Proyecto internacionalización aceite de argán suecia noruega

2013
Proyecto internacionalización
Aceite de Argán Virgen Bio
Suecia y Noruega

Proyecto internacionalización Suecia - Noruega

1

Técnicos de Comercio Internacional

Índice
1.

Resumen y conclusiones

3

2.

Sectores de mercado y partida arancelaria

4

Valor de exportaciones de España a Suecia – Noruega

5

2.1

España exportando a Suecia

5

2.2

España exportando a Noruega

8

3.

Evolución de las importaciones de Suecia y Noruega

11

3.1

Suecia importando del mundo

11

3.2

Noruega importando al mundo

13

3.3

Balances de importación-exportación

15

3.3.1 Suecia

15

3.3.2 Noruega

16

4.

Riesgo país y riesgo comercial

17

5.

Aranceles y barreras comerciales

24

5.2

24

6.

Análisis de producto en mercados seleccionados
6.2

7.

Suecia y Noruega

27

Costumbre y tradición de uso en Suecia

29

Distribución

35

7.1

Distribución en Suecia

35

7.2

Distribución en Noruega

39

7.3

Cotización de precios

43

8.

Ferias comerciales próximas

45

9.

Bibliografía

46


2

1. Resumen y conclusiones
El criterio de selección seguido en el presente estudio, está influenciado
directamente por una serie de particularidades que el grupo de trabajo ha tenido
vigente durante el desarrollo del mismo.
Ambos países, tanto Suecia como Noruega, poseen un tradicional cuidado corporal
y culto al cuerpo, relacionado a su vez, con el interés, así como la protección por su
entorno y medio ambiente, y el crecimiento continuo del uso de productos
naturales.
Suecia y Noruega, gozan de una tendencia al alza en cuanto a aspectos
económicos, tales como, un incremento anual de su renta per cápita; y un alto nivel
de poder adquisitivo.
Este compendio de características, originan la idea de realización del proyecto
para el aceite de argán para uso cosmético para ambos países.


3

2. Sectores de mercado y partida arancelaria
Con objetivo de lograr un análisis profundo, real, y acorde con las necesidades
reales del exportador y del producto en el mercado; para la realización de este
proyecto, debemos tener presentes las siguientes reflexiones previas realizadas
por el grupo de trabajo.
Como primer punto a tener en cuenta, debemos considerar que el aceite de argán
para uso cosmético, carece en sí mismo de código arancelario Taric, es decir, no
tiene asignado ningún código específico y exclusivo, a través del cual, se puedan
realizar las estadísticas de importaciones y exportaciones entre empresas de
diferentes países.
Debido a ello, se consulta directamente con la Cámara de Comercio de Málaga y
Granada, para contrastar entre ambas la información obtenida. Tras ello, se
establece que el código aconsejable, pero no para ello exacto, es 1515.90.40 cuya
definición exacta arancelaria es:

15

Animales o vegetales, grasas y aceites productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras animales o
vegetales.

15.15

Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de
jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar
químicamente

1515.90

Otros

1515.90.40.00

Destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de
productos para la alimentación humana

Seguidamente se realizan las consultas estadísticas de importación y exportación,
con el código asignado, obteniendo resultados consecuentes a la clasificación
indicada, los cuales el grupo de trabajo, considera incompleta y fuera de las
estadísticas reales de mercado; ya que dicha partida arancelaria contempla, tanto
aceites del grupo asignados para uso técnico (cosmético), como para uso
alimentario.
Al no tener esta información obtenida, la exactitud de información deseada, se
toman las siguientes variantes:


4

A.

Uso estadístico comercial del código Taric 3304

Tras realizar una exhaustiva búsqueda de un código, que nos proporcione una
información certera, en cuanto a las estadísticas del aceite de argán para uso
cosmético, y el mercado, concluimos con el uso de la siguiente partida arancelaria:

33

Aceites esenciales y resinosos; preparaciones de perfumería,
cosmética y tocador

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
(excepto medicamentos), incluidas las preparaciones anti-solares y
las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuras

Se procede al uso código Taric 3304, única y exclusivamente para el cálculo de
importaciones y exportaciones y sus estadísticas en el mercado, que se detallan en
los puntos 2 y 3 del proyecto.

B.

Uso real aduanero del código Taric 1515.90.40

Ante la posibilidad de uso de ambos códigos citados, para la práctica final de la
operación de exportación, se recomienda para la gestión documentaria y aduanera
el código 1515.90.40; ya que pese a su amplitud de resultados para las
comparativas de mercado, sea el más beneficioso, en cuanto certificados y
requerimientos para el exportador.

Valor de exportaciones de España a Suecia – Noruega
A continuación detallaremos el desarrollo y evolución de las exportaciones
realizadas desde España a ambos países, indicando datos generales y destacando
las empresas más importantes.

2.1

España exportando a Suecia

Es necesario, destacar en este apartado, el cambio de tendencia que se observa a
través de la estadística desde 2010, en la cual podemos analizar el progreso de las
operaciones, y como estas, son cada vez menos numerosas, pero aumentadas en
cuanto valor. Por lo tanto, el mercado sueco se dirige hacia una tendencia de
mercado de operaciones más voluminosas y cuantiosas, reduciendo el número de
operaciones comerciales.


5

AÑO

PESO (Miles de Kgs.)

VALOR (Miles €)

Número de
operaciones

2009

1.049,20

6.772,30

133

2010

1.417,00

3.581,30

145

2011

1.490,50

4.871,60

129

2012

1.651,60

6.461,80

127

Las gráficas incluidas a continuación muestran de manera visual, los comentarios
anteriormente realizados.

Valor exportaciones a Suecia
Valor en Miles de €

8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
2009

2010

2011

2012

Número de operaciones

Número de exportaciones a Suecia
150
145
140
135
130
125
120
115
2009

2010

2011

2012


6

Principales empresas españolas
En cuanto al directorio de empresas españolas que realizan exportaciones a Suecia,
indicamos una relación sobre el volumen de sus ventas sobre los últimos datos
obtenidos de la Cámara de Comercio. Sobre un total de 19 empresas españolas que
realizan las exportaciones las más destacables son:
•

Antonio Puig SA

Datos localización:
CL AMOREBIETA 3
26338 S VICENTE SO - RIOJA (LA RIOJA)
Teléfono: 941334080
Fax: 941334371
•

Leventon SA

CL VILADOMAT 162
08015 BARCELONA - BARCELONA (CATALUÑA)

•

Sor internacional SA

CL MOIANES 13
08192 S QUIRZE VAL - BARCELONA (CATALUÑA)
•

Maymo Cosmetics SA

CL BOLIVIA 250
Fax: 933078605

•

Industria de diseño textil SA

AV DIPUTACION (ED INDITEX) 0
15142 ARTEIXO - A CORUÑA (GALICIA)

7

•

Sierra Cantabria SA

CL AMOREBIETA 3
Fax: 941334371

Todas ellas consiguiendo unos niveles de venta superiores a más de 1.000.000
euros, estando registradas en este mercado de exportación desde el año 2.000
(fecha de inicio de recogida de estadísticas por la cámara de comercio)
Lo cual nos marca una estabilidad y productividad significativa del mercado sueco.

