Presentación estudio ACTI centro servicios global, Universidad UDP

1. Presentación Estudio
“Centro Servicios Globales TICs 2010”
Estudio Desarrollado por

2. Objetivos
1 Oferta Actual / Mercados donde Comercializan
2 Mercado Internacional: ¿Dónde y cómo exportan actualmente?
3 Potencial de Exportación / Apoyos que deberían recibir
Verificación de brechas de competitividad: Espontáneas - Ayudadas
4 a) Gestión
b) Capital Humano
c) Networking
5 Futuro Centro de Servicios Globales / Evaluación de Servicios – Modalidades de
implementación

3. Estructura de la Investigación
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 4 Cantidad: se realizaron 260 encuestas. Para
Propósito: Estudio de la oferta actual, un universo potencial de empresas pequeñas,
1 potenciales usuarios, verificación de brechas de medianas y grandes, el error muestral asciende
competitividad, tipología de servicios que a + 4,72%, al 95% de confianza y varianza
ofrecerá el Centro y validación de estos máxima
servicios
5 Selección de la Muestra: Muestra aleatoria,
Metodología: A través de cuestionarios del tipo estratificado (por tamaño y pertenencia
2 basados principalmente en escalas Likert de no pertenencia a AG) y sistemática, con salto
opción forzada y preguntas abiertas y cerradas. aleatorio de selección, que garantiza la
representatividad del universo definido.
Grupos objetivos: Empresas de la Industria de
3 serviciosTIC, afiliadas y no afiliadas a ACTI, 6 Estudio Cualitativo Previo: Para establecer
con y sin experiencia en la prestación de las brechas competitivas, afinar los servicios
servicios globales desde Chile que fueron validados por el estudio cuantitativo,
se realizaron 25 entrevistas en profundidad, de
tipo cualitativo.

4. Distribución de la Muestra
TAMAÑO DE EMPRESAS TOTAL Cargo Entrevistado Total
Encuestas
EMPRESAS GRANDES 78 Gerente General 65,7%
Gerente Comercial / Channel
EMPRESAS MEDIANAS 80 10,9%
Manager/ Market Manager
EMPRESAS PEQUEÑAS 102 Director Ejecutivo / Director 5,9%
TOTAL 260
Gerente Socio 3,8%
Gerente de Finanzas / Gerente de
3,8%
Administración y Sistemas
Vicepresidente Ejecutivo /
ZONA GEOGRAFICA TOTAL 2,1%
Presidente Ejecutivo
Encuestas
Gerente Inteligencia de Negocios 1,7%
SANTIAGO / METROPOLITANA 250
Dueño 1,3%
TOTAL ENTREVISTAS EN REGIONES 10
(I A XV) Gerente de Proyectos 1,3%
TOTAL 260 Encargado de Comunicaciones 1,3%

5. Distribución de la Muestra
(*) Las empresas pueden tener más de un rubro
Certificaciones con las que cuenta Total
Rubro de la Empresa (*) Total ISO 9001 - 2000 64,0%
Certificaciones a Personas /
SERVICIOS 90% 12,1%
Microsoft / Oracle / Partner Gold
ISO 9000 8,4%
SOFTWARE 62%
En proceso 6,7%
HARDWARE 30%
NCH 2728 4,2%
Asociación a la que pertenece Total
ACTI 43% CMMI Nivel II 3,8%
No asociado 33% CMMI Nivel III 2,9%
AIE 12%
NCH 2909 2,5%
GECHS 10% ISO / Todas 2,9%
Amcham 4% ISO 27001 2,1%
ISO 14.000 2,5%
OTRAS 10% ISO 9001 - 2008 2,1%

6. Resultados del Estudio
Empresas TICs:
Descripción de la Oferta Actual

7. Oferta Actual de Productos y Servicios
Base: Total Entrevistados
Productos Total Servicios Total
Productores de Hardware / Cables / Servidores 39,2% Soporte / Mesas de Ayuda 68,5%
Desarrollo de Software a Medida 38,8% Habilitación / Puesta en marcha de los
55,2%
Software
Software paquete / Software Financieros /
24,5%
contables Capacitación 53,9%
Consultorías / Ayuda a selección de software 24,5% Consultorías / Asesorias medioambientales/
53,1%
de seguridad
Outsourcing 24,1%
Servicios de Integración 39,8%
Software apoyo a la gestión / Software de
21,1%
Análisis / Software de Sistemas Soluciones de Software / Relacionados 25,7%
Comunicación / Páginas Web 11,8% Mantención de equipamiento 9,1%
E-comerce / Plataforma (market place) / Venta
11,8% Software de gestión 5,8%
por Internet
Software especializados 8,0% Datacenter 4,6%
Software Facturas Electrónicas / Firma
8,0% Diseño 3,7%
Electrónica
Seguridad de redes / informática /
7,6% Diagnósticos de calidad 3,3%
comunicaciones
E-learning 7,2% Servicios de seguridad 2,5%
Datacenter 5,1% Inteligencia de Negocio 2,5%

