• Compartir
  • Enviar por correo
  • Insertar
  • Me gusta
  • Guardar
  • Contenido privado
Estudio comparativo de tarjetas de credito y debito
 

Estudio comparativo de tarjetas de credito y debito

on

  • 4,946 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
4,946
reproducciones en SlideShare
4,946
reproducciones incrustadas
0

Actions

Me gusta
0
Descargas
31
Comentarios
1

0 insertados 0

No embeds

Accesibilidad

Categorias

Detalles de carga

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar

11 de 1 anterior siguiente

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario
  • Las 2 tasas en dólares que aparecen en el rango entre 45% y 54.9% pertenecen a: Tarjeta Máxima Visa internacional emitida por Medios de Pago con tasa de 46.49%. Tarjeta Visa Internacional de Scotiabank con tasa de 45%
  • Banco de Costa Rica cobra $1 en 8 tipos distintos de tarjetas. En el mayor rango Credomatic tiene tarjetas del 10% En el meñor rango Credomatic muestra tarjetas más bajas: Internacional Dorada efectiva MC y ViSA (2) Internacional clásica efectiva MC y VISA (2)
  • Otra de los emisores que cobran por uso de cajero es la Cooperativa Coocique y cobra $0,40
  • La Cooperativa Coocique paga la tasa máxima

Estudio comparativo de tarjetas de credito y debito Estudio comparativo de tarjetas de credito y debito Presentation Transcript

