1. Presentación Colombia –
Español
COLOMBIA
Un aliado estratégico para empresarios internacionales
Septiembre - 2014
2. ¿Quiénes somos?
Proexport Colombia promueve las Exportaciones, la Inversión Extranjera Directa
y el Turismo Internacional.
www.proexport.com.co
EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
6. Proexport en Colombia
25
8 Oficinas regionales
Centros de información
Barranquilla. Bogotá. Bucaramanga. Cali.
Cartagena. Cúcuta. Medellín. Pereira
Valledupar. Pasto. Palmira. Armenia = Universidad Gran Colombia –
Cámara de Comercio. Villavicencio. Boyacá = Tunja - Duitama -
Sogamoso. Ibagué. Santa Marta. San Andrés. Aburrá Sur. Neiva.
Barranquilla = Cámara comercio – Universidad del Norte.
Cartagena. Medellín. Bucaramanga. Cali = Cámara de Comercio.
Pereira. Bogotá. Manizales. Cúcuta.
7. 26 oficinas comerciales
presencia en 30 países
Estados Unidos. Canadá. México. Guatemala. Costa Rica. Caribe.
Venezuela. Brasil. Ecuador. Chile. Perú. Argentina. España. Alemania.
Portugal. Reino Unido. Francia. Turquía. Emiratos Árabes Unidos. India.
China. Corea Del Sur. Rusia. Japón. Singapur. Indonesia.
Proexport en el mundo
9. Colombia: un país de grandes logros económicos
PIB2013: +4,7%
PIB 2012 : +4,0%
MásaltoqueelpromediodeAméricaLatinayelCaribe(3,2%).
Inflación controlada: 1,94%
Lainflación2013seubicópordebajodelametaoficial.
Tasa desempleo 2013:9,6%
Tasadedesempleo2012:10,4%.
IED 2013: US$16.354
IED 2012 : US$ 15.119
Mayores registros en la historia de Colombia.
Cifra en millones
1,02 millón de barriles diarios de petróleo
Tercerproductordepetróleodelaregión.
10. Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales
Ciudad de México
4H45M
Los Ángeles
8H20M
Quito
1H30M
Lima
3H00M
Perú
Ecuador
México
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Argentina
Chile
España
Francia
Alemania
878frecuenciasinternacionalesdirectasporsemana.
CadavezmásaerolíneasagreganrutasyfrecuenciasaéreasmejorandolaconectividadaéreadeColombia.
Lasfrecuenciasdirectasinternacionaleshanaumentadoun130%entreel2000yel2010.
Másde4.500frecuenciasdomésticasporsemana.
Másde20aerolíneasoperanenColombia.
Nueva York
5H35M
Toronto
6H05M
Caracas
1H20M
Santiago Chile
5H00M
Buenos Aires
6H15M
Sao Paulo
5H45M
Madrid
9H40M
París
10H40M
Frankfurt
11H15M
11. 202,8
117,5
90,6
83,5
81,0
64,6
50,5
47,7
35,6
30,8
30,2
23,5
17,7
10,7
9,7
8,5
8,2
8,1
7,1
5,5
5,1
4,4
Población 2014*
Millones
Colombia es el 24º país más poblado del mundo y tiene
la segunda población hispano-parlante más numerosa
Fuente: DANE, 2014; EIU -EconomistIntelligenceUnit. 2014.
12. 150
226
302
300
397
425
373
432
448
387
401
415
595
600
816
1.176
1.790
2.324
2.560
Nueva …
Dinamarca
Israel
Noruega
Perú
Hong Kong
Chile
Suecia
Belgica
Singapur
Suiza
Vietnam
Colombia
Malasia
Argentina
Australia
México
Brasil
Alemania
PIB a PPA –2015 en
US$ Miles de millones
Nota:PIBajustadoapreciosbajoParidaddePoderAdquisitivo–PPA. Informaciónproyectada
Colombia está entre las 30 principales economías del mundo y es una de las más grandes de los países No – OECD
13. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
China
India
Nigeria
Vietnam
Indonesia
Colombia
Egipto
Turquía
Brasil
Rusia
Corea del sur
México
Sur África
Estados Unidos
Canadá
Japón
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
Fuente: “Diamondsin therough: Unearthingopportunityin anuncertainworld” .
