Impacto industria semillera chilena

Impacto de la Industria Semillera
en la Economía Chilena

Impacto de la Industria Semillera
en la Economía Chilena

Febrero 2009

Resumen Ejecutivo 04

Introducción y Metodología 08

01 Chile, Actor Mundial en la Producción de Semillas
1. Antecedentes de Contexto Internacional
2. Análisis Comparativo con Países Competidores
10
11
16
3. Ventajas de Chile como País Semillero 17
4. Clúster del Sector Semillero Chileno 19
5. Caracterización de la Industria Exportadora de Chile 23

02 Aporte Económico y Social de la Industria Semillera de Exportación a Chile

1. Superficie de Semilleros
2. Empleo
34

35
37
3. Contribución de la Industria al Desarrollo Laboral y Tecnológico 39
4. Generación de Divisas 40
5. Aporte al PIB Agroindustria 41
6. Demanda de Bienes y Servicios 41

03 Proyecciones de la Industria Semillera Chilena de Exportación y su Impacto Esperado

1. Variables Claves que Afectan el Futuro Desarrollo del Sector
2. Definición de Escenarios Futuros para las Exportaciones de Semillas
42

43
51
3. Proyección del Impacto del Sector en la Economía Chilena 54

Conclusiones 56

Un factor crucial en la evolución positiva
de las exportaciones ha sido el aumento
en la superficie cultivada con semillas
genéticamente modificadas (GM). Desde
1996 se observa una constante ampliación de
superficie con este tipo de cultivos dentro del
total certificado para exportación, llegando a
representar el 94% en 2006.

Resumen Ejecutivo

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El crecimiento en el comercio internacional de semillas ha Dentro del clúster, las exportaciones de semillas son de
sido acelerado en los últimos 20 años, pasando de US$1.300 mayor valor que las ventas al mercado nacional. Para el 2007
millones en 1985 a US$5.400 en 2006. El mercado está se estima que las ventas internas tuvieron un valor de US$
concentrado en pocas empresas ya que se requieren altas 120 millones mientras que se registraron exportaciones por
inversiones en investigación para seguir el ritmo a la rápida US$ 218,5 millones. El valor de las exportaciones de semilla
evolución en tecnologías para la obtención de variedades ubica a este rubro como el cuarto en importancia dentro
mejoradas. Dentro de los principales países exportadores Chile de las exportaciones agropecuarias. Esto es resultado de un
se sitúa en el sexto lugar, siendo el primero en contra-estación. crecimiento sostenido, tanto en la superficie certificada para
Los mayores países exportadores son también los principales exportación como en el valor de los envíos, especialmente a
importadores: EE.UU., Francia, Holanda y Alemania. México es partir de 2002.
la excepción ya que no exporta mayormente y es el segundo
importador detrás de EE.UU. Respecto a las principales empresas exportadoras del rubro,
en 2007 Pioneer Chile ocupó el primer lugar con el 17% del
Los principales países competidores de Chile en el comercio valor exportado, seguido de Monsanto Chile con el 14% y
internacional de semillas son los otros proveedores en contra- Semillas Tuniche con el 7%. En el 2007, los principales rubros
estación, donde destaca principalmente Argentina por el fuerte exportados por las empresas semilleras fueron maíz, con
crecimiento mostrado en sus envíos entre 2005 y 2007. Sin US$ 115,4 millones que representan el 52% de los envíos
embargo, Chile cuenta con una serie de ventajas que le permiten nacionales, seguido por hortalizas (29%), flores (7%), cultivos
diferenciarse de sus competidores y mantener el liderazgo. industriales (6%) y forrajeras (3%). El principal mercado para
Entre éstas se cuentan las condiciones climáticas estables y las semillas de Chile es EE.UU. que recibe casi el 60% de las
diversas, el aislamiento geográfico, el buen nivel tecnológico exportaciones. Le sigue Holanda con el 10%, Francia con el
disponible, el profesionalismo del sector, la estabilidad política 9% y Japón con el 5%.
y legal del país, el adecuado funcionamiento y credibilidad a
nivel internacional de las agencias estatales (SAG, Aduanas), la Un factor crucial en la evolución positiva de las exportaciones
apropiada infraestructura para exportación y una legislación ha sido el aumento en la superficie cultivada con semillas
apropiada a las necesidades de la industria. genéticamente modificadas (GM). Desde 1996 se observa
una constante ampliación de superficie con este tipo de
El clúster semillero chileno se presenta como un triángulo, cultivos dentro del total certificado para exportación,
donde en el tope se ubican las empresas ejes (productoras llegando a representar el 94% en 2006. El maíz es la principal
y comercializadoras) que colocan las semillas en el mercado especie GM multiplicada en Chile, con 22 mil hectáreas a
internacional y nacional. El nivel intermedio está integrado 2008. Siguen en importancia el raps y la soya, con 1.200 y
por las empresas de apoyo, principalmente proveedores de 1.400 hectáreas, respectivamente. La superficie total es de
insumos y servicios, y en la base se ubica la infraestructura 24.464 hectáreas.
económica de apoyo.

Impacto de la industria semillera en la economía chilena

El crecimiento observado en Chile en la superficie semillera GM sigue un patrón
mundial. En los 12 años que llevan los cultivos GM comerciales en el mundo se observa
un crecimiento explosivo, llegando a cubrir 120 millones de hectáreas en 2008. Los
cuatro cultivos GM más comunes son, en orden de importancia, la soya, maíz, algodón
y canola.

Sin lugar a dudas, el gran desarrollo de las exportaciones semilleras genera un
fuerte impacto en la economía chilena. Dentro de los principales indicadores que
dan cuenta de este impacto se pueden mencionar, para 2008, 42.000 hectáreas de
superficie destinada a esta actividad, 23.400 empleos generados, US$94 millones en
remuneraciones y beneficios, transferencia tecnológica a 2.790 agricultores (100%),
demanda de bienes y servicios por US$30 millones al año y generación de divisas por
sobre US$222 millones.

Para proyectar el impacto del sector exportador a cinco años, se levantaron desde la
industria las principales variables que determinan el futuro desarrollo del sector y se
proyectaron las exportaciones a cinco años bajo dos escenarios.

Dentro de las variables levantadas se diferenciaron las de mayor impacto para dicho
horizonte de tiempo y las que favorecen un mayor crecimiento de las exportaciones
semilleras. Entre éstas se cuentan:
Para proyectar el impacto del
» Aprobación de eventos GM en el mundo
sector exportador a cinco
» Desarrollo de los biocombustibles y precio del petróleo
años, se levantaron desde
» Reconocimiento internacional del SAG
la industria las principales
» Estabilidad del país
variables que determinan
» Confiabilidad empresarial
el futuro desarrollo del
sector y se proyectaron las
exportaciones a cinco años
bajo dos escenarios.

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Igualmente, se distinguieron como variables de mayor oscilación,
que pueden constituirse en amenazas u oportunidades para
el desarrollo de las exportaciones a:

» Tipo de cambio

» Precios internacionales de los alimentos

» Precio de los insumos agrícolas

Por otra parte, la proyección de las exportaciones de semillas
se realizó bajo un escenario conservador y bajo uno de
condiciones favorables. El escenario conservador contempló la
tasa promedio de crecimiento anual de las exportaciones en el
período reciente de 10 años (1998-2008), mientras que el bajo
condiciones favorables consideró sólo a partir de 2002, año
en que se inicia el crecimiento sostenido de las exportaciones
semilleras chilenas.

Si bien se proyectó el impacto de la industria en la economía
nacional bajo ambos escenarios, se identificó como más probable
al de condiciones favorables, dado el positivo análisis de las
Asimismo, se identificaron las variables que la industria debe
variables claves, las proyecciones auspiciosas de las empresas
vigilar y tomar resguardos para que a futuro no se constituyan
para el 2008 y 2009, y las perspectivas de desarrollo que abre
en limitantes para el desarrollo del sector exportador. Éstas
la reciente multiplicación de soya en el país. De cumplirse estas
son:
condiciones favorables, el impacto del sector aumentará sobre
un 60% al 2013, llegando a generar 37.800 puestos de trabajo,
» Competencia de Argentina y Perú
pago de remuneraciones y beneficios por US%152 millones,
» Fragilidad del recurso hídrico transferencia tecnológica a 4.500 agricultores, demanda de
bienes y servicios por US$48 millones al año y generación de
» Competencia de otros rubros por el uso de la tierra
divisas por sobre US$359 millones.
» Productividad de la mano de obra


Chile es actualmente el sexto país
exportador de semillas en el mundo
y el primero en el hemisferio sur. Sus
exportaciones han crecido a tasas sobre el
10% en los últimos 6 años y han superado
los USD200 millones de ingreso al año.

