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Participación Privada en
Infraestructura en Colombia
  Portafolio de Proyectos 2011 - 2012




     Departamento Nacional de Planeación




                Marzo, 2011
Contenido


1.   Perspectivas de la Economía Colombiana
2.   Portafolio de Proyectos
3.   Por qué Invertir en Colombia
Perspectivas de la Economía Colombiana
                                                   Producto Interno Bruto (COL)


                                                                                             Promedio 2do Cuatrenio:
                                                                                                     4,16%
    10,0%

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                                                                         4,4%
    -4,0%

    -6,0%

    -8,0%
            M J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S D

               1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002     2003   2004   2005      2006   2007   2008   2009    2010


Fuente: DANE

Un sólido crecimiento en seguridad y continuas reformas económicas han
llevado a tasas de crecimiento similares a la media desde el 2003
Perspectivas de la Economía Colombiana
                                                                                                                   EMBI+COL


 1.200


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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 299*
   200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 149

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                                         09-03
                                                 12-03
                                                         03-04
                                                                 06-04
                                                                         09-04
                                                                                 12-04
                                                                                         03-05
                                                                                                 06-05
                                                                                                         09-05
                                                                                                                 12-05
                                                                                                                         03-06
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                                                                                                                                         09-06
                                                                                                                                                 12-06
                                                                                                                                                         03-07
                                                                                                                                                                 06-07
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                                                                                                                                                                                 12-07
                                                                                                                                                                                         03-08
                                                                                                                                                                                                 06-08
                                                                                                                                                                                                         08-08
                                                                                                                                                                                                                 11-08
                                                                                                                                                                                                                         02-09
                                                                                                                                                                                                                                 05-09
                                                                                                                                                                                                                                         08-09
                                                                                                                                                                                                                                                 11-09
                                                                                                                                                                                                                                                         02-10
                                                                                                                                                                                                                                                                 05-10
                                                                                                                                                                                                                                                                         08-10
                                                                                                                                                                                                                                                                                 11-10
                                                                                                                                                                                                                                                                                         02-11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 05-11
                                                                                                                         Embi+ Colombia                                                      Embi+
Fuente: JP MORGAN
*31 Marzo de 2011

  La percepción del riesgo país para Colombia declinó dramáticamente entre
  2002 y la llegada de la actual crisis. Hoy, los bonos soberanos Colombianos
  se transan en niveles cercanos a aquellos con grado de inversión.
Perspectivas de la Economía Colombiana
                                                            Inversión Extranjera Directa


                                               Inversión Extranjera Directa en Colombia

                 12.000
                                                             Inversión:
                 10.000                                      Sab Miller – Bavaria
                                                             Valor:
                                                             US $ 4.715 MM
 US $ Millones




                  8.000
                                                                                                                              6524
                  6.000                                                                                                7201

                  4.000

                  2.000

                     0
                          1996   1997   1998   1999   2000    2001   2002   2003    2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010


                                          IED hasta III Trimestre 2010               IED en Infraestructura



Fuente: Banco de la República – 2011


   Un aumento en confianza ha llevado a niveles record de IED en los últimos
                                 cinco años
Perspectivas de la Economía Colombiana
                                                                                Inflación

9,00


8,00


7,00


6,00


5,00


4,00                                                                                                                                                               3,19 %*

3,00


2,00


1,00
       J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A SON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S OND J F MAM J J A SON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S OND J F MAM J J A SON D

              2003                2004                 2005                2006                2007                 2008                2009                2010                2011



Fuente: DANE
*Marzo 2010

Crecimientos altos han ocurrido en un contexto de inflaciones históricamente
                                    bajas
Perspectivas de la Economía Colombiana
                                        Mercado Bursatil - IGBC



18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000                                                                         14.367,88*
12.000
11.000
10.000
 9.000
 8.000
 7.000
 6.000
 5.000
 4.000
 3.000
 2.000
 1.000
    -



                                           IGBC

   Fuente: BVC
   * 4 de Abril de 2011

   Pese a los embates de la crisis internacional y los consecuentes resultados en
   las bolsas internacionales durante los años 2008 y 2009, el Índice de la Bolsa de
   Valores de Colombia se encuentra actualmente en niveles históricos, 13 veces
   superiores a los de 2002.
Perspectivas de la Economía Colombiana
                                   Grado de Inversión


Standard & Poor's devolvió grado de inversión a Colombia




“La firma calificadora de riesgo le devolvió a Colombia la certificación de
ser un país apto para la inversión o un país al que los dineros que se
destinen se consideran como inversión y no como especulación.


La calificación de riesgo es una medida fundamental a la hora de hacer
inversión en un país, toda vez que las políticas de muchas compañías
impiden hacer planes en economías que no cuenten con el respaldo de las
calificadoras...”

16 de Marzo de 2011 – El Espectador.
Perspectivas de la Economía Colombiana
        Colombia desde el Exterior



Colombia sería una de las 30 mayores
economías en 2050, dice el HSBC
“Si el crecimiento económico de Colombia en los próximos 40
años se mantiene por encima del 4 por ciento anual, ese
dinamismo le va a alcanzar para obtener un cupo en el selecto
grupo de las 30 mayores economías del mundo, según
proyecciones realizadas por el HSBC, el banco privado más
grande del planeta.
Pero no sólo va a entrar a ese exclusivo club, sino que además,
será uno de los países con mejor desempeño. En la clasificación
realizada por la entidad, en el año 2050 Colombia ocupará el
puesto 26 entre casi 200 países, con lo cual saltará 13 puestos
desde su ubicación actual. Sólo dos países tendrán un avance
superior: Egipto y Malasia.”
Enero 13, 2011
Contenido


1.   Perspectivas de la Economía Colombiana
2.   Portafolio de Proyectos
3.   Por qué Invertir en Colombia
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
                     Infraestructura para la Competitividad

                                 Autopistas para la competitividad
                                     Ruta del Sol (Sector 1, 2 y 3)
                                     Américas – Sector 1
                                     Autopista de la Montaña
                                     Corredor Buenaventura – Bogota -
                                     Cúcuta
                                 Aeropuertos
                                     Aeropuertos Concesionados
                                     Aeropuertos Eje Cafetero

                                 Puertos
                                     Puertos

                                 Vías Férreas
                                     Sistema Ferroviario Central
                                     Red Férrea del Atlántico
                                     Ferrocarril del Altiplano
                                     Proyecto Ferrocarril del Carare
                                     Red Férrea del Pacifico
Fuente Mapa: INCO
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




                                                             Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos                                                   Hidrocarburos




  Férreo                                                       TIC´s
                   Carreteras

Transporte                                                  Acueductos
  Urbano




  Fluvial                                                      Social e
                                                            Institucional
Proyectos - Transporte
                    Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018

En Estructuración                         Necesidades Viales por Nivel de Servicio

                                          • Ejercicio de planeación liderado por el DNP
                                            y el MT, el cual arrojará como resultado los
                                            proyectos de infraestructura necesarios
                                            para la competitividad del país.
                                          • En un plazo de dos años, se encontraran
                                            definidos los estudios y diseños soportes
                                            para cada proyecto.
                                                   Construcción Segunda Calzada
                                                   Mejoramiento de especificaciones (L 105)
                                                   Pavimentación

                                                               Actividad      Total Km
                                                          Mejoramiento           1.403
                                                          Pavimentación           975
                                                          Segunda Calzada        1.373

                                            Inversión Aproximada: $ 11.2 billones para
                                            proyectos necesarios por nivel de servicio.
                                          Principales necesidades
                                           Llanos Orientales        Bogotá - Cúcuta      Cesar y Guajira

                                           Girardot - Cambao        Bquilla - Ciénaga    Mnilla – C. Alegre
                      Fuente Mapa: INCO
Proyectos - Transporte
                    Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018

En Estructuración                 Continuidad de Corredores
                                  Se recomienda complementar con segundas
                                  calzadas el corredor de servicio entre Bogotá y
                                  Buenaventura.

                                  Adicionalmente, se considera la construcción
                                  del segundo Túnel de la Línea.


                                                                             Inversión
                                                    Tramo              Km.   Estimada
                                                                              (Mill $)
                                           Ibagué – Cajamarca*         29     145.000

                                           Segundo Túnel de la Línea   8.8    583.000

                                           Calarca – La Paila          60     400.000

                                           Buga - Mediacanoa           7.5    91.400

                                           Citronela – Buenaventura    15     25.200

                                       Total Complemento Corredores 120.3 1.244.600



                                  *Algunos tramos donde se requieren las nuevas
                                  intervenciones, se encuentran a cargo de
                                  proyectos de concesión existentes.
Fuente Mapa: INCO
Proyectos - Transporte
                                      Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018

En Estructuración                                               Priorización por Transcad
                                                                Con el Software Transcad, se analizó una
                                                                muestra de 26 proyectos viales dentro de los
                                                                cuales se priorizaron tres (3), debido a los
                                                                mayores beneficios generados.

                                                                     Carreteras del Llano
                                                                     i) Doble Calzada Villavicencio – Barranca de Upia,
                                                                     Villavicencio – Pto. López y Villavicencio – Granada; ii)
                                                                     Construcción nuevo tramo entre Tame y Hato Corozal y
                                                                     iii) Habilitación de los pasos de frontera en Saravena y
                                                                     Arauca.

                                                                     Cambao - Honda
                                                                     Continuación de la doble calzada necesaria por nivel de
                                                                     servicio (Girardot – Cambao) con el fin de dar
                                                                     continuidad a la troncal del Oriente.

                                                                     La Bodega - Yati
                                                                     Comprende la construcción de un puente sobre el río
                                                                     Magdalena para conectar la isla de Mompóx con
                                                                     Magangué.

                                                                Los proyectos priorizados tienen un valor
                                                                aproximado por $ 1.2 billones de pesos.
             Contacto: Pedro Luis Jiménez
                Subdirector de Transporte                       Se plantean unos tramos para profundizar
                    pjimenez@dnp.gov.co
                                            Fuente Mapa: INCO   estudios.
Proyectos - Transporte
                                                     Carreteras

En Estructuración                                   Concesión Vial Autopista de la
                                                    Montaña
                                                    El proyecto conectará a Antioquia con:
                                                    • La concesión vial “Ruta del Sol”.
                                                    • La Costa Atlántica.
                                                    • Los departamentos del Eje Cafetero.
                                                    • La concesión vial “Autopista de las Américas” .
                                                    El proyecto será ejecutado por Interconexión
                                                    Eléctrica S.A. (ISA).
                                                    • Inversión Total estimada: 5.6 billones*.
                                                    • Aportes del Estado: 1 billón* .
                                                    • Aportes entes territoriales: 1 billón*.
                                                    Longitud del Corredor


                              Fuente Mapa: INCO
                      * Pesos constantes de 2008

                      Contacto: Jorge Iván López
                    Director de Concesiones - ISA
                               jlopez@isa.com.co
                                                    Finalización Estructuración y diseños: Agosto de 2011
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                  Logística




                                                         Minas & Energía




 Puertos                                                  Hidrocarburos




 Férreo                                                       TIC´s


                 Aeropuertos

Transporte                                                 Acueductos
  Urbano




 Fluvial                                                      Social e
                                                           Institucional
Proyectos - Transporte
                                        Aeropuertos

En Estructuración                          Integración y concesión de los
                                           aeropuertos     de      Centro
                                           Occidente

                                             Nuevo grupo de aeropuertos a ser
                                             concesionados

                                           • Inversión de capital para cubrir los
                                             rezagos en infraestructura y operar y
                                             mantener los aeropuertos de Palestina y
                                             Armenia.

