[TMGT Consultores] [FISPE-SSI] Documento final estudio U-020 - Presentación

Subsecretaría de Coordinación Económica
Sector del Software y Servicios Informáticos

Análisis del sector y nuevas propuestas
Estudio U-020

Mg. Ing. Fernando Tonella Consultor Coordinador
Mg. Ing. Axel Strembel Consultor Senior
Lic. Sergio Saragusti Consultor

SECTOR SSI

MG. ING. FERNANDO TONELLA | MG. ING. AXEL STREMBEL | LIC. SERGIO SARAGUSTI

Sector de Software y Servicios Informáticos
Estudio del sector. Antecedentes.

• Surgimiento estimado en los años 60.
• Accionar estatal:
• Primer estudio oficial en los años 80.
• Reconocimiento como industria 2004.
• Definición de estrategia de promoción 2004.
• Accionar académico:
• Primer estudio de relevancia en los años 90.
• Eventuales propuestas de carácter general para la promoción.
• Accionar no gubernamental:
• Desde principios 2000.
• Propuestas de políticas de promoción más concretas.
• Consecuencias:
• Falta de estrategias deliberadas.
• Condicionamiento para aprovechar nuevas oportunidades.

Actualidad.

• 1000 EMPRESAS + 1000-1500 EMPRENDIMIENTOS INFORM.
• 55.900 PUESTOS DE TRABAJO (2009).
• +50% EN EMPRESAS DE < 25 EMPLEADOS.
• MAYOR CONCENTRACIÓN EN CABA.
• CONCENTRACIONES SIGNIFICATIVAS EN CIUDADES DEL INTERIOR.
• ALTO NIVEL DE ASOCIATIVIDAD: POLOS, CLUSTERS, CÁMARAS.
• VENTAS POR $ 9.272 M (2009).
• +20% QUE EN 2008.
• EXPORTACIÓN POR U$D 547 M (2009).
• +222% EN EL PERÍODO 2003-2009, PROMEDIO +21,8%.
• vs +86% EXPORTACION DE BIENES EN IGUAL PERIODO,
PROMEDIO +12%.

Cadena de valor.


Segmentación de la oferta SSI. Segmentos de mayor potencial.


Naturaleza. Contexto.

• VELOCIDAD DE CAMBIO ELEVADA
• INCERTIDUMBRE Y COMPLEJIDAD CRECIENTES
• FACTORES DE INFLUENCIA DEL MACRO-ENTORNO
• PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL:
• LEYES INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y PROMOCIÓN INDUSTRIA SSI
(2004).
• MODIFICACIÓN LEY PROMOCIÓN INDUSTRIA SSI.
• MARCO REGULATORIO PARA LA UTILIZACIÓN DE TICS.
• MEJORAR LA PROVISIÓN DE INSUMOS CRÍTICOS: RECURSOS
HUMANOS.
• FOMENTAR LA DEMANDA LOCAL:
• PARTICULAR,
• INDUSTRIA, Y
• GOBIERNO.

Naturaleza. Contexto.

• FACTORES QUE DETERMINAN LA RENTABILIDAD DEL SECTOR
• HIPER-COMPETENCIA:
• BAJAS BARRERAS DE INGRESO.
• «DESTRUCCIÓN CREATIVA».
• INNOVACIÓN PERMANENTE PARA MANTENER VENTAJA
COMPETITIVA.
• CONDICIONES Y FACTORES PRODUCTIVOS:
• RRHH,
• CONECTIVIDAD,
• SOFT SKILLS,
• I+D+I.
• DEMANDA:
• FOMENTO LOCAL,
• INTERNACIONALIZACIÓN.


Matriz FODA.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Infraestructura telecomunicaciones. • Mercado global creciente.
• Canales distribución de servicios. • Transversalidad a los sectores de la
• Nivel general de RRHH. economía.
• Cercanía cultural en: idioma, • Alta penetración en la vida
prácticas comerciales, costumbres e cotidiana de las personas.
idiosincrasia con los países con • Barreras de entrada bajas para los
mayor potencialidad como clientes. emprendedores.
• Inclinación al asociativismo. • Sector dinámico: nuevos focos
• Cantidad de empresas con estratégicos y de negocios.
certificaciones de calidad. • Nichos de mercado no cubiertos
• Fuerte participación en el mercado por grandes empresas.
de habla hispana. • Fomento vía políticas públicas.
• Tendencia de uso de tecnologías
open source.
• Imagen de Argentina como
proveedor calificado de productos.