Introducción y Metodología

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Chile es actualmente el sexto país exportador de semillas en La caracterización de la industria semillera en el contexto
el mundo y el primero en el hemisferio sur. Sus exportaciones internacional se realizó principalmente a partir de revisión
han crecido a tasas sobre el 10% en los últimos 6 años y han bibliográfica de diversas fuentes secundarias, tanto nacionales
superado los USD200 millones de ingreso al año. Sin embargo, como internacionales.
y a pesar del gran dinamismo mostrado por la industria, existe
consenso en el sector que se requiere aumentar las redes La determinación del aporte social y económico de la
de apoyo de manera de consolidar y seguir aumentando el industria y su proyección a cinco años se efectuó a partir de
crecimiento en el mercado internacional. datos obtenidos en el VII Censo Agrícola y Forestal de 2007
y a partir de entrevistas realizadas a actores relevantes de la
El presente estudio tiene como objetivo determinar el impacto industria. Dentro de las entrevistas fue fundamental el aporte
actual y futuro de la industria semillera de exportación en de ANPROS, Asociación Nacional de Productores de Semillas
la economía chilena, para difundir a diferentes grupos de A.G., que facilitó cifras estadísticas y elementos de contexto
opinión y representación la relevancia social y económica de de gran importancia. Adicionalmente se entrevistaron a ocho
este sub-sector productivo, de manera de fortalecer el apoyo empresas líderes en la industria: Monsanto, Seminis (filial de
a su crecimiento y desarrollo. Monsanto), Syngenta, ANASAC, Semameris, Massai, CIS y
Hytech- que en conjunto reúnen cerca de 20.000 hectáreas
El estudio se estructura en tres capítulos, que abordan los de semilleros (correspondiente a más del 70% de la superficie
siguientes contenidos: certificada para exportación). En las entrevistas se aplicó una
encuesta diseñada para levantar información concerniente
i. Caracterización de la industria semillera chilena en el a empleo, capacitación, proveedores, superficie, especies y
contexto internacional actividad en la cadena, junto con una priorización de las
variables internacionales y nacionales que determinarán el
ii. Determinación del aporte social y económico de la industria
futuro del sector en los próximos cinco años.
semillera de exportación

iii. Proyección del impacto futuro de la industria semillera de
exportación a cinco años


Existe un fuerte desarrollo del
sector en el mejoramiento de las
especies, el cual requiere de gran
inversión y tiempo en investigación
y desarrollo de productos.

Chile, Actor Mundial en
la Producción de Semillas
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1. Antecedentes de Contexto Internacional

El sector semillero se caracteriza por ser la base de la cadena internacional de semillas ha sido considerable, como se muestra
alimenticia mundial, además de ser unos de los principales en el gráfico 1.
determinantes de la calidad de productos silvoagrícolas a
producir. Por ello, el negocio de las semillas se orienta de El mercado está concentrado en pocas empresas, pues en los
acuerdo a los requerimientos nutricionales y de calidad que últimos años se han producido adquisiciones y compras entre
determine cada rubro productivo, haciendo de este rubro uno empresas de agroquímicos y semillas. Así, desde la temporada
de los más diversificados en productos para poder satisfacer las 2005 el sector semillero internacional ha tenido un significativo
distintas condiciones edafoclimáticas y productivas existentes cambio al registrarse fusiones y adquisiciones por parte de las
en el mundo. Así, existe un fuerte desarrollo del sector en el principales empresas semilleras, quedando hoy liderado por
mejoramiento de las especies, el cual requiere de gran inversión cinco empresas: Monsanto, Dupont, Syngenta, Dow y Bayer,
y tiempo en investigación y desarrollo de productos. Esto hace tanto para los sectores de granos como de oleaginosas. Esta
que las empresas semilleras utilicen países de contraestación concentración ha sido facilitada por la globalización y responde
para acortar los procesos de lanzamiento de nuevas variedades principalmente a las múltiples presiones vinculadas a un
productivas en el mercado internacional, como también para contexto internacional cada vez más competitivo y a la rápida
aumentar los volúmenes de producción de semillas. evolución de las tecnologías para la obtención de variedades
mejoradas, que demanda grandes inversiones en investigación
Según International Seed Federation (ISF 1, en adelante), y producción. Actualmente esto se ha visto intensificado con
el mercado internacional de semillas tuvo un tamaño de los avances recientes en ingeniería genética y biotecnología
US$ 5.400 millones en 2006. El crecimiento en el comercio en el escenario mundial2.

Gráfico 1 crecimiento en el comercio internacional de semillas

Fuente: ISF, 2008.

1
Más información en http://www.worldseed.org/
2
SeedNews, 2008. “Evolución de la industria semillera durante los últimos 40 años”. Disponible en http://www.seednews.inf.br/.

La siguiente tabla muestra el ranking de las 10 principales compañías semilleras en
el mundo.

Tabla 1 ranking de las 10 compañías de semillas más importantes del mundo,
según sus ingresos por venta de semillas en 2006.

OPErADOr VALOr VEnTAS

(Millones de US$)

1. Monsanto (EEUU)+ Delta & Pine Land (pro forma) 4.476

2. Dupont (EEUU) 2.781

3. Syngenta (Suiza) 1.743

4. Groupe Limagrain (Francia) 1.035

5. Land O`Lakes (EEUU) 756

6. KWS AG (Alemania) 615

7. Bayer Crop Science (Alemania) 430

8. Takii (Japón) estimación* 425

9. Sakata (Japón) 401

10. DLF-Trifolium (Dinamarca) 352
Los diez países Fuente: ETC Group.

exportadores
Monsanto, empresa líder en semillas de cultivos industriales (maíz, soja, algodón,
de semillas más
etc.), en 2005 hizo su entrada al competitivo mercado de las semillas de hortalizas
importantes en con la adquisición de Seminis. Así obtuvo una diversificación de rubros que le permite
términos del valor competir con los otros operadores mundiales.

(US$), aportan el
La tendencia mundial es a producir semillas híbridas que determinan mayores niveles
74,3% del total de de producción, presentan resistencia a enfermedades, con mejor vida de postcosecha
las exportaciones y productos hortícolas que sean más resistentes a embalaje.
mundiales; el resto
aporta cerca de 26%.

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Según estadísticas de ISF, de los 5.400 millones de dólares Observando las importaciones mundiales, según cifras de ISF, para
estimados de comercio mundial en la temporada 2005/06, 2006 se registraron US$ 5.311 millones, siendo Estados Unidos y
un 58,3% fue exportado por los países de la Unión Europea México los principales importadores. EE.UU. importa un 11,3%
(UE) y un 16,2% por EE.UU. De los países de la UE, Holanda del total mundial, mientras que México un 7,1%. En el caso de
se ubicó en el primer lugar con un 15,3% de participación, Estados Unidos, las importaciones no sólo abastecen el consumo
siguiendo Francia, Alemania y Dinamarca. Luego se ubicó interno, sino que además reexporta una parte importante.
Chile, con US$ 196 millones, superando a Italia y México, y
ocupando el sexto lugar de los exportadores mundiales y el En la tabla 2 se presenta el valor de importaciones de los
primer exportador de la zona sur. principales países. Después de Estados Unidos y México, se
ubica Francia, con un 6,6% de lo importado y el cuarto lugar
Los diez países exportadores de semillas más importantes lo comparten Alemania y Holanda con un 6%, distribución
en términos del valor (US$), aportan el 74,3% del total de que se ha mantenido en las últimas temporadas.
las exportaciones mundiales; el resto aporta cerca de 26%
como se muestra en el gráfico 2. Por otro lado, en términos El total de importaciones para esta lista seleccionada de países
del producto exportado, alrededor de 65% corresponde a bordea los US$ 5.300 millones, y representa al 70% de la
granos, oleaginosas y forrajeras, y el 35% restante, a semillas importaciones de semillas de granos y oleaginosas y un 30%
de hortalizas. de semillas de hortalizas.