2.2

España exportando a Noruega

La evolución de las exportaciones hacia Noruega, al igual que el otro país
analizado, sufrió una bajada significativa de 2009 a 2010. Siendo a partir de 2010,
un punto de inflexión de crecimiento por igual tanto del número de operaciones,
como en el valor de las estas.

AÑO

PESO (Miles de Kgs.)

VALOR (Miles €)

Número de
operaciones

2009

31,8

586,2

141

2010

34,7

488,9

80

2011

39,8

811,4

102

2012

58,9

1.638,40

179

Adjuntamos representación grafica de las evoluciones más significativas del
mercado noruego y sus importaciones:


8


Exportaciones a Noruega
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2009

2010

2011

2012


Exportaciones a Noruega
200
150
100
50
0
2009

2010

2011

2012

Principales empresas españolas
A continuación señalamos las más importantes empresas españolas exportadoras
a Noruega, datos pertenecientes a al último datos actualizado disponible de 2011,
obtenidos gracias a la Cámara de Comercio.
Destacamos a continuación del total de 18 empresas registradas como
exportadoras, las más significativas.


9

•

Antonio Puig SA

CL TRAVESERA GRACIA 9
Fax: 934143026
•

Dermofarm SA

CL PAE CAN SANT JOAN PARCELA 16 B
08191 RUBI - BARCELONA (CATALUÑA)
Fax: 934356457

•

Telic sa

CL MOLI D'EN BARRI 7
08415 BIGUES RIEL - BARCELONA (CATALUÑA)
Fax: 938656246

•

Sor Internacional SA

CL MOIANES 13
08192 S QUIRZE VAL - BARCELONA (CATALUÑA)
•

Industria de diseño textil SA

AV DIPUTACION (ED INDITEX) 0
15142 ARTEIXO - A CORUÑA (GALICIA)


10

•

Sierra Cantabria SA

CL AMOREBIETA 3
Fax: 941334371

Al igual que sucede en Suecia, se puede observar, que todas las empresas
destacables, tiene su registro desde el año 2000, superando todas las mencionadas
el millón de € facturados el pasado 2011.
Este dato nos refleja una seguridad en dicho mercado, y de la acogida y progresivo
aumento de los productos de uso cosméticos en el país noruego.

3. Evolución de las importaciones realizadas por Suecia y Noruega
del resto del mundo
Los países escandinavos seleccionados para el estudio, aumentan
considerablemente año tras año su demanda de producto. Lo cual nos reafirma en
la apuesta por ambos mercados. A continuación detallamos individualmente las
estadísticas.

3.1 Suecia importando del mundo
Como principal país exportador hacia Suecia; Francia ha sido desposeída de dicho
privilegio por Dinamarca, la cual representa un incremento más que considerable
en su presencia en el mercado sueco.
Según estadísticas de Comtrade, Dinamarca aportó por si misma casi un 16% del
volumen de importaciones suecas de cosméticos en 2011, seguido de Francia por
un 14,46 %.


11

Año

País Exportador

Valor Comercial
Operación $

Peso Neto /
Cantidad

Contribución %

2009

Total mundial

267.998.523

14,040,587

100

2009

France

40.639.369

1,478,000

15,16

2009

Denmark

39.780.301

1,709,000

14,84

2009

Germany

32.581.227

2,581,000

12,16

2009

United Kingdom

31.512.727

859

11,76

2009

USA

25.482.127

806

9,51

Año

País Exportador

Valor Comercial
Operación $

Peso Neto /
Cantidad

Contribución %

2010

Total mundial

295.165.608

15,945,575

100,00

2010

France

47.322.063

1,541,131

16,03

2010

Denmark

44.758.312

1,777,336

15,16

2010

USA

35.732.938

899,291

12,11

2010

United Kingdom

34.251.480

1,039,199

11,60

2010

Germany

32.967.448

2,979,000

11,17

Año

País Exportador

Valor Comercial
Operación $

Peso Neto /
Cantidad

Contribución en %

2011

Total mundial

331.076.403

15,108,388

100,00

2011

Denmark

52.545.738

1,857,135

15,87

2011

France

47.888.323

1,501,893

14,46

2011

Switzerland

44.096.128

632,472

13,32

2011

United Kingdom

42.054.722

1,174,408

12,70

2011

Germany

32.071.705

3,051,045

9,69

A diferencia de las cifras citadas sobre el volumen de exportaciones españolas, en
las cuales podíamos observar un claro bache en el año 2010; las importaciones
realizadas por Suecia del resto de países, han incrementado progresivamente sin
estas alteraciones.
Debemos destacar la confianza del mercado sueco en los países europeos, en
cuanto a producto derivados de cosmética, ya que las principales empresas
exportadoras de este sector de mercado se encuentran en estos países.


12

Evolución de las importaciones en Suecia
350.000.000

Valor en $

330.000.000
310.000.000
290.000.000
270.000.000
250.000.000

2009

2010

2011

3.2 Noruega importando al mundo
Las importaciones tienen una tasa de crecimiento anual substancial pese al gran
substancial,
volumen de mercado, lo que refleja un mercado con una buena acogida de
producto, pero aun así con capacidad de mayor absorción de operaciones.
Al igual que en Suecia el país más representativo y presente en el mercado
representativo
cosmético es Francia, el cual es también el mayor competidor global para el resto
de países.
Hay que hacer una señalización especial en este punto sobre el papel que juega las
empresas estadounidenses, aportando casi un 15% en 2011 sobre el volumen total
casi
de las importaciones.


13

Año

País Exportador

Valor
Comercial
Operación $

Peso Neto /
Cantidad

Contribución %

2009

Total mundial

234.669.626

9,112,963

100

2009

France

67.544.370

1,567,766

28,78

2009

USA

32.479.133

579,889

13,84

2009

Sweden

29.477.188

2,173,549

12,56

2009

Denmark

20.318.144

909,642

8,66

2009

United Kingdom

17.436.161

823,961

7,43

Año

País Exportador

Valor
Comercial
Operación $

Peso Neto /
Cantidad

Contribución %

2010

Total mundial

243.665.652

9,382,437

100

2010

France

63.464.593

1,889,321

26,05

2010

USA

36.442.323

802,536

14,96

2010

Sweden

32.595.770

1,522,480

13,38

2010

United Kingdom

24.682.217

873,21

10,13

2010

Germany

20.051.157

1,777,831

8,23

Año

País Exportador

Valor
Comercial
Operación $

Peso Neto /
Cantidad

Contribución %

2011

Total mundial

278.202.314

10,535,298

100

2011

France

65.265.463

2,228,620

23,46

2011

USA

40.244.292

980,404

14,47

2011

Sweden

32.708.603

1,194,482

11,76

2011

Denmark

30.158.655

1,138,358

10,84

2011

United Kingdom

28.200.801

975,731

10,14

Como especial mención, destacar la irrupción del papel de EEUU, en el mercado
cosmético de Noruega, ya que este se ha convertido en un país testador de
productos.