8. DESARROLLO E INNOVACIÓN / PROYECTOS POTENCIALES
(MENCIONES ESPONTANEAS)
Base: Total Entrevistados
Productos y Servicios Potenciales Total
Mejoramiento de Software actuales / Mejoramiento
15,7%
Interconexiones
Software de Gestión 15,3%
Ninguno 12,8%
Desarrollo de software especializados 10,7%
Nuevos software relacionados con Tecn.. IP 10,3%
Mejoramiento de servicios 8,3%
Sólo Actualización de productos existentes 7,9%
Productos nuevos en la seguridad informática 6,6%
Innovación 5,0%
Utilización de plataformas móviles / Celulares 5,0%
Desarrollo comercial 4,1%
Plataforma de minería y salud 3,7%
Externalizar el uso de las TI en las compañías 3,7%

9. MERCADOS DONDE COMERCIALIZAN PRODUCTOS/ SERVICIOS
(MENCIONES ESPONTANEAS)
Base: Total Entrevistados
Mercados que atiende Total
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 51%
SOLO MERCADO NACIONAL 46%
EL 54% EXPORTA
SOLO MERCADO INTERNACIONAL 3% ACTUALMENTE
Interés en Exportar Total
INTERESADO EN EXPORTAR 81%
ALTO INTERES EN
EXPORTAR
NO INTERESADO EN EXPORTAR 19%

10. Mercado Internacional:
¿Dónde y cómo exportan actualmente?
(54% de las empresas entrevistadas)

11. MERCADO INTERNACIONAL:
MERCADOS EXTERNOS DONDE COMERCIALIZAN
Base: Quienes Exportan
Mercados Externos Total
Perú / Lima 47,2%
SINTESIS MERCADOS
Argentina 33,9% (100%)
Colombia 27,6%
Sudamérica 67%
Costa Rica / Centroamérica/ Nicaragua/ Salvador/
17,3% Centroamérica 18%
R. Dominicana / Guatemala
Europa 8%
Brasil 17,3% USA + Canadá 6%
Ecuador 17,3% Asia 1%
Uruguay / Paraguay 16,5%
México 15,7%
12,6%
En promedio, cada
USA / Estados Unidos
empresa TIC que
España 8,7% exporta lo hace a 2,7
países.
Bolivia 9,4%
Panamá 7,9%
Casi todo el Mundo/ 134 países 7,1%
Venezuela 5,5%

12. MERCADO INTERNACIONAL:
TIPOS DE CLIENTES QUE ATIENDEN
Base: Quienes Exportan
Tipos de Clientes Total
Grandes Corporaciones / Empresas Grandes 44,1%
Retail 22,8%
Rubro Financiero/ Bancos/ Cías Seguro/ Isapres/ Bolsa 22,0%
Telecomunicaciones/ Tecnología/ circuitos/ electrónica/
19,7%
Eléctrica
Empresas Productivas/ Construcción/ Plantas Químicas 11,0%
Minería/ Fundiciones / Empresa de Acero 11,0%
Gobierno/ Defensa/ Gubernamental 9,4%
PYMES / Micropymes/ 6,3%
Empresas Medianas 6,3%
Educación / Colegios 5,5%
Sector Servicios 4,7%
Logística / Distribución/ Transporte/ Automotriz 4,7%
Sector Salud /Laboratorios/ Clínicas 3,1%

13. PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN QUE CORRESPONDE A
MERCADOS EXTERNOS
Base: Quienes Exportan
Porcentaje de Facturación
Exterior
Total
Entre 1 y 3% 26%
FACTURACIÓN Entre 4 y 7% 11%
EXTERIOR
Entre 8 y 15% 28%
Se observa que el
porcentaje de la Entre 16 y 30% 19%
facturación en mercados
externos es bajo en Entre 35 y 45% 6%
relación al volumen total
de ventas de la empresa 50% 5%
70% 3%
100% 3%
Asociación Gremial
No
Total ACTI OTRA
Asociado
Promedio de Facturación
18,4% 23,1% 12,5% 14,5%

