
laboral y la salud.

PARADOJA DEL
CRECIMIENTO

1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE
1.4. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región
Ocupados por rama de actividad. 2007

Total Chile cuenta con casi 6,4 millones de ocupados y una
Miles de trab. % total
tasa de desempleo del 7,7%.
Agricultura, caza, pesca 740,1 11,6%
Minas y canteras 94,7 1,5%
Industria manufacturera 847,6 13,3%
Por regiones, las regiones con mayor tasa de desempleo
Electricidad, gas y agua 44,9 0,7% son Maule (11,2%) y Valparaíso (8,9%), mientras que
Construcción 545,3 8,5% Aysén (3,5%), Magallanes (3,6%) y Lagos (5,1%) son las
Comercio 1.256,7 19,7% regiones con una mayor tasa de ocupación
Transporte, Almac. Y Comun. 506,4 7,9%
Servicios financieros 579,0 9,1% La tasa de participación laboral de Chile es del 54,6% -
Serv. comunales, soc. y pers. 1.777,1 27,8% 38,8% en mujeres y 71,0% en hombres
Total 6.391,8 100,0%

Evolución del desempleo nacional en Chile. 1998-2007


1.5. Tecnología e Innovación
Ciencia e Innovación: Perfil de Chile
A pesar de los
esfuerzos
realizados en
La inversión
educación, el nivel
empresarial en
de titulados de
I+D es
tercer grado es
especialmente
bajo (13,2% de la
baja, su actividad
población entre
principal se centra
25-64 años)
en sectores no
intensivos en I+D

El bajo número de
patentes y
Intensidad I+D, 2006 publicaciones
científicas reflejan
la falta de
incentivos
existentes en el
La intensidad de Sistema de Ciencia
Chile en I+D (0,67% e Innovación
del PIB) es inferior a Chilenos
un tercio de la
media de los países
de la OCDE (2,26%)
Fuente: OCDE 2008

1.6. Estructura sectorial y clústeres
PIB por sector económico, 2007
(Participación, %)

Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos UN, Orkestra)
Elaboración propia. Fuente: Banco Central de Chile

En Chile, destacan los sectores “Metales y Manufactura” (COBRE) y “Pesca” (SALMÓN).
Ambos cuentan con una cuota mundial y un crecimiento de exportaciones similar, si bien y como se
deriva del tamaño de la bola, destaca el cobre y, con clara diferencia respecto al resto, por su
importancia en términos absolutos, con respecto a las exportaciones totales de Chile.
Hoy la industria del salmón aporta el 5 % a las exportaciones totales del país.
A su vez representa el 56% de las exportaciones pesqueras.


1.6. Estructura sectorial y clústeres

CHILE, Clúster de pesca NORUEGA, Clúster de pesca
50 300

Cuota mundial de las exportaciones en
Cuota mundial de las exportaciones

Mariscos 250
40 Pesca
Procesados
200
30
150
en ‰ 2007

20 Mariscos

‰ 2007
100
procesados
10 Pesca
50

0 0
0 5 10 15 20 -80 -60 -40 -20 0 20 40
Variación absoluta de la cuota de las exportaciones en puntos ‰ Variación absoluta de la cuota de las exportaciones en puntos
2007 ‰ 2007
Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN, Orkestra

Del análisis comparativo de los subclústeres existentes en Pesca (Mariscos Procesados y Pesca), tanto en
Chile como en Noruega, se derivan las siguientes conclusiones:

Mariscos procesados
Se aprecia claramente que Chile tiene un porcentaje menor que Noruega de exportación. Aunque en
Chile hay un crecimiento de las exportaciones mientras en Noruega hay un descenso importante.

Pesca
Presentan datos bastante similares
Noruega abarca una cuota ligeramente superior de exportaciones, aunque el crecimiento de las
exportación en Chile es ligeramente mayor que la de Noruega.

El tamaño de las bolas indica que, en ambos casos, la importancia regional de las
exportaciones del Subclúster de Pesca es más importante que la del marisco.
10

2. Análisis del entorno
empresarial y político


2. Análisis del entorno empresarial y político
2.1. Legado
POLÍTICO

SXIX SXX SXX

SXVI SXVIII 1811-1856 1857-1891 1904-1932 1943-1979 1980-1998 2001-2008

• Golpe de Estado • Tratado Paz • Ruptura • Viraje institucional: • Procesamiento
• Conquista • Expulsión • Código Civil
• Tratado Tantauco Bolivia relaciones Japón Escuela Chicago Pinochet.
Chile Jesuitas • Guerra Civil
• Inicio anarquía • Tratado con Perú y Alemania • Atentado frustrado Sobreseimiento
• Primer Presidente • Golpe de Estado. • Gran contra Pinochet caso
Constitución Liberal República reorganización • Transición a • Bachelet nueva
• Revolución Socialista política y Democracia Presidenta Chile
• Independencia por administrativa • Arresto Pinochet • Fallecimiento
España Pinochet
ECONÓMICO