TheEconomistMarch2013.
Una de las economías que más contribuirá al crecimiento económico mundial
BRICs
Otros ME
CIVET
G7
Razones
Respetoporlapropiedadprivadaylapropiedadintelectual.
Augeenlosrecursosnaturales.
Avancesenseguridadnacionalyenelprocesodepaz.
TLCconcasi50países(incluyendolosEstadosUnidos).
RápidocrecimientoenInversiónextranjeradirecta.
14. *Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajoentre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más.
Fuente: EIU –EconomistIntelligenceUnit–Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo –PPA.
El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el año 2000
Ingreso per cápita (PPA)
2000 –2018p USD
alto
medio alto
medio bajo
Bajo
Ingreso
5.805
8.850
10.800
14.110
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
16. El crecimiento económico ha sido impulsado por las altas tasas de inversión
Cifras a precios constantes de 2005.
P-Proyectado
Fuente: EIU –EconomistIntelligenceUnit
14%
16%
18%
25%
24%
27%
28%
31%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014p
2015p
2016p
2017p
2018p
Formación Bruta de Capital (% del PIB)*
2000 –2018p
17. Colombia tiene una creciente clase media
Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6%
Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2%
Escenario Alto: Crecimiento del PIB en 5,3%
Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV
Salario Mínimo Colombiano: US$ 333
Evolución de la clase media en Colombia
% de la población total
16.2%
25.3%
37.3%
46.3%
43.8%
59.9%
2002
2012
2020
2025
Inferior al escenario base
Superior al escenario base
6,7
6,7
22,3
19,0
32,1
24,7
Millones de habitantes
11,6
11,6
Fuente: Fedesarrollo, 2013
18. Crecimiento económico, confianza inversionista y seguridad
* No incluye el monto de IED registrado por la compra de Bavaria por parte de SabMiller (US$ 4.800 MM).
** Percepción de la inseguridad como un factor relevante que afecta el crecimiento industrial en el país. Encuesta industrial mensual - ANDI.
Fuente: Asociación Nacional de Industriales -ANDI. Balanza de Pagos –Banco de la República.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
IED -USD millones*
Percepción de Inseguridad**
19. Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.
S&P(abrilde2013)mejorólacalificaciónyFitch(Diciembrede2013)mejorólaperspectivadeladeudasoberanadeLPenmonedaextranjeradeColombia:
Laimplementaciónefectivadereformasfiscalespodríamejorarelperfilfinanciero,reducirladeudaylacargadeinteresesdelgobierno–S&P.
(Julio2014)Moody´ssubelacalificacióndeColombiadeBaa3aBaa2.
Rating
Fecha
Agencia Calificadora
Largo Plazo – Moneda Extranjera
Corto Plazo – Moneda Extranjera
Largo Plazo – Moneda Local
Corto Plazo – Moneda Local
Perspectiva
Estable
BBB
A –2
BBB +
A -2
24–Abr-2013
24–Abr-2013
5 –Mar -2007
5 –Mar -2007
Largo Plazo – Moneda Extranjera
Corto Plazo – Moneda Extranjera
Largo Plazo – Moneda Local
BBB
F –2
BBB+
13 –Dic-2013
22 –Jun-2011
22 –Jun-2011
Largo Plazo – Moneda Extranjera
Positiva
Baa2
28–Jul-2014
Plazo
EstableLasprincipalesrazonesporlascualesMoody´srealizóelupgradefueron:
1.Apesardelasdificultadesexternas,existenexpectativasdeunacontinuadinámicadecrecimientoylasfavorablesperspectivasdecrecimientoalargoplazoconapoyodelaestructura4G
2.Laadecuadagestiónfiscalhallevadoadéficitsfiscalesmoderadosjuntoconelcontinuocumplimientodelareglafiscal; tendenciaquesemantendráafuturo.
