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28/07/14
INFORME SEMANAL
W W W . C O T R A D I N G C L U B . C O M

2. INDICE
Sentimiento de mercado
Visión de EE.UU y Europa
Análisis por sectores e Industrias
Información del mercado
Ideas de Trading
Noticias

3. AMPLITUD DE MERCADO
Analizando los índices de amplitud de mercado o Market timing obtenemos una visión general,
intentando situarnos y adelantar la situación en la que se encuentra el mercado. Nos
encontramos con que la línea AD( valores que suben menos los que bajan) pierde intensidad,
aunque el indicador ADn que nos muestra el momento del mercado no consigue superar el
nivel de +50 que es el momento óptimo para que un impulso finalice. Esto lo podemos
interpretar de varias formas, o el impulso sigue vigente o un nuevo impulso acaba de
comenzar. Por lo tanto seguiremos con nuestras posiciones alcistas.

4. El oscilador McClellan se usa a la hora de determinar los finales de los retrocesos . Un valor
ajustado entre -80 y -100 determina puntos de rebote importantes. Por lo tanto estaremos
atentos si pierde los niveles de -50 en los que se encuentra.
La línea roja que acompaña al precio es el indicador Sumattion. Para que la señal alcista fuese
completamente fiable debería de hacer máximos como lo ha hecho anteriormente. Ha
retrocedido bastante y es importante que logre hacer nuevos máximos para estar seguros de
que comienza un nuevo impulso.

5. FORTALEZAS
AMÉRICA
Aunque al mercado le ha costado mantener sus nuevos máximos, el mercado sigue siendo
alcista y la señal de compra sigue siendo positiva. El dinero sigue entrando en el mercado y la
tendencia del mercado es alcista.

6. EUROPA
El indicador de Flujo de Capitales no marca nuevos mínimos e intenta mantener su posición
alcista. El sesgo alcista sigue siendo claro mientras que siga entrando dinero en el mercado.

7. ANÁLISIS SECTORIAL
Puesto que el mercado hemos visto que es alcista y estamos preparándonos para un
nuevo impulso, habrá que estar atentos a qué sectores y subsectores son los más
apropiados para invertir y así estar en el mejor lado del mercado. Una vez detectados
cuáles son escogeremos las acciones que pertenecen a ellos.
EUROPA
En el mercado europeo, Utilities y Atención a la Salud siguen siendo los sectores más
fuertes.
SECTORES EUROPA
SECTOR FUERZA SESGO
UTILITIES 0,22
ATENCIÓN A LA SALUD 0,03
No nos vamos a conformar con esto para escoger las mejores acciones en las que
invertir, sino que nos fijaremos en sus subsectores, marcando en negrita aquellos que
presentan fortaleza y que a su vez, el sector al que pertenecen también lo hace.
SUBSECTORES EUROPA
SUBSECTOR FUERZA SESGO
STXE TM ALT ENERG [0580] EUR (PRICE) 2,13
STXE TM BIOTECH [4573] EUR (PRICE) 0,68
STXE TM MINING [1770] EUR (PRICE) 0,54
STXE TM ELECTR [7530] EUR (PRICE) 0,40
STXE TM TOBACCO [3780] EUR (PRICE) 0,25
STXE TM RET REITS [8672] EUR (PRICE) 0,12
STXE TM OIL&GAS [0530] EUR (PRICE) 0,11
STXE TM IND REITS [8671] EUR (PRICE) 0,08
STXE TM GAS WATER [7570] EUR (PRICE) 0,08
STXE TM PHARMA [4577] EUR (PRICE) 0,03