SXX SXXI

1909 1925 1939-1943 1962-1971 1973 1975-1981 1996-1998 2003

• Inauguración • Banco • Creación de • Primera Ley • Colapso • Política económica • Ingreso en
• Tratado Libre
Ferrocarril Central CORFO Reforma Agraria económico Neoliberalismo (Chicago MERCOSUR
Comercio con UE,
Transandino • Empresa • Nacionalización Boys). • Tratado Libre
EE.UU.y Corea Sur
Nacional Gran Minería • Abandono Pacto Andino Comercio Canadá
Electricidad del Cobre • Nuevo Sistema • Crisis económica
SOCIOCULTURAL

Previsional

SXIX SXX

1812-1813 1843 1900 1920 1928 1947 1979

• Fuertes cambios
• Institución Nacional • Fundación • Creación Diario • Ley Instrucción • Universidad • Universidad
en Universidades.
• Biblioteca nacional Universidad de Chile El Mercurio Primaria Católica Técnica del
Reorganización
• Primer Periódico Valparaiso Estado
Administrativa
(Aurora Chile)


2.2. Posición geográfica y división político-administrativa.
Ubicado en el Sur-Oeste de Sudamérica.

Limita en el Norte con Perú, en el Este con Bolivia y Argentina y en
el Oeste y Sur con el Océano Pacífico.

El territorio nacional incluye varias islas en el Océano Pacífico: la Isla
de Pascua (Rapa Nui), conocida por sus Moai, esculturas milenarias
que protegen la isla, el Archipiélago Juan Fernández, las islas de San
Félix, San Ambrosio y Sala y Gómez.

Es el país más largo del mundo (4.329 km) de longitud que
equivalen a la décima parte de la circunferencia de la Tierra y a la
vez uno de los más angostos, con una anchura promedio de sólo 180
km. El océano Pacífico baña sus costas en una extensión de más de
8000 km.

Es una nación de contrastes climáticos y geográficos. A lo largo de
su inmensa extensión se manifiesta la variedad casi completa de
climas del plantea, a excepción del tropical.

Al extremo Norte se extiende el desierto de Atacama, el más árido
del mundo y hacia el extremo sur, Chile vuelve a erigirse, esta vez,
en el último lugar del mundo: Antártica.

División Político Administrativa

De acuerdo a la legislación vigente, el país se encuentra dividido en
15 regiones –de Arica y Parinacota, Tarapacá, de Antofagasta, de
Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago,
del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío Bío, de
La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena–,
53 provincias y 346 comunas.
13

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL Y POLÍTICO
2.3. Diamante de Chile. Fortalezas
ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

País atractivo para la inversión nacional y
extranjera debido a su estabilidad.
País mejor posicionado del entorno en el Índice de
Competitividad IMD.
Apertura comercial y no discriminación a
CONDICIONES DE inversiones extranjeras. CONDICIONES DE LA
LOS FACTORES DEMANDA
Estricto manejo del riesgo en el sistema financiero.
Primer país del mundo en número de acuerdos
Gestión macroeconómica ejemplar: Influencia positiva del turismo
comerciales firmados.
superávit fiscal y reducción de deuda como factor complementario al
Resistencia de la economía a ciclos económicos.
Estabilidad política y social. consumo local.
Buen posicionamiento en términos de riesgo-país.
Buena dotación de recursos naturales Accesibilidad a los mercados de
Costes de establecimiento reducidos.
forestales, hidrológicas y mineras. los países vecinos.
Solidez del sistema financiero. Bajo coste de vida relativo
INDUSTRIAS DE APOYO Y
RELACIONADAS

Importante red de asociaciones de apoyo
sectoriales y de exportación.
Programas territoriales integrados (PTI) que
integran la acción de CORFO (Corporación de
Fomento de la Producción) y de otras instituciones
de fomento público y privado, mejorando la
competitividad de empresas con potencial
económico (21 programas). 14