Gráfico 2 Exportaciones de semilla (US$ fob millones) de los 7 países principales de
un total de 63 países, temporada 2005/2006.

Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos de ISF.


Tabla 2 Valor de las importaciones mundiales de semillas para 2006

PAíS VALOr (MILLOnES DE US$) PArTICIPACIón (%) POSICIón

EE.UU. 601 11,3% 1

México 378 7,1% 2

Francia 353 6,6% 3

Holanda 318 6,0% 4

Alemania 301 5,7% 5

España 286 5,4% 6

Italia 272 5,1% 7

Canadá 217 4,1% 8

Bélgica 200 3,8% 9

Reino Unido 176 3,3% 10

Japón 137 2,6% 11

Polonia 136 2,6% 12

Federación Rusa 121 2,3% 13

China 106 2,0% 14

Hungría 91 1,7% 15

Otros 1.618 30,5%

Total 5.311 100
Fuente: Información de FIS/Assinsel, 2008 (www.worldseed.org).

Se espera que las importaciones de algunos países emergentes, como China, India y la
Federación Rusa, continúen en expansión. Estos países son de particular interés para
las empresas semilleras, puesto que sus mercados domésticos potenciales han sido
estimados en US$ 4.000, US$ 1.300 y US$ 500 millones, respectivamente. Más aún,
el dinamismo que evidencian sus economías permite prever demandas incrementadas
de semillas en el mediano plazo (ODEPA, 20083).

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En el siguiente gráfico se analizan los 15 principales importadores Siguen en importancia México, Francia, Holanda, Alemania e
en el mundo: en el eje “y” se ordenan de acuerdo a la tasa media Italia. Como se verá más adelante en este capítulo, estos líderes
de crecimiento de importaciones mostrada entre el 2005 y 2007, en las importaciones mundiales coinciden con los principales
y en el “x” se distribuyen según la participación en el total mercados de destino de Chile. En términos de tasa media de
importado este último año. El tamaño de las circunferencias crecimiento en las importaciones destaca Ucrania, que con
responde al valor importado. De este gráfico se desprende la un incremento cercano al 150% supera ampliamente los
gran relevancia de EE.UU. por el valor de sus importaciones. crecimientos observados en los demás países importadores.

Gráfico 3 Participación en el 2007 y tasa media de crecimiento entre
el 2005 y 2007 de los 15 principales importadores mundiales

Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información estadística de ISF, 2008.

3
ODEPA, 2008. Situación y perspectivas de la cadena semillera en 2006/07, 09/01/2008. Disponible en http://www.odepa.gob.cl/

2. Análisis Comparativo con Países
Competidores

Los principales países competidores de Chile son aquellos que se encuentran en el
hemisferio sur y que, por tanto, también proveen de semilla en contra-estación. Según
los datos de comercio en 2007, el primer competidor es Argentina que exporta por un
valor correspondiente a casi el 60% de las exportaciones de Chile. Le sigue Australia
con envíos equivalentes al 40% del valor de los chilenos. Otros países competidores
relevantes son Sudáfrica, Nueva Zelanda y Perú.

El gráfico 4 muestra un análisis de competitividad entre estos países. Chile destaca
como el primer país en participación, con un 10% de crecimiento anual. Resalta también
Argentina como el país con mayor crecimiento entre 2005 y 2007.

El fuerte crecimiento observado en la producción de semillas de Argentina está impulsado
por la amplia superficie que dispone de cultivos Genéticamente Modificados (GM).
Este país actualmente cuenta con 17 millones de hectáreas plantadas con cultivos
GM, constituyéndose en el segundo productor mundial de este tipo de cultivos detrás
de EEUU. Las tres principales especies son Soya (cuyo 90% de superficie es GM), Maíz
(70%) y Algodón (60%). El gran éxito de los cultivos GM se debe principalmente a la El gran éxito de los cultivos
soya, que expandió la frontera agrícola al permitir la siembra directa para introducir
este cultivo a continuación del trigo4. GM en Argentina se debe
principalmente a la soya, que
Gráfico 4 Países Exportadores en contra-Estación
expandió la frontera agrícola
al permitir la siembra directa
para introducir este cultivo a
continuación del trigo.

Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información estadística de ISF, 2008.

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3. Ventajas de Chile como
País Semillero

En el marco del comercio internacional de semillas, Chile
cuenta con una serie de ventajas que le han permitido situarse
en la actualidad como el 6to exportador en el mundo, el 5to
exportador neto5 y el 1ero en el hemisferio sur.

Las ventajas de Chile como productor de semillas son:

» Contra-estación de la producción en relación con
el hemisferio norte, que permite la obtención de una
cosecha complementaria en el año. Las semillas de Chile
permiten acelerar o adelantar procesos de investigación,
desarrollo y multiplicación de semillas, y también abastecen
mercados deficitarios en las potencias mundiales cuando
sus producciones no son favorables (principalmente
Europa). Esta característica es similar a los otros países del
En el gráfico 5, que muestra las exportaciones de semillas de granos, hemisferio sur, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda y
oleaginosas y forrajeras de los principales países competidores, se Perú, que son exportadores netos pero con balanzas netas
puede apreciar el liderazgo de Chile en este grupo de países y el de exportación bastante inferiores a la chilena.
fuerte incremento de los envíos desde Argentina al 2007.
» Diversidad de zonas agro-climáticas a lo largo del
país, que permiten cultivar diferentes variedades de una
Gráfico 5 Exportaciones Semilleras de Granos, oleaginosas y misma especie de semillas para cubrir tanto el mercado
forrajeras de Países en contra-estación (2003, 2005 y 2007) internacional como el interno.

Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información
estadística de ISF.
4
Trigo E. y Cap E. “Diez Años de Cultivos Genéticamente Modificados en la Agricultura Argentina”. Disponible en http://www.argenbio.org
5
Se considera exportador neto al país cuyas exportaciones son mayores que las importaciones.

» Aislamiento geográfico , que determina una baja incidencia de problemas
fitosanitarios en la producción semillera.

» Calidad y rendimientos altos y homogéneos, en general en todas las especies
multiplicadas. En gran medida ello se consigue por las excelentes condiciones
climáticas y el abastecimiento de agua para riego. Como dato referencial es
interesante destacar que, según estadísticas del USDA, Chile es el país con mayores
rendimientos de maíz por unidad de superficie en comparación con sus principales
competidores en contraestación (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Perú).

» Buen nivel tecnológico disponible y profesionalismo del sector, dado por el
excelente nivel de credibilidad y seriedad de las empresas y agricultores chilenos
especializados en la multiplicación de semillas. Es importante considerar que el
sector público, en 2008 inició el proceso de desarrollo de competencias laborales
para el sector semillero, lo que confirma el énfasis a nivel país para potenciar el
capital humano en función de los requerimientos del sector.

» Estabilidad política y legal del país, que otorga seguridad a los programas
contratados.

» Adecuado funcionamiento y credibilidad a nivel internacional de las agencias
estatales vinculadas a la industria semillera nacional, como es el caso del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) y Servicio Nacional de Aduanas, entre otras. Esta
condición constituye una ventaja real sobre otros proveedores de contra-estación
Las semillas de Chile en Latinoamérica.
permiten acelerar o
» Apropiada infraestructura para exportación, tanto de caminos, portuaria
adelantar procesos de marítima y aérea, en las principales zonas productivas de semillas de la zona
investigación, desarrollo y central y norte del país (Arica-Parinacota), donde se está empezando a desarrollar
un nuevo polo productivo.
multiplicación de semillas,
y también abastecen » Legislación apropiada a las necesidades de la industria, siendo bastante fuerte
mercados deficitarios en y bien coordinada con la industria nacional. Asimismo, actualmente está abordando
algunos temas necesarios de abordar considerando a Chile como plataforma semillera
las potencias mundiales del hemisferio sur. Estos temas tienen relación con los tratados firmados sobre
cuando sus producciones propiedad intelectual vegetal o con leyes de bioseguridad alimentaria, que podrían
no son favorables. ser un obstáculo importante si no se consideran en la legislación del país.

