Servicios de conectividad para empresas - Lima Metropolitana 2017
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Servicios de conectividad para empresas - Lima Metropolitana 2017
- 1. Servicios de conectividad para empresas Lima Metropolitana 2017 Informe de mercado Octubre 2017
- 2. Como parte de nuestra misión de ofrecer conocimiento estratégico del mercado de telecomunicaciones y TIC útil para impulsar su desarrollo competitivo, tenemos el agrado de presentar el presente informe, dedicado a auscultar la situación actual en el mercado de conectividad para empresas en Lima Metropolitana. En forma complementaria, nuestro estudio indaga sobre los valores añadidos actualmente más difundidos (telefonía IP y seguridad) y, finalmente, exploramos el nivel de interés de las empresas en 3 servicios emergentes: telefonía en la nube, seguridad perimetral y protección contra ataques. Por supuesto, en el futuro confiamos en poder expandir este estudio fuera de Lima o profundizar en el análisis sobre el uso de servicios digitales en las empresas. Acogeremos con entusiasmo toda consulta, comentario o aporte que nos puedan alcanzar a través de nuestros diferentes canales de comunicación, convencidos de que somos muchos quienes anhelamos que las telecomunicaciones y las TIC se consoliden en los próximos años como una palanca de desarrollo de las empresas y personas en el Perú. Muchas gracias. Lima, octubre de 2017 Carlos Huamán Tomecich CEO DN Consultores @chuamant 1 de 42
- 5. Ideas claves 4 de 42 Conocimiento y tenencia Top of mind Awareness Menor conocimiento y tenencia en empresas pequeñas (75% y 66%), respecto al promedio de mercado (82% y 73%); todos conocen y tienen internet Movistar ocupa el 1° lugar; Claro y Optical Networks en 2° lugar Principales operadores entrantes: Optical Networks y Americatel Cuotas de mercado Movistar ocupa el 1° lugar; Claro y Optical Networks en 2° lugar Satisfacción y permanencia Satisfacción alta con servicio (82-86%) y precio (80%-87%), y más de 50% de empresas con el mismo proveedor durante los últimos 3+ años
- 6. Conocimiento y tenencia 5 de 42
- 7. Conocimiento del servicio 6 de 42 Transmisión de datos Internet 82% 18% Conoce No conoce 100% 0% Conoce No conoce
- 8. Conocimiento del servicio, según tamaño de empresa 7 de 42 TransmisióndedatosInternet Grande Mediana Pequeña 97% 3% 96% 4% 75% 25% 100% 0% 100% 0% Conoce No conoce 100% 0%
- 9. 73% 27% Sí No Tenencia, por servicio 8 de 42 100% Sí 0% Transmisión de datos Internet
- 10. 100% Tenencia por servicio, según tamaño de empresa 87% 13% 66% 34% 87% 13% 9 de 42 TransmisióndedatosInternet 0% 100% 0% 100% 0% Grande Mediana Pequeña
- 11. Top of mind 10 de 42
- 12. Top of mind, por servicio 33% 24% 19% 8% 5% 11% Movistar Optical Networks Claro Americatel GTD Otros Nota 1: porcentaje respecto del total de empresas que conocen cada servicio Nota 2: para ambos servicios, el rubro “Otros” incluye a Level 3, Fiberlux, Yachay, principalmente 11 de 42 40% 19% 17% 9% 5% 10% Movistar Claro Optical Networks Americatel GTD Otros Transmisión de datos Internet
- 13. 44% 15% 15% 15% 3% 8% Movistar Claro Optical Networks Americatel GTD Otros 39% 19% 16% 9% 5% 12% Movistar Claro Optical Networks Americatel GTD Otros 29% 27% 19% 7% 6% 12% Movistar Optical Networks Claro Americatel GTD Otros Top of mind, según tamaño de empresa: Transmisión de datos Grande Pequeña Mediana 12 de 42 31% 31% 28% 3%7% Movistar Claro Optical Networks Americatel Otros Gobierno
- 14. 37% 17% 15% 13% 5% 13% Movistar Claro Americatel Optical Networks GTD Otros 42% 17% 17% 8% 6% 10% Movistar Optical Networks Claro Americatel GTD Otros 45% 24% 9% 7% 2% 13% Movistar Claro Americatel Optical Networks GTD Otros Internet: top of mind por tamaño 13 de 42 Top of mind, según tamaño de empresa: internet 27% 37% 30% 3% 3% Movistar Claro Optical Networks Americatel Otros Grande Pequeña Mediana Gobierno