2.4. Diamante de Chile. Debilidades
ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

Bajo nivel de sofisticación de las
exportaciones.
Alta informalidad en el mercado laboral y
en el sector empresarial.
CONDICIONES DE Regulación laboral restrictiva.
CONDICIONES DE LA
LOS FACTORES Baja productividad.
DEMANDA
Alta burocratización e ineficiencia de los
trámites administrativos en general.
Baja disponibilidad de capital riesgo. Mala distribución de la riqueza.
Bajo nivel de intensidad en I+D (0,67%
Evolución insuficiente de los sistemas de Grandes diferencias sociales y entre
PIB) regiones.
gestión empresarial
Capital Humano poco cualificado y baja Tamaño de mercado reducido (16
Baja inversión empresarial en I+D.
participación femenina en la fuerza laboral millones).
Bajo nivel educativo, especialmente en lo Mercado nacional poco sofisticado.
referente a tercer ciclo. Ausencia de centros Poco desarrollo de marketing
tecnológicos y de investigación punteros.
(imagen país).
Sistema bancario muy rígido. Mercado local disperso
Suministro de energía no garantizada
INDUSTRIAS DE APOYO Y geográficamente.
suficientemente.
RELACIONADAS
Marco regulatorio ambiental insuficiente

Debilidad en organismos para el
fomento y la trasmisión de
conocimiento e innovación al tejido 15
Clúster del Salmón Cultivado en Chile empresarial

3. El Clúster del Salmón
Cultivado


3.1. Cultivo del salmón
Desarrollo de esta industria, prácticamente inexistente hace 20 años
1921-1974 • Introducción de primeros salmones (coho o plateado) Impulsado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
• Implementación de las tecnologías pioneras traídas desde el extranjero para el cultivo de especies acuícolas invitación a
Chile de expertos internacionales para transmitir sus conocimientos

1974-1980
• Desarrollo iniciativas privadas y se crearon distintas empresas dedicadas exclusivamente a la salmonicultura.

1974 1976 1977 1978 1980
• Inicio del cultivo de • Construcción de • Inicio de cultivo de • Creación de la • Apuesta por reducido
trucha arco iris primeras jaulas para circuito abierto y Subsecretaría de grupo de empresarios
alevines alimentación de más de Pesca y el Servicio por un incierto y
200.000 alevines de Nacional de Pesca desconocido negocio
salmón Coho en lago (Sernapesca). (cultivo del salmón)
Popetán y 170.00 alevines
de salmón Chinook en
Curaco de Vélez.

1985 1986 1990 1998 2009
• Existían 36 centros de • Auge de la salmonicultura. • Desarrollo de la producción • Impacto por Crisis • Cuarto sector
cultivo. Producción La producción superaba las y primeras Ovas nacionales asiáticas caída de exportador del país.
total de 1.200 Tn. 2.100 Tn anuales. de salmón Coho. precios en Japón • Genera más de
• Consolidación definitiva de la • Mejora importante en Sobreproducción a 45.000 empleos
industria con la creación de alimentos para salmones, nivel mundial. directos e indirectos.
la Asociación de Productores aumento de volúmenes que • Segundo productor
de Salmón y Trucha de chile permitió la de salmones del
A.G. (hoy Salmonchile). profesionalización de la mundo
industria.
• Avances en técnicas de
cultivo.

3.1. Cultivo del salmón
Fases de producción
1 PRODUCCIÓN DE OVAS
3

1
2
2008:
80% producidas en Chile
20% importadas
Fuente: Salmon Chile, 2009

2 3
FASE CRECIMIENTO PEZ

ESPECIES DISTINTAS: mercados y precios distintos
A) Ova SALMON COHO SALMON
B) Alevín (15/17gr.) (Oncorhynchus kisutch) ATLÁNTICO
(Salmón salar) Condiciones
C) Smolt (80gr.)
D) Salmoc (3/4 kg.) hidrográficas
Japón EE.UU. FAVORABLES 18
Clúster del Salmón Cultivado en Chile +barato
+caro

3.2.a. Cadena de Valor
18,5%

PROVEEDORES
PISCICULTURAS (AGUA DULCE ) Coste 85% V.A.
PRODUCCIÓN DE OVAS E
IMPORTACIÓN

Aéreo/Terrestre / Welllboat
Ovas y alevines
FERTILIZACIÓN E INCUBACIÓN
Laboratorios, insumos químicos y 75 % internacional
ALEVINAJE
farmacéuticos, servicios veterinarios 25% nacional
ESMOLTIFICACIÓN 1
Plantas de alimentos
MERCADO GLOBAL
Estructuras, equipos e instalaciones PISCICULTURAS (ESTUARIO)
• Reprocesadores:
ESMOLTIFICACIÓN 2 CANAL
Oxígeno, petróleo, gas
-Primarios
MINORISTA
Welllboat 3% DISTRIBUCIÓN -Secundarios
ALIMENTACIÓN
Buceo, mantenimiento de redes, Coste • Servicios de
CENTROS DE ENGORDA (AGUA DE MAR) alimentación
balsas y jaulas •Exportadores
ENGORDA (locales) (restaurantes,
•Importadores hoteles,
Transporte (tierra, mar)
instituciones)
ACOPIO Y COSECHA
Welllboat (país destino)
• Retailers
Servicios generales (consultorías ACOPIO Y COSECHA
•Traders
ambientales, recogida de residuos, 51,6 •Brokers

ALIMENTACIÓN
TIC, personal, formación, % •Canales directos

MAYORISTA
desinfección camiones, seguros,etc.)