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4. Clúster del Sector Semillero Chileno

Un clúster está representado por la aglomeración de empresas comercializadoras) que colocan productos o facilitan servicios
colaboradoras, competidoras e interdependientes, que operan en mercados estratégicos. El nivel intermedio está integrado
dentro de una industria6 y/o localización geográfica dada. por las empresas de apoyo, compuestas de proveedores de
Entre ellas se establecen enlaces horizontales o verticales, que insumos y servicios de las empresas ejes. Por último, en el nivel
determinan fuertes vínculos cliente-proveedor y relaciones bajo, se representa la infraestructura económica de apoyo, que
con entes económicos especializados, de carácter público o tiene un impacto directo sobre los dos niveles anteriores, como
privado, para el desarrollo de ventajas competitivas. son el marco regulatorio de negocios, la infraestructura física,
el acceso al capital, las asociaciones gremiales, los recursos
Una forma de ilustrar un clúster es como triángulo acostado, humanos y la tecnología. La siguiente figura esquematiza el
donde en el tope se ubican las empresas ejes (productoras y clúster del sector semillero chileno.

fiGUra 1 clúster del Sector Semillero chileno

Mercado Mundial y Nacional US$ 120 MM

US$ 218,5 MM

82 exportadores
2.790 multiplicadores

Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a Economic Transformation Group, 2002.
Nota: cifras 2007.
6
En su sentido amplio que incluye bienes y servicios.

Primer Elemento del Clúster: Empresas Líderes, Productores y
Comercializadores

En la punta del triángulo encontramos a las empresas que venden directamente a los
clientes finales y que, en el caso chileno, corresponden principalmente a empresas
extranjeras que compran las semillas multiplicadas. Los clientes finales pueden estar
en el ámbito nacional (cuyo mercado para 2007 fue de US$120 millones) o en el
internacional (exportaciones en el 2007 de US$218,5 millones) El modelo de negocio
utilizado por las empresas distribuidoras fundamentalmente tiene dos formatos. El
primero corresponde a la internación de material parental que es entregado a empresas
que se encargan de su multiplicación, pudiendo hacerla en superficie propia o a través
de agricultores. Monsanto es una de las empresas que utiliza este formato. El segundo
formato corresponde a la internación del material parental siendo la misma empresa
propietaria quien se encarga de su multiplicación. Pioneer utiliza preferentemente
este formato.

Las empresas comercializadoras de semillas pueden ser locales o multinacionales, pudiendo
cumplir también el rol de distribución al mercado internacional o nacional. Algunas
empresas locales dedicadas a la comercialización tienen producción propia, mientras
que otras sólo realizan compra - venta de semillas, sin necesariamente producirlas.
Dentro de esta última categoría se ubican las 82 empresas que exportaron el 2007.

Respecto al procesamiento de las semillas, éste puede ser parte del sistema productivo
de los agentes comercializadores, o ser contratado sólo como un servicio de proveedores
que se ubican en el segundo elemento.

En este primer elemento del clúster también se encuentran los multiplicadores de
semillas que corresponden a productores agrícolas subcontratados por las empresas
procesadoras. Ellos reciben asistencia técnica permanente por parte de los equipos
técnicos de las empresas comercializadoras y/o procesadoras, lo que fortalece la
estabilidad productiva de toda la cadena, al permitirles alcanzar altos rendimientos en
comparación con otros países competidores. Del VII Censo Nacional Agrícola y Forestal
de 2007 se desprende que en el país hay 2.789 agricultores multiplicadores.

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Para resguardar la calidad e inocuidad de los productos, las Otro actor relevante en este eslabón lo constituye ANPROS
empresas productoras, procesadores y comercializadoras han (Asociación Nacional de Productores de Semillas A.G), como
definido altos estándares privados de control de calidad, representante gremial del sector, que presta servicios de
sumándose también la aplicación de estándares de calidad información a sus asociados. ANPROS participa de dos eslabones
internacionales para la producción de semillas (OECD, AOSCA, ya que también forma parte de la infraestructura económica
entre otros). en su rol de representación ante las autoridades económicas
y técnicas. Como proveedor de servicios de alto valor se puede
destacar el servicio en línea (vía web) que presta ANPROS para
Segundo Elemento del Clúster: Proveedores de el proceso de aislación de los semilleros, actividad clave en el
Insumos y Servicios aseguramiento de la identidad varietal del producto.

En el nivel intermedio del clúster se encuentran todas las
entidades que proveen de insumos y servicios a las empresas Tercer Elemento del Clúster: Infraestructura
productoras y comercializadoras. Económica

Un componente de este eslabón son los proveedores de Como uno de los principales componentes de este elemento
insumos para embalaje de las semillas, así como también destacan las políticas macro y microeconómicas aplicadas
aquellas empresas de insumos que proveen de agroquímicos, en Chile, que promueven el libre mercado y la competencia,
fertilizantes y herbicidas. También participan los proveedores apertura comercial, estabilidad en los principales indicadores
de maquinaria utilizadas para las diferentes labores del cultivo macroeconómicos, trato igualitario para empresas extranjeras,
(preparación de suelos por ejemplo o bien cosechadoras entre otros aspectos dignos de resaltar. Forman parte de este
mecánicas), entre otras. elemento la legislación comercial, de reproducción vegetal
y de bioseguridad. Asimismo, son componentes relevantes
Otro eslabón importante del cluster son los contratistas de las entidades que proporcionan recursos financieros y la
cuadrillas que abastecen de mano de obra a los productores infraestructura de caminos, puertos marítimos y aéreos, y
y comercializadores de frente a las altas demandas de empleo tecnologías de comunicación modernas.
temporal que presenta el sector.
En relación a la investigación, en este sector es desarrollada
También se incluyen en este nivel los profesionales, técnicos tanto por las universidades, las mismas empresas semilleras o
y operarios especializados del rubro, quienes dan asesorías y por entidades estatales como INIA, permitiendo en el largo plazo
aportan con sus competencias al desarrollo del sector. satisfacer las demandas futuras del mercado internacional. En


Chile, estas entidades se concentran en mejorar las variedades existentes, seleccionando
o incorporando características deseadas, como es el caso de las semillas de trigo,
algunas variedades de papas y choclo (como hortaliza) y trébol rosado, que son de
genética nacional. También se está realizando investigación en Chile para desarrollar
AnPrOS también forma
nuevas variedades, según informan algunas empresas multinacionales. Sin embargo,
parte de la infraestructura
es reconocido que el desarrollo en investigación en Chile es menor en comparación
con otros países y especialmente en contraste con la labor realizada por las grandes económica, ya que asocia
empresas semilleros multinacionales.
a empresas productoras
Otro actor importante lo constituye el SAG, a través de la División de Semillas,
que norma y supervisa los cultivos semilleros. Adicionalmente, presta servicios de
y multiplicadoras,
certificación reconocidos internacionalmente por la OECD(Organización Económica y a algunas que se
para la Cooperación y el Desarrollo) y AOSCA (Asociación de Agencias Oficiales de
Semillas), por lo que su labor atraviesa al segundo eslabón del clúster. La función de han incorporado en
esta División es eminentemente normativa y de supervisión, correspondiéndole, por lo
tanto, dictar las normas y procedimientos en el ámbito de la certificación de semillas
investigación y desarrollo,
y plantas frutales, de la protección de los derechos de los obtentores de variedades y
como el InA.
de la fiscalización del comercio. Igualmente, el SAG es representante del sector ante
la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y el
ISTA (International Seed Testing Association), quienes norman la propiedad intelectual
vegetal y los análisis de laboratorio, respectivamente, a nivel internacional.