14

Evolución de las importaciones en Noruega
290.000.000

Valor en $

280.000.000
270.000.000
260.000.000
250.000.000
240.000.000
230.000.000
220.000.000
210.000.000

2009

3.3

2010

2011

Balances de importación-exportación

3.3.1 Suecia
Las siguientes tablas, indican las estadísticas de importación, exportación y saldo
de consumo del taric seleccionado durante los últimos 3 años.
seleccionado,
Estos datos se han obtenido de la página web de las Naciones Unidas (UN
Comtrade).
Valor Comercial
Operación $
267.998.523

Año

Tipo de operación

País informador

Países

Taric

2009

Importación

Suecia

World

3304

2009

Exportación

Suecia

World

3304
Saldo

Año

Tipo de operación

Reporter

Partner

Taric

2010

Importación

Suecia

World

3304

295.165.608

15,945,575

2010

Exportación

Suecia

World

3304

184.148.853

10,445,977

Saldo

111.016.755

Año

Tipo de operación

Reporter

Partner

Taric

2011

Importación

Suecia

World

3304

2011

Exportación

Suecia

World

3304
Saldo

179.887.769
88.110.754,00

Valor Comercial
Operación $

Valor Comercial
Operación $

Peso Neto (kg)
14,040,587
10,374,641

Peso Neto (kg)

Peso Neto (kg)

331.076.403

15,108,388

204.141.282

9,968,172

126.935.121

obtenido de la página web de las Naciones Unidas (UN Comtrade)


15

3.3.2 Noruega
Al igual que en el punto anterior, adjuntamos la información y las estadísticas de
importación, exportación y saldo de consumo durante 2009, 2010 y 2011.
Información obtenida de la web de las Naciones Unidas (UN Comtrade).

Año

Tipo de operación

Reporter

Partner

Taric

2009

Importación

Norway

World

3304

2009

Exportación

Norway

World

Valor Comercial
Operación $

Peso Neto (kg)

234.669.626

9,112,963

3304

20.360.413

1,054,706

Saldo

214.309.213

Valor Comercial
Operación $

Año

Tipo de operación

Reporter

Partner

Taric

2010

Importación

Norway

World

3304

243.665.652

2010

Exportación

Norway

World

3304

20.383.752

Saldo

223.281.900

Valor Comercial
Operación $

Año

Tipo de operación

Reporter

Partner

Taric

2011

Importación

Norway

World

3304

278.202.314

2011

Exportación

Norway

World

3304

21.917.981

Saldo

Peso Neto (kg)
9,382,437
937,661

Peso Neto (kg)
10,535,298
534,048

256.284.333

obtenido de la página web de las Naciones Unidas (UN Comtrade)

Como conclusión general observamos una tendencia al alza en ambos mercados,
en cuanto exportaciones e importaciones, creciendo ambas de manera conjunta, lo
cual es un indicativo muy favorable a la hora de realizar operaciones comerciales
con ambos países.


16

4. Riesgo país y riesgo comercial
4.1. PIB

EVOLUCIÓN PIB SUECIA/NORUEGA ($
AMERICANO)
450
400
350
300
250

PIB SUECIA

200

PIB NORUEGA

150
100
50
0
2010

2011

2012

Fuente: Cia

Esta variable proporciona la cantidad de todos los bienes y servicios producidos en
un país en un tiempo determinado.
Noruega se encuentra en el puesto 47 de comparación con los demás países.
Suecia ocupa el puesto 35.
Esto significa que ambos países están muy por encima de la media (229 países).
Son países muy ricos, siendo todavía más exacto en el caso de Suecia.
El PIB per cápita determina el siguiente gráfico mostrando la riqueza de la nación
por ciudadano.


17

EVOLUCIÓN PIB PER CAPITA
SUECIA/NORUEGA
60000
50000
40000
PIB SUECIA ($)

30000

PIB NORUEGA($)

20000
10000
0
2010

2011

2012

Evidentemente se trata de países ricos con una estabilidad económica muy por
encima de la media y con un desarrollado comercio exterior sobre todo a nivel
europeo que proporciona un ambiente adecuado para realizar negocios.
4.2. Riesgo país de noruega.
Noruega cuenta en la actualidad con una población de 4.722.701 habitantes. El
79% de la población es mayor de 16 años, la edad media de la población masculina
es 39.4 años y 41.1% correspondería a la edad media de las población femenina,
factor muy favorable ya que es en estas edades donde el cuidado corporal hace que
productos cosméticos alcancen un nivel alto de consumo.


18

Es un país muy rico. Cuenta con una economía mixta, por un lado el sector privado
y por otro el sector estatal con un amplio abanico de protección social.
El país tiene grandes recursos naturales, petróleo responsable de la mayor parte
de sus exportaciones, es el segundo exportador de gas natural en el mundo,
energía hidráulica, industria pesquera, grandes extensiones de bosques e industria
minera.
La tasa del crecimiento real del PIB ha pasado de ser 0.6 % en el 2010 a 3.1% en el
2012. La deuda pública disminuyo desde el año 2011 del 34 % del PIB al 32.6 %
del PIB en el 2012.
Cuenta con unos ingresos de $282.9 mil millones y un gasto de $ 206.7 mil
millones.
El PIB per cápita manifiesta un claro crecimiento desde el año 2010 al que le
correspondería $ 54.200, llegando a $ 55.300 en el 2012. Este aumento de PiB es
un dato importante ya que el crecimiento de este favorece un clima económico con
grandes expectativas.
En cuanto al clima sociopolítico Noruega está regida por una Monarquía
Constitucional, gobernado por el Primer Ministro Jens Stoltenberg, con un
gobierno de coalición compuesto por el Partido Laborista, Izquierda Socialista y el
Partido del Centro.
Noruega es miembro de la EFTA desde su formación en 1960, y a través de esta
asociación ha dirigido sus relaciones con la UE.
Por tanto, podemos concluir que no existe un riesgo país inminente ante estos
datos económicos ya que nos encontramos en un país sin conflictos y con un
potencial económico impresionante.


19

4.3 Riesgo comercial Noruega

Fortalezas:
•
•
•
•
•
•

Finanzas públicas fuertemente incrementadas por la riqueza energética.
Continúo descubrimiento de nuevos pozos de petróleo.
La corona noruega está muy cotizada por los inversores.
Consenso político.
Fuerte sistema bancario.
Mercado de trabajo aliviado por la inmigración.

Debilidades:
•
•
•
•

La economía depende fuertemente del petróleo.
Endeudamiento de los hogares.
Escasez de trabajos de alto valor.
Competitividad dañada por los altos salarios.

El crecimiento económico se aceleró en el 2012 impulsado por la inversión y el
gasto de los hogares. El desarrollo de los recursos energéticos, el crecimiento del
PIB y los ingresos fiscales juegan un gran papel en la economía.
No obstante el aumento de la inflación puede afectar el poder adquisitivo de las
familias. El Norges Bank pretende subir los intereses con el fin de fortalecer la
corona Noruega; las exportaciones a Europa se verán afectadas por la recesión.
Pero la balanza comercial se mantendrá con superávit gracias a la demanda de
hidrocarburos y energía eléctrica.

20

4.4. Riesgo país Suecia
Suecia es un país de 9,4 millones de habitantes, con lo que puede considerarse un
mercado más bien pequeño. No obstante, el elevado poder adquisitivo medio de
sus habitantes y su propensión al gasto, lo convierten en un mercado interesante
para la exportación.
Suecia cuenta en la actualidad con una población de 9.480.000 habitantes.