14. COMO SE CONCRETA LA PRESENCIA DE LA EMPRESA
EN EL EXTERIOR
Presencia de la Empresa en Exterior Total
Desde Chile / Directo / Página Web 62,2%
Filiales Propias/ Sucursales 40,9%
Distribuidor / Representante/ Canal establecido 18,9%
Partner/ Socio Local / con contrato 11,0%
Alianzas 1,6%
Franquicia / Vía transferencia a software libre 1,6%
Joint Venture 0,8%
Base: Quienes Exportan
(Respuestas Múltiples)

15. DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN EN MERCADOS EXTERNOS
(MENCIONES ESPONTANEAS)
EN
ALIANZA
30% ¿Con quién es la Alianza? Total
Empresas Privadas Locales 48,8%
Empresas Extranjeras 29,3%
SO S
LO
Representante sistema Web 12,2%
70%
Gobierno 4,9%
Organizaciones Internacionales 4,9%
Financiamiento del Esfuerzo Exportador Total
Recursos Propios / Solos / Capital propio 91,9%
Gobierno/ Corfo / Pro Chile 5,8%
Bancos / Crédito 2,3%
Representantes / Socios 2,3% Base: Quienes Exportan

16. Potencial de Exportación
(Total de Empresas Entrevistadas)

17. POTENCIAL DE LA EMPRESA PARA EXPORTAR
PRODUCTOS Y SERVICIOS
(MENCIONES ESPONTANEAS)
Base: Total Entrevistados
Productos
TOTAL 30 30 13 19 8
ACTI 54 16 8 18 4
OTRA 15 40 19 17 9
NO ASOCIADO 14 39 15 21 11
Alto Potencial Bueno Medio Bajo / Muy Bajo N /N
ulo inguno
Servicios
TOTAL 32 33 17 14 5
ACTI 52 19 15 14 0
OTRA 15 51 17 8 8
NO ASOCIADO 18 37 19 17 9
Alto Potencial Bueno Medio Bajo / Muy Bajo N /N
ulo inguno

18. APOYOS / AYUDAS QUE DEBIESE RECIBIR PARA EXPORTAR
(MENCIONES ESPONTANEAS)
Base: Total Entrevistados
Apoyo que debiese recibir su empresa para Organismo que debe
exportar Total entregar este apoyo Total
Financiamiento / Líneas de créditos Corfo/ Capital / Bancos
47%
otorguen créditos especiales Corfo / Innova Chile 62%
Mentoring / Couching / Que debemos hacer para exportar 24%
Gobierno / Ministerios /
Investigación de mercados / Información de Empresas 45%
Superintendencias
locales / Como competir / Experiencia de empresas 23%
exportadoras
Apoyo en Networking / Rondas de Negocios en extranjero/ ProChile 36%
21%
Acceso a clientes potenciales
Ayuda en Marketing / Ranking mercados facilidades para ACTI / Asociación Gremial 34%
16%
partir/ Barreras de entrada
Mejorar tema de tributación / doble tributación/ Incentivos Bancos 8%
12%
tributarios/ Inicio de actividades / Mesas de trabajo con SII
Plataforma de ayuda a la comercialización / internacional 12% Fundación Chile 5%
Apoyo en innovación tecnológica/ Mayor tecnologización
8%
para diferenciarse / Parques tecnológicos Universidades 4%
Asesoría Legal 7%
Contratación de mano de obra calificada/ personas Cámara de Comercio 3%
7%
capacitadas en el Estado/ RRHH expertos
Viajes / logística en el exterior/ Ayuda para estar físicamente Inversionistas 3%
6%
en los países