Como se mencionó anteriormente en el segundo elemento de la pirámide, ANPROS
también forma parte de la infraestructura económica, ya que asocia a empresas
productoras y multiplicadoras de semilla que están involucradas en uno o más de
los procesos de producción, comercialización y algunas que se han incorporado a la
investigación y desarrollo, como el INIA. Aborda desde empresas pequeñas dedicadas
exclusivamente a la multiplicación de semilla de uno o más tipos de especies, a grandes
compañías multinacionales que operan en Chile. ANPROS actualmente cuenta con
66 empresas asociadas que representan el 98% de la actividad semillera nacional,
siendo 14 de estas empresas extranjeras y las restantes 52 empresas nacionales. Se
organiza a través de comités relacionados al comercio de semillas en los siguientes
rubros: maíz, hortalizas y semillas de forrajeras. Además tiene un comité de obtentores
de variedades vegetales que está relacionado con el tema de propiedad intelectual y
comités de comercialización y biotecnología, entre otros.

22/23

La vinculación entre los tres eslabones ha empezado a El objetivo de la mesa es articular un grupo interministerial
fortalecerse a través de instancias como la Mesa Nacional de trabajo para el análisis y diseño de políticas específicas
Público-Privada de Semillas y Plantas, creada a fines de para el rubro semillero.
2007, que involucra tanto a actores privados (ANPROS, SNA,
Asociación de Productores de Bulbos, Asociación de Viveros
Frutales, Fedefruta, Comité de Hortalizas de Chile y Asociación
Chilena de la Papa) como actores públicos (ODEPA, SAG, FIA,
5. Caracterización de la
INIA, INDAP, CORFO y PROCHILE). Industria Exportadora de
Chile
Esta mesa de trabajo incluye 5 comisiones temáticas:
a) Propiedad intelectual vegetal Dentro de las exportaciones agropecuarias en 2007, las semillas
b) Control del comercio ilegal y fomento de uso de semilla se ubican en el cuarto rubro en importancia, detrás de las
legal frutas frescas, los vinos y la carne de cerdo.
c) Innovación tecnológica
d) Formación de recursos humanos y Tabla 3 ranking de principales exportaciones
agropecuarias (2007)
e) Competitividad de la industria semillera
rUBrO US$MM (FOB) 2007

Frutas frescas 2.620,2

Vinos y alcoholes 1.272,8

Carne porcina 360,3

SEMILLAS 218,5

Lácteos 173,3

Carne de ave 142,3

Carne bovina 33,1

Carne ovina 20,7

Otros 5.992,0

Total Exportaciones Agropecuarias 10.833,2
Fuente: ANPROS 2008.


El sector semillero chileno está fuertemente orientado a la exportación, como se
resume en la siguiente figura.

fiGUra 2 Tamaño de las exportaciones y ventas nacionales para el
sector semillero chileno (2007)

En el 2007 los
principales rubros
exportados por las
empresas semilleras
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos de ANPROS, 2008.
fueron maíz, que
representó el 52% de
los envíos nacionales, De los ingresos totales de la industria semillera, el 65% se origina en las exportaciones,
seguido por hortalizas que en el 2006 tuvieron un valor de US$ 218,5 millones. Como resultado de la orientación
exportadora, se puede observar una balanza neta positiva para el sector que ha crecido
(29%), flores (7%), anualmente en promedio un 32% en el periodo 1997-2008 (ver gráfico 6).
cultivos industriales
(6%) y forrajeras (3%). Esta tendencia se confirma al observar en el gráfico 7 la evolución de la superficie
certificada para exportación y para mercado nacional. Mientras la superficie certificada
para exportación creció de 7 a 28 mil hectáreas entre 1994 y 2008, la superficie
certificada para el mercado nacional disminuyó de 7 a 4 mil hectáreas. Gran parte de
esta caída se debe al trigo panadero, que en la temporada 2007/2008 representó cerca
del 50% de la superficie y que en el período analizado disminuyó en un 35%. Después
del trigo siguen en importancia la cebada (con 20% de la superficie certificada para
mercado nacional), la papa (con 13%) y la avena (con 7%).

24/25

Gráfico 6 Evolución de balanza comercial de semillas (MM US$). 1997-2008*

Nota: * Al 30 de septiembre del 2008.
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos Publitecsa.

Es importante señalar que en 1996 se inicia la siembra de semillas en el hemisferio norte que provocó una caída en los
cultivos transgénicos o GM. La disminución que se observa en precios internacionales y a una inicial reticencia a los cultivos
la superficie certificada para exportación entre 2000 y 2002 se GM por desconocimiento.
debe a que en esos años se generaron altos rendimientos de

Gráfico 7 Evolución en la superficie semillera certificada para
mercado nacional y exportación (1994-2008)

Fuente: SAG, 2009.


Respecto a las principales empresas exportadoras del rubro, en la siguiente tabla se
presenta el detalle de las ventas de las 14 empresas que concentraron el 80% de las
exportaciones en valor (FOB US$), en las últimas 3 temporadas. Pioneer Chile ocupó
el primer lugar en el 2007 con el 17% del valor exportado, seguido de Monsanto Chile
con el 14% y Semillas Tuniche con el 7%. Se debe señalar además que en el mercado
de las exportaciones, en las últimas tres temporadas participaron 121 empresas en
total, siendo el promedio 89 empresas al año.

Tabla 4 Principales empresas exportadoras, 2005, 2006 y 2007, valor de las
exportaciones en millones de US$

PrOMEDIO DE
nOMBrE COMErCIAL 2005 2006 2007 ExPOrTACIOnES
úLTIMOS 3 AñOS

SEMILLAS PIONEER CHILE 22,8 31,7 33,2 29,3

MONSANTO CHILE 29,1 28,5 26,7 28,1

SEMAMERIS 11,4 11,1 9,5 10,7

SEMILLAS TUNICHE 6,8 11,4 13,2 10,5

ANASAC 7,3 10,3 11,4 9,7

AGRICOLA GREEN SEED 9,1 8,5 10,2 9,3

PINTO Y GAJARDO 9,4 7,5 8,2 8,4

MASSAI AGRICULTURAL SERVICES 5,5 7,7 11,2 8,1

SEMILLAS LIMAGRAIN DE CHILE 8,4 7,8 7,5 7,9

MARAMBIO 6,0 6,1 6,5 6,2

SONE 5,5 5,4 7,5 6,2

SAKATA SEED CHILE 3,2 4,4 6,6 4,7

CIS SEMILLAS 4,1 4,9 4,7 4,6

WINTER SEED 3,5 4,5 4,3 4,1

Otras empresas 30,9 36,6 37,0 34,8

Número de empresas exportadoras 92 94 82 89
Fuente: Elaborado por Fundación Chile a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas, 2008.

26/27

Entre el 2005 y el 2007 se observa una concentración de del O’Higgins (16%), VII región del Maule (15%) y V región de
las empresas exportadoras, ya que se disminuyó de 92 a 82 Valparaíso (13%), estando el 75% de las empresas exportadoras
empresas. La gran mayoría de las empresas exportan hortalizas ubicadas en estas cuatro regiones.
y cultivos industriales. Sólo 20 de las 82 empresas exportan
maíz, principal semilla exportada. Según ANPROS, en el 2007 los principales rubros exportados
por las empresas semilleras fueron maíz, con 115,4 millones de
Si se analiza la distribución de los envíos por región de acuerdo US$ que representan el 52% de los envíos nacionales, seguido
al número de empresas exportadoras, tal como se muestra en por hortalizas (29%), flores (7%), cultivos industriales (6%) y
el gráfico 8, el 31% de las empresas realiza exportaciones cuyo forrajeras (3%).
origen es la Región Metropolitana, seguido por la VI Región

Gráfico 8 Distribución de empresas exportadoras de acuerdo a origen de sus envíos (2008)

Nota: * Al 30 de septiembre del 2008.
(1) Datos incluyen la Región de Arica y Parinacota
(2) Datos incluyen la Región de los Ríos
Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a DIRECON.


Gráfico 9 Exportaciones de Semillas por Grupo de cultivo
218,5 MM US$ (año 2007)

Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a ANPROS, 2007.

Durante el periodo 2003-2007, el sector semillero aumentó el valor de sus exportaciones
en un 59%, pasando de 137,8 millones durante 2003 a 218,5 millones en 2007, con
una tasa promedio anual de crecimiento del 12%. Este crecimiento se vio fuertemente
impulsado por el aumento de las exportaciones maiceras llegaron a representar en este
último año el 78% de los envíos, con una tasa promedio anual del 16%.

