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Presentación Colombia Marzo 2019

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En este documento podrá encontrar información sobre el ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia

Publicado en: Economía y finanzas
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Presentación Colombia Marzo 2019

  1. 1. Presentación Colombia - Español OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA 2 0 1 9 AMBIENTE DE INVERSIÓN AMBIENTE DE INVERSIÓN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA 2 0 1 9
  2. 2. o f r e c e : Colombia Un sistema económico dinámico y estable. Un mercado en crecimiento, estratégicamente ubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región. Una plataforma de comercio con más de16 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados. Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda óptima de productos y servicios. Un grupo, cada vez mayor, de empresas colombianas calificadas y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales. Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores.
  3. 3. PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO Variación del PIB, 2019 4,1 4 4 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3 2,8 2,6 2,4 COLOMBIA se proyecta en la posición 32 en el ranking de economías más grandes del mundo y 4ta en América Latina. Fuente : IMF, WEO, Enero 2019.
  4. 4. PIB PPP 2018* (USD miles de millones) Economías latinoamericanas COLOMBIA se proyecta en la posición 32 en el ranking de economías más grandes del mundo y 4ta en América Latina. 458 463 480 484 543 551 556 661 707 733 749 758 791 919 956 1.000 1.319 2.575 3.371 Perú Austria Chile Hong Kong SAR Suecia Suiza Singapur Algeria Vietnam Emiratos Árabes… Colombia Bangladesh Sudáfrica Argentina Filipinas Malasia Australia México Brasil Fuente Banco de la República. Proyecciones: IMF, WEO, Enero 2019.
  5. 5. 3,2 3,7 2,4 1,9 3,7 6,8 5,8 4,1 3,2 3,4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Inflación (%) 2019 y 2020, Se espera que en (2% - 4%) retorne al rango meta Durante 2015, la inflación registra una tendencia descendente. Fuente Banco de la República. Projections: IMF, WEO, Enero 2019.
  6. 6. Fuente Banco de la República. Enero 2019 Desde 2013 la tasa de desempleo se ha ubicado en niveles de un dígito Es esperado que en 2019 y 2020, la tasa de desempleo se siga manteniendo a un digito. 11,3 12 11,8 10,8 10,4 9,7 9,1 8,9 9,2 9,3 9,2 9,1 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tasa de desempleo (Porcentaje de la población)
  7. 7. 6,6% 4,0% 4,9% 4,4% 3,1% 2,0% 1,8% 2,8% 3,6% 3,7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Crecimiento del PIB (precios constantes, variación anual %) Fuente: IMF, WEO 2019, Enero. Se estima que el crecimiento de la economía colombiana se acelere en 2019 y 2010, entrando en una senda de recuperación con un valor de 3,6%
  8. 8. UNA CLASE MEDIA CRECIENTE CON ALTO PODER ADQUISITIVO Porcentaje de la población perteneciente a la clase media vs. Evolución del PIB per capita 2002 – 2017 1.8% C r e c i m i e n t o d e l P I B e n 2 0 1 7 2.7% 3.6% P r o n ó s t i c o d e l P I B p a r a 2 0 1 9 PIB (USD PPP, precios constantes) Clase media(%) 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30,4% 14.436 Source:Poverty indicators (DANE) and GDP (World Bank) Middle class: Estimated by ProColombia C r e c i m i e n t o d e l P I B e n 2 0 1 8
  9. 9. Doing Business 2019 ranking De acuerdo a Doing Business, dentro de la región de América Latina y el Caribe Colombia se destaca en: No. 15 Protección a inversionistas minoritarios No. 40 Solución de insolvencia Fuente: World Bank. Doing Business 2019. No. 3 En adquisición de crédito Doing Business 2019 World ranking 2019 56 12395 1096854 65
  10. 10. Las compañías están cada vez más dispuestas a invertir en capital fijo en Colombia Formación bruta de capital fijo Fuentes de inversión 2017 (Inversión como % del PIB) Fuente: DANE * Dato más reciente disponible 19,7% 21,8% 23,3% 24,7% 24,0% 24,2% 27,0% 27,2% 27,7% 29,1% 29,0% 27,5% 27,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (%)* 58,2% 26,2% 14,5% 1,0% 0,1% Sociedades no financieras Hogares Gobierno Sociedades financieras Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares Formación bruta de capital fijo 2017 US$ 71 mil millones
  11. 11. 20,2 22,4 23,0 23,5 22,4 22,1 23,9 23,9 24,3 26,3 26,7 24,7 23,4 23,6 23,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Inversión total* (% del PIB) Fuente: IMF, WEO 20189 April. Estimados de 2017 a 2019. * Incluye ormación bruta de capital fijo y variación de inventario En los últimos años, la IED ha representado cerca de un cuarto del PIB de la economía colombiana Se espera que en 2019-2010 la inversión total sea levemente superior a la registrada en 2018.