20. Mayor reformador en América Latina para mejorar el ambiente de negocios
Fuente: Reporte Doing Business 2014. Banco Mundial.
* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.
País
Ranking 2014*
Chile
34
Perú
42
Colombia
43
México
53
Panamá
55
Costa Rica
102
Brasil
116
Argentina
126
Ecuador
135
Venezuela
181
Ranking Doing Business*
2008-2014
Cambio en Posiciones
23
16
13
10
6
-1
-7
-9
-9
-17
Colombia
Panamá
Costa Rica
Mexico
Perú
Venezuela
Ecuador
Brasil
Chile
Argentina
21. Colombia es el país con mayor fortaleza en términos de Protección al Inversionista en la región
Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2014.
Ranking
Mundial
País
6
Colombia
16
Perú
34
Chile
68
México
80
Brasil
80
Panamá
98
Argentina
182
Venezuela
8,3
7,0
6,3
5,7
5,3
5,3
5,0
2,3
Colombia
Perú
Chile
México
Brasil
Panamá
Argentina
Venezuela
Índice de Protección al Inversionista Doing Business -2014
22. El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los últimos 10 añosEstados Unidos
•Exportaciones: US$18.458 millones
•Importaciones: US$ 15.681milonesChina
•Exportaciones: US$ 5.102 millones
•Importaciones: US $9.841millones
México
Exportaciones US $863 millones
Importaciones: US$ 5.299 millonesBrasil
•Exportaciones: US $1.590 millones
•Importaciones: US$ 2.547 millonesExportaciones e Importaciones. 2000 –2013US$ millones
Fuente: DANE.
24.915
25.151
24.671
27.008
33.475
42.395
50.55362.888
77.295
65.68380.502111.628
118.758
118.219 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20082009
2010
201120122013
Comercio total (X+M)
23. Crecimiento exponencial de las exportaciones
Variación 2010 -2011: 43% Variación 2011 -2012: 5,7% Variación 2012 -2013: -2.2% Fuente: DANE 21.190
37.626
56.954
58.822
2000
2001
2002
20032004
2005
20062007
2008
2009
20102011
2012
2013
Exportaciones. 2000 –2013
Valores FOB
US$ Millones
Principalesdestinosde exportación2013Estados Unidos
•US$ 18.459 millones
•Participación: 31,4% Panamá
•US $2.939 millones
•Participación: 5,7% China
•US $5.102 millones
•Participación: 8,7% India
•US $2.993 millones
•Participación: 5,1%
24. Crecimiento exponencial de las importaciones
Variación2011 –2012: 7.2%
Fuente: DANE
Principales orígenes de las importaciones 2013Importaciones 2000 –2013Valores CIFUS$ MillonesEstados Unidos
•US$ 16.337 millones
•Participación: 27,5% México
•US$ 5.496 millones
•Participación: 9,3% China
•US$ 10.363 millones
•Participación: 17,4% Brasil
•US$ 2.590 millones
•Participación: 4.4% 11.75721.204
39.666
32.891
54.233
59.397
2000
20012002200320042005200620072008200920102011
2012
2013
25. Tratados de libre comercio Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Ecuador
BrasilPerúArgentinaParaguayUruguayLiechtensteinSuizaIslandia Noruega
Unión Europea
Turiquía
Israel
Japón
Panamá
Chile
BoliviaCosta RicaVenezuela* PacificAllianceCorea del Sur Cuba* Nicaragua* Vigentes SuscritosEn negociación*Acuerdosde AlcanceParcial----La líneaen guioneshacereferenciaa los paísesmiembrosde la AlianzaPacificodistintosa Colombia -Chile, Perúand México.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014
26. Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones -APPRI
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El SalvadorPerúSuiza TurquíaJapónChileNota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdo Tratados de Inversión - BIT (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio -FTA con sección de inversión (capítulo). España ChinaIndiaReino UnidoKuwaitSingapurAzerbaijanQatarRusiaFranciaUAEVigentes
Suscritos
En negociación
27. Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal -ADT
Canadá
México
Perú
SuizaJapanChileSouth KoreaEspaña
India
Belgium
GermanyFranceCzechRepublicPortugalEstados Unidos
Bolivia
Ecuador TheNetherlandsFuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014Vigentes SuscritosEn negociación
28. Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del PacíficoFuente: MCIT, 2013
El MILA es primero en América Latina por el número de compañías listadas: 556
PIB de US$ 2.010 billion
35% del PIB de América Latina es generado por estos países
209 millones de habitantes
Aprox. la población de Brasil
50% del comercio de América Latina
Comercio total de US$ 1.116 billones (2012) TLC con 60 paísesAcceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial
México
ColombiaPerúChile
29. En 2013 Colombia alcanzó flujos de IED casi 10 veces más altos que los de hace 10 años
*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero.
Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá
Principales países inversionistas
2000-2014 I -Trim
IED Entrante. 1994 –2014 -I Trim
US$ millonesEstados Unidos
•US$ 25.912 millones
•23.1% Inglaterra
•US$ 15.894 millones
•14,1% España
•US$ 8.579 millones
•7,6% Chile
•US$ 4.408 millones
•4%
2.504
7.821
15.119
16.354Prom. 1994 -2002Prom. 2003 -201120122013Var. 8% 1.9441.959
1.708
1.449
2013(I Trim)
2014(I Trim) Petrolero y MinasOtros sectores Var. -6,6% La inversión en sectores no mineros creció 0,8%
30. El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido 10 veces desde 1994
Fuente: Banrep, 2014; WorldInvestment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.
Stock de IED de Colombia en el exterior
1994 –2014 I Trim
US$ millones3.65240.556Stock …Stock… % Participación por sectores 1994 –2014 Trim
Industria; 24,2%
Petróleoy minas; 18,7%
ServiciosFinancieros; 30,5%
Electricidad, gas y agua; 11,6%
Transportey comunicaciones; 7,7%
Comercio, restaurantes y hoteles; 4,2%
Otros; 3,1%
Estados Unidos
US$ 7.364 millones
18,2%
Inglaterra US$ 5.601 millones13,8% PanamáUS$ 6.813millones16,8% PerúUS$ 2.718 millones6,7% -606
7.652
895
2012
2013
2014 -I Trim
31. Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros
Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport1.0531.1951.2231.354
1.475
1.5821.6921.83251
127
228
285
296
313
254
306
2006200720082009
2010
201120122013LLegadas (Migración Colombia)
Visitantes en CrucerosEstados Unidos
•336,454 visitantes
•18.4% Unión Europea
•307,212 visitantes
•16.8% Venezuela
•261,343 visitantes
•14.3% Argentina
•129,069 visitantes
•6.4% Principales nacionalidades de los visitantes a Colombia 2013Viajeros extranjeros en Colombia2006 –2013 Miles
32. Algunos ejemplos de grandes compañías “multilatinas” colombianasNutresaesunadelasmásgrandescompañíasdelsectordealimentosenColombia,conpresenciaen12paísesenAméricaLatinayplantasdeproducciónen8deellos. Recientemente,lacompañíasuscribióunacuerdoparaadquirirel100%delasaccionesdelasociedadchilenaTresmontesLucchettiS.A.porUS$758millones.
ElGrupoSURAesunacompañíaconexperienciaenlossectoresdebanca,seguros,pensionesyfondosdeinversión,conoperacionesenMéxico,Perú,UruguayyChile.
En2011,elGrupoSURAcomprólosactivosdeINGenAméricaLatinaporUS$3.614millones.
EselprincipalconglomeradofinancierodeColombia,confilialesenElSalvador,PanamáyPuertoRico. En2012,Bancolombiaadquirióel100%delasaccionesordinariasyel90,9%delasaccionespreferencialesdelHSBCBankenPanamá.
34. Sectores de oportunidad –Petróleo y Energía Colombiaseubicaentrelos20principalespaísesproductoresdepetróleoenelmundoconmásdeunmillóndebarrilesdiarios.InternationalEnergyAgency,2013. ColombiaeselsegundoproductormásgrandedebiocombustiblesenAméricaLatina. ColombiaesprimeraenAméricaLatinaysextaenelmundosegúnel“EnergyArchitecturePerformanceIndex2013”.WEF,2013.
