ADEX - convencion pyme 2012: accep

1. CENTROS COMERCIALES:
OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES
Presentación para PYMEADEX
Noviembre, 2012

2. Índice
1. El sector comercio
2. El retail moderno: la industria de centros comerciales
3. La población del Perú y sus consumidores
4. Panorama de las ciudades emergentes
5. Hacia una estrategia para “correr la ola” del retail moderno

3. El sector comercio

4. El sector comercio en el Perú
6.9 6.0
6.0 6.3
8.8
6.4
5.4 5.9
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*
PBI Global PBI Comercio
Fuente: BCRP. / * Proyecciones.
Crecimiento del PBI global y del Comercio
(Var. % anual en términos reales)
Pasado el bache del 2009, el sector comercio continúa su senda de crecimiento.
Se prevé que en los dos próximos años, esta tendencia continúe.

5. El sector comercio en el Perú
Durante la última década, el sector comercio ha representado el 15% del PBI
Global.
PBI global 2011
US$170.700 millones
PBI Servicios
US$94.900 millones
PBI Comercio
US$26.000 millones
Fuente: INEI, BCRP.

6. Las ventas minoristas en el Perú
Ventas mensuales del canal minorista moderno
(En US$ millones)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-
200
400
600
800
1,000
1,200
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Ventas Var. % anual
Fuente: Ministerio de la Producción.
En 2011, según Produce, las ventas de los principales rubros minoristas
crecieron 23% frente al 2010. A junio de 2012, el crecimiento ha sido de 22%.

7. Las ventas minoristas en el Perú
Ventas del canal minorista moderno en el 2011
Las ventas minoristas en el 2011 superaron los US$8.100 millones. A junio de
este año, éstas superaron los US$4.500 millones.
19%
2%
22%
57%
Boticas, farmacias y otros
Librerías, periódicos y
artículos de papelería
Equipamiento para la casa
Supermercados y tiendas
departamentales
US$8.109 millones

8. Las ventas minoristas en el Perú
Los Formatos Minoristas Modernos (FMM) representaron el 31% del PBI del
sector comercio.
PBI global 2011
US$170.700 millones
PBI Servicios
US$94.900 millones
PBI Comercio
US$26.000 millones
Fuente: INEI, BCRP.
Ventas FMM
US$8.109 millones

9. El retail moderno: la industria de
centros comerciales

10. Las ventas de la industria
Evolución de la facturación de los centros comerciales en el Perú
(En US$ millones)
2,290 2,519
3,209
4,427
5,211
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2008 2009 2010 2011 2012*
Variación anual
promedio
2012-2011
18%
*Proyección.
Fuente: Accep.
Para el 2013 ya se está hablando de un crecimiento similar de las ventas de la
industria, superando los US$6.100 millones en facturación.

11. Las ventas de la industria
Se trata de una industria importante. Sus ventas representaron el 48% de los
FMM (44% en el 2010) y el 14% del PBI Comercio (13% en el 2010).
PBI global 2011
US$170.700 millones
PBI Servicios
US$94.900 millones
PBI Comercio
US$26.000 millones
Fuente: INEI, BCRP.
Ventas FMM
US$8.109 millones
Ventas CC*
US$3.752 millones

12. Una industria en crecimiento
Evolución de los centros comerciales en el Perú
(Número de proyectos)
8 10 13 13 15 18 20 22
29 32
36
45 49
0
10
20
30
40
50
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
* A noviembre de 2012.
Fuente: Accep.
Variación anual
promedio
2000-2011
17%
Se espera que este año termine con 52 centros comerciales en operación.

13. Cada vez atendiendo a más gente
Evolución de la población atendida por los centros comerciales
(En miles de personas)
613
3,616
6,306
8,376
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Variación anual
promedio
2012-2011
33%
*Proyección.
Fuente: Accep, INEI.

14. Siendo protagonistas
El Perú en el ranking de competitividad global del retail
Año Puesto Cambio Puntaje Comentario
2007 22 - 55 “Lower priority”
2008 14 +8 55 “To consider”
2009 18 -4 48 “To consider”
2010 9 +9 54,9 “On the radar screen”
2011 8 +1 58,2 “On the radar screen”
Fuente: AT Kearney’s Global Retail Development Index.
El Perú es un mercado que tiene mucha exposición en el extranjero. Y ha
evolucionado de ser considerado “de baja prioridad” a estar “en el radar”.