                                           • Estado actual: En diciembre de 2009 se
                                             adjudicó el proceso para la selección de
                                             la banca de inversión la cual junto con la
                                             Aerocivil, se encuentran definiendo la
                                             estructuración y el esquema del
             Palestina   Armenia             proyecto.

                                                                   Contacto: Andrés Figueredo
                                                                             Aeronáutica Civil
                                                             andres.figueredo@aerocivil.gov.co


Fuente Mapa: INCO
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                   Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




                                                           Hidrocarburos




  Férreo                                                       TIC´s


                     Puertos

Transporte                                                  Acueductos
  Urbano




  Fluvial                                                      Social e
                                                            Institucional
Proyectos – Transporte
                                                                                   Puertos

En Prospección (Iniciativa Privada)                                                 Futuros desarrollos portuarios
                                                                                  • Los futuros desarrollos portuarios en Colombia se
                                                                                    harán realidad a través de iniciativas del sector
                                                           Puerto Bolivar           privado.
                                                   Puerto Brisa
                                                                                  • El rol del gobierno es promover la inversión privada
                                         Puerto Nuevo
                                                                                    en estos nuevos proyectos.
              Puerto Palermo       River Port
             Puerto Bahía                                                                                                       Capacidad
                                                                                         Puerto              Carga
                                                                                                                               MM ton/Año
                                                                                   Puerto Bolivar            Carbón           18 adicionales

                     Turbo                                                                               Carga mineral y        Fase 1: 3
                                                                                   Puerto Brisa
                                                                                                          carga general        Fase 2: 10.7

                                                                                   Puerto Nuevo              Carbón                 30
                                                                                   River Port                Carbón             Por definir
                                                                                   Palermo               Multipropósito         Por definir
                                                                                                                            150.000 Teus y 0.9
                                                                                   Puerto Bahía          Multipropósito       MTA (general y
                                                                                                                                graneles)
                                                                                   Turbo (Puerto Bahía
                                                                                                         Multipropósito    2.2 MTA carga general
                                                                                   Colombia de Urabá)
                                                                                                                           2.068.126 Teus y 2.7
              Aguadulce                                                            Aguadulce             Multipropósito    MTA (general, granel
             Delta del Rio Dagua                                                                                              seco y carbon)
                                                    Contacto: Andrea Ortegón
                                            Instituto Nacional de Concesiones      Delta del Rio Dagua
                                                        aortegon@inco.gov.co
Fuente Mapa: INCO
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                   Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos                                                   Hidrocarburos




                                                               TIC´s


                     Férreo

Transporte                                                  Acueductos
  Urbano




  Fluvial                                                      Social e
                                                            Institucional
Proyectos – Transporte
                         Nuevos Proyectos Líneas Férreas

En Estructuración                                Iniciativas Propuestas
                                               Infraestructura Férrea             Valor ($M)

                                              1. Sistema Ferroviario Central             3.660
                                                 Tren del Carare

                                              2. Corredor     Férreo    del
                                                 Pacifico y Conexión con el            14.150
                                                 Ferrocarril Central

                                              3. Canal Seco                              1.200

                                      Total                                            19.010

                                    1. Proyecto en estructuración por parte del INCO, que se
                                       prevé será llevado a cabo mediante un APP

                                    2. Propuesta de cooperación Colombo - China para cambiar
                                       la línea férrea actual a trocha estándar y construir los
                                       tramos necesarios para conectar el corredor con la red
                                       central

                                    3. Propuesta de cooperación Colombo - China             para
                                       construir un canal seco Urabá- Cupica ( ATPAC)

                                    Los recursos necesarios para el desarrollo de estos proyectos
                                    provendrán de participaciones publico privadas y aportes de
                    Área de Minas
Fuente Mapa: INCO                   la Nación.
Proyectos – Transporte
                                  Nuevos Proyectos Líneas Férreas

En Estructuración                          Concesión Sistema Ferroviario Central
                                           y Tren del Carare

                                           • Es sistema ferroviario central es una vía férrea
                                             de 1.045 Km. (trocha yárdica – 914mm -).

                                           • El tren del Carare es un desarrollo de un
                                             corredor férreo que permita potenciar la
                                             explotación de los recursos carboníferos de las
                                             cuencas de Cundinamarca, Boyacá y Santander.
Sistema    Ferroviario                          • Construcción nuevos tramos: 328.13 Km.
Central
                                                • Rehabilitación: 125.5 Km.

                                           • Estado    actual:   El    Inco    adelanta la
                                             estructuración del proyecto, para iniciar un
                                             nuevo proceso de licitación publica.


                         Tren del Carare

                                                                                Contacto: Monica Ospina
                                                                      Instituto Nacional de Concesiones
                                                                                   mospina@inco.gov.co

 Fuente Mapa: INCO
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                   Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos                                                   Hidrocarburos




  Férreo                                                       TIC´s

               Transporte Urbano

                                                            Acueductos




  Fluvial                                                      Social e
                                                            Institucional
Proyectos – Transporte
                                                    Transporte Urbano

En Estructuración                                    Sistema Integrado de               Transporte
                                                     Masivo de Cúcuta – FASE I
                                                      •   Teniendo en cuenta que los Municipios de
                                                          Los Patios y Villa del Rosario no aportarán
                                                          recursos para el proyecto, se estructurará
                                                          una primera Fase, en la cual la
                                                          infraestructura del sistema se construirá
                                                          únicamente en la ciudad de Cúcuta y la
                                                          operación se realizará en toda el Área
                                                          Metropolitana.
                                                      •   Aportes Primera Fase:
                                                      •   Aportes Nación: COP$176,2 Mil Millones
                                                      •   Aportes Cúcuta: COP$75,5 Mil Millones




                     Contacto: Luis Felipe Lota
           Departamento Nacional de Planeación
                             llota@dnp.gov.co
Proyectos – Transporte
                                                                           Transporte Urbano

En Estructuración                                                                   Sistemas     Estratégicos                 de
                                                                                    Transporte Público
                                                                                    • Alcance: Ciudades Intermedias          entre
                                                                                      300.000 y 600.000 habitantes.
                                                                                    • Estrategias a Implementar: i) Medidas de
                                             Santa Marta
                                                                                      gestión de trafico, ii) Reorganización de
                                Valledupar                                            transporte público y iii) Generación de
                                                                                      sistemas estratégicos de transporte.
                                Sincelejo                                           • Inversión Estimada: $ 1.45 billones.
                            Montería
                                                                                    La     Inversión          privada   se
                                                                                    enmarcará en            las siguientes
                                                                                    actividades:
                                                                                    •   Sistema Integrado de recaudo.
                                                                                    •   Adquisición de la Flota.
                                                                                    •   Operación de la Flota.
                              Manizales
                                                                                    •   Patios.
                Armenia

 Buenaventura               Ibagué
                                                Villavicencio                             Ciudades con documentos Conpes
                                                                                          aprobados - Santa Marta, Pasto,
                                     Neiva                                                Armenia,      Popayán, Sincelejo,
          Popayán                                                                         Montería y Valledupar.

                    Pasto                                       Fuente Mapa: INCO         Ciudades en Estructuración.
Proyectos – Transporte
                                                                 Transporte Urbano

Las soluciones de movilidad de la Región Capital requieren inversiones
por más de US$ 4 billones
                      Metro de Bogotá
 En análisis de Viabilidad
 Inversión estimada: US$2,5 Billones
    Crear un análisis profundo de las condiciones de la movilidad en
    la ciudad y su impacto en la planeación urbana.
    Asesoría para las alternativas de redes de transporte.
    Priorización de la primera línea de Metro.
    Diseño e implementación de la Infraestructura del sistema.


                     Tren de Cercanías
 Inversión estimada: US$2,1 Billones

 Bogotá, y las poblaciones aledañas están buscando desarrollar un
 eje férreo para mejorar la movilidad de la ciudad a través de la
 integración con las poblaciones cercanas.

 En análisis de viabilidad, cifras preliminares:
 Longitud: 81.2 Km.
 Fases I y II: Estructuración técnica, legal y financiera por CONCOL
 Apertura de Licitación: Por definir

Conpes de Movilidad Integral para la Región Capital Bogotá – Cundinamarca – 3677 de Julio 19 de 2010
Proyectos – Transporte
                                       Transporte Urbano y Movilidad


Se busca desarrollar en Colombia un Sistema inteligente
de Transporte
Los ITS, se desarrollan para mejorar la operación y seguridad del transporte y la movilidad
en general.

Áreas Funcionales ITS para Colombia:
•   Gestión del Tránsito
•   Gestión del Transporte Público
•   Gestión de Incidentes y Emergencias
•   Gestión de Mantenimiento y Construcción
•   Gestión de Servicios de Información
•   Gestión de Vehículos Comerciales
•   Administración de Almacenamiento de Datos
•   Peajes Urbanos

Se prevé implementar los ITS en las ciudades que tengan sistemas de transporte como SETP
o SITM.
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                   Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos                                                   Hidrocarburos




  Férreo                                                       TIC´s



                     Fluvial
Transporte                                                  Acueductos
  Urbano




                                                               Social e
                                                            Institucional
Proyectos – Transporte
                                                                     Fluvial

   Leveraging the country’s water arteries                          Oportunidades para desarrollar y
             Description                                            optimizar una importante red fluvial
     Magdalena Corridor                                             • Corredor del Magdalena: Pto. Salgar –
     – Dique Canal and                                                  Calamar, Canal del Dique y Mojana.
     Mojana.                                                        • Corredor del Orinoco: Meta - Orinoco –
                                                                        Atlántico. Corredor Intermodal Pto. Gaitán
     Orinoco Corridor –



                                                 PACIFIC O.
                                                                        - Pto. Carreño
     Meta – Pacific                                                 •   Corredor del Amazonas: Putumayo –
     Amazonas Corridor                                                  Amazonas – Atlántico.
                                         Navegabilidad    del
     – Putumayo -                        río Magdalena y            • Otros proyectos: Red fluvial, ductos y
     Pacific.                            región de la Mojana            canales.
 Canal de
 Panamá
      Atrato Corridor –                                                     Fluvial y Puertos        Valor (M Mill)
      San Juan                                                              Accesos a Puertos             200
                                                                            Rio Magdalena                1.600
                                                                            Orinoquia: río Meta           53
                                           Río Meta
                                                                            Amazonía: río Putumayo        33
                                                                            Esteros de Pacifico           73
                                                                            Total                        1.959

                                                                           Áreas   de potencial producción de
                                                                           biocombustibles
                           Navegabilidad del                               Proyectos Fluviales
Fuente Mapa: INCO          río Putumayo
Proyectos - Transporte
                                                  Canales de acceso

 Leveraging the country’s water arteries             Dragados e inversiones en canales de
         Description                                 acceso(obras hidráulicas)
    Magdalena Corridor                                • Puerto de Buenaventura
    – Dique Canal and
             Canal del Dique

    Mojana.                                           • Canal del Dique
    Orinoco Corridor –



                                   PACIFIC O.
    Meta – Pacific                                                                       Valor (Mil Mill de
                                                              Canal de acceso
                                                                                              2010)
    Amazonas Corridor                                        Acceso a Puerto de
                                                             Buenaventura                       142
    – Putumayo -                                             Obras de la primera fase
    Pacific.                                                 del proyecto “Sistema
                                                                                                31.6
                                                             ambiental de navegación
Canal Atrato Corridor
      de                –                                    del Canal del Dique”
acceso                                                                                         173.6
      San Juan
Buenaventura
                                                             Total




                                                                                 Contacto: Pedro Luis Jiménez
                                                                                    Subdirector de Transporte
                                                                                        pjimenez@dnp.gov.co
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos                                                   Hidrocarburos




  Férreo                                                       TIC´s



                    Logística
Transporte                                                  Acueductos
  Urbano




  Fluvial                                                      Social e
                                                            Institucional
Proyectos – Logística
                                                            Plataformas Logísticas

              Las inversiones en plataformas logísticas deberán ser efectuadas por el   sector privado

              Colombia es pionero en la región en la definición de un plan logístico nacional cuenta con un
              estudio sobre las necesidades logísticas del país.