  12. 12. PRODUCTO INTERNO BRUTO Crecimiento Estimado 2019 En 2019, Colombia será uno de los países con mayor crecimiento en América Latina Fuente: IMF.. Enero 2019. 4,1% 3,5% 3,4% 2,5% 2,3% 2,2% Chile -5,0% Colombia Venezuela Brasil LATAM Perú México -1,6% Argentina
  13. 13. COLOMBIA ES EL 28° país más poblado en el mundo y el 3° en América Latina 210,7 125,9 65,4 60,7 51,9 50,4 46,2 45,1 32,8 32,5 28,1 25,6 18,8 17,3 11,5 11,4 10,7 10,8 10,4 10,2 9,0 9,1 5,8 5,4 3,5 Población 2019* (millones) Economías de América Latina *Estimado. Fuente: FMI,2019
  14. 14. Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana. * Portafolio, 2018 COLOMBIA CalificaciónPeriodo Largo plazo- Moneda extranjera BBB- BBB Largo plazo- Moneda extranjera FitchRatings MOODY S ,STANDARD & POOR S , Baa2 Largo plazo- Moneda extranjera En marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de calificación de Colombia: pasó de negativa a estable. En julio de 2014, Moody’s fue la última agencia calificadora en mejorar la calificación de Colombia debido a dos factores clave: Crecimiento positivo debido a la infraestructura 4G. 1. Una gestión fiscal sólida que continuará en el futuro. 2. un país con grado de inversión y perspectivas positivas
  15. 15. Fuente: OCDE, Mayo 2017. 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Altas barreras Bajas barreras Economías de América Latina Cerrado = 1 -abierto = 0 Índice de restricciones regulatorias a la IED 2017 COLOMBIA BAJAS BARRERAS A LA IED
  16. 16. AUSTRALIA NUEVA ZELANDA JAPÓN COREA DEL SUR CANADA ESTADOS UNIDOS MÉXICO CHILE COLOMBIA AUSTRIA BÉLGICA REPÚBLICA CHECA DINAMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA GRECIA HUNGRÍA ISLANDIA IRLANDA ISRAEL ITALIA LETONIA LUXEMBURGO PAÍSES BAJOS NORUEGA POLONIA PORTUGAL ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESPAÑA SUECIA SUIZA TURQUÍA REINO UNIDO Las instituciones públicas en colombia cumplirán con los estándares internacionales del mundo desarrollado lo que genera mayor confianza para los inversionistas COLOMBIA ES EL MIEMBRO No.37 DE LA OCDE “La política de inversión de la OCDE examina los logros de Colombia en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional.” OCDE
  17. 17. Hacer parte de una organización como la OCDE es señal de estabilidad económica, transparencia y disciplina de gobierno OCDE da lineamiento para mejorar barreras de comercio e inversión, lo que permite a Colombia estar en un proceso de mejoramiento continuo, evaluación por parte de pares y fortalecimiento institucional Gracias las recomendaciones hechas por la OCDE, el gobierno nacional ha impulsado reformas concretas para la facilitación del comercio. OCDE brinda un sello de calidad para la inversión extranjera directa: al tener que cumplir estándares de políticas públicas para ser miembro, éstas mejoran. Ello resulta en el aumento de la confianza de los inversionistas extranjeros COLOMBIA EN LA
  18. 18. COLOMBIA ES PARTE DE LOS 30 PRINCIPALES DESTINOS PARA LA IED 275 136 104 63 62 58 50 46 40 35 30 30 29 25 24 19 19 17 17 15 15 15 14 11 10 10 7 7 6 -2 Fuente: UNCTAD, 2017. Economías desarrolladas (USD miles de millones) Top 30 principales economías receptoras en 2017 Economías en desarrollo y en transición
  19. 19. En 2018, la IED en Colombia se concentró un 78% en el sector no minero-energético Flujos de IED en Colombia (USD millones) 2010 – 2018 Petróleos y minas Otros sectores Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República Principales países inversionistas* 2000-2017 Estados Unidos USD 34,745 millones 16,3% Panamá USD 20,531 millones 15,0% España USD 15,821 millones 9,6% Suiza USD 9,841 mil millones 8,7% 1.512 7.468 7.095 8.121 9.854 8.584 11.589 9.951 8.6504.918 7.180 7.945 8.089 6.314 3.139 2.261 4.062 2.360 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  20. 20. PRINCIPALES PROYECTOS Proyectos por sector de la industria 2007 - 2017 262 137 10882 54 49 43 35 32 31 177 Servicios TIC Servicios profesionales Servicios financieros Maquinaria y equipo Transporte y logística Bienes y servicios mineros y petroleros Químicos Automotriz Sector Empleos generados Real Estate* 23.812 Servicios TIC 22.999 Bienes y servicios mineros y petroleros 12.115 Transporte y logística 11.231 Turismo 9.024 Agroindustria 8.714 Servicios financieros 8.108 Materiales de construcción 7.740 Automotriz 5.242 Energía 470 Otros 53.027 Total 162.482 Proyectos Totales: 1.010 Fuente: fDi Markets. *Incluye construcción y servicios profesionales. Grupo casino y Parque Arauco registran el mayor número de empleos. de inversión del mundo en Colombia