La media de edad de la población masculina es 41 años y 43.3% correspondería a
la población femenina. Entre los 15-64 años la población masculina es ligeramente
superior a la femenina 1.06 hombres por cada mujer, y a partir de los 65 en
adelante a es el sexo femenino el que predomina en la proporción 0.80 hombre por
mujer (por tanto nos encontramos al igual que en Noruega con el factor edad/sexo,
como favorable para el uso del producto en estudio).
Gracias a su gobierno, monarquía constitucional regida por Carlos Gustavo con
funciones prácticamente protocolarias, y gobernado el país por el partido
socialdemócrata cuyo Primer Ministro es Fredrik Reinfeldt, junto con la
neutralidad que siempre defendió ante los conflictos bélicos hacen de Suecia un
país sin disputas nacionales e internacionales , con un buen clima de estabilidad
política.

21

En el referéndum celebrado en el año 2003, el pueblo sueco rechazó la entrada en
el sistema euro preocupados por el impacto que esto provocaría en su sistema
económico, por tanto la moneda oficial de Suecia es la corona sueca.
Cuenta con un moderno sistema de distribución, excelentes comunicaciones
internas y externas, y una mano de obra altamente calificada.
La base de sus recursos son la madera, el hierro y la energía hidroeléctrica,
orientado hacia la exportación.

4.5. Riesgo comercial Suecia

El consumo, las inversiones, el gasto público y las exportaciones descendieron su
crecimiento en el 2012, no obstante seguirán siendo el consumo privado y las
inversiones, el impulsor de la economía sueca en el 2013.
A pesar del ligero aumento de ingresos en los hogares y el alto nivel de ahorro
(casi el 10% de la renta disponible) los hogares aumentarán su gasto muy
ligeramente, el nivel de desempleo aumentó a un 8% de la población activa
Para impulsar la desaceleración de las inversiones el gobierno dedicará el 0.6 %
del PIB a potenciarlas.
Las exportaciones suecas representan el 50% del PIB y el 70 de estas se dirigen a
Europa, la desaceleración de estas se debieron por tanto a la recesión en la
eurozona y al alto valor de la corona sueca frente al euro que sufrió un máximo en
el 2012.
Pare ello el Sveriges Riksbank propone bajar la tasa de interés durante un año y
provocar así una depreciación de la corona que favorecería las exportaciones
siempre supeditadas a la situación económica de la eurozona.
Las quiebras de empresas aumentaron un 18% durante el tercer trimestre del
2012. Medido por el número de incidencias de impagos que nos proporciona
Coface, aunque siempre por debajo de la media mundial.


22

Fortalezas
•
•
•
•

Economía diversificada, abierta y competitiva.
Finanzas públicas saneadas.
Fuerte sector bancario.
Significativa riqueza de las familias.

Debilidades
•
•
•

Alto porcentaje de paro juvenil.
Envejecimiento de la población.
Endeudamiento de la clase alta.

En conclusión el ambiente comercial frenó ligeramente su crecimiento, siempre
comparado con la media mundial, como consecuencia de su relación comercial con
la eurozona, y que junto con el alto valor de la moneda sueca ha provocado un
desaceleramiento, que han dado como consecuencia una desconfianza de los
hogares, inversores, exportadores provocando en el gobierno cierta intranquilidad
y la elaboración de medidas económicas que atenúen esta situación.


23

5. Aranceles y barreras comerciales
5.2 Suecia y Noruega
Trámites para la importación
Se aplica el régimen de comercio exterior comunitario así como el arancel común
desde el 1 de enero de 1995, fecha en que se produjo la adhesión de Suecia a la UE.
La introducción de mercancías originarias de los países miembros, no está sujeta a
restricciones cuantitativas ni a licencias de importación, como tampoco lo está la
expedición de mercancías del territorio Sueco a los Estados miembros. Por lo
tanto:

La partida arancelaria:

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE
15

SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS
DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

1515

Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba),
y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.

151590 - Los demás

http://tariffanalysis.wto.org/report/Concession.aspx

Noruega desde 2002 tiene su sistema armonizado con la UE, es un país
perteneciente a la EFTA.


24

Barreras no arancelarias
Actualmente en la Unión Europea no existe ninguna normativa que detalle los
requisitos que debe cumplir los cosméticos naturales. Ante la ausencia de
legislación, los fabricantes de cosméticos se someten a los criterios d empresas
de
privadas de certificación, que garantizan el carácter natural o ecológico de los
cosméticos. Cada organismo certificador tiene sus propios criterios de exigencia
para los productos cosméticos. Un cosmético certificado muestra el sello o logo del
organismo certificador.

Requerimientos no legislativos
Si quiere exportar su producto como “BIO” a cualquier país de la UE o a miembros
de la EFTA se le recomienda que la mercancía esté certificada por los organismos
que a continuación se detallan. Los principales organismos certificadores europeos
son Ecocert y Cosmebio en Francia, BDIH en Alemania, SoilAssociation en el Reino
Unido, Bioforum en Bélgica, e ICEA en Italia. En la actualidad, estas asociaciones
europeas están trabajando para establecer unos estándares comunes en el
proyecto COSMOS-standard (www.c
standard (www.cosmos-standard.org).

Requerimientos

legislativos:

Una de las posibilidades que albergan el aceite de argán es el uso para cuidado del
cabello por lo que se lo denominaría dentro los productos cosméticos. Estos se
encuentran regulados por el reglamento 1223/2009 de entrada en vigor el
11.07.2013, 01.12.10 (artículos 14, 16, 31 y 32). 11.01.2013 (artículo 16, apartado
3, segundo párrafo).
Fuente:http://goo.gl/Dx7sf
http://goo.gl/Dx7sf

25

La Unidad de Dispositivos Médicos y Cosméticos de la Comisión Europea
(http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_es.htm),
ofrece
información acerca del sector cosmético.

Envasado y etiquetado para Suecia
El etiquetado y embalaje ha de estar de acuerdo con la legislación europea en la
prevención del riesgo para la salud del consumidor y la protección del medio
ambiente, facilitando esta el uso de envases y embalajes reciclables a través de
incentivos.
El idioma permitido para el embalaje y etiquetado del producto dirigido a Suecia,
es el sueco. En cuanto a la información del marcado de origen del producto “hecho
en” en este país no es obligatorio.
Con el objetivo de armonizar las diferentes legislaciones, la Unión Europea ha
lanzado una directiva en relación a las siguientes cuestiones:
•
•
•
•

Ingredientes.
Etiquetado.
Control dentro del mercado.
Experimentación en animales.

Reglamentación específica de la UE: http://goo.gl/24V7Y

Etiquetado y envasado para Noruega
En referencia al envasado y etiquetaje de productos, Noruega como miembro de la
EEE, respeta las normativas de la UE. El uso de otros programas voluntarios de
etiquetado y de sistemas nacionales puede ser muy apreciado por los
consumidores noruegos.
El idioma que debe aparecer en la etiqueta será el Noruego es de relevancia saber
que el etiquetado plurilingüe está autorizado.
El uso de la etiqueta ecológica está sujeto a una estricta evaluación de ciertos
criterios, los cuales se revisan con una periodicidad de entre tres y cinco años. La
autorización de etiqueta ecológica está entre 300€ y 1300€, dependiendo del tipo
de prueba que se necesite. Tras la aprobación de dicha etiqueta hay una cuota

26

anual equivalente al 0,15% de las ventas anuales, la tasa mínima está en 500€ y la
máxima en 25.000€.
La web del servicio agrícola extranjero ofrece esta normativa detallada: U.S mision
totheEuropeanUnion: http://goo.gl/2nfVw.