              El DNP y el Ministerio de Transporte realizaron estudio para              priorizar por flujos
              comerciales las plataformas logísticas a desarrollar.

                      Ciudad                         Tipo de plataforma                            Estado

               Bogotá               Centro de carga aérea                                   En Desarrollo
               Cali                 Centro de distribución urbana                           A ser desarrollado
Corto Plazo




               Buenaventura         Zal portuaria                                           Bajo estudio
               Eje Cafetero         Área logística consolidación cargas regionales          Bajo estudio
               Cúcuta               Área logística de apoyo en frontera                     A ser desarrollado
               Barrancabermeja      Plataforma multimodal                                   Bajo estudio
               Buga                 Puerto seco                                             En desarrollo
Proyectos – Logística
                                                         Plataformas Logísticas

                          Ciudad                     Tipo de plataforma                         Estado
                Medellín           Centro distribución urbana – Centro carga aérea       A ser desarrollado
Mediano Plazo




                Cartagena          Zal portuaria                                         A ser desarrollado
                Ipiales            Área logística de apoyo en frontera                   Bajo estudio
                Montería           Área logística consolidación cargas regionales        A ser desarrollado
                Puerto Berrío      Plataforma multimodal                                 A ser desarrollado


                          Ciudad                     Tipo de plataforma                         Estado
                Bogotá              Centro de distribución urbana                       En desarrollo
Largo Plazo




                Maicao              Área logística de apoyo en frontera                 A ser desarrollado
                Santa Marta         Zal portuaria                                       A ser desarrollado
                Bucaramanga         Centro de distribución urbana                       A ser desarrollado
                Barranquilla        Zal portuaria                                       A ser desarrollado



                                                                                     Contacto: Pedro Luis Jiménez
                                                                                        Subdirector de Transporte
                                                                                            pjimenez@dnp.gov.co
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                 Logística




Aeropuertos




 Puertos                                                  Hidrocarburos




  Férreo                                                      TIC´s


                Minas & Energía

Transporte                                                 Acueductos
  Urbano




  Fluvial                                                    Social e
                                                          Institucional
Proyectos - Minas
                    Minería

Títulos de explotación y exploración minera
La exploración y explotación minera en Colombia permite que tanto
locales como internacionales realicen inversiones.

El Ingeominas es la entidad encargada de otorgar las licencias
mineras.

                   Para solicitar un título minero los usuarios deben
                   disponer de:

                   • Las coordenadas del área de su interés
                   • El plano del área de su interés
                   • Información técnica sobre el cronograma de
                     actividades en la etapa de exploración.


                    Una vez se tiene esta información se inicial el
                    proceso de evaluación siguiendo el orden
                    cronológico de presentación.

                         Zona Carbón
                         Zona Oro
Proyectos – Energía
                                                       Generación eléctrica

                                                                Potencial           de      Generación
                                                                Eléctrica
                    Termocol
                    (201.6 MW) 2012
                                                                • Capacidad Actual: 13.455 MW

 Gecelca 3                                                      • Los proyectos de generación eléctrica
 (150 MW) 2012                                                    en curso y los nuevos permitirán instalar
                                                                  1.896 MW antes de 2013

                                                                • Nueva capacidad de 3.419 MW a través
                                                                  de 8 proyectos del CxC

Pescadero Ituango                                               • Inversión estimada (2009-2018): US $
(1200 MW) 2018
                                                                  6,500 millones
                                                Sogamoso
                                                (800 MW) 2014

 Miel II                                                                 Térmicas
 (135 MW) 2014
                                 Cucuana
                                 (60 MW) 2014                            Hidroeléctricas



 Quimbo
 (395 MW) 2014                   Amoyá
                                 (78 MW) 2012

                                                                                               Fuente: XM-CREG
Proyectos – Energía
                                             Generación eléctrica



                                                                            TermoGuajira
Venta de la Participación de la Nación en                           TEBSA
Gecelca y Urrá
• Participación accionaria de la Nación del 99% en
  Gecelca y 97,3% en Urrá                                    URRÁ
• 33% de la capacidad térmica instalada (mayor
  generadora térmica
              térmica)
• 4,33% de la capacidad de generación hidráulica
Capacidad Instalada

  TermoGuajira I y II (Propia): 302 MW
  TEBSA (Contratada): 918 MW
  Urrá: (340 MW - Central hidroeléctrica)

Estado actual

  En proceso de debida diligencia por parte del
  asesor externo de la Nación
                                                                              Fuente Mapa: INCO
Proyectos – Energía
                    Distribución y comercialización de energía eléctrica


                                     Empresa de servicios públicos mixta, que
                                     distribuye y comercializa el servicio de
                                     energía a 123 municipios de Boyacá y 4
                                     de Santander.

                                     Atiende más de 360.000 clientes

                                     Oportunidad:      Enajenación    de    la
                                     participación accionaria de la Nación.

                                     Número      de     acciones                          Nación:
                                     40.707.433.696 (99,41%)

                                      Indicadores financieros               (Millones Dic. 2010)


                                       Ingresos Operacionales:                       $280.408
                                       Utilidad Neta:                                 $46.901
                                       Activo total:                               $1.079.565
                                       Pasivo total:                                 $269.036
                                       Patrimonio:                                   $810.529

Fuente Mapa: INCO                     Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos - SUI
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                   Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos




  Férreo                                                       TIC´s


                 Hidrocarburos

Transporte                                                  Acueductos
  Urbano




  Fluvial                                                      Social e
                                                            Institucional
Proyectos – Hidrocarburos
 Contratos de Exploración




     Metas para los próximos 4 años:
     • Suscribir 205 nuevos contratos de
       exploración y explotación petrolera.
       (incluyendo contratos para hidrocarburos
       no convencionales)
     • Perforar 570 Nuevos pozos exploratorios
       A3



          Áreas en exploración
          Áreas en evaluación técnica
          Áreas en explotación




         Fuente: Ministerio de Minas y Energía – Agencia Nacional de Hidrocarburos
Proyectos – Gas
                             Solución de importación de gas natural

Construir una solución de importación de gas natural que esté operando en
2015, para garantizar la confiabilidad en el abastecimiento

1. Definir esquema de organización y cronograma detallado
   del proyecto (2011).

2. Definir el esquema de selección del constructor (2011).

3. Seleccionar constructor y operador de la infraestructura y
   firmar contrato de suministro para la importación de gas
   natural (2012).

4. Licenciamiento ambiental e inicio de la construcción
   (2013).

Inversiones:      $500,000 millones - Proyecto
                  $2,800 millones Gerencia proyecto          y
                  Estudios de Tamaño y Ubicación
                                                                    Contacto: Olga Lucia Polania
                                                                 Subdirectora de Minas y Energía
                                                                           opolania@dnp.gov.co
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                   Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos                                                   Hidrocarburos




  Férreo

                      TIC’S

Transporte                                                  Acueductos
  Urbano




  Fluvial                                                      Social e
                                                            Institucional
Proyectos – TIC
                                                        Conectividad

                                                                  Internacional
                                                                  Situación Actual
                                            Hoy la oferta supera la demanda, pero debe asegurarse la
                                            capacidad a futuro (>2 años)
                                                             Iniciativas Propuestas
                                            Promover la construcción de nuevas conexiones para mejorar
                                            la conectividad y mercado competitivo ( P. ej. Pacífico o
                                            Ecuador)

                                            Mover contenido a Colombia para reducir la dependencia del
                                            tráfico internacional (CDN, hosting)


                         Nacional
                     Situación Actual
Sólo 200 municipios conectados fibra óptica, y otros municipios
conectados con soluciones costosas (satélite) de baja velocidad

                 Iniciativas Propuestas
Inversión por U$ 200 millones para llevar fibra óptica a 500
nuevos municipios, bajo un esquema de Licitación.
Proyectos – TIC
                                     Prestación de servicios 4G


     Mapa de cobertura de 3G                               Situación Actual

                                       Saturación del espectro en ciudades principales

                                       Oferta Internet móvil restringida por disponibilidad del
                                       espectro


                                                      Iniciativas Propuestas

                                       Promocionar desarrollo de 3G y 4G

                                       2010: Iniciar la asignación del espectro IMT en 1.9 GHz

                                       2011: Asignar espectro IMT p. ej: 2.5 GHz y 1.7 – 2.1
                                       GHz

                                       Dividendo digital



Debe garantizarse la capacidad requerida para manejar un tráfico creciente de datos
                                                                           Fuente: MIN TIC – Vive Digital
Proyectos – TIC
                                       Desarrollo de aplicaciones e Industria TI y BPO

Actualmente la oferta nacional de aplicaciones y contenidos
digitales para la población en general y para las Mypimes es baja.

                    Iniciativas Propuestas
Mecanismos de apalancamiento financiero para desarrollar:

• Aplicaciones móviles para Mypimes y Software para Mypimes
• Aplicaciones para TDT

Fortalecimiento de la industria de contenidos digitales

• Incentivos para la producción de contenidos
• Desarrollar hub de contenidos digitales



                                                          Situación Actual: Industria TI y BPO
                                                El sector TI colombiano es de baja competitividad.

                                                                 Iniciativas Propuestas
                                                   Desarrollar el recurso humano necesario
                                                   Generar un marco normativo apropiado
                                                   Fortalecer la industria (TI – BPO)
                                                   Mejorar la infraestructura
Proyectos – TIC


                  Computadores para Educar
  Su cobertura pasó de 660 sedes educativas en 2002, a 19.400 en el 2010,
  lapso en el cual entregó 250 mil equipos.
  Realizó acompañamiento pedagógico y entre 2002 y 2010 se formaron
  40.200 docentes.