  • Ministerio de Economía, Industria y Comercio Marzo, 2011 Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito
  • 1. Tarjetas de crédito Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Octubre 2010
  • Datos generales – Tarjetas de crédito
    • 29 emisores
    • 403 tipos distintos de tarjetas
    • 1,4 millones tarjetas en circulación
    • ₡ 585,635 millones -saldo de deuda al 31 de Octubre 2010
    • 3,36% Morosidad (a más de 90 días)
  • Emisores de tarjetas de crédito según cantidad de tipos de tarjetas*/ Octubre 2010 *”Otros emisores” incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito . 403 Tarjetas 29 emisores
  • Fuente: Datos suministrados por emisores a octubre 2010 Ingresos: 9 Total al corte: 403 Antes: 402. Nuevas tarjetas de crédito que ingresan al mercado en octubre 2010 en comparación a julio 2010 Emisor Nuevos ingresos al mercado Banco Cathay 1 Visa Intern. Infinite Banco Lafise 3 Visa Internacional Hospital. Católica (Dorada, Clásica y Platinum) B. Nacional 1 Master card internacional BN Mujer Blanca Citi tarjetas 4 Visa Internacional (1 Citi Periclub empleados clásica y 3 Citi Delta: Clásica, Oro y Platino)
  • Fuente: Datos suministrados por emisores a octubre 2010 Salieron: 8 Total al corte: 403 Antes: 402 Tarjetas de crédito que salieron del mercado en octubre 2010 en comparación a julio del 2010 Emisor Salieron del mercado Banco Nacional 1 Master Card Local Oro Citi Tarjetas 7 Tarjetas Visa Internacional Citi: Clásica Multipremios, Oro Multipremios y Platinum Multipremios. Multipremios Internacional y Multipremios Oro Platinum Cash
  • Tipos de tarjetas
  • INGRESO MÍNIMO REQUERIDOS Y LÍMITES DE CRÉDITO MÍNIMO Y MÁXIMO SEGÚN NIVEL DE INGRESO NIVEL DE INGRESO SALARIO MINIMO LIMITE CREDITO PROMEDIO   PROMEDIO RANGO MINIMO MAXIMO BAJO /1 ₡ 241.329 ₡ 150.057 ₡ 391.902 ₡ 225.343 ₡ 1.423.222 MEDIO /2 ₡ 597.134 ₡ 191.826 ₡ 1.289.150 ₡ 1.270.586 ₡ 4.007.710 ALTO /3 ₡ 1.301.010 ₡ 257.830 ₡ 3.867.450 ₡ 3.261.034 ₡ 16.654.271 /1 Incluye tarjetas clásicas locales y clásicas internacionales. /2 Incluye tarjetas doradas /3 Incluye tarjetas platinum, black, signature y similares. No se incluye empresarial.
  • Costos asociados a uso de las tarjetas según nivel de ingreso /1 Costos en colones tipo de cambio utilizado ¢515,66 / 1US$ /2 Retiros de efectivo en cajeros automáticos del emisor o recomendados por éste. CATEGORIA Costo tarjeta titular colones /1 Renovación colones /1 Tasa de interes colones Tasa de interes dólares Interés Moratorio colones Interés Moratorio dólares Comisión retiro efectivo colones /2 Comisión retiro efectivo dólares /2 BAJO 10.387 17.198 37,48% 29,64% 41,37% 31,06% 5,47% 5,82% MEDIO 23.791 31.849 38,86% 27,66% 43,86% 29,42% 4,45% 4,36% ALTO 61.329 52.262 40,87% 28,22% 44,66% 29,61% 4,66% 4,40%
  • Tarjetas de crédito Variables de análisis
  • Aspectos a considerar
    • Costo por membrecía (330 tarjetas titulares no pagan membrecía y 73 sí).
    • Costo por renovación de tarjeta (241 no cobran costo por renovación y 162 sí)
    • Costo por tarjetas adicionales (330 no cobran por tarjetas adicionales y 73 sí)
  • Cantidad de tarjetas de crédito según tasa de interés anual En colones y dólares - Período: Octubre 2010 Nota: excluye tarjetas de acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.
  • Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según costo anual por interés moratorios En colones y dólares – Período: Octubre 2010 Nota: excluye tarjetas de acceso restringido
  • Cantidad de tarjetas de crédito según comisión por retiro de efectivo, en colones y dólares – Período: Octubre 2010 Fuente: Datos suministrados por emisores de tarjetas de crédito .
  • Beneficios según cantidad de emisores y cantidad de tarjetas de crédito que los ofrecen BENEFICIOS CANTIDAD DE EMISORES CANTIDAD DE TARJETAS Tarjeta para llamadas telefónicas 3 148 Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de equipaje). 10 160 Servicio internacional de asistencia (referencias médicas y legales) 14 270 Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo 15 277 Cambio de cheques en el extranjero 2 89 Extrafinanciamiento 16 283 Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel mundial 6 29 Servicio Concierge 9 111 Catálogo semestral de descuentos 3 16 Seguro médico de emergencias 8 105