- 16. 69% 68% 43% 33% 9% 8% Movistar Claro Americatel Optical Networks GTD Level 3 58% 51% 43% 40% 9% 9% Movistar Claro Optical Networks Americatel Level 3 GTD Awareness, por servicio 15 de 42 Transmisión de datos Internet Nota: para internet, los porcentajes excluyen a empresas que respondieron “ninguno” en top of mind de transmisión de datos
- 17. 74% 74% 52% 55% 59% 53% 44% 83% 46% 37% 43% 45% 28% 47% 41% 34% 13% 14% 3%12% 10% GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GOBIERNO Movistar Claro Optical Networks Americatel Level 3 GTD Awareness, según tamaño de empresa: Transmisión de datos Dos proveedores con awareness importante en grande y mediana; más competido en pequeña % de empresas que el entrevistado conoce 16 de 42
- 18. 74% 84% 64% 66% 69% 72% 62% 93% 38% 28% 31% 48% 33% 49% 45% 34% 15% 12% 5% 7% 13% 7% 11% GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GOBIERNO Movistar Claro Optical Networks Americatel Level 3 GTD 17 de 42 Awareness, según tamaño de empresa: internet Nota: los porcentajes excluyen a empresas que respondieron “ninguno” en top of mind de transmisión de datos Dos proveedores con awareness importante en todos los tamaños % de empresas que el entrevistado conoce
- 19. Cuotas de mercado 18 de 42
- 20. Participación de mercado, por operador 30% 23% 18% 8% 6% 4% 11% Movistar Optical Networks Claro GTD Americatel Level 3 Otros Nota: para ambos servicios, el rubro “Otros” incluye a Fiberlux, Level 3, Yachay, Media Commerce, principalmente 19 de 42 38% 21% 15% 8% 7% 11% Movistar Optical Networks Claro Americatel GTD Otros Transmisión de datos Internet
- 21. Participación, según tamaño de empresa: Transmisión de datos 33% 20% 18% 8% 8% 5% 8% Movistar Claro Optical Networks Level 3 GTD Americatel Otros 26% 24% 17% 10% 6% 2% 15% Movistar Optical Networks Claro GTD Americatel Level 3 Otros 20 de 42 Grande Pequeña Mediana Gobierno 43% 29% 25% 3% Movistar Claro Optical Networks Americatel 37% 20% 17% 9% 8% 3%6% Movistar Claro Optical Networks Level 3 Americatel GTD Otros
- 22. 34% 23% 20% 5% 2% 16% Movistar Claro Optical Networks GTD Americatel Otros 41% 20% 12% 9% 8% 10% Movistar Optical Networks Claro Americatel GTD Otros 21 de 42 36% 16% 16% 8% 8% 16% Movistar Claro Optical Networks Americatel GTD Otros Participación, según tamaño de empresa: internet 31% 31% 31% 7% Movistar Optical Networks Claro Americatel Grande Pequeña Mediana Gobierno
- 23. Satisfacción y permanencia 22 de 42
- 24. Satisfacción respecto del servicio posventa 23 de 42 Nota: además de los atributos existentes, las empresas entrevistadas expresaron interés por los atributos adicionales de capacitación (en el uso del servicio) y soporte técnico 24 x 7 86% 10% 4% TransmisióndedatosInternet • Servicio continuo • Atención al cliente • Soporte técnico rápido + - • Caída del servicio • Soporte técnico lento 86% 10% 4% 82% 11% 7% Satisfecho Indiferente Insatisfecho
- 25. 24 de 42 Satisfacción respecto del precio 86% 10% 4% • Buena relación precio-calidad • Precio bajo • Descuentos • Mala relación precio-calidad + - 86% 10% 4% 80% 11% 9% Satisfecho Indiferente Insatisfecho TransmisióndedatosInternet
- 26. Tiempo de permanencia, por servicio 15% 13% 16% 18% 5% 33% -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años 3 - 4 años 4 - 5 años +5 años 25 de 42 13% 12% 16% 14% 5% 41% -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años 3 - 4 años 4 - 5 años +5 años Transmisión de datos Internet 56% 60%
- 28. Ideas claves 27 de 42 Conocimiento y tenencia Top of mind Awareness Nivel de conocimiento medio (40% seguridad-60% telefonía IP), con amplio espacio de crecimiento en tenencia (30% seguridad-50% telefonía IP) Movistar ocupa el 1° lugar; Claro y Optical Networks en 2° y 3° lugar Principales operadores en crecimiento: Optical Networks y Americatel Cuotas de mercado Movistar y Optical Networks ocupan el 1° lugar en telefonía IP y seguridad gestionada, respectivamente Satisfacción y permanencia Satisfacción alta con servicio (88-96%) y precio (85%-93%), y ~60% de empresas con seguridad gestionada lo tiene aún por menos de 3 años