                             Iniciativas
Búsqueda de socio estratégico para el ensamblaje de computadores y/o
acompañamiento pedagógico


                                                                   Servicios postales 4 72
                                                    Búsqueda de socio estratégico para:
                                                    Contar con un servicio moderno en sus dimensiones
                                                    físicas, electrónicas y financieras.

                                       Objetivos estratégicos
   Lograr que 4/72 tenga el 25% de la participación del mercado.

   Estimular las exportaciones de las Mypimes a través Exportafácil.

   Ampliar el número de oficinas directas que ofrecen servicios financieros.
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                   Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos                                                   Hidrocarburos




  Férreo                                                       TIC´s


                  Acueductos

Transporte
  Urbano




  Fluvial                                                      Social e
                                                            Institucional
Proyectos - Acueductos
                                                          Tratamiento de Aguas


                                                              Proyectos de Tratamiento de Aguas
                                                              Residuales (PTAR)
                                                                                               Bello                Canoas       Salitre     Cañaveralejo

                                                               Población
                                                               Servida
                                                                                                 3,2                  7,3          3,2           2,1
                                                               (Millones          de
                                                               Habitantes)

                                                               Tipo        de
                                                                                           Secundario            Secundario    Secundario     Secundario
                                                               tratamiento

                                                               Flujo
                                                                                                  5                       14       8            7,035
                                                               Promedio(m3/s)

                                                                                                                    1.105
                                                               Costo
                                                                                                                  (Primera
                                                               Aproximado (US
                                                                                               581,5             Fase: 365,       487            113
                                                               $ millones -
                                                                                                                  Segunda
                                                               2010)
                                                                                                                 fase:740)

                                                                                                                     2011
                                                               Apertura           de                               (Estudios
                                                               Proceso                       2011 – I*                de          2011          2012
                            PTAR Bello                         Licitatorio                                        Ingeniería
                                                                                                                    Básica)

                                                                                                                 2012 – 2015
                                                                Plazo de Obra              2011 - 2014            (Primera     2011 - 2014   2012 - 2014
                                                                                                                    fase)

                     PTAR Canoas                               *El proceso licitatorio se abrió el 7 de febrero de 2011

                                         PTAR Salitre


                    PTAR Cañaveralejo
                                                                                                                     Contacto: Diego Polania Chacon
                                                                                                               Departamento Nacional de Planeación
                                                                                                                               dpolania@dnp.gov.co

Fuente Mapa: INCO
Proyectos - Acueductos
                                                    Embalses


                                                   Embalse de Bucaramanga

                                                    Etapa                     Alcance

                                                            • Construcción y operación temporal del
                                                     I
                                                              embalse.

                                                            • Construcción de la planta de tratamiento
                                                     II       de agua potable (1.2 m3 por segundo) y la
                                                              tubería de conducción.


                                                     • El proyecto asegurará la provisión de agua
                                                       potable a 950.000 habitantes por un periodo de
                                                       25 años en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.
                    Embalse de Bucaramanga
                                                     • Volumen Total: 17.6 millones de metros cúbicos.
                                                     • Área Espejo de Agua: 54 Ha.
                                                     • Altura del Embalse: 103 Mt.
                                                     • Apertura del proceso licitatorio segunda fase:
                                                       2011 – I (ya fue otorgada la primera fase)
                                                     • Total Inversión: US$ 120 millones (US$ 29 SF).

                                                                                      Contacto: Franz Mutis
                                                                    Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
                                                                                        fmutis@amb.com.co

Fuente Mapa: INCO
Portafolio de Proyectos - Infraestructura




Carreteras                                                   Logística




Aeropuertos                                               Minas & Energía




 Puertos                                                   Hidrocarburos




  Férreo                                                       TIC´s


                     Social e
                  Institucional
Transporte                                                  Acueductos
  Urbano




  Fluvial
Proyectos – Social
                                        Centros de Atención Integral a la Primera
                                                        Infancia

                             La meta para el cuatrienio es brindar atención integral a
                             1’200.000 niños de poblaciones vulnerables, a través de la
                             estrategia “de cero a siempre”


                  Iniciativas Propuestas
Como parte de la estrategia “de cero a siempre”, se prevé la
construcción, mantenimiento y operación de Centros de
Atención Integral a la Primera Infancia, mediante Asociaciones
Publico Privados.

 • Proyecto piloto se estructurará a partir de julio de 2011.
 • Se llevará en ciudades de más de 50.000 hab. en su
   cabecera.
 • Centros para la atención de más de 300 niños.
 • Relaciones contractuales de largo plazo.
 • Se financiará con aportes de la Nación.
                       Contacto: Luis Eduardo Niño
               Departamento Nacional de Planeación
                                 lnino@dnp.gov.co
Proyectos – Institucional
                                                 Edificaciones Públicas
                                                Sector Justicia y Defensa
Superintendencia de Notariado y Registro y Sedes Judiciales – Bogotá D.C.
                                                         • Construcción,    administración,    operación y
                                                           mantenimiento de la infraestructura y servicios
                                                           conexos para la Superintendencia de Notariado
                                                           y Registro y para despachos judiciales a través
                                                           de un esquema de Asociación Público-Privada.
                                                         • Área estimada: 54.000 m2 más 28.000 m2 de
                                                           parqueaderos en sótanos distribuidos así:
                                                                    SNR: 10.000 m2.
                                                                    Sedes Judiciales: 18.000 m2.
                                                                    Infraestructura Comercial: 26.000 m2.
                                                         • Inversión estimada: $145.000 MM
                                                         • Servicios complementarios potenciales                               a     ser
                                                           prestados por el sector privado:
                                                                    Parqueaderos
                                                                    Oficinas privadas
                                                                    Plazoleta de comidas
                          Bogotá D.C.
                                                         • Estado actual: En estructuración.
                                                         • Apertura         estimada         del     proceso       licitatorio:       4º
                                                            trimestre 2011.
                  Contacto: Luis Eduardo Niño
          Departamento Nacional de Planeación   Fuente: Estudio “Diseño de la estrategia de vinculación de capital privado para soluciones de
                            lnino@dnp.gov.co    infraestructura de sedes judiciales y sede Superintendencia de Notariado y Registro”-
                                                Valfinanzas
Proyectos – Institucional
                                    Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de
                                          Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Sedes y Laboratorios) – Bogotá D.C.


• Estructuración técnica, financiera y legal para la
  reconstrucción, modernización, mantenimiento y
  operación de la infraestructura física y tecnológica
  del INS y del INVIMA.


 Áreas proyectadas por tipo de uso (m2)




                                                         Inversión estimada: $300 mil millones

                                                         Estado actual: Búsqueda del lote para
                                                         iniciar la contratación del estructurador
Contenido


1.   Perspectivas de la Economía Colombiana
2.   Portafolio de Proyectos
3.   Por qué Invertir en Colombia
Por qué invertir en Colombia
                                            Comparativo de evolución de CDS (Credit
                                                        Default Swap)




    Fuente: Grupo Bancolombia con datos de Bloomberg. Datos a Nov. 23 de 2010



En el ultimo año, el CDS de Colombia ha venido presentando un comportamiento
a la baja, en niveles cercanos e incluso inferiores a los de países con grado de
inversión en la región, como Perú, México y Brasil.
Por qué invertir en Colombia
                                                          Beneficios Tributarios



Impuesto a la renta
• Se redujo de 38,5% en 2006 al 33% de 2008.                • Eliminación de impuestos al transferir dividendos al
• Renta presuntiva disminuida de 6% a 3%.                     exterior.



Deducciones
• 5% de deducción       al   impuesto   de     transacciones exterior en relación con gastos de la dirección o de la
 financieras.                                                junta directiva.
• Deducción al impuesto de renta por inversiones • Salarios y remuneraciones pagadas a los empleados.
  realizadas en acciones de empresas agrícolas que no
  excedan el 1% de los ingresos líquidos gravables.
• Deducción a filiales, subsidiarias o agencias en Colombia
  de los gastos incurridos por sus casas matrices en el


Beneficios a Industrias Particulares
Algunas industrias tienen exenciones           • Nuevos       Programas       de    • Plantaciones          forestales
particulares para plazos limitados,              computación (10 años)                (permanente)
como lo son:                                   • Agencias de Publicidad (20         • Nuevos productos médicos
       • Construcción y remodelación             años)                                (permanente)
         de hoteles (30 años)                  • Generación a partir de viento o    • Servicios Sísmicos (Hasta 2008)
       • Servicios de Eco-turismo (20            biomasas (15 años)
         años)                                 • Transporte Fluvial (15 años)
Por qué invertir en Colombia
                                        Beneficios Tributarios




Incentivos tributarios en Ciencia y Tecnología

1. Deducción de Impuesto de Renta

  Deducción de inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (125% del valor
  del proyecto, siempre y cuando no exceda el 20% de la base gravable).

  Deducción para donaciones (125% de su valor, siempre y cuando no exceda el 20% de
  la base gravable).

2. Exención del Impuesto de Renta para utilidades en desarrollo de software y
  medicinas naturales (aplica desde enero de 2003 hasta diciembre 31 de 2011). Las
  medicinas naturales deben ser soportadas con una nueva patente.

3. Exención del impuesto al consumo (IVA) en maquinaria importada, equipos y
  materia prima usada por una universidad o centro de investigación (aprobado por
  Colciencias) en proyectos de investigación científica.
Por qué invertir en Colombia
                                          Acuerdos Internacionales


Tratados de libre comercio


  Tratados de libre   México (1995)
   comercio (TLC)     Chile (2009)
      Vigentes        Triángulo Norte (2010), (Guatemala, Honduras , El Salvador)




  Tratados de libre   EEUU (2006)
                      Canadá (2008)
   comercio (TLC)     EFTA (Noviembre 2008)
      firmados        Unión Europea (2010)




  Tratados de libre
 comercio (TLC) en    Corea del Sur
     negociación      Panamá
Por qué invertir en Colombia
                                              Acuerdos Internacionales


Acuerdos de promoción y protección reciproca de inversiones
APRRI´s (BIT´s)

                         Perú (2003)
                         España (2007)
   APRRI´s Vigentes      Suiza (2009)



                         Perú – Profundización (2007)
                         China (2008)
  APRRI´s Firmados       India (2009)
                         Reino Unido (2010)
                         Corea del Sur (2010)


                         Alemania
                         Japón (Negociación finalizada)
APRRI´s en negociación   Kuwait (Negociación finalizada)



                         Emiratos Árabes (por iniciar)
 APRRI´s en la agenda
   de negociación
Por qué invertir en Colombia
                                             Acuerdos Internacionales


Acuerdos de Doble Tributación
  Acuerdos de Doble       Comunidad Andina
  Tributación (ADT)       España
       Vigentes           Chile


                          Suiza
  Acuerdos de Doble       Canadá
  Tributación (ADT)       México
       suscritos          Corea del Sur
                          Portugal


                          Bélgica
                          Alemania
  Acuerdos de Doble       Holanda
                          India
 Tributación (ADT) en     Japón
     Negociación          República Checa
                          EEUU
                          Francia

                          Reino Unido                      Brasil        Rusia
   Acuerdos de Doble      Israel                           Costa Rica    Kuwait
Tributación (ADT) en la   Italia                           Honduras      Rep. Dominicana
agenda de negociación     Emiratos Árabes                  Guatemala
                          China                            El Salvador
Por qué invertir en Colombia
                                               Zonas Francas



             Área Geográfica delimitada.
             Dentro del territorio Nacional.
  ZONAS      Actividades industriales relacionadas con bienes, servicios o actividades
 FRANCAS     comerciales que se lleven a cabo en la ZONA FRANCA.
             El Régimen ofrece       beneficios   tributarios,   aduaneros   y   de   comercio
             internacional.