  • Beneficios según cantidad de emisores y cantidad de tarjetas de crédito que los ofrecen continuación… BENEFICIOS CANTIDAD DE EMISORES CANTIDAD DE TARJETAS Servicios bancarios Integrados 14 268 Boletín informativo 10 104 Sucursal electrónica en internet 16 325 Seguro alquiler autos en algunos países 17 230 Seguro viajes diversos montos 15 273 Servicio telefónico automatizado 24 horas 17 344 Programa de lealtad. (puntos, millas o similares) 18 333 Otros, no especificados, el consumidor debe pedir la información al emisor 18 294 Reversión de la anualidad o la renovación según record del cliente. 11 129 Programa de asistencia y/o protección robo y fraude (tiene costo adicional). 19 265
    • En los tres trimestres:
    • Se mantiene la misma cantidad de emisores
    • Cantidad de tipos de tarjetas muy similares
    • Los ingresos y salidas de tarjetas disminuyen en el tercer trimestre
    • Entre julio y octubre:
    • Aumento de tarjetas en circulación y en los saldos de deuda
    • Morosidad a más de 90 días disminuye en 0,64 puntos porcentuales, lo que equivale a un 16%
  • En los tres trimestres el rango entre 40.0% y 49.9% es en el que se da una mayor variación en la cantidad de tarjetas, los demás rangos se matienen muy similares.
  • En los tres trimestres el rango entre 30.0% y 39.9% es en el que se da una mayor variación en la cantidad de tarjetas, los demás rangos se matienen muy similares
  • 2.Tarjetas de débito
  • Datos generales – Tarjetas de débito
    • 26 emisores.
    • 284 tipos distintos de tarjetas
    • 4,6 millones de tarjetas en circulación
    • ₡ 1, 7 billones (millones de millones), en saldos ligados a tarjetas de débito*
    Tipo de cambio de venta promedio de Octubre 2010: ¢515,66 /US$1.
  • Emisores de tarjetas de débito según cuentas asociadas a estas Nota: Se incluyen emisores con más de 2 tarjetas distintas. 26 emisores 284 tipos de cuentas asociadas a tarjetas de débito
  • Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios 124 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero superiores a la cantidad de retiros libres. N.D. No disponible / 1 El número de retiros libres de cargo depende del tipo de tarjeta BANCO COMISION RETIROS LIBRES BANCREDITO $0,10 5 CREDECOOP R.L. $0,15 N.D. BANCO DE COSTA RICA $0,20 5 COOPERATIVA COOCIQUE R.L. $0,40 N.D. COOPEAMISTAD R.L. $1,00 4 BANCO IMPROSA S.A. $1,25 10 BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡ 100 12 BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡ 100 8
  • Comisión por retiros de efectivo en cajeros no propios de la entidad financiera Entidad Financiera Jul-10 Oct-10 Banco Bac San José de $1 a $3 de $1 a $3 Banco BCT 0 0 Banco Cathay $1 $1 Banco de Costa Rica de $0,50 a $3 +0,5% de $0,50 a $3 +0,5% Banco HSBC (Costa Rica) S.A. de $1 a $1,50 de $1 a $1,50 Banco Improsa S.A. $2,50 $2,50 Banco Lafise S.A. 0 0 Banco Nacional de Costa Rica de $0,50 a $1 de $0,50 a $1 Banco Popular y de des. Com. $0,50 $0,50 Banco Promérica S.A. $1,50 $1,50 Bancrédito de $0,50 a $3 de $0,50 a $3 Caja de Ahorro y Pr. de ANDE $0,75 $0,75 Citi Bank de $1,50 de $1,50 a 1,50 euros Coopealianza R.L. $2,00 $2,00 Coopeamistad R.L. 0 $1 Coope-Ande No. 1 R.L.   $1 Coopegrecia R.L. 0 0 Coopenae R.L. 0 0 Coopeorotina R.L. de $0,20 a $0,50 $0,50 Cooperativa Coocique R.L. de $1,30 a $2,70 de $1,30 a $1,76 Coopesanramón R.L. 0 0 Coopeservidores R.L. 0 0 Credecoop R.L. 0 0 Mutual Alajuela La Vivienda $0,55 $0,55 Mutual Cartago /1 $1 $1 Scotiabank Costa Rica S.A. de $1,50 de $1,50 a $3,00 Fuente: Información suministrada por las entidades financieras  
  • Tarjetas de débito Variables de análisis
  • Tarjeta de débito titular-membresía primer año Cantidad de tarjetas según costo Comparativo entre julio y octubre 2010 Nota: En Julio 32% y Octubre 39% de los tipos de tarjetas no pagaron por membrecía . Tipo de cambio utilizado Julio 2010 ¢523 /US$1 Octubre 2010 ¢515,66 / US$ 1
  • Tarjeta de débito titular- Renovación Cantidad de tarjetas según costo membrecía anual Comparativo entre julio y octubre 2010 Tipo de cambio utilizado Julio 2010 ¢523 /US$1 Octubre 2010 ¢515,66 / US$ 1
  • Tarjeta de débito adicional-Membresía Cantidad de tarjetas según costo anual Comparativo entre julio y octubre 2010 Tipo de cambio utilizado Julio 2010 ¢523 /US$1 Octubre 2010 ¢515,66 / US$ 1