CANAL
Coste

Terrestre / Welllboat
Equipos, insumos e instalaciones
PROCESAMIENTO
Envases y embalajes RECEPCIÓN PLANTA

Laboratorios, insumos químicos y
FILETEADO
farmacéuticos
TRANSPORTE
PORCIONES PRODUCTOS
Logística y transporte
• Aéreo
EMPAQUE • Marítimo
Servicios generales (consult. • Terrestre
Componentes del coste de producción:
ambiental, recogida desechos y FRIGORÍFICO Resto: 8% Admón. y finanzas
subproductos, personal, etc.
(Fuente. Salmonchile 2003)
18,9% 19
Clúster del Salmón Cultivado en Chile Coste
Tipo de transporte

3.2.b. Cadena de Valor. Distribución regional
75 % en REGIÓN LOS LAGOS (X)

El 75% de las empresas inscritas en la Asociación de
Productores de salmón Salmonchile se ubican en la
X Región de Los Lagos:
La mayoría de esas empresas son productoras
de salmón.
En el caso de empresas procesadoras se produce
una mayor dispersión de localización.

NECESIDAD DE AMPLIAR A OTRAS EMPLAZAMIENTOS DE CENTROS PRODUCTIVOS APROBADOS POR
REGIÓN (1991-2006)
REGIONES

El impacto ambiental negativo causado por Crecimiento
+60
el empleo indiscriminado de productos concesionado
químicos y farmacéuticos, los escapes
masivos de salmónidos y la limitación del
número de concesiones en la X Región está
obligando a trasladar los centros de cultivo a
la zona Sur Austral (regiones XI y XII).

CRISIS BIOSANITARIA LOGÍSTICA (interna/externa) INVERSIÓN TECNOLÓGICA
Alta densidad en los centros de Grandes distancias. Control de condiciones biosanitarias y
cultivo. ambientales de factores, producto y entorno.
Complejidad: tierra, mar, aire.
Empleo abusivo de fungicidas Eficiencia: conversión de alimentos,
Transmisión de enfermedades (mar).
(verde malaquita) y farmacéuticos actividades producción.
(antibióticos). 20

3.2.c. Cadena de Valor. Logística y distribución
CHILE
País con mayor número de acuerdos comerciales del mundo. 50% operadores integrales:
Gran peso exportador.
a) Chilenos ámbito internacional 50/300 concentran
Requiere logística internacional rápida y eficiente. 80%-90% operaciones
4.300 Kms. de costa. b) Internacionales
SECTOR TRANSPORTE= 5,6% del PIB. c) Chilenas ámbito nacional
Peso menor que en países desarrollados (potencial de desarrollo).
Muy atomizada
PESO SUBSECTOR PESCA EN VOLUMEN TRANSPORTE:
Salmón y trucha: 0,9% (Tm./año) y 5,3% ( FOB $) MAYOR VALOR PROVIENE DEL
Harina de pescado: 1,5 % (Tm./Año) y 1,5% (FOB $). TRANSPORTE

DEBILIDADES
FOB MOVIDO E E
N XPORTACION S (2004)
E
Falta mentalidad de pequeñas empresas productoras (no
acostumbradas a subcontratar).
Oferta logística atomizada en cada fase del proceso en M ÍT O
AR IM
Pymes. C RT R
AR E E A

Escasa oferta de operadores de soluciones integrales AÉ E
RA
F R O
E R VIARIA
(extranjeras ubicadas en Chile).
O O U T
LE D C O
Baja inversión del Gobierno en infraestructuras. P ST
O AL
Bajo nivel tecnológico. OR S
T O

Estructura administrativa del Gobierno no coordinada y Fuente. El sector logístico en Chile (ICEX 2006)
ralentiza procesos.
Infraestructuras a mejorar.