8. EE.UU.
Aplicando el mismo criterio en el mercado americano destacamos cuatro grupos
fuertes:
SECTORES EE. UU.
SECTOR FUERZA SESGO
TECNOLÓGICO 0,53
PETRÓLEO Y GAS 0,34
ATENCIÓN A LA SALUD 0,15
MATERIALES BÁSICOS 0,09
Observamos los subsectores favorables, destacando aquellos que mejor se adaptan a
los requisitos que buscamos. De esta forma podemos tener claro cuáles son los valores
pueden llevar la iniciativa cuando el mercado retome la tendencia.
SUBSECTORES EE. UU.
SUBSECTOR FUERZA SESGO
DJ US ALUMINUM 3,33
DJ US COMPUTER HARDWARE 1,23
DJ US PLATINUM & PRECIOUS METALS 1,11
DJ US PIPELINES 1,02
DJ US SEMICONDUCTORS 0,98
DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICES 0,68
DJ US INTERNET 0,54
DJ US EXPLO & PROD 0,44
DJ US COMMODITY CHEMICALS 0,33
DJ US HLTH C PROVIDERS 0,3
DJ US BIOTECHNO 0,29
DJ US MEDICAL EQUIPMENT 0,23
DJ US SOFTWARE 0,2
DJ US NONFERROUS METALS 0,19
DJ US PHARMACEUTICALS 0,01

9. MERCADO ESPAÑOL
Para operar en el mercado español, los valores que sobre los que podemos plantear compras
puesto que el mercado es alcista, son los siguientes:
Recordamos que esto no quiere decir que todas las acciones que aparecen en el cuadro sean
óptimas para invertir, ya que habrá que vigilar su aspecto técnico y optimizar su entrada en
función de la estrategia que cada uno lleve a cabo.
SUBSECTOR FUERZA SESGO
ABENGOA B 3,43
ACCIONA 1,79
ENAGAS 1,73
GAS NATURAL 1,69
RED ELE.CORP 1,64
BOLSAS Y MER 1,54
BANKINTER 1,47
GAMESA 1,37
ACS CONST. 1,35
B. SABADELL 1,04
IBERDROLA 1,01
SANTANDER 0,87
JAZZTEL 0,63
TEC.REUNIDAS 0,45
SACYR 0,41
ABERTIS INFR 0,39
FERROVIAL 0,36
BBVA 0,16
VISCOFAN 0,12
REPSOL 0,08
ACCIONES ESPAÑOLAS

10. En qué acciones NO es aconsejable invertir esta semana:
INFORMACIÓN DE MERCADO
SUBSECTOR FUERZA SESGO
AMADEUS IT -0,2
FCC -0,3
MAPFRE -0,46
B.POPULAR -0,67
ARCEL.MITTAL -0,93
INDRA A -1,14
INT.AIRL.GRP -1,37
ACCIONES ESPAÑOLAS
MERCADOS DE RENTA VARIABLE
Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var
Italia FTSE Mib 21.191,57 21.063,31 21.021,73 21.348,11 -192,29 -0,90%
Francia CAC 40 4.390,85 4.330,55 4.317,49 4.395,38 -80,1 -1,82%
EE.UU Dow Jones 17.079,50 16.960,60 16.915,70 17.082,30 -123,2 -0,72%
Europa Euros Stoxx 600 343,99 341,95 341,38 344,85 -2,38 -0,69%
España Ibex 35 10.839,60 10.888,10 10.832,10 10.941,90 27,4 0,25%
Japón Nikkei 225 15.342,50 15.457,90 15.341,70 15.457,90 173,5 1,14%
Alemania Dax 9.770,24 9.644,01 9.620,58 9.794,85 -150,05 -1,53%
EE.UU Nasdaq Comp. 4.448,06 4.449,56 4.430,43 4.457,95 -22,55 -0,50%
EE.UU S&P 500 1.984,60 1.978,34 1.974,37 1.984,60 -9,64 -0,48%
Reino Unido FT 100 6.821,46 6.791,55 6.780,65 6.830,77 -29,91 -0,44%
País
v