Seesperaquelacapacidadhidroeléctricaalcancelos18.653MWen2018.0,53 0,59 0,67
0,79
0,91 0,94 1,00 1,03 1,10 1,24
2007
2008
2009
2010
2011
20122Q 2013E 2013E 2014
E 2018
Producción de petróleo en ColombiaMillones de barriles diarios
35. Sectores de oportunidad –Infraestructura y logística
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013Concesiones ExistentesConcesiones NuevasColombiatieneunadelasiniciativaspúblicasmásimportantesdelpaís,paraelmejoramientoyconstrucciónde8.170Kilómetrosdevías,estimadaenUS$24.4billones.ANI,2013. ElGobiernotienecomoobjetivoaumentarlacapacidadportuariaenun70%atravésdelaampliacióndelospuertosyaexistentes,laconstruccióndepuertosdeserviciopúblicoyeldragadodeloscanalesdeacceso.
36. Sectores de oportunidad –Manufacturas para los mercados local y extranjero
Materialesdeconstrucción,vehículosyautopartes,Confecciones,CosméticosyArtículosdeAseo,Maquinariaeléctricaentrootros.
Colombiatieneuntejidoempresarialdemásde3.700empresasindustrialesconexperienciaexportadora. Másde400.000graduadosyespecialistasenáreasafinesalaingenieríaentre2001y20118áreasmetropolitanasconmásde500milhabitantes. Medellín 2.441.123 hab. Cali2.344.734 hab.
Barranquilla 1.212.943 hab.
Bogotá 7.776.845 hab. Cartagena 990.179 hab. Cúcuta 643.666 hab.
Ibagué
512.631 hab.
Bucaramanga
527.451hab.
37. Sectores de oportunidad –Servicios
ColombiasehaconvertidoenunaplataformadeexportaciónparaAméricaLatina,EE.UUyEuropa,ofreciendoserviciosdevozydatosenEspañol,InglésyPortugués.
7cables
submarinosquegeneranunanchodebandademásde53,14Tbt/sydoscablessubmarinosenprogreso(SACyPCCS).
39. Incentivos para la formalización y generación de empleo
Iniciodelaactividadeconómicaprincipal:fechadeinscripciónenelregistromercantil. Pequeñasempresas:personalnosuperiora50trabajadores,activostotalesnosuperioresa5.000SMMLV.
Pago del impuesto sobre la renta. Pagodelosparafiscalesyotrascontribucionesdenómina.
Lamatrículamercantilysurenovación. 0% -2 primeros años25% -tercer año50% -cuarto año75% -quinto año100% -a partir del sexto año. 0% -primer año50% -segundo año75% -tercer año100% -del cuarto año en adelante. Aplicación de Progresividad
40. Zona FrancaZona Franca Permanente
PermanenteEspecial “Uniempresarial” (ZFU)
GuajiraMagdalena
Atlántico
Bolívar
Valle del Cauca
Cauca
Norte de Santander
Santander
BoyacáCundinamarca
Huila
Antioquia
Caldas
RisaraldaQuindíoZonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012.
•15% Impuestoa la renta. Zonasfrancassolicitadasdespuésdel31dediciembrede2012.
•Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%.
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífico
Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local
41. Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local
No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado local.
Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas
42. Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión
RegiónCaribe
Turismo,Logística,Petroquímica,MaterialesdeConstrucciónPlataformaexportadorasobreelAtlántico.
RegiónAndina/CentralTercerizacióndeservicios,manufacturasdealtovaloragregado,centrosdedistribuciónparacubrirmercadointerno,Agroindustriaespecializada. RegiónPacíficaManufacturas,Agroindustria,Logística,Biotecnología.PlataformaexportadorasobreelPacífico. RegiónOrinoquíaAgricultura,forestal,biocombustibles,hidrocarburos. RegiónAmazoníaConservaciónyEcoturismo(Leticia).