19. PRINCIPALES BRECHAS DE COMPETITIVIDAD
PARA EXPORTAR
(AYUDADO O LISTADO SUGERIDO)
Base: Total Entrevistados
Brechas Brechas Total Total
Estar “consumidos” por el día a día del negocio en Chile y Plan de Desarrollo de Servicios
Carecer de un la región. 56% 19%
No contar con Estudios de Mercado (general y de potencial
53%
competencia directa). de Estrategia general
Falta 19%
Capacidad de financiamiento deFalta de Foco en cuanto al Tipo de cliente a buscar (Tamaño,
este proyecto (falta de financiamiento) 52%
18%
características, directo o canal, etc.)
No disponer de una estructura organizacional adecuada 46%
Falta de estrategia de entrada al mercado Norteamericano 18%
Falta de Conocimiento del mercado objetivo 45%
Mentalidad de mercado chico 17%
Falta de Network en USA 37%
Material de Marketing de mala calidad, en especial en cuanto al
No dominar el Inglés (tanto personal en contacto con cliente, como 16%
idioma y al estilo.
34%
quienes deben de Servicios que pueden prestarse desde Chile
Inadecuada oferta preparar documentación)
No disponer del ejecutivo dedicado(Servicios muy básicos, poco especializados, no cumplen
a ser “enviado” a USA o al mercado 16%
31%
que interesa
Falta de material de apoyo de Marketing (En USA de la Propuesta Comercial en Inglés
Preparar y Disponer se requiere de 16%
28%
Withepapers, Casos, etc.)
Área de Apoyo de BackOffice en Chile no preparada (capacidad de
Falta de Ejecutivos con experiencia en ingreso al mercado 15%
responder rápido a una RFP)
26%
norteamericano
Ni siquiera considerar el mercado de USA como posible mercado
No contar con un Plan de ingreso detallado al mercado Visión/visualización
25% 16%
objetivo - Falta de
Falta de Especialización para un mercadoFoco desarrolladoCobertura Geográfica
Falta de más en cuanto a 19% 14%

20. MERCADOS EXTERNOS VISUALIZADOS COMO OPORTUNIDAD
(MENCIONES ESPONTANEAS)
Base: Total Entrevistados
Oportunidad Mercados Total
Perú 66%
Colombia 49%
Argentina 39%
Brasil 31%
México 28%
Ecuador 27%
Latinoamérica 25%
Bolivia 25%
Panamá 25%
Centroamérica/ Caribe 14%
Uruguay / Paraguay 13%
Venezuela 10%
Estados Unidos / USA 9%
España 7%

21. AUTOEVALUACIÓN EMPRESA COMO POTENCIAL
EXPORTADOR DE SERVICIOS
Total
Base: Total Entrevistados
ASPECTOS NULA/
AVANZADA BUENA MEDIA BÁSICA
INEXISTENTE
MOTIVACIÓN INTERNA PARA EXPORTAR 22% 30% 23% 14% 11%
RECURSOS PROPIOS DISPONIBLES 8% 28% 28% 27% 9%
EXPERIENCIA ACUMULADA EN
13% 19% 22% 22% 24%
EXPORTACIÓN
PRODUCTO / SERVICIO DISPONIBLE 22% 44% 22% 9% 3%
EXPECTATIVA DE EXPORTAR 19% 28% 22% 20% 10%
CALIDAD DE LA GESTIÓN 13% 43% 30% 10% 4%
COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO 37% 41% 12% 6% 4%
INFORMACIÓN DE MERCADO DISPONIBLE 10% 14% 30% 32% 15%

22. SEGMENTOS DE MERCADO
(CLUSTERS POTENCIAL DE EXPORTACIÓN)
Base: Total Entrevistados
(excepto 1 institución)
Segmentos Potencial de Total
Exportación (259)
33 EMPRESAS (17 GRANDES Y 16
PERFIL AVANZADO DE EXPORTACIÓN 13% MEDIANAS) / 82% EXPORTA
143 EMPRESAS (41 MEDIANAS Y
PERFIL INTERMEDIO DE EXPORTACIÓN 55%
102 PEQUEÑAS) / 46% EXPORTA
PERFIL BÁSICO DE EXPORTACIÓN 32% 83 EMPRESAS (60 GRANDES Y 23
MEDIANAS) / 43% EXPORTA
Clúster jerárquico del tipo Quick Cluster con variables de
cuantificación métrica (índice de potencial para exportar +
tamaño de la empresa medida por la facturación anual y la
cantidad de personal laborando en la empresa).

23. Futuro Centro de Servicios Globales
(Total de Empresas Entrevistadas)

24. SERVICIOS / PRODUCTOS QUE DEBIESE OFRECER EL
FUTURO CENTRO
(MENCIONES ESPONTANEAS) Base: Total Entrevistados
Productos / Servicios del Futuro Centro Total
Estudios de mercado / Información sobre el mercado/ Inteligencia de mercado / Barreras de
57%
entrada existentes/
Abrir Networking / Network internacional - USA/ Ubicar clientes / Información de clientes /
40%
Información de proveedores /
Marketing de los productos / Comercialización/ Patrocinar la introducción al mercado /
31%
Plataforma comercial / Imagen País
Asesorías integrales para exportar/ capacitaciones en el proceso completo/ Ayuda en todo el
29%
proceso / Donde llegar /
Asesorías Legales/ Legislación vigente/ Consultaría tributaria 20%
Financiamiento / Coordinar con posibles financiamientos 20%
Asesoría Tributaria 17%
Mentoring / Couching de cómo exportar 16%
Rondas de negocios / Prospección de contactos / Generación de demanda 15%
Canalizar solicitudes de clientes / Intermediarios 9%
Identificación de clientes potenciales/ 9%
Centro de servicios compartidos / Transparencia de cómo funciona 7%
Asistencia en cambio de cultura / Cultura a exportar / Saber si son transparentes o es una
5%
economía corrupta
Buscar partner locales 5%