             Impuesto a la renta del 15%.
             No se generan ni se pagan impuestos aduaneros (IVA y/o Aranceles).
             Materias primas y productos terminados vendidos por sujetos Nacionales a
             usuarios de las ZONAS FRANCAS no generan IVA.
             Exportaciones realizadas desde la ZONA FRANCA a otros países obtienen los
BENEFICIOS   beneficios de todos los acuerdos de libre comercio vigentes.
             Los bienes que ingresen a estas ZONAS no se consideran dentro del territorio
             Nacional para propósitos de impuestos aduaneros.
             La entrada de bienes importados a las ZONAS FRANCAS no se considera como
             una importación.
Por qué invertir en Colombia
                                                              Zonas Francas



           Inversión Acumulada
               Zonas Francas
              (USD Millones )
7500
                                           6,430 6,658              10 Zonas Francas Operando
6500                                5939
5500                                                                hasta el 2007.
4500                         3949
3500                                                                Debido a nueva regulación, se
2500                                                                generarán 89 nuevas Zonas
1500    1045 1170 1328                                              Francas,    que      atraerán
 500                                                                inversiones               por
-500                                                                aproximadamente USD 6,658
        2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011*                         millones.

Fuente: Secretaría Técnica CIZF* Corte a febrero 14 de 2011
Por qué invertir en Colombia
                                                           Zonas Francas

Zonas Francas bajo nueva regulación


                                                        Monto de           Empleos directos
                                                        Inversión           a ser creados

89 proyectos con
                                                 US $ 6,658 Millones           46.721
concepto de
viabilidad favorable*


Fuente: Secretaría Técnica CIZF Corte a febrero 14 de
2011




*Planes Maestros aprobados por la CIZF a 31
de mayo de 2010
Por qué invertir en Colombia
                               Contratos de estabilidad jurídica




           CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURIDICA
El cambio frecuente de regulación
                                       Los CEJ se firman entre el Gobierno y
y leyes puede afectar negocios
                                       el inversionista. El plazo de estos
futuros en proyectos de inversión.
                                       contratos es entre 3 y 20 años.
En este sentido, en Colombia
existe la posibilidad para los
inversionistas     de      suscribir
Contratos de Estabilidad Jurídica      El inversionista debe pagar una prima
(CEJ). En el evento de un cambio       del 1% sobre el total del valor de la
regulatorio     negativo,     estos    inversión. Si la inversión se encuentra
Contratos     aseguran    que     se   en su periodo de inicio, sin generación
mantiene el marco legal vigente al     de utilidades, la prima en ese periodo
momento de la firma del contrato,      será del 0.5% del valor de la
garantizando las condiciones de la     inversión.
inversión.
                                       Se firman para proyectos de inversión
                                       superiores a USD 1,7* millones.
                                                                     .
                                                                     * 7.500 SMLMV
Por qué invertir en Colombia
                                                             Contratos de estabilidad Jurídica



La estabilidad de las normas permite proyectar un crecimiento de la
inversión:
                                                                    Inversión         Empleos directos
                                                                   amparada*          a ser generados*
 63      contratos      de
 estabilidad      Jurídica
 Firmados a la fecha**                                          US $ 5.447 millones        16.645


 3       contratos       de
 estabilidad       Jurídica                                     US $ 91,42 millones         431
 aprobados**




 *Estimados por los inversionistas que acceden al régimen.
 ** Fuente: DNP-DDE-SPIC.
Por qué invertir en Colombia
                                 Momento Adecuado




La consolidación de la Seguridad Democrática ha recuperado la
confianza inversionista y mejorado las cifras macroeconómicas.


Tenemos Grado de Inversión.


Múltiples reformas han mejorado la estabilidad de la inversión.


Este es el momento adecuado para invertir en Colombia.
Información de Contacto




Jean P. Pening G.
Infraestructura y Energía Sostenible
Director
jpening@dnp.gov.co
T. (57)-1-381-5000 Ext. 1700




Luis E. Niño T.
Infraestructura y Energía Sostenible
Coordinador de la Gerencia de Participación Privada en Infraestructura
lnino@dnp.gov.co
T. (57)-1-381-5000 Ext. 1740
Departamento Nacional de Planeación
       República de Colombia
           www.dnp.gov.co

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Participación Privada en Infraestructura en Colombia - Portafolio de Proyectos 2011-2012