PUERTOS (3 en zona SUR) CARRETERAS AEROPUERTOS (2 en zona SUR)
36 puertos comerciales: 26 privados y
Bajo nivel pavimentación en el país (5%). 330 aeropuertos: 7 servicios completos (con
10 estatales. Conectividad en la zona sur austral a policía internacional, aduana y Servicio Agrícola y
Autonomía de gestión. mejorar. Ganadero).
Objeto de desarrollo para MERCOSUR. Carretera Panamericana: norte-sur, 295 gestión privada y 35 pública.
Valoración usuarios: 5,5/7. Región X con Perú y Argentina.
Estándares competitivos a nivel Eje Mercosur-Chile (Brasil, Argentina)
mundial.
21

3.2.d. Cadena de Valor. Estructura.
Grado de integración de las
empresas productoras del salmón ASOCIADAS A SALMONCHILE: 40 / 46

GRANDES MULTINACIONALES
(GLOBAL PLAYERS) RESTO EMPRESAS
N=6 N=34
Plantas productoras ubicadas en Plantas productoras ubicadas en
hemisferio norte y sur (completar Chile.
producción durante todo el año) Bajo grado de integración
Alto grado de integración vertical vertical. Colaboración (horizontal)
hacia atrás y hacia delante (control para incrementar su poder de
calidad y costes). negociación.
Alto grado de I+D y tecnología Bajo grado de I+D y de
productiva disponible. tecnología productiva disponible.
Fuente de información: Estudio de la Cadena Productiva del
Salmón, a través de un análisis estratégico de Costos. Jorge SALMONCHILE NÚMERO PORCENTAJE
Fernández C. Luis E. Briones. C. TIPO DE COMPAÑÍAS COMPAÑÍAS EXPORTACIONES
Distribución del origen del capital TOTAL 40 100%
Origen Capital
Nacional Chileno 31 62%
Internacional 9 38%
Nivel de globalización:
6 27%
Global Players
Nivel Ventas
>100 millones US$ 1 12%
50-100 millones
4 30%
US$
10-50 millones US$ 14 42%
0-10 millones US$ 21 16%
Fuente: Salmon Chile, 2008 22

3.2.d. Cadena de Valor. Estructura: estrategia principales empresas
EMPRESA PRINCIPALES MERCADOS EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS ESTRATEGIA
• Empresas AquaChile, S.A., en conjunto con
sus filiales, ha integrado completamente
toda la cadena de produc ción del salmó n,
desde la producción de ovas hasta el área
• Fundamentalmente EE.UU. Y Japón.
• Ingresos de explotación 2006-2007: caída de comercial y la distribución.
AGUACHILE S.A. un 3,5%.
• Cuenta con su propia compañía de
• Costos de explotac ión: incremento 16,5% • Alianza estratégica con Alitec-Provimi (líder
distribución para mercado norteamericano
mundial en nutrición animal). Controlan la
planta de producción de alimentos Alitec
Pargua: producción de 120.000 Tn de
alimentos al año.
•VENTAS P OR PRODUCTOS:
•FILETES: 42%
•ENTERO y/o HG: 27%
• USA: 53% •AHUMADO:12%
• LATIONAMÉRICA: 18% •PORCIONES: 18%
MULTIEXPORTS • JAPÓN: 10%
FOODS • ASIA: 3% •Importante incremento de los costos de
• RUSIA: 9% explotación no acompañados por una subida de
• UE:7% lo s ingresos posiblemente derivado de una
bajada de los precios de venta.
•% Margen EBITDA ha caído de forma
espectac ular en el primer cuatrimestre de 2009.

• Marina Harvest Chile presenta un EBITDA
• Europa constituye el principal mercado
(indicador que mide rentabilidad operativa)
destino de Marine Harvest.
negativo en 2008, a diferencia de los • 22 centros de agua dulce en Regiones IX, X,
Incrementando su posición respecto a
resultados obtenidos por la empresa en XI y XII.
2007.
MARINE Noruega. • 53 centros de agua salada en X y XI Región
HARVEST • Los resultados operativos de Marine Harvest • Plantas de procesamiento en Calbuco y
• La principal producción de salmónidos
Noruega doblan los de Chile mientras que el Chiloé, Puerto Montt y Santiago
(2008) se co ncentra en MH Noruega (52%),
número de empleados a diciembre de 2008 • Oficinas centrales en Puerto Montt
seguido a bastante distancia por MH Chile
son ampliamente superiores en este segundo
(23%).
caso.
• Produce cerca de 120.000 toneladas que le
• El grupo Mainstream pertenece al Holding
MAINSTREAM sitúa como segundo gran productor a nivel
Noruego CERMAQ.
mundial. 23

3.3. Mapa Clúster
EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
N>100 SECTORES
PRODUCTORAS/
N=500 IMPORTADORAS DE
OVAS
OVAS INTERMEDIARIOS RELACIONADOS
COMERCIO
PROVEEDORES PISCICULTURAS Agricultura
ESPECIALIZADOS (reproducción,
Exportadores Industria alimentaria
fertilización e incubación)
N=46 Traders Gastronomía
PROVEEDORES DE PRODUCTORAS DE
Canales directos Infraestructura