Matriz FODA.
DEBILIDADES AMENAZAS
• Pobres Soft skills en RRHH. • Cambios continuos en la
• Escaso I+D+i público y privado. composición del sector.
• PYMES desconocen/subvaloran el • Mercado local demanda bajo nivel
potencial de tecnologías TICs. de sofisticación.
• Dificultades/altos costos en la • La demanda supera ampliamente la
capacitación de personal/acceso oferta de RRHH generada por las
servicios para adquisición de TICs. instituciones educativas.
• El Estado no explota su poder de • Problemas de conectividad en
compra. Licitaciones excluyen a la sectores rurales.
mayor parte de PyMEs nacionales. • Tendencia a profundizar ocupación
• Dificultad del sector financiero para de RRHH en actividades de bajo
evaluar proyectos SSI. valor agregado.
• Grandes empresas concentran • Percepción internacional negativa
mayor parte de la facturación. sobre el entorno de negocios local.
• Bajas barreras de ingreso para IED. • Difusión de la piratería e imitación
• «In-seguridad» intelectual. rápida de los desarrollos.


Factores críticos de éxito.

COMPETENCIAS
• TANGIBLES
• INFRAESTRUCTURA
• INTANGIBLES
• I+D+i / PROTECCION LEGAL
• CALIDAD
• RECURSOS HUMANOS

ASPECTOS CULTURALES
• ESPECIALIZACIÓN
• INTERNACIONALIZACIÓN


Factores críticos de éxito.


ESTUDIO DE CAMPO


Método de Evaluación.

ENTREVISTAS DIRECTAS A EMPRESAS
ENCUESTA CONVENCIONAL
ANÁLISIS CONJUNTO (CONJOINT ANALISYS)

El objetivo del Conjoint Analysis es descomponer las preferencias por algún
producto (en este caso instrumentos de financiación del Estado) en
evaluaciones que determinen el papel que juega cada uno de sus atributos
bajo estudio

ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS A REFERENTES


Método de Evaluación. Análisis Conjunto.

Si dos productos son exactamente iguales en todas las
demás características, ¿Cuál de ellos preferiría?

IBM HP
4 GB RAM 3 GB RAM
Procesador: 2 GHz Procesador: 1.8 GHz
Monitor de 19’ Monitor de 15’
HD 160 GB HD 320 GB

◌ ◌


Método de Evaluación. Selección de la muestra.
Demografía empresas Regiones definidas


Empresas encuestadas.

Región Empresas en polos, clusters, etc. % sobre total

Bonaerense 108 22,98

Centro 215 45,74

Cuyo - Patagonia 75 15,96

NOA 11 2,34

NEA 61 12,98


Resultados globales de la evaluación – FINANCIAMIENTO.
• DESCONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS.
• VALORACIÓN NEGATIVA.


Resultados globales de la evaluación - CONJOINT ANALYSIS.


PROPUESTAS


Plazos de aprobación del proyecto

INSTANCIA PREVIA DE EVALUACIÓN
• FORMULARIOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA FACILITAR
PROCESAMIENTO
• RÁPIDA APROBACIÓN O RECHAZO
• EJEMPLOS: SEPYME, ANPCYT Y CAPITALES DE RIESGO
PROCESO DE EVALUACIÓN
• PUBLICACIÓN DE TIEMPOS PROMEDIO DE EVALUACIÓN
• COMUNICAR AUTOMÁTICAMENTE RESULTADOS, RECHAZOS
• EJEMPLOS: SEPYME Y CORFO (CHILE)
TRAZABILIDAD
• MECANISMO DE SEGUIMIENTO ONLINE O TELEFÓNICO
• EJEMPLO: URUGUAY

Plazos de entrega de fondos

• DESEMBOLSAR EL MONTO APROBADO AL INICIO DEL
PROYECTO
• UN PRIMER ADELANTO O UNA ÚNICA ENTREGA REDUCIRÍA EL
NIVEL BUROCRÁTICO
• EJEMPLO: PROSOFT (MÉJICO) Y CORFO (CHILE)


Difusión

• ACTUALMENTE SE DAN A CONOCER A TRAVÉS DE LAS
CÁMARAS Y DEMÁS ASOCIACIONES
• INCLUIR MEDIOS ESPECIALIZADOS
• FERIAS Y EXPOSICIONES
• UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS


Seguimiento técnico y financiero de los proyectos

• SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS
• SEGUIMIENTO DEL IMPACTO A NIVEL SECTORIAL (CORTO Y
LARGO PLAZO)
• AUDITORIAS PERIÓDICAS PARA VER DESVÍOS O ASISTIR
TÉCNICAMENTE
• CLÁUSULAS DE INCUMPLIMIENTO
• MODERNIZACIÓN DE LOS CANALES DE INFORMES
• DE AVANCE/FINAL Y
• COMPROBANTES/RENDICIONES DE GASTOS
• EJEMPLO: PROSOFT (MÉJICO)


Ubicación geográfica del ente financiador

PARTICIPACIÓN DE OTROS NIVELES DEL ESTADO
• PARTICIPACIÓN DE OTRAS JURISDICCIONES (PROVINCIALES Y
LOCALES)
• APROVECHAR SU CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES PARA
MEJORAR LOS INSTRUMENTOS
• FOCO REGIONAL DE LOS INSTRUMENTOS
• DIFUNDIR LAS NECESIDADES REGIONALES A EMPRESAS
• NECESIDADES DE LAS EMPRESAS DE CADA REGIÓN
• INSTRUMENTOS SUFICIENTEMENTE GENÉRICOS Y FLEXIBLES

