E07 03 (cap 3 y4) b

Competitividad de la
Industria Nacional

IPE
Instituto Peruano de Economía
www.ipe.org.pe

Competitividad y productividad

En los últimos diez años la industria peruana se
ha vuelto más competitiva como resultado de:

• Un crecimiento significativo de las inversiones.

• Un proceso de liberalización que transformó la
estructura industrial.

IPE Instituto Peruano de Economía
Instituto Peruano de Economía Competitividad de la Industria Nacional 2

Las reformas permitieron incrementar la inversión
privada
Perú – Inversión privada, 1980 – 2002 Perú - Composición de la inversión en
(como % del PBI) infraestructura, 1980 - 1998
(privada y pública, como % del PBI)
20.0 3.0%
Inversión privada
19.0
2.5% Inversión pública
18.0

17.0
2.0%
Básicamente
16.0 telefonía y
electricidad
15.0 1.5%

14.0
1.0%
13.0

12.0 0.5%

11.0
0.0%
10.0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Fuente: BID, Banco Mundial


De 1970 a 1990 la productividad cayó y solo se
recupera con las reformas de los 90

Crecimiento de Productividad Total de Factores
(en %)

10.0

8.0 Productividad 70-90
8.0 Productividad 90-96

6.0

3.8 3.7
4.0 3.1
2.9 2.7

2.0 1.3

0.0

-2.0
-1.7

-4.0
Argentina Chile Colombia Perú
Fuente: CEPAL


El Péru ha liberalizado significativamente su
comercio

Arancel promedio Peru • La liberalización comercial en el Perú a
(en % ad valorem)
promovido una fuerte reestructuración de
80.0%
Promedio
la industria nacional. Algunos sectores han
70.0% arancelario disminuído su tamaño o incluso
(media simple)
60.0%
desaparecido, mientras que otros han
Desviación
promedio tenido un crecimiento sorprendente.
50.0% respecto de la

40.0%
media*
• Sin embargo, el peso de la industria en la
economía se ha mantenido constante en
30.0%
los últimos 12 años.
20.0%
• La reestructuración de la industria es una
10.0%
Alta dispersión Baja dispersión
ventaja que debemos aprovechar durante
0.0%
las negociaciones bilaterales.
Jun 93

Abr 97
Jul 90

Ago 90

Ene 91

Jul 92

Ene 98
Sept 90

Mar 91

Mar 92

Mar 98

Fuente: Aduanas, CAN


Cómo se ha liberalizado la industria

 Hemos visto caer el nivel promedio de los aranceles.
 Pero también las diferencias entre los distintos aranceles se han hecho menores, a
pesar de algunos retrocesos.
 Esto es importante porque:
 La protección es mayor mientras mayor es el arancel que protege al
producto, y menor el que se cobra por los insumos y partes que el
productor importa.
 El resultado es una industria que depende de la protección y es incapaz de
competir internacionalmente o vender en el mercado local productos de
calidad


Al reducir la diferencia entre los distintos
aranceles, la industria se reestructuró

• Industrias artificiales que vivían solo de importar insumos
con bajos aranceles, agregando poco valor, han
desaparecido.

• Industrias con un proporción menor de insumos
importados, pero con gran valor agregado y empleo, han
tendido a florecer.

• Por lo tanto, la reestructuración ha resultado en una
industria más competitiva y sólida.


-70%
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
10.0
15.0
20.0

-5.0
0.0
5.0
Equipo, Radio y Televisión
Aparatos Electrodomésticos

Fuente: MITINCI
Abonos y Plaguicidas
Curtiduría
Productos de Caucho diversos
Vehículos automotores
Chocolates, cacao y confitería
Farmacéuticos de uso Humano
Maquinaria y equipos diversos
Industria de calzado de cuero

Decrecimiento
Destilación de alcohol y bebidas
Llantas y Cámaras
Cerveza y Malta

Hilados, Tejidos y acabados
Refinerías de Petróleo
Industria de Papel y Cartón
Aserraderos y acepilladura de
Resinas Sintéticas, materias
Aceites y grasas vegetal y animal
Azúcar
Conservación de frutas y
Maquinaria eléctrica diversa
Industrias diversas
Productos minerales no metálicos
Industria de confección de prendas
Tabaco
promedio

Conservación de Pescado y otros
Elaboración de Harina de Pescado
5% de crecimiento