SUBPRODUCTOS Y DESECHOS
ALEVINES (lago) ALEVÍN
FACTORES Brokers Medioambiente
PRODUCTIVOS Mayoristas (reciclaje)

• Inorgánicos
GENÉRICOS Minería (cobre)

• Orgánicos
PRODUCTORAS DE

Orgánicos
SMOLTS (estuario) SMOLT COMPRADORES Pesca tradicional
• Reprocesadores Deporte (pesca
N=700 • Institucionales
CENTROS DE • Restaurantes
deportiva)
ENGORDA (mar) N=32 Publicaciones
• Hoteles
• Supermercados Salud
SALMÓN FRESCO Turismo
CENTROS DE ACOPIO N=4 • Con o sin cabeza
Y COSECHA • Eviscerado o no

PRODUCTOS CON VALOR AÑADIDO:
EMPRESAS PROCESADORAS Salmón congelado, fresco, ahumado,
conservas, salado, seco salado.
EMPRESAS
PROCESADORAS N=45 Entero, sin cabeza, filetes, trozos, ovas.
Grageas omega 3.
PTI
N=11 ENTIDADES PARA LA COLABORACIÓN N>20 INSTITUCIONES
ASOCIACIONES GREMIALES CENTROS DE FORMACIÓN CONSORCIOS Y CENTROS DE
ACUÍCOLA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA INSTITUCIONES INSTITUCIONES DE N=12
REGULADORAS COFINANCIACIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN N>20
N<10 N=4 ORGANISMOS DE
N=5 ASOCIACIONES ECOLOGISTAS
INTERCAMBIO COMERCIAL
24

3.4. Instituciones para la colaboración

INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN

ASOCIACIONES GREMIALES SALMONCHILE

Creada en 1986.
Productores de salmón 78 socios: agrupa a 47 empresas productoras (corresponden a 40 grupos
Ha tenido un papel motriz en la evolución empresariales) de salmón y trucha (pisciculturas y productoras) y 31 proveedores.
del sector: mejora de eficiencia productiva, Los socios productores suponen el 90% de las exportaciones de salmonicultura.
Posee un Instituto de Investigación Tecnológica (INTESAL).
concienciación sobre producción limpia, lobby
de presión frente a la administración, defensa
MISIÓN
general del sector en la crisis en USA (artículo Trabajar por el adecuado desarrollo de la industria chilena del salmón, consolidar los
sobre problemas biosanitarios en New York avances del sector y promocionar sus productos en el exterior considerando como
Times), defensa ante acusaciones de fundamentales aspectos de producción limpia, inserción en la comunidad local y
dumping, comunicación, desarrollo producción de un bien de calidad superior.
mercados,etc.
LÍNEAS DE TRABAJO
Defiende únicamente los intereses de los Acceso y desarrollo de mercados.
productores y proveedores. Careciendo de Regulación interna de la actividad.
Sostenibilidad ambiental y productiva.
una perspectiva más global (según
Relación con la comunidad.
apreciaciones del PTI Cluster del Salmón).

Otros (proveedores):
ARASEMAR (transporte marítimo), ADEB (buceo), ATARED (mantenimiento
Agrupan a proveedores especializados. de redes), ALAVET (laboratorios veterinarios), ARMASUR (empresas
Éstos nacen de las primeras empresas marítimas), ATRA (mantenimiento de redes).
productoras, multinacionales, con vocación de SEGURIDAD: ACHS, MUTUAL DE SEGUROS, IST, INP.
subcontratar determinados servicios.

25



UNIVERSIDADES CON FORMACIÓN EN ACUICULTURA:
CENTROS DE FORMACIÓN ANDRES BELLO, ARTURO PRAT, AUSTRAL CHILE, CATÓLICA DEL NORTE,
ACUÍCOLA CATÓLICA DE TEMUCO, CATÓLICA DE VALPARAÍSO, DE CONCEPCIÓN, DE
ANTOFAGASTA, DE CHILE, DE LOS LAGOS, DEL MAR, DE VALPARAÍSO, SANTO
TOMÁS
Si bien son numerosos, no alcanzan el nivel de
OTRAS INSTITUCIONES CON FORMACIÓN ACUÍCOLA:
otros países, como Noruega (al contrario).
LICEO LAS AMÉRICAS DE PUYEHUE, BOSQUE NATIVO P..MOTT, HORNOPIRÉN,
NACIONES UNIDAS PUERTO.MONTT, POLITÉCNICO DE CALBUCO, CAP. DE
FRAGATA MALLÍN, REMEHUE, SEMINRIOCONCILIAR ANCUD, INSTITUTO DEL
MAR CHONCHI, CENTRO DE FORMACIÓN SATNO TOMÁS, AQUATECH, DUOC UC,
INACAP.

CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA:
CENTROS DE INVESTIGACIÓN INTESAL-PTI, IFOP, CIEN AUSTRAL, INSTITUO PROFESIONAL LA ARAUCANA,
FUNDACIÓN CHILE, FUNDACIÓN CHINQUIHUE, CT VALPARAISO, CIEP.
TECNOLÓGICA Y CONSORCIOS I+D CONSORCIOS PRIVADOS:
PRIVADOS CIEN AUSTRAL
AQUAINNOVO (Universidad)
Si bien son numerosos, no alcanzan ni la CIEP
referencialidad ni la credibilidad que en otros países, CONA
como Noruega, poseen. EWOS INNOVATION
No existe un alineamiento con las necesidades CT-OOA (Consorcio Tecnológico de acuicultura en zonas expuestas)
reales de la industria.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TECHNOPRESS, VISIÓN ACUÍCOLA, PERIÓDICO DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA ACUICULTURA, MUNDO ACUÍCOLA, INTRAFISH.

26



PROGRAMA TERRITORIAL
INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL Cooperación público - CORFO (Gobierno Chile)
SALMÓN privada : rol articulador,
coordinador y gestor INTESAL (Inst. Tecn. De Salmonchile A.G.)
2005-2010
GREMIOS CLUSTER

Consejo Asesor PTI CORFO MISIÓN PTI
(ARASEMAR, ATARED, ADEB,
ALAVET, SALMONCHILE) Dirección Regional Condiciones o acciones
Cooperación e integración en toda la cadena (no sólo núcleo):
administración, financiero, industria, servicios complementarios.
INTESAL
(Organismo Técnico Asesor)
CODEPROVAL Puntos críticos de la cadena de valor de la industria del salmón.
(Organismo Administrador)

ÁREAS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADAS
Director Ejecutivo Hatchery Agua Mar Planta
Agua Dulce Normativa Engorda Normativa Proceso

Secretaria Comunicaciones
Administrativa
• Genética • Alimentos • Post-Cosecha
– Conversión • Salud de Peces • Calidad e inocuidad
– Enfermedades • Redes • Subproductos
Profesional Apoyo – Pigmentos
• Balsas • Sistemas de
– Proteínas
• Jaulas Información
• Transporte
• Buceo • Sistemas de gestión
• Recirculación
• Fondeo y Fondos • Transporte
• Benchmark
• Transporte • Generación Energía
• Lab. referencia 27



PROGRAMA TERRITORIAL ÁREAS DE INTERÉS ESTABLECIDAS
INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL Genética (Producción y salud de peces)
SALMÓN
Desarrollo de vacunas y fármacos

Ha conseguido introducir un enfoque Optimización logística en toda la cadena de valor
multidisciplinar, fomentando los espacios
de diálogo en el que participan agentes Desarrollo de proveedores (Gestión, estándares, certificación)
involucrados en la cadena de valor.
Control y aplicación de normativas
Da un paso más en las relaciones entre ASOCIACIONES GREMIALES PARTICIPANTES
los agentes y promueve la búsqueda de
soluciones más allá de los intereses de ARASEMAR 14 Empresas marítimas, con 200 barcos y 16 Wellboats .
productores y proveedores.
ADEB 8 Empresas, 500 buzos profesionales (Hay 3.000
artesanales).
Ha conseguido aunar los espacios
público y privado. ATARED 14 Talleres de redes formales (39 no asociados).

ALAVET 18 Laboratorios farmacéuticos relacionados al cluster
Ha realizado un trabajo de mantener una
perspectiva estratégica. ARMASUR 10 Empresas marítimas, 8 en la X y 2 en la XII.

SALMONCHILE 26 Empresas productoras; 32 empresas proveedoras.
A nuestro juicio, ha sido positiva su
actuación.

28

3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster
PRODUCCIONES EN TONELADAS. CHILE COMPARADO CON EL MUNDO

PRODUCCIÓN DE SALMÓN

La producción mundial de salmón se ha
duplicado en los últimos diez años.
Noruega es la primera productora de
salmón (43%), seguida de cerca por Chile
(36%)
Entre Chile y Noruega abarcan el 79% de
producción mundial del salmón.
En términos de cuota de producción,
Noruega no ha variado su posición
destacando, sin embargo, la evolución
experimentada por Chile (26,8% en 1997 a
34,4% en 2008), en detrimento de otros
países productores (Reino Unido, Canadá).

Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia

29

EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL SALMÓN SITUACIÓN LABORAL (2007)
Evolución hasta 2004
45
38,4
EMPLEO TOTAL ACUICULTURA: 45.000 aprox.
40

35 31,5
35,0
EMPLEO DIRECTO: 28.368.
30
24,8
28,5
EMPLEO DIRECTO SIN PROCESADORES: 9.443
25
19,0
20,0
22,4
MODELO LABORAL:
17,4 18,0
20
14,5
13,5 14,3 15,0 Tipo contratación: Fijos: 90%.
15 12,0

8,0 8,5
9,6 Distribución: 63% en plantas de proceso.
10 6,3

2,2 2,4
4,1 4,9 5,1 5,3 5,6
Nivel educación: 87% básica y media.
5
Educación técnica: en plantas de proceso (47%).
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Esquema modelo agroexportador:
Directa Indirecta bajos sueldos y primas.
malas condiciones en seguridad laboral
Fuente: Salmonchile A.G.
prácticas antisindicales, etc.
Comparación de remuneraciones brutas promedio por tipo de función, 2005, en $
Remuneración Bruta Promedio Los empleados de la
a nivel de país (fuente INE) industria del salmón (fuente univ.Chile) diferencia % industria tienen una
Administrativos 203.354 466.928 130% retribución bruta superior
Operarios 185.589 260.676 40% que la media del país.
Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia

CHILE NORUEGA
EMPLEO
Empleo directo (no incluido
procesadores) (2007)
9443 3800
Coste mano de obra directa (2005) 41 132

30


Inversión en I+D CHILE Comparación I+D con NORUEGA

Fuente: PTI Cluster Salmón
La inversión en I+D de la salmonicultura en Chile
está creciendo, con ayuda de institutos y programas
Inversión privada (1990-2006):
tecnológicos.
Chile 28%
Aún así la inversión comparada con Noruega es Noruega 44%
muy pequeña.
Las inversiones se han centrado principalmente en:
SALUD PECES, MEDIO AMBIENTE Y
PRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO PRODUCTIVO.
Mesas de diálogo, consorcios de investigación
y seminarios especializados.
2007 CHILE NORUEGA
PRODUCTIVIDAD
Productividad (Tm. / persona/año) 69,35 207,63
Fuente: elaboración propia 31


Evolución de las Exportaciones de Salmón con Valor Agregado Período 1998-2008

Fuerte incremento de volumen de exportaciones hasta
2005.
Fuerte incremento en el valor de las ventas de exportación
hasta 2006.
Tendencia cada vez a productos con mayor valor agregado.
Otros factores están afectando al precio: virus ISA,
sobreoferta mundial, ineficiencias productivas…

DISTRIBUCIÓN EXPORTACIONES POR DESTINO
(Tm)

Exportaciones acuicultura:
75% producción

Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero)

32

EXPORTACIONES POR ESPECIES

La especie de mayor precio es el Salmón Atlántico:
ha aumentado su cantidad exportada pero el valor del
mismo ha disminuido. Ha bajado el precio.

Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero

33

3.6. Comparativa con países líderes en exportación
PESCA (tradicional y acuícola) SALMONICULTURA
SALMON CULTIVADO CHILE NORUEGA ESCOCIA
Comparativa Unidad Año

Año de inicio de salmonicultura 1974 1970 1960
PRODUCCIÓN (cultivo)
Nº concesiones 2008 2672 1038 452
Limitación al Limitación al
Disponibilidad espacios para crecimiento Mejor posición
crecimiento crecimiento
Producción salmones (no trucha) Miles Tm. 2007 655 789 139

EXPORTACIONES
Ranking (Tm) 2 1 3
Exportación (Tm) / Producción (Tm) % 75% 90% 80%
Exportación salmonicultura (Tm) /
% 61% 50% 40%
exportación pesca (Tm)
Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN,Orkestra) EE.UU, Francia,
Principales mercados destino EE.UU., Japón Europa
Alemania
Salmón procesado Salmón y trucha
Principales productos Salmón fresco
primario y moluscos frescas y moluscos
Chile: impacto salmonicultura EMPLEO
Nº
Empleo directo en centros de cultivo 2007 9444 3800 1338
La salmonicultura está impulsando el personas
Costes
posicionamiento de Chile en el mundo: Coste mano de obra directa total/inp 41 132 -
ut
PRODUCTIVIDAD
17ª potencia alimentaria Tm/empl
Productividad 69 208 104
6º exportación pesca eado
Tasa de conversión alimentos Kgr. 1,3 1,19 nd
2º exportador salmón cultivado (casi a la I+D
par que Noruega) I+D / Producción €/Tm 20 150
I+D Privado % 28% 44%
Fuente: Salmonchile A.G., PTI, fuentes gubernamentales y elaboración
Centros de investigación especializados 11 17
propia
34

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