25. EVALUACIÓN INICIATIVAS DE APOYO DEL FUTURO
CENTRO PARA EXPORTAR SERVICIOS
(MENCIONES AYUDADAS)
Escala de Importancia 1 - 3 (Baja) 4 ( Mediana) 5 (Alta) % Importancia
Servicios para desarrollo de la exportación Alta Mediana Baja
Plataforma de Negocios para la innovación en la Costa Oeste de Estados
23% 25% 52%
Unidos.
Apoyo en la Generación de Fusiones con otras empresas TIC 19% 28% 53%
Certificación Internacional 49% 31% 20%
Apoyo en el Desarrollo Estratégico del negocio para Exportar 42% 30% 28%
Aumentar la Capacidad de Management de la Empresa 29% 32% 39%
Aumento de la Capacidad de Comercialización Internacional 39% 37% 25%
Implementación de Buenas Prácticas 33% 37% 29%
Desarrollo del Capital Humano en la Empresa 32% 37% 31%
Desarrollar Competencias en el Personal de la Empresa 31% 35% 34%
Aumentar la fluidez en el Idioma Ingles 49% 26% 25%
Generación de Redes Internacionales 52% 35% 13%
Establecer Redes de Asociatividad 36% 38% 26%
Identificar Principales Tendencias Globales en TIC 29% 35% 36%
Identificar Productos y Servicios 47% 28% 24%
Participar en Proyectos Globales de innovación tecnológica 24% 38% 37%
Obtención de Financiamiento Internacional para proyectos Globales de TI 38% 34% 28%
Proporcionar Indicadores de Resultados 26% 37% 37%

26. DISPOSICIÓN A PAGAR POR ACCESOS A INICIATIVAS DE
APOYO PARA EXPORTAR SERVICIOS (MENCIONES AYUDADAS)
Disposición a pagar
Servicios para desarrollo de la exportación / Futuro Centro SI NO
Plataforma de Negocios para la innovación en la Costa Oeste de Estados
71% 29%
Unidos.
Apoyo en la Generación de Fusiones con otras empresas TIC 70% 30%
Certificación Internacional 82% 18%
Apoyo en el Desarrollo Estratégico del negocio para Exportar 74% 26%
Aumentar la Capacidad de Management de la Empresa 70% 30%
Aumento de la Capacidad de Comercialización Internacional 69% 31%
Implementación de Buenas Prácticas 58% 42%
Desarrollo del Capital Humano en la Empresa 66% 34%
Desarrollar Competencias en el Personal de la Empresa 70% 30%
Aumentar la fluidez en el Idioma Ingles 76% 24%
Generación de Redes Internacionales 63% 38%
Establecer Redes de Asociatividad 52% 48%
Identificar Principales Tendencias Globales en TIC 55% 45%
Identificar Productos y Servicios 65% 35%
Participar en Proyectos Globales de innovación tecnológica 60% 40%
Obtención de Financiamiento Internacional para proyectos Globales de TI 70% 30%
Proporcionar Indicadores de Resultados 54% 46%

27. MODALIDADES DE IMPLEMENTACIÓN / SISTEMAS DE
COBRO DE SERVICIOS POTENCIALES
Modalidades para la Total
implementación de servicios potenciales
Intermediación de servicios/ Centro de Apoyo y canalización
52%
de necesidades y oportunidades en mercados externos
Investigaciones del mercado exterior 52%
Capacitación 36%
Consultoría por Hora 31%
Seminarios a la medida 32%
Soluciones o proyectos llave en mano 23%
Sistema de Cobro de Servicios que Interesan Total
Fee Mensual / Fee mensual por actividad 58%
Contra resultados / Riesgo compartido / Por rendimiento 46%
Por servicio entregado / Arancel por trabajo realizado 26%

28. Presentación Estudio
“Centro Servicios Globales TICs 2010”
Estudio Desarrollado por