  • 1. Participación Privada en Infraestructura en Colombia Portafolio de Proyectos 2011 - 2012 Departamento Nacional de Planeación Marzo, 2011
  • 2. Contenido 1. Perspectivas de la Economía Colombiana 2. Portafolio de Proyectos 3. Por qué Invertir en Colombia
  • 3. Perspectivas de la Economía Colombiana Producto Interno Bruto (COL) Promedio 2do Cuatrenio: 4,16% 10,0% 8,0% 6,0% 4,30% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Promedio 1er Cuatrenio: 4,4% -4,0% -6,0% -8,0% M J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S D 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: DANE Un sólido crecimiento en seguridad y continuas reformas económicas han llevado a tasas de crecimiento similares a la media desde el 2003
  • 4. Perspectivas de la Economía Colombiana EMBI+COL 1.200 1.000 800 600 400 299* 200 149 0 10-02 12-02 03-03 06-03 09-03 12-03 03-04 06-04 09-04 12-04 03-05 06-05 09-05 12-05 03-06 06-06 09-06 12-06 03-07 06-07 09-07 12-07 03-08 06-08 08-08 11-08 02-09 05-09 08-09 11-09 02-10 05-10 08-10 11-10 02-11 05-11 Embi+ Colombia Embi+ Fuente: JP MORGAN *31 Marzo de 2011 La percepción del riesgo país para Colombia declinó dramáticamente entre 2002 y la llegada de la actual crisis. Hoy, los bonos soberanos Colombianos se transan en niveles cercanos a aquellos con grado de inversión.
  • 5. Perspectivas de la Economía Colombiana Inversión Extranjera Directa Inversión Extranjera Directa en Colombia 12.000 Inversión: 10.000 Sab Miller – Bavaria Valor: US $ 4.715 MM US $ Millones 8.000 6524 6.000 7201 4.000 2.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IED hasta III Trimestre 2010 IED en Infraestructura Fuente: Banco de la República – 2011 Un aumento en confianza ha llevado a niveles record de IED en los últimos cinco años
  • 6. Perspectivas de la Economía Colombiana Inflación 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,19 %* 3,00 2,00 1,00 J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A SON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S OND J F MAM J J A SON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S OND J F MAM J J A SON D 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE *Marzo 2010 Crecimientos altos han ocurrido en un contexto de inflaciones históricamente bajas
  • 7. Perspectivas de la Economía Colombiana Mercado Bursatil - IGBC 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 14.367,88* 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - IGBC Fuente: BVC * 4 de Abril de 2011 Pese a los embates de la crisis internacional y los consecuentes resultados en las bolsas internacionales durante los años 2008 y 2009, el Índice de la Bolsa de Valores de Colombia se encuentra actualmente en niveles históricos, 13 veces superiores a los de 2002.
  • 8. Perspectivas de la Economía Colombiana Grado de Inversión Standard & Poor's devolvió grado de inversión a Colombia “La firma calificadora de riesgo le devolvió a Colombia la certificación de ser un país apto para la inversión o un país al que los dineros que se destinen se consideran como inversión y no como especulación. La calificación de riesgo es una medida fundamental a la hora de hacer inversión en un país, toda vez que las políticas de muchas compañías impiden hacer planes en economías que no cuenten con el respaldo de las calificadoras...” 16 de Marzo de 2011 – El Espectador.
  • 9. Perspectivas de la Economía Colombiana Colombia desde el Exterior Colombia sería una de las 30 mayores economías en 2050, dice el HSBC “Si el crecimiento económico de Colombia en los próximos 40 años se mantiene por encima del 4 por ciento anual, ese dinamismo le va a alcanzar para obtener un cupo en el selecto grupo de las 30 mayores economías del mundo, según proyecciones realizadas por el HSBC, el banco privado más grande del planeta. Pero no sólo va a entrar a ese exclusivo club, sino que además, será uno de los países con mejor desempeño. En la clasificación realizada por la entidad, en el año 2050 Colombia ocupará el puesto 26 entre casi 200 países, con lo cual saltará 13 puestos desde su ubicación actual. Sólo dos países tendrán un avance superior: Egipto y Malasia.” Enero 13, 2011
  • 10. Contenido 1. Perspectivas de la Economía Colombiana 2. Portafolio de Proyectos 3. Por qué Invertir en Colombia
  • 11. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Infraestructura para la Competitividad Autopistas para la competitividad Ruta del Sol (Sector 1, 2 y 3) Américas – Sector 1 Autopista de la Montaña Corredor Buenaventura – Bogota - Cúcuta Aeropuertos Aeropuertos Concesionados Aeropuertos Eje Cafetero Puertos Puertos Vías Férreas Sistema Ferroviario Central Red Férrea del Atlántico Ferrocarril del Altiplano Proyecto Ferrocarril del Carare Red Férrea del Pacifico Fuente Mapa: INCO
  • 12. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Logística Aeropuertos Minas & Energía Puertos Hidrocarburos Férreo TIC´s Carreteras Transporte Acueductos Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 13. Proyectos - Transporte Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018 En Estructuración Necesidades Viales por Nivel de Servicio • Ejercicio de planeación liderado por el DNP y el MT, el cual arrojará como resultado los proyectos de infraestructura necesarios para la competitividad del país. • En un plazo de dos años, se encontraran definidos los estudios y diseños soportes para cada proyecto. Construcción Segunda Calzada Mejoramiento de especificaciones (L 105) Pavimentación Actividad Total Km Mejoramiento 1.403 Pavimentación 975 Segunda Calzada 1.373 Inversión Aproximada: $ 11.2 billones para proyectos necesarios por nivel de servicio. Principales necesidades Llanos Orientales Bogotá - Cúcuta Cesar y Guajira Girardot - Cambao Bquilla - Ciénaga Mnilla – C. Alegre Fuente Mapa: INCO
  • 14. Proyectos - Transporte Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018 En Estructuración Continuidad de Corredores Se recomienda complementar con segundas calzadas el corredor de servicio entre Bogotá y Buenaventura. Adicionalmente, se considera la construcción del segundo Túnel de la Línea. Inversión Tramo Km. Estimada (Mill $) Ibagué – Cajamarca* 29 145.000 Segundo Túnel de la Línea 8.8 583.000 Calarca – La Paila 60 400.000 Buga - Mediacanoa 7.5 91.400 Citronela – Buenaventura 15 25.200 Total Complemento Corredores 120.3 1.244.600 *Algunos tramos donde se requieren las nuevas intervenciones, se encuentran a cargo de proyectos de concesión existentes. Fuente Mapa: INCO
  • 15. Proyectos - Transporte Plan Maestro de Transporte 2010 - 2018 En Estructuración Priorización por Transcad Con el Software Transcad, se analizó una muestra de 26 proyectos viales dentro de los cuales se priorizaron tres (3), debido a los mayores beneficios generados. Carreteras del Llano i) Doble Calzada Villavicencio – Barranca de Upia, Villavicencio – Pto. López y Villavicencio – Granada; ii) Construcción nuevo tramo entre Tame y Hato Corozal y iii) Habilitación de los pasos de frontera en Saravena y Arauca. Cambao - Honda Continuación de la doble calzada necesaria por nivel de servicio (Girardot – Cambao) con el fin de dar continuidad a la troncal del Oriente. La Bodega - Yati Comprende la construcción de un puente sobre el río Magdalena para conectar la isla de Mompóx con Magangué. Los proyectos priorizados tienen un valor aproximado por $ 1.2 billones de pesos. Contacto: Pedro Luis Jiménez Subdirector de Transporte Se plantean unos tramos para profundizar pjimenez@dnp.gov.co Fuente Mapa: INCO estudios.
  • 16. Proyectos - Transporte Carreteras En Estructuración Concesión Vial Autopista de la Montaña El proyecto conectará a Antioquia con: • La concesión vial “Ruta del Sol”. • La Costa Atlántica. • Los departamentos del Eje Cafetero. • La concesión vial “Autopista de las Américas” . El proyecto será ejecutado por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). • Inversión Total estimada: 5.6 billones*. • Aportes del Estado: 1 billón* . • Aportes entes territoriales: 1 billón*. Longitud del Corredor Fuente Mapa: INCO * Pesos constantes de 2008 Contacto: Jorge Iván López Director de Concesiones - ISA jlopez@isa.com.co Finalización Estructuración y diseños: Agosto de 2011
  • 17. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Minas & Energía Puertos Hidrocarburos Férreo TIC´s Aeropuertos Transporte Acueductos Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 18. Proyectos - Transporte Aeropuertos En Estructuración Integración y concesión de los aeropuertos de Centro Occidente Nuevo grupo de aeropuertos a ser concesionados • Inversión de capital para cubrir los rezagos en infraestructura y operar y mantener los aeropuertos de Palestina y Armenia. • Estado actual: En diciembre de 2009 se adjudicó el proceso para la selección de la banca de inversión la cual junto con la Aerocivil, se encuentran definiendo la estructuración y el esquema del Palestina Armenia proyecto. Contacto: Andrés Figueredo Aeronáutica Civil andres.figueredo@aerocivil.gov.co Fuente Mapa: INCO
  • 19. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Minas & Energía Hidrocarburos Férreo TIC´s Puertos Transporte Acueductos Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 20. Proyectos – Transporte Puertos En Prospección (Iniciativa Privada) Futuros desarrollos portuarios • Los futuros desarrollos portuarios en Colombia se harán realidad a través de iniciativas del sector Puerto Bolivar privado. Puerto Brisa • El rol del gobierno es promover la inversión privada Puerto Nuevo en estos nuevos proyectos. Puerto Palermo River Port Puerto Bahía Capacidad Puerto Carga MM ton/Año Puerto Bolivar Carbón 18 adicionales Turbo Carga mineral y Fase 1: 3 Puerto Brisa carga general Fase 2: 10.7 Puerto Nuevo Carbón 30 River Port Carbón Por definir Palermo Multipropósito Por definir 150.000 Teus y 0.9 Puerto Bahía Multipropósito MTA (general y graneles) Turbo (Puerto Bahía Multipropósito 2.2 MTA carga general Colombia de Urabá) 2.068.126 Teus y 2.7 Aguadulce Aguadulce Multipropósito MTA (general, granel Delta del Rio Dagua seco y carbon) Contacto: Andrea Ortegón Instituto Nacional de Concesiones Delta del Rio Dagua aortegon@inco.gov.co Fuente Mapa: INCO
  • 21. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Minas & Energía Puertos Hidrocarburos TIC´s Férreo Transporte Acueductos Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 22. Proyectos – Transporte Nuevos Proyectos Líneas Férreas En Estructuración Iniciativas Propuestas Infraestructura Férrea Valor ($M) 1. Sistema Ferroviario Central 3.660 Tren del Carare 2. Corredor Férreo del Pacifico y Conexión con el 14.150 Ferrocarril Central 3. Canal Seco 1.200 Total 19.010 1. Proyecto en estructuración por parte del INCO, que se prevé será llevado a cabo mediante un APP 2. Propuesta de cooperación Colombo - China para cambiar la línea férrea actual a trocha estándar y construir los tramos necesarios para conectar el corredor con la red central 3. Propuesta de cooperación Colombo - China para construir un canal seco Urabá- Cupica ( ATPAC) Los recursos necesarios para el desarrollo de estos proyectos provendrán de participaciones publico privadas y aportes de Área de Minas Fuente Mapa: INCO la Nación.
  • 23. Proyectos – Transporte Nuevos Proyectos Líneas Férreas En Estructuración Concesión Sistema Ferroviario Central y Tren del Carare • Es sistema ferroviario central es una vía férrea de 1.045 Km. (trocha yárdica – 914mm -). • El tren del Carare es un desarrollo de un corredor férreo que permita potenciar la explotación de los recursos carboníferos de las cuencas de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Sistema Ferroviario • Construcción nuevos tramos: 328.13 Km. Central • Rehabilitación: 125.5 Km. • Estado actual: El Inco adelanta la estructuración del proyecto, para iniciar un nuevo proceso de licitación publica. Tren del Carare Contacto: Monica Ospina Instituto Nacional de Concesiones mospina@inco.gov.co Fuente Mapa: INCO
  • 24. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Minas & Energía Puertos Hidrocarburos Férreo TIC´s Transporte Urbano Acueductos Fluvial Social e Institucional
  • 25. Proyectos – Transporte Transporte Urbano En Estructuración Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cúcuta – FASE I • Teniendo en cuenta que los Municipios de Los Patios y Villa del Rosario no aportarán recursos para el proyecto, se estructurará una primera Fase, en la cual la infraestructura del sistema se construirá únicamente en la ciudad de Cúcuta y la operación se realizará en toda el Área Metropolitana. • Aportes Primera Fase: • Aportes Nación: COP$176,2 Mil Millones • Aportes Cúcuta: COP$75,5 Mil Millones Contacto: Luis Felipe Lota Departamento Nacional de Planeación llota@dnp.gov.co