  21. 21. A cierre de 2017, la participación de la inversión no minero-energética de Colombia en el exterior representó el 92% del total Principales destinos 2000-2017 Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombia Flujos de IED de salida (USD millones) 2002 – 2018 Ranking de inversionistas de América Latina al mundo (2017) USD miles de millones Colombia USD 3,6 México USD 5,1 Chile USD 5,1 Argentina USD 1,1 Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República Estados Unidos USD 7.745 millones 13% Panamá USD 46.408 millones 17% España USD 5.886 millones 10% Chile USD 4.752 millones 9% 856,8 937,7 192,4 4.795,5 1.267,8 1.278,8 3.085,1 3.504,7 5.482,7 8.419,8 -606,2 7.652,1 3.899,0 4.217,7 4.517,4 3.689,6 5.121,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  22. 22. Fuente: Directorio de Zonas Francas 2019 DANE No hay derechos de importación. Exención de IVA para bienes vendidos en Zonas Francas Colombia. Beneficios por los acuerdos comerciales internacionales. Permite ventas en el mercado local. Zonas de libre comercio para diferentes tipos de inversionistas. Número total de zonas francas: 114 Número de zonas francas permanentes: 43 Número de zonas francas uniempresariales: 71 Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA permiten acceder más fácil al mercado local
  23. 23. 1 2 3 5 11 12 11 13 17 19 20 39 50 65 105 Brasil Paraguay Puerto Rico Perú Costa Rica Argentina Haití Uruguay El Salvador Guatemala Panamá Honduras Nicaragua Rep. Dominicana Colombia COLOMBIA La nueva dinámica en el comercio mundial le permite a Colombia aprovechar diferentes oportunidades como: acceder a mercados exigentes y sofisticados, aumentar y diversificar las exportaciones, transferencia tecnológica y aumento en la calidad de la producción. Número de ZF en América Latina 2018 Fuente: DANE y AZFA. es el país de América Latina con el mayor número de Zonas Francas
  24. 24. PANORAMA DE INVERSIÓN 40 45 50 55 60 65 70 75 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Colombia Americas World La percepción de Colombia ha mejorado en los últimos años, al tener ahora un mejor índice en comparación con el promedio de América y el mundo Fuente: Heritage, 2018 Index of Economic Freedom
  25. 25. y sus zonas francas representan una importante oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos Comerciales • Empaques plásticos para la industria de alimentos bebidas y cosmética • Ensamble automotriz • Electrodomésticos • Confecciones • Alimentos Procesados • Aeronáutica • Dispositivos médicos Abastecimiento de insumos Oportunidades de inversión en Colombia en encadenamientos productivos de valor agregado Abastecimiento con productos intermedios de valor agregado Las zonas francas tienen alto potencial para la generación encadenamientos productivos Japón Productos aromáticos - Lentes - planos laminados de acero o hierro - Partes y accesorios de vehículos - Perú Hilados de algodón - Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG México Cables y conductores - Baterías y acumuladores - Piezas eléctricas - Planos laminados de acero o hierro - Estados Unidos Accesorios y Autopartes - Equipo eléctrico - Hilados de Algodón - Resinas plásticas - COLOMBIA
  26. 26. Canadá Estados Unidos México Guatemala Honduras El Salvador Ecuador BrasilPerú Argentina Paraguay Uruguay AELC Unión Europea Israel Panamá Chile Bolivia Costa Rica Venezuela Corea del Sur Cuba* Nicaragua* Caricom* Tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores, a través de su red de tratados de libre comercio Alianza del Pacífico Vigentes Suscritos *Son acuerdos de alcance parcial - - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México. - Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017 COLOMBIA
  27. 27. COLOMBIA Estado miembro de la Alianza del Pacífico Canadá México Colombia Chile Perú Singapur Australia Nueva Zelanda En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre 2017) se anunció la creación de la categoría de Estado Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las plataformas regionales y promover negociaciones de acuerdos comerciales.