11. Subyacente Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var
Cobre 3,258 3,24 3,24 3,274 -0,026 -0,80%
Plata 20,42 20,636 20,35 20,81 0,221 1,08%
Petróleo 102,04 102,09 101 102,53 0,02 0,02%
Oro 1.294,20 1.303,30 1.291,00 1.308,90 12,5 0,97%
MATERIAS PRIMAS
DIVISAS
Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var
Libra/Yen 172,82 172,82 172,82 172,82 -0,05 -0,03%
Dólar/Yen 101,82 101,82 101,81 101,82 -0,02 -0,02%
Libra/Dólar Neozelandes 1,9826 1,9826 1,9825 1,9826 -0,0021 -0,11%
Libra/Dólar Canadiense 1,8362 1,8362 1,836 1,8363 0,0001 0,01%
Libra/Dólar Australiano 1,8065 1,8065 1,8064 1,8065 -0,0003 -0,02%
Libra/Dólar 1,6976 1,6976 1,6976 1,6976 0,0001 0,01%
Dólar/Dólar Canadiense 1,0816 1,0817 1,0816 1,0817 0,0003 0,03%
Euro/Dólar Neozelandes 1,5688 1,5687 1,5687 1,5688 -0,0014 -0,09%
Dólar Austaliano/Dólar Canadiense 1,0164 1,0165 1,0164 1,0165 0,0003 0,03%
Euro/Dólar Canadiense 1,4529 1,4529 1,4527 1,4529 0,0003 0,02%
Dólar Neozelandes/Dólar Canadiense 0,9261 0,9261 0,9261 0,9261 0,0009 0,10%
Euro/Dólar Australiano 1,4294 1,4293 1,4293 1,4294 -0,0001 -0,01%
Dólar Australiano/Dólar 0,9417 0,9396 0,9393 0,9425 -0,0021 -0,22%
Dólar Neozelandes/Dólar 0,8562 0,8562 0,8562 0,8562 0,0008 0,09%
Euro/Dólar 1,3432 1,3432 1,3432 1,3433 0,0002 0,01%
Euro/Libra 0,7912 0,7912 0,7912 0,7912 0,0001 0,01%
Dólar Australiano/Yen 95,66 95,66 95,66 95,66 -0,02 -0,02%
Dólar Canadiense /Yen 94,12 94,12 94,12 94,13 -0,04 -0,04%
Dólar Neozelandes/Yen 87,17 87,17 87,16 87,17 0,06 0,07%
Euro/Yen 136,74 136,74 136,74 136,75 -0,02 -0,01%
Par de divisas

12. IDEAS OPERATIVAS
Esta semana comenzamos vigilando la divisa EUR/USD . En estos momentos se encuentra en
una zona importante y vemos como se están formando divergencias alcistas en el indicador,
por lo que habrá que estar atentos ya que es probable que se produzca un rebote y se podría
buscar una posición compradora.

13. NOTICIAS
Lunes 28 de Julio
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
(USD) Venta de viviendas pendientes
(Mensualmente)
16:00 6,10% Muy Relevante
Martes 29 de Julio
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
(USD) Confianza del consumidor de The Conference Board 16:00 85,5 85,2 Muy Relevante
Miercoles 30 Julio
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
(USD) Cambio del empleo no agrícola ADP 14:15 241K 281K Muy Relevante
(USD) Producto interior bruto (trimestralmente) 14:30 2,90% -2,90% Muy Relevante
Jueves 31 de Julio
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
(Índice de Precios al Consumo (Anual) 11:00 0,50% 0,5% Muy Relevante
(CAD) Producto interior bruto (Mensualmente) 14:30 0,10% Muy Relevante

14. Viernes 1 de Agosto
Evento Horario Previsión Anterior Importancia
PMI Manufacturero Chino 3:00 51,40 51,00 Muy Relevante
PMI HSBC Índice de Gestión de Compras
Manufacturero Chino
3:45 52,00 52,00 Muy Relevante
Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero
de Alemania
9:55 52,90 52,90 Muy Relevante
Índice de gestores de compra manufacturero Reino
Unido
10:30 57,20 57,50 Muy Relevante
Cambio de empleo no agrícola EE.UU 14:30 235K 288K Muy Relevante
Tasa de desempleo EE.UU 14:30 0,06 0,06 Muy Relevante
Índice ISM manufacturero 16:00 56,00 55,30 Muy Relevante

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