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO


Ubicación geográfica del ente financiador

MEDIDAS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN
• COORDINACIÓN ACTIVA DESDE SECTOR PÚBLICO NACIONAL
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXPLÍCITOS
• CONTROLES QUE GARANTICEN TRANSPARENCIA SOBRE LOS
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD O MECANISMOS DE EVALUACIÓN
• ASEGURAR EL NIVELAMIENTO EN LAS CAPACIDADES TÉCNICAS
Y COMPROMISO CON EL PROGRAMA ENTRE LOS DISTINTOS
ENTES LOCALES


Aplicación de los instrumentos (orientación estratégica)
FOCO ESTRATÉGICO Y OBJETIVOS
• DEFINIR OBJETIVOS MENSURABLES DE CORTO, MEDIANO
LARGO PLAZO
• DEFINIR INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE IMPACTO DE LOS
INSTRUMENTOS
• REVISAR PERIÓDICAMENTE JUNTO A ACTORES CLAVE
• SISTEMA DE GESTIÓN INTERACCIÓN CON EMPRESAS («CRM»)
ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
• EVALUAR TAMBIÉN IMPACTO DE PROYECTOS
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
• GENERACIÓN DE EMPLEO: NETO, LARGO PLAZO, ALTO VALOR
• APROVECHAR TRABAJOS SIMILARES PARA DETECTAR
NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS

Aplicación de los instrumentos (orientación estratégica)

PROCESO DE EVALUACIÓN
• CONVOCATORIAS: SISTEMA DE EVALUACIÓN COMPARATIVA
DE IMPACTO
• EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIA
INDICADORES
• INDICADORES PARA MEDIR ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS
GENERALES
• INDICADORES DE IMPACTO SOBRE INDUSTRIAS
TRANSVERSALES CLAVE
• EXIGIR EN LOS PROYECTOS ESPECIFICAR OBJETIVOS DE
CUMPLIMIENTO


Condiciones de acceso

CLARIDAD EN LAS BASES Y CONDICIONES
• UNIFICAR LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES EN UN
REGLAMENTO OPERATIVO, MANTENIENDO
PARTICULARIDADES


Condiciones de acceso

FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN JURÍDICA EXIGIDA
• SIMPLIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
• ADAPTAR LAS EXIGENCIAS A LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS
SSI, ALGUNAS POSIBILIDADES:
• FINANCIACIÓN A SOLA FIRMA DE MONTOS BAJOS Y,
EVENTUALMENTE, ESCALONADOS
• PRESENTAR GARANTÍAS LÍQUIDAS, COMO ACTUALMENTE OFRECE
EL PRODER DE LA SEPYME.
• DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CO-
GARANTES
• EVALUAR LA APLICABILIDAD DE CRÉDITO FISCAL ACUMULADO EN
MECANISMOS DE GARANTÍA O DE REPAGO DE CRÉDITOS


Propuestas generales

• COORDINAR ESFUERZOS ENTRE MINISTERIOS Y SECRETARIAS
DEL ESTADO NACIONAL
• COORDINAR SOSTENIDAMENTE LOS ESFUERZOS DE LAS
DISTINTAS JURISDICCIONES ESTATALES: NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL
• NEGOCIACIÓN TANTO BILATERAL COMO MULTILATERAL EN
MATERIA DE COMERCIO DE SERVICIOS
• TRANSITORIEDAD DE SUBSIDIOS, DESARROLLO DE
MECANISMOS ALTERNATIVOS Y MÁS MODERNOS DE
FINANCIACIÓN:
• MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO AL CRÉDITO DE LAS
EMPRESAS (POR EJEMPLO, SGR)


Propuestas generales (continuación)

• TRANSITORIEDAD DE SUBSIDIOS (CONTINUACION):
• BCRA: REVISIÓN, FLEXIBILIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS
REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CRÉDITO PARA EMPRESAS SSI
• BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS: LÍNEAS DE CRÉDITO
OPTIMIZADAS PARA LAS CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
• GENERAR Y FORTALECER MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISOS, MERCADO DE CAPITALES (ON,
VALORES, ETC)
• CONTINUAR ESFUERZOS CONSTRUCCIÓN MERCADO DE
CAPITALES DE RIESGO LOCAL
• GOBIERNO + SECTOR PRIVADO: CREAR FONDO Y ORGANIZACIÓN
AUTÓNOMA Y SIN FINES DE LUCRO PARA LA ASISTENCIA DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN ETAPAS TEMPRANAS DE
DESARROLLO


Subsecretaría de Coordinación Económica
Sector del Software y Servicios Informáticos

Muchas gracias

Mg. Ing. Fernando Tonella Consultor Coordinador
Mg. Ing. Axel Strembel Consultor Senior
Lic. Sergio Saragusti Consultor

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