  28. 28. COLOMBIA A menos de seis horas en avión de las principales ciudades en las américas frecuencias internacionales directas por semana. frecuencias domésticas por semana. 1.109 5.600 Más de Nueva York (5hr 35min)Los Angeles (7hr 40min) Ciudad de México (4hr 55min) París (10hr 55min) Madrid (9hr 40min) Londres (10hr 26min) Tokio (25hr 05min) Beijing (22hr 45min) Dubai (20hr 45min) Moscú (15hr 58min) Miami (4hr 00 min) Santiago de Chile (5hr 55 min) Berlín (13hr 45min) Hong Kong (22hr 45min) Toronto (6hr 10min) Mumbai (20hr 50min) Seúl (23hr 35min) Sao Paulo (6hr 10min) Estambul (15hr 16min) Lima (3hr 05min) *Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Diciembre de 2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
  29. 29. COLOMBIA Cuenta con más de 4.500 rutas marítimas de exportación y acceso a 680 puertos en el mundo Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia. ACCESO A CHINA SÓLO EN 29 DÍAS (SHANGHAI) ACCESO A EE. UU. SÓLO EN 3 DÍAS (PORT EVERGLADES) ACCESO A PERÚ SÓLO EN 2 DÍAS (CALLAO) ACCESO A HOLANDA SÓLO EN 13 DÍAS (ROTTERDAM) SANTOS (11 DÍAS) BUENOS AIRES (17 DÍAS) CIUDAD DEL CABO (34 DÍAS) NUEVA YORK (6 DÍAS) BARCELONA (15 DÍAS) LONDRES (17 DÍAS) CALCUTA (43 DÍAS) MONTREAL (9 DÍAS) SHANGHAI (29 DÍAS) SIDNEY (21 DÍAS) BUSAN (25 DÍAS) TOKIO (22 DÍAS) AUCKLAND (17 DÍAS) VANCOUVER (17 DÍAS) LOS ÁNGELES (10 DAYS) CALLAO (2 DÍAS) VALPARAÍSO (5 DÍAS) SAN PETERSBURGO (21 DÍAS) MIAMI (4 DÍAS) VERACRUZ (5 DÍAS) KARACHI (37 DÍAS) HONG KONG (33 DÍAS)
  30. 30. Según airhelp, en 2017 el aeropuerto internacional El Dorado es: #1 EN AMÉRICA LATINA #11 EN EL MUNDO Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2018
  31. 31. Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 2018 2007 – 2018 Fuente: DANE.DIAN, 2018 13.756 19.708 18.461 25.922 40.863 44.024 42.468 38.494 20.954 17.576 22.93826.467 16.235 17.918 14.385 13.791 16.052 16.101 16.359 16.363 15.063 14.193 14.942 15.364 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 54.857 58.82660.125 36.018 39.713 32.846 37.626 29.991 31.768 37.880 56.915 Agroindustrial y Metalmecánica fueron los sectores que presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones. Minero-energéticas No minero-energéticas Las exportaciones totales aumentaron 10% en 2018 comparado con el año inmediatamente anterior
  32. 32. Llegada de viajeros a Colombia 2013 – 2017 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia En 2018 el turismo receptivo en Colombia creció 7,6% respecto al 2017 Enero – Octubre 2018 Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Llegada de extranjeros no residentes 313.153 254.403 306.694 314.207 272.206 305.820 344.624 378.081 546.024 583.609 561.791 583.967 689.280 724.302 793.775 793.459 1.496.401 1.591.120 1.726.300 1.967.814 2.288.342 2.528.877 2.837.171 3.104.606 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2.429.132 2.594.785 2.866.988 3.249.828 3.975.570 2.355.690 3.558.999 4.276.146
  33. 33. El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un efecto importante en la generación de divisas para el país Divisas generadas por sector 2010-2017 (USD Millones) 3.440 3.801 4.364 4.758 4.887 5.236 5.490,52 5.787,73 1.884 2.608 1.910 1.884 2.473 2.527 2.418 2516 1.229 1.240 1.256 1.324 1.362 1.285 1.301 1388 748 815 822 764 836 803 915 919 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Turismo Café Flores Banano De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador de divisas, de 2017, superando productos tradicionales como café, flores y banano. En 2017, las divisas generadas por turismo fueron USD 5.788 millones lo que significó un incremento de 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: BanRep-DANE. * Incluye las cuenta de Transporte de Pasajeros y Viajes. Datos preliminares.
  34. 34. COLOMBIA Es uno de los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola • Colombia tiene varios pisos térmicos que ofrecen diferentes productos agrícolas a lo largo del año. • El Plan Colombia Siembra quiere aumentar la producción agrícola con 1.000.000 de nuevas hectáreas. • En el índice de sostenibilidad alimentaria, Colombia ocupa el octavo lugar en el ranking mundial y el primero en Latinoamérica. • La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas del mundo (FAO *). El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en agricultura sostenible. Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017
  35. 35. COLOMBIA en comparación con otros mercados
  36. 36. comprometida con la inversión en capital humano COLOMBIA Ranking mundial de talento 2017 (0-100 mejor) Fuente: IMD, 2017 39,09 39,4 40,09 42 43,49 50,37 Perú México Colombia Brasil Argentina Chile Colombia obtuvo el 4to puesto entre países Latinoamericanos del reporte de Talento humano #9 TOP EXPAT DESTINATIONS 2018 Fuente: Internations Top Expat Destinations 2018
  37. 37. ocupa el 3er puesto en Latinoamérica en el indicador de localización de servicios de A.T. Kearney COLOMBIA Índice Global de Localización de Servicios - 2017 Fuente: A.T. Kearney, 2017 “Colombia registró una mejora significativa en la clasificación de este año, subiendo 10 puestos hasta la 10ma posición. 2,27 2,55 2,37 2,73 2,97 2,72 2,85 2,54 2,65 0,97 0,8 1,53 0,91 1,19 1,61 1,45 1,33 2,02 1,65 1,67 1,25 1,63 1,25 1,35 1,43 1,88 1,27 46 - Uruguay 41 - Panamá 36 - Argentina 31 - Costa… 20 - Perú 13 - México 10 - Colombia 9 - Chile 5 - Brasil Atractivo financiero Talento y disponibilidad de capital humano Entre 2011 y 2015, Colombia se adjudicó el 12% de los nuevos centros de BPO y Centros de Servicios Compartidos en América Latina y el Caribe.”