  • 26. Proyectos – Transporte Transporte Urbano En Estructuración Sistemas Estratégicos de Transporte Público • Alcance: Ciudades Intermedias entre 300.000 y 600.000 habitantes. • Estrategias a Implementar: i) Medidas de Santa Marta gestión de trafico, ii) Reorganización de Valledupar transporte público y iii) Generación de sistemas estratégicos de transporte. Sincelejo • Inversión Estimada: $ 1.45 billones. Montería La Inversión privada se enmarcará en las siguientes actividades: • Sistema Integrado de recaudo. • Adquisición de la Flota. • Operación de la Flota. Manizales • Patios. Armenia Buenaventura Ibagué Villavicencio Ciudades con documentos Conpes aprobados - Santa Marta, Pasto, Neiva Armenia, Popayán, Sincelejo, Popayán Montería y Valledupar. Pasto Fuente Mapa: INCO Ciudades en Estructuración.
  • 27. Proyectos – Transporte Transporte Urbano Las soluciones de movilidad de la Región Capital requieren inversiones por más de US$ 4 billones Metro de Bogotá En análisis de Viabilidad Inversión estimada: US$2,5 Billones Crear un análisis profundo de las condiciones de la movilidad en la ciudad y su impacto en la planeación urbana. Asesoría para las alternativas de redes de transporte. Priorización de la primera línea de Metro. Diseño e implementación de la Infraestructura del sistema. Tren de Cercanías Inversión estimada: US$2,1 Billones Bogotá, y las poblaciones aledañas están buscando desarrollar un eje férreo para mejorar la movilidad de la ciudad a través de la integración con las poblaciones cercanas. En análisis de viabilidad, cifras preliminares: Longitud: 81.2 Km. Fases I y II: Estructuración técnica, legal y financiera por CONCOL Apertura de Licitación: Por definir Conpes de Movilidad Integral para la Región Capital Bogotá – Cundinamarca – 3677 de Julio 19 de 2010
  • 28. Proyectos – Transporte Transporte Urbano y Movilidad Se busca desarrollar en Colombia un Sistema inteligente de Transporte Los ITS, se desarrollan para mejorar la operación y seguridad del transporte y la movilidad en general. Áreas Funcionales ITS para Colombia: • Gestión del Tránsito • Gestión del Transporte Público • Gestión de Incidentes y Emergencias • Gestión de Mantenimiento y Construcción • Gestión de Servicios de Información • Gestión de Vehículos Comerciales • Administración de Almacenamiento de Datos • Peajes Urbanos Se prevé implementar los ITS en las ciudades que tengan sistemas de transporte como SETP o SITM.
  • 29. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Minas & Energía Puertos Hidrocarburos Férreo TIC´s Fluvial Transporte Acueductos Urbano Social e Institucional
  • 30. Proyectos – Transporte Fluvial Leveraging the country’s water arteries Oportunidades para desarrollar y Description optimizar una importante red fluvial Magdalena Corridor • Corredor del Magdalena: Pto. Salgar – – Dique Canal and Calamar, Canal del Dique y Mojana. Mojana. • Corredor del Orinoco: Meta - Orinoco – Atlántico. Corredor Intermodal Pto. Gaitán Orinoco Corridor – PACIFIC O. - Pto. Carreño Meta – Pacific • Corredor del Amazonas: Putumayo – Amazonas Corridor Amazonas – Atlántico. Navegabilidad del – Putumayo - río Magdalena y • Otros proyectos: Red fluvial, ductos y Pacific. región de la Mojana canales. Canal de Panamá Atrato Corridor – Fluvial y Puertos Valor (M Mill) San Juan Accesos a Puertos 200 Rio Magdalena 1.600 Orinoquia: río Meta 53 Río Meta Amazonía: río Putumayo 33 Esteros de Pacifico 73 Total 1.959 Áreas de potencial producción de biocombustibles Navegabilidad del Proyectos Fluviales Fuente Mapa: INCO río Putumayo
  • 31. Proyectos - Transporte Canales de acceso Leveraging the country’s water arteries Dragados e inversiones en canales de Description acceso(obras hidráulicas) Magdalena Corridor • Puerto de Buenaventura – Dique Canal and Canal del Dique Mojana. • Canal del Dique Orinoco Corridor – PACIFIC O. Meta – Pacific Valor (Mil Mill de Canal de acceso 2010) Amazonas Corridor Acceso a Puerto de Buenaventura 142 – Putumayo - Obras de la primera fase Pacific. del proyecto “Sistema 31.6 ambiental de navegación Canal Atrato Corridor de – del Canal del Dique” acceso 173.6 San Juan Buenaventura Total Contacto: Pedro Luis Jiménez Subdirector de Transporte pjimenez@dnp.gov.co
  • 32. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Aeropuertos Minas & Energía Puertos Hidrocarburos Férreo TIC´s Logística Transporte Acueductos Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 33. Proyectos – Logística Plataformas Logísticas Las inversiones en plataformas logísticas deberán ser efectuadas por el sector privado Colombia es pionero en la región en la definición de un plan logístico nacional cuenta con un estudio sobre las necesidades logísticas del país. El DNP y el Ministerio de Transporte realizaron estudio para priorizar por flujos comerciales las plataformas logísticas a desarrollar. Ciudad Tipo de plataforma Estado Bogotá Centro de carga aérea En Desarrollo Cali Centro de distribución urbana A ser desarrollado Corto Plazo Buenaventura Zal portuaria Bajo estudio Eje Cafetero Área logística consolidación cargas regionales Bajo estudio Cúcuta Área logística de apoyo en frontera A ser desarrollado Barrancabermeja Plataforma multimodal Bajo estudio Buga Puerto seco En desarrollo
  • 34. Proyectos – Logística Plataformas Logísticas Ciudad Tipo de plataforma Estado Medellín Centro distribución urbana – Centro carga aérea A ser desarrollado Mediano Plazo Cartagena Zal portuaria A ser desarrollado Ipiales Área logística de apoyo en frontera Bajo estudio Montería Área logística consolidación cargas regionales A ser desarrollado Puerto Berrío Plataforma multimodal A ser desarrollado Ciudad Tipo de plataforma Estado Bogotá Centro de distribución urbana En desarrollo Largo Plazo Maicao Área logística de apoyo en frontera A ser desarrollado Santa Marta Zal portuaria A ser desarrollado Bucaramanga Centro de distribución urbana A ser desarrollado Barranquilla Zal portuaria A ser desarrollado Contacto: Pedro Luis Jiménez Subdirector de Transporte pjimenez@dnp.gov.co
  • 35. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Puertos Hidrocarburos Férreo TIC´s Minas & Energía Transporte Acueductos Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 36. Proyectos - Minas Minería Títulos de explotación y exploración minera La exploración y explotación minera en Colombia permite que tanto locales como internacionales realicen inversiones. El Ingeominas es la entidad encargada de otorgar las licencias mineras. Para solicitar un título minero los usuarios deben disponer de: • Las coordenadas del área de su interés • El plano del área de su interés • Información técnica sobre el cronograma de actividades en la etapa de exploración. Una vez se tiene esta información se inicial el proceso de evaluación siguiendo el orden cronológico de presentación. Zona Carbón Zona Oro
  • 37. Proyectos – Energía Generación eléctrica Potencial de Generación Eléctrica Termocol (201.6 MW) 2012 • Capacidad Actual: 13.455 MW Gecelca 3 • Los proyectos de generación eléctrica (150 MW) 2012 en curso y los nuevos permitirán instalar 1.896 MW antes de 2013 • Nueva capacidad de 3.419 MW a través de 8 proyectos del CxC Pescadero Ituango • Inversión estimada (2009-2018): US $ (1200 MW) 2018 6,500 millones Sogamoso (800 MW) 2014 Miel II Térmicas (135 MW) 2014 Cucuana (60 MW) 2014 Hidroeléctricas Quimbo (395 MW) 2014 Amoyá (78 MW) 2012 Fuente: XM-CREG
  • 38. Proyectos – Energía Generación eléctrica TermoGuajira Venta de la Participación de la Nación en TEBSA Gecelca y Urrá • Participación accionaria de la Nación del 99% en Gecelca y 97,3% en Urrá URRÁ • 33% de la capacidad térmica instalada (mayor generadora térmica térmica) • 4,33% de la capacidad de generación hidráulica Capacidad Instalada TermoGuajira I y II (Propia): 302 MW TEBSA (Contratada): 918 MW Urrá: (340 MW - Central hidroeléctrica) Estado actual En proceso de debida diligencia por parte del asesor externo de la Nación Fuente Mapa: INCO
  • 39. Proyectos – Energía Distribución y comercialización de energía eléctrica Empresa de servicios públicos mixta, que distribuye y comercializa el servicio de energía a 123 municipios de Boyacá y 4 de Santander. Atiende más de 360.000 clientes Oportunidad: Enajenación de la participación accionaria de la Nación. Número de acciones Nación: 40.707.433.696 (99,41%) Indicadores financieros (Millones Dic. 2010) Ingresos Operacionales: $280.408 Utilidad Neta: $46.901 Activo total: $1.079.565 Pasivo total: $269.036 Patrimonio: $810.529 Fuente Mapa: INCO Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos - SUI
  • 40. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Minas & Energía Puertos Férreo TIC´s Hidrocarburos Transporte Acueductos Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 41. Proyectos – Hidrocarburos Contratos de Exploración Metas para los próximos 4 años: • Suscribir 205 nuevos contratos de exploración y explotación petrolera. (incluyendo contratos para hidrocarburos no convencionales) • Perforar 570 Nuevos pozos exploratorios A3 Áreas en exploración Áreas en evaluación técnica Áreas en explotación Fuente: Ministerio de Minas y Energía – Agencia Nacional de Hidrocarburos
  • 42. Proyectos – Gas Solución de importación de gas natural Construir una solución de importación de gas natural que esté operando en 2015, para garantizar la confiabilidad en el abastecimiento 1. Definir esquema de organización y cronograma detallado del proyecto (2011). 2. Definir el esquema de selección del constructor (2011). 3. Seleccionar constructor y operador de la infraestructura y firmar contrato de suministro para la importación de gas natural (2012). 4. Licenciamiento ambiental e inicio de la construcción (2013). Inversiones: $500,000 millones - Proyecto $2,800 millones Gerencia proyecto y Estudios de Tamaño y Ubicación Contacto: Olga Lucia Polania Subdirectora de Minas y Energía opolania@dnp.gov.co
  • 43. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Minas & Energía Puertos Hidrocarburos Férreo TIC’S Transporte Acueductos Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 44. Proyectos – TIC Conectividad Internacional Situación Actual Hoy la oferta supera la demanda, pero debe asegurarse la capacidad a futuro (>2 años) Iniciativas Propuestas Promover la construcción de nuevas conexiones para mejorar la conectividad y mercado competitivo ( P. ej. Pacífico o Ecuador) Mover contenido a Colombia para reducir la dependencia del tráfico internacional (CDN, hosting) Nacional Situación Actual Sólo 200 municipios conectados fibra óptica, y otros municipios conectados con soluciones costosas (satélite) de baja velocidad Iniciativas Propuestas Inversión por U$ 200 millones para llevar fibra óptica a 500 nuevos municipios, bajo un esquema de Licitación.
  • 45. Proyectos – TIC Prestación de servicios 4G Mapa de cobertura de 3G Situación Actual Saturación del espectro en ciudades principales Oferta Internet móvil restringida por disponibilidad del espectro Iniciativas Propuestas Promocionar desarrollo de 3G y 4G 2010: Iniciar la asignación del espectro IMT en 1.9 GHz 2011: Asignar espectro IMT p. ej: 2.5 GHz y 1.7 – 2.1 GHz Dividendo digital Debe garantizarse la capacidad requerida para manejar un tráfico creciente de datos Fuente: MIN TIC – Vive Digital
  • 46. Proyectos – TIC Desarrollo de aplicaciones e Industria TI y BPO Actualmente la oferta nacional de aplicaciones y contenidos digitales para la población en general y para las Mypimes es baja. Iniciativas Propuestas Mecanismos de apalancamiento financiero para desarrollar: • Aplicaciones móviles para Mypimes y Software para Mypimes • Aplicaciones para TDT Fortalecimiento de la industria de contenidos digitales • Incentivos para la producción de contenidos • Desarrollar hub de contenidos digitales Situación Actual: Industria TI y BPO El sector TI colombiano es de baja competitividad. Iniciativas Propuestas Desarrollar el recurso humano necesario Generar un marco normativo apropiado Fortalecer la industria (TI – BPO) Mejorar la infraestructura