Suministros Eléctricos diversos
Crecimiento medio

Cemento
Panificación
Herramientas y artículos de
Industria del vidrio y productos de
Productos Lácteos
Pinturas, Barnices y Lacas
Industria Básica de Hierro y acero
Crecimiento de sectores industriales

Productos Alimenticios diversos
(tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)

Molinería de granos
Otros Productos Químicos
Industria Básica de Metales no
Imprenta, editoriales y conexos
Alimentos balanceados para
Productos de Tocador y Limpieza
Química Básica
Preparación y conservación de
Bebidas Gaseosas
Productos Plásticos
La reestructuración industrial en el Perú

Envases de Papel y Cartón
promedio

Cordelería
Productos metálicos diversos
13% de crecimiento

Competitividad de la Industria Nacional

Tejidos de Punto
Objetos de loza y porcelana
Muy alto crecimiento

8

La industria textil sufrió quizás la reestructuración
más dura

Indice de Volumen Físico de Producción de la
Industria Textil y Arancel Textil
(indice 1994 = 100, y %)  Una de las industrias
190.0 90 donde la liberalización ha
167.0
80 sido más fuerte es la
170.0
industria textil, que como
157.3 159.6
70
se muestra en la figura
150.0
141.3 60
132.4 149.0
130.0 121.5 50 adjunta, ha aumentado su
128.7
producción
110.9
110.0 40
100.0
Arancel
90.0
(eje der.) 30 constantemente.
77.6
74.2 20
68.4
70.0
10
65.6
50.0 0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Fuente: MITINCI, Aduanas


Exportación de textiles alcanzaron los US$ 819
mill. en 2003 y bordearán los 1.1 miles este año
Exportaciones de textiles, 1993-2004P
(En millones de US$)

1,200 1089
 Los productos
textiles peruanos
1,000 este año
819 representarán el
800 tercer producto
701 664
677
peruano de
600
573
534
575
exportación más
396
441 455
importante, luego
400 325 del cobre, oro

200

0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04f
Fuente: BCRP, IPE


Sin embargo, la performance exportadora es
todavía pobre

Portugal, México, Chile y Perú: Exportaciones
reales por habitante
(en US$ de 1995*)

2,700.0
Portugal
2,400.0

2,100.0

1,800.0
México
1,500.0

1,200.0

900.0 Chile

600.0

300.0 Perú

0.0
1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000
* Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995
Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World Bank, 2003)


Seguimos siendo un país relativamente cerrado

Índice de apertura comercial del Perú y otros
países, 2001
(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)
• El intercambio comercial
peruano es insuficiente en
Ireland
relación al tamaño de la
114.1
Costa Rica 73.8
Chile
Mexico
55.2
52.4
economía, y ello limita el
Paraguay 50.8 crecimiento.
China 49.0
Ecuador
Spain
47.1
41.9 • En el año 2002, las
Venezuela, RB 41.0 exportaciones peruanas
United Kingdom 39.9
Bolivia 39.5 representaron poco más de 1
Argentina
milésima parte de las
33.7
Uruguay 31.5
Colombia
Peru
30.6
exportaciones del mundo.
26.9
Brazil 24.3
Japan 18.9
United States 18.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Perú e IPE


Ahora nuestra preocupación se centra en la
China...

Prenda de vestir típica: estructura de costos en China y Perú
(en US$)

China Perú Diferencias
2/.
Mano de obra 0,74 1,68 0,94
Total Costo Hilados 0,70 0,97 0,27
Otros Costos 1/. 1,50 1,59 0,09
COSTO TOTAL 2,94 4,24
INGRESO POR DRAWBACK (0,23)
COSTO TOTAL 2,94 4,01 1,07

1/. Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica, Petróle, Agua, Depreciación y Costos Financieros.
2/.Costos extraídos del estudio preparado por la Organización Gherzi para el Gobierno Indio,
Enero 2003


... sus costos laborales bajos y su moneda
subvaluada

El costo laboral por hora en la industria textil en distintos países
(En US$)

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Brasil
India

Colombia
Perú
Pakistán

China Cont.
Sri Lanka

Malasia

México
Bangladesh

Tailandia

Venezuela
Fuente: Werner International (2002).