  38. 38. 79 PROYECTOS DE INVERSIÓN en industrias creativas 16 15 6 4 9 3 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Número de Proyectos de inversión en Colombia 2012 – 2018 (Junio) Empleos creados (2006 – 2018) 7.656 Capital invertido (2003 – 2018) USD 869millones Fuente: fDi Intelligence from The Financial Times Ltd
  39. 39. 46,0% 31,0% 19,5% 2,3% 1,2% Servicios empresariales Software y servicios TI Comunicaciones Ocio y entretenimiento Papel, impresión y embalaje INDUSTRIAS CREATIVAS en Colombia ALGUNAS EMPRESAS QUE HAN INVERTIDO EN NUESTRO PAÍS Capital invertido: USD 250 millones Empleos creados: 3.000 Venezuela Capital invertido: USD 146,5 millones Empleos creados: 129 Estados Unidos Capital invertido: USD 130 millones Empleos creados: 505 México RESUMEN PROYECTOS DE INVERSIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA 2003 – 2018 (JUNIO) Número de proyectos 87 Empleos creados 8.079 Promedio empleos creados por proyecto 92 Capital invertido (USD millones) USD 895,1 Promedio capital invertido por proyecto (USD millones) USD 10,3 PROYECTOS DE INVERSIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA POR SECTOR 2003 – 2018 (JUNIO) Fuente: FDI Intelligence from The Financial Times Ltd
  40. 40. COLOMBIA Tasa de la población en edad de trabajar (15-64 años ) Matrículas en educación secundaria Matriculas en educación terciaria 68,8% 66,3% 98,1% 97,3% 58,7% 36,9% 69,6% 99,7%* 50,6%* 65,4% 98,0% 34,3%** tiene las tasas más altas de matrículas a la educación en América Latina Fuente: Banco Mundial, última actualización disponible: 2016. *Última actualización 2015. **Última actualización en 2006.
  41. 41. EMPRENDIMIENTO Nuestras start-ups lideran la innovación en América Latina - 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 50.827.643 6.302.628 4.371.177 3.659.590 2.338.072 1.524.829 1.524.829 1.375.523 1.219.863 1.219.863 4.371.177 US$ MILLION TOTAL: US$78.735.196 VALOR DE LA INVERSIÓN 631 1.053 31 408 62 354 64 467 1 82 455 6 4 7 11 11 24 3 Fuente: Cálculos MINCIT, Start up ranking 2018, Statusta Número de start-ups por país
  42. 42. Durante los últimos 15 años, los homicidios a civiles han disminuido 53.3%. 52,3 45,6 38,8 38,1 37,0 33,0 30,2 29,0 28,5 32,5 29,2 25,7 24,6 25,6 24,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tasa de homicidios a civiles en Colombia, tasa por 100,000 habitantes 2003 – 2017 Fuente: Ministerio de defensa
  43. 43. ¿QUÉ ESTÁ DICIENDO EL MUNDO DE COLOMBIA? #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 COLOMBIA EL SEGUNDO LUGAR DEL MUNDO PARA VISITAR EN 2018 (THE NEW YORK TIMES 2018) COLOMBIA EN MEDIO DE UN RENACIMIENTO FANTÁSTICO (VANITI FAIR 2018) BOGOTÁ, UN DESTINO GASTRONÓMICO IRRESISTIBLE (VOGUE 2018) CALI, UNO DE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES PARA VIVIR EN 2018 (FORBES 2018) COLOMBIA, SUS ATRACCIONES NATURALES ATRAEN A LA NUEVA GENERACIÓN DE VIAJEROS DE LUJO (SKIFT 2018) COLOMBIA EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE SUR AMÉRICA (TRAVEL + LEISURE 2017) COLOMBIA, DESTINO TURÍSTICO EMERGENTE PARA LOS MERCADOS DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS (BBC 2017)
  44. 44. EN COLOMBIA CELEBRAMOS TODO EL AÑO - Feria de Manizales - Carnaval del Diablo, Caldas - Festival int. de Música, Cartagena - Hay Festival, Cartagena - Colombiatex, Medellín - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - Festival Iberoamericano de Teatro, Bogotá - Esteréo Picnic, Bogotá - Festival de la leyenda Vallenata, Valledupar - Feria Internacional del Libro de Bogotá - BAUM Festival, Bogotá. - Festival de Música Andina Colombiana Mario Nuñez, Valle del Cauca - El Festival de la cultura Wayú - Rock al Parque, Bogotá - Festival Folclórico y reinado del bambuco, Neiva - San Juan y San Pedro, Neiva e Ibague - Colombiamoda, Medellín - Festival Folclórico del Pacífico Peregoyo de Oro, Buenaventura - Festival de Cumbia, Banco - Festival Migración, Nuquí - Feria de Flores, Medellín - Barranquijazz - Jazz al Parque, Bogotá - Festival de Jazz, Mompóx - Green Moon Festival, San Andrés - Festival de cine de Bichara - Mundial de la salsa, Cali - ArtBo, Bogotá - Bogocine, Bogotá - Festival de cine de Villa de Leyva - Festival internacional de teatro de Manizales - Salsa al parque, Bogotá - Festival internacional del arte de Cali - Festival de luces de Villa de Leyva - Feria de Cali - Expoartesanías, Bogotá ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
  45. 45. Las grandes multinacionales han escogido a Colombia como un destino de proyectos de inversión
  46. 46. INFRAESTRUCTURA un importante motor para el crecimiento USD $5,6 mil millones para rehabilitación, ampliación y modernización de 31 aeropuertos. El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos de inversión por US$2,9 mil millones Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para aumentar la infraestructura vial: 7.000 kms de nuevas vías 1.370 kms de carreteras de doble calzada 141 túneles 1.300 viaductos US$3,3 mil millones para mejoras de más de 1.769 km de red férrea. Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) Tasa de cambio: US$ = COP$3.000 Algunos nichos con oportunidad: AEROPUERTOS PUERTOS VÍAS NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS FERROCARRILES DE PASO 1. 2. 3. 4.