  • 47. Proyectos – TIC Computadores para Educar Su cobertura pasó de 660 sedes educativas en 2002, a 19.400 en el 2010, lapso en el cual entregó 250 mil equipos. Realizó acompañamiento pedagógico y entre 2002 y 2010 se formaron 40.200 docentes. Iniciativas Búsqueda de socio estratégico para el ensamblaje de computadores y/o acompañamiento pedagógico Servicios postales 4 72 Búsqueda de socio estratégico para: Contar con un servicio moderno en sus dimensiones físicas, electrónicas y financieras. Objetivos estratégicos Lograr que 4/72 tenga el 25% de la participación del mercado. Estimular las exportaciones de las Mypimes a través Exportafácil. Ampliar el número de oficinas directas que ofrecen servicios financieros.
  • 48. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Minas & Energía Puertos Hidrocarburos Férreo TIC´s Acueductos Transporte Urbano Fluvial Social e Institucional
  • 49. Proyectos - Acueductos Tratamiento de Aguas Proyectos de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Bello Canoas Salitre Cañaveralejo Población Servida 3,2 7,3 3,2 2,1 (Millones de Habitantes) Tipo de Secundario Secundario Secundario Secundario tratamiento Flujo 5 14 8 7,035 Promedio(m3/s) 1.105 Costo (Primera Aproximado (US 581,5 Fase: 365, 487 113 $ millones - Segunda 2010) fase:740) 2011 Apertura de (Estudios Proceso 2011 – I* de 2011 2012 PTAR Bello Licitatorio Ingeniería Básica) 2012 – 2015 Plazo de Obra 2011 - 2014 (Primera 2011 - 2014 2012 - 2014 fase) PTAR Canoas *El proceso licitatorio se abrió el 7 de febrero de 2011 PTAR Salitre PTAR Cañaveralejo Contacto: Diego Polania Chacon Departamento Nacional de Planeación dpolania@dnp.gov.co Fuente Mapa: INCO
  • 50. Proyectos - Acueductos Embalses Embalse de Bucaramanga Etapa Alcance • Construcción y operación temporal del I embalse. • Construcción de la planta de tratamiento II de agua potable (1.2 m3 por segundo) y la tubería de conducción. • El proyecto asegurará la provisión de agua potable a 950.000 habitantes por un periodo de 25 años en Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Embalse de Bucaramanga • Volumen Total: 17.6 millones de metros cúbicos. • Área Espejo de Agua: 54 Ha. • Altura del Embalse: 103 Mt. • Apertura del proceso licitatorio segunda fase: 2011 – I (ya fue otorgada la primera fase) • Total Inversión: US$ 120 millones (US$ 29 SF). Contacto: Franz Mutis Acueducto Metropolitano de Bucaramanga fmutis@amb.com.co Fuente Mapa: INCO
  • 51. Portafolio de Proyectos - Infraestructura Carreteras Logística Aeropuertos Minas & Energía Puertos Hidrocarburos Férreo TIC´s Social e Institucional Transporte Acueductos Urbano Fluvial
  • 52. Proyectos – Social Centros de Atención Integral a la Primera Infancia La meta para el cuatrienio es brindar atención integral a 1’200.000 niños de poblaciones vulnerables, a través de la estrategia “de cero a siempre” Iniciativas Propuestas Como parte de la estrategia “de cero a siempre”, se prevé la construcción, mantenimiento y operación de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, mediante Asociaciones Publico Privados. • Proyecto piloto se estructurará a partir de julio de 2011. • Se llevará en ciudades de más de 50.000 hab. en su cabecera. • Centros para la atención de más de 300 niños. • Relaciones contractuales de largo plazo. • Se financiará con aportes de la Nación. Contacto: Luis Eduardo Niño Departamento Nacional de Planeación lnino@dnp.gov.co
  • 53. Proyectos – Institucional Edificaciones Públicas Sector Justicia y Defensa Superintendencia de Notariado y Registro y Sedes Judiciales – Bogotá D.C. • Construcción, administración, operación y mantenimiento de la infraestructura y servicios conexos para la Superintendencia de Notariado y Registro y para despachos judiciales a través de un esquema de Asociación Público-Privada. • Área estimada: 54.000 m2 más 28.000 m2 de parqueaderos en sótanos distribuidos así: SNR: 10.000 m2. Sedes Judiciales: 18.000 m2. Infraestructura Comercial: 26.000 m2. • Inversión estimada: $145.000 MM • Servicios complementarios potenciales a ser prestados por el sector privado: Parqueaderos Oficinas privadas Plazoleta de comidas Bogotá D.C. • Estado actual: En estructuración. • Apertura estimada del proceso licitatorio: 4º trimestre 2011. Contacto: Luis Eduardo Niño Departamento Nacional de Planeación Fuente: Estudio “Diseño de la estrategia de vinculación de capital privado para soluciones de lnino@dnp.gov.co infraestructura de sedes judiciales y sede Superintendencia de Notariado y Registro”- Valfinanzas
  • 54. Proyectos – Institucional Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Sedes y Laboratorios) – Bogotá D.C. • Estructuración técnica, financiera y legal para la reconstrucción, modernización, mantenimiento y operación de la infraestructura física y tecnológica del INS y del INVIMA. Áreas proyectadas por tipo de uso (m2) Inversión estimada: $300 mil millones Estado actual: Búsqueda del lote para iniciar la contratación del estructurador
  • 55. Contenido 1. Perspectivas de la Economía Colombiana 2. Portafolio de Proyectos 3. Por qué Invertir en Colombia
  • 56. Por qué invertir en Colombia Comparativo de evolución de CDS (Credit Default Swap) Fuente: Grupo Bancolombia con datos de Bloomberg. Datos a Nov. 23 de 2010 En el ultimo año, el CDS de Colombia ha venido presentando un comportamiento a la baja, en niveles cercanos e incluso inferiores a los de países con grado de inversión en la región, como Perú, México y Brasil.
  • 57. Por qué invertir en Colombia Beneficios Tributarios Impuesto a la renta • Se redujo de 38,5% en 2006 al 33% de 2008. • Eliminación de impuestos al transferir dividendos al • Renta presuntiva disminuida de 6% a 3%. exterior. Deducciones • 5% de deducción al impuesto de transacciones exterior en relación con gastos de la dirección o de la financieras. junta directiva. • Deducción al impuesto de renta por inversiones • Salarios y remuneraciones pagadas a los empleados. realizadas en acciones de empresas agrícolas que no excedan el 1% de los ingresos líquidos gravables. • Deducción a filiales, subsidiarias o agencias en Colombia de los gastos incurridos por sus casas matrices en el Beneficios a Industrias Particulares Algunas industrias tienen exenciones • Nuevos Programas de • Plantaciones forestales particulares para plazos limitados, computación (10 años) (permanente) como lo son: • Agencias de Publicidad (20 • Nuevos productos médicos • Construcción y remodelación años) (permanente) de hoteles (30 años) • Generación a partir de viento o • Servicios Sísmicos (Hasta 2008) • Servicios de Eco-turismo (20 biomasas (15 años) años) • Transporte Fluvial (15 años)
  • 58. Por qué invertir en Colombia Beneficios Tributarios Incentivos tributarios en Ciencia y Tecnología 1. Deducción de Impuesto de Renta Deducción de inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (125% del valor del proyecto, siempre y cuando no exceda el 20% de la base gravable). Deducción para donaciones (125% de su valor, siempre y cuando no exceda el 20% de la base gravable). 2. Exención del Impuesto de Renta para utilidades en desarrollo de software y medicinas naturales (aplica desde enero de 2003 hasta diciembre 31 de 2011). Las medicinas naturales deben ser soportadas con una nueva patente. 3. Exención del impuesto al consumo (IVA) en maquinaria importada, equipos y materia prima usada por una universidad o centro de investigación (aprobado por Colciencias) en proyectos de investigación científica.
  • 59. Por qué invertir en Colombia Acuerdos Internacionales Tratados de libre comercio Tratados de libre México (1995) comercio (TLC) Chile (2009) Vigentes Triángulo Norte (2010), (Guatemala, Honduras , El Salvador) Tratados de libre EEUU (2006) Canadá (2008) comercio (TLC) EFTA (Noviembre 2008) firmados Unión Europea (2010) Tratados de libre comercio (TLC) en Corea del Sur negociación Panamá
  • 60. Por qué invertir en Colombia Acuerdos Internacionales Acuerdos de promoción y protección reciproca de inversiones APRRI´s (BIT´s) Perú (2003) España (2007) APRRI´s Vigentes Suiza (2009) Perú – Profundización (2007) China (2008) APRRI´s Firmados India (2009) Reino Unido (2010) Corea del Sur (2010) Alemania Japón (Negociación finalizada) APRRI´s en negociación Kuwait (Negociación finalizada) Emiratos Árabes (por iniciar) APRRI´s en la agenda de negociación
  • 61. Por qué invertir en Colombia Acuerdos Internacionales Acuerdos de Doble Tributación Acuerdos de Doble Comunidad Andina Tributación (ADT) España Vigentes Chile Suiza Acuerdos de Doble Canadá Tributación (ADT) México suscritos Corea del Sur Portugal Bélgica Alemania Acuerdos de Doble Holanda India Tributación (ADT) en Japón Negociación República Checa EEUU Francia Reino Unido Brasil Rusia Acuerdos de Doble Israel Costa Rica Kuwait Tributación (ADT) en la Italia Honduras Rep. Dominicana agenda de negociación Emiratos Árabes Guatemala China El Salvador
  • 62. Por qué invertir en Colombia Zonas Francas Área Geográfica delimitada. Dentro del territorio Nacional. ZONAS Actividades industriales relacionadas con bienes, servicios o actividades FRANCAS comerciales que se lleven a cabo en la ZONA FRANCA. El Régimen ofrece beneficios tributarios, aduaneros y de comercio internacional. Impuesto a la renta del 15%. No se generan ni se pagan impuestos aduaneros (IVA y/o Aranceles). Materias primas y productos terminados vendidos por sujetos Nacionales a usuarios de las ZONAS FRANCAS no generan IVA. Exportaciones realizadas desde la ZONA FRANCA a otros países obtienen los BENEFICIOS beneficios de todos los acuerdos de libre comercio vigentes. Los bienes que ingresen a estas ZONAS no se consideran dentro del territorio Nacional para propósitos de impuestos aduaneros. La entrada de bienes importados a las ZONAS FRANCAS no se considera como una importación.
  • 63. Por qué invertir en Colombia Zonas Francas Inversión Acumulada Zonas Francas (USD Millones ) 7500 6,430 6,658 10 Zonas Francas Operando 6500 5939 5500 hasta el 2007. 4500 3949 3500 Debido a nueva regulación, se 2500 generarán 89 nuevas Zonas 1500 1045 1170 1328 Francas, que atraerán 500 inversiones por -500 aproximadamente USD 6,658 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011* millones. Fuente: Secretaría Técnica CIZF* Corte a febrero 14 de 2011
  • 64. Por qué invertir en Colombia Zonas Francas Zonas Francas bajo nueva regulación Monto de Empleos directos Inversión a ser creados 89 proyectos con US $ 6,658 Millones 46.721 concepto de viabilidad favorable* Fuente: Secretaría Técnica CIZF Corte a febrero 14 de 2011 *Planes Maestros aprobados por la CIZF a 31 de mayo de 2010
  • 65. Por qué invertir en Colombia Contratos de estabilidad jurídica CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURIDICA El cambio frecuente de regulación Los CEJ se firman entre el Gobierno y y leyes puede afectar negocios el inversionista. El plazo de estos futuros en proyectos de inversión. contratos es entre 3 y 20 años. En este sentido, en Colombia existe la posibilidad para los inversionistas de suscribir Contratos de Estabilidad Jurídica El inversionista debe pagar una prima (CEJ). En el evento de un cambio del 1% sobre el total del valor de la regulatorio negativo, estos inversión. Si la inversión se encuentra Contratos aseguran que se en su periodo de inicio, sin generación mantiene el marco legal vigente al de utilidades, la prima en ese periodo momento de la firma del contrato, será del 0.5% del valor de la garantizando las condiciones de la inversión. inversión. Se firman para proyectos de inversión superiores a USD 1,7* millones. . * 7.500 SMLMV
  • 66. Por qué invertir en Colombia Contratos de estabilidad Jurídica La estabilidad de las normas permite proyectar un crecimiento de la inversión: Inversión Empleos directos amparada* a ser generados* 63 contratos de estabilidad Jurídica Firmados a la fecha** US $ 5.447 millones 16.645 3 contratos de estabilidad Jurídica US $ 91,42 millones 431 aprobados** *Estimados por los inversionistas que acceden al régimen. ** Fuente: DNP-DDE-SPIC.
  • 67. Por qué invertir en Colombia Momento Adecuado La consolidación de la Seguridad Democrática ha recuperado la confianza inversionista y mejorado las cifras macroeconómicas. Tenemos Grado de Inversión. Múltiples reformas han mejorado la estabilidad de la inversión. Este es el momento adecuado para invertir en Colombia.
  • 68. Información de Contacto Jean P. Pening G. Infraestructura y Energía Sostenible Director jpening@dnp.gov.co T. (57)-1-381-5000 Ext. 1700 Luis E. Niño T. Infraestructura y Energía Sostenible Coordinador de la Gerencia de Participación Privada en Infraestructura lnino@dnp.gov.co T. (57)-1-381-5000 Ext. 1740
  • 69. Departamento Nacional de Planeación República de Colombia www.dnp.gov.co