15. 114 135
228
180 191
70
0
100
200
300
400
2010 2011 2012*
Lima Provincias
Con inversiones importantes
Inversiones en centros comerciales
(En US$ millones)
*Proyección.
Fuente: Accep.
Se estima que la industria ha invertido casi US$300 millones este año y hay un
stock de 55 proyectos, con un presupuesto de US$1.340 millones.

16. La población del Perú y sus
consumidores

17. Una población que ha crecido
Evolución de la población peruana
(En miles de personas)
22,639
28,221
29,800 31,200
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1993 2007 2011* 2015*
* Proyecciones.
Fuente: INEI
Variación anual
promedio
1993-2011
1,5%

18. Una población que ha crecido
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más de 500.000
habitantes
300.000-500.000
habitantes
200.000-300.000
habitantes
Más de 100.000
habitantes
1993
2011*
Evolución de las ciudades del Perú
(Según el tamaño de su población)
Ciudades con
más de 100.000
habitantes
17
22
* Proyección.
Fuente: INEI
Lima
Arequipa
Trujillo
Chiclayo
Piura
Iquitos
Cusco
Chimbote
Huancayo
Tacna
Ica
Juliaca
Pucallpa

19. Que ha cambiado
Evolución de los ingresos familiares en el Perú
(En S/. mensuales)
1,050
1,228
1,346
1,445
1,538
1,630
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
* Proyección.
Fuente: INEI-ENAHO.
Variación anual
promedio
2006-2011
9,2%

20. Que ha cambiado
Niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana
(Como porcentaje de la población)
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
2005 2012
18.0 12.6
32.3 31.3
31.7 34.9
14.6 16.1
3.4 5.1
A
B
C
D
E
Fuente: APEIM.
Ganancia /
Pérdida de
participación
+1,7
+1,5
+3,2
-1,0
-5,4

21. Y que lo seguirá haciendo
Presencia del “bono
demográfico”
Las edades económicamente
productivas superan a los sectores
menores a 14 años y mayores de
60. Los países pueden ver
impulsado el crecimiento de su
ingreso por la mayor proporción de
trabajadores, la acumulación
acelerada de capital y la reducción
del gasto en personas
dependientes.
Perú: 2005-2047

22. Y que lo seguirá haciendo
• No depende del entorno.
• Se visualiza como un generador de recursos.
• Necesita un espacio (vivienda) propio.
• Aspira a que sus hijos se gradúen en la universidad.
• Son nativos digitales.
• Crecieron con un estándar de atención y calidad.
• Son hijos de padres compensadores a través del consumo.
• Tienen un ciclo de obsolescencia muy rápido.
• Su tolerancia a la espera es mínima.
• A los 8 años tienen preferencias de marca y las piden directamente.
El peruano urbano costeño emergente
Fuente: Ricardo Cueva , Ipsos Marketing (CAMP 2011).

23. Y que lo seguirá haciendo
Fuente: El Comercio (12/04/2012)

24. Y que lo seguirá haciendo
• Es joven, mejor informado (interconectado) y exigente.
• La mujer asume nuevos roles.
• Se preocupa por su salud y bienestar.
• Más que productos, busca experiencias.
• Retorno a sus raíces.
Perfil del consumidor peruano y tendencias
Fuente: José Garrido Lecca, PAD (Portal mass.com.pe).

25. Y que lo seguirá haciendo
• Valora el éxito.
• Quiere verse bien físicamente
• Ambiciosos y hedonistas.
• Buscan status y mejora social.
• Buscan ser “engreídos” por productos que brinden una experiencia original.
Tendencias en el consumidor peruano
Fuente: Hernán Chaparro, GfK

26. Panorama de las ciudades
emergentes

27. Cómo van las provincias
PBI de las principales regiones del Perú
(En US$ millones)
2006 2007 2008 2009 2010
Var. % anual
2010 - 2005
Lima 41.065 47.695 57.23 58.401 69.640 14,0%
Arequipa 4.224 5.473 6.769 6.890 8.437 17,5%
La Libertad 4.007 4.703 5.79 6.058 7.535 18,8%
Piura 3.992 4.626 5.858 5.967 6.627 14,3%
Ancash 4.559 5.357 5.832 5.545 6.531 13,9%
Cusco 2.597 3.086 3.772 3.883 5.156 19,5%
Ica 2.230 2.642 3.745 3.834 4.628 18,5%
Cajamarca 2.660 2.448 3.219 3.810 4.251 12,6%
Junín 2.842 3.380 3.772 3.799 4.488 14,7%
Lambayeque 2.070 2.531 3.088 3.247 3.845 15,3%
Puno 1.772 2.164 2.65 2.782 3.347 15,9%
Tacna 1.400 2.675 2.819 1.766 2.345 15,4%
Fuente: INEI, BCRP