  47. 47. En 2014, Iridium adjudicó dos proyectos de concesión vial en “Programa de concesiones (4G)autopista del gobierno” por 78Km. CASOS DE ÉXITO INFRAESTRUCTURA: Sector fundamental para el crecimiento ESPAÑA Strabag estará a cargo de 75 km de nuevas carreteras y la modernización de 65 Km más. AUSTRIA Shikun & Binui trabajará en el proyecto “Corredor perimetral de Oriente de Cundinamarca” con una longitud de 153 km. ISRAEL HEC construirá la “autopista La Mar 2” que mejorará la logística de la región norte del país. El proyecto en total tendrá 246 km de longitud. CHINA Fuente: ProColombia con base en prensa nacional
  48. 48. ENERGÍA base de recursos diversificada y localización estatégica en las Américas 546 Proyectos de Generación de Energía registrados ante la UPME en diferentes etapas: Capacidad instalada hasta de 15.940. 22 convocatorias abiertas al público para proyectos de transmisión de energía, se estima una inversión total de USD 1.281,38 milllones** Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas. Aquellos proyectos enfocados en energías renovables tendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta – Ley 1715. Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME - Reporte de Abril de 2017 . ** Convocatoria realizada por UPME PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Colombia ocupó el 1er lugar en América Latina y el 8vo lugar en el mundo, según el “Energy Architecture Performance Index 2017”. WEF, 2017. 0,8 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,75 0,75 0,75 0,74 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 Suiza Noruega Suecia Francia Dinamarca Austria Nueva Zelanda Colombia España Uruguay Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética 2017 Algunos nichos con oportunidad: TÉRMICA PCH SOLAR EÓLICO BIOMASA RED DE TRANSMISIÓN
  49. 49. CASOS DE ÉXITO ENERGÍA: fuente diversificada y ubicación central en las Américas Entre 2017 – 2019, la multinacional italiana Enel invertirá cerca de USD 561 millones en proyectos energéticos en Colombia. ITALIA Filial en Colombia de AES Corporation (Applied Energy Services). Chivor es una de las compañías generadoras más grandes del país con una capacidad instalada efectiva total de 1.000 MW. ESTADOS UNIDOS La planta térmica de carbón de bajo grado, Termopaipa ubicada en Paipa, fue la primera planta de energía en el extranjero planeada, financiada y construida por Steag. ALEMANIA
  50. 50. AGROINDUSTRIA Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura. Algunos nichos con oportunidad: Oportunidades de inversión ACUICULTURA CACAO CEREALES FRUTAS Y VERDURAS CÁRNICO ALIMENTOS PROCESADOS CAUCHO BIOCOMESTIBLES FORESTAL Ampliación de áreas cultivadas de productos agrícolas de alta demanda mundial, construcción de centros de acopio y montaje de plantas para su procesamiento (IQF, pulpas, mermeladas). Construir plantas de cacao para procesar subproductos tales como manteca de cacao, licor de cacao y productos de chocolate. Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y producción láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil acceso a la materia prima para la posterior transformación de subproductos lácteos. Construir instalaciones industriales especializadas en transformar el caucho natural en elementos de valor agregado. 1. 2. 3. 4.
  51. 51. El fondo de inversiones estadounidense especializado en el sector agroindustrial y de impacto, invirtió en la empresa Cacao de Colombia en el establecimiento de una segunda planta de producción en Popayán. Empresa brasilera dedicada a la producción y comercialización de carne, cuero, ganado vivo y sus derivados. Adquirió los refrigeradores de Red Cárnica ubicados en el departamento de Córdoba. CHILE Alianza entre CCU y Postobón, con el objetivo de dinamizar y desarrollar el mercado de cerveza a través de la elaboración, comercialización y distribución de cervezas y bebidas no alcohólicas en base a malta mediante la construcción de una planta productora. BRASIL ESTADOS UNIDOS Fuente: ProColombia basada en prensa nacional CASOS DE ÉXITO AGROINDUSTRIA
  52. 52. METALMECÁNICA plataforma regional con altos estándares de productividad. Instalación de plantas para la transformación de productos de hierro y acero para atender la demanda de otras industrias. Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios, comerciales (buses), de carga y motocicletas para atender mercado local y exportar a la región. Montaje de plantas de producción de cemento, productos cerámicos y prefabricados para abastecer mercado local y de exportación. Y OTRAS INDUSTRIAS: Algunos nichos con oportunidad: AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES METALMECÁNICA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Oportunidades de inversión 1. 2. 3.