Los costos no salariales en el Perú explican gran
parte de la diferencia
Costos no salariales en América Latina
(en % del salario)

70.0
71.5
64.1
60.0 56.3
56.2
50.0

40.0

30.0 32.2 29.7

20.0

10.0

0.0
Arg Per Bra Col Mex Chi

Salud Sistemas previsionales
CTS Vacaciones
Gratificaciones Otros

Fuente: Jaramillo, M. “La Regulación del Mercado Laboral en Perú”. GRADE y Proyecto CRECER, 2004


10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

0.0
Canada
Austria
New Zealand
Singapore
Vietnam
Hong Kong,
Mongolia

Slovak Republic

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2003
Sweden
Jordan
Israel
India
Argentina
Italy
Korea, Rep.
Greece
Lithuania
Turkey
Botswana
Algeria
(% del PBI)

Uzbekistan
Romania
Jamaica
Bulgaria
Nivel de informalidad, 2002

Nepal
Madagascar
Cote d'Ivoire
Malawi
Niger
Senegal
Moldova
Russian
Zambia
Competitividad de la Industria Nacional

Guatemala
Nigeria
Peru
Bolivia
Somos la quinta economía más grande del mundo

16

Debemos aumentar nuestra productividad: el
problema de la infraestructura productiva...
millones de US$
Sector Área Inversión TOTAL
Transporte - Redes viales 5,005 6,090
- Puertos 159
- Aeropuertos 926

Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153
- Cobertura de alcantarillado 1,601
- Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado 532
- Tratamiento de aguas servidas 385
- Expansión de micromedición 100

Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569
- Transmisión 303
- Generación 4,166

Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350
- Expansión telefonía rural 60
Total Brecha de Inversión (millones de US$) % 18,162
Lima 28.7% 5,205
Provincias 71.3% 12,957

Fuente: IPE


... el sector privado debe suplir al Estado en la
provisión de infraestructura productiva...
Perú – Inversión en el sector transporte Chile – Inversión en el sector transportes
(millones de US$) (millones de US$)

2,000 Inversión Privada 2,000 Inversión Privada

1,800 Inversión Pública 1,800 Inversión Pública

1,600 1,600 Inversión Promedio
US$ 1,150 millones
1,400 1,400

1,200 1,200

1,000 Inversión Promedio 1,000
US$ 430 millones
800 800

600 600

400 400

200 200

0 0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Fuente: IPE, MTC Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas


... también invertimos poco en capital humano

Inversión anual del Estado por alumno en Gasto del Estado en salud 2001
educación pública 2001 (como % del PBI)
(en US$)
3000
6.0
2,600
5.5 5.4
2500

5.0
2000 1,800
4.5

1500 4.0
1,100 1,100
3.5
1000
3.0 2.7
2.6
500 2.4 2.4
200 2.5

0 2.0
España Chile Argentina México Perú España Chile Argentina México Perú

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 (PNUD-ONU), MINEDU (2001)


Nuestra competitividad está limitada por nuestras
fallas institucionales: burocracia...
Burocracia – Tiempo que toma
empezar un negocio
(en número de días)

180 En el Perú, demora casi 100 días
160
155 iniciar un negocio, es una cifra
alarmante si se le compra con un
140
116
país como Panamá donde el
120 periodo es menor a 20 días.
98
100 92
77 74
80
59 58
60 45 43
40 32 27
19
20

0
Ecuador

Uruguay

Chile
Bolivia

Colombia
Costa Rica
Peru
Brazil

Argentina
Mexico

Panama
Paraguay
Venezuela

Fuente: Doing Business 2004, World Bank


... la falta de cumplimiento de contratos...

Índice de dificultad para hacer cumplir los contratos
(en número de días)

Uruguay 620
Bolivia 591
Brazil 566
Costa Rica 550
Argentina 520
Venezuela 445
Peru 441
Mexico 421
Ecuador 388
Colombia 363
Panama 355
Chile 305
Paraguay 285

0 200 400 600

Fuente: Doing Business 2004, World Bank


Conclusiones

La industria peruana ha tenido un enorme grado de
transformación volviéndose más competitiva.
Solo en la última década se ha revertido parcialmente una gran
caída en la productividad que se inicia en la década de los 70.
Sin embargo, el Perú debe superar carencias severas en:
• Su insufiente tasa de inversión privada
• Su baja dotación de infraestructura productiva
• Su debilidad institucional (burocracia, sistema jurídico)
• Su escasa inversión en capital humano


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