Gráfico 10 Evolución exportaciones de semillas entre 2003 y 2007
en MM US$, por grupo de cultivo

Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a ANPROS, 2007.

28/29

En cuanto a los volúmenes exportados, estos aumentaron en El siguiente gráfico muestra la evolución en los últimos 10
un 28% entre 2003 y 2007, a una tasa media anual del 7%, años de la superficie certificada y del volumen exportado de
inferior al 12% registrado en valor exportado, lo que ejemplifica semillas. Se realizaron gráficos de torta para precisar, al inicio
el alza sostenida de los precios que presenta este sector en y término de este período, los cambios en la composición de
general. Los rubros con mayor crecimiento en el periodo fueron especies exportadas (en términos de volumen) y en los destinos
las semillas forrajeras (121%), las semillas de maíz (32%) y de de las exportaciones (en términos valor).
cultivos industriales (5%).

Gráfico 11 Evolución del volumen exportado de semillas y superficie
certificada para exportación (1997-2008)

Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos ANPROS, SAG, ODEPA y LexisNexis, 2008.


Entre 1997 y 2008 la superficie certificada aumentó de 17 a 32 mil hectáreas, mientras
que el volumen exportado pasó de 55 a 89 mil toneladas. Si bien este último dato
incluye todo tipo de semillas, la composición de especies en las exportaciones se ha
mantenido bastante similar entre 1997 y el 2008, representando el maíz sobre el 80%
de los envíos. En términos de los destinos de exportaciones, los principales mercados
de Chile se han mantenido bastante estables en estos 10 años pero el valor de las
exportaciones ha aumentado considerablemente, pasando de representar US$100
millones a US$218 millones. El principal mercado para las semillas de Chile es EE.UU.,
que recibe casi el 60% de las exportaciones. Le sigue Holanda con el 10%, Francia con
el 9% y Japón con el 5%.

Un factor trascendental en la evolución positiva de las exportaciones ha sido el
aumento en la superficie cultivada con semillas GM. El gráfico 12 ilustra la evolución
estimada de la superficie GM y no GM (o GM free) en la superficie total certificada
para exportación. Es evidente que desde 1999 se observa un crecimiento cada vez en
mayor proporción de la superficie GM sobre la superficie certificada para exportación,
llegando a representar en 2006 el 94% de la superficie. Puntualmente en la temporada
2008 se vislumbra un leve retroceso en esta tendencia debido principalmente a un
aumento de los envíos a Europa que no son GM. En este último año la superficie GM
correspondió al 86% de las 28 mil hectáreas certificadas totales para exportación.

Las especies de semillas GM producidas en Chile se presentan en la tabla 5. El maíz
abarca casi 22 mil hectáreas del total de 24.464 hectáreas GM. El raps y la soya son las
otras dos especies de importancia, con 1.200 y 1.400 hectáreas, respectivamente.

El principal
mercado para las
semillas de Chile es
EE.UU., que recibe
casi el 60% de las
exportaciones.

30/31

Gráfico 12 Evolución superficie semillera certificada para exportación: GM y no GM (1995-2008)

Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos ANPROS y SAG, 2008.

Tabla 5 Superficie con especies de semillas GM El crecimiento observado en Chile en la superficie semillera
producidas en chile (2007/2008) GM sigue un patrón mundial. En el siguiente gráfico se puede
observar el gran crecimiento en la superficie plantada con
TOTAL SUPErFICIE
ESPECIE cultivos GM desde 1996 cuando se inició su producción,
POr ESPECIE (hA)
llegando a representar 120 millones de hectáreas en 2008. Los
Alfalfa 0,21
primeros países en introducir estos cultivos fueron los países
Arroz 12,03
industriales, pero gradualmente los países en desarrollo han
Cartamo 35,05
ido incrementando su superficie.
Maíz 21.830,74
Raps 1.188,20
Remolacha 0,03
Soya 1.397,78
Tomate 0,10
TOTAL SUPERFICIE NACIONAL GM
24.464,14
2007/2008
Fuente: ANPROS, 2008.


Gráfico 13 Superficie mundial con cultivos GM

Fuente: ISAAA, 2009.7

Los principales países competidores en la producción de semillas en contra-estación
tienen importantes superficies con cultivos GM. Es el caso de Argentina, Sudáfrica y
Australia, que al 2008 reportaron 21 millones de hectáreas, 1,8 millones de hectáreas
y 200 mil hectáreas, respectivamente.

La mayoría de los cultivos GM que se comercializan tienen incorporado uno de los dos
tipos de mejoramientos: tolerancia a herbicidas o resistencia a insectos. A futuro se
esperan desarrollos orientados a mejorar la tolerancia de los cultivos a la sequía y a
introducir componentes funcionales a la salud a través de los alimentos vegetales. La
gran parte de las variedades GM son patentadas por las grandes empresas biotecnológicas
como Monsanto y Syngenta. Los cultivos GM se concentran principalmente en países
con sectores agrícolas orientados a la exportación. EE.UU. es el principal productor
con sobre 62,5 millones de hectáreas de cultivos GM en 2008. Igualmente, Argentina
cuenta con 21 millones de hectáreas y Brasil con 15. Una gran proporción de los cultivos
en estos países son genéticamente modificados8.

Los cuatro cultivos GM más comunes son soya, maíz, algodón y canola. En el siguiente
gráfico se presenta el crecimiento en superficie para cada una de estas cuatro especies
entre 1996 y 2008. La soya es el principal cultivo biotecnológico, con 65,8 millones de
hectáreas en 2008, que equivalen al 53% de la superficie mundial con cultivos GM.
Siguen en importancia el maíz, con 37,3 millones de hectáreas (30% de la superficie
mundial), el algodón con 15,5 millones de hectáreas (12%) y la canola con 5,9 millones
de hectáreas (5%).

32/33

Gráfico 14 Evolución de la superficie mundial sembrada de soya, maíz, algodón y canola

Fuente: ISAAA, 2009.

Para ilustrar la importancia de la superficie GM en comparación superficie total con maíz (157 millones de hectáreas) es GM,
con los cultivos convencionales, en el siguiente gráfico el 95% de la soya (de 95 millones de hectáreas), el 46% del
se muestra para estos cuatro cultivos la proporción que algodón (de 34 millones de hectáreas) y el 20% de la canola
representan de la superficie total mundial. Así, el 24% de la (de 30 millones de hectáreas).

Gráfico 15 Superficie mundial GM y convencional de maíz, soya, algodón y canola

Fuente: ISAAA, 2009.

7
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).
8
Kallman, M. 2008. “June 2008 Monthly Update: Genetically Modified Crops and the Future of World Agriculture”.
Disponible en http://earthtrends.wri.org/updates/node/313.

Los principales rubros semilleros cultivados a
nivel nacional son el maíz, que concentra el
51% de la superficie nacional, seguido de las
semillas forrajeras (17%), semillas de hortalizas
(8%), cultivos industriales (7%), flores (1%) y
otros (16%), que incluye a cultivos de semillas de
papas y porotos entre otros.

Aporte Económico y Social
de la Industria Semillera
de Exportación a Chile 02
34/35

1. Superficie de Semilleros

Si bien la superficie certificada de semillas es de 32.000 hectáreas
en 2008, la superficie total de semilleros (certificada y no
certificada) reportada por el “VII Censo Nacional Agropecuario
y Forestal 2007” abarca 42.511 hectáreas. Estas se distribuyen
en el país como se indica en la siguiente figura:


Los principales rubros semilleros cultivados a nivel nacional son el maíz, que concentra
el 51% de la superficie nacional (22.109 hectáreas), seguido de las semillas forrajeras
(17%), semillas de hortalizas (8%), cultivos industriales (7%), flores (1%) y otros (16%),
que incluye a cultivos de semillas de papas y porotos entre otros. La producción de
los semilleros de maíz, hortalizas, flores y forrajeras es destinada principalmente a la
exportación. En tanto, para mercado interno, destacan los semilleros de trigo panadero,
cebada, papa y trigo blanco (en orden de importancia según superficie).

Gráfico 16 Superficie nacional de semillas, por rubros y
principales especies cultivadas.