28. De Lima Centro a las otras Limas
Ciudad Año Número de CC
Lima Centro 1976 14
Callao 2001 4
Lima Norte 2002 4
Lima Sur 2005 5
Lima Este 2009 3
* A noviembre de 2012.
Fuente: Accep.
1976
2001
2002
2005
2009

29. De Lima a provincias
Ciudad Año Número de CC
Lima prov. 1998 2
Arequipa 2002 4
Piura 2004 4
Chiclayo 2005 2
Cajamarca 2006 1
Trujillo 2007 3
Ica 2008 1
Huancayo 2008 1
Juliaca 2011 1
Chimbote 2012 1
* A noviembre de 2012
Fuente: Accep.
1998
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2011
2012

30. Inversiones en Lima el 2012
• Express Villa El Salvador
• MAP Santa Anita
• Proyecto Bajada Balta
• San Borja Plaza



: En operación.

31. Inversiones en provincias el 2012
• Mega Plaza Chimbote
• El Quinde Ica
• Proyecto Cerro Colorado

: En operación.

32. Inversiones 2013-2015
Las 13 nuevas ciudades con
“retail” moderno
Solo habrá 7 regiones que esperan la entrada de los centros comerciales.
• Tumbes
• Huánuco
• Huaraz
• Pucallpa
• Iquitos
• Tarapoto
• Huaral
• Barranca
• Cañete
• Chincha
• Pisco
• Cusco
•Tacna

33. Lo ocurrido en la región
2.4
2.2
2.9
3.2
2.2
3.3
1.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Uruguay Perú
Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.
Número de centros comerciales por millón de habitantes al 2011
Promedio:
2.5

34. Lo ocurrido en la región
Número de centros comerciales por millón de habitantes al 2015
3.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Uruguay Perú
Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.

35. Hacia una estrategia para “correr la
ola” del retail

36. El modelo de negocios
Esquema de propiedad de los centros comerciales
94%
6%
Alquiler Venta
* A mayo de 2012. Fuente:. ACCEP
Los CC en el Perú se rigen por una administración centralizada y alquileres. Los
últimos CC con locales en venta se construyeron hace más de 10 años.

37. El modelo de negocios
Mediante este modelo, suelen participar tres empresas en los proyectos
comerciales, no necesariamente pertenecen al mismo grupo empresarial.
La empresa
financista
La que construye el
edificio del centro
comercial
Administra el
centro
comercial, cobra
las rentas
Usualmente, propiet
aria del terreno y del
capital
La empresa
desarrolladora
La empresa
operadora
Los tres pilares de los CC modernos

38. El modelo de negocios
La empresa
operadora
El rol de las empresas
• Cobra
• Cobra y gestiona
Derechos de llave
Alquileres
Gastos de
mantenimiento
Gastos de
publicidad y
promoción
La empresa
desarrolladora US$38-48
mensuales /m2
US$5-8
mensuales /m2
Fuente:. Colliers International.

39. Lo que nos permite la formalidad
Hacia una estrategia de crecimiento
• Por más que parezca onerosa, la formalidad siempre ayuda a crecer.
• Permite operar sin el susto de pagar multas, esperar inspecciones
(tributarias, laborales) y, finalmente, cerrar.
• Permite contribuir al desarrollo del país a través del pago de impuestos.
• Permite operar con bancos y generar un “récord financiero”.
• Con el “récord financiero” permite tomar préstamos y financiar nuestras
operaciones con dinero de terceros, la fuente de financiamiento más barata.
• Permite emprender proyectos de crecimiento y que terceros independientes
opinen sobre su factibilidad.
• Permite operar con empresas formales como los “retailers”, los centros
comerciales, que operan en mercados cada vez más importantes.

40. Finalmente…
Muchas gracias
Gonzalo Ansola Cabada
Past President de Accep
ansola. gonzalo@gmail.com
Teléfono: (511) 989 149 452

41. CENTROS COMERCIALES:
OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES
Presentación para PYMEADEX
Noviembre, 2012