  53. 53. Invirtió en una planta de producción de vidrio flotado para abastecer el mercado nacional y exportar a países de la región andina. CASOS DE ÉXITO METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS: FRANCIA La empresa japonesa de fundición continua y producción de piezas de alta precisión, decidió abrir una planta para atender el mercado americano. JAPÓN Foton invirtió más de USD 12 millones en una nueva planta ensambladora de SUV y modelos 4x4. CHINA Whirlpool y la empresa colombiana Haceb, sellaron una alianza para producir lavadoras en una planta de USD 70 millones. ESTADOS UNIDOS Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
  54. 54. QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA Establecer plantas de formulación y producción de agroquímicos para atender el creciente mercado local. Establecer centros de investigación para el desarrollo de cosméticos a partir de ingredientes naturales, aprovechando los incentivos tributarios dispuestos por el Gobierno Nacional para proyectos I+D+i, y la diversidad biológica y florística de Colombia. Montaje de plantas de empaques plásticos para atender las necesidades de América Latina y el Caribe y aprovechar las ventajas de Colombia como plataforma exportadora hacia la región. Oportunidades de inversión Algunos nichos con oportunidad: FERTILIZANTES INGREDIENTES NATURALES PARA COSMÉTICOS EMPAQUES PLÁSTICOS 1. 2. 3.
  55. 55. La nueva fábrica es una de las tres más modernas en el mundo, gracias a su tecnología de punta y el cuidado del ambiente. PAÍSES BAJOS Inició operaciones productivas en 2013, tras el anuncio de la adquisición de Abocol, la más importante compañía de agroquímicos en Colombia NORUEGA El grupo indio inauguró una nueva planta de producción en Villa Rica (Cauca), desde la cual fabricará 180 millones de tubos plásticos laminados para productos de consumo masivo INDIA Inauguró su nuevo centro de operaciones en Antioquia para abastecer los mercados de Centroamérica y la región andina ESTADOS UNIDOS Fuente: ProColombia basada en prensa nacional CASOS DE ÉXITO QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA:
  56. 56. SERVICIOS TIC: BPO, Servicios compartidos, aplicaciones. Colombia es uno de los tres principales proveedores de servicios TIC en la región 3.405.211 Graduados en diferentes niveles de formación, entre 2001 y 2015. Fuente: MinTIC y IDC 1,3 millones de personas bilingües en Colombia en 2016. 1er puesto en la región de Suramericana en mano de obra califica, de acuerdo al IMD (2015) 6to lugar en la región en nivel de bilingüismo para empresas en 2016. 10 cables submarinos conectan a Colombia con el mundo teniendo ocho salidas por el Caribe y una por el Pacífico. Algunos nichos con oportunidad: BPO BACK OFFICE- FINANZAS BPO. TELEMEDICINA BIG DATA ANALYTICS DATA CENTERS FINTECH SMART CITIES CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS 1. 2. 3. 4. 5.
  57. 57. IBM construyó su tercer data center, con una capacidad de procesamiento de 5 petabytes. Esto lo convierte en uno de los centros más avanzados de Cloud Computing y Big Data Analytics en el país. CASOS DE ÉXITO SERVICIOS TIC: Cuenta con dos centros de operación en Bogotá, donde gestiona una cartera diversificada de clientes de primer nivel, con capacidad de hasta mil posiciones. ESPAÑA AT&T compró DIRECTV Colombia e incrementará la oferta del sector de telecomunicaciones a través de nuevos servicios. Su operación de BPO tiene más de 1.400 posiciones para procesos de crédito, servicio al cliente y manejo de documentos. JAPÓNESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
  58. 58. SISTEMA MODA TEXTILES CONFECCIONES Algunos nichos con oportunidad: Industria con una canasta diversificada de productos. Abastecimiento de la industria local con insumos actualmente importados. Las importaciones de textiles han aumentado en los últimos 10 años, se requiere suplir la demanda de la producción local de confecciones. Plataforma exportadora aprovechando la ubicación estratégica, capacidad industrial y los 16 acuerdos comerciales con los que cuenta el país. Alianzas estratégicas: empresas colombianas calificadas, capaces de asociarse con inversionistas extranjeros para llegar a los mercados regionales e internacionales. 1. 2. 3.
  59. 59. Esta compañía ha operado en Colombia por más de cincuenta años como una cadena de Coats en la ciudad de Pereira, Risaralda. CASOS DE ÉXITO SISTEMA MODA: Opera con la compañía Colombiana de Hilados, con una planta de producción en la Zona Franca de Rionegro. Tiene capacidad para Cardado de extremo abierto y peinado anillo-hilado. Polymer Group: Cuenta con una planta de producción en la Zona Franca del Pacífico en Cali, Valle del Cauca. Adquirió participación accionaria en la compañía Colombiana Coltejer. MÉXICOREINO UNIDO ESTADOS UNIDOS Fuente: ProColombia basada en prensa nacional ESTADOS UNIDOS Industria con una canasta diversificada de productos.