22.109 hectáreas de
semilleros de maíz se
traducen en
2,2 millones de hectáreas
de maíz comercial.
Esta superficie equivale a
Fuente: Elaborado por Fundación Chile con Base de datos del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007.
un 78% de la superficie
maicera argentina.

36/37

Tabla 6 Superficie total y número de explotaciones
por rubro

SUPErFICIE núMErO DE
GrUPO
TOTAL ExPLOTACIOnES

Maíz 22.109 1.369

Hortalizas 3.443 541

Flores 297 44

Cultivos Industriales 2.865 257

Forrajeras 7.177 277

Otros 6.620 725

Total 42.511 2.789
Fuente: Elaborado por Fundación Chile con base de datos del VII Censo
Agropecuario y Forestal, 2007.

2. Empleo

Las 42.511 hectáreas totales de semilleros a nivel nacional se Empleo Agrícola
distribuyen en 2.789 predios multiplicadores. Esto se traduce
en que el tamaño promedio de las explotaciones semilleras A partir de la base de datos del Censo Agropecuario 2007 se
es de 15 hectáreas. El desglose de superficie y número de estima que la actividad semillera emplea en labores agrícolas a
explotaciones por rubro se detalla en la tabla 6. 22.248 personas. De este total, el 2% corresponde a empleos
permanentes (481 personas) y 98% a empleos estacionales
en equivalentes permanentes (21.767 personas)9. El empleo
estacional se concentra fundamentalmente en el trimestre
octubre-diciembre.

Al considerar el máximo contratado en los cuatro trimestres
se obtiene que en el peack de actividad el empleo aborda
57.183 trabajadores.

9
Los empleos estacionales en equivalentes permanentes se obtuvieron distribuyendo la mano de obra estacional de los cuatro trimestres
en los doce meses del año.

Estas cifras se obtuvieron a partir del cálculo de mano de obra por hectárea en los predios
que se dedican únicamente a la multiplicación de semillas. Se decidió no considerar
a los que tenían múltiples actividades productivas ya que los registros del Censo no
diferencian en qué rubros se desempeña la mano de obra permanente y estacional.

Gráfico 17 Empleos agrícolas generados por el sector semillero

Fuente: Elaborado por Fundación Chile con base de datos del VII Censo Agropecuario y Forestal, 2007.

Destaca en los
empleos agrícolas
Destaca en los empleos agrícolas la alta participación de las mujeres, que representan el
de la industria
29% del total de empleos generados. Esta cifra es superior a otras actividades agrícolas,
semillera, la alta lo que indica que el sector semillero otorga un espacio de ocupación relevante a las
participación mujeres, permitiendo en gran proporción de los casos aumentar el ingreso familiar.
de mujeres, que Esto es particularmente importante en los semilleros de flores y de hortalizas donde
la proproción de mujeres representa el 71% y 43% del empleo total, respectivamente.
representan el
En los semilleros de maíz, donde se emplean a más de 10.000 personas, las mujeres
29% del total de ocupan el 25% de los puestos de trabajo.
empleos generados.

38/39

Empleo Sector Procesamiento 3. Contribución de la
Se estima que el empleo total generado en la última temporada Industria al Desarrollo
por la industria de proceso fue de 874 puestos de trabajo, de Laboral y Tecnológico
los cuales el 62% correspondió a personal permanente y el 28%
restante a personal temporal. Para la estimación del empleo
temporal se utilizó la misma metodología que la empleada Respecto a las capacitaciones realizadas por el sector en 2008,
en el sector agrícola para expresar el empleo estacional en su se estima que se involucraron a un total de 425 personas que
equivalente permanente. De estas cifras, el empleo femenino se desempeñan en el área de procesamiento de semillas,
representa el 38% del total. lo que equivale al 43% de los trabajadores.

Destaca el lanzamiento en 2008 del Diplomado “Producción,
Empleo Indirecto Procesamiento y Mercado de Semillas” impartido por la
Facultad de Agronomía y Forestal de la Potificia Universidad
El sector semillero de exportación estaría generando al menos Católica, en asociación con ANPROS. Este diplomado está dirigido
163 puestos de trabajos al año en forma indirecta. El transporte a profesionales, técnicos o empresarios que se desenvuelven
sería el principal rubro estimándose en 111 puestos de trabajo en empresas agrícolas, pecuarias o industrias del rubro. Su
en su equivalente anual. Otros rubros de menor importancia objetivo es abordar los últimos avances y conocimientos de
sería la prestación de servicios de maquinaria y capacitación, las ciencias y tecnologías en producción, procesamiento y
estimándose 32 puestos de trabajo para labores de maquinaria mercado de las semillas.
externalizadas, como equivalente anual asumiendo que son
dos meses de trabajos de maquinaria y que el 40% de los Adicionalmente en 2008 el sector público inició el levantamiento
agricultores externaliza los servicios de preparación de suelo de competencias laborales y perfiles ocupaciones en el
y cosecha, y un total de 20 puestos de trabajos anuales en sector semillero, que podrán ser utilizados para diseñar cursos
modalidad parcial para capacitación. de capacitación laboral específicos a sus necesidades. Esto
confirma el interés a nivel país por potenciar el capital humano
En su totalidad, el sector semillero nacional genera un empleo en función de los requerimientos del sector.
anual estimado en 23.40010 empleos totales (permanentes
equivalentes). Dado el alto número de empleos ocasionales, el
total de ocupados totales llega a 58.332, que corresponden
al 8% del promedio de ocupados en el sector agrícola, pesca
y caza11 durante 2008.

10
La estimación del empleo del sector primario semillero (Agrícola) contiene cifras del VII Censo Agropecuario y el sector secundario
(proceso) cifras de la temporada 2008-2009.
11
Promedio ocupados en 2008 es de 760.000, según cifras del sitio web de ODEPA consultado en febrero 2009

En cuanto a la transferencia tecnológica efectuada por el equipo técnico de las
empresas a los agricultores proveedores, todas las empresas entrevistadas confirmaron
realizar asistencia técnica al 100% de los proveedores. Esto confirmaría que los 2.790
productores del sector informados por el Censo 2007 están recibiendo asistencia técnica
permanente durante toda la temporada de producción de semillas.

4. Generación de Divisas
Para el 2008 se ha estimado en US $ 222 millones la generación de divisas, que se
originan en un 50% en la VII Región, 28% en la VI Región y 12% en la RM. Este valor
fue obtenido a partir de los registros de aduana (fuente LexisNexis), a diferencia de
las demás cifras de exportaciones hasta 2007 expuestas en el presente documento,
que son las publicadas por ODEPA y ANPROS. Dado que a la fecha de cierre de este
informe no se cuenta con datos oficiales a 2008, se decidió utilizar esta estimación
como referencia. Sin embargo, es importante destacar que este valor subestima el real
exportado en 2008, puesto que los envíos de semillas de maíz y maravilla se registran
con un precio referencial, menor al verdadero. Las estadísticas oficiales de ODEPA y
ANPROS corrigen anualmente los valores referenciales a partir de un índice de valor
verdadero (IVV), que se construye con la información real obtenida a partir del retorno
de las exportaciones.

40/41

5. Aporte al PIB 6. Demanda de Bienes y
Agroindustria Servicios
A partir de las ventas en el mercado interno (US$120 millones) El pago directo de remuneraciones y beneficios de la industria
y las ventas en el mercado internacional (US$218,5 millones) exportadora se estima en US$94 millones al año. Esta cifra
en 2007, y considerando que el PIB de la Agroindustria fue se construye a partir de US$70,2 millones en empleos
de $6.072.58012 millones en 2007, se estimó que el aporte del agrícolas estacionales, US$11,3 millones en empleos agrícolas
sector semillero equivale a un 3%13. permanentes y US$12,3 millones en empleos de la actividad
procesadora14.

Adicionalmente se calcula una demanda por bienes y servicios
de otros sectores por aproximadamente US$30 millones anuales:
US$22 millones en insumos, US$5 millones en maquinaria y
US$3 millones en transporte.

Por lo tanto, la demanda total de bienes y servicios -directos e
indirectos- bordea US$124 millones al año, que equivalen
al 57% del ingreso bruto percibido por las exportaciones.