6. Análisis de producto en mercados seleccionados
6.1 Costumbre y tradición de uso de aceite de argán en mercado
local Noruega
La estadística noruega de los últimos años ha detectado un aumento en la
preocupación por la estética de la población noruega. Esto ha llevado a nivel
general a un considerable aumento del consumo de cosméticos en los últimos
años, debido a la tendencia hacia el culto al cuerpo y la preocupación por la
imagen.
Los hábitos de compra vienen condicionados por el sexo, la edad y el segmento.
Por una parte, el sexo femenino cada vez compra más anticipadamente en edad su
primer producto de maquillaje, allá por los 12 años de edad. La mayoría de las
jóvenes y mujeres adultas usan maquillaje a diario. Por otra parte, en cuanto a los
hombres se refiere, también está incrementándose su uso de cosméticos por su
predisposición al cuidado corporal.
La mayoría de los hombres utilizan cremas faciales y corporales.
Todos estos datos introductorios podemos reflejarlos en la siguiente gráfica donde
se observa dicha evolución de forma creciente en los últimos años:


27

Evolución del consumo de cosméticos

Fuente: Estudio de Mercado Noruega Icex

En cuanto al público objetivo de los cosméticos en general podemos citar que por
un lado, los más económicos y de menor calidad van dirigidos mayormente a un
público joven, con bajo poder adquisitivo.
Si hablamos de cosméticos de marcas más conocidas y de un consumo extenso,
pero de mayor precio, éstos van destinados a un público con mayor posibilidad
económica, obviamente, y con más fidelidad a ciertas marcas que susceptibilidad a
la moda. Y finalmente los productos cosméticos más exclusivos es para ese ámbito
de población con gran poder adquisitivo y que quieren diferenciarse del resto del
mercado.
Llama la atención la elección mayoritaria de los consumidores noruegos hacia sus
productos locales frente a los extranjeros, incluyendo también la gran conciencia
de dichos consumidores por los productos ecológicos y respetuosos con el medio
ambiente.
Este dato destacable hay que tenerlo en cuenta en el momento de pensar en
exportar cualquier cosmético a dicho país ya que habría que hacerlo por medio de
cualquier importador local que nos abra sus canales de distribución, pero eso ya lo
nombraremos en el apartado de formas de entrar en el mercado. Respecto a la
percepción del producto español, el consumidor noruego no tiene una fiabilidad


28

grande, aspecto que puede endurecer los primeros contactos y que pueden influir
en el éxito de cualquier operación comercial con ellos.
Para hacernos una idea del progreso que ha tenido el mercado de los productos
cosméticos en Noruega, se puede observar en la siguiente gráfica el negocio de
mayoristas y minoristas en este sector en los últimos años:

Facturación de productos cosméticos (Millones de euros)

Fuente: Estudio
Mercado Noruega

6.2

de
Icex

Costumbre y tradición de uso de aceite de argán en mercado
local Suecia

Este país destaca sobre todo en innovación y desarrollo, siendo líder en este sector
a nivel europeo y mundial. El Ranking Global de Innovación 2012, elaborado
conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las
Naciones Unidas (OMPI), y la escuela de negocios INSEAD, con sede en Francia,
clasificó a 141 países según su capacidad de innovación, o habilidad para inventar
nuevos productos.
Es un indicador clave del futuro de los países: en una economía global basada en el
conocimiento, donde las empresas que inventan nuevos productos —como Google,
Apple o Facebook— a menudo tienen un valor de mercado más alto que la
economía de países enteros, la innovación es un factor de crecimiento económico
cada vez mayor.

29

Según el Ranking Global de Innovación 2012, los diez líderes mundiales en el
campo de la innovación son Suiza, Suecia, Singapur, Finlandia, Inglaterra, Holanda,
Dinamarca, Hong Kong, Irlanda y Estados Unidos. Suecia es un líder mundial de la
innovación con una fuerza de trabajo altamente calificada y multinacionales,
consumidores sofisticados, procedimientos suaves de negocio, hacen que dicho
país se dirija hacia la apertura de participación internacional y dispongan de una
economía estable.
Es importante destacar este dato ya que tal y como subraya el Instituto de Estudios
Económicos, la innovación es un 'pilar esencial' para la economía. Y por tanto
podemos acentuar el enérgico desarrollo económico que posee Suecia.
Como líder global en este apartado, Suecia posee agrupaciones regionales con
diferentes conocimientos proporcionando oportunidades de negocios en un
ambiente dedicado a la innovación médica, descubrimiento de fármacos y la
comercialización de productos farmacéuticos. El gasto per cápita en la
investigación biológica es la más alta de Europa y también es conocida por la alta
calidad de los ensayos clínicos y los biobancos, incluyendo el mayor registro a nivel
mundial.
Es de vital importancia citar todo lo anterior para percibir la mentalidad, y el gran
alto poder de integración que tiene la sociedad sobre la investigación y
consecuentemente con una gran conciencia hacia los productos ecológicos y
respeto por el medio ambiente. Aspecto de gran valor al querer introducir en dicho
país productos ecológicos o BIOS.
Suecia es el origen de muchas empresas de envasado de éxito internacional como
Tetra Park, PLM, Akerlund & Rausing, SCA, Nefab ... El know-how acumulado y el
talento de estas empresas han fomentado un entorno innovador para las nuevas
empresas que surjan. Aspecto éste bastante importante en el momento de
introducir nuevos productos con un packaging inferior a sus estándares de calidad
y desarrollo.
Suecia se clasifica como uno de los países más competitivos, productivos y
globalizado en el Mundo. Es a menudo visto como uno de los favoritos en la
adopción de nuevas tecnologías y las nuevas tendencias de consumo. Hay muchos
ejemplos de empresas que utilizan Suecia como mercado de prueba para sus
productos y servicios.
Este país nórdico importa artículos de cosmética sobre todo de Francia, Alemania y
Dinamarca- Los principales motivos es por la cercanía, así como de la localización
en dichos países de fábricas productivas de dichos productos y de la afinidad
cultural que les conciernen. Por otra parte, las importaciones provenientes de

30

España son escasas ya que, de momento, sus productos originarios no les son de
gran confianza.
Se puede destacar igualmente la calidad de vida que poseen los suecos, ya que es
una sociedad que funciona muy bien en un entorno dinámico, así como, la calidad
de la vivienda, la educación y la salud es excelente. Suecia ofrece buenas
posibilidades para equilibrar su carrera con la vida familiar y el trabajo con el ocio.
Ha sido distinguida por su labor ambiental y de reducción de la contaminación. En
la mayoría de las regiones del país hay un montón de espacio libre y fácil acceso a
actividades al aire libre.
Los productos más demandados dentro de la amplia gama de cosméticos son los
géneros para el cuidado del cabello, para el cuidado de la piel y preparaciones de
belleza o maquillajes. Esta demanda se ve influida por los siguientes factores:
El clima del país y tipo de piel de los suecos, ya que el aíre seco y frío hace
que los artículos de cuidado de la piel tengan una gran demanda.
Edad media de la población, ya que es muy elevada y este envejecimiento
hace que los productos destinados al efecto anti-arrugas así como
colorantes para el pelo, hayan tenido una notable crecida de demanda.
Importancia de la imagen, que en Suecia afecta tanto a hombres como a
mujeres.