  60. 60. TURISMO Colombia, destino sostenible de alta calidad. NATURALEZA Y AVENTURA BIENESTAR INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS HOTELES ESPECIALIZADOS Oportunidades de Inversión en: 2013 2014 2015 2016 2017 3,7 4,2 4,4 5,1 Turismo entrante* 2013 – 2017 (millones de personas) *Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros. Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia. Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones y hoteles en ciudades secundarias. La nueva reforma tributaria, agregó el beneficio de 9% de renta para la construcción de hoteles en ciudades de menos de 200.000 habitantes. Hoteles especializados en un nicho de mercado: avistamiento de aves, lujo, temáticos, bienestar, solo adultos, aventura. Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud. Bogotá y Medellín fueron declaradas como ciudades creativas por la UNESCO debido a la riqueza de su escena musical. Hay oportunidad en proyectos de infraestructura para conciertos. 6,5 Algunos nichos con oportunidad: 1. 2. 3. 4.
  61. 61. La cadena Americana tiene 17 hoteles en Colombia con más de 2.900 habitaciones. CASOS DE ÉXITO TURISMO: Esta cadena tiene 14 hoteles en 7 ciudades, con más de 1.950 habitaciones. NH Hotels tiene 15 hoteles en Colombia con más de 1.600 habitaciones. Una de las cadenas de lujo más grandes tiene 2 hoteles en Bogotá con más de 126 habitaciones en lugares exclusivos de la ciudad. CANADÁREINO UNIDOESTADOS UNIDOS Fuente: ProColombia basada en prensa nacional Colombia, destino sostenible de alta calidad. ESPAÑA
  62. 62. FONDOS DE CAPITAL Colombia ofrece grandes beneficios para invertir en fondos de capital Colombia ocupó la 4ta posición de inversión en América Latina y el Caribe debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de la industria del PET. 19 Principales socios internacionales en Colombia. Fondos de capital tales como Advent International y Victoria capital han elegido el país como un centro para dar servicio a otros países de la región. Algunos nichos con oportunidad: INMOBILIARIO SALUD BANCA TIC BIOTECNOLOGÍA ENERGÍA AGROINDUSTRIA INFRAESTRUCTURA 1. 2. 3.
  63. 63. Sus inversiones están principalmente en los sectores de infraestructura, energía y finca raíz. Ha hecho inversiones en Colombian power company SA como parte de su plan regional de expansión. CASOS DE ÉXITO FONDOS DE CAPITAL: Fondo latinoamericano que invirtió más de US$20 millones para el desarrollo de tres centros de tratamiento para el cáncer de la sociedad médica Oncólogos del Occidente, en el Paisaje Cultural Cafetero y Valle del Cauca. Inversiones de infraestructura principalmente. En Colombia sus inversiones han estado enfocadas en compañías como Intertug y Ocensa. CANADÁ ESTADOS UNIDOS Fuente: ProColombia basada en prensa nacional ESTADOS UNIDOS
  64. 64. PROCOLOMBIA listo para ayudarle En la evaluación de oportunidades de inversión
  65. 65. PROCOLOMBIA Las exportaciones El turismo La inversión y la expansión industrial para la internacionalización La marca país PROMUEVE
  66. 66. 33PAÍSES PRESENCIA DE PROCOLOMBIA EN EL MUNDO *En conjunto con el MinCIT **En alianza con países de la Alianza del Pacífico
  67. 67. Ley de financiamiento
  68. 68. B E C O M I N G O N E O F T H E M O S T C O M P E T I T I V E M A R K E T S I N T H E R E G I O N 33% 32% 31% 30% REDUCCIÓN TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA para el año gravable 2019 para el año gravable 2020 para el año gravable 2021 a partir del año gravable 2022 MEGA INVERSIONES Quienes realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional con valor igual o superior a 30.000.000 UVT (aprox. USD 342 millones), que generen al menos 250 empleos directos podrán acceder a este beneficio. Se excluyen de este régimen las inversiones en hidrocarburos y minería.
  69. 69. Rentas exentas Solo procederán como rentas exentas, las siguientes: Rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas-Incentivos tributarios para empresas de economía naranja, (7 años). Rentas provenientes de inversiones que incrementa la productividad del sector agropecuario (10 años). Rentas por venta de energía por fuentes no convencionales (15 años). Rentas asociadas a vivienda de interés prioritario. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. Servicio de transporte fluvial por embarcaciones de bajo calado (15 años). Creaciones literarias de la economía naranja.
  70. 70. Regimen de holdings
  71. 71. Hoteles y parques temáticos Incentivos Municipios < 200.000. La tarifa del 9% aplicará por 20 años. Vigente 2029 Municipios > 200.000. La tarifa del 9% aplicará por 10 años. Vigente 2023
  72. 72. Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, que se hayan introducido desde el exterior a Centros de Distribución de Logística Internacional, ubicados en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y los fluviales ubicados únicamente en los departamentos de Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no generan renta de fuente nacional dentro del país. IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS – ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS El total de IVA pagado en la adquisición, formación, construcción o importación de activos fijos reales productivos, incluidos los servicios necesarios para ponerlos en marcha, podrá ser considerado como descuento en el impuesto sobre la renta. CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Se excluyen de este régimen las inversiones en hidrocarburos y minería.

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