12
Sitio web Odepa Febrero 2009.
13
Para este cálculo se estimó un tipo de cambio de $523 según lo informado por el Banco Central para julio de 2007.
14
Las remuneraciones y beneficios de la industria procesadora se levantaron a partir de las entrevistas realizadas, considerando empleos estacionales, permanentes
y relacionados a la administración de las empresas. La estimación de las remuneraciones y beneficios de los empleos permanentes agrícolas consideró un sueldo
bruto 25% mayor al mínimo, dada la experiencia de estos empleados en el rubro. El sueldo bruto de la mano de obra estacional se estimó superior al mínimo en
un 50% debido a la escasez de gente y a la fuerte competencia con otros rubros en los meses con alta actividad.

La aprobación de nuevos
eventos GM en el mundo
es la principal determinante
de la demanda de semillas
desde Chile.

Proyecciones de la
Industria Semillera
Chilena de Exportación y
su Impacto Esperado
03
42/43

1. Variables Claves que Afectan el Futuro Desarrollo del Sector

A partir de las entrevistas realizadas se identificaron las variables producción de semilla en el hemisferio norte, fundamentalmente
claves que determinan el desarrollo del sector. Entre éstas, por problemas climáticos. Dada la variabilidad en las condiciones
se diferenciaron las de mayor incidencia en el desarrollo a climáticas en el mundo, la demanda de semillas desde Chile
cinco años de las exportaciones, de las que se vislumbran más era impredecible y altamente oscilante. En la actualidad
estables o de difícil pronóstico. Se reconoce que estas últimas esta situación ha cambiado porque la aprobación de nuevos
variables se deben vigilar permanentemente ya que podrían eventos GM en el mundo ha generado una demanda mayor,
ser determinantes en el futuro de la industria, aunque de las especialmente de EE.UU. por semillas en contra-estación, la
opiniones levantadas se desprende que en la actualidad pesan que ha crecido consistentemente en los últimos seis años.
menos que el primer grupo en la proyección a cinco años. Es por ello que la aprobación de nuevos eventos GM en el
mundo es la principal determinante de la demanda de semillas
desde Chile. Para el caso de la Unión Europea, la demanda de
A. Variables de mayor incidencia en la semillas continúa basándose principalmente en los problemas
proyección a cinco años de las exportaciones climáticos que afectan su producción interna.

1. Aprobación de eventos GM en el mundo A corto plazo se vislumbra la aprobación de al menos dos nuevos
Un evento GM se refiere a un atributo en un cultivo GM. Por lo eventos, lo que generaría un crecimiento en las exportaciones
tanto, la aprobación en el mundo de un nuevo evento significa de semillas al menos hasta el 2010.
el lanzamiento de una variedad distinta a las existentes, con
algún atributo que le da ventajas frente a determinadas Adicionalmente se observa que las grandes empresas
condiciones productivas. Incluso ya se está dando el lanzamiento biotecnológicas de semillas en el mundo están desarrollando
de variedades GM con múltiples eventos, lo que amplía aún cada vez más rápido nuevos eventos, para renovar los híbridos
más el escenario. que ofrecen y mantener o aumentar su participación de mercado.
Ya hay conocimiento de nuevas variedades que incorporarán
Cuando se aprueba un nuevo evento, los creadores realizan incluso ocho eventos. También se están innovando en nuevas
envíos al Hemisferio Sur para apurar los ciclos productivos de tecnologías para mejorar el proceso de modificación genética.
manera de implementar en fase comercial esta nueva variedad Estos avances demandan sustantivos esfuerzos en investigación,
en el mundo. Al respecto, Chile figura como un multiplicador por lo que las empresas biotecnológicas requieren aumentar
prioritario con importantes volúmenes de este tipo de semillas. la superficie en contra-estación. Esto explica por qué se están
Antes del desarrollo de los cultivos GM en el mundo, el sector ampliando las empresas semilleras en Arica, donde gran parte
semillero chileno producía para compensar los déficits de de su superficie se destina a investigación en maíz.


Se prefiere a Chile frente a otros países para investigar y multiplicar variedades con
nuevos eventos GM, principalmente por:

» Condiciones climáticas adecuadas que permiten asegurar la producción

» Rápida respuesta del organismo regulador (SAG) para los nuevos eventos que se
aprueban

» Amplia experiencia y confiabilidad de la industria semillera chilena

Dado el altísimo valor del material genético, las empresas semilleras priorizan la seguridad
de producción muy por sobre el costo que genera la multiplicación de las semillas.

Proyecto de Ley sobre vegetales genéticamente modificados
(VGM) en Chile

En el parlamento de Chile se encuentra en discusión un proyecto de Ley
que busca normar la producción de vegetales genéticamente modificados
(VGM). hasta la fecha la producción de cultivos GM está normada a
través de una resolución del SAG, que permite la producción de semillas
con fines de exportación. Si bien las empresas semilleras sostienen que
esta resolución ha abierto las puertas para el desarrollo de Chile como
multiplicador de semillas GM en el mundo, reconocen que existe la
necesidad de contar con una Ley que dé mayor respaldo, puesto que
la resolución podría teóricamente ser derogada.

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2. Desarrollo de los biocombustibles y precio del Un mayor desarrollo en la generación de biocombustibles a
petróleo partir de cultivos impulsará una mayor superficie cultivada
Si bien los altos precios del petróleo implican mayores costos y, por tanto, mayor demanda por semillas. A enero de 2007
de producción para la industria semillera, esta variable es se reportan en EE.UU. 110 plantas procesadoras de etanol
considerada más bien como una oportunidad ya que ha en funcionamiento y 76 en construcción. Estas últimas
impulsado en el mundo el desarrollo de los biocombustibles. permitirían en el corto plazo duplicar la producción. Como se
Esto ha significado que aumente considerablemente la superficie observa en el gráfico 19, los precios del petróleo se encuentran
de cultivos anuales en el mundo, principalmente maíz para circunstancialmente bajos por la crisis financiera mundial, pero
la producción de etanol. El gráfico 18 muestra el volumen de la proyección internacional es que estos se recuperen al menos
maíz utilizado para producción de etanol en EE.UU., que en parcialmente ya que la demanda esperada de energía debiera
2007 llegó a representar el 18% de su volumen total. aumentar en alrededor de un 50% entre 2005 y 203015.

Gráfico 18 Maíz utilizado en la producción de etanol en EE.UU.

Fuente: Asociación Nacional de Productores de Maíz de EE.UU. y RFA 200816.

15
Energy Information Administration (EIA) / International Energy Outlook 2008. Disponible en http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/
16
Disponible en http://www.ethanolrfa.org/resource/facts/agriculture. Bushel es una medida de volumen utilizada en EE.UU. que
corresponde a 35,3 litros en el sistema métrico.

Gráfico 19 Serie de precios históricos mundiales del petróleo

Fuente: EIA17, 2009.

B. Variables de menor incidencia en la proyección a cinco años de
las exportaciones

3. Competencia de Argentina y Perú Si bien los altos precios del
La industria semillera en Argentina ha crecido considerablemente en los últimos
años, llegando a ser el segundo país exportador en contra-estación detrás de Chile.
petróleo implican mayores
Argentina es un país que produce semillas a un menor costo que Chile, pero su principal
costos de producción para
desventaja es la inseguridad en la producción por sus condiciones climáticas que
afectan la producción y la inestabilidad política del país. Las lluvias en verano durante la industria semillera, esta
el período de crecimiento son considerables, por lo que hay riesgos importantes de
enfermedades, inundaciones, granizos y tormentas. En el otro extremo, en los años de variable es considerada
sequía se producen grandes pérdidas ya que la mayor parte de la superficie se riega
por lluvias. Sin embargo, su temporada productiva es más larga que en Chile por lo
más bien como una
que generalmente se multiplican variedades tardías. oportunidad ya que ha
El crecimiento del sector de semillas en Argentina se ha debido en parte importante impulsado en el mundo
a innovaciones tecnológicas, principalmente en riego y en sistemas de fertilización.
Estas innovaciones han tendido a dar más estabilidad en la producción.
el desarrollo de los
biocombustibles.

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