Homosexualidad
Suecia es considerada uno de los países más tolerantes de toda Europa e incluso
del Mundo en lo que la homosexualidad se trata. Uno de los motivos principales
son sus creencias y su permisividad hacia esta orientación sexual. El matrimonio
homosexual se encuentra legalizado desde el 1 de Mayo de 2009. También en este
apartado es importante destacar el incremento notable que ha tenido el turismo
homosexual debido a lo relatado anteriormente. Este aumento se ha propagado a
toda Escandinavia.
Por su parte Noruega podemos decir que es liberal respecto a los derechos
homosexuales. El motivo principal en este país de dicho liberalismo es que la
propia religión noruega (protestante) permite la unión homosexual dentro de su
institución (Iglesia Nacional de Noruega). En la actualidad, las parejas del mismo
sexo tienen exactamente los mismos derechos que se ofrecen a las parejas
heterosexuales.
Estos datos introductorios de ambos países acerca de la homosexualidad, están
relacionados de forma directa con un estudio realizado en el presente año, donde

31

en los dos primeros puestos de países más abiertos a la diversidad sexual, están
situados Suecia y Noruega respectivamente.
Hay que puntualizar de forma muy efusiva que el hecho de hablar en este estudio
sobre la homosexualidad, tiene relación completamente directa con el uso del
producto que estamos analizando e internacionalizando o abriendo mercado al
exterior.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta sobre la elección de estos dos
países nórdicos, donde queremos dirigir nuestro producto, fue precisamente esta
característica. El hecho de que una gran parte de su población sea homosexual nos
hace abrir nuestro target y marcarlo como público objetivo ya que por su
tendencia hacia el culto al cuerpo y la preocupación de su imagen, hacen de este
público un gran consumidor de productos de cosméticas.

Catálogo
Ficha de producto aceite de argán
El aceite de argán puro y virgen es muy rico en Vitamina E, con gran capacidad
antioxidante y con una eficacia anti-envejecimiento, para el cuidado de la cara, del
pelo, de las uñas y del cuerpo. Evita aparición de arrugas, estrías, atenuación de
cicatrices aportando elasticidad, hidratación y suavidad a la piel.
En tratamiento capilar aporta brillo y resistencia al cabello seco debido a su alto
contenido en lupeol que aumenta los queratenocitos, productores de queratina.
Por dicho motivo regenerará uñas abiertas o quebradizas protegiéndolas de las
agresiones externas.
A la hora de querer exportar el producto, un aspecto muy a tener en cuenta en
cuanto a su comercialización es su packaging así como un catálogo del producto en
cuestión, con vistas a darnos a conocer en ferias comerciales, ante distribuidores,
así como a clientes finales directamente.
En cuanto al envoltorio de nuestro producto, ya se ha hecho referencia en el
apartado de distribución, por lo que no queremos ser repetitivos en torno a dicho
tema. Pero nos atreveremos a dar nuestra opinión hacia el catálogo de nuestros
productos y dar un pequeño formato adaptable al país de destino a donde vaya
dirigido.
En el momento de exportar a dichos países nórdicos hay que tener en cuenta que
al utilizar distinto tipo de divisas, las operaciones se hacen en su propia moneda, a

32

no ser que las empresas en cuestión lleguen a un acuerdo común en realizarla en
otra divisa.
Es aconsejable en el momento de llegar a un acuerdo comercial de asegurar dicha
operación mediante un seguro de cambio para asegurar el importe a recibir o
pagar de dicha operación así como eliminar las variaciones del tipo de cambio ante
posibles fluctuaciones del mercado financiero en un tiempo futuro. A continuación
queda reflejada en el momento de hacer este estudio como estaban los tipos de
cambio entre el Euro y las monedas oficiales de ambos países:
TIPOS DE CAMBIO 11/04/13
1 EUR = 7.4876 NOK
1 EUR = 8.3162 SEK
Por dicho motivo hay que tenerlo en cuenta en el momento de realizar cualquier
catálogo de productos que como hemos dicho en otro apartado deben de estar en
la moneda oficial del país, pero también hay que reseñar que dicho paso de
operación queda en manos de la propia empresa noruega importadora que será la
que se encargue de desarrollar completamente la parte de promoción y publicidad
que requieran los productos a comercializar.
Como pauta a seguir por el exportador, a continuación indicamos cómo podría ser,
la forma idónea de introducir dicho aceite de argán publicitariamente hablando. A
este catálogo, dirigido según se puede observar en la ficha del producto hacia un
público con poder adquisitivo y haciendo relación al color dorado, donde se ve
reflejada en su logo corporativo, es apropiado utilizar dicho color dorado en un
fondo para destacar el producto y enlazarlo con un público que se vea reflejado en
dicho formato.


33

En el catálogo de prueba aportamos su precio tan sólo en Euros pero vemos
conveniente expresarlo también en la moneda oficial, ya que ambos países
trabajan con su moneda propia.


34

7. Distribución
7.1 Distribución en Suecia
Suecia cuenta con una población total de 9.415.570habitantes, los cuales se pueden
clasificar de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•

Población urbana: 85.2%
Población rural: 14.8%
Población masculina: 49.6%
Población femenina: 50.2%
Edad media: 40.0
Crecimiento natural: 0.80%
Orígenes étnicos: 90% de suecos, 3%finlandeses 7% otros..

La población de las principales ciudades es:
Nombre

Población

Estocolmo

1.372.565

Göteborg

549.839

Malmö

280.415

Uppsala

140.454

Västeras

110.887

Fuente: City population 2011

La composición de los hogares suecos es:
Número total de hogares
Tamaño promedio de los hogares

2.1 personas

Porcentaje de hogares de 1 persona

48.1%

Porcentaje de hogares de 2 personas

24.6%

Porcentaje de hogares de 3 a 4
personas

19.9%

Porcentaje de hogares de más de 5
pers.

5.3%

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de asuntos económicos y sociales, División de la Población

Los ingresos totales por la venta directa de 2001 en Suecia ascendieron a
331.076.403 millones de $. El sector emplea a unas 100.000 personas. Los pedidos
por correspondencia, principalmente en la ropa, los artículos deportivos y los
sectores de la informática, están en pleno ascenso.
El telemarketing se usa ampliamente y se publicita en los canales por cable. Un
gran número de empresas de pedidos por correspondencia han elegido Suecia
como sus oficinas centrales para sus actividades en Escandinavia y más de 800
empresas de pedidos por correo (la mayoría de ellas con estructuras muy
pequeñas) hacen negocios en Suecia. Como signo del dinamismo de este mercado
en Suecia es que la empresa líder de pedidos por correo para
electrónica, ConradElectronic , ha abierto una sucursal en Suecia en Noviembre de
2005.
Originalmente, la venta a distancia estaba esencialmente destinada para aquellas
personas que vivían en lugares sin tiendas. Pero hoy en día, la venta a distancia se
ha desarrollado en las ciudades también, ya que permite a la gente comprar desde
sus hogares con un considerable ahorro de tiempo.