  • Principales cargos adicionales según cantidad de tarjetas y emisores que los cobran Concepto del cargo Cantidad de cuentas Cantidad de emisores Emisores Reposición de tarjeta 220 12 BAC, BCT, BCR, BN, PROMERICA, CITI, M. ALALUELA, MUCAP, SCOTIABANK, COOPEOROTINA, CAJA DE ANDE Y COOPEANDE No.1 R.L. Reposición de pin 140 6 BCR, BN, PROMERICA, MUCAP SCOTIABANK Y M. ALAJUELA Mantener saldo inferior al mínimo 69 3 BAC, BCR, SCOTIABANK Inactividad de cuenta por un período determinado 193 6 BAC, BCR, CATHAY, CITI, MUCAP Y BN Copia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente. 145 4 BAC, IMPROSA, BN, CITI Comisión por compras o retiros en el exterior 55 5 BAC, IMPROSA, PROMERICA, M. ALAJUELA Y COOPEANDE No. 1 R.L. Cargo por retiro en cajero no propio 150 12 BAC, BCR, IMPROSA, POPULAR, PROMERICA, CITI, CREDECOOP, M. ALAJUELA, MUCAP, CAJA DE ANDE, COOPEOROTINA Y COOPEANDE No.1 R.L. Cheque devuelto o rechazado 53 6 BAC, CATHAY, BCR, IMPROSA, CITI, MUCAP Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo. 106 2 BAC, BCR Otros 217 8 BAC, BCR, HSBC, IMPROSA, BN, PROMERICA, CITI, SCOTIABANK Fuente: Entidades financieras
  • *Las tasas pueden ser inferiores dependiendo del saldo de dinero que se maneje en la cuenta. Tanto las tasas como los saldos requeridos para devengarlas pueden ser diferentes entre una entidad y otra. Tasas de interés pasivas máximas, colones* Cantidad de tarjetas según tasas Comparativo entre julio y octubre 2010
  • Tasas de interés pasivas máximas, dólares * Cantidad de tarjetas según tasas Comparativo entre julio y octubre 2010 *Las tasas pueden ser inferiores dependiendo del saldo de dinero que se maneje en la cuenta. Tanto las tasas como los saldos requeridos para devengarlas pueden ser diferentes entre una entidad y otra.
  • Principales beneficios de los 3 principales emisores y cantidad de tarjetas de débito que los ofrecen Concepto del beneficio BANCO NACIONAL BAC SAN JOSE BANCO DE COSTA RICA Acceso a sucursal electrónica 0 54 52 Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.) 68 54 0 Centro de servicio al cliente 24 horas. 6 54 52 Servicios bancarios integrados 6 54 52 Seguro de accidentes para viajes 6 36 52 Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado) 0 0 52 Programa de promociones 6 54 52 Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo 0 36 52 Concierge 16 0 0 Cuota de cheques a girar sin costo 6 9 0 Otros 0 54 52
  • Principales beneficios de los 3 principales emisores y cantidad de tarjetas de débito que los ofrecen Concepto del beneficio BANCO NACIONAL BAC SAN JOSE BANCO DE COSTA RICA Acceso a sucursal electrónica 0 54 52 Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.) 68 54 0 Centro de servicio al cliente 24 horas. 6 54 52 Servicios bancarios integrados 6 54 52 Seguro de accidentes para viajes 6 36 52 Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado) 0 0 52 Programa de promociones 6 54 52 Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo 0 36 52 Concierge 16 0 0 Cuota de cheques a girar sin costo 6 9 0 Otros 0 54 52
    • Nuevo emisor en octubre del 2010: Cooperativa Coopeande No 1
    • Variabilidad en los tipos de tarjetas, de abril a octubre 2010 se incrementan en un 20.3%
  • Los sí y los o de las tarjetas de crédito y débito Para emisores NO
    • No deben divulgar los datos personales que dieron para la apertura de la tarjeta.
    • Cobrar por el uso del cajero automático siempre y cuando lo informe
    • No puede cargar a los usuarios más de tres avisos de cobro
    • Establecer la tasa de interés que considere conveniente siempre y cuando el tarjetahabiente lo haya aceptado por medio de un contrato.
    • No pueden establecer recargos por el uso de tarjetas
    • Puede cambiar la tasa de interés y las condiciones siempre y cuando lo informe al tarjetahabiente y este lo acepte.
    • No pueden establecer montos mínimos de compras
    • Debe enviar mensualmente los estados de cuenta cumpliendo con el formato.
    • No deben eliminar descuentos por el uso de tarjetas
     
    • No puede obligar al tarjetahabiente a tomar un seguro determinado.
     
  • Los sí y los o de las tarjetas de crédito y débito Para tarjetahabientes NO SÍ
    • No debe revelar las claves
    • Debe reclamar por el no recibo de estados de cuenta
    • No debe botar los comprobantes de pago
    • Debe exigir tener siempre a la vista la tarjeta
    • No debe dejar de cumplir con las obligaciones de pago.
    • Debe firmar un contrato con las condiciones
  • El estudio completo está disponible en www.meic.go.cr