- 29. Conocimiento del servicio 28 de 42 Telefonía IP Seguridad gestionada 56% 44% Conoce No conoce 43% 57% Conoce No conoce
- 30. Tenencia del servicio 49%51% Sí No 29 de 42 33% 67% Sí No Telefonía IP Seguridad gestionada
- 31. 26% 22% 14% 9% 6% 23% Movistar Optical Networks Claro GTD Net Secure Otros 36% 17% 16% 9% 3% 19% Movistar Optical Networks Claro Americatel GTD Otros Top of mind Nota: el rubro “Otros” incluye a Fiberlux, Level 3, Media Commerce, principalmente 30 de 42 Telefonía IP Seguridad gestionada
- 32. Awareness 4 proveedores con awareness importante en el mercado % de empresas que el entrevistado conoce 31 de 42 46% 42% 32% 26% 6% Movistar Claro Optical Networks Americatel GTD 36% 33% 31% 16% 4% Movistar Claro Optical Networks Americatel GTD Telefonía IP Seguridad gestionada
- 33. 31% 16% 13% 13% 4% 23% Optical Networks Movistar Claro GTD Americatel Otros 33% 28% 28% 5% 6% Movistar Claro Optical Networks Americatel Otros Cuotas de mercado Nota: otros incluye a GTD, Fiberlux, Level 3, principalmente 32 de 42 Nota: otros incluye a Level 3, Secure Soft, Net Secure, principalmente Telefonía IP Seguridad gestionada
- 34. TelefoníaIPSeguridadgestionada 88% 10% 2% Satisfacción respecto del servicio posventa 33 de 42 • Servicio continuo • Atención al cliente • Soporte técnico rápido • Caída del servicio • Soporte técnico lento + - 96% 3%1% Satisfecho Indiferente Insatisfecho
- 35. 34 de 42 Satisfacción respecto del precio • Buena relación precio-calidad • Precio bajo • Mala relación precio-calidad + - TelefoníaIPSeguridad 85% 12% 3% 93% 6% 1% Satisfecho Indiferente Insatisfecho
- 36. Tiempo de permanencia 18% 17% 13% 18% 7% 26% -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años 3 - 4 años 4 - 5 años +5 años 35 de 42 25% 19% 15% 14% 6% 21% -1 año 1 - 2 años 2 - 3 años 3 - 4 años 4 - 5 años +5 años 51% 59% Telefonía IP Seguridad gestionada
- 38. Ideas claves 37 de 42 •Limitado interés en los 3 servicios (telefonía en la nube, seguridad perimetral, protección contra ataques) •Amplio espacio de oportunidad para la evangelización comercial
- 40. Conclusiones 39 de 42 CONECTIVIDAD VALORES AÑADIDOS SERVICIOS EMERGENTES Mercado liderado por 2 operadores establecidos (Movistar, Claro, en ese orden) y 2 operadores en crecimiento (Optical Networks y Americatel, en ese orden) en transmisión e internet Mercado liderado por Movistar, Optical Networks y Claro Amplio espacio para evangelización comercial
- 41. Anexo: ficha técnica 40 de 42
- 42. • Objetivos. •Principal. Caracterizar la situación actual en el mercado de servicios de conectividad para empresas grandes, medianas y pequeñas en Lima Metropolitana •Complementario. Caracterizar la situación actual en el mercado de valores añadidos (telefonía IP y seguridad) para empresas en Lima Metropolitana y, en forma complementaria, identificar el grado de interés en servicios emergentes (telefonía en la nube, seguridad perimetral, protección contra ataques) • Tipo de estudio. Investigación cuantitativa • Herramienta. Entrevistas telefónicas • Población objetivo (según ingresos). Empresas grandes (> USD 40mm), medianas (USD 15-40mm) y pequeñas (USD 1-15mm) • Informante. Responsable en la empresa del presupuesto de inversiones y gastos en telecomunicaciones • Ámbito geográfico. Lima Metropolitana • Muestra. 364 empresas entrevistadas entre el 16 de agosto y el 8 de setiembre de 2017 • Nivel de confianza = 95%, margen de error = 5% Ficha técnica 41 de 42
- 43. dnconsultores.com @DNConsultores DN Consultores DN Consultores TVDN Consultores