Ventas en millones de coronas suecas de productos cosméticos,
aguas de tocador y cuidado del cabello
Skin
Care

Sun
Care

Hair
Care

Decorative
Cosmetics

Fragances

Toiletries

Total

2011

2816

341

2140

3720

1216

3784

14017

2010

2902

384

2426

3430

1692

4138

14972

Fuente: Asociación Sueca de Cosméticos, artículos de Higiene y Limpieza.

La distribución sueca de bienes de consumo está bien estructurada e incluso hay
un gran número de minoristas especializados. La distribución de cosméticos y
productos de aseo en Suecia está dominada por supermercados e hipermercados,
departamentos de grandes almacenes y tiendas especializadas, que representan
conjuntamente casi el 75% de las ventas.
Anteriormente, los canales de distribución minorista estaban muy concentrados y
los consumidores adquirían sus productos de higiene y cosmética principalmente
en farmacias y tiendas especializadas, a pesar de ofrecer precios superiores. Esta
tendencia ha ido cambiando, con el paso del tiempo los supermercados e
hipermercados han ido desarrollando líneas de productos y reforzando su posición
en el sector. Sin embargo esto se ha visto limitado porque los fabricantes de gama
Proyecto de internacionalización Suecia - Noruega

36

alta semi-alta no desean comercializar sus marcas en supermercados, que ello
puede afectar a su imagen de marca.

Posibilidades de entrada a la distribución por la tipología de
producto
Existen tres grandes cadenas de distribución en Suecia: ICA, que cuenta con una
cuota de mercado del 36%, seguido de Axfood y Coop, con en torno a un 18% cada
uno.
•
•
•

Supermercados: se pueden encontrar productos alimentarios o no.
Grandes superficies especializadas en una familia de productos.
Centros comerciales: situados en la periferia de las grandes ciudades.

La comercialización de productos en Suecia

Fuente: Estudio de mercado ICEX

Podemos encontrar dos vías
comercialización del producto:

fundamentales

recomendadas

para


37

la

A. Intermediarios comerciales
Para penetrar en el mercado
mayoristas/importadores/agentes.

sueco,

debe

hacerse

a

través

de

Las cadenas de distribución funcionan generalmente como grupos de compra;
importan a través de la oficina principal que está al cargo de la distribución de los
diferentes almacenes por todo el país.
Dos de cada tres importaciones suecas las llevan a cabo importadores o mayoristas
proveedores y distribuidores que se agrupan en la (SvenskHandel) Federación
sueca de comercio .
Fuente http://goo.gl/FhAKZ

B. El agente comercial
Los agentes suecos o distribuidores representan a menudo a las empresas
extranjeras que importan sus productos.
Visitar el mercado local es la mejor manera de apreciar la capacidad de acción de
un agente o distribuidor.
Se recomienda mantener un contacto regular con los agentes o distribuidores
desde el principio.
Para contactar con agentes locales: Asociación de agentes locales suecos,
http://goo.gl/PFKzz

Condiciones de suministro. Envasado y etiquetado para Suecia
El etiquetado y embalaje ha de estar de acuerdo con la legislación europea en la
prevención del riesgo para la salud del consumidor y la protección del medio
ambiente, facilitando esta el uso de envases y embalajes reciclables a través de
incentivos.
El idioma permitido para el embalaje y etiquetado del producto dirigido a Suecia,
es el sueco. En cuanto a la información del marcado de origen del producto “hecho
en” en este país no es obligatorio.
Con el objetivo de armonizar las diferentes legislaciones, la Unión Europea ha
lanzado una directiva en relación a las siguientes cuestiones:


38

•
•
•
•

Ingredientes.
Etiquetado.
Control dentro del mercado.
Experimentación en animales.

Reglamentación específica de la UE: http://goo.gl/24V7Y

7.2 Distribución en Noruega
Noruega cuenta con una población total de 4,952.000 habitantes, los cuales se
pueden clasificar de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•

Población urbana: 79,4%
Población masculina: 49,7%
Población femenina: 49,9%
Edad media: 38,0
Población rural: 20,6%
Crecimiento natural: 1,28%
Orígenes étnicos: 94,4% de noruegos (incluyendo a los Sami, casi 60.000
personas), otros europeos 3,6%, otros 2%.

La lengua oficial es el noruego. En algunas regiones, el Sami, hablado por esta
minoría es también lengua oficial. El idioma para los negocios es el inglés, los
empresarios noruegos tienen un nivel excelente de este.
La población de las principales ciudades es:

Nombre

Población

Oslo

560.000

Bergen

250.000

Trondhein

165.000

Stavanger

120.000

Baerum

110.000

Fuente: City Population


39

La composición de los hogares noruegos es:
Número total de hogares

2,1

Número promedio de los hogares

2,2 personas

Porcentaje de hogares de 1 persona

39,8%

Porcentaje de hogares de 2 personas

21,1%

Porcentaje de hogares de 3 a 4 pers.

21,8%

Porcentaje de hogares de más de 5
pers.

7,7%

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de asuntos económicos y sociales, División de la Población

La població n en Noruega está extremadamente dispersa con una densidad media
de 13 habitantes por km2. Las cuatro ciudades más importantes totalizan tan sólo
el 28% de la población del país.
Este hecho, junto al elevado coste de la mano de obra, la orografía del país, el clima,
y las pequeñas cantidades transportadas, hacen que los costes de distribución en
Noruega sean muy elevados, un factor este entre otros para que los precios sean
una media del 50% más caros que en UE.
En 2011 el volumen de negocio para los productos cosméticos ascendía a
278.202.314 millones de NOK, el número de personas estimado que trabajan en
este sector asciende a 214.989.

Posibilidades de entrada
El sistema noruego de distribución está bastante organizado y centralizado. Se
caracteriza por un bajo número de intermediarios, márgenes razonables,
diversidad de tendencias y sindicatos profesionales dinámicos. Las cadenas de
distribución dominan el mercado, en los últimos años se han posicionado tomando
el papel de distribuidores mayoristas.
Es importante destacar que Noruega es uno de los principales importadores de
bienes de consumo; de hecho, uno de cada dos productos es adquirido en el
extranjero. La importación de productos pasa generalmente por los mayoristas,
que son controlados por las cadenas de tiendas. Los detallistas noruegos recurren
también a los mayoristas para reponer sus stocks, los más grandes realizan sus

40

pedidos directamente a los fabricantes extranjeros. Se han firmado acuerdos de
cooperación con algunas sociedades extranjeras.
Sin embargo, las típicas sociedades comerciales noruegas siguen operando en el
mercado doméstico. El comercio minorista noruego principalmente gira en torno a
los principales centros comerciales, como Oslo, Bergen, Trondheim y Stavanger, los
cuales han experimentado en los últimos años un gran éxito en cuanto a volumen
de negocio
En Noruega podemos encontrar diferentes vías recomendadas para el acceso al
mercado noruego:

A. Intermediarios comerciales
En Noruega coexisten numerosos canales de distribución para los productos
cosméticos. Por un lado están los puntos de venta tradicionales, como las
droguerías y las perfumerías. Por otro lado, figuran los establecimientos selectivos,
los supermercados e hipermercados, las farmacias, los salones de belleza y
peluquerías.
Para el acceso al mercado Noruego es preciso contactar con un importador o
distribuidor local, el cual realizará tareas de representante ante la autoridad
Noruega Mattislynet. Los más representativos en el sector de la cosmética son:

•

•

•

Bonaventura: Importador de varias marcas cosméticas como: Schwarzkopf,
Cutex, Denivit, etc… Bonaventura Sales representa a varias compañías
internacionales en Noruega, actuando como oficina regional, ofreciendo sus
servicios como intermediario a grandes marcas, de las que más tarde
importa.
Sollis: distribuidor selectivo de productos de higiene y maquillaje en
Noruega. Uno de sus principales propietarios es Bonaventura. Ofrecen
sistema completo de logística, importación, marketing y distribución tanto
en perfumerías como en cadenas.
Dermanor: es el proveedor líder de Noruega de los salones de cuidado de la
piel y balnearios. Ofrece marcas de alta calidad como Matis, MD y Decléor
son algunas de las más selectas en el mercado noruego. Además de las
series de cuidado de la piel, ofrecen tratamientos para el cabello de
prestigiosas marcas.

Hay cuatro grandes grupos de supermercados que se reparten el mercado de la
distribución a través de sus cadenas, estos se encuentran dentro de una horquilla
de precios más bajos los cuales cuentan con diferentes cadenas de supermercados:

41

MAYORISTAS/DISTRIBUIDORES

CADENAS DE DISTRIBUCIÓN

Norges Gruppen AS

Spar, Meny Kiwi, Joker, Naerbutikkene
Norge

Ica Norge

Rimi, Ica Supermarked, Maxi, Ica Supermat

Coop Norge

Coop Mega, Coop OBS, Coop Prix, Coop
Market

Reitangruppen

Rema 1000, Narvessen, 7-Eleven

Fuente: Estudio de mercado ICEX

Consultar Proveedores cosméticos Noruegos

B. El agente comercial
El recurso de un agente comercial o distribuidor es el método más corriente para
operar en el mercado noruego y de necesidad práctica. El hecho de tener un buen
socio local es una ventaja muy valiosa, pues los representantes locales son muy
útiles para comprender la cultura noruega y las condiciones técnicas y legales de
acceso. Su ayuda también es vital si lo que queremos es introducir productos en
una red más amplia de consumidores y para suministrar servicios post-venta.
El estatus legal del agente comercial es el mismo que en la UE.
La elección del agente debe realizarse con cautela, el impacto que puede causar un
socio no satisfactorio para la marca, puede llegar a ser muy duradero en el tiempo
con un daño para imagen de marca considerable. El agente deberá tener los
recursos necesarios para llevar a cabo la representación de forma positiva, y
preferiblemente no se recomienda depender en excesiva medida de este. Otra de
las recomendaciones a la hora de la firma de acuerdo gobernado por la ley noruega
es recurrir a la asistencia jurídica.
Para más información acerca agentes comerciales en Noruega: “Traders, Agents in Norway”.

Condiciones de suministro. Etiquetado y envasado para Noruega
En referencia al envasado y etiquetaje de productos, Noruega como miembro de la
EEE, respeta las normativas de la UE. El uso de otros programas voluntarios de
etiquetado y de sistemas nacionales puede ser muy apreciado por los
consumidores noruegos.
El idioma que debe a parecer en la etiqueta será el Noruego es de relevancia saber
que el etiquetado plurilingüe está autorizado.
El uso de la etiqueta ecológica está sujeto a una estricta evaluación de ciertos
criterios, los cuales se revisan con una periodicidad de entre tres y cinco años. La

42

autorización de etiqueta ecológica está entre 300€ y 1300€, dependiendo del tipo
300€
de prueba que se necesite. Tras la aprobación de dicha etiqueta hay una cuota
anual equivalente al 0,15% de las ventas anuales, la tasa mínima está en 500 y la
e
500€
máxima en 25.000€.
La web del servicio agrícola extranjero ofrece esta normativa detallada: U.S misión
totheEuropeanUnion: http://goo.gl/2nfVw

7.3 Cotización de precios
ción
A continuación detallamos por países los productos posiblemente rivales en el
mercado y sus PVP, para analizar las posibilidades existentes desde destino con
nuestro precio final, y así examinar nuestra competitividad. Además ver los
diferentes tipos de formatos y packaging que utilizan los productos
competitivos.

Noruega
Datos obtenidos a través del mayor distribuidor noruego Vita.
•

LEE STAFFORD ARGANOIL™ FROM MOROCCO
Marca: LEE STAFFORD
Contenido 50ml
PVP
139,30 Kr
18,57 €

•

Marc Anthony, aceite de tratamiento de Marruecos de aceite argán
arruecos
argán.
Contenido 50ml
Marca: Marc Anthony
nthony
PVP :

109,00 Kr
14,53 €


43

•

Marc Anthony, aceite de Marruecos acondicionador de aceite argán
Contenido 250ml
Marca: Marc Anthony
PVP :

89,00 kr
11,86 €

•

Lee stafford arganoil ™ miracle spray brillo
Contenido 200ml
Marca: Lee stafford
PVP:
111,30 kr
14, 79 €

Suecia
Información obtenida a través del mayor distribuidor sueco Eleven 11
11.
•

100% Pure Organic Argan Oil
Contenido 29 ml
PVP:
219 SEK
26, 20 €


44

•

Framesi Morphosis Sublímis Argan Oil
Contenido: 100 ml
PVP:
209 SEK
25 €

•

John Masters Organics 100% Argan Oil
Contenido 59 ml
PVP
499 SEK
59,71 €

8. Ferias comerciales próximas:
Noruega
•
•
•
•

Nombre de la feria: Natural Products Scandinavia
Lugar del acontecimiento: Malmo, Noruega
Fecha de celebración: Del 20 Octubre 2013 al 21 Octubre 2013
Información detallada: http://www.naturalproductsscandinavia.com/

Suecia
•
•
•
•

Nombre de la feria: Health & Beauty 2014
Lugar del acontecimiento: Oslo, Suecia
Fecha de celebración: Del 7 Febrero 2014 al 9 de Febrero 2014.
Información detallada: http://www.health-beauty.no/


45

9. Bibliografía
ICEX – Instituto Español de Comercio Exterior – información estadísticas de
comercio mundial http://www.icex.es
NORTRADE - Portal Oficial de Comercio de Noruega
http://www.nortrade.com
GRUPO TARIC – Consulta de partidas arancelarias http://www.taric.es
CAMARA DE COMERCIO – Consulta estadística de partida arancelaria.
http://www.camaras.org/publicado/

EUROPEAN COMISSION – Consulta de aranceles y barreras
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
UM COMTRADE – Consulta estadística http://comtrade.un.org/db/
GLOBAL TRADE ALERT – Información comercial y riesgos.
https://www.globaltestmarket.com/

CIA – Información de países https://www.cia.gov/index.html


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